航空機制動システム市場の規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 1.33 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 1.84 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 6.67% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
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モルドールインテリジェンスによる航空機制動システム市場分析
航空機制動システム市場の規模は2025年に13.3億米ドルと評価され、2030年までに18.4億米ドルに上昇すると予測されており、年平均成長率6.67%で推移しています。需要は拡大する第5世代戦闘機フリート、強固な航空母艦近代化、多くの民間空港でオーバーラン防止を義務付けるグローバル安全規制の収束によって推進されています。技術は油圧制動装置から電磁システムへと移行しており、これは米海軍のAdvanced Arresting Gearで実証されており、CVN 78で23,000回以上の着艦を記録しています。陸上プラットフォームが最大の収益を占めていますが、アジア太平洋の海軍が新しい空母を配備する中、海上用途が最も高い成長を示しています。設計材料制動システム（EMAS）は、FAA が標準安全エリアを構築できない空港での設置を義務付けているため、民間航空で加速しています。特殊合金およびスプリングのサプライチェーン制約が短期的リスクをもたらしていますが、予測保守を提供するデジタル制御ユニットがライフサイクルコスト削減を通じてこの抗力の一部を相殺しています。
主要レポートポイント
- プラットフォーム別では、陸上設置が2024年の航空機制動システム市場シェアの64.55%を占める一方、海上システムは2030年まで年平均成長率8.35%で拡大すると予測されています。
- 技術タイプ別では、ケーブルリールシステムが2024年の収益シェア37.24%で首位を占め、EMASは年平均成長率9.24%で上昇すると予測されています。
- エンドユーザー別では、軍事空軍基地が2024年の航空機制動システム市場規模の42.57%を占める一方、航空母艦は年平均成長率8.79%で最も成長が速いセグメントを代表しています。
- コンポーネント別では、エネルギー吸収装置が2024年の航空機制動システム市場規模の37.29%のシェアを獲得し、制御・監視ユニットは年平均成長率7.91%で進歩しています。
- フィット別では、新規設置が2024年の総収益の56.47%を占めていますが、改修活動は年平均成長率7.19%で成長すると予測されています。
- 地域別では、北米が2024年収益の40.45%を占める一方、アジア太平洋は2030年まで年平均成長率8.25%で推移しています。
世界航空機制動システム市場のトレンドと洞察
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | (~) % CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 第5世代戦闘機フリートの拡大 | +1.2% | 北米およびアジア太平洋 | 中期（2-4年） |
| 短滑走路・前方展開飛行場運用の成長 | +0.9% | アジア太平洋および中東 | 短期（2年以下） |
| 滑走路端オーバーラン防護に向けた世界安全規制の収束 | +0.8% | 北米およびEU、アジア太平洋へ拡大 | 長期（4年以上） |
| 油圧から電磁および回転摩擦システムへの技術的転換 | +1.1% | 世界、北米およびアジア太平洋の海軍プログラムが主導 | 中期（2-4年） |
| 民間空港改修を推進する保険・賠償責任圧力 | +0.7% | 世界の先進市場 | 長期（4年以上） |
| 世界的な航空母艦およびLHD/LHA展開の増加 | +0.6% | アジア太平洋、中東および欧州へのスピルオーバーあり | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
第5世代戦闘機フリートの拡大
