ASEANコールドチェーン物流市場規模
| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2020 - 2022 |
| CAGR | 8.77 % |
| 市場集中度 | 低い |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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ASEANコールドチェーン物流市場分析
ASEANのコールドチェーンロジスティクス市場規模は、2023年に83.4億米ドルと推定され、予測期間中（2023-2028年）の年平均成長率は8.77%で、2028年には127.0億米ドルに達する見込みです。
COVID-19のパンデミックによる経済への挑戦は、業務、サプライチェーン、規制、労働力要件に大規模な変化をもたらし、コールドチェーン物流部門を根底から覆した。物流部門の近代化が冷蔵物流市場の成長を支えている。
- 都市人口の増加と消費者意識の変化が冷蔵貯蔵・輸送需要を押し上げている。冷蔵・冷凍製品の市場は東南アジアで急成長している。食品の流通は伝統的な市場からスーパーマーケットやコンビニエンスストアへと急速にシフトしている。大手流通業者が保冷トラックによる輸送を提供しているため、冷蔵・冷凍製品の調達は容易になっている。現地のコールドチェーン・サービスの質には大きなばらつきがある。冷蔵不足のために食品が傷むこともある。東南アジアの食品廃棄物の90％は輸送中に発生すると推定されている。
- インドのコールドチェーン事業はまだ初期段階にあるが、コールドチェーン倉庫・物流業界では最も有望な産業のひとつである。2027年までに、インドは世界第5位の経済大国になる。世界市場で重要な地位を確立しているため、インドのサプライチェーン・インフラへの投資は年々増加すると思われる。幸いなことに、インド政府はコールドチェーン産業発展の原動力となっており、さまざまな補助金制度や優遇措置を通じて民間の参入を促している。食品加工産業省（MoFPI）は、コールドチェーン、付加価値、保存インフラプログラムを開始した。
- ASEAN諸国における所得水準の上昇とライフスタイルの変化は、これらの地域における食肉消費と生産の成長にとって重要な要因であり、インドネシアとベトナムが主に成長を牽引している。ASEAN医薬品業界の市場規模は、予測される数年間で1,483億米ドルに達する。医薬品の多くは温度に敏感で、特にCOVIDワクチンの輸送など、ラストワンマイルまで輸送する必要がある。
ASEANコールドチェーン物流市場の動向
ハラール食品産業は市場を牽引している
近年、グローバル・ブランドは、購買力の上昇と消費者の消費優先順位の変化を利用するため、ムスリム経済に注目し始めている。ASEAN地域には約2億6,000万人のイスラム教徒が住んでおり、そのほとんどがインドネシア、マレーシア、タイ、フィリピン、シンガポール、ミャンマー、ブルネイに住んでいる。過去10年間に地域全体で開催されたハラル・ライフスタイルのイベントやキャンペーンの数は、イスラムの旅行、食品、ファッション、化粧品への関心を刺激している。
韓国の大手食品会社SPCグループは、世界のハラル食品産業2兆米ドルの一部を獲得するため、マレーシアに進出する意向だ。シンガポールと国境を接するマレーシアのジョホール州で、SPCグループはハラル認証工場の建設に400億ウォン（約3000万米ドル）を投資する計画を発表した。韓国メディアによると、この施設は港があるため、東南アジア全域と中東に商品を送るルートを持つことになるという。
ハラル食品の多くは食肉製品であるため、各国政府のハラル認証を受けたコールドチェーン倉庫に保管する必要がある。最近では、ハラル産業の発展を目的としたいくつかの政策が政府によって示されており、その中にはハラル産業のための経済特区（KEK）の設立も含まれている。
加えて、シャリア経済金融国家委員会（KNEKS）とユニリーバ・インドネシアなどの企業との連携は、同国のハラル産業を後押しするものと期待されている。マレーシア政府もまた、ハラル市場のグローバルマーケットリーダーとなるべく、多くの前進を行っている。ハラル産業のマスタープランやハラルパークは政府による最近の前進である。 これら全てのハラル・イニシアチブはASEAN諸国のコールドチェーン物流を牽引している。
この市場を形成する主要なトレンドを理解する
食肉消費量の増加がASEAN諸国のコールドチェーン物流を促進
東南アジアの人口拡大、所得の増加、都市化、小売業は、食肉消費の増加と飼料輸入の増加に寄与している。この地域の主要新興市場は、インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイ、ベトナムの5カ国である。近年、食肉消費量も増加しているが、消費・生産される最大の食肉源は魚介類であり、飼料需要の一部を担っている。東南アジアの国々はそれぞれ肉の嗜好が異なっており、それは消費と生産のレベルに反映されている。
