Taille et part du marché du tourisme en ligne au Vietnam
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 2.87 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2026) | 3.12 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 4.69 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 8.55% CAGR |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché du tourisme en ligne au Vietnam par Mordor Intelligence
La taille du marché du tourisme en ligne au Vietnam était évaluée à 2,87 milliards USD en 2025 et devrait croître de 3,12 milliards USD en 2026 pour atteindre 4,69 milliards USD d'ici 2031, à un TCAC de 8,55 % pendant la période de prévision (2026-2031).
L'accélération des politiques de transformation numérique, un taux de pénétration d'internet de 78,8 % et une utilisation des smartphones à 87 % maintiennent les volumes de transactions à un niveau élevé, tandis que la reprise du tourisme ramène 17,6 millions de visiteurs étrangers et 110 millions de voyages intérieurs dans le pipeline. Les réservations mobiles dominent à mesure que le nombre d'utilisateurs de portefeuilles numériques atteint 50 millions et que les paiements par QR code atteignent une pénétration de 62 %, réduisant les frictions lors du processus de paiement. L'expansion des routes aériennes par les compagnies à bas coût augmente la capacité en sièges, et les améliorations ferroviaires attirent les voyageurs de loisirs à la recherche de voyages plus écologiques. Le marché des réservations de tourisme en ligne au Vietnam fait face à la concurrence tarifaire des agences de voyages en ligne étrangères, mais les acteurs nationaux exploitent le service en langue locale et les partenariats avec les portefeuilles numériques pour rester pertinents.
Principaux enseignements du rapport
- Par type de réservation, la billetterie aérienne a dominé avec 47,62 % de la part du marché du tourisme en ligne au Vietnam en 2025 ; la billetterie ferroviaire devrait afficher un TCAC de 12,48 % jusqu'en 2031.
- Par plateforme, le mobile a représenté 72,77 % de la part du marché des réservations de tourisme en ligne au Vietnam en 2025 et progressera à un TCAC de 13,14 %.
- Par origine du voyageur, les réservations nationales ont représenté 62,78 % du marché du tourisme en ligne au Vietnam en 2025, tandis que le segment international a enregistré la croissance la plus rapide avec un TCAC de 13,86 %.
- Par mode de paiement, les portefeuilles numériques ont représenté 46,12 % de la taille du marché des réservations de tourisme en ligne au Vietnam en 2025 et croîtront de 15,2 % par an.
- Par région, le Vietnam du Sud a capté 47,10 % des revenus de 2025 ; le Vietnam Central a enregistré les meilleures perspectives avec un TCAC de 13,44 %.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché du tourisme en ligne au Vietnam
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | (~) % d'impact sur la prévision du TCAC | Pertinence géographique | Calendrier d'impact |
|---|---|---|---|
| Augmentation de la pénétration d'internet et des smartphones | 2.1% | Mondial, avec l'impact le plus fort dans le Vietnam du Nord et le Vietnam Central | Moyen terme (2-4 ans) |
| Initiative gouvernementale en faveur du tourisme intelligent et de la transformation numérique | 1.8% | National, avec des programmes pilotes dans les grandes villes | Long terme (≥ 4 ans) |
| Compagnies aériennes à bas coût et connectivité aérienne élargie | 1.5% | National, concentré dans les principaux hubs aéroportuaires | Moyen terme (2-4 ans) |
| Essor de l'utilisation des portefeuilles numériques permettant des paiements de voyage instantanés | 1.4% | Centres urbains, en expansion vers les zones rurales | Court terme (≤ 2 ans) |
| Marketing viral par vidéos courtes des destinations vietnamiennes | 1.2% | Portée mondiale avec amplification nationale | Court terme (≤ 2 ans) |
| Écosystèmes de super-applications regroupant des services de voyage | 0.9% | Vietnam urbain, expansion graduelle vers les zones rurales | Moyen terme (2-4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Augmentation de la pénétration d'internet et des smartphones
Les connexions mobiles s'élèvent à 127 millions, soit 126 % de la population, et des vitesses de téléchargement médianes de 75,72 Mbps maintiennent la réactivité des applications de réservation. Les objectifs gouvernementaux en matière de 5G couvrent la moitié des sites 4G actuels d'ici 2025 et 99 % de la population d'ici 2030, ouvrant la voie aux constructeurs d'itinéraires par IA et aux aperçus en réalité virtuelle [1]Ministère des Sciences et de la Technologie, "Feuille de route de déploiement de la 5G vers une couverture nationale d'ici 2030," most.gov.vn. Une meilleure connectivité stimule également les réservations spontanées pour des offres flash. Le marché des réservations de tourisme en ligne au Vietnam bénéficie donc d'une audience numérique en constante expansion, notamment parmi les voyageurs de la génération Z qui s'appuient sur des super-applications pour leurs transactions quotidiennes.
