アジア太平洋がんワクチン市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 2.18 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 3.77 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 11.58% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるアジア太平洋がんワクチン市場分析
アジア太平洋がんワクチン市場は2025年に21億8,000万米ドルと評価され、2030年には37億7,000万米ドルに達すると予測され、年平均成長率11.58%で成長しています。持続的成長は、同地域のがん負担の拡大、政策支援のHPV免疫化展開、個別化mRNA-ネオ抗原プラットフォームの急速な進歩に支えられています。各国政府は子宮頸がん予防を優先し、投資家は新しい治療ワクチンの臨床試験期間を短縮するバイオテッククラスターに資本を投入しています。中国、インド、韓国の医薬品受託開発製造機関（CDMO）がウイルスベクターおよびmRNA生産能力を追加し、サプライチェーンリスクを軽減して単価を削減しています。免疫チェックポイント阻害薬、CAR-T療法、新興併用療法からの競争激化が治療薬の普及速度を抑制していますが、経済分析では多くの腫瘍タイプにおいて治療よりもワクチン接種が有利であることが示されています。これらの要因が総合的にアジア太平洋がんワクチン市場の2桁の年間成長を支えています。
重要レポート要点
- 技術別では、組み換えワクチンが2024年に48.41%の売上シェアで先行しており、mRNA/ネオ抗原プラットフォームは2030年まで年平均成長率12.23%で成長すると予測されています。
- 治療方法別では、予防製品が2024年のアジア太平洋がんワクチン市場シェアの91.21%を占める一方、治療製剤は2030年まで年平均成長率12.31%での拡大が予測されています。
- がん種別では、子宮頸がん対象HPVワクチンが2024年売上の72.34%を占めており、メラノーマワクチンが最も急成長のセグメントで、2030年まで年平均成長率12.39%で成長しています。
- 投与経路別では、筋肉内セグメントが2024年の売上の66.21%を占めており、静脈内投与は2030年まで年平均成長率12.45%での拡大が見込まれています。
- 地域別では、中国が2024年のアジア太平洋がんワクチン市場規模の29.56%を占める一方、インドは2025年から2030年の間で最も高い地域別年平均成長率12.56%を記録する見込みです。
アジア太平洋がんワクチン市場動向・洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | （～）年平均成長率予測への%影響 | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| APAC全域でのがん負担拡大 | +2.8% | 中国、インド、地域都市部 | 長期（4年以上） |
| HPV接種国家展開 | +2.1% | 中国、日本、インド、オーストラリア | 中期（2-4年） |
| 個別化ネオ抗原ワクチンプラットフォームへの移行 | +1.9% | 中国、日本、シンガポール | 中期（2-4年） |
| mRNA/ウイルスベクターワクチン地域CDMO生産能力の急速拡大 | +1.6% | 中国、インド、韓国 | 短期（2年以内） |
| 国産HPVワクチンの政府価格支援 | +1.4% | 中国、インド、インドネシア | 中期（2-4年） |
| バイオテッククラスターへの腫瘍学重点ベンチャー資金流入急増 | +1.2% | シンガポール、中国、日本 | 短期（2年以内） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
APAC全域でのがん負担拡大が市場拡大を牽引
アジア太平洋地域は現在世界のがん症例の60%を占めており、これは都市化、食生活の変化、急速な人口高齢化によって推進されています。中国では年間457万人の新規診断が報告されており、インドのいくつかの州では子宮頸がんの発生率が女性10万人あたり23人を超えています。地域特有の悪性腫瘍（鼻咽頭がん、肝細胞がん、胃がん）は独特の予防ニーズを提起しています。経済モデリングでは、ベトナム、タイ、インドネシア全域で予防接種が子宮頸がんの発生率を20-76%削減でき、治療よりも予防の方が費用対効果が高いことが示されています。これらの動態が予防および治療がんワクチン両方の長期需要を維持しています。
