急性虚血性脳卒中診断市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 2.36 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 3.37 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 7.38% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる急性虚血性脳卒中診断市場分析
急性虚血性脳卒中診断市場は2025年に23億6000万米ドルの評価額に達し、2030年までに33億7000万米ドルに上昇し、年率7.38%で推移すると予測される。急性虚血性脳卒中診断市場は、人口高齢化、先進的な画像診断プロトコルの普及拡大、臨床意思決定を迅速化する人工知能トリアージシステムの背景で拡大している。AIを活用した大血管閉塞検出は診断解釈のギャップを縮小し、診断感度を向上させている一方、モバイル脳卒中ユニットは複数の米国およびEU研究において治療遅延を25-40分短縮している。24時間まで拡張された機械的血栓除去術の治療時間枠は、灌流画像診断と自動化されたASPECTSスコアリングの需要を促進しており、北米とヨーロッパの国家品質向上イニシアチブは償還をガイドライン遵守と連動させている。スキャナーの資本コスト、放射線科医不足、不均一な地方アクセスなどの課題は継続しているが、ベンダーはサブスクリプション型AIバンドル、ポータブルCTシステム、テレ脳卒中ネットワークでこれらのハードルに対抗している。
主要レポート要点
- 診断技術別では、コンピュータ断層撮影が2024年の急性虚血性脳卒中診断市場シェアの38.14%でリードし、頸動脈および経頭蓋超音波検査が2030年まで最速の8.12%年率で成長すると予測されている。
- エンドユーザー別では、病院が2024年の急性虚血性脳卒中診断市場規模の58.73%をコントロールし、診断画像センターは2030年まで最速の7.89%年率で成長すると予測されている。
- 地理別では、北米が2024年に43.15%の収益シェアで優位を占める一方、アジア太平洋地域は同期間で最強の8.25%年率で拡大すると設定されている。
世界急性虚血性脳卒中診断市場トレンドとインサイト
促進要因影響分析
| 促進要因 | (~) 年率予測への影響% | 地理的 関連性 | 影響 タイムライン |
|---|---|---|---|
| 65歳以上人口における AIS発生率の増加 | +1.5% | 世界規模、 アジア太平洋とヨーロッパで最高影響 | 長期 （≥4年） |
| マルチモーダルCT・MR 画像診断プロトコルの広範な採用 | +1.2% | 北米・EU中核、 APAC地域に拡大 | 中期 （2-4年） |
| 血管内血栓除去術時間枠 拡大が画像診断需要を押し上げ | +1.0% | 世界規模、 包括的脳卒中センターが主導 | 短期 （≤2年） |
| モバイル脳卒中ユニットが 新たなポイントオブケア画像診断ニッチを創出 | +0.7% | 北米、ヨーロッパ、 選択的APAC市場 | 中期 （2-4年） |
| 国家脳卒中ケア品質向上 イニシアチブと償還インセンティブ | +0.8% | 北米、ヨーロッパ、 APACで新興採用 | 中期 （2-4年） |
| スキャナーにバンドルされた AIトリアージソフトウェアが交換サイクルを促進 | +1.1% | 世界規模、 北米で早期採用 | 短期 （≤2年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
65歳以上人口におけるAIS発生率の増加
世界的な平均寿命の延びに伴い、脳卒中有病率は急激に上昇している。Global Burden of Disease 2021モデルは、脳卒中症例が2050年までに2,143万例に達すると予測した。高齢患者はしばしば非典型的な症状と複数の併存疾患を呈するため、病院は高速シーケンス画像診断とAI支援解釈プラットフォームへの投資を促している。日本と韓国の保健省は、早期画像診断を促進する年齢特異的スクリーニング目標を設定し、急性虚血性脳卒中診断市場全体でのモダリティ利用の持続的な上昇を支援している。
マルチモーダルCT・MR画像診断プロトコルの広範な採用
包括的脳卒中センターは現在、非造影CTをCTアンギオグラフィ、CT灌流、拡散強調MRIと定期的に組み合わせて、救済可能な虚血半暗部組織を特定している。これらのマルチモーダルプロトコルは、複数シーケンスデータを数秒で統合するAIエンジンによって強化され、感度を改善し、偽陽性を削減する。ベンダーは灌流マップ、血管閉塞オーバーレイ、自動化されたASPECTSを単一のコンソールディスプレイに統合することでワークフローを合理化している。ドイツ、米国、オーストラリアの償還政策はマルチモーダル画像診断に報酬を与え始めており、急性虚血性脳卒中診断市場全体での取り込みを加速し、ハードウェア更新サイクルを促進している。
血管内血栓除去術時間枠拡大が画像診断需要を押し上げ
DEFUSE-3やDAWNなどの臨床試験は、選択された患者において症状発症から24時間までの血栓除去術の有効性を検証し、2024年のガイドライン更新を促した。新しい時間枠は生存可能な組織を特定するための灌流強調画像診断に依存しており、先進的なCTとMRIを治療適格性のゲートキーパーとして確立している。そのため脳卒中センターは24時間365日の画像診断能力を拡張し、AIベースの灌流解析を救急ワークフローに組み込んでおり、特に速度と低線量を組み合わせたプラットフォームでの機器需要を拡大している。
モバイル脳卒中ユニットが新たなポイントオブケア画像診断ニッチを創出
ポータブルCTスキャナーと遠隔神経学リンクを装備したモバイル脳卒中ユニットは、標準的な搬送より約40分速く血栓溶解療法を提供し、この差はより良い機能的転帰と相関している[1]Michael Smith, "Mobile Stroke Units Reduce Door-to-Needle Times," HealthManagement.org, healthmanagement.org。Siemens Healthineersなどのベンダーは救急車設置用に特別設計された望遠鏡式ガントリーCTシステムを販売しており、急性虚血性脳卒中診断市場内でプレミアムサブセグメントを開拓している。テキサス、ベルリン、重慶でパイロット実施されたプログラムは配備量の増加を報告しており、市保健部門が追加フリートの予算を組むことを促している。
スキャナーにバンドルされたAIトリアージソフトウェアが交換サイクルを促進
米国FDAは2024年にRapidAI、Viz.ai、Avicenna.AIモジュールを含む少なくとも6つの脳卒中トリアージAIアプリケーションをクリアし、規制の勢いを確認した。RapidAIの研究は、大血管閉塞検出において98%の感度を示し、代替プラットフォームの74%と比較した。スキャナーOEMは現在、新しいCT出荷にAIライセンスを組み合わせており、三次センターでの交換サイクルを8-10年から5-7年に短縮している。この変化はハードウェア収益を押し上げ、独自のAIスイートを欠くベンダーにとって競争の賭け金を高めている。
阻害要因影響分析
| 阻害要因 | (~) 年率予測への影響% | 地理的 関連性 | 影響 タイムライン |
|---|---|---|---|
| 先進スキャナーの高い 資本・保守コスト | -0.9% | 世界規模、 新興市場で最高影響 | 長期 （≥4年） |
| 新興市場での 神経放射線科医不足 | -0.7% | APAC、 MEA、ラテンアメリカ | 中期 （2-4年） |
| 灌流CT償還コードに対する 支払者の押し返し | -0.6% | 北米、ヨーロッパ、 世界の民間市場への波及 | 短期 （≤2年） |
| 脳卒中画像診断アクセスの格差 （地方・少数民族人口） | -0.5% | 世界規模、 北米地方地域と新興市場で最も顕著 | 長期 （≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
先進スキャナーの高い資本・保守コスト
脳卒中プロトコル対応の最高級CTおよびMRIプラットフォームは100-300万米ドルのコストがかかり、年間サービス契約は購入価格の最大12%を消費する。インドネシア、ナイジェリア、ペルーの病院は、資本配分が基本インフラに集中するため調達遅延を報告している。米国では、主要脳卒中手技に対するメディケアのインフレ調整済み償還が2000年から2019年にかけて11.2%減少し、プロバイダーのマージンを圧迫している。ベンダーは現在リースおよびペイ・パー・スキャン・オプションを提供しているが、急性虚血性脳卒中診断市場のより広範な浸透に対する最大の抑制要因は手頃さである。
新興市場での神経放射線科医不足
2024年の英国労働力監査は臨床放射線科医の30%不足を特定し、米国の予測は2034年までに最大12万4000人の医師不足を警告している。新興経済国はフェローシップ・プログラムの限界と専門医の高収入国への移住により、より急峻なギャップに直面している。AI支援解釈はボトルネックを軽減しているが、依然として監督医師を必要とし、最成長地域での急性虚血性脳卒中診断市場に対する中期的ブレーキとして人材不足を維持している。2024年の英国労働力監査は臨床放射線科医の30%不足を特定し、米国の予測は2034年までに最大12万4000人の医師不足を警告している。新興経済国はフェローシップ・プログラムの限界と専門医の高収入国への移住により、より急峻なギャップに直面している。AI支援解釈はボトルネックを軽減しているが、依然として監督医師を必要とし、最成長地域での急性虚血性脳卒中診断市場に対する中期的ブレーキとして人材不足を維持している。
セグメント分析
診断技術別：AI統合がCT優位性を促進
コンピュータ断層撮影は2024年収益の38.14%を占め、急性虚血性脳卒中診断市場内でのフロントライン・モダリティとしての役割を確立した。非造影CTは3分未満で出血除外を迅速化し、CTアンギオグラフィは同一セッションで血管閉塞局在化を提供する。包括センターでのCTシーケンスの急性虚血性脳卒中診断市場規模は、検出感度を向上させ、ワークフローを合理化するバンドルされたAIライセンスにより6.9%年率で拡大すると予測される。超音波検査、特に頸動脈および経頭蓋ドップラーは、モバイル脳卒中ユニットと低リソース病院がポータブルで放射線フリーのツールを要求するため、最速の8.12%年率を記録すると予測される。
磁気共鳴画像法は虚血半暗部マッピングにとって不可欠である。拡散強調および動脈スピン標識シーケンスは、中核梗塞と救済可能な組織を区別し、CTが結論的でない場合の治療を指導する。GFAP-D-ダイマーなどの血液ベース・バイオマーカー・パネルは現在93%の特異性を達成し、病院前トリアージパラダイムを変える可能性があるが、臨床試験段階にとどまっている。デジタル・サブトラクション・アンギオグラフィは複雑な血管内計画に留保され、AI専用意思決定支援ソフトウェアは急性虚血性脳卒中診断市場内で別の収益ラインとして出現しており、モダリティデータを単一の臨床ダッシュボードに融合する統合プラットフォームを促進している。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
エンドユーザー別：診断センターが病院優位性に挑戦
病院は2024年の急性虚血性脳卒中診断市場売上の58.73%を占め、ドア・トゥ・ニードル・ベンチマークに対応可能な救急部門に支えられている。しかし外来診断センターは、支払者が非緊急画像診断をより低コストのサイトに誘導し、これらのセンターが平均ドア・トゥ・スキャン時間を15分以下に削減するため、7.89%年率で成長している。テレ脳卒中接続により、亜専門医がスキャンを遠隔で読影でき、地域画像診断ハブが地方集水域にサービスを提供することを可能にしている。画像診断センターに帰属する急性虚血性脳卒中診断市場規模は、現在の紹介パターン・シフトが継続すれば2030年までに約12億米ドルに達する可能性がある。
モバイル脳卒中ユニットは病院と外来ケアの交差点に位置し、スキャナーを路上に持ち込む。ヒューストンとベルリンからの早期アウトカム・データは治療患者の機能的独立性向上を実証し、新しい市政調達サイクルを刺激している。AIサービスとしてのプラットフォームとクラウドベース解釈ネットワークを含む「その他」セグメントは、現在は小規模だが高度にスケーラブルであり、投資家に急性虚血性脳卒中診断業界への資産ライトなエントリーポイントを提供している。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
地理的分析
北米は2024年に43.15%の収益を獲得し、成熟した脳卒中ネットワークと迅速なAI採用を反映している。1,700以上の米国病院が60,000人のプロバイダーにわたってViz.aiを配備しており、エコシステムの深さを例証している。テキサスのモバイル脳卒中ユニットは治療遅延を40分短縮することで意義のある地方患者便益を達成した。脳卒中手技の償還減少にもかかわらず、価値ベース購入が転帰改善に報酬を与えるため資本予算は堅調を維持し、急性虚血性脳卒中診断市場全体で機器更新の勢いを維持している。
アジア太平洋地域は2030年まで8.25%年率を記録すると設定されており、高齢化率の加速と政府の脳卒中ケア・インフラ拡張により世界最速である。中国の発生率は1990年の76万例から2021年の277万例に上昇し、灌流対応CTスキャナーの大量調達を促している。日本の国家脳卒中レジストリは現在マルチモーダル画像診断を義務化し、インドはより若い患者プロファイルと向き合い、モード年齢バンドは41-50歳である。インドネシアとフィリピン全体でのテレ脳卒中パイロットは、技術が専門医不足と地理的制約を相殺できるという政策認識を示している。
ヨーロッパは、AIツールと国境を越えたデータ共有に資金を提供する2,690万ユーロのUMBRELLAプロジェクトなどの協調的研究に支えられた着実な拡張を示している。Siemens Healthineersは世界脳卒中機構とパートナーシップを組んで画像診断プロトコルを標準化し、中央・東ヨーロッパで急性虚血性脳卒中診断市場にブーストを与えている[2]Wolfgang Reith, "Portable CT in Mobile Stroke Units," Siemens Healthineers, siemens-healthineers.com。中東・アフリカと南米はインフラと労働力不足のため後れをとっているが、エチオピアの公衆衛生キャンペーンとハンガリーのモバイル・トラック・クリニックは、的を絞った介入が低リソース環境でも診断アクセスを向上させることができることを証明している[3]Zuo-Fen Zhang, "Ischemic Stroke Burden in China 1990-2021," BMC Neurology, bmcneurol.biomedcentral.com。
競合環境
業界構造は適度に集約されている。GE Healthcare、Siemens Healthineers、Philipsはマルチ・モダリティ・ポートフォリオと世界サービス・ネットワークを掌握しているが、ソフトウェア・ファーストの競合他社がシェアを削り取るにつれ、その優位性は縮小している。GEはRadNetおよびSutter Healthと提携し、カリフォルニアの300以上の施設にわたってAI脳卒中トリアージを組み込み、ハードウェア・ソフトウェア統合を例証している。Siemens Healthineersは二重トラックを追求：独自AIと新興地域での採用を加速するアドボカシー団体との提携。PhilipsはIntelliSpaceプラットフォームを活用してCT、MRI、超音波データを単一の神経学的ダッシュボードに統合している。
破壊者RapidAIとViz.aiはソフトウェアスケールを例証：RapidAIは50以上の国の1,500以上の病院で運営し、大血管閉塞検出で98%の感度を実証；Viz.aiの1,700病院フットプリントは、主要神経血管ソフトウェア・ネットワークとしての地位を確立している。Brainomixはヨーロッパでの自動化ASPECTSおよびe-Stroke意思決定支援に焦点を当てている。労働力不足はAIと外注放射線科医パネルを組み合わせたクラウドベース読影サービスの機会を提示し、競合フィールドをさらに断片化している。PenumbraやVena Medicalなどのモバイル画像診断専門企業は、血管内スコープでFDA画期的デバイス・ステータスを武器に、コア診断セグメントに隣接する手技ニッチをターゲットとしている。従来OEMとAI ネイティブプラットフォームの相互作用は、今後5年間にわたって合併、株式投資、独占流通協定を促進する可能性が高い。
急性虚血性脳卒中診断業界リーダー
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富士フイルムホールディングス株式会社
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Samsung Electronics Co. Ltd
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Ge Healthcare
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Koninklijke Philips NV
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Siemens Healthcare
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界発展
- 2025年3月：PerfuzeはZipline Access Cathetersについて米国FDA 510(k)承認を取得し、2,200万ユーロのフォローオン資金調達を完了した。
- 2025年3月：米国FDAは成人急性虚血性脳卒中治療用のTNKase（テネクテプラーゼ）を承認した。
- 2025年2月：Vena MedicalのMicroAngioscopeがFDA画期的デバイス指定を確保した。
- 2024年10月：Prolong PharmaceuticalsのPP-007が急性虚血性脳卒中治療についてFDAファスト・トラック指定を獲得した。
世界急性虚血性脳卒中診断市場レポート範囲
レポートの範囲に従い、脳卒中は破裂または閉塞した血管の結果として脳の一部への血流が中断される時に発生する。虚血性脳卒中は、脳に血液を運ぶ血管が激しく狭小化した動脈または血栓によって閉塞または制限される時に発生する。急性虚血診断には、急性虚血性脳卒中の診断に関与する機器/サービスが含まれる。急性虚血性脳卒中診断市場は診断タイプ（コンピュータ断層撮影、磁気共鳴画像法、頸動脈超音波、脳血管造影、心電図、心エコー図、およびその他の診断）および地理（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米）により区分される。レポートは上記セグメントの価値（百万米ドル単位）を提供する。
| コンピュータ断層撮影（NCCT、CTA、CTP） |
| 磁気共鳴画像法（DWI、SWI、ASL） |
| 頸動脈・経頭蓋超音波 |
| 脳血管造影（DSA） |
| 血液ベース・バイオマーカー・テスト（GFAP-Dダイマー・パネルなど） |
| AI対応脳卒中意思決定支援ソフトウェア |
| 病院 |
| 診断画像センター |
| その他 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| ヨーロッパ | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| その他のヨーロッパ | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| オーストラリア | |
| 韓国 | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 中東・アフリカ | 湾岸協力会議 |
| 南アフリカ | |
| その他の中東・アフリカ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他の南米 |
| 診断技術別 | コンピュータ断層撮影（NCCT、CTA、CTP） | |
| 磁気共鳴画像法（DWI、SWI、ASL） | ||
| 頸動脈・経頭蓋超音波 | ||
| 脳血管造影（DSA） | ||
| 血液ベース・バイオマーカー・テスト（GFAP-Dダイマー・パネルなど） | ||
| AI対応脳卒中意思決定支援ソフトウェア | ||
| エンドユーザー別 | 病院 | |
| 診断画像センター | ||
| その他 | ||
| 地理別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| ヨーロッパ | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他のヨーロッパ | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| オーストラリア | ||
| 韓国 | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | 湾岸協力会議 | |
| 南アフリカ | ||
| その他の中東・アフリカ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
レポートで回答されている主要質問
急性虚血性脳卒中診断市場の規模はどの程度ですか？
急性虚血性脳卒中診断市場規模は2025年に23億6000万米ドルに達し、年率7.38%で成長して2030年には33億7000万米ドルに達すると予想されます。
どの診断モダリティが最大収益を生み出しますか？
コンピュータ断層撮影は、病院での普遍的存在と高速スキャン時間により、2024年収益の38.14%でリードしています。
急性虚血性脳卒中診断市場の主要プレイヤーは誰ですか？
富士フイルムホールディングス株式会社、Samsung Electronics Co. Ltd、Ge Healthcare、Koninklijke Philips NV、Siemens Healthcareが急性虚血性脳卒中診断市場で事業を展開する主要企業です。
なぜアジア太平洋地域が最速成長地域なのですか？
急速な人口高齢化、脳卒中発生率の上昇、画像診断インフラの拡張が、アジア太平洋地域を2030年まで8.25%年率に押し上げています。
急性虚血性脳卒中診断市場で最大シェアを占める地域はどこですか？
2025年において、北米が急性虚血性脳卒中診断市場で最大の市場シェアを占めています。
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