Initiative gouvernementale en faveur du tourisme intelligent et de la transformation numérique
La décision 749/QĐ-TTg place le tourisme au cœur de l'agenda de l'économie numérique nationale et vise une part du PIB de 30 % d'ici 2030[2]Gouvernement du Vietnam, "Décision 749/QĐ-TTg approuvant le Programme national de transformation numérique jusqu'en 2025 avec une orientation jusqu'en 2030," chinhphu.vn. Le plan de relance de Hanoï prévoit 130 000 milliards VND de recettes pour 2025 grâce à la promotion alimentée par l'IA et aux tableaux de bord de visiteurs en temps réel. Le gouvernement oblige les restaurants et les sites touristiques à accepter les paiements électroniques, renforçant les liens entre les expériences physiques et les canaux en ligne. Ces politiques institutionnalisent les habitudes numériques, consolidant le marché des réservations de tourisme en ligne au Vietnam pour toutes les tranches d'âge.
Compagnies aériennes à bas coût et connectivité aérienne élargie
Vietnam Airlines vise 25,4 millions de passagers en 2025, ajoutant des services Hanoï–Milan et Hô-Chi-Minh-Ville–Pékin. L'investissement de 99 millions USD de Sun Group dans Sun PhuQuoc Airways introduit 31 appareils d'ici 2030, augmentant la capacité vers l'île. Des tarifs moins élevés et des réseaux de routes plus denses élargissent l'inventaire que les agences de voyages en ligne peuvent vendre, tandis que les promotions des applications des compagnies aériennes offrent des remises supplémentaires aux acheteurs mobiles, amplifiant les gains de parts de marché pour le marché des réservations de tourisme en ligne au Vietnam.
Essor de l'utilisation des portefeuilles numériques permettant des paiements de voyage instantanés
Les portefeuilles électroniques actifs ont augmenté de 40 % d'une année sur l'autre pour atteindre 50 millions, et VietQR a traité 1,29 milliard de transferts en 2023 avec une croissance à trois chiffres début 2024. Les partenariats entre MoMo, VNPay, ZaloPay et Visa élargissent l'acceptation par les commerçants. Le règlement rapide réduit les abandons, et la connexion biométrique facilite l'authentification. À mesure que les frictions lors du paiement disparaissent, les taux de conversion s'améliorent et les valeurs de commande augmentent grâce à des options telles que la sélection des sièges et les assurances.
Analyse de l'impact des freins*
| Frein | (~) % d'impact sur la prévision du TCAC | Pertinence géographique | Calendrier d'impact |
|---|---|---|---|
| Domination des agences de voyages en ligne étrangères comprimant les marges locales | -1.8% | National, avec l'impact le plus fort sur les acteurs locaux | Long terme (≥ 4 ans) |
| Barrières linguistiques et culturelles chez les utilisateurs plus âgés ou ruraux | -1.2% | Zones rurales et villes secondaires | Moyen terme (2-4 ans) |
| Tarifs aériens internationaux élevés limitant la demande entrante | -0.9% | Villes portes d'entrée internationales | Court terme (≤ 2 ans) |
| Préoccupations relatives à la confidentialité des données et à la cyberfraude dans les paiements mobiles | -0.7% | Centres urbains à forte adoption numérique | Moyen terme (2-4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Domination des agences de voyages en ligne étrangères comprimant les marges locales
Booking.com, Agoda et Traveloka sécurisent collectivement environ 80 % du chiffre d'affaires du tourisme numérique, laissant peu de marge aux marques locales. Les budgets marketing importants, l'inventaire hôtelier mondial et les chatbots d'IA creusent l'écart. Les agences de voyages en ligne nationales ripostent avec des interfaces en vietnamien et des liens avec les portefeuilles numériques, mais font toujours face à un coût d'acquisition plus élevé. La pression sur les marges entraîne un virage vers des produits de niche, des passes ferroviaires, des circuits culturels et la gestion B2B pour rester rentable sur le marché des réservations de tourisme en ligne au Vietnam.
Barrières linguistiques et culturelles chez les utilisateurs plus âgés ou ruraux
Seulement 43 % des travailleurs du tourisme ont une formation formelle, et moins de 10 % sont titulaires d'un diplôme universitaire. La couverture internet dans les zones rurales est insuffisante, et de nombreuses personnes âgées se méfient des paiements numériques, les poussant vers les agents hors ligne. Les petits hôtels manquent d'outils intégrés de gestion des canaux, de sorte que leurs chambres n'apparaissent que sur des panneaux d'accueil. Ces fossés ralentissent la migration en ligne sur le marché des réservations de tourisme en ligne au Vietnam, bien que le support de discussion en langue vernaculaire et les kiosques assistés par des agents réduisent progressivement cet écart.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par type de réservation : L'aérien règne encore, le ferroviaire prend de l'élan
La billetterie aérienne a généré 47,62 % des revenus de 2025 pour le marché des réservations de tourisme en ligne au Vietnam. L'expansion des compagnies aériennes nationales et privées, associée à des offres tarifaires exclusives aux applications, maintient la domination du segment. Néanmoins, la billetterie ferroviaire affiche des perspectives de TCAC de 12,48 % alors que le gouvernement améliore les voies et les wagons. Les messages environnementaux résonnent auprès des jeunes touristes en quête de voyages à faible émission de carbone, et les flux d'API ferroviaires sont désormais synchronisés avec les principales agences de voyages en ligne, permettant la sélection de sièges en temps réel. Les hôtels et les séjours en forfait occupent la deuxième place, stimulés par des améliorations de chaînes telles que la hausse des actifs de TTC Hospitality à 4 544 milliards VND. Les réservations de bus et d'activités contribuent à des ventes supplémentaires et atténuent les fluctuations saisonnières. La taille du marché des réservations de tourisme en ligne au Vietnam pour le segment ferroviaire est donc appelée à dépasser sa base modeste tandis que le secteur aérien conserve ses avantages d'échelle.
Note: Les parts de chaque segment individuel sont disponibles à l'achat du rapport
Par plateforme : Le mobile élargit son avance
Le mobile a représenté 72,77 % des transactions de 2025, reflétant la pénétration des smartphones au Vietnam à 87 %. Le planificateur de voyages de Booking.com et les outils de codage par IA d'Agoda personnalisent les offres en vietnamien, et Vietnam Airlines accorde des remises de 10 % sur les applications pour les vols internationaux. La recherche vocale et les discussions en langue vernaculaire réduisent la saisie, séduisant les nouveaux utilisateurs. L'ordinateur de bureau reste pertinent pour les itinéraires d'entreprise à plusieurs escales, mais sa part diminue chaque année. Les kits de développement logiciel (SDK) de portefeuilles intégrés aux applications réduisent le processus de paiement à quelques secondes, renforçant la fidélité des utilisateurs. Avec les objectifs de couverture 5G qui approchent, le marché des réservations de tourisme en ligne au Vietnam verra le mobile dépasser les trois quarts des réservations brutes bien avant 2031.
Par origine du voyageur : Les arrivées étrangères retrouvent leur dynamisme
Les voyages intérieurs ont représenté 62,78 % des ventes de 2025, amortissant les opérateurs lors des fermetures des frontières. Le segment international s'accélère désormais à 13,86 % par an grâce à des extensions de dispense de visa jusqu'en mars 2028. La Chine a contribué 1,58 million de visiteurs au premier trimestre 2025, la Corée du Sud 1,26 million, représentant ensemble 47 % du volume entrant. L'Inde enregistre une croissance à trois chiffres grâce à de nouveaux vols directs et à des procédures de visa électronique simplifiées. Les arrivées en provenance de Russie rebondissent malgré les coûts de transit, aidées par les accords de charters de Vinpearl. Des dépenses plus élevées par réservation et des séjours plus longs rendent ce segment essentiel à la diversification future des revenus du marché des réservations de tourisme en ligne au Vietnam.
Note: Les parts de chaque segment individuel sont disponibles à l'achat du rapport
Par mode de paiement : Les portefeuilles numériques ancrent l'adoption sans espèces
Les portefeuilles numériques ont représenté 46,12 % des transactions de 2025 et croîtront de 15,2 % par an. L'interopérabilité QR entre portefeuilles et banques s'appuie sur les rails NAPAS, réduisant les frais des commerçants. Les cartes couvrent encore 31 % de la valeur, notamment pour les voyageurs expatriés et les voyageurs d'affaires, tandis que les virements bancaires gèrent les circuits de groupe nécessitant une approbation collective. Les espèces conservent une présence dans les zones reculées mais diminuent à mesure que les mandats issus des décrets poussent les paiements électroniques dans les restaurants et les sites touristiques. La confiance accrue grâce aux certificats PCI-CPoC et aux filtres antifraude par IA renforce davantage la primauté des portefeuilles sur le marché des réservations de tourisme en ligne au Vietnam.
Analyse géographique
Le Vietnam du Sud détient une part de 47,10 % grâce à la passerelle internationale de Hô-Chi-Minh-Ville et au pipeline de stations balnéaires haut de gamme de Phu Quoc. L'aéroport de Tan Son Nhat gère la majorité des arrivées étrangères, et l'expansion du terminal de Sun Group prévoit plus de 100 créneaux d'avions pour le sommet de l'APEC 2027. Les stations balnéaires côtières canalisent la demande de loisirs entrants, tandis que les voyageurs d'affaires génèrent une occupation en semaine. La taille du marché des réservations de tourisme en ligne au Vietnam pour le Sud éclipse donc les autres régions, bien que la croissance ait commencé à se stabiliser à mesure que les bases se normalisent.
Le Vietnam Central affiche le TCAC le plus rapide à 13,44 %. La mise à niveau du terminal international de Da Nang attire des vols charters depuis l'Asie du Nord-Est, et les villes classées au patrimoine de l'UNESCO que sont Hoi An et Hué séduisent les amateurs de culture. Les achèvements d'autoroutes dans les tronçons Quang Ngai–Hoai Nhon et Quy Nhon–Chi Thanh réduisent considérablement les temps de trajet, stimulant les séjours de week-end. Les festivals culturels et les triathlons prolongent la saison, et les projets hôteliers s'orientent vers des villas respectueuses de l'environnement. Le marché des réservations de tourisme en ligne au Vietnam capte ces évolutions à mesure que les agences de voyages en ligne mettent en avant des passes patrimoniaux groupés et des combinaisons rail-bord de mer.
Le Vietnam du Nord s'appuie sur le statut politique et les quartiers patrimoniaux de Hanoï. La capitale vise 31 millions de visiteurs et 130 000 milliards VND de recettes touristiques en 2025 dans le cadre d'un plan de relance numérique. Des routes à grande vitesse relient désormais Hanoï aux systèmes de grottes des hautes terres et aux marchés ethniques, élargissant les choix de courts séjours. Le tourisme d'affaires reste solide car les principales agences d'État se concentrent dans la ville. Si l'utilisation des portefeuilles numériques est répandue à Hanoï, les provinces environnantes s'appuient encore sur les espèces ou les virements bancaires. Des combinaisons de paiement adaptées améliorent donc les taux de finalisation des réservations à mesure que le marché des réservations de tourisme en ligne au Vietnam élargit sa portée géographique.
Paysage réglementaire
Le marché vietnamien de la réservation de voyages en ligne s'inscrit dans une gouvernance touristique supervisée par le Ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme (MCST) et l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam (VNAT), qui gèrent les licences d'exploitation des agences de voyages et la classification des hébergements. En juin 2026, la VNAT a publié la Dépêche officielle 1744/CDLQGVN-LH aux départements du tourisme locaux et aux entreprises afin de renforcer la gestion des activités touristiques, consolidant la conformité et la discipline opérationnelle chez les vendeurs de voyages, y compris les canaux en ligne.
L'orientation réglementaire évolue également vers la numérisation et la promotion pilotée par l'État. En juin 2026, le MCST a publié la Circulaire 15/2026/TT-BVHTTDL (entrée en vigueur le 15 août 2026), qui établit des normes économiques et techniques pour les services de promotion et de valorisation de la marque touristique, et influence la manière dont le marketing touristique du secteur public et les achats connexes sont définis et budgétisés. Parallèlement, le processus de rédaction gouvernemental visant à réviser la Loi sur le tourisme de 2017 comprend des mesures telles que la simplification des procédures administratives et l'introduction de cartes électroniques de guide touristique, s'alignant sur des efforts plus larges de transformation numérique qui influencent la distribution en ligne et le service aux voyageurs.
Analyse de la chaîne de valeur
La chaîne de valeur du voyage en ligne au Vietnam commence par la création de l'offre de voyage et la gestion des stocks par les compagnies aériennes, les opérateurs ferroviaires, les hôtels, les sites d'attraction et les tour-opérateurs. Elle passe ensuite par des couches technologiques et de distribution, comprenant les gestionnaires de canaux, les bedbanks, les consolidateurs GDS/aériens et les rails de paiement, avant d'atteindre les consommateurs via les OTA, les métamoteurs de recherche, les super-applications et les applications directes des fournisseurs. Les OTA internationales telles que Booking.com, Agoda et Traveloka agissent comme des agrégateurs majeurs de demande, tandis que les intermédiaires nationaux comme Vietravel, VNTrip et BestPrice Travel privilégient un service localisé, le packaging et la gestion des voyages d'affaires. Les portefeuilles numériques et l'interopérabilité des paiements par QR code bouclent le processus au moment du paiement.
Un renforcement récent s'est manifesté dans l'habilitation B2B et la coordination institutionnelle. Amadeus a étendu son déploiement technologique auprès de consolidateurs de voyages vietnamiens (notamment Hong Ngoc Ha Travel, En Viet et PNR Travel) en 2025 afin de soutenir l'amélioration de la billetterie numérique et des capacités des plateformes B2B, contribuant à faire circuler le contenu plus rapidement entre agents et OTA. Du côté public, les priorités de réforme 2026 du MCST et les directives gouvernementales liées à la Résolution 80-NQ-TW du Politburo se concentrent sur la restructuration du tourisme et les exigences en matière de tourisme intelligent, poussant les fournisseurs à numériser les tarifs, la disponibilité et l'intégration des données des voyageurs. La distribution fragmentée pour les petits établissements et la transparence inégale des données entre plateformes et prestataires de services restent des goulots d'étranglement persistants.
Paysage concurrentiel
Les géants internationaux dominent. Booking.com, Agoda et Traveloka contrôlent environ quatre cinquièmes de la valeur brute des réservations, laissant 20 % aux acteurs nationaux. Booking Holdings utilise l'IA générative pour anticiper l'intention des voyageurs et augmenter les revenus des commerçants, tandis qu'Agoda localise les options de paiement et les avantages de fidélité pour les clients de la région Asie-Pacifique. L'approche écosystémique de Traveloka associe le voyage à l'assurance et au financement, générant plus de 80 % d'utilisation mobile.
Les challengers locaux emploient des tactiques de niche. VNTrip met en avant le service en langue vietnamienne, les liens avec le portefeuille VNPay et le chat 24 h/24 et 7 j/7 pour attirer les utilisateurs nationaux. Vietravel exploite son réseau d'agences vieux de 30 ans pour associer des circuits hors ligne à des ventes additionnelles en ligne. BestPrice Travel a lancé un assistant IA lors du VITM Hanoï 2025, signalant une ambition technologique. Le tourisme ferroviaire, les hébergements durables et la gestion des dépenses B2B apparaissent comme des opportunités d'espace vierge au sein du marché des réservations de tourisme en ligne au Vietnam.
La cybersécurité reste une priorité commune après que 659 000 incidents ont été enregistrés en 2024. Les leaders investissent dans la détection des anomalies par IA et la tokenisation pour limiter la falsification des QR codes. À mesure que la concurrence passe des guerres de prix à la profondeur du service, les entreprises intègrent le chat en direct, la réservation vocale et le paiement en plusieurs fois. Le marché des réservations de tourisme en ligne au Vietnam maintient ainsi une dynamique d'innovation tout en se diversifiant progressivement au-delà des produits phares que sont l'aérien et l'hôtellerie.
Acteurs leaders du secteur du tourisme en ligne au Vietnam
Booking.com
Agoda
Traveloka
VNTrip.vn
Expedia Group
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Opportunités de marché et perspectives d'avenir
L'infrastructure touristique numérique pilotée par le gouvernement crée un espace pour les plateformes capables de se connecter aux systèmes nationaux de données et de promotion. La Décision 2710/QD-BVHTTDL (2024) établit les exigences pour une base de données touristique nationale unifiée, et la Décision 1033/QD-TTg (2026) a approuvé le Programme national de développement de l'économie numérique et de la société numérique (2026-2030), qui donne la priorité à la numérisation du tourisme grâce à l'IA et au big data. Pour les vendeurs de voyages en ligne, ces programmes créent une marge de manœuvre pour l'ingestion de contenu vérifié, des données de destination standardisées et une distribution basée sur des API vers des opérateurs plus petits qui ne sont pas encore bien soutenus par une gestion structurée des canaux.
Des opportunités résident également dans l'expansion de l'offre et du contenu par les grands groupes intégrés de complexes touristiques et d'attractions. Ces acteurs construisent des partenariats susceptibles de se traduire par des stocks réservables, des offres groupées et des ventes croisées via les OTA et les écosystèmes de super-applications. Les partenariats stratégiques de Vinpearl conclus en mai 2026 avec Agoda, AirAsia MOVE, BeMyGuest et GlobalTix soutiennent une distribution internationale plus large à travers son écosystème touristique et de loisirs, tandis que les protocoles d'accord de Trip.com conclus en juin 2026 avec VinWonders et Sun World visent la promotion mondiale de l'offre vietnamienne. Le mix de produits qui en résulte soutient le packaging dynamique, le merchandising pour le marché entrant, et des flux de paiement et de support client plus localisés, en particulier alors que le paiement via mobile et portefeuilles électroniques continue de gagner des parts au Vietnam.
Développements récents du secteur
- Juillet 2026 : Accor et Sun Group ont annoncé un partenariat stratégique élargi pour développer plus de 5 300 clés d'hôtels, de complexes touristiques et de résidences services au Vietnam à travers plusieurs marques. Ce pipeline augmente l'offre de chambres de marque pouvant être distribuées via les OTA et packagées avec des vols et des expériences, renforçant la profondeur des stocks dans les principales destinations de loisirs et urbaines.
- Juin 2026 : Trip.com Group a annoncé de nouveaux protocoles d'accord avec VinWonders et Sun World pour promouvoir l'offre touristique du Vietnam à l'échelle mondiale. Ces accords élargissent l'accès aux attractions réservables et au contenu de destination sur une plateforme internationale majeure, soutenant davantage le regroupement de billets, de circuits et d'hébergements pour les voyageurs entrants.
- Mai 2026 : Vinpearl a signé des accords de partenariat stratégique avec Agoda, AirAsia MOVE, BeMyGuest et GlobalTix pour élargir l'accès international à son écosystème touristique et de loisirs. Ces alliances approfondissent la connectivité entre un grand groupe fournisseur national et les canaux de distribution régionaux/mondiaux, améliorant la portée et la conversion pour les produits groupés de complexes touristiques, de parcs à thème et d'activités.
Cadre de la méthodologie de recherche et portée du rapport
Définition et périmètre du marché
Pour cette étude, le marché vietnamien du voyage en ligne est défini comme la valeur des services de voyage réservés via des canaux en ligne pour des déplacements liés au Vietnam, où la réservation est effectuée et confirmée sur un site web ou une application, à travers les principaux produits de voyage.
Exclusions du périmètre : Les réservations de voyages hors ligne et en agence physique, ainsi que les voyages uniquement recherchés en ligne mais payés et confirmés entièrement hors ligne, sont exclus de la valeur du marché.
Aperçu de la segmentation
- Par type de réservation
- Billetterie aérienne
- Hôtels et forfaits
- Billetterie de bus
- Billetterie ferroviaire
- Autres types de réservation
- Par plateforme
- Ordinateur de bureau
- Mobile
- Par origine du voyageur
- Voyageurs nationaux
- Voyageurs internationaux
- Par mode de paiement
- Portefeuilles numériques
- Cartes
- Virement bancaire
- Paiement à la livraison / en agence
- Par zone géographique
- Vietnam du Nord
- Vietnam Central
- Vietnam du Sud
Sources de données, dimensionnement du marché et validation
Recherche documentaire
La recherche documentaire a été utilisée pour établir les limites du marché et construire une première vue nette de la demande de voyages, de l'adoption en ligne et des répartitions par catégorie avant de passer aux entretiens. Nous nous sommes référés à des sources publiques et officielles telles que l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam (VNAT), l'Office général des statistiques du Vietnam (GSO), la Banque d'État du Vietnam (SBV), l'Autorité de l'aviation civile du Vietnam (CAAV), et des exploitants aéroportuaires tels que Airports Corporation of Vietnam (ACV) pour comprendre les mouvements des voyageurs et le déplacement vers la réservation en ligne.
Pour éviter de se fier à un seul jeu de chiffres, des références internationales ont également été vérifiées, telles que les tableaux de bord de l'UNWTO et les indicateurs de trafic passagers aériens de l'IATA, qui aident à valider la direction et la vraisemblance des tendances de reprise du voyage et de capacité. Les dépôts d'entreprises, les présentations aux investisseurs et une couverture de presse fiable ont été utilisés pour comprendre les stratégies de canaux, la dynamique des réservations mobiles et les schémas de prix et de promotion. Lorsque cela était utile, des abonnements payants ont été utilisés pour les données financières des entreprises et l'intelligence d'actualité, ainsi que des bases de données de brevets pour suivre les thèmes de fonctionnalités susceptibles d'affecter la conversion et les réservations répétées. Ces sources sont illustratives, et de nombreuses autres références publiques et propriétaires ont été utilisées pour la collecte de données, la vérification croisée et la clarification.
Entretiens et enquêtes primaires
Le travail primaire a été utilisé pour tester la manière dont la valeur des réservations en ligne est comptabilisée en pratique dans la billetterie aérienne, les hôtels et forfaits, et les réservations de transport terrestre. Nous avons échangé avec un ensemble de plateformes de voyage en ligne, d'agences de voyages disposant de canaux en ligne, de compagnies aériennes et de groupes hôteliers, ainsi que des experts de l'écosystème de soutien pour confirmer le comportement des taux de commission, les schémas de remise et la part des réservations mobiles. Pour maintenir des hypothèses réalistes, les retours ont été vérifiés de manière croisée à travers le Nord, le Centre et le Sud du Vietnam, ainsi qu'entre les flux de voyageurs domestiques et internationaux, où le comportement de réservation diffère.
Répartition des répondants au travail de terrain de la recherche primaire
| Type d'entreprise | Poste du répondant | Région |
|---|---|---|
| Premier rang : 37 % | Directeurs généraux (CXO) : 15 % | |
| Rang intermédiaire : 48 % | Responsables fonctionnels/d'unité : 34 % | |
| Acteurs plus modestes : 15 % | Managers : 51 % |
Dimensionnement et prévisions du marché
Le dimensionnement a été construit en utilisant une conception de modèle descendant et ascendant, où les totaux principaux ont été reconstitués à partir de la demande de voyage au Vietnam et de la pénétration de la réservation numérique, puis testés à l'aide de récapitulatifs sélectifs. Du côté descendant, la logique suit les volumes de voyageurs et la composition des voyageurs, puis applique les parts de réservation en ligne par type de réservation (billetterie aérienne, hôtels et forfaits, bus, rail et autres types de réservation) et par répartition de plateforme (ordinateur de bureau contre mobile) pour aboutir à la valeur des réservations en ligne.
Pour ancrer les données, nous avons utilisé des signaux de marché pratiques, observables et explicables, tels que l'origine des voyageurs domestiques versus internationaux, la saisonnalité autour des mois de voyage de pointe, le mix des moyens de paiement (portefeuilles électroniques, cartes, virement bancaire et options de paiement de type espèces), la valeur moyenne de réservation par catégorie, et le comportement d'annulation ou de reréservation qui affecte les revenus réalisés. Lorsque des lacunes existaient, des vérifications ascendantes ont été utilisées, telles que des constructions échantillonnées de prix et de volume pour les routes clés et les nuitées d'hébergement, ainsi que des vérifications par canal sur la conversion et la profondeur des remises, qui ont ensuite servi à ajuster le total du marché vers une fourchette réaliste.
Pour les prévisions, une analyse de scénarios a été utilisée, car le voyage en ligne au Vietnam est sensible aux chocs et aux changements brusques tels que la politique des visas, la capacité aérienne et l'adoption des paiements. Les hypothèses d'entrée pour la croissance ont été alignées sur les retours d'experts concernant la normalisation de la demande de voyage, les gains de part de réservation mobile et les promotions pilotées par les plateformes, puis vérifiées de manière croisée afin que la courbe de prévision reste cohérente avec les indicateurs de voyage et de paiement.
Validation des données et cycle de mise à jour
La validation a été effectuée à travers plusieurs cycles de vérifications croisées afin que les totaux finaux ne dépendent pas d'un seul flux de données. Nous avons comparé les résultats du modèle à des signaux indépendants tels que le nombre de voyageurs, le trafic de passagers aériens et l'adoption des paiements numériques, puis examiné tout écart important d'une année sur l'autre au niveau du type de réservation avant validation finale.
