アジア太平洋エンドウ豆市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

市場動向とインサイト

植物性タンパク質原料への需要の高まり

エンドウ豆タンパク質分離物および濃縮物は、スポーツ栄養、製パン強化、および乳製品代替品において大豆やホエイを引き続き代替しており、これは主に消費者がエンドウ豆を非遺伝子組み換えかつアレルゲンフリーとみなしているためです。地域のエンドウ豆タンパク質原料収益は2023年に8億米ドルに達し、2028年までに15億米ドルを超える可能性が高く、12%の複合成長を示唆しています^{[1]出典：Food Ingredients First、「アジア太平洋エンドウ豆タンパク質市場分析」、FOODINGREDIENTSFIRST.COM}。中国とインドがこの需要の60%以上を生み出し、タンパク質純度を80%以上に高めるスプレードライおよびエアクラシフィケーションラインの設置を推進しています。それでも、豆臭みとゲル強度の低さが高付加価値飲料への採用を抑制しており、サプライヤーは酵素的脱苦味処理と発酵ベースの風味マスキングへの投資を促されています。これらは生産コストを最大20%引き上げるものの、乳幼児および臨床栄養のニッチ市場への参入を可能にします。メーカーはまた、北米産大豆からのサプライチェーン多様化を決定的なメリットとして挙げています。

豆類摂取を促進する政府の栄養プログラム

インドの豆類に対する最低支持価格（MSP）制度は農場収入を安定させる下限価格を設定し、作付面積の拡大を促進する一方、プラダン・マントリ・アンナダータ・アーイ・サンラクシャン・アビヤーンは余剰生産物を戦略的備蓄に吸収します^{[2]出典：農業・農民福祉省、「豆類生産・輸出データ2024-25」、AGRICOOP.NIC.IN}。中国の食料安全保障に関する第14次五カ年計画は、輸入大豆への依存を薄めるための豆類栽培補助金と加工助成金を組み込んでいます。日本の2024年食事バランスガイドは豆類摂取量の増加を推奨し、エンドウ豆を学校給食メニューに取り込んでいます^{[3]出典：厚生労働省、「日本人の食事摂取基準2024年版」、MHLW.GO.JP}。これらの枠組みは持続的な需要の追い風を生み出していますが、支払い遅延や補助金交付の断片化が農家の意欲を時折抑制することがあります。

エンドウ豆タンパク質を強化した機能性食品の拡大

エンドウ豆タンパク質を強化したスナックバー、インスタントラーメン、朝食シリアルは、クリーンラベルに焦点を当て、1食あたり8〜12グラムの段階的なタンパク質補強を提供することで、中国と日本の都市部で人気を博しています。日本では、2024年にオフィスワーカーをターゲットとしたエンドウ豆タンパク質インスタントラーメンが発売され、従来の麺より高い価格設定がなされました。中国では、製パン店がニュートラルな風味付けに支えられ、明るいクラム色を保ちながら栄養価を高めるエンドウ豆タンパク質入り蒸しパンを提供するようになっています。インドでは、ビスケットおよび押し出しスナックメーカーが州の栄養支援施策の一環としてエンドウ豆濃縮物を取り込んでいます。市場参入の課題には、乳幼児食品に関する中国の24カ月の新規原料審査プロセスへの対応や、コンプライアンスコストを増加させるものの消費者の信頼を高める日本のアレルゲン表示要件の遵守が含まれます。

エンドウ豆ベースの代替肉に対する外食産業の強い需要

バンガロール、ハイデラバード、プネーのクイックサービスチェーンは2024年にエンドウ豆タンパク質バーガーとラップを導入し、フレキシタリアン客を取り込むためにチキンパティより低い価格設定を行いました。成都と杭州での並行展開では、地元事業者と国内エンドウ豆サプライヤーとのコラボレーションから生まれた餃子や麺のトッピングが特徴で、輸入大豆代替品のコストを回避しています。オーストラリアのカフェセクターは富裕層の内側郊外でエンドウ豆タンパク質ソーセージを販売する一方、日本のファミリーレストランは豆腐への消費者ロイヤルティを理由に慎重な姿勢を保っています。リピート購入率は40%を下回っており、持続的な成長は風味とテクスチャーの継続的な改善に依存しています。

