Analyse de la taille et de la part du marché du tourisme en ligne au Vietnam - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché du tourisme en ligne au Vietnam

Augmentation de la pénétration d'internet et des smartphones

Les connexions mobiles s'élèvent à 127 millions, soit 126 % de la population, et des vitesses de téléchargement médianes de 75,72 Mbps maintiennent la réactivité des applications de réservation. Les objectifs gouvernementaux en matière de 5G couvrent la moitié des sites 4G actuels d'ici 2025 et 99 % de la population d'ici 2030, ouvrant la voie aux constructeurs d'itinéraires par IA et aux aperçus en réalité virtuelle ^{[1]Ministère des Sciences et de la Technologie, "Feuille de route de déploiement de la 5G vers une couverture nationale d'ici 2030," most.gov.vn}. Une meilleure connectivité stimule également les réservations spontanées pour des offres flash. Le marché des réservations de tourisme en ligne au Vietnam bénéficie donc d'une audience numérique en constante expansion, notamment parmi les voyageurs de la génération Z qui s'appuient sur des super-applications pour leurs transactions quotidiennes.

Initiative gouvernementale en faveur du tourisme intelligent et de la transformation numérique

La décision 749/QĐ-TTg place le tourisme au cœur de l'agenda de l'économie numérique nationale et vise une part du PIB de 30 % d'ici 2030^{[2]Gouvernement du Vietnam, "Décision 749/QĐ-TTg approuvant le Programme national de transformation numérique jusqu'en 2025 avec une orientation jusqu'en 2030," chinhphu.vn}. Le plan de relance de Hanoï prévoit 130 000 milliards VND de recettes pour 2025 grâce à la promotion alimentée par l'IA et aux tableaux de bord de visiteurs en temps réel. Le gouvernement oblige les restaurants et les sites touristiques à accepter les paiements électroniques, renforçant les liens entre les expériences physiques et les canaux en ligne. Ces politiques institutionnalisent les habitudes numériques, consolidant le marché des réservations de tourisme en ligne au Vietnam pour toutes les tranches d'âge.

Compagnies aériennes à bas coût et connectivité aérienne élargie

Vietnam Airlines vise 25,4 millions de passagers en 2025, ajoutant des services Hanoï–Milan et Hô-Chi-Minh-Ville–Pékin. L'investissement de 99 millions USD de Sun Group dans Sun PhuQuoc Airways introduit 31 appareils d'ici 2030, augmentant la capacité vers l'île. Des tarifs moins élevés et des réseaux de routes plus denses élargissent l'inventaire que les agences de voyages en ligne peuvent vendre, tandis que les promotions des applications des compagnies aériennes offrent des remises supplémentaires aux acheteurs mobiles, amplifiant les gains de parts de marché pour le marché des réservations de tourisme en ligne au Vietnam.

Essor de l'utilisation des portefeuilles numériques permettant des paiements de voyage instantanés

Les portefeuilles électroniques actifs ont augmenté de 40 % d'une année sur l'autre pour atteindre 50 millions, et VietQR a traité 1,29 milliard de transferts en 2023 avec une croissance à trois chiffres début 2024. Les partenariats entre MoMo, VNPay, ZaloPay et Visa élargissent l'acceptation par les commerçants. Le règlement rapide réduit les abandons, et la connexion biométrique facilite l'authentification. À mesure que les frictions lors du paiement disparaissent, les taux de conversion s'améliorent et les valeurs de commande augmentent grâce à des options telles que la sélection des sièges et les assurances.

Domination des agences de voyages en ligne étrangères comprimant les marges locales

Booking.com, Agoda et Traveloka sécurisent collectivement environ 80 % du chiffre d'affaires du tourisme numérique, laissant peu de marge aux marques locales. Les budgets marketing importants, l'inventaire hôtelier mondial et les chatbots d'IA creusent l'écart. Les agences de voyages en ligne nationales ripostent avec des interfaces en vietnamien et des liens avec les portefeuilles numériques, mais font toujours face à un coût d'acquisition plus élevé. La pression sur les marges entraîne un virage vers des produits de niche, des passes ferroviaires, des circuits culturels et la gestion B2B pour rester rentable sur le marché des réservations de tourisme en ligne au Vietnam.

Barrières linguistiques et culturelles chez les utilisateurs plus âgés ou ruraux

Seulement 43 % des travailleurs du tourisme ont une formation formelle, et moins de 10 % sont titulaires d'un diplôme universitaire. La couverture internet dans les zones rurales est insuffisante, et de nombreuses personnes âgées se méfient des paiements numériques, les poussant vers les agents hors ligne. Les petits hôtels manquent d'outils intégrés de gestion des canaux, de sorte que leurs chambres n'apparaissent que sur des panneaux d'accueil. Ces fossés ralentissent la migration en ligne sur le marché des réservations de tourisme en ligne au Vietnam, bien que le support de discussion en langue vernaculaire et les kiosques assistés par des agents réduisent progressivement cet écart.

*Nos prévisions mises à jour traitent les impacts des moteurs et des freins comme directionnels et non additifs. Les prévisions d’impact révisées reflètent la croissance de base, les effets de mix et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type de réservation : L'aérien règne encore, le ferroviaire prend de l'élan

La billetterie aérienne a généré 47,62 % des revenus de 2025 pour le marché des réservations de tourisme en ligne au Vietnam. L'expansion des compagnies aériennes nationales et privées, associée à des offres tarifaires exclusives aux applications, maintient la domination du segment. Néanmoins, la billetterie ferroviaire affiche des perspectives de TCAC de 12,48 % alors que le gouvernement améliore les voies et les wagons. Les messages environnementaux résonnent auprès des jeunes touristes en quête de voyages à faible émission de carbone, et les flux d'API ferroviaires sont désormais synchronisés avec les principales agences de voyages en ligne, permettant la sélection de sièges en temps réel. Les hôtels et les séjours en forfait occupent la deuxième place, stimulés par des améliorations de chaînes telles que la hausse des actifs de TTC Hospitality à 4 544 milliards VND. Les réservations de bus et d'activités contribuent à des ventes supplémentaires et atténuent les fluctuations saisonnières. La taille du marché des réservations de tourisme en ligne au Vietnam pour le segment ferroviaire est donc appelée à dépasser sa base modeste tandis que le secteur aérien conserve ses avantages d'échelle.

Note: Les parts de chaque segment individuel sont disponibles à l'achat du rapport

Par plateforme : Le mobile élargit son avance

Le mobile a représenté 72,77 % des transactions de 2025, reflétant la pénétration des smartphones au Vietnam à 87 %. Le planificateur de voyages de Booking.com et les outils de codage par IA d'Agoda personnalisent les offres en vietnamien, et Vietnam Airlines accorde des remises de 10 % sur les applications pour les vols internationaux. La recherche vocale et les discussions en langue vernaculaire réduisent la saisie, séduisant les nouveaux utilisateurs. L'ordinateur de bureau reste pertinent pour les itinéraires d'entreprise à plusieurs escales, mais sa part diminue chaque année. Les kits de développement logiciel (SDK) de portefeuilles intégrés aux applications réduisent le processus de paiement à quelques secondes, renforçant la fidélité des utilisateurs. Avec les objectifs de couverture 5G qui approchent, le marché des réservations de tourisme en ligne au Vietnam verra le mobile dépasser les trois quarts des réservations brutes bien avant 2031.

