アジア太平洋地域の乳製品市場規模
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調査期間 | 2017 - 2030 |
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市場規模 (2025) | 202.81 十億米ドル |
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市場規模 (2030) | 256.93 十億米ドル |
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流通チャネル別の最大シェア | Off-Trade |
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CAGR (2025 - 2030) | 4.84 % |
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国別の最大シェア | 中国 |
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市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
アジア太平洋地域の乳製品市場分析
アジア太平洋地域の乳製品市場規模は、2025年には2,028億米ドルと推定され、2030年には2,569億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025-2030年）の年平均成長率は4.84%である。
2,028億ドル
2025年の市場規模（米ドル）
2569億ドル
2030年の市場規模（米ドル）
3.24 %
CAGR（2017年～2024年）
4.84 %
カグル（2025-2030年）
カテゴリー別最大市場
54.37 %
金額シェア、牛乳、,2024年
この地域には酪農生産量と消費量の多い国々があり、中でもインドは世界第1位の生乳生産量を誇り、乳製品市場の成長を牽引している。
国別最大市場
36.78 %
金額シェア,中国、,2024年
中国政府の支援は、乳製品の健康と栄養面での利点を常にプッシュし、同地域での乳製品の消費を積極的に後押ししている。
カテゴリー別急成長市場
7.31 %
サワーミルク飲料のCAGR予測、,2025-2030年
機能性製品の登場と、低カロリー、低糖質、消化に良い製品への重点化により、ヨーグルト部門は予測期間中に最も速い速度で成長すると予想される。
国別急成長市場
6.94 %
CAGR予測、インド、,2025-2030年
インドにおける乳製品消費は、健康とウェルネスに対する意識の高まりに伴い、より健康的で機能的な製品の受け入れが進むと予想される。
市場をリードするプレーヤー
8.97 %
marketshare,InnerMongoliaYiliIndustrialGroupCo.Ltd.
内蒙古一利実業集団有限公司が市場で優位に立つ大きな原動力となっているのは、製品カテゴリーの革新とともに、メーカーが従う厳格な食品安全面である。
スーパーマーケットやハイパーマーケットを通じた顕著な売上を筆頭に、流通チャネルの普及が成長を後押ししている。
- 全体的な流通チャネルの中で、アジア太平洋地域の乳製品市場は非売品セグメントが支配的である。スーパーマーケットとハイパーマーケットがオフ・トレード・セグメ ントのシェアの大半を占めている。2022年には、スーパーマーケットとハイパーマーケットが金額シェアの57.9%を占めた。このセグメントが最も高いシェアを占めている主な理由は、マルエツ、アルディ、ビッグバザール、ウールワース・グループ、イオンリテールなどの人気チェーンが強力に浸透しており、輸入品と国産品の両方の乳製品を幅広く取り揃えていることである。
- 外食チャネルでは乳製品を使ったレシピの需要が高まっており、市場の成長をさらに後押ししている。オン・トレード・チャネルにおける乳製品売上は、2021年の149億3,260万米ドルから2025年には171億4,020万米ドルの成長が見込まれる。このセグメントの成長は、レストランでの外食やテイクアウトの注文など、家庭外で調理された食品を消費することに起因している。 2021年時点で、インドの消費者は月に7回近く外食しており、回答者の80％以上が外食には手頃な価格のカジュアルダイニングやクイックサービスレストランを好むと答えている。
- オンライン・ショッピングに関しては、アジア太平洋地域は世界最大級の市場である。そのため、販売チャネルとしてのオンライン小売店は、この地域全体で人気を集めている。2022年、アジア太平洋地域のeコマースによる乳製品の販売額は合計6億2,870万米ドルに達したが、2021年には5億6,183万米ドルだった。
- すべての乳製品の中で、牛乳が小売チャネル全体におけるシェアの大半を占めている。2022年には、牛乳はカテゴリー全体の55%を占め、ヨーグルトは金額シェア29.2%で2位につけている。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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生乳生産量の多さと高品質乳製品に対する消費者の嗜好の高まりが、この地域の主な市場促進要因である。