HPV接種国家展開が市場浸透を加速
中国の健康中国2030アジェンダは女性の健康政策の中心にHPV免疫化を位置付けていますが、9-14歳の女児のカバー率はわずか2.24%に留まっています[1]Huijiao Yan, Cervical cancer prevention in China: where are we now, and what's next?,
Cancer Biology and Medicine, cancerbiomed.org。日本は10年間のHPV積極的推奨中断を撤回し、オーストラリアは既に90%のカバー率を達成し、インドネシアのキャンペーンではHPV関連疾患の54-82%の減少を示しています。増分費用効果比はモンゴル、インドネシア、タイでQALYあたり166米ドルから450米ドルの範囲にあり、財務省は大規模調達への資金提供に自信を持っています。予測可能な需要量により、サプライヤーは長期契約を交渉し、地域生産を拡大できます。
個別化ネオ抗原ワクチンプラットフォームへの移行
中国のイノベーターは広域スペクトラムから患者特異的ワクチンへの移行を推進しています。Likang Life SciencesのLK-101とEverest MedicinesのEVM16は、AIアルゴリズムを活用して腫瘍特異的エピトープを選択し、mRNA構成要素にエンコードしています[2]Everest Medicines, Everest Medicines Announces First Patient Dosed with EVM16, Its First Internally Developed Personalized mRNA Cancer Vaccine,
everestmedicines.com。予測される6回投与レジメンの費用は10万人民元（1万3,800米ドル）を下回り、反応率を犠牲にすることなく同等の欧米療法を99%下回っています。個別化はアジア人口の最大60%で見られるHLA-A 11:01の有病率とも一致し、強固な免疫原性を支援しています[3]Xinjing Wang, Combination therapy of KRAS G12V mRNA vaccine and pembrolizumab: clinical benefit in patients with advanced solid tumors,
Cell Research, nature.com。迅速な設計から製造までのサイクルが開発期間を数ヶ月から数週間に短縮し、精密腫瘍学におけるアジア太平洋のリーダーシップを強化しています。
mRNA/ウイルスベクターワクチン地域CDMO生産能力の急速拡大
Takara BioとThermo Fisherの新施設は、DynaDrive使い捨てバイオリアクターを利用してGMP下でウイルスベクターの臨床・商業生産を実現しています。中国の生物学的製剤全体の生産能力は2025年に470万Lに達し、インドはワクチンプラットフォーム全体で94万1,000Lを貢献しています。StemiRNA Therapeuticsは現在、約2億米ドルの株式調達ラウンドによる資金提供を受けて、年間1億回投与可能なラインを運営しています。シンガポールと韓国は完全統合mRNAエコシステムに投資し、輸入依存を軽減し、超低温チェーン製品の代替供給回廊を創出しています。
抑制要因影響分析
| 抑制要因 | （～）年平均成長率予測への%影響 | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 免疫チェックポイント阻害薬・CAR-T療法との競争 | -1.8% | 日本、オーストラリア、中国都市部 | 中期（2-4年） |
| 東南アジアでの成人免疫接種受け入れの低さ | -1.5% | インドネシア、タイ、フィリピン、ベトナム | 長期（4年以上） |
| 超低温チェーンmRNAワクチンのサプライチェーン脆弱性 | -1.2% | インフラ制限地域 | 短期（2年以内） |
| 安全性シグナル事例後の規制監視強化 | -0.9% | 日本、韓国、シンガポール | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
免疫チェックポイント阻害薬・CAR-T療法との競争
PD-1/PD-L1阻害薬は2025年までに中国で40億米ドルを生み出す可能性があり、国内企業は肺がんと肝臓がんを超えてより広範な固形腫瘍パイプラインに進出しています。Claudin18.2 CAR-Tプロトコルは初期段階の消化器試験で38.8%の客観的奏効率と91.8%の疾患制御率を報告しています。許容可能な安全性プロファイル（有害事象の96.1%が軽度または中等度と格付け）は医師の信頼を高め、ワクチンベース治療から患者を転用する可能性があります。efti plus pembrolizumab などの併用療法はモノセラピーの26.7%に対して32.8%の奏効を記録し、免疫腫瘍学領域をさらに混雑させています。