主要生産地域における病害虫の発生

エンドウ豆ゾウムシとフザリウム萎凋病が2024〜25年のラビシーズンにマディヤ・プラデーシュ州とウッタル・プラデーシュ州全体で収量を最大18%削減し、総合的病害虫管理の普及促進のための普及サービスの拡充が必要となりました。オーストラリアの農家はうどんこ病と根腐れ病を抑制するために殺菌剤予算を1ヘクタールあたり60オーストラリアドル（40米ドル）増加させ、農場収益性を圧迫しました。中国は国家的な総合的病害虫管理（IPM）ガイドラインを発行しましたが、生物的防除へのアクセスが限られているため普及が遅れています。気候変動が病害虫の圧力を強め、耐性品種の緊急性を高めています。

世界の豆類貿易フローに連動した価格変動

カナダの干ばつ条件により、バンクーバー本船渡し（FOB）エンドウ豆価格が2024年1月のメートルトンあたり320米ドルから2024年9月には410米ドルへと大幅に上昇しました。この価格急騰は悪天候による供給減少によって引き起こされ、世界の貿易ダイナミクスに影響を与えました。ロシアの輸出回廊における支払いのボトルネックが中国の輸入業者のスポット価格をさらに押し上げ、安定した供給確保において買い手に追加的な課題をもたらしました。一方、インドは国内インフレを管理するために豆類輸出関税を定期的に実施し、固定価格契約に縛られた加工業者の調達戦略を混乱させ、調達オプションの再評価を余儀なくさせました。成熟した地域先物市場の欠如がヘッジ機会を制限し、スポット価格変動への脆弱性を高め、市場参加者を突然の価格変動にさらしています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

地域分析

中国エンドウ豆市場

中国は2025年のアジア太平洋エンドウ豆市場シェアの46.20%を占め、世界最大のエンドウ豆輸入国であり、エンドウ豆デンプン、タンパク質分離物、春雨の主要加工国としての地位を反映している。国内のエンドウ豆栽培は黒竜江省と内モンゴル自治区に集中しており、耐寒性品種はヘクタール当たり1.8〜2.2メトリックトンの収量をもたらすが、総生産量は加工需要を満たすには依然として不十分である。中国の食料安全保障に関する第14次五カ年計画は、輸入大豆への依存を低減するためのタンパク質多様化を優先し、省政府は豆類栽培および加工インラに対する補助金を提供している。この政策的枠組みはエンドウ豆の長期的な需要を支えているが、貿易政策の不確実性および主要供給国との地政学的緊張はサプライチェーンリスクをもたらしている。

インドエンドウ豆市場

2026年から2031年にかけてのインドの8.90%のCAGRは、政府調達プログラム、農業フィンテック融資、および植物性タンパク質の国内消費拡大に支えられた、エンドウ豆の生産国および輸出国としての同国の役割拡大を反映している。主要輸出先にはバングラデシュ、中国、アラブ首長国連邦、および米国が含まれており、グローバルな豆類市場におけるインドの競争力を示している。農業・農家福祉省が管轄する豆類の最低支持価格制度は、2024〜25年作物年度においてエンドウ豆の最低価格を保証し、農家収入を安定させ、作付面積の拡大を促進した。総合的病害虫管理および耐性品種を通じてこれらの農学的課題に対処することは、インドの成長軌道を持続させるうえで不可欠となるであろう。

オーストラリアおよび日本のエンドウ豆市場

オーストラリアと日本は、地域市場においてより小規模ながら戦略的に重要な地位を占めている。西オーストラリア州および南オーストラリア州のオーストラリア生産者は、主に輸出向けにフィールドピーを栽培しており、国内消費は家畜飼料および小規模な食用消費に限られている。日本は純輸入国であり、エンドウ豆をスナック食品、インスタント麺、および植物性乳製品代替品に活用しているが、土地制約および米・野菜栽培からの高い収益性により、国内作付面積は最小限にとどまっている。日本の食品メーカーは、大豆と比較してアレルゲンフレンドリーな特性を持つエンドウ豆タンパク質を優先しており、中国および北米からの輸入分離物および濃縮物への需要を牽引している。2024年に改訂された日本人の食事摂取基準は、生活習慣病の増加率に対処するための豆類摂取量の増加を推奨しており、学校給食プログラムおよび公衆衛生キャンペーンを通じてエンドウ豆消費を間接的に支援している。

