アフリカのデータセンター市場規模
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調査期間 | 2017 - 2029 |
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市場規模 (2024) | 0.69千MW |
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市場規模 (2029) | 1.23千MW |
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市場集中度 | 高い |
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ティアタイプ別最大シェア | ティア3 |
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CAGR(2024 - 2029) | 12.26 % |
主要プレーヤー |
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アフリカのデータセンター市場分析
アフリカのデータセンター市場規模は、2024年に0.69千MWと推定され、2029年までに1.23千MWに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に15.41％のCAGRで成長します。
- IT負荷容量: データセンター市場の IT 負荷容量は着実に成長し、2029 年までに 1226.8 MW に達すると予想されています。
- 高床面積: この国の高床面積の合計は、2029 年までに 520 万平方フィートに増加すると予想されています。
- 設置されているラック: 設置されるラックの数は、2029 年までに 260,783 ユニットに達すると予想されます。南アフリカは、2029 年までに最大数のラックを収容すると予想されます。
- DC設備: アフリカには 37 のコロケーション データセンター施設があります。南アフリカは、この地域の国別シェアが最も高い。アフリカにおけるデータセンター施設の成長を加速させている要因としては、接続性の向上、クラウド サービスの需要の増加、土地や税金に対する政府の奨励金の増加などが挙げられます。
- 主要な市場プレーヤー: Teraco Data Environment は 2022 年に市場をリードし、シェア 12.26%、運用容量 150 MW を達成しました。同社は、ヨハネスブルグの東にある南アフリカのエクルレニに30MWのハイパースケール施設を立ち上げる計画を発表した。
ティア3は最大のティアタイプ
- 電気通信、クラウド、政府などさまざまなセクターで人工知能、IoT、ブロックチェーン技術の開発が進んでいることが、アフリカにおけるデータ消費の拡大に寄与している。
- アフリカには、42カ国の93都市に400を超えるテクノロジー・ハブがある。2022年には、アフリカの新興企業が1,000件の取引を通じて約48億米ドルを調達したのに対し、2021年には820件のラウンドで約43億3,000万米ドルを調達した。こうしたテクノロジー新興企業は、継続的な顧客サービスを確保するために、低遅延で高速、中断のないインターネットとクラウド設備を必要とする可能性がある。より優れたインフラに対する需要の高まりは、より多くのIT負荷容量と、より多くのティア3および4認定データセンター施設に対する需要を煽る可能性がある。
- 長期的な成長ビジョンは、少なくともティア3認証データセンターを設立し、施設設立の初期高コストをカバーするのが適している。しかし、Tier 1とTier 2の施設は、利用可能な電力が限られていることから、牽引力を失いつつあった。そのため、投資の寿命を確保し、より高速で信頼性の高いデータ・ストレージおよび処理施設への需要の高まりに対応するため、企業はティア3および4施設の建設に注力している。
- ティア4データセンターは、より高い帯域幅速度、低遅延、優れた接続性、災害復旧オプションを提供する。このため、予測期間中、ティア4セグメントのCAGRは18.02%を記録すると予想され、ティア3セグメントの14.40%、ティア1＆2セグメントの3.26%に比べ、ティア4セグメントのCAGRは10.02%になると予測される。
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南アフリカは最大の国
- 南アフリカは約4,200万人のインターネット・ユーザーを抱えることから、アフリカで最もデータセンターが整備されている国である。また、インターネットの普及率は70%に近く、電子商取引やその他の需要を生み出す側面への適応も進んでいる。このため、データセンター事業者はこの地域にデータセンター施設を設置し、施設需要の増加に対応している。
- 2021年の市場シェアは、南アフリカが約63.1%、次いでその他のアフリカ諸国が24.4%、ナイジェリアが12.4%となっている。南アフリカでシェアを強化しているのはテラコ・データ・エンバイロメンツ（デジタル・リアルティが買収）で、現在36.72％の市場シェアを持ち、150MWのIT負荷容量で運営している。子会社の Medallion Communication Ltd と Teraco Data Environments を通じて、Digital Realty などの企業は、予測期間中に 160 MW と 110 MW の IT 負荷容量を持つメガ・データセンターと巨大データセンターの開発計画を発表している。
- ケープタウンは、センサーの導入によるIoTとリアルタイムのデータ分析で、世界のトップ・スマートシティにランクされている。スマートシティは、市民に提供されるさまざまなスマートサービスによって膨大な量のデータを生み出している。
- 同国では、事業者がIoTベースのデバイスの導入を拡大する計画であるため、このようなスマートシティの目撃者が増えると予想される。その他のアフリカ地域には、ルワンダのキガリのようなスマートシティがあり、大気質の測定、送電網の安全性の監視、漏水の検知などのセンサーが設置されている。以上のような要因から、南アフリカのデータセンター市場は成長し、予測期間中に15.68%のCAGRを記録すると予想される。
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アフリカのデータセンター産業概要
アフリカのデータセンター市場はかなり統合されており、上位5社で67.54%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、Africa Data Centres（Cassava Technologies）、Open Access、Rack Centre Limited、Teraco Data Environments（Digital Realty）、WIOCCのOADCである（アルファベット順）。
アフリカのデータセンター市場のリーダー
Africa Data Centres (Cassava Technologies)
Open Access
Rack Centre Limited
Teraco Data Environments (Digital Realty)
WIOCC’s OADC
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アフリカのデータセンター市場ニュース
- 2023年2月 ：同社はセネガルに新しいデータセンターを開設する計画を発表。この施設は2アフリカ海底ケーブルのケーブル陸揚げ局に近接する。
- 2022年12月 デジタルインフラのプロバイダーであるエクイニクスは、ジョハネスブルグに1億6,000万米ドルを投資し、アフリカ大陸におけるプレゼンスを現在のナイジェリア、ガーナ、コートジボワールからさらに拡大したいと考えています。JN1は4.0MWの新しいデータセンターで、2万平方フィート以上のコロケーションスペースと690台以上のキャビネットを提供する。また、さらに2段階の開発が予定されている。完全に完成した20.0MWのリテール・コンプレックスは、100,000平方フィート以上のコロケーション・スペースと3,450台以上のキャビネットを提供する予定です。
- 2022年12月 OADCはナイジェリアと南アフリカにおけるデータセンターの拡張を発表し、またダーバンDC施設第2フェーズの完成とケープタウンに近い将来2つの新施設を建設することを明らかにした。
