Taille et part du marché du voyage en ligne en Amérique du Sud - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché du voyage en ligne en Amérique du Sud

L'accès axé sur le mobile et l'adoption de la réservation via application stimulent la conversion

Les résultats financiers d'Airbnb pour le quatrième trimestre 2025 montrent comment l'accès axé sur le mobile et les innovations centrées sur les applications stimulent une conversion et une croissance des réservations plus élevées à l'échelle mondiale, une tendance très pertinente pour le marché du voyage en ligne en Amérique du Sud. Au cours du trimestre, les nuitées et les sièges réservés ont augmenté d'environ 10 % d'une année sur l'autre, tandis que la valeur brute des réservations a augmenté de 16 %, reflétant un fort engagement des consommateurs avec les canaux numériques de la plateforme. Un facteur clé a été le passage continu vers le mobile : les réservations via application ont augmenté d'environ 20 % d'une année sur l'autre et représentaient 64 % du total des nuitées réservées, contre 60 % précédemment, indiquant que davantage de voyageurs effectuent leurs réservations via des applications mobiles plutôt que via des interfaces de bureau ou web. ^{[1]Source : Équipe de la salle de presse Airbnb, « Résultats financiers d'Airbnb pour le quatrième trimestre 2025 », Airbnb, news.airbnb.com}. Cette dominance mobile est soutenue par des améliorations de produits telles qu'une recherche améliorée, des fonctionnalités flexibles comme « Réserver maintenant, payer plus tard », des politiques d'annulation mises à jour et une intégration plus profonde de l'IA au sein de l'application, qui réduisent toutes les frictions et rendent le paiement mobile plus attrayant. La croissance sur les marchés en expansion, notamment des performances particulièrement solides au Brésil et une accélération des primo-réservants, suggère en outre qu'une stratégie axée sur le mobile élargit la base de clients, en particulier dans les régions où la pénétration des smartphones est en hausse. Ces tendances soulignent que des expériences d'application fluides, des fonctionnalités localisées et des options de paiement flexibles sont des moteurs clés de la conversion dans le paysage du voyage numérique. 

Les paiements instantanés et alternatifs améliorent la conversion et réduisent les coûts marchands

Les paiements instantanés constituent désormais le socle du marché du voyage en ligne en Amérique du Sud avec une autorisation à moindre coût et un règlement plus rapide que les flux de cartes traditionnels. En Amérique latine, les systèmes de paiement rapide accélèrent l'adoption numérique dans les segments des consommateurs et des marchands, un changement qui réduit les frictions et élargit l'inclusion pour les groupes sous-bancarisés qui s'appuient sur des portefeuilles plutôt que sur des cartes.^{[2]Source : Auteurs de la Banque mondiale, « Les paiements rapides stimulent la transformation numérique en Amérique latine et dans les Caraïbes », Blogs de la Banque mondiale, blogs.worldbank.org} Les rails en temps réel permettent la capture immédiate des fonds et prennent en charge les remboursements instantanés lors des perturbations, améliorant la confiance et la conversion pour les transactions plus importantes. L'expansion transfrontalière est en cours alors que PagBrasil permet les paiements PIX pour les touristes et les marchands avec des intégrations d'itinérance et directes pour les banques et portefeuilles argentins afin de scanner des codes QR et de régler en monnaie locale tandis que les marchands reçoivent des fonds instantanément. Les écosystèmes de portefeuilles au Brésil et dans toute la région associent des soldes stockés, une acceptation locale et des options de versements qui s'alignent sur les cas d'utilisation du voyage. À mesure que les services d'initiation se développent dans le cadre des cadres de finance ouverte, les grandes OTA pourraient s'associer à des prestataires agréés plutôt que de construire à partir de zéro, compte tenu des exigences de conformité et de sécurité qui favorisent l'échelle.

La pénétration des OTA et les écosystèmes de super-applications élargissent le marché adressable

La pénétration des OTA continue de s'étendre à mesure que davantage de voyageurs passent des canaux de réservation hors ligne aux canaux en ligne, portés par l'adoption croissante des smartphones et une connectivité Internet plus rapide. L'essor des écosystèmes de super-applications intègre les services de voyage avec les paiements, la messagerie et les programmes de fidélité, permettant aux OTA d'atteindre les utilisateurs dans des contextes au-delà de la recherche de voyage traditionnelle. Ces plateformes abaissent les barrières pour les voyageurs numériques novices en combinant plusieurs services dans une interface unique, augmentant la commodité et stimulant une fréquence de réservation plus élevée. Les solutions de paiement localisées, notamment les paiements instantanés et les portefeuilles numériques, améliorent encore l'accessibilité et réduisent les frictions lors du paiement, stimulant les taux de conversion. Les OTA tirant parti des partenariats avec les super-applications peuvent exploiter les programmes de fidélité intégrés et les promotions inter-services, élargissant le marché adressable pour les voyages domestiques et régionaux. Ensemble, l'adoption croissante des OTA et l'intégration des super-applications permettent aux plateformes de voyage en ligne de capter une base d'utilisateurs plus large et plus engagée, en particulier sur les marchés à forte croissance comme le Brésil et le Chili.

La reprise des capacités aériennes et NDC permettent une vente au détail plus riche

L'Amérique latine et les Caraïbes ont transporté 477,3 millions de passagers en 2025, en hausse de 3,8 % d'une année sur l'autre, avec la majeure partie de la croissance nette sur les routes intrarégionales qui alimentent la demande de loisirs et de voyages pour rendre visite à des amis et à la famille (VFR) via les OTA et les sites des fournisseurs.^{[3]Source : Personnel ALTA, « Le trafic aérien de passagers en Amérique latine et dans les Caraïbes a augmenté de 3,8 % en 2025 », ALTA, alta.aero.} Les compagnies aériennes financièrement plus solides développent des produits premium et maintiennent des opérations stables, tandis que les transporteurs en restructuration améliorent leur liquidité et réinitialisent leurs plans de capacité, ce qui renforce collectivement la confiance des distributeurs. L'adoption de NDC permet des offres groupées personnalisées et des offres dynamiques qui peuvent améliorer les rendements, et les agences qui intègrent le contenu NDC peuvent accéder à des services auxiliaires plus riches et à une économie alignée sur la performance. Les associations professionnelles font état d'une forte demande de transport aérien jusqu'en 2026, parallèlement à des contraintes de capacité persistantes, ce qui maintient la discipline tarifaire sur les principaux marchés.^{[4]Source : Bureau de presse de l'IATA, « La forte demande de passagers en 2025 masque les contraintes de capacité persistantes », IATA, iata.org.} À mesure que NDC atteint une part plus importante des réservations en Amérique du Sud, la distribution axée sur les API devient une pratique standard pour une vente au détail à marges plus élevées.

Les coûts élevés de fraude et de rétrofacturation compriment les marges et limitent l'échelle

Les marchands du secteur du voyage font face à la valeur moyenne mondiale de rétrofacturation la plus élevée parmi les secteurs de consommation, et les coûts totaux par litige peuvent être plusieurs fois supérieurs à la transaction initiale une fois les frais et les frais généraux opérationnels inclus. Les groupes professionnels documentent également la hausse des volumes d'attaques et décrivent la fraude amicale comme un vecteur dominant, ce qui est particulièrement douloureux pour les catégories à prix élevé comme les vols et les forfaits de plusieurs jours. La conversion souffre lorsque l'authentification ajoute des frictions, mais le bénéfice à long terme de la tokenisation, de la biométrie et des alertes en temps réel est une moindre exposition aux litiges et moins de pertes. Les grandes OTA déploient des scores comportementaux et une orchestration d'identité à grande échelle, tandis que les petites entreprises s'appuient sur des outils tiers et doivent absorber des coûts unitaires plus élevés pour la gestion de la fraude. L'effet net est un frein direct à la croissance du marché du voyage en ligne en Amérique du Sud, car les ressources se déplacent du marketing et des produits vers la lutte contre la fraude.

La volatilité des changes érode la prévisibilité et déforme les flux de demande régionaux

Les fluctuations monétaires en Amérique du Sud modifient les prix relatifs de l'hébergement, des billets d'avion et des forfaits, ce qui remodèle les flux de voyages entrants, sortants et domestiques dans de courtes fenêtres. Les recettes touristiques du Brésil et l'élan des visiteurs s'améliorent lorsque le réal se déprécie, ce qui stimule la demande entrante et oriente les acheteurs brésiliens vers les voyages domestiques ; cette sensibilité s'aligne sur les données des émetteurs et des réseaux sur les tendances des dépenses transfrontalières dans la région. Les options de couverture restent limitées pour de nombreuses entreprises de voyage, et les écarts de fonds de roulement se creusent lorsque les règlements et les obligations sont dans des devises non concordantes. Les consommateurs attendent un paiement en monnaie locale, et les portefeuilles multidevises se développent, mais le règlement instantané à l'échelle des entreprises qui réduit l'exposition aux changes est encore inégal selon les marchés. La volatilité des changes réduit donc la visibilité des prévisions, complique la tarification et peut l'emporter sur les gains à court terme issus des améliorations de produits ou de distribution sur le marché du voyage en ligne en Amérique du Sud.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type de service : le transport domine tandis que la croissance de l'hébergement s'accélère

