アジア太平洋地域の動物性タンパク質市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年〜2031年）

アジア太平洋地域の動物性タンパク質市場のトレンドとインサイト

機能性乳製品成分に対する需要の増加

機能性乳製品成分は、ニッチなスポーツ栄養チャネルからベーカリー製品、飲料、および即食フォーマットなどの主流用途へとシフトしています。この転換は、味や食感を犠牲にせずにクリーンラベルのタンパク質強化を目指すフォーミュレーターによって推進されています。2024年12月、FonterraはStudholmeにおいて7,500万ニュージーランドドル（NZD）（4,500万USD）のタンパク質成分ラインを稼働させる予定であり、これは80〜90%のタンパク質含有量を持つホエイタンパク質濃縮物およびアイソレートへの需要の高まりを反映しており、高タンパク質ヨーグルトおよびミールリプレイスメントバー向けに設計されています。中国の国内コラーゲンペプチド市場は、原材料換算で年間4,000〜5,000トンを消費しています。経口液体や固形顆粒などの製品は、1か月あたり300〜600人民元（CNY）（42〜84USD）の価格帯であり、吸収を高めるためにビタミンCと組み合わせた海洋コラーゲンの生物学的利用能の高いフォーマットに対してプレミアム価格を支払う意欲を示しています。日本では、1人当たりの食肉支出額が2023年の633.70USDから2028年には751.50USDに増加すると予測されており、年間成長率3.5%を表しています。この上昇は人口増加を上回るペースであり、高タンパク質カットおよびコラーゲン強化ブロスなどの付加価値製品へのシフトを示しています。これらのトレンドは、溶解性最適化、熱安定性、フレーバーマスキングなどの技術的サポートを提供することで、コモディティのホエイやカゼインでは提供できない高マージンを確保する成分供給者に機会をもたらしています。

動物性タンパク質の栄養上の利点に対する健康意識および認識の高まり

パンデミック後の健康意識が高まり、免疫サポート、筋肉維持、代謝健康などの利点を訴求した動物性タンパク質製品の採用が増加しています。これらの製品は、特に高齢化社会やフィットネス意識の高いミレニアル世代の間で人気を博しています。2024年にアジア太平洋地域の6つの市場で実施された調査から重要なインサイトが得られました。コラーゲンユーザーの51%が美容・肌の健康を優先し、29%が関節の健康に注目しています。このデュアルパーパスなポジショニングは、食品サプリメントとコスメシューティカルの境界を融合させています。日本では、90歳以上の人口が2040年まで年率4.4%で増加しており、消化しやすいホエイタンパク質アイソレートおよび加水分解コラーゲンペプチドへの安定した需要が生まれています。これらの成分は、厚生労働省の2024年人口推計^{[1]出典：厚生労働省、日本の人口推計：2024年〜2040年、 mhlw.go.jp}に記載されているように、高齢者ケアにおけるサルコペニアの予防や創傷治癒のサポートに不可欠です。Glanbiaのパフォーマンス栄養セグメントは、2024年上半期の収益として14億8,000万ユーロ（EUR）を報告し、固定為替レートベースで10.7%の増加を反映しています。この成長は、特に中国およびインドで顕著であり、電子商取引チャネルの拡大とジムメンバーシップの増加によって牽引されています。このシナリオの中で、動物性タンパク質75%と植物性タンパク質25%を組み合わせたハイブリッドブレンドは、少なくとも食肉摂取量の半分を置き換える意欲のある消費者の28%を引き付ける可能性があります。このアプローチは、業界関係者が持続可能性への懸念に対処しながら市場シェアを維持するための実践的なソリューションを提供します。

持続可能な畜産農業を支援する政府の取り組み

中国、インド、オーストラリアは、メタン削減の推進、飼料効率の改善、トレーサビリティシステムの構築を目的とした国家政策を実施しています。これらの取り組みは、動物性タンパク質の生産を気候変動公約に沿わせることを目的としていますが、資本力の高い大規模事業者に有利なコンプライアンスコストも生じさせています。2021年〜2026年の間に、インドの国家酪農開発計画（National Programme for Dairy Development）は乳汁集荷インフラの近代化、バルク生乳冷却機の設置、および未開発地域における乳製品加工工場の整備に2,880クロールピー（INR）（3億4,600万USD）を割り当てました。これらの取り組みは、夏季に15〜20%に達していた収穫後損失の解消に不可欠です。2024年、シンガポール食品庁（Singapore Food Agency）が管理するシンガポールの昆虫タンパク質に関する枠組みは、16種類の昆虫を人間の消費および動物飼料として承認しました。これにより、シンガポールは新規タンパク質の規制先進国としての地位を確立し、タンパク質含有量が40%を超える要件が必要な養殖業におけるフィッシュミールの代替可能性を持つポジションを得ています。同様に、オーストラリア外務貿易省（Department of Foreign Affairs and Trade）は2024年、2026年10月に施行されるインドネシアのハラール認証義務に向けて輸出業者を支援するガイダンスを発行しました^{[2]出典：オーストラリア外務貿易省。インドネシア ハラール認証ガイド 2024、 dfat.gov.au}。同ガイダンスでは、12のオーストラリアのハラール認証機関がインドネシアのBPJPHから認定を取得しており、以前は6〜12か月を要していたプロセスであることが指摘されています。 