Lorsque des incohérences apparaissaient, les hypothèses étaient revérifiées, les notes de source étaient revisitées, et certains interviewés étaient recontactés pour clarifier les définitions (par exemple, comment les forfaits sont valorisés et à quel moment une réservation est considérée comme complétée). Les rapports sont actualisés annuellement, et des mises à jour intermédiaires sont effectuées lorsque des événements significatifs susceptibles d'influencer les volumes de voyage ou les canaux de réservation se produisent. Avant la livraison, un analyste effectue une revue finale afin que les clients reçoivent la vue la plus récente.
Taille du marché du voyage en ligne au Vietnam selon Mordor Intelligence comparée à d'autres estimations publiées
Les valeurs publiées pour le voyage en ligne au Vietnam ne correspondent souvent pas car les auteurs comptabilisent différentes catégories de réservation et appliquent des règles différentes pour définir ce qui est considéré comme une transaction en ligne. Les différences proviennent également du fait que l'estimation soit construite à partir des revenus de réservation complétés par produit de voyage ou à partir de totaux de dépenses numériques plus larges pouvant mélanger le voyage avec des services adjacents.
En suivant les revenus par type de réservation et en actualisant les répartitions par origine des voyageurs, méthode de paiement et mobile versus ordinateur de bureau grâce à des vérifications de terrain, Mordor Intelligence maintient le chiffre lié aux réservations en ligne complétées à travers la billetterie aérienne, les hôtels et forfaits, et le transport terrestre, plutôt qu'à des dépenses touristiques en ligne plus larges pouvant inclure des services complémentaires.
Comparaison de référence
| Source | Taille du marché | Lacunes de la méthodologie de recherche |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 2,87 milliards USD (2025) | |
| Revue spécialisée A | 4,00 milliards USD (2025) | Utilise un concept de valeur du tourisme en ligne plus large qui peut combiner les réservations avec des services adjacents au voyage et ne sépare pas clairement les réservations confirmées des dépenses en ligne liées au voyage. |
| Programme mondial B | 8,00 milliards USD (2030) | Présente une valeur cible future pour le voyage en ligne et n'est pas directement comparable à une estimation de revenus de réservation d'année de base, avec une visibilité limitée sur les répartitions par type de réservation et la définition de la réservation en ligne. |
L'écart entre les valeurs s'explique principalement par la définition et l'horizon temporel, et non par des différences arithmétiques. Une fois le périmètre limité aux réservations en ligne confirmées et la construction rendue traçable aux types de réservation, à la composition des voyageurs et au comportement de paiement, le total du marché devient plus facile à reproduire et à suivre au fil du temps.
Questions clés auxquelles répond le rapport
Quelle est la taille prévisionnelle du marché des réservations de tourisme en ligne au Vietnam d'ici 2031 ?
Il est prévu qu'il atteigne 4,69 milliards USD, avec un TCAC de 8,55 %.
Quel canal de réservation domine le marché des réservations de tourisme en ligne au Vietnam ?
Les applications mobiles dominent avec une part de 72,77 % et continuent de progresser.
Quelle est l'importance des portefeuilles numériques pour le tourisme en ligne au Vietnam ?
Les portefeuilles numériques traitent déjà 46,12 % des paiements et devraient croître de 15,2 % par an grâce à de solides partenariats entre portefeuilles et commerçants.
Quelle région affiche la croissance des réservations la plus rapide au Vietnam ?
Le Vietnam Central est en tête avec un TCAC de 13,44 %, porté par Da Nang, Hoi An et le tourisme du patrimoine de l'UNESCO.
Qui sont les principaux acteurs du marché des réservations de tourisme en ligne au Vietnam ?
Booking.com, Agoda et Traveloka contrôlent environ 80 % du chiffre d'affaires en ligne, tandis que VNTrip et Vietravel sont les principaux concurrents locaux.
Quels nouveaux développements dans les transports auront un impact sur les réservations futures ?
L'expansion des routes aériennes, le lancement de Sun PhuQuoc Airways et l'amélioration des lignes ferroviaires ajouteront de nouveaux inventaires et réduiront les temps de trajet, soutenant une croissance en ligne supplémentaire.
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