AI航空宇宙防衛市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 27.91 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 42.67 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 8.86% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | 中東 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor IntelligenceによるAI航空宇宙防衛市場分析
AI航空宇宙防衛市場は2025年に279億1,000万USDを創出し、2030年までに426億7,000万USDに達する見通しで、予測期間中8.86%のCAGRを示しています。軍事プログラムが最大の支出ブロックを占める一方、民間航空と宇宙探査におけるデジタル変革イニシアティブの加速が幅広い需要基盤を維持しています。防衛AI予算の急速な成長、継続的な艦隊更新、エッジでの自律性への明確な移行により、総対象市場機会が拡大し続けています。特に予防保全分析が予定外のダウンタイムを削減する分野、および認定されたエッジAIプロセッサが航空機、宇宙船、または無人車両でのリアルタイム推論を可能にする分野で採用が特に強くなっています。ソフトウェア中心の新規参入企業が長年確立されたプライム企業に挑戦し、高速反復、クラウドネイティブ配備、成果ベース契約に焦点を当てているため、競争力学は流動的なままです。
主要レポート要点
- 提供内容別では、ソフトウェアが2024年のAI航空宇宙防衛市場シェアの53.33%を占め、サービスは2030年まで9.87%のCAGRで拡大すると予測されています。
- 用途別では、軍事システムが2024年に45.16%の売上シェアでリードし、宇宙セグメントは2030年まで10.7%のCAGRで成長すると予測されています。
- エンドユーザー別では、OEMとTier-1サプライヤーが2024年のAI航空宇宙防衛市場規模の38.55%のシェアを支配し、宇宙機関と新宇宙オペレーターが最速の8.91%のCAGRを記録する予定です。
- 地域別では、北米が2024年のAI航空宇宙防衛市場の33.45%のシェアを占め、中東は2030年まで9.31%のCAGRを記録すると予想されています。
世界AI航空宇宙防衛市場動向・洞察
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | CAGR予測への%インパクト | 地理的関連性 | インパクト時期 |
|---|---|---|---|
| 急増する防衛AI予算 | +2.1% | 北米；同盟国への波及 | 短期（≤2年） |
| MRO全体での予防保全採用の急増 | +1.8% | 世界；北米・欧州で最強 | 中期（2-4年） |
| 自律対応UAV艦隊の急速な成長 | +1.5% | 世界；米国・中国・イスラエルで早期展開 | 中期（2-4年） |
| 飛行・宇宙認定エッジAIチップ | +1.2% | APACが中核；北米・欧州に波及 | 長期（≥4年） |
| SWaP制約プラットフォーム向けニューロモーフィックコプロセッサー | +0.9% | 北米・欧州；APACで新興 | 長期（≥4年） |
| ブロックチェーン保護マルチロボット群 | +0.4% | 米国・英国・フランスの国家プログラム | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
急増する防衛AI予算が採用を推進
米国国防総省のFY-25 AI予算18億USD（FY-24比40%増）は、自律性、C4ISR、意思決定支援システム全体でのプロトタイピングを加速しています。[1] Tara Copp, "Pentagon Doubles Down on AI in FY-25 Budget," Defense One, defenseone.com DARPAは先進能力イネーブラーなどの現場プロジェクトに3億USDを指向し、新たに昇格した最高デジタル・人工知能責任者が企業権限を統合しています。Lockheed Martin、Northrop Grumman、Andurilに授与された契約は、自動ミッション計画、合成開口レーダー活用、有人・無人チーミング能力をカバーしています。支出急増により、データ融合プラットフォームと安全なエッジコンピューティングノードに共同投資するNATO諸国でも同様の動きが促進されています。
予防保全経済学がMROを再構築