多様な消費者ニーズに応えるための製品多様化

成分供給者は、飲料、ベーカリー、パーソナルケアにおける特定の課題に対処するために、加水分解ペプチド、マイクロカプセル化パウダー、熱安定性アイソレートなどの特殊なタンパク質フォーマットを導入することで、汎用コモディティのホエイからの脱却を図っています。2024年11月、Arla Foodsは中国において高タンパク質プリン「Arla Protein」と乳糖フリー乳製品ラインを発売しました。このイニシアチブは、消化過敏症の消費者と、1食あたり15〜20グラムのタンパク質を摂取できる利便性の高い小分けスナックを求める消費者をターゲットにしています。2025年2月、Morinaga MilkはPT ABC Kogen Dairyとの提携により、シンガポールに乳製品を導入しました。この提携は、気温が30°Cを超える熱帯気候に合わせた製剤を開発する戦略を示しており、冷蔵不要の賞味期限を確保するために超高温（UHT）処理および無菌包装が必要です。2024年上半期における湖北省黄岡市でのYiliによる年間10万トン規模のアイスクリーム工場の稼働は、垂直統合への重要な動きを示しています。このアプローチにより、Yiliは原材料乳の調達からタンパク質抽出、消費者向けブランディングに至るまで、バリューチェーン全体でマージンを確保することが可能になります。2024年上半期における上海のアイスクリーム工場への明治の9,000万USD投資は、プレミアム化への注力を反映しています。このセグメントにおけるコラーゲン配合および低糖質のバリアントは、標準品に対して30〜50%の価格プレミアムを実現しています。

生産収益性に影響を与える飼料コストの変動

飼料コストの変動により、乳業、家禽、豚肉生産者にとってマージンの侵食が引き続き大きな課題となっています。集約的な畜産システムでは、飼料が総生産コストの60〜70%を占め、事業者は財務損失を負担するか、あるいは増加したコストを川下の購入者に転嫁することを余儀なくされています。米国農務省（USDA）の2024年12月の飼料見通しによると、2024〜25年のマーケティングイヤーにおいてトウモロコシは1ブッシェルあたり4.10USD、大豆粕はショートトン当たり310USDと予測されています。これらの予測は、米国中西部における気象障害および中国からの強い輸出需要に牽引され、2023年の安値から15〜20%の上昇を示しています。2023年、中国は国内で2億8,884万トンのトウモロコシを生産しましたが、アフリカ豚熱からの回復途上にある養豚・家禽業の飼料需要を満たすために2,716万トンを輸入しました。この依存により、中国はグローバルな供給ショックに対して特に脆弱な立場に置かれています。タイの家禽セクターは年間32億USD相当の鶏肉を輸出していますが、世界最大の輸出国であるアルゼンチンでの干ばつによる大豆粕価格の25%急騰により、2024年にはマージン圧力に直面しました。この状況は、地理的な距離にもかかわらず、地域の生産者が南米の気象条件にさらされたままであることを浮き彫りにしています。2020年、インドネシアは動物飼料（HSコード23）として29億1,000万USD相当を輸入しており、運賃変動および貿易政策の変更に影響されやすい外部サプライチェーンへの依存を強調しています。

バイオセキュリティの脅威および人獣共通感染症リスク

高病原性鳥インフルエンザ、アフリカ豚熱、口蹄疫の発生は、殺処分作業、貿易制限、消費者信頼の低下をもたらします。これらの事態はタンパク質サプライチェーンに大きな影響を与え、さまざまな動物種カテゴリーにわたる需要の予測不能なシフトを引き起こします。2024年12月、日本では高病原性鳥インフルエンザが発生し、北海道で16万羽の鶏が殺処分されました。2024年11月には宮崎県で4万1,000羽の鳥が殺処分されました。これらの措置により、影響を受けた地域で一時的な輸出禁止が発動し、鶏卵および鶏肉の価格が上昇しました。2024年12月、中国・四川省では商業用家禽農場でH5N1が検出された後、1万7,828羽の鳥が殺処分されました。これは2024年11月の広西自治区からの報告に続くもので、渡り鳥においてウイルスが確認され、アジアの渡り経路における鳥インフルエンザのエンデミックな存在を浮き彫りにしています。2024〜2025年の発生は局所的な殺処分と移動制限を必要とし、FAO ASF状況報告書アジア2024^{[3]出典：FAO、「養殖飼料ガイドライン2024」、fao.org}に詳述されているように、沿岸加工工場への豚肉供給を混乱させました。ベトナムでは、2024年の北部諸省での発生が殺処分作業につながり、群の回復を遅らせました。同様に、フィリピンはルソン島でのASF検出に対応して貿易制限を課しました。