マレーシアは、これら東南アジア諸国の中で最高の生産額を誇る鶏肉部門で、大規模な生産体制を有している。鶏肉の年間消費量は1人当たり50kgで、この国は需要と供給の両方で自給自足している。2021年末までに、牛肉の生産量は増加すると国際機関の報告書は予測している。今年の牛肉生産量は5,800万トンになり、2021年から1％増加する。しかし、肉の消費量は増加する。
ベトナムとフィリピンはこの地域で次に豚肉を消費する国で、一人当たりの年間消費量はそれぞれ25kgと14.9kgである。これらの食肉製品はすべて生鮮食品であり、小売店や一部の冷凍パック食品として配送されなければならないため、ASEAN地域ではコールドチェーン・ロジスティクスが急増している。ASEAN・東アジア経済研究所（ERIA）によると、タイの冷蔵倉庫のキャパシティは、公共・民間合わせて94万トンである。ベトナムでは、民間部門が50万パレット以上の能力を有している。インドネシアとミャンマーの能力はそれぞれ370,200トンと88,148トンだが、これは大手企業の能力のみである。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
ASEANコールドチェーン物流業界の概要
ASEANのコールドチェーン・ロジスティクス市場は、グローバル・プレイヤーとローカル・プレイヤーが混在する断片的な市場である。現地の中小規模のプレーヤーは、小規模なフリートと保管スペースで市場にサービスを提供している。シンガポールのように、DHLや日本通運のようなグローバル・プレーヤーが強い存在感を示している国もある。さらに、グローバル・プレーヤーは、この地域での足跡を増やすために、市場に投資し、現地企業を買収している。
さらに、日本のロジスティクス企業は、製造業や流通業の国ごとに陸上輸送の拠点をASEAN諸国に設置することで、ASEAN地域での活動を強化し、サプライチェーンの構築を推進している。また、コールドチェーンの開発にも取り組み、青果物、花卉、化粧品、消費財関連の物流にも積極的に投資している。
ASEANコールドチェーン物流市場のリーダー
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Nippon Express
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United Parcel Service of America
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Deutsche Post DHL
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Yamato Transport Co. Ltd
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DSV Agility Logistics
*免責事項:主要選手の並び順不同
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ASEANコールドチェーン物流市場ニュース
- 2022年9月：トヨタグループ傘下の商社である豊田通商（タイランド）とデンソーセールス（タイランド）は、タイにおけるコールドチェーンエコシステムの品質向上のために提携した。デンソー販売は、自動車部品の世界的な製造・販売会社である。持続可能で住みやすい社会を実現するため、この協力関係にある3つのパートナーは、タイのコールドチェーン・エコシステム技術の開発と発展に取り組んでいる。
- 2022年4月：中国の広東・香港・マカオ・グレーターベイエリアが、新たなグローバル物流ルートを構築するため、中国、ラオス、タイを結ぶ初の国際コールドチェーントレインを開通させた。
アセアンコールドチェーン物流市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 市場の範囲
2. 研究方法
2.1 分析方法
2.2 研究段階
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 現在の市場シナリオ
4.2 市場動向
4.2.1 運転手
4.2.2 拘束具
4.2.3 機会
4.3 冷蔵施設の技術動向と自動化
4.4 政府の規制と取り組み
4.5 ASEANコールドチェーン産業における日本の役割に関する総括と解説
4.6 業界のバリューチェーンに関する洞察
4.7 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.7.1 新規参入の脅威
4.7.2 買い手/消費者の交渉力
4.7.3 サプライヤーの交渉力
4.7.4 代替品の脅威
4.7.5 競争の激しさ
4.8 コールドチェーン業界における排出基準と規制の影響