- インドと中国がこの地域の乳製品産業の主要市場であり、ニュージーランドと日本がそれに続く。インドと中国は、2022年の乳製品販売量全体の65.25%を占めている。主な推進要因は、生乳の生産量の多さ、高品質の乳製品に対する消費者の嗜好の高まり、乳製品の製造と取引を促進するための適切な業界規制である。インド政府は、食品加工への自動ルートによる100％FDI（外国直接投資）を認めている。酪農産業は、インドの食品部門におけるFDI総額の約40％という大きな貢献をしている。また、インドは最大の生乳生産国のひとつであり、2021年には世界の生乳生産量の24％を占める。
- 牛乳とヨーグルトは日本の乳製品市場の主要カテゴリーであり、2022年の乳製品売上高全体の83.18%を占めている。同国の市場成長は酪農場の高度化に起因する。日本では、200頭以上の酪農家が2022年に10%増加した。また、日本の酪農場の平均飼養頭数は103頭に達し、2021年から2022年にかけて前年比5%増となった。中国はアジア太平洋地域で最も急成長している乳製品市場である。中国では、乳製品の販売額は予測期間中に年平均成長率9.21%を記録し、2029年末までに1,239億2,548万米ドルの市場規模に達すると予測される。
- 無糖または減糖、低脂肪、牧草飼育、オーガニック製品などの健康的な乳製品への需要が、予測期間中の同地域の市場成長を促進すると予想される。ニュージーランドのA2オーガニック認定牛乳サプライヤーであるAquila Sustainable Farming Ltd（ASF）は、2020年に6つのポートフォリオ農場のうち4つをA2オーガニックに転換した。
アジア太平洋地域の乳製品市場動向
健康的な食品や飲料に対する消費者の支出の増加と、乳製品に関連する栄養面での利点が、日本、インド、オーストラリアなどの発展途上国における牛乳・乳製品の需要拡大を牽引している。
- 発展途上国における牛乳・乳製品の需要は、健康的な食品・飲料製品に対する消費支出の増加や、さまざまな種類の乳製品を摂取することに関連する栄養面での利点に対する意識の高まりとともに拡大している。例えば、日本の生乳は、乳製品の輸入増加による日本の酪農産業の成長に伴い、今後数十年の間に普及すると予想される。2021年には、日本の乳製品に対する1人当たりの年間支出は平均で約39米ドルに達した。
- 西洋文化の普及と食習慣の変化に伴い、インドではチーズの需要が増加している。ファストフード業界からの需要も旺盛で、外資系外食企業が戦略的にプレゼンスを拡大している。2021年、インドにはドミノ・ピザの店舗が14,095店あり、2014年の830店から増加している。
- ヨーグルトはインドではカードと呼ばれる。プレーンヨーグルトの消費量が多いのは、インド人が日常的に食事やリフレッシュメントの一部として消費しているからである。インドの一人当たりヨーグルト消費量は2023～2024年に5.2％増加したが、オーストラリアでは同期間に1.2％増加した。アジアのアイスクリーム市場は成長しており、各ブランドは嗜好品と健康志向を中心とした成長トレンドを取り込んでいる。例えば、インドの1人当たりアイスクリーム消費量は2023～2024年に5.90%増加した。食品・飲料業界における消費者支出の増加、新しいフレーバーの導入、衝動買いの増加、消費者の健康的なアイスクリーム製品に対する強い需要が、アイスクリームの消費を促進する主な要因のいくつかである。
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本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- 地域各国の政府機関による取り組みがバター生産を大きく後押し
- 様々な政府機関からの支援と、地域の牛群数の増加が生乳生産を後押ししている
- オーストラリアや日本などの国々でのチーズ生産が市場セグメントを牽引している。
アジア太平洋地域の乳製品産業の概要
アジア太平洋地域の乳製品市場は断片化されており、上位5社で22.28%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、China Mengniu Dairy Company Ltd、Gujarat Co-operative Milk Marketing Federation Ltd、Inner Mongolia Yili Industrial Group Co.Ltd.、Karnataka Cooperative Milk Producers Federation Ltd.、Yakult Honsha Co.Ltd.（アルファベット順）である。
アジア太平洋地域の乳製品市場リーダー
China Mengniu Dairy Company Ltd
Gujarat Co-operative Milk Marketing Federation Ltd
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd
Karnataka Cooperative Milk Producers Federation Ltd
Yakult Honsha Co. Ltd
Other important companies include Dodla Dairy Ltd, Fonterra Co-operative Group Limited, Hatsun Agro Product Ltd, Meiji Dairies Corporation, Nestlé SA.
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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アジア太平洋乳製品市場ニュース
- 2023年9月中国蒙牛が有機乳児用粉ミルクメーカーのベラミーズ・オーストラリアを10億米ドルで買収。
- 2022年7月：ネスレはマレーシアでアイスクリーム「ネスカフェ ゴールド カプチーノを発売。
- 2022年7月：新鮮な牛乳、乳児用粉ミルク、チーズを生産するため、易利は中国北部の事業拠点地域に酪農ハブを開設。
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アジア太平洋地域の乳製品市場レポート - 目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
- 4.1 一人当たり消費量
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4.2 原材料・商品生産
- 4.2.1 バター
- 4.2.2 チーズ
- 4.2.3 牛乳
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4.3 規制の枠組み
- 4.3.1 オーストラリア
- 4.3.2 中国
- 4.3.3 インド
- 4.3.4 日本
- 4.4 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2030年までの予測、成長見通しの分析を含む）
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5.1 カテゴリ
- 5.1.1 バター
- 5.1.1.1 製品タイプ別
- 5.1.1.1.1 発酵バター
- 5.1.1.1.2 非培養バター
- 5.1.2 チーズ
- 5.1.2.1 製品タイプ別
- 5.1.2.1.1 ナチュラルチーズ
- 5.1.2.1.2 プロセスチーズ
- 5.1.3 クリーム
- 5.1.3.1 製品タイプ別
- 5.1.3.1.1 ダブルクリーム
- 5.1.3.1.2 シングルクリーム
- 5.1.3.1.3 ホイップクリーム
- 5.1.3.1.4 その他
- 5.1.4 乳製品デザート
- 5.1.4.1 製品タイプ別
- 5.1.4.1.1 チーズケーキ
- 5.1.4.1.2 冷凍デザート
- 5.1.4.1.3 アイスクリーム
- 5.1.4.1.4 泡
- 5.1.4.1.5 その他
- 5.1.5 牛乳
- 5.1.5.1 製品タイプ別
- 5.1.5.1.1 練乳
- 5.1.5.1.2 フレーバーミルク
- 5.1.5.1.3 新鮮な牛乳
- 5.1.5.1.4 粉乳
- 5.1.5.1.5 UHTミルク
- 5.1.6 酸っぱいミルクドリンク
- 5.1.7 ヨーグルト
- 5.1.7.1 製品タイプ別
- 5.1.7.1.1 フレーバーヨーグルト
- 5.1.7.1.2 無味ヨーグルト
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5.2 流通チャネル
- 5.2.1 オフトレード
- 5.2.1.1 コンビニエンスストア
- 5.2.1.2 オンライン小売
- 5.2.1.3 専門小売業者
- 5.2.1.4 スーパーマーケットとハイパーマーケット
- 5.2.1.5 その他（倉庫クラブ、ガソリンスタンド等）
- 5.2.2 オントレード
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5.3 国
- 5.3.1 オーストラリア
- 5.3.2 中国
- 5.3.3 インド
- 5.3.4 インドネシア
- 5.3.5 日本
- 5.3.6 マレーシア
- 5.3.7 ニュージーランド
- 5.3.8 パキスタン
- 5.3.9 韓国
- 5.3.10 その他のアジア太平洋地域
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
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6.4 企業プロファイル（世界レベルの概要、市場レベルの概要、コアビジネスセグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品とサービス、最近の動向の分析を含む）。
- 6.4.1 中国蒙牛乳業有限公司
- 6.4.2 ドドラ乳業株式会社
- 6.4.3 フォンテラ協同組合グループ
- 6.4.4 グジャラート協同牛乳販売連盟
- 6.4.5 ハツンアグロプロダクト株式会社
- 6.4.6 内モンゴル伊利工業グループ株式会社
- 6.4.7 カルナタカ州協同牛乳生産者連盟
- 6.4.8 明治乳業株式会社
- 6.4.9 ネスレSA
- 6.4.10 Yakult Honsha Co. Ltd
7. 乳製品および乳製品代替品のCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
-
8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
アジア太平洋地域の乳製品産業セグメント
カテゴリー別では、バター、チーズ、クリーム、乳製品デザート、牛乳、酸乳飲料、ヨーグルトをカバー。 流通チャネル別のセグメントとして、オフトレード、オントレードをカバーする。 オーストラリア、中国、インド、インドネシア、日本、マレーシア、ニュージーランド、パキスタン、韓国は国別セグメントとしてカバーされている。
- 全体的な流通チャネルの中で、アジア太平洋地域の乳製品市場は非売品セグメントが支配的である。スーパーマーケットとハイパーマーケットがオフ・トレード・セグメ ントのシェアの大半を占めている。2022年には、スーパーマーケットとハイパーマーケットが金額シェアの57.9%を占めた。このセグメントが最も高いシェアを占めている主な理由は、マルエツ、アルディ、ビッグバザール、ウールワース・グループ、イオンリテールなどの人気チェーンが強力に浸透しており、輸入品と国産品の両方の乳製品を幅広く取り揃えていることである。
- 外食チャネルでは乳製品を使ったレシピの需要が高まっており、市場の成長をさらに後押ししている。オン・トレード・チャネルにおける乳製品売上は、2021年の149億3,260万米ドルから2025年には171億4,020万米ドルの成長が見込まれる。このセグメントの成長は、レストランでの外食やテイクアウトの注文など、家庭外で調理された食品を消費することに起因している。 2021年時点で、インドの消費者は月に7回近く外食しており、回答者の80％以上が外食には手頃な価格のカジュアルダイニングやクイックサービスレストランを好むと答えている。
- オンライン・ショッピングに関しては、アジア太平洋地域は世界最大級の市場である。そのため、販売チャネルとしてのオンライン小売店は、この地域全体で人気を集めている。2022年、アジア太平洋地域のeコマースによる乳製品の販売額は合計6億2,870万米ドルに達したが、2021年には5億6,183万米ドルだった。
- すべての乳製品の中で、牛乳が小売チャネル全体におけるシェアの大半を占めている。2022年には、牛乳はカテゴリー全体の55%を占め、ヨーグルトは金額シェア29.2%で2位につけている。
カテゴリ
| バター | 製品タイプ別 | 発酵バター |
| 非培養バター | ||
| チーズ | 製品タイプ別 | ナチュラルチーズ |
| プロセスチーズ | ||
| クリーム | 製品タイプ別 | ダブルクリーム |
| シングルクリーム | ||
| ホイップクリーム | ||
| その他 | ||
| 乳製品デザート | 製品タイプ別 | チーズケーキ |
| 冷凍デザート | ||
| アイスクリーム | ||
| 泡 | ||
| その他 | ||
| 牛乳 | 製品タイプ別 | 練乳 |
| フレーバーミルク | ||
| 新鮮な牛乳 | ||
| 粉乳 | ||
| UHTミルク | ||
| 酸っぱいミルクドリンク | ||
| ヨーグルト | 製品タイプ別 | フレーバーヨーグルト |
| 無味ヨーグルト |
流通チャネル
| オフトレード | コンビニエンスストア |
| オンライン小売 | |
| 専門小売業者 | |
| スーパーマーケットとハイパーマーケット | |
| その他（倉庫クラブ、ガソリンスタンド等） | |
| オントレード |
国
| オーストラリア |
| 中国 |
| インド |
| インドネシア |
| 日本 |
| マレーシア |
| ニュージーランド |
| パキスタン |
| 韓国 |
| その他のアジア太平洋地域 |
| カテゴリ | バター | 製品タイプ別 | 発酵バター |
| 非培養バター | |||
| チーズ | 製品タイプ別 | ナチュラルチーズ | |
| プロセスチーズ | |||
| クリーム | 製品タイプ別 | ダブルクリーム | |
| シングルクリーム | |||
| ホイップクリーム | |||
| その他 | |||
| 乳製品デザート | 製品タイプ別 | チーズケーキ | |
| 冷凍デザート | |||
| アイスクリーム | |||
| 泡 | |||
| その他 | |||
| 牛乳 | 製品タイプ別 | 練乳 | |
| フレーバーミルク | |||
| 新鮮な牛乳 | |||
| 粉乳 | |||
| UHTミルク | |||
| 酸っぱいミルクドリンク | |||
| ヨーグルト | 製品タイプ別 | フレーバーヨーグルト | |
| 無味ヨーグルト | |||
| 流通チャネル | オフトレード | コンビニエンスストア | |
| オンライン小売 | |||
| 専門小売業者 | |||
| スーパーマーケットとハイパーマーケット | |||
| その他（倉庫クラブ、ガソリンスタンド等） | |||
| オントレード | |||
| 国 | オーストラリア | ||
| 中国 | |||
| インド | |||
| インドネシア | |||
| 日本 | |||
| マレーシア | |||
| ニュージーランド | |||
| パキスタン | |||
| 韓国 | |||
| その他のアジア太平洋地域 | |||
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市場の定義
- バター - バターは、牛の乳からクリームを攪拌して作られる脂肪球、水、無機塩の黄色から白色の固体エマルジョンである。