複数の東南アジア諸国での成人免疫接種受け入れの低さ
文化的保守主義、宗教的信念、誤情報が成人のワクチン意向を低下させています。調査ではHPVワクチンが無料の場合は高い摂取率を示しますが、自己負担が導入されると意欲が低下します。コミュニティ主導のコミュニケーション、訪問アウトリーチ、信仰ベースのアドボカシーが完了率を向上させましたが、年長世代の間で躊躇が続いています。ASEAN諸国は追加の障害に直面しています：2050年までに65歳以上が13億人に達すると予想される高齢化人口です。的を絞った公衆衛生キャンペーンなしには、明確な費用対効果にもかかわらず、成人の低い摂取率が治療ワクチンの展開を遅らせる可能性があります。
セグメント分析
技術別：mRNAプラットフォームが組み換えワクチンの優位に挑戦
組み換え製品は2024年売上の48.41%を占め、実証された安全記録と確立されたGMPラインでアジア太平洋がんワクチン市場を支えています。mRNA/ネオ抗原クラスは年平均成長率12.23%で上昇する予定で、費用効率の高い中国企業が個別化候補を急速に商業化するにつれて競争の枠組みを再構築しています。ウイルスベクターおよびDNAモダリティは安定した中位1桁の軌道を示し、従来の構造と次世代療法の間の橋渡しとして機能しています。全細胞および樹状細胞ワクチンはニッチなままですが、多抗原応答を必要とする進行固形腫瘍で臨床的関連性を保持しています。
mRNAの上昇はAI駆動標的探索と、配列から臨床までの期間を圧縮する柔軟な生産サイクルによって推進されています。Likang Life SciencesのLK-101とStemiRNAのリピッド-ポリプレックスシステムは、6回投与レジメンを現行欧米価格の100分の1で可能にするコストエンジニアリングの利点を例示しています。地域CDMOの建設はさらに大陸横断貨物と税関の遅延を排除することでギャップを拡大しています。結果として、mRNAラインは将来の承認のかなりのシェアを吸収すると予測されており、特にメラノーマや肺腺がんなど変異負荷の高いがんで顕著です。
注記: すべての個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能
治療方法別：予防優位にも関わらず治療ワクチンが勢い獲得
予防製剤は2024年売上の91.21%を占め、政府資金提供HPVプログラムと広範な公衆衛生メッセージングを反映しています。しかし、治療候補はチェックポイント阻害薬を補強する患者特異的レジメンの需要増加により、年平均成長率12.31%で推移しています。治療注射のアジア太平洋がんワクチン市場規模は2025年の1億9,200万米ドルから2030年には約3億4,400万米ドルに拡大すると予測され、統合ケア経路への移行を強調しています。
経済モデルは引き続き予防を支持し、HPVプログラムは複数の低・中所得環境でQALYあたり450米ドル未満の費用となっています。しかし、難治性子宮頸がんで19.2%の客観的奏効率と53.8%の疾患制御を示したBVAC-Cなどの薬剤の二次治療データは治療関連性を検証しています。ネオ抗原選択ツールが成熟するにつれて、治療サイクルは標準化学放射線療法とシームレスに統合され、下流収益プールを再定義することが期待されています。
がん種別：メラノーマワクチンがHPV応用を超えて加速
HPV駆動子宮頸がん予防は2024年量の72.34%を生み出し、中国、オーストラリア、日本での広範囲青年免疫化によるものです。mRNAワクチンとpembrolizumabを組み合わせた併用試験により強化されたメラノーマ候補は、2030年まで年平均成長率12.39%で予定されています。メラノーマソリューションのアジア太平洋がんワクチン市場シェアは、KRASおよびNRAS標的レジメンが主要研究に移行するにつれて2030年までに倍増する予測です。
日本の9価HPV免疫化剤のモデル化された採用は、1世紀にわたって43,000人以上の死亡を回避する可能性があり、予防の持続的な足跡を例示しています。一方、KRAS G12V mRNA構築物は重篤な前治療患者で臨床的利益を示しており、メラノーマを他の固形腫瘍における個別化アプローチのテンプレートとして位置付けています。前立腺および肝細胞適応症がそれに続き、初期調査者分析で1年再発を15%削減したGPC3などのペプチドベース候補に基づいています。
