ベトナムオンライン旅行市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年〜2031年）

ベトナムオンライン旅行市場のトレンドとインサイト

インターネットおよびスマートフォン普及率の上昇

モバイル接続数は1億2,700万件に達し、人口の126%に相当し、75.72 Mbpsのダウンロード速度の中央値が予約アプリのレスポンスを高水準に維持しています。政府の5G目標は2025年までに現在の4Gサイトの半数をカバーし、2030年までに人口の99%をカバーすることを目指しており、AIによる旅程作成ツールやVRプレビューへの道を開いています^{[1]科学技術省、「2030年までの全国カバレッジに向けた5G展開ロードマップ」、most.gov.vn}。接続性の向上は、フラッシュセールに対する即興予約をも促進します。そのため、ベトナムオンライン旅行予約市場は、日常取引にスーパーアプリを頼るZ世代の旅行者を中心に、拡大し続けるデジタルオーディエンスの恩恵を受けています。

政府によるスマートツーリズムおよびデジタルトランスフォーメーション推進

決定749/QĐ-TTgは観光を国家デジタル経済アジェンダの優先事項とし、2030年までにGDPの30%のシェアを目指しています^{[2]ベトナム政府、「2025年を目標とし2030年に向けた国家デジタルトランスフォーメーションプログラムを承認する決定749/QĐ-TTg」、chinhphu.vn}。ハノイの刺激策は、AIを活用したプロモーションとリアルタイム訪問者ダッシュボードを通じて、2025年の収益としてVND 1,300億を充当する計画です。また、レストランや観光スポットに電子決済の受け入れを義務付け、実体験とオンラインチャネルの連携を強化しています。これらの政策はデジタル習慣を制度化し、全年齢層にわたりベトナムオンライン旅行予約市場を強化しています。

格安航空会社および航空路線の拡大

ベトナム航空は2025年に2,540万人の旅客を目標とし、ハノイ〜ミラノおよびホーチミン市〜北京の新路線を追加します。Sun GroupのSun PhuQuoc Airwaysへの9,900万USDの投資により、2030年までに31機の航空機が導入され、島嶼部の輸送力が強化されます。運賃の低下と路線網の拡充により、OTAが販売できる在庫が拡大し、航空会社のアプリプロモーションがモバイルショッパーに追加割引を提供することで、ベトナムオンライン旅行予約市場のシェアがさらに拡大します。

デジタルウォレット利用の急増による即時旅行決済の実現

アクティブな電子ウォレットは前年比40%増の5,000万件に増加し、VietQRは2023年に12億9,000万件の送金を処理し、2024年初頭には3桁の成長を記録しました。MoMo、VNPay、ZaloPayとVisaのパートナーシップにより加盟店での受け入れが拡大しています。迅速な決済により離脱率が低下し、生体認証ログインが認証を容易にします。チェックアウトの摩擦が解消されることで、コンバージョン率が向上し、座席選択や保険などのアップグレードによる注文金額が増加します。

外国OTAの支配による地元のマージン圧迫

Booking.com、Agoda、Travelokaが合計でデジタル旅行売上高の約80%を占めており、地元ブランドの成長余地はほとんど残っていません。潤沢なマーケティング予算、グローバルなホテル在庫、AIチャットボットがその差をさらに広げています。国内OTAはベトナム語インターフェースとウォレット連携で対抗していますが、それでも顧客獲得コストが高い状況です。マージン圧迫により、ベトナムオンライン旅行予約市場での収益性を維持するためニッチ商品、鉄道パス、文化ツアー、B2B管理へのシフトが迫られています。

高齢者・地方ユーザーにおける言語・文化的障壁

観光業従事者の43%のみが正規の訓練を受けており、大学の学位を持つ者は10%未満です。農村部のインターネットカバレッジは遅れており、多くの高齢者はデジタル決済を信頼せず、オフラインの代理店を利用しています。小規模ホテルは統合チャンネル管理ツールを持たないため、その客室はウォークイン案内板にしか掲載されていません。これらの格差がベトナムオンライン旅行予約市場におけるオンライン移行を遅らせていますが、母国語チャットサポートや代理店支援キオスクにより格差は徐々に縮まりつつあります。

*更新された予測では、ドライバーおよび抑制要因の影響を加算的ではなく方向的なものとして扱っています。改訂された影響予測は、ベースライン成長、ミックス効果、変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

予約タイプ別：航空券が依然トップ、鉄道が勢いを増す

航空券は2025年のベトナムオンライン旅行予約市場の収益の47.62%を生み出しました。国営・民間航空会社の拡大と、アプリ限定の運賃割引がこのセグメントの優位性を維持しています。一方、鉄道チケットは政府による軌道と車両の改良に伴い12.48%のCAGRが見込まれています。低炭素旅行を求める若い観光客に環境メッセージが響き、鉄道APIフィードが主要OTAとリアルタイムで同期されることで、ライブ座席選択が可能になっています。ホテルとパッケージホリデーは第2位のシェアを保持しており、TTC Hospitalityの資産がVND 4,544億に増加するなどのチェーン改良によって後押しされています。バスおよびアクティビティ予約は段階的な売上を追加し、季節変動を平滑化します。そのため、鉄道に関するベトナムオンライン旅行予約市場規模は、航空券が規模の優位性を維持する中、その控えめなベースを上回る成長が見込まれます。

注記: すべての個別セグメントのシェアはレポート購入時に入手可能

プラットフォーム別：モバイルがリードをさらに拡大

モバイルは2025年の取引の72.77%を生み出しており、ベトナムの87%のスマートフォン普及率を反映しています。Booking.comのトリッププランナーとAgodaのAIコーディングツールがベトナム語でオファーをパーソナライズし、ベトナム航空は国際線でアプリ限定10%割引を付与しています。音声検索と母国語チャットが入力の手間を減らし、初めて利用するユーザーにも訴求しています。デスクトップは複数区間の法人旅程において依然として有用ですが、そのシェアは年々低下しています。アプリに組み込まれたウォレットSDKがチェックアウトを数秒に短縮し、ユーザーの定着率を高めています。5Gカバレッジ目標が近づく中、ベトナムオンライン旅行予約市場では2031年よりかなり前にモバイルが総予約数の4分の3を超える見込みです。

旅行者の出発地別：外国人到着者が勢いを取り戻す

国内旅行は2025年の売上の62.78%をもたらし、国境閉鎖時に事業者の損失を緩和しました。国際セグメントは、ビザ免除の延長が2028年3月まで継続される中、現在年率13.86%で加速しています。中国は2025年第1四半期に158万人の訪問者を送り出し、韓国は126万人で、合計でインバウンド量の47%を占めました。インドは新たな直行便と簡素化された電子ビザ手続きにより3桁の成長を記録しています。ロシアからの到着者は、Vinpearlのチャーター便の取り決めに支えられ、乗り継ぎコストにもかかわらずリバウンドしています。1件あたりの高い支出額と長い滞在期間により、このセグメントはベトナムオンライン旅行予約市場における将来の収益多様化に不可欠な要素となっています。

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支払い方法別：ウォレットがキャッシュレス普及を牽引

デジタルウォレットは2025年の取引の46.12%を占め、年率15.2%で成長する見込みです。ウォレットと銀行のQRインターオペラビリティはNAPASレールを活用し、加盟店手数料を低減しています。カードは特に在外居住者や法人旅行者を中心に依然として価値の31%をカバーし、銀行振込は集団的承認が必要な団体ツアーを処理しています。現金は遠隔地では依然として利用されていますが、政令による義務化が飲食店や観光スポットへの電子決済を推進するにつれて縮小しています。PCI-CPoC認証とAI不正フィルタによる信頼性の向上が、ベトナムオンライン旅行予約市場におけるウォレットの優位性をさらに確固たるものにしています。

地域分析

ベトナム南部はホーチミン市の国際ゲートウェイとしての強みとフーコックの高級リゾート開発パイプラインを背景に、47.10%のシェアを保持しています。タンソンニャット空港が外国人到着者の大半を管理しており、Sun GroupのターミナルはAPEC 2027サミットに向けて100機以上の航空機スロットを見込んでいます。沿岸リゾートがインバウンドのレジャー需要を吸収し、ビジネス旅行者が平日の稼働率を生み出しています。そのため、南部のベトナムオンライン旅行予約市場規模は他の地域を凌駕していますが、ベースが正常化するにつれて成長は頭打ちになり始めています。

ベトナム中部は最速の13.44%のCAGRを記録しています。ダナンの国際ターミナルの改良が東アジアからのチャーター便を引き付け、ユネスコの世界遺産都市であるホイアンとフエが文化愛好家を魅了しています。クアンガイ〜ホアイニョンとクイニョン〜チータン間の高速道路の開通により移動時間が大幅に短縮され、週末の近場旅行が活性化しています。文化祭やトライアスロンが観光シーズンを延長し、宿泊プロジェクトはエコフレンドリーなヴィラへとシフトしています。ベトナムオンライン旅行予約市場はOTAが遺産パスのセット販売や鉄道・海岸の組み合わせプランを提供することでこれらの変化を取り込んでいます。

ベトナム北部はハノイの政治的地位と歴史地区を活かしています。首都は2025年にデジタル刺激策の下、3,100万人の訪問者とVND 1,300億の観光収入を目標としています。高速道路の整備によりハノイと山岳の鍾乳洞や民族市場が結ばれ、短期旅行の選択肢が広がっています。上位の国家機関が市内に集中していることから、ビジネス旅行も安定しています。ハノイではウォレットの利用が広まっているものの、周辺省では現金や銀行振込への依存が続いています。そのため、ベトナムオンライン旅行予約市場が地理的なリーチを拡大する中、カスタマイズされた支払いミックスが予約完了率を向上させています。