先進 IC 基板市場の規模とシェア分析 - 成長傾向と予測 (2024 - 2029)

先端IC基板市場は、タイプ別(FC BGA、FC CSP)、用途別(モバイル・民生、自動車・輸送、IT・通信)、地域別(米国、中国、日本、韓国、台湾、その他の地域)に区分されている。市場規模および予測は、すべてのセグメントについて金額(10億米ドル)ベースで提供される。

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調査期間 2019 - 2029
市場規模 (2024) USD 181.1億ドル
市場規模 (2029) USD 315.4億ドル
CAGR(2024 - 2029) 11.73 %
最も成長が速い市場 アジア太平洋地域
最大の市場 アジア太平洋地域

主なプレーヤー

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先端IC基板市場分析

先端IC基板市場規模は11.73%年に181億1,000万米ドルと推定され、2029年までに315億4,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間(2024年から2029年)中に11.73%のCAGRで成長します。

プレーヤーは、より小さな設置面積、より高いパフォーマンス、より低い消費電力で厳しい要件に応えるために、パッケージング技術を継続的に進歩させています。家庭用電化製品およびモバイル通信デバイスの需要により、電子機器メーカーはよりコンパクトでポータブルな製品を提供するようになっています。

小型化の傾向が進むにつれて、高度なパッケージングの需要が高まっています。過去数年間の需要に影響を与えた 5G の出現は、通信技術を採用している国で 5G 基地局や HPC での FCBGA の使用が増加しているため、今後も続くことが予想されます。

FCBGA は、最大の電気的性能を実現するように調整できるため、配線密度が利用可能であるため、市場需要のかなりのシェアを保持すると予想されます。市場の主要企業は、Unimicron、ASE Group、IBIDEN、SCC です。たとえば、Unimicron と Kinsus は基板の生産能力を拡大しています。ユニマイクロンは、先端フリップチップ基板の研究開発と生産能力の拡大に2022年まで総額200億台湾ドルを投資すると発表した。

これとは別に、消費者分野と産業分野の両方におけるIoTの世界的な需要により、IC基板の需要がさらに高まることが予想されます。 Internet and Television Association によると、2020 年までに世界の IoT デバイスの数は 501 億に達すると予想されており、産業用 IoT の需要は今後数年間で消費者の需要を超えると予想されています。このような発展は市場にプラスの影響を与えると予想されます。

先進的な基板産業は、小型化、集積度の向上、およびパフォーマンスの向上の傾向に従っています。このため、進行中の ED および SLP パッケージングの複数のプレーヤーが巨額の投資を行っており、そのようなテクノロジーへの関心が高まっています。

より高い電力密度とボード統合により熱的利点がもたらされ、システムの信頼性がさらに向上します。このようなテクノロジーは、自動車アプリケーション全体での採用の拡大により、市場に多大な価値をもたらします。

また、電気通信およびインフラストラクチャ分野でも推進されており、ED はハードウェア効率の向上に適した基板ソリューションです。このため、プレーヤーはEDが主な製品構成成分であると予想される新しい工場に巨額の投資を行っています。

IC 基板の潜在力にもかかわらず、好みの変化により市場の成長が鈍化する可能性があります。たとえば、一部の企業では、ロジックと HBM 間の接続を改善するために、複数の RDL を備えたシリコン インターポーザーを利用しています。 RDL でファンアウトオンサブストレートを使用するものもあります。 FCBGA には、基板サプライヤー、ウェーハ バンプ、RDL とアセンブリおよびテストのためのウェーハ製造能力が必要です。しかし、FO WLP に必要なのは、RDL とウェーハ バンプとテストのためのアセンブリとウェーハ ファブのみです。したがって、業界は FOWLP への移行を目の当たりにしています。

新型コロナウイルス感染症パンデミックにおけるビジネス/企業の働き方や消費者行動の変化により、一部の製品の需要が高まり、新たな市場と市場へのルートの両方が開拓されることが期待されています。たとえば、多くの企業がセキュリティを強化し、クラウド活動を増加させるにつれて、有線通信に使用される半導体の需要は依然として増加しています。多くのネットワークにわたるビデオ ストリーミングにより、固定ブロードバンドの使用も増加しています。

