アルゼンチン穀物市場規模とシェア

アルゼンチン穀物市場（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによるアルゼンチン穀物市場分析

アルゼンチン穀物市場規模は2025年に177億5,600万米ドルと評価され、2026年の182億4,000万米ドルから2031年には221億米ドルに達すると推定されており、予測期間（2026年～2031年）中のCAGRは3.91%です。同様に、数量は2025年に1億4,445万メートルトンを記録し、2026年には1億706万メートルトンに成長すると予測されています。2031年までに1億2,300万メートルトンに達し、CAGR 2.81%を記録する見込みです。同国は1億2,500万メートルトンの産出量を誇り、世界の穀物貿易の15%を占めるグローバルな農業リーダーとしての地位を維持しています[1]オーストラリア輸出穀物イノベーションセンター、「アルゼンチン穀物輸出概要」、aegic.org.au。アルゼンチンは世界有数のトウモロコシ輸出国の一つであり続け、世界の食料安全保障と貿易において重要な役割を果たしています。FAOSTATによると、2023年の同国のトウモロコシ生産量は、深刻な干ばつにより前年比29.8%減少したにもかかわらず、4,140万メートルトンに達しました。ITCトレードマップによると、トウモロコシは2024年に65億5,000万米ドルの輸出収益を生み出し、外貨および農村雇用の重要な源泉となっています。市場はバイオ燃料義務化、精密農業の普及、国内飼料産業の成長が高付加価値セグメントへの需要を牽引する機会と、気候変動、港湾インフラの制約、外国為替規制が市場運営に影響を与えるという課題の両方に直面しています。 

主要レポートのポイント

  • 作物タイプ別では、油糧種子が2025年のアルゼンチン穀物市場規模の49.35%を占め、穀類セグメントは予測期間中にCAGR 4.03%で成長する見込みです。

注記：本レポートの市場規模および予測値は、Mordor Intelligence の独自推定フレームワークを使用して算出され、2026年時点で入手可能な最新のデータと洞察に基づいて更新されています。

セグメント分析

作物タイプ別：油糧種子が支配的、穀類が加速

油糧種子は2025年のアルゼンチン穀物市場において49.35%のシェアで支配的でした。大豆の収穫量は2025年に5,030万メートルトンに達しました。アルゼンチンはITCトレードマップによると輸出額52億米ドルで2024年も大豆油の主要輸出国としての地位を維持しました。しかし、セグメントの成長率は市場全体の成長率を下回っています。この緩やかな成長は、ブラジルの耕作面積との競争激化、代替油脂への食の嗜好変化、および国内バイオディーゼル消費に起因しています。セグメントは改善された国内圧搾マージンと新たな再生可能購入プレミアムにより安定性を維持しています。

穀類はCAGR 4.03%で最も成長の速いセグメントを代表しています。USDAの予測によると、トウモロコシ生産量は2024/25年に4,900万メートルトンに達し、輸出は3,400万メートルトンが見込まれています。小麦生産量は2025年までに2,100万メートルトンを達成し、1,400万～1,500万メートルトンの輸出ポテンシャルが見込まれています。セグメントは国内飼料需要の増加、エタノール混合要件の引き上げ、および小麦収量を改善する好ましい降雨パターンから恩恵を受けています。トウモロコシおよび小麦の輸出税を9.5%に引き下げたことで利益率が向上し、穀類はアルゼンチン穀物市場において最も成長の速いセグメントとして位置付けられています。

アルゼンチン穀物市場：作物タイプ別市場シェア

注記: 全セグメントの個別シェアはレポート購入後にご確認いただけます

地理的分析

パンパス地域は依然として主要生産拠点であり、深い表土ローム、機械化農業、およびロサリオの圧搾・港湾施設への近接性により、油糧種子および穀類産出量の大部分を担っています。しかし、土地の制約と気候変動により、適応作物品種と不耕起農法が新たな地域の耕作を可能にするサンティアゴ・デル・エステロ州およびサルタ州へと北方への拡大が進んでいます。世界銀行の回廊分析では、サルタを北西部地域の主要穀物ハブとして特定しており、鉄道・道路インフラが改善されれば輸送量増加の可能性があります。飼料工場と圧搾工場の畜産センター近郊への統合が進み、アルゼンチン穀物市場内の国内取引フローが拡大しています。

アルゼンチンは、食品・飼料セクターの需要増加に牽引され、特に小麦、大麦、トウモロコシの穀物消費において大幅な成長を記録しています。トウモロコシはアルゼンチンの畜産業に不可欠であり、USDAデータによると2023年の国内トウモロコシ生産量の70%を占めています。畜産生産の成長により、トウモロコシが牛、家禽、豚の主要飼料成分として機能することから、トウモロコシ栽培が増加しています。国内飼料需要とエタノール混合がトウモロコシ生産量の増加分を消費する一方、好ましい降雨が小麦の見通しを改善しています。