Le transport représentait 42,1 % des réservations en 2025 et reste le segment le plus important du marché du voyage en ligne en Amérique du Sud, tandis que l'hébergement est le segment à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 5,93 % projeté jusqu'en 2031 pour la taille du marché du voyage en ligne en Amérique du Sud. Les indicateurs de capacité et de ponctualité des compagnies aériennes se sont améliorés dans toute la région en 2025, ce qui a soutenu des horaires fiables et renforcé la confiance des consommateurs dans la réservation de vols via les OTA et les applications des fournisseurs. Les compagnies aériennes financièrement solides ont développé leurs offres premium et réalisé des gains de marge, tandis que les transporteurs sortant de restructuration ont restauré leur capacité et rééquilibré des réseaux qui avaient précédemment contraint certaines paires d'origine et de destination. La numérisation de la billetterie de bus a ajouté une offre supplémentaire significative, avec de nouveaux entrants sur le marché utilisant des commissions plus faibles, l'acceptation PIX et la découverte via application pour accroître leur portée auprès des voyageurs soucieux de la valeur. La croissance de l'hébergement s'accélère à mesure que les locations de vacances se développent et que les propriétés de charme exploitent les OTA pour la découverte, les résultats 2025 d'Airbnb signalant une forte demande régionale et un solide pipeline d'hôtes.

L'économie du transport sur le marché du voyage en ligne en Amérique du Sud reflète des bilans et des stratégies de contenu divergents des compagnies aériennes, l'adoption de NDC permettant des offres groupées plus riches qui peuvent améliorer la conversion et les taux d'attachement des services auxiliaires pour les distributeurs intégrés. Les OTA approfondissent leur mix de forfaits vacances pour améliorer les marges, tandis que les canaux directs des fournisseurs poussent la fidélité pour renforcer la part de portefeuille. Les agrégateurs de bus investissent dans l'IA pour personnaliser les itinéraires et stimuler la conversion à des tailles de panier plus faibles, étendant la portée du voyage numérique aux corridors secondaires. Les acteurs de l'hébergement promeuvent des paiements flexibles, notamment les versements et le paiement instantané, ce qui s'aligne sur l'adoption des portefeuilles et raccourcit le paiement sur mobile. Sur la période de prévision, l'hébergement réduit l'écart avec le transport à mesure que davantage de locations, d'inventaire de charme et d'expériences packagées améliorent le choix et la valeur pour les voyageurs sur le marché du voyage en ligne en Amérique du Sud.

Note: Les parts de segments de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Par type d'appareil : la prédominance du mobile remodèle l'expérience et l'économie

Le mobile représentait 69,2 % des réservations en 2025 et devrait croître à un TCAC de 6,1 % jusqu'en 2031, dépassant l'ordinateur de bureau à mesure que la fidélité via application, les identifiants stockés et les paiements instantanés en un clic deviennent la norme sur le marché du voyage en ligne en Amérique du Sud. L'engagement via application améliore l'économie unitaire grâce à un meilleur comportement de répétition et à la réactivation par notification push, ce qui réduit la dépendance à la recherche payante et aux affiliés. Les portefeuilles et l'authentification biométrique simplifient le paiement sur mobile et élargissent l'accès aux utilisateurs sous-bancarisés qui ne détiennent pas de cartes de crédit mais paient avec des rails instantanés ou des soldes stockés. L'ordinateur de bureau conserve un rôle dans les itinéraires complexes et les réservations d'entreprise, mais la conception mobile adaptative et les outils de contenu intégrés continuent de déplacer la recherche et l'achat vers les téléphones. Les locations de vacances et les séjours de dernière minute affichent une conversion mobile plus élevée, soutenue par une expérience utilisateur de marché qui réduit les frictions et met en avant l'annulation flexible.

La trajectoire favorise une stratégie axée sur le mobile sur le marché du voyage en ligne en Amérique du Sud à mesure que les émetteurs et les réseaux accélèrent les clés d'accès et la tokenisation, qui augmentent les approbations et réduisent la fraude sur les petits écrans. Les compagnies aériennes dirigent également les utilisateurs vers les applications pour les services le jour du voyage et les surclassements de sièges, un schéma qui stimule la monétisation dans l'application et la participation à la fidélité. Les OTA optimisent la continuité entre appareils afin que la recherche commencée sur ordinateur de bureau puisse se terminer sur mobile avec des préférences stockées et des recherches sauvegardées. L'effet à long terme est une part mobile plus élevée du marché du voyage en ligne en Amérique du Sud à mesure que les leaders des plateformes affinent les entonnoirs d'application, approfondissent l'intégration des paiements et adaptent le contenu pour des fenêtres de réservation plus courtes et des voyages impulsifs.