- 乳製品 - 乳製品には、牛乳および牛乳を原料とする食品（バター、チーズ、アイスクリーム、ヨーグルト、練乳、乾燥乳など）が含まれる。
- フローズン・デザート - フローズンデイリーデザートとは、牛乳やクリーム、その他の原材料を含み、消費前に凍結または半凍結される製品を意味し、アイスミルクやシャーベット（特別食用のフローズンデイリーデザートを含む）、シャーベットなどを含む。
- 酸っぱいミルク飲料 - 酸乳とは、牛乳を発酵させて得られる、酸味のある濃厚な凝乳のことである。 ケフィア、ラバン、バターミルクなどの酸っぱい乳飲料が、この研究で検討されている。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| 培養バター | 培養バターとは、生のバターに化学処理を施し、特定の乳化剤や外来成分を添加したものである。 |
| 無農薬バター | このタイプのバターは、何も加工されていないものである。 |
| ナチュラルチーズ | 最も自然な形のチーズの一種。新鮮な天然塩、天然色素、酵素、高品質の牛乳など、自然でシンプルな製品と材料から作られる。 |
| プロセスチーズ | プロセスチーズはナチュラルチーズと同じ工程を経るが、より多くの工程と多くの異なる原料を必要とする。プロセスチーズを作るには、ナチュラルチーズを溶かし、乳化させ、保存料などの人工成分や着色料を加える。 |
| シングル・クリーム | シングルクリームの脂肪分は約18％。沸騰した牛乳の上にクリームが1層になっている。 |
| ダブルクリーム | ダブルクリームの脂肪分は48％で、シングルクリームの2倍以上。シングルクリームよりも重く、濃厚である。 |
| ホイップクリーム | シングル・クリーム（36％）よりも脂肪率が高い。ケーキ、パイ、プリンのトッピングや、ソース、スープ、フィリングの増粘剤として使用される。 |
| フローズン・デザート | 凍った状態で食べるデザート。例：シャーベット、シャーベット、フローズンヨーグルトなど。 |
| UHTミルク（超高温牛乳） | 牛乳を超高温で加熱したもの。牛乳の超高温処理（UHT）は、135～154℃で1～8秒間加熱することで、芽胞を形成する病原微生物を死滅させ、その結果、数ヶ月の賞味期限を持つ製品ができる。 |
| 非乳製品バター/植物性バター | ココナッツ、パームなどの植物由来の油から作られたバター。 |
| 非乳製品ヨーグルト | アーモンド、カシューナッツ、ココナッツなどのナッツ類や、大豆、そら豆、オート麦、エンドウ豆などから作られるヨーグルト。 |
| オン・トレード | レストラン、QSR、バーを指す。 |
| オフ・トレード | スーパーマーケット、ハイパーマーケット、オンラインチャネルなどを指す。 |
| ヌフシャテル・チーズ | フランスで最も古いチーズのひとつ。ノルマンディー地方のヌーシャテル・アン・ブレイ地方で作られる、柔らかく、少し砕けやすい、カビで熟した、ブルーム状の果皮のチーズである。 |
| フレキシタリアン | 植物性食品を中心とし、肉類を制限的に、あるいは時折取り入れるセミ・ベジタリアン・ダイエットを好む消費者を指す。 |
| 乳糖不耐症 | 乳糖不耐症は、牛乳に含まれる糖分である乳糖に対する消化器系の反応である。乳製品の摂取に対して不快な症状を引き起こす。 |
| クリームチーズ | クリームチーズは、牛乳と生クリームから作られる、ピリッとした風味のあるソフトでクリーミーなフレッシュチーズである。 |
| ソルベ | ソルベとは、氷に果汁やピューレ、ワインやリキュール、蜂蜜などの材料を加えて作るフローズンデザートのこと。 |
| シャーベット | シャーベットは、フルーツと牛乳やクリームなどの乳製品で作られる、甘みのあるフローズンデザートである。 |
| 保存安定性 | 少なくとも1年間は常温で、つまり「棚に置いて安全に保存でき、安全に食べるために調理したり冷蔵したりする必要のない食品。 |
| DSD | ダイレクトストアデリバリーとは、サプライチェーンマネジメントにおいて、製造工場から小売店へ直接製品を配送するプロセスである。 |
| OUコーシャー | オーソドックス・ユニオン・コーシャはニューヨークに本拠を置くコーシャ認証機関である。 |
| ジェラート | ジェラートは、牛乳、生クリーム、砂糖で作られるフローズン・クリーミーなデザートである。 |
| 牧草飼育牛 | グラスフェッドの牛は牧草地で放牧され、さまざまな草やクローバーを食べる。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 予測年度の市場規模予測は名目ベースである。インフレは価格設定の一部ではなく、各国の平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定に保たれている。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、市場の数字、変数、アナリストの呼びかけはすべて、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証される。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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