パラナ川とロサリオ複合施設はアルゼンチンの輸出物流において引き続き重要であり、大部分のバルク船積みを処理しています。低水位により喫水制限が課され、2022年には積載能力が最大12.5%低下し、メートルトン当たりの輸送コストが増加しました。2025年4月のストライキは大豆シーズンのピーク時に穀物積み込みを混乱させ、この輸送回廊の脆弱性を浮き彫りにしました。これに対応して、トレーダーはアンデス横断トラックルートなど代替輸送ルートを開発し、限られた能力にもかかわらずバイア・ブランカ港を通じた輸送量を増加させています。気候変動は農業地理に影響を与えており、灌漑小麦生産は降雨パターンに従って南方へ移動し、短サイクルのトウモロコシ品種が北部地域での作物の信頼性を向上させています。当初パンパス地域に集中していた精密農業技術は、新市場を求めるドローンサービスプロバイダーに支えられて北方へ拡大しています。これらの変化はアルゼンチン穀物市場における地域成長パターンを再形成し、輸出ルートを多様化しています。

最近の産業動向

  • 2025年5月：アルゼンチン政府は大豆の輸出税を33%から26%に引き下げ、小麦およびトウモロコシの税率を9.5%に引き下げました。これらの変更は2025年6月まで有効です。
  • 2025年4月：Louis Dreyfus Companyはサンタエレナに22,000メートルトンの穀物・油糧種子サイトを取得し、1時間あたり450メートルトンの河川バージ能力を備えています。
  • 2025年4月：IMFはマクロ経済の基礎を安定させ、2025年の実質GDP成長率5.5%を持続させることを目的とした200億米ドルの拡大信用供与取極を承認しました。

アルゼンチン穀物産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査の前提と市場定義
  • 1.2 調査範囲

2. 調査方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場ランドスケープ

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場ドライバー
    • 4.2.1 強固なバイオ燃料混合義務
    • 4.2.2 大規模農場における精密農業技術の採用
    • 4.2.3 穀物ベース飼料生産能力の拡大
    • 4.2.4 政府支援による穀物生産の成長促進
    • 4.2.5 資本調達型再生可能穀物購入契約
    • 4.2.6 有機農業および持続可能な農業トレンド
  • 4.3 市場制約要因
    • 4.3.1 穀物価格の変動性
    • 4.3.2 気候ショックの増大
    • 4.3.3 港湾・鉄道のインフラ制約
    • 4.3.4 輸出機会に影響を与える外国為替規制リスク
  • 4.4 機会
  • 4.5 課題
  • 4.6 バリューチェーン分析
  • 4.7 産業におけるAIの技術と活用
  • 4.8 投入物市場分析
    • 4.8.1 種子
    • 4.8.2 肥料
    • 4.8.3 農薬
  • 4.9 流通チャネル分析
  • 4.10 市場センチメント分析
  • 4.11 PESTLE分析
  • 4.12 規制フレームワーク
  • 4.13 物流とインフラ

5. 市場規模と成長予測（金額および数量）

  • 5.1 商品タイプ別
    • 5.1.1 穀類
    • 5.1.1.1 生産分析（数量）
    • 5.1.1.1.1 概要
    • 5.1.1.1.2 収穫面積と収量
    • 5.1.1.2 消費分析（金額および数量）
    • 5.1.1.3 貿易分析（金額および数量）
    • 5.1.1.3.1 輸入市場分析
    • 5.1.1.3.1.1 概要
    • 5.1.1.3.1.2 主要供給市場
    • 5.1.1.3.2 輸出市場分析
    • 5.1.1.3.2.1 概要
    • 5.1.1.3.2.2 主要仕向地市場
    • 5.1.1.4 卸売価格トレンド分析と予測
    • 5.1.1.5 季節性分析
    • 5.1.2 豆類
    • 5.1.2.1 生産分析（数量）
    • 5.1.2.1.1 概要
    • 5.1.2.1.2 収穫面積と収量
    • 5.1.2.2 消費分析（金額および数量）
    • 5.1.2.3 貿易分析（金額および数量）
    • 5.1.2.3.1 輸入市場分析
    • 5.1.2.3.1.1 概要
    • 5.1.2.3.1.2 主要供給市場
    • 5.1.2.3.2 輸出市場分析
    • 5.1.2.3.2.1 概要
    • 5.1.2.3.2.2 主要仕向地市場
    • 5.1.2.4 卸売価格トレンド分析と予測
    • 5.1.2.5 季節性分析
    • 5.1.3 油糧種子
    • 5.1.3.1 生産分析（数量）
    • 5.1.3.1.1 概要
    • 5.1.3.1.2 収穫面積と収量
    • 5.1.3.2 消費分析（金額および数量）
    • 5.1.3.3 貿易分析（金額および数量）
    • 5.1.3.3.1 輸入市場分析
    • 5.1.3.3.1.1 概要
    • 5.1.3.3.1.2 主要供給市場
    • 5.1.3.3.2 輸出市場分析
    • 5.1.3.3.2.1 概要
    • 5.1.3.3.2.2 主要仕向地市場
    • 5.1.3.4 卸売価格トレンド分析と予測
    • 5.1.3.5 季節性分析