4.9 冷蔵倉庫で使用される冷媒と梱包材についての洞察
4.10 インドネシアとマレーシアのハラール規格と認証に関する洞察
4.11 周囲温度/温度管理された保管に関する洞察
4.12 新型コロナウイルス感染症による市場への影響
5. 市場セグメンテーション
5.1 サービス別
5.1.1 ストレージ
5.1.2 交通機関
5.1.3 付加価値サービス（急速冷凍、ラベル貼り、在庫管理など）
5.2 温度別
5.2.1 アンビエント
5.2.2 チルド
5.2.3 凍った
5.3 用途別
5.3.1 園芸（新鮮な果物と野菜）
5.3.2 乳製品（牛乳、アイスクリーム、バターなど）
5.3.3 肉と魚
5.3.4 加工食品
5.3.5 製薬、ライフサイエンス、化学
5.3.6 その他の用途
5.4 地理別
5.4.1 シンガポール
5.4.2 タイ
5.4.3 ベトナム
5.4.4 インドネシア
5.4.5 マレーシア
5.4.6 フィリピン
5.4.7 ASEANの残りの地域
6. 競争環境
6.1 市場集中の概要
6.2 会社概要
6.2.1 日本通運
6.2.2 ユナイテッド・パーセル・サービス・オブ・アメリカ
6.2.3 ドイツポスト DHL
6.2.4 ヤマト運輸株式会社
6.2.5 DSV アジリティロジスティクス
6.2.6 NYK（郵船ロジスティクス＆TASCO）
6.2.7 ティオンナム物流
6.2.8 新沙冷蔵倉庫
6.2.9 ジェンテックストレージ株式会社
6.2.10 JWDロジスティクス
6.2.11 コスパ
6.2.12 PT. プルイット冷蔵倉庫
6.2.13 PT. 冷蔵倉庫車
6.2.14 ハヴィロジスティクス
6.2.15 ロイヤルカーゴ
6.2.16 タイマックス株式会社
6.2.17 MGM ボスコ*
7. 市場の未来
8. 主要なベンダーとサプライヤー
8.1 ストレージ機器メーカー
8.2 キャリアメーカー
8.3 テクノロジープロバイダー
9. 付録
9.1 冷蔵保管施設年次統計
9.2 冷凍食品の輸出入貿易データ
9.3 主要国の食品輸送と保管に関する規制枠組みに関する洞察
9.4 東南アジアの食品および飲料セクターに関する洞察
ASEANコールドチェーン物流産業のセグメント化
コールドチェーンとは温度管理された物流手順を指します。ASEANコールドチェーンロジスティクス市場の完全な背景分析として、経済および経済における各部門の貢献度の評価、市場概要、主要セグメントの市場規模予測、市場セグメントにおける新興動向、市場ダイナミクス、地理的動向、COVID-19の影響などが含まれます。
ASEANのコールドチェーンロジスティクス市場は、サービス別（保管、輸送、付加価値サービス）、温度別（常温、冷蔵、冷凍）、用途別（園芸、乳製品、食肉・魚介類、加工食品、製薬、ライフサイエンス、化学品、その他用途）、地域別（シンガポール、タイ、ベトナム、インドネシア、マレーシア、フィリピン、その他のASEAN）に分類されています。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、ASEANのコールドチェーン物流市場の市場規模および予測を金額（米ドル）で提供しています。
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ASEANコールドチェーン物流市場調査FAQ
現在のASEANコールドチェーン物流市場規模はどれくらいですか？
ASEANコールドチェーン物流市場は、予測期間（8.77%年から2029年）中に8.77％のCAGRを記録すると予測されています
ASEANコールドチェーン物流市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Nippon Express、United Parcel Service of America、Deutsche Post DHL、Yamato Transport Co. Ltd、DSV Agility Logisticsは、ASEANコールドチェーン物流市場で活動している主要企業です。
このASEANコールドチェーン物流市場は何年を対象としていますか?
このレポートは、2020年、2021年、2022年、2023年のASEANコールドチェーン物流市場の過去の市場規模をカバーしています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のASEANコールドチェーン物流市場の規模も予測しています。
ASEANコールドチェーン物流産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年の ASEAN コールド チェーン ロジスティクス市場シェア、規模、収益成長率の統計。 ASEAN コールドチェーン物流分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
ASEANコールドチェーン物流 レポートスナップショット