規制環境

アジア太平洋地域全体では、エンドウ豆およびエンドウ豆原料の貿易は関税措置、輸入許可、植物検疫に関する輸入健全性基準によって形作られており、インドと中国が地域の流れの基調を決めている。インドでは、対外貿易総局（DGFT）が2025年10月に黄エンドウ豆に対して従価30%の総輸入関税を再導入し、その後2027年3月31日まで政策を延長し、30%の関税構造を維持している。この姿勢は、特定の豆類（例えば、キマメやウラド豆）に対して2027年3月31日まで継続される無関税輸入措置とは対照的であり、作物ごとの政策が国内価格の安定と供給可用性のバランスを取るためにどのように用いられているかを浮き立たせている。

市場アクセスとコンプライアンスは、加工エンドウ豆原料に対するSPS要件と食品安全規則にも依存する。オーストラリアとニュージーランドは、規定された証明や処理要件を含む、エンドウ豆に関する詳細な輸入健全性基準および植物検疫プロトコルを運用しており、一方日本は、包装食品における原料の位置付けを形作る厳格な食品表示および消費者保護慣行を適用している。中国と日本では、特に乳児用および臨床栄養用途などの高コンプライアンス用途は、より長い審査・承認経路を経る必要があり、これが市場投入までの時間を増加させ、サプライヤーをより強固なトレーサビリティおよび品質保証プログラムへと向かわせている。

バリューチェーン分析

地域のバリューチェーンは、害虫管理や普及支援を含む種子調達および農学サービスから始まり、農場生産と集荷を経て進む。その後、（i）小売および外食向けの丸粒・割エンドウ豆チャネルと、（ii）でん粉、タンパク質濃縮物・分離物、特殊フラクションのための加工ルートに分岐する。インドは農場出荷を政府支援の調達および備蓄構築と民間取引に結び付け、これが割エンドウ豆や原料加工業者向けの原材料の可用性を支えている。オーストラリアは、窒素固定の効果のために穀物輪作に統合された広域農業システムから輸出向けのエンドウ豆を供給している。そして中国は下流の加工需要の中心に位置し、清掃、等級付け、製粉、フラクション化に量を取り込み、その後食品メーカーへ流通させている。

貿易物流と政策の急変は、特に輸入主導の主要加工拠点である中国において、マージンと事業継続性の中心を成す。2025年、中国は約191万トンの乾燥エンドウ豆を輸入し（2024年の139万トンから増加）、調達はロシア（約60%のシェア）とカナダ（約28%）に集中し、山東省が主要な輸入先省として機能している。この輸入集中は、輸送ルートの混乱や関税変更への脆弱性を高め、加工業者に調達先の多様化、入荷品質仕様の厳格化、輸出業者や協同組合とのより長期的な契約への依存を促している。同時に、2024/25年のオーストラリアの低い生産量（約22.1万～23万トン）は、作付面積の変化と農学的制約がどのように輸出可能な余剰を圧縮し、調達の不安定性を増幅させうるかを示している。

市場機会と将来展望

重要な空白地帯は、機能性食品、代替肉、プレミアム栄養セグメントに、より短いリードタイムとより強固なトレーサビリティで対応するための、アジア太平洋地域に近接したエンドウ豆タンパク質および関連フラクション加工能力の構築である。目に見える実証例は、Agrocorp InternationalとMegmilk Snow Brandによる合弁事業Agro Snowであり、2024年11月にマレーシアのジョホールバルにあるタンジョン・ランサットで豆類タンパク質抽出のための建設を開始した。この施設は年間6,000メトリックトンの分離物生産を目指して設計された。こうした投資は、一貫した風味、微生物管理、機能性を要求するようになってきている地域の製剤需要を支え、主要な加工クラスターで既に進行中の技術更新とも整合している。

供給側では、政府プログラムとデジタル農学ツールが豆類生産者の対象基盤を広げ、生産慣行を改善しており、種子会社、作物保護提供者、集荷業者、そして農家と直接契約できる加工業者にとって機会を創出している。インドの「豆類自立化ミッション」（2025-26年度から2030-31年度）は、1,144億ルピーの予算配分と、参加農家向けのNAFEDおよびNCCFを通じた調達や収穫後補助金（加工ユニット当たり最大250万ルピー）などの支援制度を含み、組織化された調達と地元加工の拡大に向けた体系的な道筋を提供している。並行して、助言・農家教育ツールも拡大しており、例えばICAR-国立生物的ストレス管理研究所が2026年6月にリリースした「Lathyrus Info」モバイルアプリケーションは、下流のエンドウ豆原料バリューチェーン全体で品質の一貫性を改善できる、ICTを活用した栽培指導のより広範な導入を示している。