アフリカのマネージドサービス市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2019 - 2022 |
| CAGR | 8.20 % |
| 市場集中度 | 中くらい |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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アフリカのマネージドサービス市場分析
アフリカのマネージドサービス市場は、予測期間中に年平均成長率8.2%で成長すると予測されている。現在の市場シナリオでは、アフリカにおける短期的および長期的な戦略的意思決定において、マネージドサービスとそのアプリケーションへの注目が大きくシフトしている。そのため、アフリカのマネージドサービス市場は、マネージドモビリティとネットワークサービスに対する大きな需要が見込まれる。
- データストレージのためのクラウドの採用と導入が急速に進み、ビッグデータ分析が導入されていることも、市場の成長に寄与している。さらに、IoT技術の急成長と進化も市場の成長と発展を支えるものと予想される。マネージド・サービスを利用することで、企業は強化されたアプリケーションやサービスにアクセスできるようになるため、主に自社の中核となる戦略分野に的を絞りつつ、その他の業務はその分野の業務専門知識を持つサービス・プロバイダーにアウトソーシングすることが可能になる。また、クラウド、IoTプラットフォーム、コンテナ、DevOps、ビッグデータ向けのマネージド・サービスは、予測期間中にマネージド・サービス・プロバイダーに大きな可能性をもたらすと期待されている。
- 現在の市場シナリオでは、南アフリカのようなアフリカの主要国でサイバー攻撃が急増している。南アフリカの多くの企業や政府機関がデジタルプラットフォームに移行する中、サイバーセキュリティ機関の調査では、増加するサイバー犯罪のパンデミックに対して国民に情報を提供し、教育し、動員するための持続的な国民意識向上キャンペーンの必要性が高まっていることが指摘されている。アフリカのサイバー脅威評価報告書2021によると、南アフリカはアフリカで最も多くの標的型ランサムウェア攻撃とビジネスメール侵害攻撃を受けた。このため、企業はセキュリティ・ファーストの考え方を採用せざるを得なくなっている。マネージド・サービス・プロバイダーは現在、顧客のサービス・インフラのセキュリティ確保に力を入れている。
- アフリカ地域のマネージド・サービス企業は、大手ハイテク企業が構築したソリューションを活用し、独自のマネージド・サービス・ポートフォリオを展開している。例えば、SAPベースのソリューションの実装、開発、管理に重点を置くITコンサルタント会社、ブライトハウス（アフリカ地域に存在するマネージド・サービス・プロバイダー）は、アフリカ全域の企業にマネージド・サービスとしてホスト型SAPソリューションを提供するための柔軟なプラットフォームを構築した。国連DESAの最近の調査によると、2022年のアフリカの年齢中央値は18.8歳で、人口の半分がそれ以上の年齢で、半分がそれ以下の年齢であることを示している。アフリカは世界で最も若い大陸であり、14歳以下の人口の割合が最も高く、全人口の40％を占めている。デジタル技術と行動が改善され、若く成長するアフリカの人口は、いくつかの不利な傾向を相殺し、電気通信やICTサービスのようなセクターにとって有利な成長を示す可能性がある。
- COVID-19の流行は、在宅勤務（WFH）を容易にするデジタル化経済の利点を実証した。これはアフリカ市場にとって、社会経済的背景の中で活躍するデジタル・テレコム・サービスの水準を高める旅を加速させる好機となる可能性がある。
- しかし、セキュリティやプライバシーに関する懸念の高まりや、アフリカにおけるインフラの不足が大きな懸念材料となり、市場全体の成長が制限される可能性がある。
アフリカのマネージドサービス市場動向
IT＆テレコム産業は予測期間中に著しい成長が見込まれる
- アフリカは依然として、世界で最も急成長しているモバイル通信市場のひとつである。エリクソンのモビリティ・レポートによると、サハラ以南のアフリカでは、2025年までにモバイル・ブロードバンド契約数がモバイル契約数の約70%に達し、4Gのカバー率と普及率の向上が主な成長エンジンとなる。この変化の背景にある成長要因には、若年人口と低価格スマートフォンの普及がある。
- この地域はサイバーセキュリティのスキル不足に悩まされており、ハッカーが特に銀行や通信事業者などの組織を標的にする原因となっている。例えば、2022年12月、サハラ以南のアフリカにおける2022年ワールドカップの放映権を持つニューワールドTV社は、大会が始まって以来、一連のサイバー攻撃を受けたと表明した。この地域ではこのような事例が増加しており、市場全体の成長を後押ししている。
- 同国の電話料金は、貧弱な通信インフラを取得するためにかかる高額な料金のために高い。そのため、IT-Simplified、LeftClick、Sensys、Innovative Solutionsなどの地元企業は、VoIP（Voice over Internet Protocol）を中核のマネージド・サービスとして提供している。最新の例では、ビゲングループが同社のブルームフォンテーン・オフィスにボイスオーバーインターネットプロトコル（VoIP）ソリューションを導入するためにLanDynamixを選択した。この新しい導入により、電話料金が最大50％削減される見込みである。
