南米トウモロコシ市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

南米トウモロコシ市場のトレンドとインサイト

動物飼料需要の拡大

アジア太平洋地域および中東における家禽・豚肉生産量の急増が、飼料用トウモロコシの配合率の上昇に直結し、南米トウモロコシ^{[1]出典：米国農務省農業海外サービス、「穀物・飼料レポート」、fas.usda.gov}の輸入需要を押し上げています。中国の豚の飼育頭数は2025年半ばまでに4億4,000万頭まで回復し、東南アジアのブロイラー生産量は前年比7.4%増加し、3月から7月の収穫期に出荷される競争力のあるブラジル産トウモロコシへの追加需要を高めています。ベトナムとインドネシアの輸入業者は、2025年初頭に小麦価格が19%上昇したことを受けて、トウモロコシを小麦の代替として採用し、飼料配合率を52%から58%に引き上げ、年間需要を320万メートルトン増加させました。湾岸協力会議加盟国も、南米サプライヤーとの長期的なトウモロコシ調達契約を必要とする戦略的な家禽自給プログラムを強化しています。

バイオエタノール混合義務の拡大

ブラジルのRenovaBioは燃料販売業者に対する脱炭素化クレジット購入義務を引き上げ、トウモロコシ由来エタノール生産の二桁成長を支え、南米トウモロコシ市場を刺激しています ^{[2]出典：石油・天然ガス・バイオ燃料国家機関、「RenovaBioプログラム最新情報」、ANP、gov.br/anp} 。アルゼンチンは2025年3月に強制混合上限を12%に引き上げ、トウモロコシ原料として追加で110万メトリックトンの需要を創出し、3億4000万米ドルの新規破砕能力への投資コミットメントを引き起こしました。パラグアイのE5（エタノール5%）義務化パイロット事業は2027年までに全国展開が予定されており、地域のトウモロコシを輸出から国内燃料生産へと振り向けることになります。一方、中国の省レベル試験では2025年に南米産トウモロコシ230万メトリックトンが消費され、北京がE10（エタノール10%）義務化を最終決定すれば2030年までに全国規模に拡大する可能性があります。

主要輸入国における貿易自由化

アフリカ大陸自由貿易圏（AfCFTA）および地域的な包括的経済連携協定（RCEP）の下での関税削減により、南米トウモロコシ市場の輸出業者の陸揚げコストがメトリックトンあたり9〜14米ドル低下し、北アフリカのハブを経由したサブサハラ向けの再輸出が促進されました。サウジアラビアおよびアラブ首長国連邦は、2024年のメルコスールとの協定の下で350万メトリックトンの無関税割当を確保し、サプライチェーンを固定するためにブラジルの港湾でのサイロ建設に資金を提供しました ^{[3]出典：湾岸協力会議事務局、「農業貿易協定」、GCC、gcc-sg.org}。ベトナムは2025年1月までにトウモロコシへの5%関税を撤廃し、同年ブラジルから追加で68万メトリックトンを購入しました。インドネシアによる遺伝子組み換え生物（GMO）輸入規制の緩和により、2025年にアルゼンチンおよびブラジルからの出荷が120万メトリックトン増加し、南米トウモロコシ市場は従来の非GMOニッチを超えて拡大しました。

積層形質トウモロコシハイブリッドの進歩

コルテバのConkesta E3、バイエルのSmartStax PRO、シンジェンタのAgrisure Duracadeの商業リリースは、不規則な降雨の中でフィールドパフォーマンスを向上させ、南米トウモロコシ市場の競争力を高めています。マトグロッソ州では、SmartStax PROの採用が2025〜2026年の作付けシーズンまでに大規模農家の間で広く受け入れられ、殺虫剤使用量の大幅な削減が確認されました。公的研究機関であるブラジル農業研究公社（エンブラパ）は小規模農家向けにBRS 3046を発表し、窒素投入量を25%削減しながら収量を11%向上させました。このような技術普及は、気候ストレスの高まりにもかかわらず、長期的な供給弾力性を支えています。

農場出荷価格の変動

ブラジルのトウモロコシ価格は2025年にメトリックトンあたり180〜260米ドルの間で変動し、農家の42%がハイブリッド種子の購入を延期し、理想的な作付け期間を圧縮しました。アルゼンチンの農家はペソの19%切り下げを受けて820万メトリックトンを手元に留め置き、一時的な輸出規制を引き起こしてアジアのバイヤーを動揺させました。ブラジルのB3取引所での流動性は23%低下し、南米トウモロコシ市場のピーク期間中に輸出業者のヘッジ能力を弱めました。パラグアイの協同組合における先物契約の取り込み減少は、スポット割引を誘導し、長期的なバイヤー関係を損ないました。

気候変動による収量変動

アルゼンチンのラニーニャ干ばつにより2024〜2025年の生産量が2,100万メートルトン減少し、4か月間の輸出停止を引き起こして世界の需給バランスを逼迫させ、他の産地に恩恵をもたらす価格急騰を拡大させました。2025年5月のリオ・グランデ・ド・スル州の洪水により、穀物充填期に34万ヘクタールが水没し、収量が38%減少して6億8,000万米ドルの損失が発生しました。パラグアイの降雨不足により、同国は2019年以来初めて純輸入国となり、ブラジルから29万メートルトンを調達しました。ボリビアのサンタクルス県では播種の遅延が発生し、収量が9%減少して、隣接するアンデス市場向けの輸出可能余剰が縮小しました。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

地理別分析

2025年、ブラジルは南米トウモロコシ市場の金額の46%を占め、その背景には大規模な家禽・養豚産業、RenovaBioプログラムの下でのバイオエタノール生産の増加、そしてサンパウロ州およびパラナ州の食品加工業者からの安定した需要があります。サフリーニャ（第二作）システムは年間を通じた国内供給を確保し、北半球の作付け期間中の市場混乱を緩和しています。しかし、2025年のリオグランデドスル州での深刻な洪水は地域の飼料工場を混乱させ、家禽飼料の供給を維持するためにアルゼンチンからの短期輸入が必要となりました。パラグアイは規模は小さいものの最も成長が速い市場であり、新たな家禽インテグレーション複合施設の開発と全国的なE5エタノール義務化の計画実施に支えられ、2026年から2031年にかけてCAGR 6.8%でトウモロコシ消費量が増加すると予測されており、飼料および工業需要を押し上げています。

アルゼンチンのトウモロコシ消費は、ブエノスアイレス州の畜産地域とコルドバ州のエタノール回廊に集中しています。これらの地域では、バンジやアーチャー・ダニエルズ・ミッドランドなどの企業が運営するドライミル工場が、2025年3月に混合上限が12%に引き上げられた後、追加の原料を活用しました。ウルグアイでは、トウモロコシは主に牛肉・乳製品の飼料工場で使用されています。改良されたヌエバ・パルミラ・ターミナルを通過する穀物の一部は国内消費向けに留保されていますが、大部分は引き続き輸出市場向けとなっています。ボリビアでは、サンタクルス州の家禽産業が地元の収穫に依存しており、降雨の遅延により生育期間が短縮される時期にはブラジルからの輸入で補完されており、同国は純輸入国となっています。コロンビア、ペルー、チリは構造的な需給不足の買い手であり続けており、アンデスおよび太平洋沿岸地域の限られた耕作地と繰り返す干ばつによって生じる飼料不足を補うためにアルゼンチンまたはブラジルからの出荷に依存しています。

ブラジルの28億米ドルの港湾近代化プログラムは、滞船料コストを削減し、国内サプライチェーンの効率を向上させると予測されています。アルゼンチンでは、2026年1月から12%の輸出税が撤廃されることで、地元の価格急騰が緩和され、粉砕業者のマージンが改善されると見込まれています。内陸国のパラグアイは引き続き高い輸送コストに直面しています。しかし、ビジェタ・ターミナルの拡張と電子倉庫証券の導入により信用アクセスが改善されており、農家の生産増加を促す可能性があります。小規模なアンデス市場は引き続き通貨変動の影響を受けると予測されており、輸入トウモロコシと国内穀物代替品の相対的なコストに影響を与え、地域貿易フローに短期的な変動をもたらしています。遺伝子組み換え作物と森林破壊に関する規制が厳格化する中、トレーサビリティと気候スマート農業に投資する国々は、将来の南米トウモロコシ需要のより大きなシェアを獲得するうえで有利な立場にあります。