アジア太平洋エンドウ豆市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

アジア太平洋エンドウ豆市場のトレンドとインサイト

植物性タンパク質原料への需要の高まり

エンドウ豆タンパク質分離物および濃縮物は、スポーツ栄養、製パン強化、および乳製品代替品において大豆やホエイを引き続き代替しており、これは主に消費者がエンドウ豆を非遺伝子組み換えかつアレルゲンフリーとみなしているためです。地域のエンドウ豆タンパク質原料収益は2023年に8億米ドルに達し、2028年までに15億米ドルを超える可能性が高く、12%の複合成長を示唆しています^{[1]出典：Food Ingredients First、「アジア太平洋エンドウ豆タンパク質市場分析」、FOODINGREDIENTSFIRST.COM}。中国とインドがこの需要の60%以上を生み出し、タンパク質純度を80%以上に高めるスプレードライおよびエアクラシフィケーションラインの設置を推進しています。それでも、豆臭みとゲル強度の低さが高付加価値飲料への採用を抑制しており、サプライヤーは酵素的脱苦味処理と発酵ベースの風味マスキングへの投資を促されています。これらは生産コストを最大20%引き上げるものの、乳幼児および臨床栄養のニッチ市場への参入を可能にします。メーカーはまた、北米産大豆からのサプライチェーン多様化を決定的なメリットとして挙げています。

豆類摂取を促進する政府の栄養プログラム

インドの豆類に対する最低支持価格（MSP）制度は農場収入を安定させる下限価格を設定し、作付面積の拡大を促進する一方、プラダン・マントリ・アンナダータ・アーイ・サンラクシャン・アビヤーンは余剰生産物を戦略的備蓄に吸収します^{[2]出典：農業・農民福祉省、「豆類生産・輸出データ2024-25」、AGRICOOP.NIC.IN}。中国の食料安全保障に関する第14次五カ年計画は、輸入大豆への依存を薄めるための豆類栽培補助金と加工助成金を組み込んでいます。日本の2024年食事バランスガイドは豆類摂取量の増加を推奨し、エンドウ豆を学校給食メニューに取り込んでいます^{[3]出典：厚生労働省、「日本人の食事摂取基準2024年版」、MHLW.GO.JP}。これらの枠組みは持続的な需要の追い風を生み出していますが、支払い遅延や補助金交付の断片化が農家の意欲を時折抑制することがあります。

エンドウ豆タンパク質を強化した機能性食品の拡大

エンドウ豆タンパク質を強化したスナックバー、インスタントラーメン、朝食シリアルは、クリーンラベルに焦点を当て、1食あたり8〜12グラムの段階的なタンパク質補強を提供することで、中国と日本の都市部で人気を博しています。日本では、2024年にオフィスワーカーをターゲットとしたエンドウ豆タンパク質インスタントラーメンが発売され、従来の麺より高い価格設定がなされました。中国では、製パン店がニュートラルな風味付けに支えられ、明るいクラム色を保ちながら栄養価を高めるエンドウ豆タンパク質入り蒸しパンを提供するようになっています。インドでは、ビスケットおよび押し出しスナックメーカーが州の栄養支援施策の一環としてエンドウ豆濃縮物を取り込んでいます。市場参入の課題には、乳幼児食品に関する中国の24カ月の新規原料審査プロセスへの対応や、コンプライアンスコストを増加させるものの消費者の信頼を高める日本のアレルゲン表示要件の遵守が含まれます。

エンドウ豆ベースの代替肉に対する外食産業の強い需要

バンガロール、ハイデラバード、プネーのクイックサービスチェーンは2024年にエンドウ豆タンパク質バーガーとラップを導入し、フレキシタリアン客を取り込むためにチキンパティより低い価格設定を行いました。成都と杭州での並行展開では、地元事業者と国内エンドウ豆サプライヤーとのコラボレーションから生まれた餃子や麺のトッピングが特徴で、輸入大豆代替品のコストを回避しています。オーストラリアのカフェセクターは富裕層の内側郊外でエンドウ豆タンパク質ソーセージを販売する一方、日本のファミリーレストランは豆腐への消費者ロイヤルティを理由に慎重な姿勢を保っています。リピート購入率は40%を下回っており、持続的な成長は風味とテクスチャーの継続的な改善に依存しています。

主要生産地域における病害虫の発生

エンドウ豆ゾウムシとフザリウム萎凋病が2024〜25年のラビシーズンにマディヤ・プラデーシュ州とウッタル・プラデーシュ州全体で収量を最大18%削減し、総合的病害虫管理の普及促進のための普及サービスの拡充が必要となりました。オーストラリアの農家はうどんこ病と根腐れ病を抑制するために殺菌剤予算を1ヘクタールあたり60オーストラリアドル（40米ドル）増加させ、農場収益性を圧迫しました。中国は国家的な総合的病害虫管理（IPM）ガイドラインを発行しましたが、生物的防除へのアクセスが限られているため普及が遅れています。気候変動が病害虫の圧力を強め、耐性品種の緊急性を高めています。

世界の豆類貿易フローに連動した価格変動

カナダの干ばつ条件により、バンクーバー本船渡し（FOB）エンドウ豆価格が2024年1月のメートルトンあたり320米ドルから2024年9月には410米ドルへと大幅に上昇しました。この価格急騰は悪天候による供給減少によって引き起こされ、世界の貿易ダイナミクスに影響を与えました。ロシアの輸出回廊における支払いのボトルネックが中国の輸入業者のスポット価格をさらに押し上げ、安定した供給確保において買い手に追加的な課題をもたらしました。一方、インドは国内インフレを管理するために豆類輸出関税を定期的に実施し、固定価格契約に縛られた加工業者の調達戦略を混乱させ、調達オプションの再評価を余儀なくさせました。成熟した地域先物市場の欠如がヘッジ機会を制限し、スポット価格変動への脆弱性を高め、市場参加者を突然の価格変動にさらしています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

地域分析

中国は2025年のアジア太平洋エンドウ豆市場シェアの46.20%を占め、世界最大のエンドウ豆輸入国かつエンドウ豆デンプン、タンパク質分離物、春雨の主要加工国としての地位を反映しています。国内のエンドウ豆栽培は黒竜江省と内モンゴルに集中しており、耐寒性品種が1ヘクタールあたり1.8〜2.2メートルトンの収量をもたらしていますが、総生産量は加工需要を満たすには不十分なままです。中国の食料安全保障に関する第14次五カ年計画は、輸入大豆への依存を減らすためのタンパク質多様化を優先し、省政府が豆類栽培と加工インフラへの補助金を提供しています。この政策枠組みはエンドウ豆の長期的な需要を支えていますが、貿易政策の不確実性と主要サプライヤーとの地政学的緊張がサプライチェーンリスクをもたらしています。

インドの2026年から2031年にかけての8.90%のCAGRは、政府の調達プログラム、農業フィンテック信用、および植物性タンパク質の国内消費の増加に支えられた、エンドウ豆の生産国および輸出国としての同国の拡大する役割を反映しています。主要輸出先にはバングラデシュ、中国、アラブ首長国連邦、米国が含まれており、世界の豆類市場におけるインドの競争力を示しています。農業・農民福祉省が管理する豆類の最低支持価格メカニズムは、2024〜25年の作物年度においてエンドウ豆の下限価格を保証し、農家収入を安定させ、作付面積の拡大を促しました。総合的病害虫管理と耐性品種を通じてこれらの農学的課題に対処することが、インドの成長軌道を維持するために不可欠となります。

オーストラリアと日本は地域市場においてより小さいながらも戦略的に重要な地位を占めています。西オーストラリア州と南オーストラリア州のオーストラリア農家は主に輸出向けに畑エンドウを栽培しており、国内消費は家畜飼料と小規模な食用消費に限られています。日本は純輸入国であり、エンドウ豆をスナック食品、インスタントラーメン、植物性乳製品代替品に活用していますが、土地の制約と米や野菜栽培からのより高い収益のため、国内作付面積は最小限にとどまっています。日本の食品メーカーは大豆に比べてアレルゲンフリーのプロファイルを持つエンドウ豆タンパク質を優先しており、中国と北米からの輸入分離物および濃縮物への需要を促進しています。2024年に改訂された日本の食事バランスガイドは、生活習慣病の増加率に対処するために豆類摂取量の増加を推奨しており、学校給食プログラムと公衆衛生キャンペーンを通じてエンドウ豆消費を間接的に支援しています。