アフリカデータセンター市場レポート-目次
1. 導入
1.1. 研究の前提条件と市場の定義
1.2. 研究の範囲
1.3. 研究方法
2. 市場の見通し
2.1. IT負荷容量
2.2. 高床面積
2.3. コロケーション収益
2.4. 設置されているラック
2.5. ラックスペースの使用率
2.6. 海底ケーブル
3. 主要な業界トレンド
3.1. スマートフォンユーザー
3.2. スマートフォンごとのデータ通信量
3.3. モバイルデータ速度
3.4. ブロードバンドのデータ速度
3.5. ファイバー接続ネットワーク
3.6. 規制の枠組み
3.7. バリューチェーンと流通チャネルの分析
4. 市場セグメンテーション
4.1. データセンターの規模
4.1.1. 大きい
4.1.2. 大規模
4.1.3. 中くらい
4.1.4. メガ
4.1.5. 小さい
4.2. 階層タイプ
4.2.1. ティア 1 と 2
4.2.2. ティア3
4.2.3. 階層 4
4.3. 吸収
4.3.1. 未使用
4.3.2. 活用済み
4.3.2.1. コロケーションタイプ別
4.3.2.1.1. ハイパースケール
4.3.2.1.2. 小売り
4.3.2.1.3. 卸売
4.3.2.2. エンドユーザー別
4.3.2.2.1. BFSI
4.3.2.2.2. 雲
4.3.2.2.3. eコマース
4.3.2.2.4. 政府
4.3.2.2.5. 製造業
4.3.2.2.6. メディアとエンターテイメント
4.3.2.2.7. 電気通信
4.3.2.2.8. その他のエンドユーザー
4.4. 国
4.4.1. ナイジェリア
4.4.2. 南アフリカ
4.4.3. アフリカの残りの部分
5. 競争環境
5.1. 市場シェア分析
5.2. 会社の風景
5.3. 会社概要
5.3.1. Africa Data Centres (Cassava Technologies)
5.3.2. Business Connexion (Pty) Ltd.
5.3.3. Digital Parks Africa (PTY) LTD.
5.3.4. Digital Realty Trust, Inc.
5.3.5. Equinix, Inc.
5.3.6. ONIX data center
5.3.7. Open Access
5.3.8. Rack Centre Limited
5.3.9. Raxio Group B.V
5.3.10. Teraco Data Environments (Digital Realty)
5.3.11. Vantage Data Centers, LLC
5.3.12. WIOCC’s OADC
5.4. 調査対象企業のリスト
6. データセンター CEO 向けの重要な戦略的質問
7. 付録
7.1. グローバルな概要
7.1.1. 概要
7.1.2. ポーターのファイブ・フォース・フレームワーク
7.1.3. グローバルバリューチェーン分析
7.1.4. 世界市場規模とDRO
7.2. 出典と参考文献
7.3. 表と図のリスト
7.4. 主な洞察
7.5. データパック
7.6. 用語集
表と図のリスト
- 図 1:
- アフリカデータセンター市場：IT負荷容量（MWベース）：2017年～2029年
- 図 2:
- アフリカのデータセンター市場、床面積上昇率、単位：平方フィート(000')、2017年～2029年2017年～2029年
- 図 3:
- アフリカデータセンター市場、コロケーション売上高、金額（百万米ドル）、2017年～2029年
- 図 4:
- アフリカデータセンター市場：設置済みラック、金額単位：2017年～2029年
- 図 5:
- アフリカデータセンター市場、ラックスペース利用率、金額ベース（%）、2017年～2029年
- 図 6:
- アフリカのデータセンター市場：スマートフォンユーザー数（百万人）、2017年～2029年
- 図 7:
- アフリカのデータセンター市場、スマートフォン1台当たりのデータトラフィック量（GB）、2017年～2029年
- 図 8:
- アフリカデータセンター市場：モバイルデータ速度（単位：mbps）、2017年～2029年
- 図 9:
- アフリカデータセンター市場：ブロードバンド速度（mbpsベース）：数量（2017年～2029年
- 図 10:
- アフリカのデータセンター市場、ファイバー接続ネットワーク、数量（kmベース）、2017年～2029年
- 図 11:
- アフリカのデータセンター市場：数量、MW、2017年～2029年
- 図 12:
- アフリカのデータセンター市場：データセンター規模別（MWベース）、2017年～2029年
- 図 13:
- アフリカデータセンター市場：データセンター規模別シェア（%）：2017年～2023年～2029年
- 図 14:
- アフリカのデータセンター市場：大型（MWベース）、2017年～2029年
- 図 15:
- アフリカデータセンター市場：国別(大)、数量シェア(%)、2022年～2029年
- 図 16:
- アフリカのデータセンター市場：大規模（MWベース）、2017年～2029年
- 図 17:
- アフリカデータセンター市場：国別、規模別シェア（%）、2022年～2029年
- 図 18:
- アフリカのデータセンター市場：中位（MWベース）、数量：2017年～2029年
- 図 19:
- アフリカデータセンター市場：国別（中位）、数量シェア（%）、2022年～2029年
- 図 20:
- アフリカのデータセンター市場：メガ（MWベース）、数量：2017年～2029年
- 図 21:
- アフリカデータセンター市場：国別(メガ)、数量シェア(%)、2022年～2029年
- 図 22:
- アフリカのデータセンター市場：小規模（MWベース）、2017年～2029年
- 図 23:
- アフリカデータセンター市場：国別(小規模)、数量シェア(%)、2022年～2029年
- 図 24:
- アフリカのデータセンター市場：ティアタイプ別、数量（MW）、2017年～2029年
- 図 25:
- アフリカデータセンター市場：階層タイプ別シェア（%）：2017年～2023年～2029年
- 図 26:
- アフリカのデータセンター市場、ティア12、数量（MW）、2017年～2029年
- 図 27:
- アフリカデータセンター市場：国別、ティア1/2、数量シェア（%）、2022年～2029年
- 図 28:
- アフリカのデータセンター市場、ティア3、数量（MW）、2017年～2029年
- 図 29:
- アフリカデータセンター市場：国別、ティア3、数量シェア（%）、2022年～2029年
- 図 30:
- アフリカのデータセンター市場、ティア4、数量（MW）、2017年～2029年
- 図 31:
- アフリカデータセンター市場：国別、ティア4、数量シェア（%）、2022年～2029年
- 図 32:
- アフリカのデータセンター市場：吸収量（MW）：2017年～2029年
- 図 33:
- アフリカデータセンター市場：シェア（%）：吸収量ベース、2017年～2023年：2029年
- 図 34:
- アフリカのデータセンター市場：非稼働市場規模（MWベース）、2017年～2029年
- 図 35:
- アフリカデータセンター市場：国別、非利用：数量シェア（%）：2022年～2029年
- 図 36:
- アフリカのデータセンター市場：コロケーションタイプ別、数量（MW）、2017年～2029年
- 図 37:
- アフリカデータセンター市場：コロケーションタイプ別シェア（%）：2017年～2023年～2029年
- 図 38:
- アフリカのデータセンター市場、ハイパースケール、数量（MW）、2017年～2029年
- 図 39:
- アフリカデータセンター市場：国別、ハイパースケール、数量シェア（%）、2022年～2029年
- 図 40:
- アフリカのデータセンター市場：小売（MWベース）：2017年～2029年
- 図 41:
- アフリカデータセンター市場：国別、小売：数量シェア（%）、2022年～2029年
- 図 42:
- アフリカのデータセンター市場：卸売（MWベース）：数量（2017年～2029年
- 図 43:
- アフリカデータセンター市場：国別（卸売ベース）、数量シェア（%）、2022年～2029年
- 図 44:
- アフリカのデータセンター市場：エンドユーザー別（単位：MW、2017年～2029年
- 図 45:
- アフリカデータセンター市場：エンドユーザー別シェア（%）：2017年～2023年～2029年
- 図 46:
- アフリカのデータセンター市場：BFSI（単位：MW、2017年～2029年
- 図 47:
- アフリカのデータセンター市場：クラウド、数量（MW）、2017年～2029年
- 図 48:
- アフリカのデータセンター市場：電子商取引（MWベース）：2017年～2029年
- 図 49:
- アフリカのデータセンター市場：官公庁：MWベース、2017年～2029年
- 図 50:
- アフリカのデータセンター市場：製造業（MWベース）：2017年～2029年
- 図 51:
- アフリカのデータセンター市場：メディア＆エンターテインメント（MWベース）：2017年～2029年
- 図 52:
- アフリカのデータセンター市場：通信事業者（MWベース）：2017年～2029年
- 図 53:
- アフリカのデータセンター市場：その他のエンドユーザー別数量（MWベース）：2017～2029年
- 図 54:
- アフリカのデータセンター市場：国別、数量（MW）、2017年～2029年
- 図 55:
- アフリカデータセンター市場：国別シェア（%）：2017年～2023年～2029年
- 図 56:
- アフリカデータセンター市場：ナイジェリア（MWベース）：2017年～2029年
- 図 57:
- 南アフリカのデータセンター市場（単位：MW、2017年～2029年
- 図 58:
- アフリカのデータセンター市場：その他のアフリカ（MWベース）：2017年～2029年
- 図 59:
- アフリカデータセンター市場：主要プレーヤー別、負荷容量（2022年
アフリカのデータセンター産業セグメント
大規模、大規模、中規模、メガ、小規模をデータセンター規模別セグメントとしてカバー。 Tier 1、Tier 2、Tier 3、Tier 4 は Tier Type 別のセグメント。 非利用型、利用型は吸収量別のセグメントとしてカバーしている。 ナイジェリア、南アフリカを国別セグメントとしてカバー。| データセンターの規模 | |
| 大きい | |
| 大規模 | |
| 中くらい | |
| メガ | |
| 小さい |
| 階層タイプ | |
| ティア 1 と 2 | |
| ティア3 | |
| 階層 4 |
| 吸収 | |||||||||||||||||
| 未使用 | |||||||||||||||||
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| 国 | |
| ナイジェリア | |
| 南アフリカ | |
| アフリカの残りの部分 |
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市場の定義
- その負荷容量 - IT負荷容量または設置容量は、ラックに設置されたサーバーやネットワーク機器が消費するエネルギー量を指す。単位はメガワット（MW）。
- 吸収率 - データセンターの容量がどの程度リースされているかを示す。例えば、100MWのDCが75MWをリースアウトした場合、吸収率は75％となる。利用率やリースアウト容量とも呼ばれる。
- 床面積 - 床の上に作られた高架空間である。元の床と高架床との間のこの隙間は、配線、冷却、その他のデータセンター機器を収容するために使用される。この配置により、適切な配線と冷却インフラを確保することができる。単位は平方フィート（ft^2）。
- データセンター・サイズ - データセンターのサイズは、データセンター施設に割り当てられた床面積に基づいて区分されます。メガDC - ラック数が9000以上、またはRFS（床面積）が225001平方フィート以上であること、マッシブDC - ラック数が9000～3001、またはRFSが225000平方フィート～75001平方フィートであること、ラージDC - ラック数が3000～801、またはRFSが75000平方フィート～75001平方フィートであること。大型DC-ラック数は3000～801、またはRFSは75000平方フィート～20001平方フィート、中型DC-ラック数は800～201、またはRFSは20000平方フィート～5001平方フィート、小型DC-ラック数は200未満、またはRFSは5000平方フィート未満であること。
- 階層タイプ - Uptime Instituteによると、データセンターは、データセンター・インフラの冗長設備の性能に基づいて4つの階層に分類される。この区分では、データセンターはティア1、ティア2、ティア3、ティア4に分類される。
- コロケーションタイプ - このセグメントは、リテール、ホールセール、ハイパースケール・コロケーション・サービスの3つに分類される。この分類は、潜在的な顧客に貸し出されるIT負荷の量に基づいて行われる。リテールコロケーションサービスは250kW未満、ホールセールコロケーションサービスは251kW以上4MW未満、ハイパースケールコロケーションサービスは4MW以上である。
- エンド・コンシューマー - データセンター市場はB2Bベースで運営されている。BFSI、政府機関、クラウド事業者、メディア・エンターテインメント、Eコマース、テレコム、製造業が、調査対象市場の主なエンドユーザーである。対象範囲には、エンドユーザー業界のデジタル化の進展に対応するコロケーションサービス事業者のみが含まれる。
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 予測年度の市場規模予測は名目ベースである。インフレは価格設定の一部ではなく、各国の平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定に保たれている。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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