AI駆動の予後診断を採用する航空会社は、予定外イベントを20-30%削減し、広胴機あたり年間数百万USDを節約しています。[2]Editorial Team, "Boeing Advances Predictive Maintenance Across 777 Fleet," Boeing, boeing.com Pratt & WhitneyのEngineWiseは年間500億データポイントを処理し、Lufthansa TechnikのAVIATARは航空機地上時間を15%削減しています。軍事オペレーターも同様の傾向を示しています：米空軍は予測分析・意思決定支援システム展開後、ミッション可能率が25%向上したと報告しています。その結果、サービスプロバイダーは反応的修理から成果ベースで分析支援の契約にピボットしています。
自律UAV艦隊の成熟到達
群集デモンストレーションは現在、最小限のオペレーター入力で数十の航空機を調整し、ユーザー定義の交戦規則内で飛行中のAI対応目標認識と経路競合回避を検証しています。イスラエルのHarop徘徊弾薬は交戦規則内で自律的に脅威と交戦し、Ziplineの民間ドローンはビジョンベースナビゲーションに依存して400,000回以上の医療配送を完了しています。エッジ推論チップにより、争域や災害地域で重要な地上リンクなしにリアルタイム回避と協調行動が可能になります。
エッジAIチップが認定ハードルをクリア
AMDのVersal ACAPは宇宙グレード耐放射線資格を獲得し、衛星オンボード分析を解放しました。ISSでのテストで、IntelのLoihiニューロモーフィックプロセッサは、パターン認識タスクで推論あたり1,000倍低いエネルギーを実現しました。AFRLの宇宙ニューロモーフィックコンピューティングプログラムは、小型衛星電力予算内でリアルタイム画像処理のためのBrainChipのAkidaを検証しました。[3]John Keller, "AFRL Demonstrates Neuromorphic Processing in Orbit," AFRL, afrl.af.mil 認定は通常3年間のプロセスですが、高い参入障壁を創出する一方でミッションクリティカルな役割の信頼性を保証します。
阻害要因インパクト分析
| 阻害要因 | （～）CAGR予測への%インパクト | 地理的関連性 | インパクト時期 |
|---|---|---|---|
| 輸出管理・自律兵器規制 | −1.3% | 世界；米国ITAR/EAR体制で強力 | 中期（2-4年） |
| サイバー・サプライチェーン脆弱性 | −0.8% | 世界；対等競争相手緊張時に増大 | 短期（≤2年） |
| 深刻な航空宇宙防衛AI人材不足 | −1.1% | 北米・欧州 | 中期（2-4年） |
| 飛行中エッジコンピューティングの熱・電力制限 | −0.6% | 世界；高高度・宇宙資産で深刻 | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
輸出管理が技術チョークポイントを課す
米国商務省管理リストの改訂により、指定国家への顔認識または自動標的ソフトウェア出荷にライセンスが必要になりました。Future Combat Air Systemの欧州パートナーは結果的にITAR制約を回避するため並行AIスタックを開発しています。企業はAIプロジェクト予算の最大20%をコンプライアンスに費やし、多国間プロジェクトはクリアランス交渉中に12-18ヶ月遅延することがよくあります。
サイバー・サプライチェーン脅威が信頼を損なう
SolarWindsスタイル攻撃は、モデルリポジトリとMLパイプラインをますます標的にし、人気のオープンソースライブラリに悪意のあるコードを埋め込んでいます。[4]CISA Analysts, "Software Supply-Chain Security Guidance for Developers," CISA, cisa.gov DoD ガイドラインは現在、ゼロトラストアーキテクチャと重要MLモデルの形式検証を義務付けています。いくつかのプライムはエアギャップ訓練環境に移行し、コストを増加させ反復を遅らせています。長期的救済策は、セキュアエンクレーブ、継続的行動監視、すべてのモデル更新のデジタル署名検証を重視しています。
セグメント分析
提供内容別：ソフトウェアが支配、サービスが加速
ソフトウェアは2024年売上の53.33%を維持し、アルゴリズム、データ融合エンジン、自律フレームワークがすべての主要プラットフォームの中心的役割を反映しています。例えば、Palantirの戦術情報プラットフォームは2024年の数十億USD防衛受注を支えました。価値面では、ソフトウェアのAI航空宇宙防衛市場規模は140億USDを超え、7.90%のCAGRで上昇すると予測されています。ハードウェアは、コンポーネント商品化が単位数量利益を相殺するため後れています。
しかし、サービス分野は、顧客が認定のためのAIモデル強化、レガシーアビオニクス接続、ハイブリッドクラウド全体でのAI大規模運用のため統合スペシャリストに依存するため、2030年まで9.87%のCAGRですべての他カテゴリーを上回るでしょう。適応型AIフライトインストラクターに支えられた訓練・シミュレーションサービスは2桁の請求を記録し、準備完了パイロットへの軍事の重視を反映しています。
注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能
用途別：宇宙が強力な軍事基盤を上回って急上昇
軍事プログラムは2024年売上の45.16%を実現し、有人・無人チーミング、電子戦自動化、戦闘管理AIが成熟するにつれ年8.1%成長する予定です。深宇宙探査と自律衛星コンステレーションが宇宙セグメントを押し上げ、最速10.7%のCAGRを推進しています。AI航空宇宙防衛市場は従来の主に地上防衛からより広範な軌道中心プロファイルにピボットしています。
宇宙船は現在、月面での地形相対ナビゲーション、宇宙船健康管理、オンボード衝突回避に組み込みAIを使用しています。NASAのPerseveranceローバーは、火星の障害物を横断するためコンピュータビジョンに依存しています。打ち上げ頻度と小型衛星経済学の並行した進歩が機会を拡大しており、各機体には認定プロセッサとAIツールチェーンが必要です。
エンドユーザー別：機関・新宇宙ベンチャーが地位獲得
OEMとTier-1サプライヤーは2024年総支出の38.55%を支配しました。彼らの支配は、生成的機体最適化からロボット締結具検査まで、設計ループにAIを埋め込むことに由来しています。それにもかかわらず、宇宙機関とベンチャー支援オペレーターは最速8.91%のCAGRを記録し、メガコンステレーション所有者が自律ステーションキーピング、ペイロードタスキング、衛星間ルーティングをマネージドサービスとして調達しています。
一方、防衛プライムはプラットフォーム・ライフサイクル・サポートを拡大し、AIアップグレードを持続契約にバンドルしています。航空会社は、パンデミック後の艦隊再配置のため売上管理AIを活用し、MRO施設は短縮時間のためビジョンベース部品検査に転じています。
注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能
地域分析
北米は、米国の18億USD FY-25防衛AI予算、強固なベンチャーエコシステム、広範な大学パートナーシップに支えられ、2024年のAI航空宇宙防衛市場の33.45%のシェアを維持しました。BoeingとMicrosoft Azure Governmentの協力は機密クラウド訓練パイプラインを提供し、CAE Canadaは世界的にAI対応フライト訓練装置を配信しています。この地域の7.8%歴史的CAGRは、生産プログラムがオンラインになり自律システムの輸出需要が成長するにつれ、2030年まで8.2%上昇すると予想されています。
中東は主権AIロードマップと防衛近代化資金に支えられ、9.31%の予測CAGRで最速成長地域として浮上しています。UAEのMohammed bin Rashid宇宙センターは完全AI駆動地球観測スケジューリングを運営し、サウジアラビアはNEOMの自律航空基幹に200億USDを充当しています。イスラエルの防衛技術基盤は世界クラスの電子戦AIを継続的に提供し、地域全体の輸出チャネルを供給しています。
欧州とアジア太平洋は補完的強みを維持しています。欧州は欧州防衛基金から12億ユーロ（14億USD）をFuture Combat Air System向け協力AIに投入しています。同時に、AirbusとDassaultはマルチドメイン運用のための共通データファブリックを推進しています。日本のGlobal Combat Air Programme、インドの国産AIレーダー、中国の自己ナビゲーションUAV群は投資の拡大を示しています。アジア太平洋では、民間航空回復が国家安全保障要請と合致するにつれ、両地域が8%を上回るバランス成長を目標としています。
競争環境
The Boeing Company、Airbus SE、Lockheed Martin Corporation、International Business Machines Corporationなどのレガシープライムは、認定、システム統合、グローバル持続ネットワークでスケール優位性を維持しています。しかし、ソフトウェアネイティブAnduril、Shield AI、Helsingは、モジュラー自律スタックと迅速な現場展開サイクルを重視してシェアを獲得しています。Andurilの2024年Numerica レーダー事業買収は、高忠実度追跡をLattice OSに折り込み、センサー融合IPの戦略的プレミアムを強調しています。
既存企業がアルゴリズム人材を求めるため、パートナーシップが支配的です：AirbusはHelsingと提携して有人・無人チーミングロジックを共同開発しました。同時に、RTXは高度な空気力学とAIベースフライト制御を結合するため、JetZeroのブレンデッドウイングデモンストレーターに投資しました。プライベートエクイティ資本がエッジハードウェアスペシャリストと認定可能ML-ops ツールキットに流入し、競争激化を増加させています。生産量単独ではなく、認定速度、データ主権保証、オープンアーキテクチャコンプライアンスが主要差別化要因です。
ホワイトスペース機会には、深宇宙ミッション向けニューロモーフィック処理、消耗ドローン用低SWaP自律キット、大規模言語モデル駆動コックピット音声エージェントが含まれます。統合が可能性高：HoneywellのCAES 19億USD買収、SafranのPreligens 2億2,000万ユーロ（2億5,960万USD）購入、AeroVironment のBlueHalo 41億USD取引は、センシング、エフェクター、C2全体でAI能力を垂直統合することを目的とした継続的ロールアップを示しています。
AI航空宇宙防衛業界リーダー
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Lockheed Martin Corporation
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Airbus SE
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Northrop Grumman Corporation
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The Boeing Company
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International Business Machines Corporation
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界発展
- 2025年6月：SaabがGripen EをHelsingのCentaur AIで飛行させ、戦闘試験中に自律BVR交戦を達成。
- 2025年3月：Lockheed Martinがリアルタイム AI地理空間分析を可能にするためGoogle Cloudとの協定を拡大。
- 2025年2月：L3HarrisがShield AIとパートナーして軍用航空機向け自律キットを共同開発。
- 2024年9月：HoneywellがCAESの19億USD買収を完了し、AIアビオニクス・宇宙ポートフォリオを拡張。
世界AI航空宇宙防衛市場レポート範囲
人工知能は、特にコンピュータシステムによる機械による人間の知能プロセスのシミュレーションです。A&D業界は、総合設備効率（OEE）と生産における初回合格率を改善するため、洗練されたAI駆動技術によって動力を与えられたロボット技術を採用しています。
研究範囲には、航空宇宙防衛での様々な用途における人工知能・ロボティクスの使用が含まれます。研究でカバーされる重要な側面には、航空機製造、運用・艦隊管理、空港運用（乗客処理、航空機監視、在庫管理など）や軍事用途（防衛通信システム、無人システム、情報収集・監視・偵察用途など）などの航空会社によるその他用途でのAI・ロボティクス使用があります。市場は提供内容別にハードウェア、ソフトウェア、サービスに、用途別に軍事、民間航空、宇宙に分類されています。レポートは主要地域全体の航空宇宙防衛市場における人工知能・ロボティクスの市場規模・予測もカバーしています。各セグメントについて、市場規模設定・予測は価値（10億USD）に基づいて実行されています。
| ハードウェア | AIプロセッサー・アクセラレーター |
| センサー・アビオニクス | |
| ロボットプラットフォーム | |
| エッジデバイス・組み込みシステム | |
| ソフトウェア | AI/MLプラットフォーム |
| 自律・飛行制御アルゴリズム | |
| 予防保全分析 | |
| ISR・ミッションソフトウェアスイート | |
| サービス | 統合・コンサルティング |
| MRO・予防保全サービス | |
| 訓練・シミュレーションサービス | |
| マネージドクラウド・エッジサービス |
| 防衛 | C4ISR |
| 自律兵器・戦闘システム | |
| 物流・保全 | |
| 民間航空 | 飛行運用・ATC |
| 航空機製造・組立 | |
| MRO | |
| 宇宙 | 衛星運用・自律 |
| 惑星探査ロボティクス | |
| 宇宙状況認識 |
| 防衛プライム |
| 航空会社・MROプロバイダー |
| 宇宙機関・民間オペレーター |
| OEM・Tier-1サプライヤー |
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | 英国 | |
| ドイツ | ||
| フランス | ||
| ロシア | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| オーストラリア | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア |
| UAE | ||
| トルコ | ||
| その他中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| その他アフリカ | ||
| 提供内容別 | ハードウェア | AIプロセッサー・アクセラレーター | |
| センサー・アビオニクス | |||
| ロボットプラットフォーム | |||
| エッジデバイス・組み込みシステム | |||
| ソフトウェア | AI/MLプラットフォーム | ||
| 自律・飛行制御アルゴリズム | |||
| 予防保全分析 | |||
| ISR・ミッションソフトウェアスイート | |||
| サービス | 統合・コンサルティング | ||
| MRO・予防保全サービス | |||
| 訓練・シミュレーションサービス | |||
| マネージドクラウド・エッジサービス | |||
| 用途別 | 防衛 | C4ISR | |
| 自律兵器・戦闘システム | |||
| 物流・保全 | |||
| 民間航空 | 飛行運用・ATC | ||
| 航空機製造・組立 | |||
| MRO | |||
| 宇宙 | 衛星運用・自律 | ||
| 惑星探査ロボティクス | |||
| 宇宙状況認識 | |||
| エンドユーザー別 | 防衛プライム | ||
| 航空会社・MROプロバイダー | |||
| 宇宙機関・民間オペレーター | |||
| OEM・Tier-1サプライヤー | |||
| 地域別 | 北米 | 米国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 欧州 | 英国 | ||
| ドイツ | |||
| フランス | |||
| ロシア | |||
| その他欧州 | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| インド | |||
| 韓国 | |||
| オーストラリア | |||
| その他アジア太平洋 | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| その他南米 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア | |
| UAE | |||
| トルコ | |||
| その他中東 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| その他アフリカ | |||
レポートで回答される主要質問
AI航空宇宙防衛市場の現在の規模は？
市場は2025年に279億1,000万USDを創出し、8.86%のCAGRで2030年まで426億7,000万USDに達すると予測されています。
AI航空宇宙防衛業界の最速成長セグメントは？
特に統合・マネージドAI提供サービスは、オペレーターが認定展開専門知識を求めるため9.87%のCAGRで拡大すると予測されています。
最高成長ポテンシャルを提供する地域は？
中東が主権AIロードマップと主要防衛近代化予算に推進されて9.31%の予測CAGRでリードしています。
AI航空宇宙防衛市場で予防保全はどの程度重要？
航空会社展開は20-30%少ない予定外イベントと最大15%低い航空機地上時間を示し、予防保全が主要ROI推進要因であることを強調しています。
既存企業を破壊している企業は？
Anduril、Shield AI、Helsingなどソフトウェアネイティブ新規参入企業は、モジュラー自律スタックと迅速な反復を活用して以前は大手プライムにデフォルトしていたプログラムを獲得しています。
宇宙でのAIハードウェアにはどのような認定ハードルが存在？
耐放射線性、障害管理プロトコル、数年間の資格キャンペーンが必須；AMDのVersalとBrainChipのAkidaが最近このようなマイルストーンをクリアし、軌道上推論を解放しました。
最終更新日:
