Taille et Part du Marché des Réseaux de Réseau Électrique Intelligent du Royaume-Uni
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Période de Données Historiques | 2021 - 2024 |
| Growth Rate | 3.02 % |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du Marché des Réseaux de Réseau Électrique Intelligent du Royaume-Uni par Mordor Intelligence
La taille du Marché des Réseaux de Réseau Électrique Intelligent du Royaume-Uni devrait enregistrer un CAGR de 3,02 % au cours de la période de prévision.
- L'Infrastructure de Comptage Avancée (AMI) devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision en raison du déploiement croissant des technologies de réseau électrique intelligent.
- Le gouvernement britannique considère de plus en plus la technologie de réseau électrique intelligent comme un investissement infrastructurel stratégique qui soutiendra leur prospérité économique à long terme et les aidera à atteindre leurs objectifs de réduction des émissions de carbone. Cela devrait, à son tour, offrir de nombreuses opportunités aux entreprises impliquées dans le marché des réseaux de réseau électrique intelligent dans un avenir proche.
- Les investissements croissants dans les réseaux de réseau électrique intelligent devraient stimuler le marché au cours de la période de prévision.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et Perspectives du Marché des Réseaux de Réseau Électrique Intelligent du Royaume-Uni
L'Infrastructure de Comptage Avancée (AMI) devrait connaître une Croissance Significative
- L'infrastructure de comptage avancée (AMI) ou comptage intelligent est un système intégré de compteurs intelligents, de réseaux de communication et de systèmes de gestion des données qui permet une communication bidirectionnelle entre les services publics et les clients.
- Le secteur du comptage a fait des progrès rapides au cours des dernières années en passant de la lecture automatique des compteurs (AMR) au comptage intelligent, en utilisant la communication bidirectionnelle, permettant ainsi de plus grands avantages pour les sociétés de distribution d'électricité (DISCOMs), les clients et la société.
- L'AMI offre des avantages opérationnels significatifs, ce qui entraîne des économies de coûts pour les entreprises de services publics et une commodité pour les clients. L'AMI peut réduire considérablement les coûts d'exploitation des entreprises de services publics en lisant les compteurs à distance, en connectant/déconnectant le service, en identifiant les pannes, en générant des factures plus précises plus rapidement et en permettant aux services publics de fournir aux clients un accès numérique à leurs informations de consommation.
- Le gouvernement britannique s'est engagé dans un déploiement national de l'AMI d'une valeur de 18 milliards USD, les fournisseurs d'énergie étant responsables du déploiement (tant en termes de mise en œuvre et de propriété que de financement). Le déploiement national officiel des compteurs intelligents a commencé en 2016 et était initialement prévu pour se terminer en 2020. Cependant, les fournisseurs ont reçu quatre années supplémentaires (c'est-à-dire jusqu'en 2024) pour continuer à installer des compteurs.
- La production d'électricité dans le pays a diminué au fil des années, notamment en raison de l'élimination progressive des combustibles fossiles au profit de carburants plus propres. En 2020, le pays a produit environ 312,8 térawattheures d'énergie, soit environ 4 % de moins qu'en 2019. Cette tendance devrait changer, notamment en raison de l'essor du secteur des énergies renouvelables et de la reprise après la pandémie.
- Par conséquent, avec les efforts croissants pour moderniser le réseau électrique et réduire les pertes de transport et de distribution, les gouvernements du monde entier investissent dans l'infrastructure de comptage avancée. Cela devrait, à son tour, stimuler le marché de l'AMI au cours de la période de prévision.
Les Investissements Croissants dans les Réseaux Électriques Intelligents Stimulent la Demande du Marché
- Les organisations publiques et privées du Royaume-Uni investissent dans la modernisation du réseau électrique intelligent, agissant comme moteur pour le développement de produits, services ou technologies innovants liés aux réseaux électriques intelligents.
- En 2021, Northern Powergrid du Royaume-Uni a commencé à investir dans la technologie pilote de réseau de réseau électrique intelligent pour renforcer la résilience des zones « micro » du réseau. Le programme Microresilience de 2,5 millions EUR utilise des systèmes de stockage d'énergie et des technologies de communication innovantes pour maintenir l'alimentation électrique des infrastructures critiques et des communautés isolées. Les nouvelles innovations et les investissements devraient rendre la technologie plus accessible dans différentes parties du monde, contribuant ainsi à la croissance du marché.
- En juillet 2021, un important essai de réseau électrique intelligent a eu lieu dans le pays, financé par le Concours Annuel d'Innovation de Réseau d'Ofgem. Il a été mené par Vodafone, qui a lancé un essai avec UK Power Networks pour connecter le réseau électrique du pays sur une tranche dédiée de son réseau 5G national. L'initiative fait partie du nouveau projet Constellation de l'opérateur de réseau visant à intégrer des ressources informatiques dans son réseau de sous-stations, connecté via la 5G. Les investissements dans le réseau de réseau électrique intelligent 5G sont susceptibles d'aider à la croissance du marché dans les années à venir.
- La tendance la plus importante pour déterminer la croissance du réseau électrique intelligent est la demande croissante d'énergie dans le pays, qui a connu quelques revers en raison de la COVID-19 mais devrait croître de manière significative après 2021. En 2020, la consommation d'énergie primaire du Royaume-Uni était d'environ 6,89 exajoules, en baisse par rapport à 7,73 exajoules en 2019.
- La demande croissante, l'offre contrainte, l'accent mis sur la sécurité énergétique et les objectifs ambitieux de réduction du carbone entraînent une transformation dans le secteur de l'énergie, les services publics et les technologies de réseau électrique intelligent, jouant ainsi un rôle clé dans les années à venir.
- Par conséquent, les investissements croissants devraient stimuler le marché du réseau électrique intelligent du Royaume-Uni dans les années à venir.
Paysage réglementaire
Le marché britannique des réseaux électriques intelligents fonctionne dans un cadre réglementaire de plus en plus strict, piloté par Ofgem et le Department for Energy Security and Net Zero (DESNZ), couvrant les communications de comptage intelligent, le contrôle des prix des réseaux et la gouvernance des dispositifs connectés. En avril 2026, Ofgem a attribué la licence successeur de communication pour compteurs intelligents (DCC) à DCC2 Ltd, assurant la continuité des communications nationales de comptage intelligent et renforçant la supervision des infrastructures énergétiques numériques essentielles.
Les obligations d'investissement dans les réseaux et de numérisation opérationnelle sont en cours de formalisation pour le prochain cycle de planification. Ofgem a publié sa décision méthodologique sectorielle spécifique ED3 en mai 2026 pour la période de contrôle des prix de la distribution d'électricité 2028-2033, intégrant une planification du développement du réseau dans les investissements autorisés. En parallèle, le programme Smart Secure Electricity Systems (SSES) fait progresser les exigences réglementaires applicables aux Energy Smart Appliances (ESA), notamment l'alignement en matière de cybersécurité avec la norme ETSI EN 303 645 et la conformité aux spécifications de données tarifaires prévues par le Retail Energy Code, ce qui renforce les points de contrôle de conformité pour les fabricants d'appareils, les fournisseurs et les plateformes d'activation de la flexibilité.
Analyse de la chaîne de valeur
La chaîne de valeur des réseaux électriques intelligents au Royaume-Uni s'étend des fabricants d'équipements et de logiciels (compteurs intelligents, capteurs, communications, automatisation des postes, ADMS/DERMS) aux plateformes de télécommunications et de données, aux intégrateurs de systèmes et aux EPC, jusqu'aux opérateurs de réseaux réglementés et aux fournisseurs qui acquièrent et déploient des solutions dans le cadre des dispositifs d'Ofgem. La fabrication en amont et la fourniture de composants spécialisés (par exemple, le comptage, l'électronique de puissance, la technologie de conversion HVDC, les câbles et les équipements de communication) alimentent les intégrateurs et les partenaires de livraison à plusieurs niveaux soutenant les grands programmes de transport et de distribution, tandis que les activités en aval comprennent l'installation, la mise en service, les services gérés, la cybersécurité et l'analyse des opérations qui relient les actifs sur le terrain aux salles de contrôle et aux plateformes de marché.
La livraison s'organise de plus en plus autour de partenariats de portefeuille et de contrats de grands programmes, à mesure que le renforcement des réseaux et la numérisation prennent de l'ampleur. National Grid a utilisé des modèles d'entreprise collaboratifs tels que le Great Grid Partnership pour coordonner les capacités de conception et de construction entre plusieurs partenaires, tandis que les principaux projets de transport sous-marin entre l'Écosse et l'Angleterre ont fait l'objet d'attributions de plusieurs milliards de livres sterling, notamment pour des postes de conversion et la fourniture de câbles impliquant Siemens Energy, Hitachi Energy, Prysmian, NKT et d'autres (contrats EGL3 et EGL4 signés en mars 2026). Du côté du marché et des données, des réformes telles que les changements de raccordement pilotés par Ofgem (TMO4+) et le rôle d'Elexon dans l'infrastructure d'enregistrement des actifs du marché de la flexibilité renforcent le besoin de flux de données interopérables reliant les actifs distribués, les agrégateurs et les opérations de réseau.
Paysage Concurrentiel
Le marché des réseaux de réseau électrique intelligent du Royaume-Uni est fragmenté. Parmi les principales entreprises du marché figurent EdF Energy, E.ON SE, SSE PLC, Schneider Electric SE et Renault Group.