6. 最終用途アプリケーションと産業

  • 6.1 主要アプリケーションと新興アプリケーション
  • 6.2 産業別消費内訳

7. 競合環境

  • 7.1 競合の概要
  • 7.2 最近の動向
  • 7.3 市場集中度分析
  • 7.4 主要プレイヤー一覧
    • 7.4.1 Bunge Argentina（Bunge Ltd.）
    • 7.4.2 Cargill S.A.C.I.（Cargill Inc.）
    • 7.4.3 Louis Dreyfus Company Argentina（Louis Dreyfus Company B.V.）
    • 7.4.4 Cofco International Argentina（COFCO Group）
    • 7.4.5 ADM Argentina（Archer-Daniels-Midland Co.）
    • 7.4.6 Aceitera General Deheza（AGD）
    • 7.4.7 Molinos Agro（Grupo Pérez Companc）
    • 7.4.8 Asociación de Cooperativas Argentinas – ACA
    • 7.4.9 Viterra Argentina（Viterra Ltd.）
    • 7.4.10 CHS Argentina（CHS Inc.）
    • 7.4.11 Los Grobo Agropecuaria
    • 7.4.12 Adecoagro
    • 7.4.13 ACA Bio（ACAの子会社）
    • 7.4.14 GDM Seeds（Grupo Don Mario）
    • 7.4.15 Bioceres Crop Solutions

8. 市場機会と将来展望

**空き状況によります

研究方法のフレームワークとレポートの範囲

市場の定義と主要カバレッジ

本調査では、アルゼンチン穀物市場を、工業的加工または小売包装の前にバルクで取引される国内生産および直接輸入された穀類・豆類・油糧種子の年間総額（米ドル建て）と定義する。対象作物には、トウモロコシ、小麦、大麦、ソルガム、米、大豆、ヒマワリの種子、ひよこ豆、および関連する少量穀物が含まれる。

スコープ除外：小麦粉、飼料、バイオ燃料、食用油などの加工派生品は計上しない。

セグメンテーション概要

  • 商品タイプ別
    • 穀類
      • 生産分析（数量）
        • 概要
        • 収穫面積と収量
      • 消費分析（金額および数量）
      • 貿易分析（金額および数量）
        • 輸入市場分析
          • 概要
          • 主要供給市場
        • 輸出市場分析
          • 概要
          • 主要仕向地市場
      • 卸売価格トレンド分析と予測
      • 季節性分析
    • 豆類
      • 生産分析（数量）
        • 概要
        • 収穫面積と収量
      • 消費分析（金額および数量）
      • 貿易分析（金額および数量）
        • 輸入市場分析
          • 概要
          • 主要供給市場
        • 輸出市場分析
          • 概要
          • 主要仕向地市場
      • 卸売価格トレンド分析と予測
      • 季節性分析
    • 油糧種子
      • 生産分析（数量）
        • 概要
        • 収穫面積と収量
      • 消費分析（金額および数量）
      • 貿易分析（金額および数量）
        • 輸入市場分析
          • 概要
          • 主要供給市場
        • 輸出市場分析
          • 概要
          • 主要仕向地市場
      • 卸売価格トレンド分析と予測
      • 季節性分析

詳細な調査方法論とデータ検証

一次調査

パンパス、NOA、NEA各地域の農業協同組合、穀物エレベーター事業者、港湾検査代理人、および農業資材供給業者との複数回の接触により、収穫量、平均農場渡し価格、および非公式な保管損失を検証した。ロサリオおよびバイーア・ブランカのトレーダーとのフォローアップ通話により、国内向けと輸出チャネルの分割および典型的な支払い遅延を精緻化し、これが運転資本の前提条件を形成した。

