欧州空港手荷物取扱システム市場規模とシェア

欧州空港手荷物取扱システム市場（2025年～2030年）

Mordor Intelligenceによる欧州空港手荷物取扱システム市場分析

欧州空港手荷物取扱システム市場規模は、2025年の3億3,890万USDから2026年には3億8,246万USDへと成長し、2026年から2031年にかけてCAGR 12.86%で2031年までに7億16万USDに達する見込みです。

  • 欧州における空港建設産業は活況を呈しており、ベルリン・ブランデンブルク空港（2020年10月開業予定）やマンチェスター空港ターミナル2の拡張（本館建設は2020年3月完了）など、重要な空港インフラ開発プロジェクトが進行中です。これらの要因が、欧州地域における空港手荷物取扱システムの成長を促進しています。
  • 世界的な航空旅行は過去20年間で歴史的な急速なペースで成長してきました。欧州では2019年に航空旅客数が3.2%増加しました。欧州の空港は、業務効率の向上および同地域における増加する航空旅客に対応するため、既存の手荷物取扱システムを新たなBHS（手荷物取扱システム）に更新しています。
  • 物流および手荷物管理への情報技術の統合により、空港運営のサービス品質と効率性が向上しています。人工知能やRFIDなどの技術の導入により、取扱不備手荷物の数をさらに削減することが期待されています。

注記：本レポートの市場規模および予測値は、Mordor Intelligence の独自推定フレームワークを使用して算出され、2026年時点で入手可能な最新のデータと洞察に基づいて更新されています。

競合状況

欧州空港手荷物取扱システム市場は中程度に断片化されており、同地域の大規模・中規模・小規模空港のニーズに対応するグローバルおよびローカルのプレーヤーが複数存在しています。BEUMER Group、Vanderlande Industries B.V.、SITA、Alstef Group SAS、Siemens AGなどの主要プレーヤーが市場を支配しています。市場では、革新的な手荷物管理システムの開発において、テクノロジー企業と手荷物取扱システムメーカーとの間に重要なコラボレーションが見られます。また各プレーヤーは収益を生み出すため、主要空港との契約獲得にも注力しています。 

例えば、2023年2月、アエナグループはスペインのアドルフォ・スアレス・マドリード・バラハス空港（MAD）における手荷物取扱システムの運用および保守について、Siemens Logisticsと契約を締結しました。このサービス契約は5年間有効であり、140キロメートルのコンベアシステムのほか、トレイおよびベルト技術への技術サポートを対象としています。

欧州空港手荷物取扱システム産業リーダー

  1. BEUMER Group

  2. SITA

  3. Siemens AG

  4. Alstef Group SAS

  5. Vanderlande Industries B.V.

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
欧州空港手荷物取扱システム市場の集中度

市場機会と将来展望

欧州各地で進行する大規模なグリーンフィールドおよびブラウンフィールドの空港プログラムは、新規のバゲージハンドリングシステム(BHS)およびライフサイクルサービスに関する複数年にわたる入札案件を継続的に生み出している。発注者は、日々の運用を妨げることなく段階的に導入できる、モジュール式で高スループットのアーキテクチャをますます重視するようになっている。2025年10月にVanderlandeが受注したポーランドのCentralny Port Komunikacyjny(CPK)空港の契約は、設計・建設および長期の運用・保守業務を含む、機器供給の範囲を超える需要の明確な基盤となっている。

投資は、誤取扱いの削減と追跡可能性の向上を目的とした、より高度な自動化とデジタルなバゲージ管理へも移行している。この方向性は、クロスベルト式ソーティング、個別搬送システム(ICS)コンセプト、およびAI対応の識別技術の導入を後押ししている。2026年には、Leonardoがマルタ国際空港でバゲージシステムの自動化業務を受注し、ハンブルク空港での更新・拡張活動を発表した。Alstef Groupもボルドー・メリニャック空港からクロスベルトソーターを備えた集中型バゲージソリューションの受注先として選定された。調達活動と並行して、業界全体でもAIによるバゲージ識別と自動搭載の実証実験が進められている。ブリュッセル空港やヒースロー空港が参加するBOOST連合のような取り組みを通じて、従来型のBHS OEMに加え、ソフトウェア、センサー、インテグレーション専門企業のための導入経路が生まれている。

最近の業界動向

  • 2026年5月:フランクフルト空港がターミナル3を開業し、BEUMER Groupが14km超のコンベヤ技術を含むバゲージハンドリングシステムを納入した。この稼働開始は、欧州の主要ハブにおける更新・拡張活動の継続を裏付けるものであり、機械式搬送に加え、大規模な統合、制御、保守能力への需要を強化している。
  • 2025年10月:Centralny Port Komunikacyjny(CPK)は、ワルシャワに新設されるポーランドのCPK空港のバゲージハンドリングシステムの設計、供給、設置、運用、保守に関する契約をVanderlandeに授与した。この受注範囲は、納入と長期の運用・保守要素を組み合わせたものであり、空港が初期システム設置を超えた性能保証付きの可用性とライフサイクルサポートを重視していることを示している。
  • 2024年12月:SITAはIDEMIAとの提携を拡大し、ALIXコンピュータービジョン技術をSITAのバゲージ管理ソリューションに統合した。この更新により、バゲージ運用におけるAI支援の識別・追跡機能が進化し、物理的なバゲージハンドリング設備を補完するソフトウェアおよび分析レイヤーが追加された。

