ベトナムオンライン旅行市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年〜2031年）

ベトナムオンライン旅行市場のトレンドとインサイト

インターネットおよびスマートフォン普及率の上昇

モバイル接続数は1億2,700万件に達し、人口の126%に相当し、75.72 Mbpsのダウンロード速度の中央値が予約アプリのレスポンスを高水準に維持しています。政府の5G目標は2025年までに現在の4Gサイトの半数をカバーし、2030年までに人口の99%をカバーすることを目指しており、AIによる旅程作成ツールやVRプレビューへの道を開いています^{[1]科学技術省、「2030年までの全国カバレッジに向けた5G展開ロードマップ」、most.gov.vn}。接続性の向上は、フラッシュセールに対する即興予約をも促進します。そのため、ベトナムオンライン旅行予約市場は、日常取引にスーパーアプリを頼るZ世代の旅行者を中心に、拡大し続けるデジタルオーディエンスの恩恵を受けています。

政府によるスマートツーリズムおよびデジタルトランスフォーメーション推進

決定749/QĐ-TTgは観光を国家デジタル経済アジェンダの優先事項とし、2030年までにGDPの30%のシェアを目指しています^{[2]ベトナム政府、「2025年を目標とし2030年に向けた国家デジタルトランスフォーメーションプログラムを承認する決定749/QĐ-TTg」、chinhphu.vn}。ハノイの刺激策は、AIを活用したプロモーションとリアルタイム訪問者ダッシュボードを通じて、2025年の収益としてVND 1,300億を充当する計画です。また、レストランや観光スポットに電子決済の受け入れを義務付け、実体験とオンラインチャネルの連携を強化しています。これらの政策はデジタル習慣を制度化し、全年齢層にわたりベトナムオンライン旅行予約市場を強化しています。

格安航空会社および航空路線の拡大

ベトナム航空は2025年に2,540万人の旅客を目標とし、ハノイ〜ミラノおよびホーチミン市〜北京の新路線を追加します。Sun GroupのSun PhuQuoc Airwaysへの9,900万USDの投資により、2030年までに31機の航空機が導入され、島嶼部の輸送力が強化されます。運賃の低下と路線網の拡充により、OTAが販売できる在庫が拡大し、航空会社のアプリプロモーションがモバイルショッパーに追加割引を提供することで、ベトナムオンライン旅行予約市場のシェアがさらに拡大します。

デジタルウォレット利用の急増による即時旅行決済の実現

アクティブな電子ウォレットは前年比40%増の5,000万件に増加し、VietQRは2023年に12億9,000万件の送金を処理し、2024年初頭には3桁の成長を記録しました。MoMo、VNPay、ZaloPayとVisaのパートナーシップにより加盟店での受け入れが拡大しています。迅速な決済により離脱率が低下し、生体認証ログインが認証を容易にします。チェックアウトの摩擦が解消されることで、コンバージョン率が向上し、座席選択や保険などのアップグレードによる注文金額が増加します。

外国OTAの支配による地元のマージン圧迫

Booking.com、Agoda、Travelokaが合計でデジタル旅行売上高の約80%を占めており、地元ブランドの成長余地はほとんど残っていません。潤沢なマーケティング予算、グローバルなホテル在庫、AIチャットボットがその差をさらに広げています。国内OTAはベトナム語インターフェースとウォレット連携で対抗していますが、それでも顧客獲得コストが高い状況です。マージン圧迫により、ベトナムオンライン旅行予約市場での収益性を維持するためニッチ商品、鉄道パス、文化ツアー、B2B管理へのシフトが迫られています。

高齢者・地方ユーザーにおける言語・文化的障壁

観光業従事者の43%のみが正規の訓練を受けており、大学の学位を持つ者は10%未満です。農村部のインターネットカバレッジは遅れており、多くの高齢者はデジタル決済を信頼せず、オフラインの代理店を利用しています。小規模ホテルは統合チャンネル管理ツールを持たないため、その客室はウォークイン案内板にしか掲載されていません。これらの格差がベトナムオンライン旅行予約市場におけるオンライン移行を遅らせていますが、母国語チャットサポートや代理店支援キオスクにより格差は徐々に縮まりつつあります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

予約タイプ別：航空券が依然トップ、鉄道が勢いを増す

航空券は2025年のベトナムオンライン旅行予約市場の収益の47.62%を生み出しました。国営・民間航空会社の拡大と、アプリ限定の運賃割引がこのセグメントの優位性を維持しています。一方、鉄道チケットは政府による軌道と車両の改良に伴い12.48%のCAGRが見込まれています。低炭素旅行を求める若い観光客に環境メッセージが響き、鉄道APIフィードが主要OTAとリアルタイムで同期されることで、ライブ座席選択が可能になっています。ホテルとパッケージホリデーは第2位のシェアを保持しており、TTC Hospitalityの資産がVND 4,544億に増加するなどのチェーン改良によって後押しされています。バスおよびアクティビティ予約は段階的な売上を追加し、季節変動を平滑化します。そのため、鉄道に関するベトナムオンライン旅行予約市場規模は、航空券が規模の優位性を維持する中、その控えめなベースを上回る成長が見込まれます。

注記: すべての個別セグメントのシェアはレポート購入時に入手可能

プラットフォーム別：モバイルがリードをさらに拡大

モバイルは2025年の取引の72.77%を生み出しており、ベトナムの87%のスマートフォン普及率を反映しています。Booking.comのトリッププランナーとAgodaのAIコーディングツールがベトナム語でオファーをパーソナライズし、ベトナム航空は国際線でアプリ限定10%割引を付与しています。音声検索と母国語チャットが入力の手間を減らし、初めて利用するユーザーにも訴求しています。デスクトップは複数区間の法人旅程において依然として有用ですが、そのシェアは年々低下しています。アプリに組み込まれたウォレットSDKがチェックアウトを数秒に短縮し、ユーザーの定着率を高めています。5Gカバレッジ目標が近づく中、ベトナムオンライン旅行予約市場では2031年よりかなり前にモバイルが総予約数の4分の3を超える見込みです。

旅行者の出発地別：外国人到着者が勢いを取り戻す

国内旅行は2025年の売上の62.78%をもたらし、国境閉鎖時に事業者の損失を緩和しました。国際セグメントは、ビザ免除の延長が2028年3月まで継続される中、現在年率13.86%で加速しています。中国は2025年第1四半期に158万人の訪問者を送り出し、韓国は126万人で、合計でインバウンド量の47%を占めました。インドは新たな直行便と簡素化された電子ビザ手続きにより3桁の成長を記録しています。ロシアからの到着者は、Vinpearlのチャーター便の取り決めに支えられ、乗り継ぎコストにもかかわらずリバウンドしています。1件あたりの高い支出額と長い滞在期間により、このセグメントはベトナムオンライン旅行予約市場における将来の収益多様化に不可欠な要素となっています。

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支払い方法別：ウォレットがキャッシュレス普及を牽引

デジタルウォレットは2025年の取引の46.12%を占め、年率15.2%で成長する見込みです。ウォレットと銀行のQRインターオペラビリティはNAPASレールを活用し、加盟店手数料を低減しています。カードは特に在外居住者や法人旅行者を中心に依然として価値の31%をカバーし、銀行振込は集団的承認が必要な団体ツアーを処理しています。現金は遠隔地では依然として利用されていますが、政令による義務化が飲食店や観光スポットへの電子決済を推進するにつれて縮小しています。PCI-CPoC認証とAI不正フィルタによる信頼性の向上が、ベトナムオンライン旅行予約市場におけるウォレットの優位性をさらに確固たるものにしています。

地域分析

ベトナム南部はホーチミン市の国際ゲートウェイとしての強みとフーコックの高級リゾート開発パイプラインを背景に、47.10%のシェアを保持しています。タンソンニャット空港が外国人到着者の大半を管理しており、Sun GroupのターミナルはAPEC 2027サミットに向けて100機以上の航空機スロットを見込んでいます。沿岸リゾートがインバウンドのレジャー需要を吸収し、ビジネス旅行者が平日の稼働率を生み出しています。そのため、南部のベトナムオンライン旅行予約市場規模は他の地域を凌駕していますが、ベースが正常化するにつれて成長は頭打ちになり始めています。

ベトナム中部は最速の13.44%のCAGRを記録しています。ダナンの国際ターミナルの改良が東アジアからのチャーター便を引き付け、ユネスコの世界遺産都市であるホイアンとフエが文化愛好家を魅了しています。クアンガイ〜ホアイニョンとクイニョン〜チータン間の高速道路の開通により移動時間が大幅に短縮され、週末の近場旅行が活性化しています。文化祭やトライアスロンが観光シーズンを延長し、宿泊プロジェクトはエコフレンドリーなヴィラへとシフトしています。ベトナムオンライン旅行予約市場はOTAが遺産パスのセット販売や鉄道・海岸の組み合わせプランを提供することでこれらの変化を取り込んでいます。

ベトナム北部はハノイの政治的地位と歴史地区を活かしています。首都は2025年にデジタル刺激策の下、3,100万人の訪問者とVND 1,300億の観光収入を目標としています。高速道路の整備によりハノイと山岳の鍾乳洞や民族市場が結ばれ、短期旅行の選択肢が広がっています。上位の国家機関が市内に集中していることから、ビジネス旅行も安定しています。ハノイではウォレットの利用が広まっているものの、周辺省では現金や銀行振込への依存が続いています。そのため、ベトナムオンライン旅行予約市場が地理的なリーチを拡大する中、カスタマイズされた支払いミックスが予約完了率を向上させています。

規制環境

ベトナムのオンライン旅行予約市場は、文化・スポーツ・観光省(MCST)およびベトナム国家観光局(VNAT)が監督する観光統治の枠組みの中に位置しており、これらの機関が旅行業の許認可や宿泊施設の分類を管理している。2026年6月、VNATは地方観光局および事業者に対して公式通達1744/CDLQGVN-LHを発出し、観光事業管理の強化を図るとともに、オンライン販路を含む旅行販売業者全体でのコンプライアンスと運営規律の徹底を求めた。

規制の方向性は、デジタル化と国主導の振興策へも向かっている。2026年6月、MCSTは通達15/2026/TT-BVHTTDL(2026年8月15日発効)を発出し、観光振興・ブランディングサービスに関する経済的・技術的基準を定め、公共部門による観光マーケティングおよび関連調達の範囲や費用計上の方法に影響を与えている。同時に、2017年観光法の改正に向けた政府の起草作業では、行政手続きの簡素化や電子ツアーガイドカードの導入といった措置が含まれており、オンライン流通や旅行者サービスに影響を及ぼす、より広範なデジタル変革の取り組みと軌を一にしている。

バリューチェーン分析

ベトナムのオンライン旅行のバリューチェーンは、航空会社、鉄道事業者、ホテル、観光施設、旅行会社による旅行供給の創出と在庫管理から始まる。その後、チャネルマネージャー、ベッドバンク、GDS/航空券コンソリデーター、決済基盤といった技術・流通レイヤーを経て、OTA、メタサーチ、スーパーアプリ、サプライヤー直販アプリを通じて消費者に到達する。Booking.com、Agoda、Travelokaといった国際的なOTAは主要な需要集約者として機能し、一方でVietravel、VNTrip、BestPrice Travelなどの国内中間業者は、地域に密着したサービス、パッケージ化、法人旅行管理を重視している。デジタルウォレットとQRコード決済の相互運用性が、決済段階でこの流れを完結させる。

最近の強化はB2B支援機能と関係機関間の連携において見られる。Amadeusは2025年、ベトナムの旅行コンソリデーター(Hong Ngoc Ha Travel、En Viet、PNR Travelを含む)との技術導入を拡大し、デジタル発券の改善とB2Bプラットフォーム機能を支援することで、代理店やOTA間でのコンテンツ流通の高速化に寄与した。公共部門では、政治局決議80-NQ-TWに関連するMCSTおよび政府の指示による2026年の改革優先事項が、観光の再構築とスマート観光要件に焦点を当て、サプライヤーに対して料金、在庫状況、旅行者データ統合のデジタル化を促している。小規模な施設における分散的な流通と、プラットフォームとサービス提供者間の不均一なデータ透明性は、依然として持続的な課題となっている。

市場機会と将来展望

政府主導のデジタル観光インフラは、国家データおよび振興システムに接続できるプラットフォームにとっての空白地帯を生み出している。決定2710/QD-BVHTTDL(2024年)は統一された国家観光データベースの要件を定め、決定1033/QD-TTg(2026年)は「国家デジタル経済・デジタル社会開発計画(2026-2030)」を承認し、AIおよびビッグデータを活用した観光のデジタル化を優先事項としている。オンライン旅行販売業者にとって、これらのプログラムは、検証済みコンテンツの取り込み、標準化された目的地データ、そして構造化されたチャネル管理がまだ十分に整っていない小規模事業者へのAPIベースの流通の余地を生み出している。

機会は、大規模な統合型リゾート・観光施設グループによる供給とコンテンツの拡大にも存在する。これらの事業者は、予約可能な在庫、バンドル商品、そしてOTAやスーパーアプリのエコシステムを通じたクロスセルにつながる提携を構築している。VinpearlはAgoda、AirAsia MOVE、BeMyGuest、GlobalTixと2026年5月に戦略的パートナーシップを結び、観光・エンターテインメントのエコシステム全体でより広範な国際流通を支援している。一方Trip.comは2026年6月、VinWondersおよびSun Worldと覚書(MOU)を締結し、ベトナムの旅行商品の世界的な販促を目指している。これにより生まれる商品構成は、ダイナミックパッケージング、インバウンド市場向けの販促、そしてより地域に適応した決済・カスタマーサポートの流れを支えており、モバイルおよびウォレット主導の決済がベトナムでシェアを拡大し続ける中で特に重要となっている。