アルゼンチン穀物市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測(2025年~2030年)

アルゼンチン穀物市場のトレンドと洞察

強固なバイオ燃料混合義務化

農業分野の農機用ガソリン需要増加により、アルゼンチンのバイオディーゼルとバイオエタノール消費が増加しています。同国の400万メートルトンのバイオディーゼル生産能力は現在38％の稼働率で運転されており、輸出実績に関係なく大豆油需要増加の可能性を示しています。USDA予測によると、バイオディーゼル生産量は75％増加し、バイオディーゼル生産量は165万リットルに達し、バイオエタノール消費量は2024年に11.2億リットルに達し、トウモロコシベース生産が60％を占める見込みです。より高い混合義務化により一貫した国内需要が確保され、世界価格変動リスクが軽減され、アルゼンチン穀物市場において長期的な原料プレミアムが確立されます。トウモロコシと大豆価格のこの安定性は、増加した義務化の下で製油業者が数量を確保することでさらに支えられ、農家にとってより強い価格をもたらしています。

大規模農場での精密農業技術の導入

アルゼンチンの大規模畑作経営では、投入資材の無駄を削減し収量を増加させるため、ドローン、センサー、AI駆動処方マップなどの精密農業技術を導入しています。Vuelagroは25万エーカー以上を管理し、的確な散布により水と化学薬品の使用量を80～90％削減することに成功しています。2024年Aapresid会議では、AIベース除草剤散布のDeepAgro、圃場レベルトレーサビリティのUcropit、湿度監視のSilo Realなど農業技術企業が紹介され、デジタルソリューション導入の増加を強調しました。大豆作付面積の50％が最適以下の施肥を受けている中、精密農業ツールは収量改善の機会を提示しています。これらの技術は燃料消費を27％削減し、炭素排出量を減らし、主要輸出業者の脱炭素化取り組みを支援しています。接続された農業機械の実装により、運営コストを制御しながら生産性を向上させ、アルゼンチン穀物市場を拡大しています。

穀物ベース動物飼料産能の拡張

アルゼンチンの畜産統合企業は飼料製造事業を拡大し、トウモロコシと大豆粕の国内需要を増加させています。USDAはアルゼンチンのトウモロコシ生産量が2024/25年に4,900万メートルトンに達すると予測しており、家禽および豚肥育事業の成長により国内消費が増加するとしています。^{[2]U.S. Department of Agriculture, "Argentina Grain and Feed Update," usda.gov} 処理施設は現在、貯蔵、圧砕、ペレット化作業を現場で処理し、従来国際バイヤーが獲得していたマージンを維持しています。この垂直統合により、事業者は輸出プレミアム変動から保護され、動物飼料専用トウモロコシハイブリッドの栽培増加を促進しています。強化された飼料処理能力により、収穫量の大部分を国内使用に確保し、アルゼンチン穀物市場を強化しています。

穀物生産成長を促進する政府支援

大豆輸出税を26％、小麦・トウモロコシを9.5％に削減することで、様々な作付計画の収益性が向上しました。気候スマート農産業改善のための米州開発銀行からの1億米ドル融資により、25,000の農村生産者が恩恵を受けます。財政改革により2010年以来初の基礎的黒字が生まれ、実質GDPは2025年に5.5％成長すると予測されています。^{[3] International Monetary Fund, "Argentina: Request for Extended Fund Facility Arrangement," imf.org} これらの展開により機械投資と高収量作物品種の導入が促進され、アルゼンチン穀物市場が強化されています。

穀物価格の変動性

価格変動は投入資材予算編成、ヘッジ戦略、債務管理に影響を与えます。パンパス、米国中西部、ブラジル南部の475の農業生産者を対象としたFarmdoc調査では、アルゼンチンの農家が価格変動を主要リスクと考えていることが明らかになりました。アルゼンチンの食料インフレは2024年5月に前年比293％に達し、運転資本要件が増加しました。^{[4]World Bank, "Transformational Economic Corridors in Northwest Argentina," worldbank.org} 世界市場状況がこの変動性を激化させており、南米の不良気象条件を受けてシカゴトウモロコシ先物が18カ月ぶり高値に達した例が示すとおりです。これらの市場混乱は先渡し販売契約に影響し、アルゼンチン穀物市場において小規模生産者がアクセスに苦労する高度な価格リスク管理ツールを必要とします。

気候ショックの増加

ブエノスアイレス穀物取引所は2024/25年トウモロコシ予測を100万メートルトン削減し、作付の30％のみが良好または優秀な状態にあり、前年の40％と比較して減少しました。^{[5]Agriculture and Horticulture Development Board, "Argentina Corn Outlook January 2025," ahdb.org.uk} ボストンコンサルティンググループによると、気候変動の影響により2050年までに世界の主要作物生産が最大35％減少する可能性があり、特に水不足地域に影響を与えます。干ばつ状況により大豆油生産が既に5％減少しました。生産者が干ばつ耐性種子と灌漑システムに投資し、運営コストが増加するため、アルゼンチン穀物市場は長期成長の制約に直面しています。

セグメント分析

作物タイプ別：油糧種子が優勢、穀類が加速

油糧種子は2024年にアルゼンチン穀物市場の50％シェアで優勢でした。大豆収穫量は5,000万メートルトンに達すると予想され、1,840万ヘクタールの45％が既に収穫されています。アルゼンチンは2022年に大豆粕と大豆油の主要輸出国としての地位を維持し、輸出額はそれぞれ120億米ドルと67.9億米ドルでした。しかし、同セグメントの成長率である年平均成長率3.2％は市場全体の成長を下回っています。この成長鈍化はブラジル作付面積からの競争激化、代替油への食事嗜好変化、国内バイオディーゼル消費に起因します。同セグメントは改善された地域圧砕マージンと新たな再生購入プレミアムを通じて安定性を維持しています。

穀類は2024年に市場収入の34％を占め、年平均成長率4.2％で成長しています。USDA予測によると、トウモロコシ生産量は2024/25年に4,900万メートルトンに達し、輸出は3,400万メートルトンと予想されます。小麦生産量は2025年までに2,100万メートルトンを達成し、1,400～1,500万メートルトンの輸出可能性があると予測されています。同セグメントは国内飼料需要の増加、より高いエタノール混合要件、小麦収量を改善する良好な降雨パターンから恩恵を受けています。輸出税を9.5％に削減することで利益率が向上し、穀類をアルゼンチン穀物市場で最も急成長するセグメントとして位置づけています。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能

地理的分析

パンパス地域は深い表土壌、機械化農法、ロサリオの圧砕・港湾施設への近接性により、油糧種子と穀類生産の大部分を担う主要生産地として残っています。しかし、土地制限と気候変動により、適応作物品種と不耕起農法により新地域の耕作を可能にするサンティアゴ・デル・エステーロ州とサルタ州への北方拡大が進んでいます。世界銀行の回廊分析では、サルタを北西地域の主要穀物ハブと特定し、鉄道・道路インフラ改善後の通過量増加可能性を指摘しています。畜産地域近くの飼料工場と圧砕工場の統合が増加しており、アルゼンチン穀物市場内の国内貿易流を拡大しています。

アルゼンチンは特に小麦、大麦、トウモロコシの穀物消費において、食品・飼料部門の需要増加により大幅な成長を記録しています。USDAデータによると、トウモロコシはアルゼンチン畜産業にとって不可欠で、2023年の全国トウモロコシ生産の70％を占めています。畜産業の成長により、トウモロコシが牛、家禽、豚の主要飼料成分としてトウモロコシ栽培の増加を促進しました。国内飼料要件とエタノール混合がトウモロコシ生産のより大きな部分を消費する一方、良好な降雨により小麦見通しが改善されました。

パラナ川とロサリオ複合施設はアルゼンチンの輸出物流にとって重要であり続け、大部分のバルク船舶積載を処理しています。低水位により喫水制限が課され、積載能力が最大12.5％削減され、メートルトンあたりの輸送コストが増加しました。2025年4月のストライキは大豆シーズンピーク時の穀物積載を混乱させ、この輸送回廊の脆弱性を浮き彫りにしました。これに対し、貿易業者は限定的な能力にもかかわらずトランスアンデス・トラック路線やバイア・ブランカ港経由の輸送増加を含む代替輸送ルートを開発しています。気候変化が農業地理に影響しており、灌漑小麦生産が降雨パターンに従って南方移動する一方、短サイクルトウモロコシハイブリッドが北部地域の作物信頼性を改善しています。精密農業技術は当初パンパス地域に集中していましたが、新市場を求めるドローンサービス提供者に支えられ北方拡大しています。これらの変化がアルゼンチン穀物市場の地域成長パターンを再構築し、輸出ルートを多様化させています。