デスクリサーチ

Mordorのアナリストは、農業省の「Estimaciones Agrícolas」、USDA-FAS PSDレポート、ブエノスアイレス穀物取引所の季節報告書などの権威ある公開データセットを起点とし、これらは作付面積、収量、および輸出量を包括的に把握するものである。貿易およびFOB価格動向は国際穀物理事会、FAOSTAT、および税関出荷統計を通じて追跡され、気象異常はINTAの農業気象ダッシュボードと照合された。D&B HooversおよびDow Jones Factivaのサブスクリプションフィードは、企業収益の内訳とニュースを提供し、価格前提を農場の実態に合わせる際に活用された。

輸出税および通貨政策に関する規制上の知見は、官報の政令およびWorld Bankのマクロノートから収集され、作付け決定に影響するマージン変動の背景を提供した。掲載されている情報源はその組み合わせの一例であり、数値と定義のクロスチェックのために多数の政府通達、取引所通達、および学術論文が追加的に精査された。

市場規模の算定と予測

トップダウンの構築は、作物別の収穫量に年換算農場渡し価格を乗じ、品質割引および農場内保留分を調整することから始まる。結果は、過大計上を避けるため、サンプリングされたエレベーター受領量とプロセッサー受入量のボトムアップ集計と照合される。主要なモデル駆動要因には、BAGEが週次で公表する作付面積動向、精密播種の採用率による平均収量の向上、アップリバーFOB価格系列、輸出税の差異、30年平均からの降水量偏差、および豚・家禽の飼養頭数に連動した国内飼料需要が含まれる。多変量ARIMAモデルが各駆動要因を2030年まで予測し、通貨ショックおよび関税変動に対するシナリオストレステストが実施される。一次データの欠損は、最終的な三角測量の前に3年移動平均を用いて補完される。

データ検証と更新サイクル

アウトプットは、独立した作物輸出集計およびStatismaの貿易値との分散チェックを経る。シニアレビュアーが異常値スクリーニングを実施し、モデルは12ヶ月ごとに更新されるほか、政策変更または異常気象が発生した場合には中間更新が行われる。レポートリリース直前に最新レビューが完了するため、購入者は最新の見解を参照できる。

MordorのアルゼンチングレインベースラインがなぜConfidenceを与えるか

公表された推計値がしばしば乖離するのは、各社が異なる作物バスケット、価格ポイント、および更新サイクルを選択するためである。Mordorは、監査済み生産データおよび現在の農場渡し価格に値を固定することで、他所での合計値を過大または過小にするスコープのずれおよびインフレの不一致を最小化する。

主要な乖離要因としては、一部の出版社が川下の製粉および油脂抽出収益を合算していること、穀類のみを報告しているケース、および2022年の固定価格を通貨再インデックスなしに適用しているケースが挙げられる。Mordorはコア穀物プールを報告し、年次更新を行い、年央の市場為替レートで換算することで、プランナーに安定した透明性の高い基準値を提供する。

ベンチマーク比較

市場規模匿名化された情報源主要な乖離要因
USD 16.90 B（2025年） Mordor Intelligence-
USD 30.10 B（2030年） Global Consultancy A小麦粉、飼料、および搾油収益を加算し、2022年の固定価格を維持
USD 3.12 B（2024年） Industry Association B穀類のみを計上し、スコープをブエノスアイレスの生産に限定

これらの比較は、合計値が大きく変動し得る一方で、Mordorの厳格なスコープ選定、変数追跡、および年次更新サイクルが、意思決定者が公開データで追跡・再現可能なバランスの取れたベースラインを提供することを示している。

レポートで回答される主要な質問

現在のアルゼンチン穀物市場規模はどのくらいですか？

アルゼンチン穀物市場規模は2026年に182億4,000万米ドルであり、2031年までに221億米ドルに達すると予測されています。

アルゼンチンの穀物市場で最も成長の速い作物セグメントはどれですか？

トウモロコシと小麦を中心とした穀類がCAGR 4.03%で拡大し、油糧種子および豆類を上回っています。

バイオ燃料政策は穀物需要にどのような影響を与えていますか？

7.5%の高いバイオディーゼル混合義務化と15%への引き上げの可能性により、より多くの大豆とトウモロコシが国内燃料生産に向けられ、内需と価格下限が強化されています。

気候リスクはアルゼンチンの穀物生産にどの程度重大な影響を与えていますか？

持続的な干ばつがすでにトウモロコシと大豆の収量を低下させており、耐性種子と水管理への大規模な投資なしには生産量がさらに低下する可能性があると予測は警告しています。

輸出ボトルネックを緩和する可能性のあるインフラプロジェクトはどのようなものですか？

2026年～2027年に完成予定の南回帰線バイオセアニック回廊は、物流コストを最大40%削減し、輸送時間を15日短縮できる可能性があります。

最終更新日: