Größen- und Marktanteilsanalyse des Vietnam-Marktes für Online-Reisen – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Trends und Erkenntnisse des Vietnam-Marktes für Online-Reisen

Steigende Internet- und Smartphone-Durchdringung

Mobilfunkverbindungen belaufen sich auf 127 Millionen, was 126 % der Bevölkerung entspricht, und eine mittlere Download-Geschwindigkeit von 75,72 Mbps hält Buchungs-Apps reaktionsschnell. Die 5G-Ziele der Regierung decken bis 2025 die Hälfte der aktuellen 4G-Standorte und bis 2030 99 % der Bevölkerung ab, und ebnen so den Weg für KI-gestützte Reiseplaner und VR-Vorschauen ^{[1]Ministerium für Wissenschaft und Technologie, "5G-Einführungs-Fahrplan in Richtung landesweiter Abdeckung bis 2030," most.gov.vn}. Bessere Konnektivität fördert auch spontane Buchungen für Blitzangebote. Der Vietnam-Markt für Online-Reisebuchungen profitiert daher von einem stetig wachsenden digitalen Publikum, insbesondere unter Generation-Z-Reisenden, die für tägliche Transaktionen auf Super-Apps angewiesen sind.

Staatliche Smart-Tourismus- und Digitale-Transformations-Initiative

Entscheidung 749/QĐ-TTg priorisiert den Tourismus in der nationalen Digitalwirtschaftsagenda und strebt einen BIP-Anteil von 30 % bis 2030 an^{[2]Regierung Vietnams, "Entscheidung 749/QĐ-TTg zur Genehmigung des Nationalen Programms zur Digitalen Transformation bis 2025 mit Ausrichtung auf 2030," chinhphu.vn}. Das Stimulierungspaket Hanois sieht 130 Billionen VND für Einnahmen im Jahr 2025 durch KI-gestützte Promotion und Echtzeit-Besucherdashboards vor. Es verpflichtet Restaurants und Sehenswürdigkeiten zur Akzeptanz von E-Zahlungen und stärkt die Verbindungen zwischen physischen Erlebnissen und Online-Kanälen. Diese Maßnahmen institutionalisieren digitale Gewohnheiten und stärken den Vietnam-Markt für Online-Reisebuchungen in allen Altersgruppen.

Billigfluggesellschaften und erweitertes Flugnetz

Vietnam Airlines strebt für 2025 25,4 Millionen Passagiere an und erweitert das Angebot um Strecken von Hanoi nach Mailand und von Ho-Chi-Minh-Stadt nach Peking. Die Investition der Sun Group in Höhe von 99 Millionen USD in Sun PhuQuoc Airways bringt bis 2030 31 Flugzeuge auf den Markt und erhöht die Kapazität für Inselziele. Günstigere Tarife und dichtere Streckennetze vergrößern das Angebot, das OTAs verkaufen können, während App-Aktionen der Fluggesellschaften zusätzliche Rabatte für mobile Nutzer bieten und weitere Marktanteilsgewinne für den Vietnam-Markt für Online-Reisebuchungen fördern.

Anstieg der Nutzung digitaler Geldbörsen für sofortige Reisezahlungen

Aktive E-Wallets stiegen im Jahresvergleich um 40 % auf 50 Millionen, und VietQR wickelte 2023 1,29 Milliarden Überweisungen ab, mit dreistelligem Wachstum Anfang 2024. Partnerschaften zwischen MoMo, VNPay, ZaloPay und Visa erweitern die Händlerakzeptanz. Schnelle Abwicklung reduziert Abbruchraten, und biometrische Anmeldung erleichtert die Authentifizierung. Da Reibungsverluste beim Bezahlvorgang verschwinden, verbessern sich Konversionsraten, und Bestellwerte steigen durch Upgrades wie Sitzplatzauswahl und Versicherungen.

Dominanz ausländischer OTAs, die lokale Margen drückt

Booking.com, Agoda und Traveloka sichern sich gemeinsam rund 80 % des digitalen Reiseumsatzes und lassen wenig Spielraum für lokale Marken. Umfangreiche Marketingbudgets, globales Hotelangebot und KI-Chatbots vergrößern den Abstand. Inländische OTAs setzen dem mit vietnamesischen Benutzeroberflächen und Geldbörsen-Verknüpfungen entgegen, haben aber nach wie vor höhere Kundenakquisitionskosten. Margendruck erzwingt eine Verlagerung hin zu Nischenprodukten, Bahnpässen, Kulturreisen und B2B-Management, um im Vietnam-Markt für Online-Reisebuchungen profitabel zu bleiben.

Sprach- und kulturelle Barrieren bei älteren und ländlichen Nutzern

Nur 43 % der Tourismusbeschäftigten verfügen über eine formale Ausbildung, und weniger als 10 % haben einen Hochschulabschluss. Die Internetabdeckung im ländlichen Raum ist unzureichend, und viele ältere Menschen misstrauen digitalen Zahlungen und bevorzugen Offline-Reisebüros. Kleinen Hotels fehlen integrierte Kanalmanagement-Tools, sodass ihre Zimmer nur auf Laufkundschaftstafeln erscheinen. Diese Unterschiede verlangsamen die Online-Migration im Vietnam-Markt für Online-Reisebuchungen, obwohl muttersprachlicher Chat-Support und agenturunterstützte Kioske die Lücke schrittweise schließen.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Buchungstyp: Flug dominiert weiterhin, Schiene gewinnt an Fahrt

Flugtickets generierten im Jahr 2025 47,62 % des Umsatzes des Vietnam-Marktes für Online-Reisebuchungen. Die Expansion nationaler und privater Fluggesellschaften in Verbindung mit exklusiven App-Tarifen hält das Segment führend. Dennoch verzeichnen Bahntickets eine CAGR-Prognose von 12,48 %, da die Regierung Gleise und Waggons aufrüstet. Umweltbotschaften sprechen jüngere Touristen an, die emissionsarme Reisen suchen, und Bahn-API-Feeds synchronisieren sich jetzt mit den wichtigsten OTAs und ermöglichen Live-Sitzplatzauswahl. Hotels und Pauschalreisen halten den zweitgrößten Anteil, gestärkt durch Kettenaufwertungen wie den Anstieg der Vermögenswerte von TTC Hospitality auf 4.544 Milliarden VND. Bus- und Aktivitätsbuchungen tragen inkrementelle Umsätze bei und glätten saisonale Schwankungen. Die Marktgröße des Vietnam-Marktes für Online-Reisebuchungen für den Schienenbereich ist daher darauf ausgerichtet, ihre bescheidene Ausgangsbasis zu übertreffen, während Flug seine Skalenvorteile behält.

Nach Plattform: Mobil baut seinen Vorsprung aus

Mobil generierte 72,77 % der Transaktionen im Jahr 2025, was Vietnams Smartphone-Reichweite von 87 % widerspiegelt. Booking.coms Trip Planner und Agodas KI-Coding-Tools personalisieren Angebote auf Vietnamesisch, und Vietnam Airlines gewährt 10 % App-Rabatte auf internationale Strecken. Sprachsuche und muttersprachlicher Chat reduzieren die Eingabe und sprechen Erstnutzer an. Desktop bleibt relevant für mehrstöpfige Unternehmensreiserouten, doch sein Anteil sinkt jedes Jahr. Geldbörsen-SDKs in Apps reduzieren den Bezahlvorgang auf Sekunden und erhöhen die Nutzerbindung. Da die 5G-Abdeckungsziele näher rücken, wird der Vietnam-Markt für Online-Reisebuchungen sehen, dass Mobil weit vor 2031 drei Viertel der Bruttobuchungen überschreitet.

Nach Reisenden-Herkunft: Ausländische Ankünfte gewinnen wieder Schwung

Inlandsreisen generierten 62,78 % des Umsatzes 2025 und pufferten Betreiber während Grenzschließungen ab. Das internationale Segment beschleunigt nun mit 13,86 % pro Jahr, da Visabefreiungsverlängerungen bis März 2028 gelten. China trug im ersten Quartal 2025 1,58 Millionen Besucher bei, Südkorea 1,26 Millionen, zusammen 47 % des Einreisevolumens. Indien verzeichnet dreistelliges Wachstum durch neue Direktflüge und vereinfachte E-Visa-Verfahren. Russische Ankünfte erholen sich trotz Transitkosten, unterstützt durch Vinpearl-Chartervereinbarungen. Höherer Ausgaben pro Buchung und längere Aufenthalte machen dieses Segment entscheidend für die künftige Einnahmendiversifizierung im Vietnam-Markt für Online-Reisebuchungen.