注記: すべての個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能
投与経路別：治療応用で静脈内投与が台頭
筋肉内注射は従来のHPVプログラムロジスティクスと医療従事者の慣れにより、2024年需要の66.21%を獲得しました。静脈内点滴は年平均成長率12.45%で最も急速に上昇し、全身投与のアジア太平洋がんワクチン市場規模を大幅に拡大します。皮内および皮下モードは、用量節約または在宅ケアが不可欠な場合に限定的だが戦略的な足場を見つけています。
静脈内投与は迅速なリンパ関与を必要とする複雑な治療薬の直接的な生体内分布を提供します。初期段階メラノーマ試験では静脈内mRNA投与でCD8+ T細胞の強力な拡張を実証し、個別化ワクチンの採用を強化しています。筋肉内製剤は予防の標準のままです；実際、リピッドナノパーティクルIM注射による L2ベース多価HPV構築物は、中和抗体の幅で従来のアジュバント比較薬を上回りました。
地域分析
中国は2024年のアジア太平洋がんワクチン市場の29.56%、年間売上約6億4,400万米ドルを占めました。規模は登録された89のワクチン試験、6つの承認済み腫瘍学免疫化剤、世界的供給ショックを緩衝する深いCDMOベースに由来しています。国家調達フレームワークと省補助金制度により、組み換えHPVの価格はコースあたり110米ドル未満に抑えられ、都市農村格差にもかかわらず高い青年摂取率を維持しています。
インドは最も急成長する市場で、普遍的子宮頸がん免疫化準備の背景で2030年まで年平均成長率12.56%を記録しています。Serum InstituteのインディジナスHPVワクチンは、政府入札要件を満たす工場出荷価格5米ドル未満で価格設定により、アクセスを拡大しています。臨床試験インセンティブ、大規模治療ナイーブコホート、英語話者調査者が欧米の対応に比べて最大30%の運営コスト削減を求める多国籍企業を引き付けています。
日本は厳格な規制監督と新たなHPVプログラム承認で中位10%台のシェアを維持しています。政府補助金は現在12-16歳の女児の全コースワクチン接種を支援し、数年間のカバー率低下を逆転させています。韓国はソウル郊外のイノベーションクラスターを活用してmRNA構築物を試験し、オーストラリアは数十年の学校ベース配送成功を反映して90%を超える地域最高の予防カバー率を享受しています。
新興ASEAN経済全体では、成人免疫接種受け入れの変動が需要パターンのパッチワークを作成しています。マレーシアのパイロットHPVプログラムは女学生の間で85%の完了率を記録していますが、成人キャッチアップは20%を下回っています。ベトナムとタイでは、準国家パイロットが電子健康記録追跡を統合する場所で著しい発生率減少を見ています。インフラ制限（例えば、農村部島嶼での不安定な超低温保存）はmRNA浸透への短期逆風となりますが、熱安定製剤への投資も正当化しています。
競合状況
市場は適度に集中した濃度を示し、多国籍既存企業が確立されたHPVフランチャイズを保持する一方、地域専門企業が個別化治療で先行しています。MerckのGardasilとGSKのCervarixは広範な安全性データと供給継続性に支えられて予防入札を支配しています。PfizerはBioNTechアライアンスの下で結腸直腸がんでBNT122を進めており、治療拡大への移行を示しています。
中国企業はコストとスピードの優位性を活用しています。Likang Life Sciencesは国内初の個別化ネオ抗原ワクチンLK-101での市場初参入地位を目指し、Everest MedicinesのEVM16は固形腫瘍のAIエピトープ予測を統合しています。StemiRNAの年間1億回投与能力は、ワクチン製造を省腫瘍学センター内に組み込むために国内病院との戦略的パートナーシップを支えています。
NECなどの日本のイノベーターはエピトープ選択のためのバイオインフォマティクススイートを採用し、Takara Bioのウイルスベクターラインと組み合わせて技術移転期間を短縮しています。韓国のCDMOはGMPグレードリピッドナノパーティクル生産に焦点を当て、重要な原材料ギャップを閉じています。競争戦術はますます合弁事業、AI協力、政府共同資金調達を組み合わせ、規模と情報学の専門知識がアジア太平洋がんワクチン市場での長期勝者を決定することを示しています。
アジア太平洋がんワクチン業界リーダー
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Glaxosmithkline Plc
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Bristol-Myers Squibb
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Sanofi
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Eli Lilly
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AstraZeneca Plc
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年3月：Everest Medicinesは北京大学がん病院で、進行固形腫瘍にAI駆動ネオ抗原予測を利用する個別化mRNAがんワクチンEVM16の初回患者投与を実施しました。
- 2024年11月：CSPC Pharmaceutical GroupはHPV16およびHPV18に関連する高悪性度扁平上皮内病変を標的とするHPV mRNAワクチンSYS-6026の臨床試験開始について、NMPA承認を受けました。
- 2024年8月：WestGene BiopharmaのWGc-043 mRNA治療がんワクチンは中国のNMPAと米国FDAからの二重IND承認を獲得し、並行第1相プログラムを可能にしました。
- 2024年3月：Serum Institute of Indiaは9-14歳の女児を対象とする国家免疫化キャンペーンのために独自のHPVワクチンの供給拡大計画を発表しました。
アジア太平洋がんワクチン市場レポート範囲
レポートの範囲によると、がんワクチンは既存がんを予防または治療するために開発されたワクチンとして定義され、がんに対する身体の自然免疫応答システムを強化します。これらのがんワクチンは生物学的応答修飾因子として知られる物質の一種に属します。これらの修飾因子は免疫システムの疾患と戦う能力を刺激または回復することで機能します。
アジア太平洋がんワクチン市場は技術別（組み換えがんワクチン、全細胞がんワクチン、ウイルスベクターおよびDNAがんワクチン、その他の技術）、治療方法別（予防ワクチンおよび治療ワクチン）、応用別（前立腺がん、子宮頸がん、その他の応用）、地域別（中国、日本、インド、オーストラリア、韓国、その他のアジア太平洋）に分類されています。
レポートは上記セグメントの価値（米ドル）を提供しています。
| 組み換えワクチン |
| ウイルスベクター・DNAワクチン |
| mRNA/ネオ抗原個別化ワクチン |
| 全細胞・樹状細胞ワクチン |
| その他の技術 |
| 予防ワクチン |
| 治療ワクチン |
| 子宮頸がん（HPV） |
| 前立腺がん |
| メラノーマ |
| その他のがん |
| 筋肉内 |
| 皮内/皮下 |
| 静脈内 |
| 中国 |
| 日本 |
| インド |
| 韓国 |
| オーストラリア |
| その他のアジア太平洋 |
| 技術別 | 組み換えワクチン |
| ウイルスベクター・DNAワクチン | |
| mRNA/ネオ抗原個別化ワクチン | |
| 全細胞・樹状細胞ワクチン | |
| その他の技術 | |
| 治療方法別 | 予防ワクチン |
| 治療ワクチン | |
| がん種別 | 子宮頸がん（HPV） |
| 前立腺がん | |
| メラノーマ | |
| その他のがん | |
| 投与経路別 | 筋肉内 |
| 皮内/皮下 | |
| 静脈内 | |
| 地域別 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| 韓国 | |
| オーストラリア | |
| その他のアジア太平洋 |
レポートで回答される主要質問
アジア太平洋がんワクチン市場の現在の規模は？
市場は2025年に21億8,000万米ドルで、2030年までに37億7,000万米ドルに達すると予測され、年平均成長率11.58%を反映しています。
最も急速に拡大している技術セグメントは何ですか？
mRNA/ネオ抗原プラットフォームが最も急速に成長しており、2030年まで年平均成長率12.23%の予測です。
なぜインドが最も高い成長率を示すのですか？
インドは国家HPV免疫化準備、低コスト国内製造、拡大する腫瘍学臨床試験エコシステムの恩恵を受け、年平均成長率12.56%を推進しています。
現在、予防ワクチンはどの程度優勢ですか？
HPVワクチン主導の予防製剤は、2024年の市場売上の91.21%を占めました。
東南アジアでより広範な成人免疫接種普及を抑制している要因は何ですか？
文化的保守主義、限定的認識、インフラ障害が成人ワクチン接種率、特に治療がんワクチンの抑制を続けています。
最終更新日:
