Analyse De LA Taille ET De LA Part Du Marché Vietnamien Des Compléments De Collagène - Tendances De Croissance ET Prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché vietnamien des compléments de collagène

Sensibilisation croissante aux bénéfices du collagène pour l'anti-âge et la santé de la peau

Les consommateurs vietnamiens présentent une transformation profonde de leurs habitudes d'achat, démontrant une préférence claire pour les compléments de beauté scientifiquement validés tout en s'éloignant progressivement des remèdes traditionnels. L'intersection stratégique des tendances beauté-de-l'intérieur et de la démographie de classe moyenne en expansion rapide du Vietnam continue de générer une demande de marché robuste, particulièrement parmi les consommatrices urbaines âgées de 25-45 ans qui démontrent des préférences sophistiquées pour les solutions de soins de la peau basées sur des preuves. La portée étendue des influenceurs beauté et des professionnels de santé à travers diverses plateformes de médias sociaux a fondamentalement remodelé la compréhension des consommateurs et accru la sensibilisation concernant les bénéfices anti-âge complets du collagène. Cette évolution significative du marché s'aligne naturellement avec l'accent culturel profondément enraciné du Vietnam sur les soins de la peau et l'apparence, où les investissements stratégiques dans le toilettage personnel fonctionnent simultanément comme indicateurs de statut social et représentent des engagements réfléchis envers le bien-être personnel et les pratiques complètes d'auto-soins.

Popularité des compléments de collagène multifonctionnels avec ingrédients ajoutés

Les fabricants font progresser activement leurs stratégies de développement de produits en créant des formulations de collagène innovantes qui incorporent des nutriments complémentaires pour cibler efficacement plusieurs préoccupations de santé. Un exemple notable est le partenariat stratégique entre Sắc Ngọc Khang et Nitta Gelatin pour le dipeptide de collagène, qui intègre le glutathion de Mitsubishi Corporation et l'astaxanthine d'AstaReal. Les études de marché indiquent que les consommateurs vietnamiens démontrent une forte volonté d'investir dans des formulations complètes à prix premium qui offrent des bénéfices mesurables à travers la santé de la peau, la fonction articulaire et le bien-être global. Le marché montre une préférence croissante des consommateurs pour les produits qui s'attaquent à plusieurs objectifs de santé, principalement motivée par le désir de rationaliser les routines quotidiennes de compléments. En réponse à cette demande du marché, Rohto Pharmaceutical a introduit MOCOLA, une boisson de collagène spécialisée enrichie en vitamines essentielles C, B6 et D. Le cadre réglementaire actuel facilite cette innovation de produit à travers des processus d'approbation optimisés pour les produits combinés qui démontrent la conformité aux standards de sécurité établis.

Croissance rapide du commerce électronique et des canaux de vente en ligne

L'expansion rapide du commerce numérique continue de remodeler les méthodes de distribution traditionnelles, car les plateformes en ligne capturent progressivement une part de marché significative des magasins de vente au détail physiques. Les études de marché et du comportement des consommateurs démontrent constamment que les consommateurs d'aliments fonctionnels adoptent et maintiennent leurs habitudes d'achat en ligne, reflétant une transformation fondamentale des préférences d'achat. Les plateformes de commerce électronique offrent aux entreprises de précieuses opportunités d'établir des relations significatives directes avec leurs consommateurs, de gérer efficacement les stratégies de communication de marque, de développer des programmes de fidélité sophistiqués et de rationaliser les coûts de distribution à travers les canaux numériques. La mise en œuvre de cadres réglementaires complets a significativement amélioré la confiance et la confiance des consommateurs dans les achats en ligne, accélérant davantage la transition en cours du commerce de détail traditionnel vers les canaux de commerce numérique à travers les marchés mondiaux. Selon l'Administration du commerce international, le marché du commerce électronique devrait se développer à un taux annuel vif de 30 % de 2021 à 2025^{[1]Source : Administration du commerce international, `Évaluation du comportement actuel des acheteurs sur le marché,` trade.gov}.

Popularisation du collagène naturel, étiquetage propre et d'origine durable

L'accent croissant sur la durabilité stimule la demande pour des méthodes d'approvisionnement et de production de collagène respectueuses de l'environnement. En juin 2025, l'investissement de 30 millions USD de Thai Union dans la production de collagène marin à partir de sous-produits de thon démontre l'engagement de l'industrie envers des pratiques durables tout en s'attaquant aux pressions de la chaîne d'approvisionnement des sources bovines traditionnelles. Les consommateurs vietnamiens examinent de plus en plus les origines des produits et les processus de fabrication, préférant les marques qui démontrent une gérance environnementale et un approvisionnement éthique. La construction de l'usine de collagène de Navico au Vietnam, utilisant des sous-produits de peau de pangasius, s'aligne avec les principes d'économie circulaire tout en soutenant les industries aquacoles locales. Le positionnement d'étiquetage propre séduit les consommateurs soucieux de la santé qui recherchent des produits exempts d'additifs artificiels et de conservateurs. L'accent réglementaire sur la transparence et la traçabilité renforce cette tendance à travers des exigences d'étiquetage améliorées et des standards de documentation de la chaîne d'approvisionnement.

Défis réglementaires et exigences de conformité en évolution

Les autorités réglementaires du Vietnam intensifient leur surveillance sur la commercialisation et la distribution d'aliments fonctionnels, priorisant la sécurité des consommateurs et l'intégrité du marché. Un cadre remanié pour l'enregistrement des produits cosmétiques exige maintenant des entreprises de renouveler les enregistrements tous les trois ans et de soumettre une documentation détaillée. Cela a augmenté les coûts opérationnels et créé des obstacles à l'entrée sur le marché. Les fabricants étrangers font face à des défis supplémentaires, devant constamment prouver leur adhésion aux bonnes pratiques de fabrication à travers des vérifications régulières. L'engagement des autorités envers la surveillance est souligné par leur enquête approfondie sur les produits "Ngân Collagen ". Bien que les efforts d'harmonisation de l'ASEAN suggèrent de futurs avantages de standardisation pour la région, les entreprises investissent actuellement des ressources significatives pour s'adapter à ces demandes de conformité changeantes. En mars 2024, la FDA a clarifié les protocoles de soumission pour les compléments de collagène et produits nutritionnels similaires, mettant à jour ses procédures de notification de nouveaux ingrédients diététiques^{[2]Source : Bureau du registre fédéral, `Orientations FDA sur les notifications de nouveaux ingrédients diététiques,` federalregister.gov}.

Standards de qualité incohérents parmi les produits locaux et importés

Les incohérences de qualité dans le marché vietnamien des compléments continuent d'éroder la confiance des consommateurs car les autorités réglementaires identifient un nombre croissant de produits contrefaits et de qualité inférieure circulant à travers divers canaux de distribution. Les pharmacies vietnamiennes ont fait l'objet d'un examen réglementaire intense pour la distribution de compléments non autorisés contenant des substances interdites, particulièrement la sibutramine, soulevant d'importantes préoccupations de santé publique. Une récente confiscation à grande échelle de produits de collagène non vérifiés dans la province de Bac Ninh démontre les défis persistants dans le maintien de la conformité qualité à travers l'industrie des compléments. Le marché subit une transformation significative car les consommateurs priorisent de plus en plus les marques établies avec des mesures de contrôle qualité complètes, créant des barrières substantielles à l'entrée pour les petites entreprises qui manquent de systèmes d'assurance qualité robustes et d'antécédents établis.

Analyse par segment

Par forme : la domination de la poudre stimule l'innovation

En 2024, les formulations en poudre mènent le marché avec une part de 43,55 %, reflétant leur fort attrait auprès des consommateurs en raison de leur polyvalence et de leur valeur perçue. Ces formulations ont gagné en popularité car elles peuvent être facilement incorporées dans les boissons, smoothies et diverses préparations alimentaires, permettant aux consommateurs de les intégrer harmonieusement dans leurs routines quotidiennes. Cette adaptabilité a positionné les formulations en poudre comme un choix préféré pour beaucoup, répondant à des besoins et préférences de style de vie diversifiés.

Le segment des boissons et shots émerge comme la catégorie à croissance la plus rapide, avec un CAGR projeté de 7,44 % jusqu'en 2030. Cette croissance est stimulée par la demande croissante de commodité parmi les consommateurs et l'introduction de produits innovants prêts-à-consommer, tels que la boisson de collagène MOCOLA de Rohto, dont le lancement est prévu en juin 2025. Les capsules continuent de maintenir une demande stable, séduisant ceux qui préfèrent les formats de compléments traditionnels. Pendant ce temps, les gélules gagnent en traction significative parmi les démographies plus jeunes, qui sont attirées par leur expérience de consommation amusante et agréable, en faisant un choix populaire dans ce segment.

Note: Parts de segments de tous les segments individuels disponibles à l'achat du rapport

Par source : l'origine animale maintient sa suprématie

En 2024, le collagène d'origine animale continue de dominer le marché, représentant 81,83 % de la part totale. Cette domination souligne sa forte acceptation par les consommateurs et ses profils d'efficacité bien établis. Les sources bovines et marines restent les principales contributrices à la chaîne d'approvisionnement, avec le collagène marin gagnant une préférence croissante. Ses capacités d'absorption supérieures et son allergénicité réduite en font un choix privilégié parmi les consommateurs recherchant des options efficaces et plus sûres. Ces facteurs renforcent la mainmise du collagène d'origine animale sur le paysage du marché.

D'autre part, les alternatives de collagène d'origine végétale connaissent une croissance significative, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7,13 %. Cette poussée est stimulée par la sensibilisation croissante des consommateurs à la durabilité et le besoin d'accommoder les restrictions diététiques. La reconnaissance de l'industrie de ce potentiel croissant est évidente dans des initiatives comme le partenariat d'Evonik avec Jland Biotech pour développer du collagène végétalien. De telles collaborations signalent un changement stratégique vers la satisfaction des préférences évolutives des consommateurs soucieux de l'environnement et axés sur la santé.

Par utilisateur final : les femmes stimulent l'expansion du marché

En 2024, les femmes détiennent une part dominante de 68,32 % du marché, soulignant leur rôle pivot dans la stimulation de la croissance de l'industrie du collagène. Cette démographie devrait atteindre un taux de croissance annuel composé (CAGR) stable de 7,64 % jusqu'en 2030, alimenté par l'adoption croissante de compléments et les stratégies de marketing ciblées sur la beauté. De plus, les études cliniques axées sur les femmes d'Asie de l'Est ont confirmé l'efficacité du collagène dans l'amélioration de la santé de la peau, renforçant davantage la confiance des consommateurs et contribuant à l'expansion du marché.

Pendant ce temps, les consommateurs masculins commencent à montrer un intérêt croissant pour les compléments de collagène, particulièrement pour leurs bénéfices dans le soutien de la santé articulaire et l'amélioration des performances athlétiques. Cependant, malgré cette sensibilisation croissante, le taux d'adoption parmi les hommes reste comparativement inférieur à celui des femmes. Cet écart présente une opportunité significative pour les entreprises d'explorer des initiatives de marketing ciblées et de développer des produits adaptés aux besoins de la démographie masculine.

Par canal de distribution : la transformation numérique s'accélère

En 2024, les supermarchés et hypermarchés détiennent une part de marché de 34,92 %, tirant parti de leur forte confiance des consommateurs et de l'accès facile aux produits. Pendant ce temps, les magasins en ligne croissent à un rythme rapide, avec un CAGR de 7,42 %, stimulés par leur commodité, leurs prix compétitifs et leurs offres de produits diversifiées. L'entrée de Kinohimitsu dans les supermarchés malaisiens avec 20 références souligne la pertinence continue des espaces de vente au détail physiques pour la découverte de produits et l'éducation des consommateurs. Les pharmacies et drogueries continuent de jouer un rôle vital en offrant crédibilité et consultations professionnelles, s'adressant aux clients soucieux de la santé recherchant des conseils d'experts.

L'évolution des plateformes de commerce électronique présente à la fois des opportunités et des défis, particulièrement alors que l'examen réglementaire augmente. Par exemple, le département de sécurité alimentaire exige maintenant de Shopee de vérifier les enregistrements de produits, une mesure qui élimine les concurrents non enregistrés tout en améliorant la confiance des consommateurs dans les achats en ligne. Ce changement réglementaire souligne l'importance croissante de la conformité dans la construction de la confiance au sein du marché numérique.

Analyse géographique

Le marché vietnamien des compléments de collagène est destiné à une croissance stable jusqu'en 2030, soutenu par des tendances démographiques et économiques favorables. Le PIB du pays devrait croître d'environ 7,5 % en 2024, stimulé par l'expansion manufacturière et la consommation croissante de la classe moyenne ^{[3]Source : Bureau national des statistiques, `Situation socio-économique au quatrième trimestre et 2024,` nso.gov.vn}. Cette dynamique économique crée une base solide pour la demande de produits de santé premium. Les zones urbaines comme Hô-Chi-Minh-Ville et Hanoi dominent la demande du marché en raison de revenus disponibles plus élevés et d'une plus grande sensibilisation à la santé parmi leurs populations.

Les préférences culturelles pour les produits de soins de la peau et de bien-être stimulent davantage le marché, les consommateurs vietnamiens montrant une forte volonté d'investir dans des compléments de santé de haute qualité. Les initiatives du ministère de la Santé pour promouvoir la médecine traditionnelle comme produit touristique premium d'ici 2030 s'alignent bien avec l'intérêt croissant pour les produits de bien-être, créant des opportunités supplémentaires pour la croissance du marché. Ces efforts devraient renforcer la connexion entre le tourisme de santé et la demande de compléments de collagène.

Au-delà des grandes villes, les zones urbaines secondaires émergent comme des marchés prometteurs, grâce au développement des infrastructures et aux niveaux de revenus croissants. De plus, l'alignement réglementaire du Vietnam avec les standards de l'ASEAN rationalise le commerce transfrontalier et les investissements. Cela positionne le pays comme un centre régional clé pour la fabrication et la distribution de compléments de collagène, améliorant davantage son avantage concurrentiel sur le marché.