F-35の各型は制動フックに前例のない負荷をかけ、15回着艦寿命要件を満たすための迅速な材料アップグレードとフックポイント再設計を促しています。艦載型F-35Cのテストでは早期摩耗が明らかになり、一桁サイクル後の交換を余儀なくされ、高強度合金の革新を推進しています。フルペイロード18,000ポンドでの高い進入重量は、より大きなエネルギー吸収装置容量を必要とし、減速を精密に調整できる電磁システムの調達を促進しています。トゥエンティナイン・パームズでのM-31装置を使った海兵隊試験は、前方展開先進基地作戦における航空機の柔軟性を実証しました。米国2025年度航空予算612億米ドルが航空機および対応する制動装置アップグレードを支えています。
短滑走路・前方展開飛行場運用の成長
分散運用ドクトリンが制動システムを厳しい環境に押し進めています。空軍の移動式航空機制動システム（MAAS）は、6名の空兵によって砂利またはアスファルトに2時間で設置可能です。作戦BEEFYなどの演習が、困難な気象条件下でのF-16に対するMAAS展開を検証しました。前方展開への関心は、フル長滑走路なしでカタパルト様の柔軟性を提供する電磁航空機射出システム（EMALS）の陸上基地への適用拡大にも及んでいます。これらの展開は、各国が分散運用基地を強化する中で、航空機制動システム市場を拡大させています。
滑走路端オーバーラン防護に向けた世界安全規制の収束
カナダの2022年規則は、繁忙空港に150m滑走路端安全エリアを義務付けており、地形が拡張を制限する場所ではEMASを認めています。[1]Government of Canada, "Regulations Amending the Canadian Aviation Regulations," gazette.gc.ca ICAOの世界滑走路安全行動計画は、設計材料による逸脱防止について発展途上国と先進国を整合させています。FAAは初期ユニットが設計寿命の終わりに近づく中、次世代EMASに向けて業界への意見聴取を開始しており、これは継続的需要の兆候です。このような調和は国境を越えた認証と規模の経済を促進し、航空機制動システム市場を拡大させています。
油圧から電磁および回転摩擦システムへの技術的転換
General AtomicsのEMALSおよびAdvanced Arresting Gear（AAG）は、引き渡し後試験中に8,000サイクルを超え、衝撃テストに耐えて戦闘信頼性を実証しました。[2]General Atomics Electromagnetic Systems, "EMALS and AAG Successful Performance," ga.com 電磁制動装置は部品点数と保守時間を削減し、機体ストレスを軽減するリアルタイム力調整を提供します。電磁トルクを従来の油圧吸収と組み合わせてより細かい制御を行う渦電流制動の研究は、ハイブリッドな将来を示しています。米印空母技術作業部会などの国際協力が輸出の地平を広げています。
制約要因インパクト分析
| 制約要因 | (~) % CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | |
|---|---|---|---|
| 高額な初期設備投資と長い認証サイクル | -1.4% | 世界、新興市場で顕著な影響 | 中期（2-4年） |
| 特殊合金と高サイクルスプリングへのサプライチェーン依存 | -0.8% | 世界、アジア太平洋製造ハブで深刻 | 短期（2年以下） |
| 競合する投資優先事項：オートブレーキと滑走路表面強化 | -0.7% | 北米およびEU、世界の民間空港へ拡大 | 長期（4年以上） |
| 航空機タイプ間の標準化の限界 | -0.5% | 世界、マルチプラットフォーム軍事作戦で特に困難 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
高額な初期設備投資と長い認証サイクル
完全なEMAS設置は滑走路端当たり1,000万米ドルを超える可能性があり、小規模空港は最大95%をカバーするFAA助成金に依存することを余儀なくされているが、確保には競争が必要です。防衛プログラムも同様の負担に直面しており、AAGユニットコストは設計変更後に調達しきい値を突破し、新技術における認証の複雑さを強調しています。専有システムはベンダー競争を制限し、取得とライフサイクルコストを押し上げ、航空機制動システム業界でのより広い採用を抑制しています。
特殊合金と高サイクルスプリングへのサプライチェーン依存
制動装置は高強度ワイヤーロープとチタンスプリングに依存しており、サプライヤーは限られています。国防兵站庁のDMSMSプログラムの下での老朽化追跡は、システムを停止させる可能性のある重要な不足にフラグを立てています。チタンの低温停留疲労はコンポーネント寿命を脅かし、保守コストを押し上げるより厳格な検査間隔を促しています。混乱は生産スケジュールに波及し、納期を遅らせ、航空機制動システム市場での拡張プロジェクトのリスクプロファイルを増大させています。
セグメント分析
プラットフォーム別：海上システムが革新を推進
海上プラットフォームは年平均成長率8.35%で成長すると予測され、2024年に64.55%の航空機制動システム市場シェアを持つ支配的な陸上設置との格差を縮めています。中国の福建およびタイでの韓国のCVXを含むアジア太平洋でのフリート拡張は、重い航空機と将来の無人システムを扱うための電磁制動装置を必要としています。次世代空母での米仏協力は、欧州への同様の技術移転を示唆しています。
陸上システムは分散運用において必要不可欠です。MAASは道路および固められた土地での2時間展開を可能にし、従来のインフラなしで戦闘機分遣隊を支援します。[3]US Air Force, "Airfield Recovery-MAAS Handbook," e-publishing.af.mil 民間空港は地形が滑走路延長を阻む場所でEMASを採用し、2024年までに500以上の設置が記録されています。両方のトレンドが多様化した航空機制動システム市場を維持しています。
注記: レポート購入時に個別セグメントのセグメントシェアがすべて利用可能
技術タイプ別：設計材料制動システム（EMAS）が従来の優位性を破壊
設計材料制動システム（EMAS）の収益は年平均成長率9.24%で成長し、ケーブルリール設計が保持する37.24%のシェアを浸食しています。次世代材料に関するFAA研究は寿命終了の交換波を予想し、圧潰特性を維持しながらより軽量でリサイクル可能なブロックのためのスペースを開いています。多孔質コンクリートの有限要素テストは、排水を簡素化しながら航空機を迅速に減速させる能力を確認し、将来の低炭素オプションを実証しています。
ケーブルリールは、フック互換性と低い購入コストのためにレガシー基地に定着しています。回転摩擦ユニットは、電磁の複雑さなしに信頼できる性能を必要とする地方空港に中間的なソリューションを提供します。電磁設計は、より高い出撃率と簡素化された保守サイクルにより旗艦航空会社の関心を確保し、航空機制動システム市場でプレミアム層として位置づけられています。
エンドユーザー別：航空母艦が成長を加速
航空母艦は、インド太平洋海軍増強に支えられて年平均成長率8.79%で上昇すると予測されています。韓国の45,000トンCVXは、先進的な制動技術を要求する潜在的なSTOBARアップグレードを備えたF-35Bの配備を意図しています。電磁回収に関する米印対話は、米海軍の輸出プールを拡大しています。
2024年収益の42.57%を占める軍事空軍基地は、機敏な戦闘配備を支援するモバイル装置に投資しています。民間空港は逸脱賠償責任に対応し、EMASは419名の乗員を保護する18回の成功した救助のクレジットを得ています、連邦航空局。軍事および民間基準の収束が認証を合理化し、航空機制動システム市場規模を強化しています。
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コンポーネント別：制御システムが革新をリード
オペレーターが組み込みセンサーを備えた予測保守プラットフォームにシフトする中、制御・監視ユニットは年平均成長率7.91%で拡大しています。持続可能なエネルギー回収研究は、A319からA380まで航空機をカバーして、着陸エネルギーをグリッド電力に収穫する可能性を示しています。エネルギー吸収装置は、2024年収益の37.29%を占める基盤的存在であり続けていますが、より重い第5世代戦闘機を管理するために進化する必要があります。
フックとケーブルの耐久性は先進ワイヤー合金のR&Dを推進しています。軍事空母はかつて陸上施設を必要とした海上でのケーブル修理のためのコンパクトなスエージングマシンを採用しています。改良された基礎と固定システムがMAAS展開を加速させ、航空機制動システム市場でのインフラの戦略的重要性を強調しています。
フィット別：改修用途が勢いを得る
老朽化システムがより重い航空機と厳格化した規制に苦戦する中、改修は年平均成長率7.19%で成長しています。Curtiss-Wrightを通じたベルギーの回転摩擦吸収装置のアップグレードは、完全な交換なしでの近代化に対する欧州の需要を示しています。FAA資金は既存滑走路での安全性を優先し、改修予算を活発に保っています。