Par type de plateforme : les OTA étendent leur avance grâce aux paiements localisés et à la fidélité

Les OTA détenaient 61,4 % des réservations sur plateforme en 2025 et devraient croître à un TCAC de 6,4 % jusqu'en 2031, devant les canaux directs des fournisseurs qui progressent à 5,2 % sur le marché du voyage en ligne en Amérique du Sud. L'acceptation des paiements locaux reste un avantage déterminant pour les OTA, car les acheteurs s'attendent à PIX, aux portefeuilles, aux versements et à l'initiation de compte à compte que de nombreux sites directs des fournisseurs n'offrent toujours pas. L'échelle de fidélité et la distribution B2B élargissent encore l'écart, car les leaders régionaux combinent le voyage grand public avec des programmes en marque blanche pour les banques, les détaillants et les compagnies aériennes. Les grandes OTA s'étendent également aux services de plateforme et aux assistants IA sous licence pour les fournisseurs, un changement qui crée des flux de revenus hors transaction et des intégrations plus profondes avec les partenaires hôteliers et aériens.

Les stratégies de réservation directe se concentrent sur la fidélité, la différenciation des cabines premium et les outils de voyage d'entreprise, mais l'application de la parité et la visibilité dans les moteurs de recherche peuvent encore favoriser les annonces OTA sur de nombreux marchés sud-américains. NDC donne un levier aux compagnies aériennes qui peuvent retenir ou surtaxer le contenu hérité, de sorte que les OTA ayant accès à NDC maintiennent la profondeur de produit et des services auxiliaires plus riches. Les super-applications vendent des voyages en croix aux utilisateurs existants avec des portefeuilles et du crédit intégrés, ce qui accroît la pression concurrentielle sur les OTA de niveau intermédiaire. Le résultat probable est un leadership continu des OTA sur le marché du voyage en ligne en Amérique du Sud tant que la localisation des paiements et les programmes de fidélité restent en avance sur les capacités directes des fournisseurs, avec de futurs changements de parts liés aux résultats réglementaires sur la parité et les règles de conduite.

Analyse géographique

Le Brésil ancre le marché du voyage en ligne en Amérique du Sud avec une part de 29,3 % en 2025 et la plus grande base d'acheteurs en ligne, soutenu par une forte urbanisation et des paiements instantanés qui simplifient le paiement des voyages. Les données sur le trafic aérien confirment une croissance continue des passagers en Amérique latine et dans les Caraïbes en 2025, ce qui ajoute de la capacité et soutient la planification des voyages pour les segments domestiques et internationaux. L'infrastructure de paiement du Brésil accélère la conversion mobile et élargit l'inclusion, ce qui renforce la pénétration en ligne à mesure que les consommateurs adoptent les rails instantanés et les portefeuilles pour des achats plus importants. Les réservations domestiques au Brésil bénéficient d'horaires fiables et d'un fort engagement de fidélité, tandis que la demande entrante répond aux avantages de prix relatifs pendant les périodes de dépréciation du réal. L'élan réglementaire sur la finance ouverte et l'initiation de paiement soutient également l'adoption continue des flux de compte à compte sur le marché du voyage en ligne en Amérique du Sud.

L'Argentine enregistre la croissance projetée la plus rapide à un TCAC de 5,88 % jusqu'en 2031 à partir d'une base 2025 plus petite sur le marché du voyage en ligne en Amérique du Sud. La future reprise des arrivées dans le pays est liée à la normalisation monétaire qui restaure la compétitivité des prix pour les voyageurs étrangers. En 2025, les voyages sortants ont augmenté en raison de la dynamique monétaire et des signaux de prix relatifs, tandis que les arrivées se sont assouplies et que les dépenses moyennes ont baissé en termes réels. À mesure que la politique monétaire évolue, un rebond rapide des arrivées est plausible, porté par des destinations emblématiques, le tourisme viticole et le tourisme d'aventure. Les acteurs du marché surveillent les changements de politique et les rails de paiement pour évaluer la demande et le calendrier d'une inflexion des arrivées sur le marché du voyage en ligne en Amérique du Sud.

Le Chili et la Colombie contribuent chacun à des parts à un chiffre moyen au marché du voyage en ligne en Amérique du Sud et présentent des profils de demande stables avec de solides destinations de loisirs et une maturité numérique croissante. Le déploiement de la finance ouverte au Chili prévu à partir de 2026 peut catalyser l'initiation de paiement pour le paiement des voyages et réduire les coûts marchands. La Colombie bénéficie d'un trafic international croissant vers les hubs de loisirs, tandis que son écosystème de super-applications illustre comment les paiements intégrés peuvent vendre des voyages en croix au sein de plateformes multi-verticales. Le Pérou se situe entre 4 % et 5 % de part avec des gains réguliers en 2025 et une infrastructure aéroportuaire améliorée qui soutient le trafic domestique et international. Les marchés secondaires à travers l'Uruguay, le Paraguay, la Bolivie, l'Équateur, le Guyana et le Suriname forment collectivement une longue traîne significative qui croît avec une meilleure connectivité et l'adoption des paiements sur le marché du voyage en ligne en Amérique du Sud.