先端IC基板の市場動向

モバイル機器とコンシューマー・エレクトロニクスが大きな市場シェアを占める

  • モバイル通信機器やコンシューマ・エレクトロニクスの需要は、モバイル機器やコンシューマ・エレクトロニクスのメーカーに、より小型で持ち運び可能な製品を生み出すよう促しています。小型化のトレンドの高まりは、高度なパッケージングに対する需要を後押ししています。
  • モバイル機器や家電製品の高機能化、スマートデバイスやスマートウェアラブルの人気の高まりは、予測期間中に先端IC基板の採用を促進すると予想される主な要因の一部です。AIやHPCのような最先端技術や高性能モバイル機器(5Gを含む)の採用が増加していることが、先端IC基板の需要を後押ししている。
  • さらに、スマートフォンは市場で大きなシェアを占めており、5Gスマートフォンの登場により、需要はさらに増加すると予想されます。サムスンのようなグローバル企業は、5Gスマートフォン分野で著名なスマートフォンベンダーになるため、半導体事業への投資を増やしている。中国情報通信研究院(CAICT)の報告書によると、2022年1月、5Gネットワークに対応したスマートフォンの中国の出荷台数は、価格下落が需要を押し上げ、2021年に63.5%増の2億6600万台に達した。同報告書はまた、5Gスマートフォンの出荷台数が中国の出荷台数の75.9%を占め、世界平均の40.7%を上回ると述べている。
  • スマートウォッチやフィットネスバンドのようなスマート・ウェアラブルの普及が進み、その機能が向上していることも、モバイルと消費者セグメントの成長を拡大している。例えば、2021年4月、Fitbitはボタンのない新しいLuxeフィットネストラッカーを発表した。アンドロイドとiOSデバイスに対応している。また、Android端末とより迅速にペアリングするためのGoogle Fast Pairをサポートし、携帯電話とのペアリング中に接続されたGPSをサポートする。これらの進歩により、FC CSPのニーズがさらに高まることが期待される。
  • このほか、スマート家電は、スマートホームの普及が進んでいることから、予測期間中に重要なアプリケーションを目にし、その売上が伸びると予想される。また、多くの民生用電子機器メーカーが、よりエネルギー効率の高いICを開発するため、研究市場への投資を増やしています。
先進IC基板市場: 接続されたIoTデバイス数(単位:億)、世界、2016年~2022年

著しい成長を遂げる中国

  • 中国のIC産業は、比較的完全な半導体産業チェーンシステムを確立するという広範な目標の一環として、研究開発の投入を増やし、自主的なイノベーションを強化する一方で、今後数年間で急速な成長を目撃することが期待されている。
  • 中国半導体産業協会によると、2021年1-9月期の中国の集積回路産業の売上高は6,858億6,000万人民元(1,084億米ドル)に達し、前年同期比で16.1%増加した。また、IC産業の生産能力も拡大した。国家統計局によると、2021年の中国のIC生産量は前年比33.3%増の3,594億個となり、2020年の成長率を倍増させた。
  • さらに、2022年12月のCNBCの報道によると、中国は、チップの自給自足に向けた大きな一歩として、また、米国の技術進歩の減速を狙った動きに対抗するため、半導体産業に対する1兆人民元(1430億米ドル)以上の支援策に取り組んでいた。北京は、自国での半導体生産と研究活動を強化するために、主に補助金と税額控除として5年間にわたって配分される、最も重要な財政優遇策のひとつになると予想されるものを展開することを計画している。
  • さらに、2023年3月、中国のIC基板メーカーであるThinktransは、シリーズAファンドで5億人民元から10億人民元(7,245万米ドルから1億4,490万米ドル)を調達しようとしていた。シンクトランスはIC基板を自社で設計・製造し、3つの顧客グループに直接販売している: IDM、OSAT、デザインハウスである。同社の顧客のほとんどは中華圏に拠点を置いていますが、CEOは米国、日本、韓国も継続的な拡大の可能性がある市場として挙げています。
  • 中国政府による半導体産業の重視の高まりは、先進的なIC基板に対する需要の増加につながっています。同国は、2025年までに中国の半導体需要の70%を国内生産で賄うという積極的な成長戦略を掲げている。さらに、政府の技術自立のための第14次5カ年計画(2021-2025年)もこの目標を後押ししている。
先進IC基板市場 半導体売上高(億米ドル):中国、2015年~2022年

先端IC基板産業の概要

先端IC基板市場の競争は中程度で、少数の主要プレーヤーで構成されている。市場を支配しているプレーヤーは、ASE Group、TTM Technologies Inc.、京セラ株式会社、Siliconware Precision Industries Co. Ltd.、Ibiden Co. Ltd.である。市場の既存プレイヤーは、5G通信、高性能データセンター、小型電子デバイスなどの新しい技術に対応することで競争力を維持しようと努力しています。

2023年2月、韓国のLGイノテックは、フリップチップボールグリッドアレイ(FC-BGA)基板市場をターゲットに事業活動を本格化させたと発表した。同社は最近、「CES 2023で最新のFC-BGAを初公開した。FC-BGAの開発には、超微細回路技術、高集積アレイ技術、高多層基板整合技術、コアレス技術などを積極的に活用している。

2023年1月、LGイノテックはFC-BGAを製造する亀尾新工場の竣工を祝いました。LGイノテックは、2022年6月に購入した総面積約22万平方メートルの亀尾第4工場に最新のFC-BGA生産ラインを建設している。イノテックLGはFC-BGAの開発を加速させる意向だ。今年前半までに新工場の高度な生産体制を整え、2023年後半には本格的な生産を開始する予定だ。

先端IC基板市場のリーダー

  1. ASE Kaohsiung (ASE Inc.)

  2. AT&S Austria Technologies & Systemtechnik AG

  3. Siliconware Precision Industries Co. Ltd

  4. TTM Technologies Inc.

  5. Ibiden Co. Ltd

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先端IC基板市場の集中度
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先端IC基板市場ニュース

  • 2023年2月 Samsung Electro-Mechanicsは、運転支援システム専用のFC BGA基板上に車載用半導体パッケージを作り、自動車に使用できるチップ製品の範囲を拡大した。先進運転支援システム(ADAS)は、最も技術的に難しい車載用半導体基板の一つであるが、同社のフリップチップボールグリッドアレイ(FCBGA)を使用することができる。サムスン電子のFCBGAの多くはパソコンやスマートフォンに使われていたが、新しいFCBGAは高性能な自律走行に使われる。
  • 2023年2月 マトリックス・エレクトロニクスとアドバンスト・エンジニアリング(AE)は、プリント回路基板と集積回路基板を生産する新世代の自動ロボットハンドリングとピーラーシステムを導入する予定だった。PCB業界は、アドバンスト・エンジニアリングの最先端PCB自動化ソリューション、そして最近ではIC基板自動化ソリューションに畏敬の念を抱いている。オーストリアのハレインにある専門工場で、AEのエンジニアリングチームは、お客様の生産を一貫して正確に加速することに専念しています。彼らは完全なオートメーション機器とソフトウェアソリューションを提供しています。