Nach Zahlungsmethode: Geldbörsen verankern die bargeldlose Akzeptanz

Digitale Geldbörsen machten 46,12 % der Transaktionen im Jahr 2025 aus und werden jährlich um 15,2 % wachsen. Die Interoperabilität von Geldbörsen und Bank-QR über das NAPAS-Netz senkt die Händlergebühren. Karten decken nach wie vor 31 % des Wertes ab, insbesondere für Ausländer und Unternehmensreisende, während Banküberweisungen Gruppenreisen abwickeln, die kollektive Genehmigung erfordern. Bargeld bleibt in abgelegenen Gebieten relevant, schrumpft jedoch, da gesetzlich vorgeschriebene Mandate E-Zahlungen in Lebensmittelgeschäften und Sehenswürdigkeiten vorantreiben. Erhöhtes Vertrauen durch PCI-CPoC-Zertifikate und KI-Betrugsfilter festigt die Vorherrschaft der Geldbörsen im Vietnam-Markt für Online-Reisebuchungen weiter.

Geografische Analyse

Südvietnam hält einen Anteil von 47,10 % aufgrund des internationalen Knotenpunkts Ho-Chi-Minh-Stadt und der Hochklasseresortpipeline von Phu Quoc. Der Flughafen Tan Son Nhat verwaltet den Großteil der ausländischen Ankünfte, und die Terminalerweiterung der Sun Group erwartet über 100 Flugzeugslots für den APEC-Gipfel 2027. Küstenresorts lenken die einreisende Freizeitnachfrage um, während Geschäftsreisende an Wochentagen für Auslastung sorgen. Die Marktgröße des Vietnam-Marktes für Online-Reisebuchungen für den Süden übertrifft daher andere Regionen, obwohl das Wachstum beginnt, sich zu normalisieren.

Zentralvietnam verzeichnet die schnellste CAGR von 13,44 %. Die Erweiterung des internationalen Terminals von Da Nang zieht Charterflüge aus Nordostasien an, und die UNESCO-Städte Hoi An und Hue locken Kulturliebhaber. Fertiggestellte Schnellstraßen in Quang Ngai–Hoai Nhon und Quy Nhon–Chi Thanh verkürzen die Reisezeit und fördern Wochenend-Kurzreisen. Kulturfestivals und Triathlons verlängern die Saison, und Gastgewerbeprojekte verlagern sich hin zu umweltfreundlichen Villen. Der Vietnam-Markt für Online-Reisebuchungen erfasst diese Veränderungen, da OTAs gebündelte Kulturpässe und Kombiangebote aus Schiene und Küste hervorheben.

Nordvietnam nutzt Hanois politischen Status und Altstadtbezirke. Die Hauptstadt strebt 2025 unter einem digitalen Stimulierungsplan 31 Millionen Besucher und 130 Billionen VND an Tourismuseinnahmen an. Hochgeschwindigkeitsstraßen verbinden Hanoi nun mit Hochlandhohlensystemen und ethnischen Märkten und erweitern die Kurzreisemöglichkeiten. Geschäftsreisen bleiben stabil, da wichtige Staatsbehörden in der Stadt konzentriert sind. Während die Geldbörsennutzung in Hanoi weit verbreitet ist, sind umliegende Provinzen noch auf Bargeld oder Banküberweisungen angewiesen. Maßgeschneiderte Zahlungsmischungen verbessern daher die Buchungsabschlussraten, während der Vietnam-Markt für Online-Reisebuchungen seine geografische Reichweite ausbaut.

Regulatorisches Umfeld

Vietnams Markt für Online-Reisebuchungen ist Teil der Tourismusverwaltung, die vom Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus (MCST) und der Vietnam National Authority of Tourism (VNAT) überwacht wird, die für die Lizenzierung von Reiseunternehmen und die Klassifizierung von Unterkünften zuständig sind. Im Juni 2026 erließ die VNAT das amtliche Rundschreiben 1744/CDLQGVN-LH an lokale Tourismusbehörden und Unternehmen, um das Management von Tourismusunternehmen zu stärken und die Einhaltung von Vorschriften sowie die betriebliche Disziplin bei Reiseanbietern, einschließlich Online-Kanälen, zu festigen.

Die regulatorische Ausrichtung bewegt sich auch in Richtung Digitalisierung und staatlich geförderter Werbung. Im Juni 2026 erließ das MCST das Rundschreiben 15/2026/TT-BVHTTDL (in Kraft seit dem 15. August 2026), das wirtschaftliche und technische Normen für Tourismuswerbung und Markenbildungsdienstleistungen festlegt und beeinflusst, wie Tourismusmarketing und damit verbundene Beschaffung im öffentlichen Sektor gestaltet und kalkuliert werden. Gleichzeitig umfasst der Gesetzgebungsprozess der Regierung zur Überarbeitung des Tourismusgesetzes von 2017 Schritte wie die Vereinfachung von Verwaltungsverfahren und die Einführung elektronischer Reiseleiterausweise, im Einklang mit umfassenderen Digitalisierungsbemühungen, die die Online-Distribution und die Reisendenbetreuung beeinflussen.

Wertschöpfungskettenanalyse

Die Wertschöpfungskette des vietnamesischen Online-Reisemarkts beginnt mit der Schaffung von Reiseangeboten und der Bestandsverwaltung durch Fluggesellschaften, Bahnbetreiber, Hotels, Attraktionen und Reiseveranstalter. Sie durchläuft anschließend Technologie- und Vertriebsebenen, darunter Channel-Manager, Bedbanks, GDS/Flugkonsolidierer und Zahlungsinfrastrukturen, bevor sie über OTAs, Metasuchmaschinen, Super-Apps und direkte Anbieter-Apps zu den Verbrauchern gelangt. Internationale OTAs wie Booking.com, Agoda und Traveloka fungieren als wichtige Nachfrageaggregatoren, während inländische Vermittler wie Vietravel, VNTrip und BestPrice Travel den Schwerpunkt auf lokalisierte Servicierung, Paketgestaltung und Firmenreisemanagement legen. Digitale Wallets und die Interoperabilität von QR-Zahlungen schließen den Kreis an der Kasse.

Die jüngste Stärkung zeigt sich im B2B-Enablement und der institutionellen Koordination. Amadeus erweiterte 2025 den Technologieeinsatz bei vietnamesischen Reisekonsolidierern (darunter Hong Ngoc Ha Travel, En Viet und PNR Travel), um verbesserte digitale Ticketing- und B2B-Plattformfunktionen zu unterstützen und den Inhaltsfluss zwischen Agenten und OTAs zu beschleunigen. Auf öffentlicher Seite konzentrieren sich die Reformprioritäten 2026 des MCST und die mit der Politbüro-Resolution 80-NQ-TW verbundenen Regierungsrichtlinien auf die Umstrukturierung des Tourismus und Anforderungen an den intelligenten Tourismus, was Anbieter dazu drängt, Preise, Verfügbarkeit und die Integration von Reisendendaten zu digitalisieren. Fragmentierte Vertriebswege für kleine Unterkünfte und uneinheitliche Datentransparenz zwischen Plattformen und Dienstleistern bleiben anhaltende Engpässe.

Marktchancen und Zukunftsaussichten

Die von der Regierung vorangetriebene digitale Tourismusinfrastruktur schafft Freiräume für Plattformen, die sich mit nationalen Daten- und Werbesystemen verbinden können. Der Beschluss 2710/QD-BVHTTDL (2024) legt Anforderungen für eine einheitliche nationale Tourismusdatenbank fest, und der Beschluss 1033/QD-TTg (2026) genehmigte das nationale Programm zur Entwicklung der digitalen Wirtschaft und Gesellschaft (2026-2030), das der Digitalisierung des Tourismus mittels KI und Big Data Priorität einräumt. Für Online-Reiseanbieter schaffen diese Programme Raum für die Erfassung verifizierter Inhalte, standardisierte Zieldaten und API-basierte Distribution an kleinere Betreiber, die von einem strukturierten Channel-Management noch nicht gut unterstützt werden.

Chancen bestehen auch bei der Erweiterung von Angebot und Inhalten durch große integrierte Resort- und Attraktionsgruppen. Diese Akteure bauen Partnerschaften auf, die sich in buchbaren Bestand, Bündelangebote und Cross-Selling über OTAs und Super-App-Ökosysteme übersetzen lassen. Vinpearls strategische Partnerschaften mit Agoda, AirAsia MOVE, BeMyGuest und GlobalTix im Mai 2026 unterstützen eine breitere internationale Distribution innerhalb seines Tourismus- und Unterhaltungsökosystems, während die Absichtserklärungen von Trip.com im Juni 2026 mit VinWonders und Sun World auf die weltweite Vermarktung des vietnamesischen Angebots zielen. Der daraus resultierende Produktmix unterstützt dynamische Paketgestaltung, Merchandising für den Inbound-Markt und stärker lokalisierte Zahlungs- und Kundensupport-Abläufe, insbesondere da mobile und Wallet-basierte Zahlungsvorgänge in Vietnam weiterhin an Anteil gewinnen.