新規建設は依然として優勢で、2024年収益の56.47%を占めています。アジア太平洋のグリーンフィールド基地は設立時から電磁技術を指定し、レガシーハイブリッドをバイパスしています。2025年に公表された迅速後退ガイダンスは、MAAS設定を2時間に短縮し、前方展開ドクトリンと整合して新規調達を支援しています。
地域分析
北米は航空機制動システム市場の40.45%のシェアを維持しており、米海軍のAAGプログラムと500以上のEMAS滑走路端を提供したFAA義務によって支えられています。カナダの150m安全エリア規則は、特に内陸空港での民間需要をさらに拡大し、ヘリコプター処理でのCurtiss-Wrightの協力が専門ニッチを構築しています。2026年のFAAの40億米ドル空港助成金項目が安全インフラへの資本フローを維持しています。
アジア太平洋は最も急速に拡大している地域で、年平均成長率8.25%を示しており、中国の複数空母フリートとインドの次世代電磁回収での協力によって推進されています。韓国のCVXプログラムは、この地域の先進ソリューションへの意欲を強調しています。ICAOのアジア太平洋飛行場設計タスクフォースは滑走路端安全を成文化し、安定した民間航空需要を確保しています。
欧州はNATO標準化によって推進される増分成長を維持しています。フランスとベルギーのアップグレードは共有サプライヤーベースを強化し、展開作戦の兵站を緩和しています、Air Force Technology。アフリカの新興市場はICAOガイダンスを受け入れ、シエラレオネの安全計画では地形がより広い安全エリアを妨げる場所で制動システムを指定しています。中東は空母および陸上装置に対する米国および欧州の海外軍事販売チャンネルを活用し、世界の航空機制動システム市場を多様化しています。
競争環境
市場集中度は中程度です。General Atomicsは海軍電磁システムを支配し、USSドリス・ミラーでのEMALSおよびAAGで11.9億米ドル契約を獲得しました。Curtiss-Wrightは回転摩擦設置とモバイルシステムで強いポジションを維持し、最近ベルギーとフランスのアップグレードを確保しました。
Runway Safeは民間セグメントで唯一のFAA承認EMASサプライヤーであり、米国商業プロジェクトで準独占を与えています。同社は製品寿命を延長するため代替フォームに投資していますが、新材料に関する今後のFAA調査は挑戦者を引き付ける可能性があります。無人航空機のクラッシュバリア概念に関する特許出願の増加は、新規参入者が航空機制動システム業界での開拓を見ていることを示す指標です。
戦略的には、サプライヤーはハードウェアとデジタル監視をバンドルして長期サービス契約を固めています。General AtomicsとHanwaの2025年Gray Eagle STOL無人航空機での協力は、プラットフォーム設計と調整された制動ソリューションを組み合わせるエコシステム観を明らかにしています。このような垂直統合は、航空機制動システム市場がデータ駆動型性能保証に向けて進化する中で競争バランスを変える可能性があります。
航空機制動システム業界リーダー
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General Atomics
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Safran SA
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双日エアロスペース株式会社
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MacTaggart, Scott and Company Limited
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QinetiQ Group
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年4月：RAFフェアフォードはラムシュタイン・フラッグ2025演習のために最初の移動式航空機制動システム（MAAS）を設置しました。第435建設訓練飛行隊は、緊急時の戦闘機の安全着陸手順を可能にするために設置を完了しました。
- 2024年9月：Curtiss-Wright Corporationはベルギー空軍から航空機制動システムの近代化のため2,600万米ドルの複数年契約を確保しました。合意の下、同社は新しいケーブルシステムを供給し、3つの空軍基地で包括的なターンキーサービスを提供します。契約はベルギーのF-35納入を予想し、緊急離着陸段階を支援し、ベルギー空軍の軍用飛行運用を強化するためのスペア、修理、およびオーバーホールを含んでいます。
世界航空機制動システム市場レポート範囲
航空機制動システムとは、通常の着陸、緊急着陸、または離陸中止中に航空機の運動量を吸収して停止させるために通常使用されるすべてのコンポーネントを指します。
航空機制動システム市場は、プラットフォームと地域によってセグメント化されています。プラットフォーム別では、市場は海上型と陸上型にセグメント化されています。海上型プラットフォームには航空母艦で使用されるシステムが含まれ、陸上型プラットフォームには民間空港と軍事基地で使用されるシステムが含まれます。レポートはまた、異なる地域での航空機制動システム市場の市場規模と予測もカバーしています。各セグメントについて、市場規模は価値（米ドル）ベースで提供されています。
| 海上型 |
| 陸上型 |
| ケーブルリール |
| ネットバリア |
| 設計材料制動システム（EMAS） |
| 回転摩擦/油圧 |
| 電磁/磁気 |
| 軍事空軍基地 |
| 民間空港 |
| 航空母艦 |
| エネルギー吸収装置 |
| フック・ケーブル |
| 支持構造・基礎 |
| 制御・監視ユニット |
| 新規設置 |
| 改修 |
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| 欧州 | 英国 | |
| ドイツ | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | ||
| その他中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| その他アフリカ | ||
| プラットフォーム別 | 海上型 | ||
| 陸上型 | |||
| 技術タイプ別 | ケーブルリール | ||
| ネットバリア | |||
| 設計材料制動システム（EMAS） | |||
| 回転摩擦/油圧 | |||
| 電磁/磁気 | |||
| エンドユーザー別 | 軍事空軍基地 | ||
| 民間空港 | |||
| 航空母艦 | |||
| コンポーネント別 | エネルギー吸収装置 | ||
| フック・ケーブル | |||
| 支持構造・基礎 | |||
| 制御・監視ユニット | |||
| フィット別 | 新規設置 | ||
| 改修 | |||
| 地域別 | 北米 | 米国 | |
| カナダ | |||
| 欧州 | 英国 | ||
| ドイツ | |||
| フランス | |||
| イタリア | |||
| その他欧州 | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| インド | |||
| 韓国 | |||
| その他アジア太平洋 | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| その他南米 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | |||
| その他中東 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| その他アフリカ | |||
レポートで回答される主要質問
航空機制動システム市場の現在の規模は？
市場は2025年に13.3億米ドルと評価され、年平均成長率6.67%で2030年に18.4億米ドルに達すると予測されています。
どのプラットフォームセグメントが最も急速に拡大していますか？
航空母艦の海上システムは、アジア太平洋での大規模な空母近代化により、2030年まで年平均成長率8.35%で成長すると予測されています。
設計材料制動システム（EMAS）が注目を集める理由は？
年平均成長率9.24%でのEMAS成長は、標準安全エリアを構築できない場所で滑走路端オーバーラン防護を要求するFAAおよびICAO義務によって推進されています。
第5世代戦闘機は制動装置設計にどのような影響を与えますか？
F-35の各型はより高い着陸負荷と電磁両立性ニーズを課し、耐久性のあるフックとエネルギー吸収装置のR&Dを加速させています。
先進制動システムのより広い採用を制限するものは何ですか？
高い資本コストと長い認証サイクル、特に電磁システムでは、特に新興市場において主要な障壁となっています。
どの地域が最も急速な需要成長を見ると予想されますか？
アジア太平洋は、中国、インド、韓国が新しい空母と支援陸上インフラに投資する中、2030年まで年平均成長率8.25%でリードしています。
最終更新日:
