Taille et part du marché des compléments alimentaires au collagène au Vietnam - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché des compléments alimentaires au collagène au Vietnam

Sensibilisation croissante aux bienfaits du collagène pour la lutte contre le vieillissement et la santé de la peau

Les consommateurs vietnamiens manifestent une profonde transformation de leurs habitudes d'achat, affichant une nette préférence pour les compléments beauté scientifiquement validés tout en s'éloignant progressivement des remèdes traditionnels. L'intersection stratégique des tendances de la beauté de l'intérieur et de la classe moyenne vietnamienne en pleine expansion continue de générer une demande robuste sur le marché, notamment chez les consommatrices urbaines âgées de 25 à 45 ans qui manifestent des préférences sophistiquées pour des solutions de soins de la peau fondées sur des données probantes. La portée étendue des influenceurs beauté et des professionnels de santé sur diverses plateformes de médias sociaux a fondamentalement reconfiguré la compréhension des consommateurs et renforcé la sensibilisation aux bienfaits globaux du collagène contre le vieillissement. Cette évolution significative du marché s'aligne naturellement avec l'accent culturel profondément ancré du Vietnam sur les soins de la peau et l'apparence, où les investissements stratégiques dans les soins personnels fonctionnent simultanément comme des indicateurs de statut social et représentent des engagements réfléchis envers le bien-être personnel et les pratiques globales d'autosoins.

Popularité des compléments alimentaires au collagène multifonctionnels avec des ingrédients ajoutés

Les fabricants renforcent leurs stratégies de développement de produits en formulant des produits innovants à base de collagène qui intègrent des nutriments complémentaires pour répondre à plusieurs préoccupations de santé. Par exemple, le partenariat entre Sắc Ngọc Khang et Nitta Gelatin pour le Collagen Dipeptide incorpore le Glutathion de Mitsubishi Corporation et l'Astaxanthine d'AstaReal. Cela reflète la forte volonté des consommateurs vietnamiens d'investir dans des formulations à prix premium offrant des bénéfices mesurables pour la santé de la peau, la fonction articulaire et le bien-être général. Le marché connaît une préférence croissante pour les produits répondant à plusieurs objectifs de santé, motivée par le besoin de simplifier les routines quotidiennes de complémentation. Pour répondre à cette demande, Rohto Pharmaceutical a lancé MOCOLA, une boisson au collagène enrichie en vitamines C, B6 et D essentielles. Le cadre réglementaire existant soutient ces innovations de produits en simplifiant les processus d'approbation pour les produits combinés qui respectent les normes de sécurité établies.

Croissance rapide du commerce électronique et des canaux de vente en ligne

L'expansion rapide du commerce numérique continue de remodeler les méthodes de distribution traditionnelles, les plateformes en ligne captant régulièrement une part de marché significative au détriment des magasins physiques. Les études de marché et les analyses du comportement des consommateurs démontrent systématiquement que les consommateurs d'aliments fonctionnels adoptent et maintiennent leurs habitudes d'achat en ligne, reflétant une transformation fondamentale des préférences d'achat. Les plateformes de commerce électronique offrent aux entreprises de précieuses opportunités d'établir des relations directes significatives avec leurs consommateurs, de gérer efficacement les stratégies de communication de marque, de développer des programmes de fidélité sophistiqués et de rationaliser les coûts de distribution via les canaux numériques. La mise en œuvre de cadres réglementaires complets a considérablement renforcé la confiance des consommateurs dans les achats en ligne, accélérant davantage la transition en cours du commerce de détail traditionnel vers les canaux de commerce numérique sur les marchés mondiaux. Selon l'Administration du commerce international, le marché du commerce électronique devrait se développer à un rythme annuel soutenu de 30 % de 2021 à 2025^{[1]Source : Administration du commerce international, « Évaluation du comportement actuel des acheteurs sur le marché », trade.gov}.

Popularisation du collagène naturel, à étiquette propre et d'approvisionnement durable

L'attention croissante portée à la durabilité stimule la demande de méthodes d'approvisionnement et de production de collagène respectueuses de l'environnement. En juin 2025, l'investissement de 30 millions USD de Thai Union dans la production de collagène marin à partir de sous-produits de thon témoigne de l'engagement du secteur en faveur de pratiques durables tout en répondant aux pressions sur la chaîne d'approvisionnement provenant des sources bovines traditionnelles. Les consommateurs vietnamiens examinent de plus en plus les origines des produits et les processus de fabrication, préférant les marques qui font preuve de responsabilité environnementale et d'un approvisionnement éthique. La construction par Navico d'une usine de collagène au Vietnam, utilisant des sous-produits de peau de pangasius, s'aligne sur les principes de l'économie circulaire tout en soutenant les industries aquacoles locales. Le positionnement à étiquette propre séduit les consommateurs soucieux de leur santé qui recherchent des produits exempts d'additifs artificiels et de conservateurs. L'accent réglementaire sur la transparence et la traçabilité renforce cette tendance grâce à des exigences d'étiquetage renforcées et à des normes de documentation de la chaîne d'approvisionnement.

Défis réglementaires et exigences de conformité en évolution

Les autorités réglementaires du Vietnam intensifient leur surveillance de la commercialisation et de la distribution des aliments fonctionnels, en mettant l'accent sur la garantie de la sécurité des consommateurs et le maintien de l'intégrité du marché. Cette surveillance accrue a entraîné une hausse des coûts opérationnels et créé des barrières à l'entrée sur le marché. Les fabricants étrangers font face à des défis supplémentaires, car ils doivent régulièrement démontrer leur conformité aux Bonnes Pratiques de Fabrication par des vérifications continues. L'engagement des autorités en matière d'application de la réglementation est manifeste dans leur enquête détaillée sur les produits « Ngân Collagen ». Bien que les initiatives d'harmonisation de l'ASEAN laissent entrevoir des avantages potentiels d'une future standardisation à l'échelle régionale, les entreprises allouent actuellement des ressources substantielles pour répondre aux exigences de conformité en évolution. En mars 2024, la FDA a mis à jour ses protocoles de soumission pour les compléments alimentaires au collagène et les produits nutritionnels similaires, révisant ses procédures de notification des nouveaux ingrédients diététiques^{[2]Source : Bureau du registre fédéral, « Orientations de la FDA sur les notifications de nouveaux ingrédients diététiques », federalregister.gov}.

Normes de qualité incohérentes entre les produits locaux et importés

Les incohérences de qualité sur le marché vietnamien des compléments alimentaires continuent d'éroder la confiance des consommateurs, les autorités réglementaires identifiant un nombre croissant de produits contrefaits et de qualité inférieure circulant dans divers canaux de distribution. Les pharmacies vietnamiennes ont fait l'objet d'un contrôle réglementaire intense pour avoir distribué des compléments non homologués contenant des substances interdites, notamment la Sibutramine, soulevant d'importantes préoccupations de santé publique. Une récente saisie à grande échelle de produits de collagène non vérifiés dans la province de Bac Ninh illustre les défis persistants liés au maintien de la conformité qualité dans le secteur des compléments alimentaires. Le marché connaît une transformation significative, les consommateurs accordant de plus en plus la priorité aux marques établies dotées de mesures de contrôle qualité complètes, créant des barrières à l'entrée substantielles pour les petites entreprises qui manquent de systèmes d'assurance qualité robustes et d'antécédents établis.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par forme : la domination de la poudre stimule l'innovation

En 2025, les formulations en poudre dominent le marché avec une part de 43,10 %, reflétant leur fort attrait auprès des consommateurs en raison de leur polyvalence et de leur valeur perçue. Ces formulations ont gagné en popularité car elles peuvent être facilement incorporées dans des boissons, des smoothies et diverses préparations alimentaires, permettant aux consommateurs de les intégrer aisément dans leurs routines quotidiennes. Cette adaptabilité a positionné les formulations en poudre comme un choix privilégié pour beaucoup, répondant à des besoins et des préférences de style de vie diversifiés.

Le segment des boissons et shots devrait être la catégorie à la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 7,12 % jusqu'en 2031. Cette croissance est attribuée à la demande croissante des consommateurs pour la commodité et au lancement de produits innovants prêts à consommer, tels que la boisson au collagène MOCOLA de Rohto, lancée en juin 2025. Les gélules restent en demande stable, répondant aux consommateurs qui préfèrent les formats de compléments traditionnels. En revanche, les gommes connaissent une croissance notable, particulièrement chez les jeunes générations, en raison de leur expérience de consommation attrayante et agréable, ce qui en fait un choix de premier plan dans ce segment.

Par source : l'origine animale maintient sa suprématie

En 2025, le collagène d'origine animale continue de dominer le marché, représentant 81,25 % de la part totale. Cette domination souligne sa forte acceptation par les consommateurs et ses profils d'efficacité bien établis. Les sources bovines et marines restent les principaux contributeurs à la chaîne d'approvisionnement, le collagène marin gagnant une préférence croissante. Ses capacités d'absorption supérieures et son allergénicité réduite en font un choix privilégié parmi les consommateurs recherchant des options efficaces et plus sûres. Ces facteurs renforcent la position dominante du collagène d'origine animale dans le paysage du marché.

D'autre part, les alternatives de collagène d'origine végétale connaissent une croissance significative, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,92 %. Cette progression est portée par la sensibilisation croissante des consommateurs à la durabilité et par la nécessité de prendre en compte les restrictions alimentaires. La reconnaissance par le secteur de ce potentiel croissant est visible dans des initiatives telles que le partenariat d'Evonik avec Jland Biotech pour développer du collagène vegan. Ces collaborations signalent un virage stratégique vers la satisfaction des préférences évolutives des consommateurs soucieux de l'environnement et de leur santé.

Par utilisateur final : les femmes stimulent l'expansion du marché

En 2025, les femmes détiennent une part dominante de 67,85 % du marché, soulignant leur rôle central dans la croissance du secteur du collagène. Cette démographie devrait atteindre un taux de croissance annuel composé (CAGR) stable de 7,28 % jusqu'en 2031, porté par l'adoption croissante des compléments alimentaires et des stratégies marketing ciblées axées sur la beauté. De plus, des études cliniques portant sur les femmes d'Asie de l'Est ont confirmé l'efficacité du collagène dans l'amélioration de la santé de la peau, renforçant davantage la confiance des consommateurs et contribuant à l'expansion du marché.

Parallèlement, les consommateurs masculins commencent à manifester un intérêt croissant pour les compléments alimentaires au collagène, notamment pour leurs bienfaits dans le soutien de la santé articulaire et l'amélioration des performances sportives. Cependant, malgré cette sensibilisation croissante, le taux d'adoption chez les hommes reste comparativement inférieur à celui des femmes. Cet écart représente une opportunité significative pour les entreprises d'explorer des initiatives marketing ciblées et de développer des produits adaptés aux besoins de la démographie masculine.

Par canal de distribution : la transformation numérique s'accélère

En 2025, les pharmacies et parapharmacies devraient dominer le marché des compléments alimentaires au collagène au Vietnam, détenant la plus grande part à 56,15 % des ventes totales. Cette domination est attribuée à la forte confiance des consommateurs envers ces points de vente, aux recommandations des pharmaciens et à l'assurance d'authenticité des produits et de conformité réglementaire. Les consommateurs choisissent souvent les pharmacies et parapharmacies pour les produits liés à la santé en raison de leur sécurité perçue et de l'accès aux marques médicalement approuvées. De plus, leurs réseaux de distribution bien établis et leur présence urbaine étendue renforcent davantage leur position de leader sur le marché.

D'autre part, la vente au détail en ligne devrait afficher le CAGR le plus rapide à 8,02 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est alimentée par l'adoption croissante du commerce électronique, la prévalence croissante de l'utilisation des smartphones et la commodité des services de livraison à domicile. Les consommateurs sont attirés par les plateformes numériques en raison de prix compétitifs, de remises promotionnelles et d'un accès à une sélection plus large de marques de collagène nationales et importées. En outre, le renforcement de la surveillance réglementaire des ventes de compléments alimentaires en ligne devrait accroître la crédibilité et renforcer la confiance des consommateurs dans les années à venir.

Analyse géographique

Le marché des compléments alimentaires au collagène au Vietnam est en voie de croissance régulière jusqu'en 2031, soutenu par des tendances démographiques et économiques favorables. Le PIB du pays devrait croître d'environ 7,5 % en 2024, porté par l'expansion manufacturière et la consommation croissante de la classe moyenne. Cette dynamique économique crée une base solide pour la demande de produits de santé premium. Les zones urbaines comme Hô-Chi-Minh-Ville et Hanoï dominent la demande du marché en raison de revenus disponibles plus élevés et d'une plus grande sensibilisation à la santé parmi leurs populations.

Les préférences culturelles pour les produits de soins de la peau et de bien-être stimulent davantage le marché, les consommateurs vietnamiens manifestant une forte volonté d'investir dans des compléments alimentaires de haute qualité. Les initiatives du ministère de la Santé visant à promouvoir la médecine traditionnelle comme produit touristique premium d'ici 2030 s'alignent bien avec l'intérêt croissant pour les produits de bien-être, créant des opportunités supplémentaires de croissance du marché. Ces efforts devraient renforcer le lien entre le tourisme de santé et la demande de compléments alimentaires au collagène.

Au-delà des grandes villes, les zones urbaines secondaires émergent comme des marchés prometteurs, grâce au développement des infrastructures et à la hausse des niveaux de revenus. De plus, l'alignement réglementaire du Vietnam sur les normes de l'ASEAN simplifie le commerce transfrontalier et les investissements. Cela positionne le pays comme un pôle régional clé pour la fabrication et la distribution de compléments alimentaires au collagène, renforçant davantage son avantage concurrentiel sur le marché.

Paysage réglementaire

Au Vietnam, les compléments de collagène sont réglementés en tant qu'aliments fonctionnels ou compléments de santé sous l'égide du ministère de la Santé, la Vietnam Food Administration (VFA) supervisant l'enregistrement des produits, l'étiquetage et la surveillance après commercialisation. En vertu du décret 15/2018/ND-CP, les produits nécessitent généralement une déclaration ou un enregistrement fondé sur un dossier appuyé par des résultats d'essais de laboratoire accrédités ISO/IEC 17025, et les sites de fabrication de compléments de santé doivent se conformer aux exigences GMP alignées sur les directives du ministère de la Santé.

Le récent renforcement de la conformité technique et de l'étiquetage a accru la charge de conformité pour les marques nationales comme importées. La circulaire 12/2024/TT-BYT (QCVN 20-1:2024/BYT) fixe des limites de contaminants pour les compléments de santé et renforce les attentes en matière de tests périodiques pour des paramètres tels que les métaux lourds et les critères microbiologiques. Les obligations d'étiquetage sont régies par le décret 43/2017/ND-CP et le décret 111/2021/ND-CP, qui exigent des déclarations en langue vietnamienne plus claires et une documentation de traçabilité sur les canaux hors ligne et de commerce électronique.

Analyse de la chaîne de valeur

La chaîne de valeur commence par l'approvisionnement en intrants de collagène, majoritairement d'origine animale (y compris marine et bovine), ainsi que des actifs complémentaires. Suivent la transformation ou l'extraction des ingrédients, la formulation en poudres, capsules, gélifiés et formats prêts à boire, puis l'emballage et l'étiquetage conformes aux exigences spécifiques du Vietnam. Les fabricants et importateurs ont besoin de systèmes de contrôle qualité assurant la sécurité des produits tout au long de leur durée de conservation, y compris la documentation pour la déclaration de produit et une préparation continue aux inspections et audits de la VFA.

L'accès au marché et la distribution passent généralement par des entités juridiques locales détenant les droits de circulation et gérant les dossiers réglementaires, ce qui fait des filiales locales ou des partenaires agréés des points clés pour les marques importées. En aval, les pharmacies et drogueries constituent le principal canal vers les consommateurs (56,15 % de part en 2025). Le rapport souligne également que le commerce en ligne est le canal à la croissance la plus rapide, ce qui accentue l'importance des listes de produits conformes, d'un approvisionnement traçable, ainsi que des tests continus après commercialisation et des contrôles d'étiquetage pour limiter les produits contrefaits et non conformes.

Opportunités de marché et perspectives d'avenir

La différenciation par la conformité crée des opportunités pour les marques capables de démontrer de manière constante la sécurité, la conformité aux limites de contaminants et un étiquetage transparent dans le cadre de la VFA. La circulaire 12/2024/TT-BYT a renforcé les limites de contaminants pour les compléments de santé et relevé le niveau de preuve requis via des tests en laboratoire accrédités, ce qui rejoint la conclusion du rapport selon laquelle les consommateurs privilégient la transparence des ingrédients et l'assurance qualité des produits.

L'innovation de formats et l'expansion des canaux constituent également des domaines d'exécution concrets. Les boissons et shots sont le format à la croissance la plus rapide selon le rapport, soutenu par des lancements tels que la boisson au collagène MOCOLA de Rohto Pharmaceutical (juin 2025). L'utilisation croissante de partenariats de distribution modernes se traduit par l'approche de Nestlé Health Science visant à placer Vital Proteins dans des salles de sport et des réseaux de pharmacies au Vietnam. Parallèlement, la discipline de classification des produits pour les produits à base de collagène se situant entre les boissons fonctionnelles et les compléments de santé, combinée à des tests réguliers après commercialisation pour des paramètres tels que les métaux lourds et les limites microbiologiques, favorise la mise à l'échelle pour les entreprises disposant d'opérations réglementaires plus solides, tout en réduisant le risque de retrait de liste et de rappel.