- 南アフリカ政府は、2023年末までにブロードバンドを全国に普及させる計画を発表した。南アフリカの通信部門は、大陸全体で最も進んだインフラのひとつを誇っている。また、Liquid Intelligence Technologies社、Telkom社、Broadband InfraCo社、自治体プロバイダー、モバイルネットワーク事業者などが、ネットワーク能力の向上を目指して多額の投資を行っている。
- エリクソンによると、サハラ以南のアフリカにおける5Gの総契約数は、2027年までに1億400万に達すると推定されている。サハラ以南のアフリカ地域における5G契約数の増加に伴い、同市場は予測期間を通じて劇的な成長を遂げることが予想される。
この市場を形成する主要なトレンドを理解する
予測期間を通じて南アフリカが大きなシェアを占める見込み
- 南アフリカでは、ワークスタイルの変化、ユーザー・デバイスの普及、クラウドネイティブ・アプリケーションの台頭、モバイル・アプリケーションの成長といった要因により、クラウド・コンピューティング・サービスの幅広い導入が加速している。これは同地域における重要な推進力として機能し、ひいては市場の成長を飛躍的に増大させる一助となるだろう。
- 現在の市場シナリオでは、南アフリカ全土でますます多くの企業がクラウド、ひいてはマネージド・サービスへの移行を進めている。南アフリカのクラウド・ソリューション・プロバイダーの1つであるAfrihostによると、「従来のローカル・サーバー・ソリューションとは対照的に、クラウドによって提供されるセキュリティ、節約、柔軟性に自信を感じているため、データや通信のニーズをクラウドに移行する企業が増えているという。中核となる事業活動に集中したいという企業の要求が高まっていることから、南アフリカの市場にはビジネスチャンスが生まれると期待されている。
- さらに、南アフリカ市場では、顧客へのリーチや様々なアプリケーションに対する顧客の要求に応えるため、ビジネスやそのプレゼンスを向上させる戦略の一環として、主要大手企業による重要な活動が行われている。例えば、2022年12月、英国に本社を置くサイバーセキュリティ、アイデンティティ、クラウド・トランスフォーメーション、マネージド・サービスのプロバイダーであるKocho社は、南アフリカのケープタウンに事業所を設立したと発表した。この新オフィスでは、拡大するKochoの国際的な顧客ポートフォリオをサポートするため、フロントラインとDevOpsの役割を担うことになる。
- 南アフリカでは、バックアップ、データ・ガバナンス、コンプライアンスなどのクラウド・ソリューションが拡大している。そのため、多くの企業が競争力を高めるためにクラウド部門をアウトソーシングしている。Gabsen Technologiesは、アフリカ全域でクラウドベースのデータ保護サービスを拡大するため、データ保護・管理企業のDhruvaを選択した。
- GSMAによると、サハラ以南のアフリカにおけるモバイル利用は今後数年間で大幅に増加し、2025年末にはユニーク加入者数が6億2,300万人に達すると予想されている。また、同地域のモバイル・インターネット・ユーザーは2025年までに約4億8,300万人に達すると予想されており、同地域全体に大きな成長機会が生まれることになる。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
アフリカ マネージド・サービス業界概要
アフリカのマネージドサービス市場は競争が緩やかで、多数のグローバルプレーヤーと地域プレーヤーで構成されている。これらのプレーヤーはかなりの市場シェアを占めており、地域の顧客基盤の拡大に注力している。これらのプレーヤーは、予測期間中に競争力を獲得するために、新しいソリューション導入のための研究開発投資、戦略的提携、その他の有機的・無機的成長戦略に注力している。
2022年10月、マネージド・サービス・プロバイダーのSmartCICは、アフリカ32カ国に固定回線接続とフィールド・サービス・ソリューションを拡大した。顧客は各国の現場エンジニアのサポートを受け、アフリカ大陸全域のローカル市場で一貫したパフォーマンスと顧客体験を提供できる。固定回線接続に加え、SmartCICはアフリカ54カ国を結ぶ衛星サービスを開始した。SmartCICのアフリカ展開により、企業やサービス・プロバイダーは、新しく困難な市場でもデジタル・インフラを効率的に接続、展開、管理できるようになる。
2022年2月、中東・アフリカ（MEA）全域の企業や政府機関にサービスを提供する地域の大手ITサービスプロバイダーであるBARQシステムズは、マネージドサービスの本格的なポートフォリオを提供するITサービスプロバイダーへの移行を発表した。この移行の重要な一環として、BARQシステムズは新しいSOCaaS（Security Operations Centre as a Service）を導入し、2025年までに、より包括的なサブスクリプションベースのITサービスを提供することを目指します。
アフリカ・マネージド・サービス市場のリーダー
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Cisco Systems
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IBM Corporation
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Accenture PLC
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Fujitsu Ltd.
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HP Development Company LP
*免責事項:主要選手の並び順不同
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アフリカマネージドサービス市場ニュース
- 2022年10月：南アフリカのケープタウンに本社を置き、サハラ以南のアフリカ全域に拠点を持つ大手ITマネージド・サービス・プロバイダーであるシリコン・オーバードライブは、ケニアのナイロビに地域オフィスを正式に開設したと発表した。ケニア市場への進出は、地域の顧客をサポートするための戦略的決定であった。
- 2022年8月：多国籍無線通信エンジニアリング企業であるスカイマックス・ネットワーク・リミテッドとエリクソンは、サハラ以南のアフリカ（SSA）全域でデジタルサービス提供プラットフォームを含む次世代5Gブロードバンドネットワークを構築するためのパートナーシップを構築する覚書に調印した。覚書に基づき、エリクソンはスカイマックスの信頼できるパートナーとして、ネットワーク供給、ロールアウト、最適化、マネージドサービスを行う。エリクソンは、無線アクセスおよびモバイル・トランスポート・ネットワーク・ソリューション、コア・ネットワークおよびプロビジョニング・システム、ビジネス・サポート・システム、コグニティブ・ソフトウェアによるネットワーク最適化およびビジネス・コンサルティング・サポートを含むマネージド・サービスなど、エンドツーエンドのビジネスおよびテクノロジー・ソリューションにおけるパートナーシップの機会を模索していきます。
アフリカのマネージドサービス市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 市場概況
4.2 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.2.1 新規参入の脅威
4.2.2 買い手/消費者の交渉力
4.2.3 サプライヤーの交渉力
4.2.4 代替品の脅威
4.2.5 競争の激しさ
4.3 アフリカのマネージドサービス市場に対する新型コロナウイルス感染症の影響の評価
5. 市場力学
5.1 市場動向の紹介
5.2 市場の推進力
5.2.1 ビッグデータと分析に関する好ましい傾向とICT支出の増加
5.2.2 アフリカ全土の中小企業でマネージド サービスの採用が増加
5.3 市場の課題
5.3.1 セキュリティとプライバシーの懸念とインフラストラクチャの欠如
6. 市場セグメンテーション
6.1 サービスの種類
6.1.1 マネージドネットワークサービス
6.1.2 マネージドセキュリティサービス
6.1.3 マネージド モビリティ サービス
6.1.4 その他の種類のサービス
6.2 導入
6.2.1 プライベート
6.2.2 公共
6.2.3 ハイブリッド
6.3 エンドユーザー産業
6.3.1 IT＆テレコム
6.3.2 BFSI
6.3.3 小売り
6.3.4 健康管理
6.3.5 その他のエンドユーザー産業
6.4 国
6.4.1 南アフリカ
6.4.2 ケニア
6.4.3 アフリカの残りの部分
7. 競争環境
7.1 会社概要
7.1.1 Cisco Systems
7.1.2 IBM Corporation
7.1.3 HP Development Company LP
7.1.4 NEC Corporation
7.1.5 Accenture PLC
7.1.6 Fujitsu Ltd.
7.1.7 Telefonaktiebolaget LM Ericsson
7.1.8 Castlerock Managed IT Services Company
7.1.9 LanDynamix Managed IT Services
7.1.10 Dimension Data Holdings PLC
8. アフリカのマネージドサービス市場の投資分析と将来
アフリカのマネージド・サービス産業セグメント
マネージド・サービスとは、オペレーションの改善と経費削減を目的とした特定のプロセスや機能を、積極的にアウトソーシングすることである。ITオペレーションを簡素化し、ユーザー満足度を高め、サービス品質を向上させるとともに、運用コストを削減します。マネージド・サービスの選択肢は、短期的な稼働後の支援から長期的なアプリケーション運用まで多岐にわたる。本調査の対象範囲には、展開、サービスの種類、エンドユーザー産業、国によるセグメンテーションが含まれる。また、COVID-19が市場エコシステムに与える影響にも焦点を当てている。レポート範囲では、主要な市場プレーヤーで構成される既存のサービスプロバイダの状況もカバーしています。
アフリカのマネージドサービス市場は、サービスの種類（マネージドネットワークサービス、マネージドセキュリティサービス、マネージドモビリティサービス）、展開（プライベート、パブリック、ハイブリッド）、エンドユーザー産業（IT＆テレコム、BFSI、小売、ヘルスケア）、国（南アフリカ、ケニア、その他のアフリカ）で区分されます。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（百万米ドル）で提供されています。
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アフリカマネージドサービス市場調査FAQ
現在のアフリカのマネージドサービス市場規模はどれくらいですか?
アフリカのマネージドサービス市場は、予測期間（8.20%年から2029年）中に8.20％のCAGRを記録すると予測されています
アフリカのマネージドサービス市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Cisco Systems、IBM Corporation、Accenture PLC、Fujitsu Ltd.、HP Development Company LPは、アフリカのマネージドサービス市場で活動している主要企業です。
このアフリカのマネージド サービス市場は何年まで対象になりますか?
このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のアフリカマネージドサービス市場の歴史的市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のアフリカマネージドサービス市場規模も予測しています。
アフリカマネージドサービス産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のアフリカのマネージド サービス市場シェア、規模、収益成長率の統計。アフリカのマネージド サービス分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
アフリカのマネージドサービス レポートスナップショット