欧州空港手荷物取扱システム産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査の前提条件
  • 1.2 調査範囲

2. 調査方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場ダイナミクス

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場促進要因
  • 4.3 市場抑制要因
  • 4.4 ポーターのファイブフォース分析
    • 4.4.1 新規参入者の脅威
    • 4.4.2 買い手・消費者の交渉力
    • 4.4.3 供給者の交渉力
    • 4.4.4 代替製品の脅威
    • 4.4.5 競争上のライバル関係の激しさ

5. 市場区分

  • 5.1 空港処理能力
    • 5.1.1 1,500万人以下
    • 5.1.2 1,500万～2,500万人
    • 5.1.3 2,500万～4,000万人
    • 5.1.4 4,000万人超
  • 5.2 地域
    • 5.2.1 欧州
    • 5.2.1.1 英国
    • 5.2.1.2 ドイツ
    • 5.2.1.3 フランス
    • 5.2.1.4 イタリア
    • 5.2.1.5 その他欧州

6. 競合状況

  • 6.1 企業プロファイル
    • 6.1.1 Alstef Group SAS
    • 6.1.2 BEUMER Group
    • 6.1.3 Vanderlande Industries B.V.
    • 6.1.4 Siemens AG
    • 6.1.5 Daifuku Co. Ltd
    • 6.1.6 SITA
    • 6.1.7 BB Computerteknikk AS
    • 6.1.8 Ammega Group BV
    • 6.1.9 PSI Logistics GmbH
    • 6.1.10 Lift All AB

7. 市場機会と将来のトレンド

研究方法のフレームワークとレポートの範囲

市場定義と対象範囲

本調査手法において、市場は欧州全域の空港に設置されたバゲージハンドリングシステムから得られる収益を対象としており、託送荷物の移動、仕分け、検査、配送に必要な主要機器、制御装置、および関連する統合作業を含む。

対象範囲の除外事項:旅客のバゲージフローに関与しない空港貨物取扱機器および空港外の物流システムは対象外とする。

セグメンテーション概要

  • 空港処理能力
    • 1,500万人以下
    • 1,500万～2,500万人
    • 2,500万～4,000万人
    • 4,000万人超
  • 地域
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
      • イタリア
      • その他欧州

データソース、市場規模算定、および検証

デスクリサーチ

デスクリサーチは、バゲージシステム需要に影響を与える空港活動および資本支出の指標に関する基礎を確立するために活用された。旅客の回復動向、ピークシーズンのパターン、空港の成長計画を把握するため、EUROCONTROLの交通データ、ACI Europeの空港交通報告、Eurostatの運輸統計など、公開されている航空交通・空港統計を参照した。

供給および技術面については、TED(Tenders Electronic Daily)の告示、各国の民間航空当局の公表資料、バゲージスクリーニングおよび仕分け性能に関する査読済み論文といった、公共調達および事業関連の情報も活用した。さらに、主要サブシステムの典型的な事業範囲、更新サイクル、価格動向を把握するため、企業の年次報告書、投資家向け資料、信頼性の高い航空業界メディアを参照した。一部の確認については、企業財務情報および特許データベースの有料サブスクリプションを用いて、時系列や製品の位置付けを確認した。ここに挙げたデスクリサーチのソースは一例であり、データ収集、検証、確認のために他にも多くの資料が使用された。

一次インタビューおよび調査

一次調査は、欧州の大規模ハブおよび中規模空港において、空港が実際に何を、いつ購入しているかを検証することに重点を置いた。空港の運用・エンジニアリング担当チーム、システムインテグレーター、部品サプライヤーに聞き取りを行い、プロジェクト規模を左右する要因、典型的なアップグレードのきっかけ、およびスクリーニング規制がシステム設計に与える影響を確認した。

これらの議論から得られたフィードバックは、デスクリサーチから導出した前提を相互検証するために活用され、価格、プロジェクトの実施ペース、新規ターミナル建設と改修プログラムの比率の範囲を精緻化するために用いられた。

一次調査フィールドワーク回答者の分布

企業タイプ回答者の役職地域
トップティア:38% 経営幹部(CXO):15%
ミドルティア:44% 部門・事業部門責任者:31%
小規模プレイヤー:18% マネージャー:54%

市場規模算定と予測

コアモデルは、欧州における対象空港需要プールのトップダウン型の再構築から始まり、旅客スループットとターミナル容量計画が、想定されるバゲージシステムプロジェクトおよびアップグレードの強度に変換される。この構造を構築した後、サンプル抽出したプロジェクト価値、典型的なサブシステム構成(コンベヤ、ソーター、スクリーニングインターフェース、制御装置)、および業界関係者から共有された現実的な価格帯を用いたボトムアップ検証によって裏付けを行った。

本モデルで使用された主要な入力データには、空港の旅客交通量とその回復ペース、既知のターミナル拡張・現代化プログラム、バゲージスクリーニングおよびセキュリティ関連の規制要件、旧システムの平均的な更新サイクル、および設置コストを変化させる自動化・追跡機能への移行動向が含まれる。ギャップが生じた場合(例えば、明確な範囲を伴わずにプロジェクト価値が開示された場合)には、保守的な範囲設定ルールを適用し、最終化前に比較可能な空港区分と照らして出力を検証した。

予測にあたっては、資金承認、工事の遅延、政策変更によってプロジェクトパイプラインが変動しうるため、シナリオ分析を用いた。成長シナリオは、空港容量の拡大速度、改修活動、価格動向の進展に基づいて設定し、その後インタビューから得られた専門家の合意によって調整することで、将来予測が実用的なものとなるようにした。

データ検証および更新サイクル

出力結果は、旅客交通量、公開されている空港の資本支出計画、大型入札の落札タイミングといった独立した指標を用いた三角測量によって検証され、承認前にその範囲が精査される。国別の結果に不整合が見られる場合は、前提を見直し、変化した点を確認するために回答者へ再度連絡することがある。

レポートは年次で更新され、大規模な空港拡張の発表やスクリーニング要件に影響する政策変更などの重要な事象が発生した場合には、随時アップデートを行う。提供前には、アナリストが主要な入力データと最新のニュースを改めて確認し、クライアントが最新の見解を受け取れるようにしている。

Mordor Intelligenceの欧州空港バゲージハンドリングシステム市場規模と他の公表推定値との比較

公表されている市場価値が異なるのは、アナリストによってバゲージハンドリングシステムの定義が統一されていない場合があること、また空港側のシステム価値のみを計上するか、より広範な旅客処理機器を含めるかが分かれるためである。プロジェクトの時期の扱い方の違いもその一因であり、1件の大規模ハブのアップグレードでも、契約獲得日を基準に計上するか、設置マイルストーンを基準に計上するかによって、年間価値が変動する場合がある。

Mordor Intelligenceの推定値は、実際のプロジェクトおよび納入スケジュールから確認できる欧州限定のシステム支出に基づいて算定するため、入札受注記録および空港の資本支出発表がその根拠となっている。他の公表資料では、より広い地域が含められたり、スクリーニングおよび旅客処理項目がバゲージフロー機器の範囲を超えて計上されたりすることが多いため、数値が変動する傾向がある。

ベンチマーク比較

出典市場規模調査手法上のギャップ
Mordor Intelligence USD 338.90 M (2025)
業界誌A USD 299.54 M (2025)捕捉対象プロジェクトのリストが狭い傾向があり、契約金額が完全に開示されていない場合には改修範囲を過小評価する可能性があり、これが当年の総額を引き下げる要因となりうる。
業界レポートB USD 1.20 B (2023)欧州をより広範な空港機器全般とまとめて扱うことが多く、旅客処理システムや隣接するセキュリティシステムを含む場合があり、これがバゲージシステムのみを対象とする境界と比較して数値を過大にしている。

数値のばらつきは、主に対象範囲の境界設定と、プロジェクト価値がどの時点で計上されるかによって説明できる。空港限定のバゲージシステム収益を隣接機器から分離し、観測可能な空港投資指標と照合することで、市場総額はより追跡しやすく、今後の更新においても再現しやすいものとなる。

レポートで回答されている主要な質問

欧州空港手荷物取扱システム市場の規模はどのくらいですか？

欧州空港手荷物取扱システム市場規模は2026年に3億8,246万USDに達し、CAGR 12.86%で成長して2031年までに7億16万USDに達する見込みです。

欧州空港手荷物取扱システム市場の現在の規模はどのくらいですか？

2026年、欧州空港手荷物取扱システム市場規模は3億8,246万USDに達する見込みです。

欧州空港手荷物取扱システム市場における主要プレーヤーは誰ですか？

BEUMER Group、SITA、Siemens AG、Alstef Group SAS、およびVanderlande Industries B.V.が欧州空港手荷物取扱システム市場において事業を展開する主要企業です。

本欧州空港手荷物取扱システム市場レポートはどの年を対象としており、2024年の市場規模はどのくらいでしたか？

2024年の欧州空港手荷物取扱システム市場規模は2億9,437万USDと推定されました。本レポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、および2024年の欧州空港手荷物取扱システム市場の過去市場規模を対象としています。また、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年、および2031年の欧州空港手荷物取扱システム市場規模の予測も提供しています。

最終更新日:

欧州空港手荷物取扱システム レポートスナップショット