先端IC基板市場レポート-目次

  1. 1. 導入

    1. 1.1 研究の前提条件と市場定義

      1. 1.2 研究の範囲

      2. 2. 研究方法

        1. 3. エグゼクティブサマリー

          1. 4. 市場洞察

            1. 4.1 市場概況

              1. 4.2 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析

                1. 4.2.1 サプライヤーの交渉力

                  1. 4.2.2 消費者の交渉力

                    1. 4.2.3 新規参入の脅威

                      1. 4.2.4 代替品の脅威

                        1. 4.2.5 競争の激しさ

                        2. 4.3 業界のバリューチェーン分析

                          1. 4.4 新型コロナウイルス感染症による業界への影響の評価

                          2. 5. 市場力学

                            1. 5.1 市場の推進力

                              1. 5.1.1 IoT機器の製造における先端基板の適用拡大

                                1. 5.1.2 半導体デバイスの微細化傾向はますます進む

                                2. 5.2 市場の制約

                                  1. 5.2.1 製造プロセスの複雑さ

                                3. 6. 市場セグメンテーション

                                  1. 6.1 タイプ別

                                    1. 6.1.1 FC BGA

                                      1. 6.1.2 FC CSP

                                      2. 6.2 用途別

                                        1. 6.2.1 モバイルとコンシューマ

                                          1. 6.2.2 自動車と輸送

                                            1. 6.2.3 ITとテレコム

                                              1. 6.2.4 その他の用途

                                              2. 6.3 地理別

                                                1. 6.3.1 アメリカ

                                                  1. 6.3.2 中国

                                                    1. 6.3.3 日本

                                                      1. 6.3.4 韓国

                                                        1. 6.3.5 台湾

                                                          1. 6.3.6 世界のその他の地域

                                                        2. 7. 競争環境

                                                          1. 7.1 会社概要

                                                            1. 7.1.1 ASE Kaohsiung (ASE Inc.)

                                                              1. 7.1.2 AT&S Austria Technologies & Systemtechnik AG

                                                                1. 7.1.3 Siliconware Precision Industries Co. Ltd

                                                                  1. 7.1.4 TTM Technologies Inc.

                                                                    1. 7.1.5 Ibiden Co. Ltd

                                                                      1. 7.1.6 Kyocera Corporation

                                                                        1. 7.1.7 Fujitsu Ltd

                                                                          1. 7.1.8 JCET Group

                                                                            1. 7.1.9 Panasonic Holding Corporation

                                                                              1. 7.1.10 Kinsus Interconnect Technology Corp.

                                                                                1. 7.1.11 Unimicron Corporation

                                                                              2. 8. 投資分析

                                                                                1. 9. 市場機会と将来のトレンド

                                                                                  bookmark このレポートの一部を購入できます。特定のセクションの価格を確認してください
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                                                                                  先端IC基板産業セグメント

                                                                                  IC基板は、トレースとホールの導電性ネットワークを通じてICチップとPCBを接続する役割を果たします。IC基板は、回路のサポートと保護、放熱、信号と電力の分配などの重要な機能をサポートします。

                                                                                  先端IC基板市場は、タイプ(FC BGAとFC CSP)、アプリケーション(モバイルとコンシューマー、自動車と輸送、ITとテレコム)、地域(米国、中国、日本、韓国、台湾、その他の地域)で区分されています。市場規模および予測は、すべてのセグメントについて金額(10億米ドル)で掲載しています。

                                                                                  タイプ別
                                                                                  FC BGA
                                                                                  FC CSP
                                                                                  用途別
                                                                                  モバイルとコンシューマ
                                                                                  自動車と輸送
                                                                                  ITとテレコム
                                                                                  その他の用途
                                                                                  地理別
                                                                                  アメリカ
                                                                                  中国
                                                                                  日本
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                                                                                  先端IC基板市場規模は、2024年に181億1,000万米ドルに達し、CAGR 11.73%で成長し、2029年までに315億4,000万米ドルに達すると予想されています。

                                                                                  2024 年の先端 IC 基板市場規模は 181 億 1,000 万米ドルに達すると予想されています。

                                                                                  ASE Kaohsiung (ASE Inc.)、AT&S Austria Technologies & Systemtechnik AG、Siliconware Precision Industries Co. Ltd、TTM Technologies Inc.、Ibiden Co. Ltdは、先進的なIC基板市場で活動している主要企業です。

                                                                                  アジア太平洋地域は、予測期間 (2024 ~ 2029 年) にわたって最も高い CAGR で成長すると推定されています。

                                                                                  2024年には、アジア太平洋地域が先端IC基板市場で最大の市場シェアを占めます。

                                                                                  2023 年の先端 IC 基板市場規模は 162 億 1,000 万米ドルと推定されています。このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の先進IC基板市場の過去の市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の先進IC基板市場規模も予測します。

                                                                                  先端IC基板産業レポート

                                                                                  Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年の先端 IC 基板市場シェア、規模、収益成長率の統計。高度なIC基板分析には、2029年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。

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