Par origine du voyageur : Les arrivées étrangères retrouvent leur dynamisme

Les voyages intérieurs ont représenté 62,78 % des ventes de 2025, amortissant les opérateurs lors des fermetures des frontières. Le segment international s'accélère désormais à 13,86 % par an grâce à des extensions de dispense de visa jusqu'en mars 2028. La Chine a contribué 1,58 million de visiteurs au premier trimestre 2025, la Corée du Sud 1,26 million, représentant ensemble 47 % du volume entrant. L'Inde enregistre une croissance à trois chiffres grâce à de nouveaux vols directs et à des procédures de visa électronique simplifiées. Les arrivées en provenance de Russie rebondissent malgré les coûts de transit, aidées par les accords de charters de Vinpearl. Des dépenses plus élevées par réservation et des séjours plus longs rendent ce segment essentiel à la diversification future des revenus du marché des réservations de tourisme en ligne au Vietnam.

Note: Les parts de chaque segment individuel sont disponibles à l'achat du rapport

Par mode de paiement : Les portefeuilles numériques ancrent l'adoption sans espèces

Les portefeuilles numériques ont représenté 46,12 % des transactions de 2025 et croîtront de 15,2 % par an. L'interopérabilité QR entre portefeuilles et banques s'appuie sur les rails NAPAS, réduisant les frais des commerçants. Les cartes couvrent encore 31 % de la valeur, notamment pour les voyageurs expatriés et les voyageurs d'affaires, tandis que les virements bancaires gèrent les circuits de groupe nécessitant une approbation collective. Les espèces conservent une présence dans les zones reculées mais diminuent à mesure que les mandats issus des décrets poussent les paiements électroniques dans les restaurants et les sites touristiques. La confiance accrue grâce aux certificats PCI-CPoC et aux filtres antifraude par IA renforce davantage la primauté des portefeuilles sur le marché des réservations de tourisme en ligne au Vietnam.

Analyse géographique

Le Vietnam du Sud détient une part de 47,10 % grâce à la passerelle internationale de Hô-Chi-Minh-Ville et au pipeline de stations balnéaires haut de gamme de Phu Quoc. L'aéroport de Tan Son Nhat gère la majorité des arrivées étrangères, et l'expansion du terminal de Sun Group prévoit plus de 100 créneaux d'avions pour le sommet de l'APEC 2027. Les stations balnéaires côtières canalisent la demande de loisirs entrants, tandis que les voyageurs d'affaires génèrent une occupation en semaine. La taille du marché des réservations de tourisme en ligne au Vietnam pour le Sud éclipse donc les autres régions, bien que la croissance ait commencé à se stabiliser à mesure que les bases se normalisent.

Le Vietnam Central affiche le TCAC le plus rapide à 13,44 %. La mise à niveau du terminal international de Da Nang attire des vols charters depuis l'Asie du Nord-Est, et les villes classées au patrimoine de l'UNESCO que sont Hoi An et Hué séduisent les amateurs de culture. Les achèvements d'autoroutes dans les tronçons Quang Ngai–Hoai Nhon et Quy Nhon–Chi Thanh réduisent considérablement les temps de trajet, stimulant les séjours de week-end. Les festivals culturels et les triathlons prolongent la saison, et les projets hôteliers s'orientent vers des villas respectueuses de l'environnement. Le marché des réservations de tourisme en ligne au Vietnam capte ces évolutions à mesure que les agences de voyages en ligne mettent en avant des passes patrimoniaux groupés et des combinaisons rail-bord de mer.

Le Vietnam du Nord s'appuie sur le statut politique et les quartiers patrimoniaux de Hanoï. La capitale vise 31 millions de visiteurs et 130 000 milliards VND de recettes touristiques en 2025 dans le cadre d'un plan de relance numérique. Des routes à grande vitesse relient désormais Hanoï aux systèmes de grottes des hautes terres et aux marchés ethniques, élargissant les choix de courts séjours. Le tourisme d'affaires reste solide car les principales agences d'État se concentrent dans la ville. Si l'utilisation des portefeuilles numériques est répandue à Hanoï, les provinces environnantes s'appuient encore sur les espèces ou les virements bancaires. Des combinaisons de paiement adaptées améliorent donc les taux de finalisation des réservations à mesure que le marché des réservations de tourisme en ligne au Vietnam élargit sa portée géographique.