Leaders du Secteur des Réseaux de Réseau Électrique Intelligent du Royaume-Uni
EdF Energy
SSE PLC
Schneider Electric SE
Renault Group
E.ON SE
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Opportunités de marché et perspectives d'avenir
Les opportunités sur le marché britannique des réseaux électriques intelligents se concentrent sur les cycles d'investissement réglementés, la planification numérique des réseaux et la mise en œuvre opérationnelle de la flexibilité et de la demande contrôlable. Les déterminations finales RIIO-3 d'Ofgem pour le transport d'électricité et les réseaux de gaz, courant du 1er avril 2026 au 31 mars 2031, comprennent 28,7 milliards de GBP d'investissements initiaux approuvés dans les secteurs concernés, soutenant des programmes qui dépendent de la surveillance des réseaux, de l'automatisation, des communications et des postes numériques. Parallèlement à ce socle d'investissement, Ofgem a publié le 1er avril 2026 des lignes directrices sur la Digitalisation Strategy and Action Plan (DSAP) qui exigent des entreprises de réseau qu'elles tiennent leurs plans d'action à jour selon une cadence semestrielle, ce qui crée des besoins d'approvisionnement continus en gouvernance des données, outils d'interopérabilité et architectures OT/IT résilientes face aux cyberattaques.
Le programme SSES crée également une voie d'opportunités en définissant comment les Energy Smart Appliances, tels que le chauffage intelligent, la recharge de véhicules électriques et les systèmes de batteries, se connectent et répondent aux besoins du réseau, avec des exigences de cybersécurité alignées sur la norme ETSI EN 303 645 et une évolution vers un régime de licence de contrôle de charge. Les preuves de ce changement sont visibles dans les outils numériques et le financement de l'innovation pilotés par les services publics : National Grid et Atos ont lancé Triton, un outil de jumeau numérique et de visualisation des données pour la planification des réseaux, et National Grid, en partenariat avec Keen AI, a obtenu le soutien Alpha du Strategic Innovation Fund d'Ofgem pour la plateforme FoSMo, destinée à standardiser les flux de travail d'inspection visuelle et de gestion des actifs. Ces initiatives augmentent la demande de capteurs, de plateformes de données, d'analyses et de gestion sécurisée des dispositifs, tout en renforçant l'importance d'une conception de produits conforme dès la conception pour les appareils connectés et les communications sur le terrain dans le positionnement des fournisseurs.
Développements récents du secteur
- Juillet 2026 : EDF Energy et Duracell Energy ont lancé un essai résidentiel de batteries domestiques de trois mois en Angleterre, utilisant 50 systèmes pour tester la participation aux marchés locaux de flexibilité. L'initiative concrétise le stockage en aval du compteur comme service de réseau et soutient l'argumentaire commercial des agrégateurs, des onduleurs intelligents et des plateformes de contrôle qui s'interfacent avec les mécanismes de flexibilité des DNO.
- Mai 2026 : SP Energy Networks et Keen AI ont lancé l'outil numérique IConn pour automatiser l'analyse des contraintes de raccordement au réseau de transport pour les développeurs énergétiques. En numérisant et en accélérant l'évaluation des contraintes, l'outil favorise des décisions de raccordement plus rapides et accroît la demande de modèles de données interopérables reliant la planification, les opérations de réseau et les processus de raccordement.
- Avril 2026 : National Grid a lancé un déploiement quinquennal de 900 km de dynamic line rating sur les lignes de transport à 275 kV dans le nord-est de l'Angleterre, le Humber et l'East Anglia, en utilisant la technologie de capteurs de LineVision, Ampacimon et Heimdall. Ce déploiement étend la surveillance en temps réel des actifs afin de libérer davantage de capacité sur les corridors existants, augmentant la demande de détection en périphérie de réseau, de communications et d'analyses intégrées à la prise de décision opérationnelle.
Cadre de la méthodologie de recherche et portée du rapport
Définition et périmètre du marché
Pour cette étude, le marché britannique des réseaux électriques intelligents couvre les dépenses relatives aux technologies et services connexes qui rendent le réseau électrique plus automatisé, observable et réactif, sur les segments du transport et de la distribution, y compris les couches de données, de communications et de contrôle qui soutiennent des opérations de réseau plus intelligentes.
Exclusions du périmètre : nous excluons les dispositifs énergétiques des clients en aval et les services énergétiques de détail qui se situent hors des opérations de réseau électrique et du contrôle du réseau.
Aperçu de la segmentation
- Domaine d'Application Technologique
- Transport
- Réponse à la Demande
- Infrastructure de Comptage Avancée (AMI)
- Autres Domaines d'Application Technologique
Sources de données, dimensionnement du marché et validation
Recherche documentaire
La recherche documentaire commence par la construction d'un contexte relatif au réseau britannique à partir de sources publiques qui expliquent la structure du réseau, la réglementation et les calendriers de déploiement. Nous nous référons généralement à des sources telles que les publications gouvernementales et réglementaires (par exemple, les plans du système énergétique et la documentation de contrôle des prix), les statistiques nationales et les mises à jour de l'opérateur du système électrique afin de comprendre les cycles d'investissement et les programmes axés sur la demande.
Pour quantifier et vérifier les données, nous utilisons également des sources telles que les rapports annuels des services publics et des opérateurs de réseau, les présentations aux investisseurs, les avis d'appel d'offres et la couverture de presse fiable concernant le calendrier des projets et l'orientation technologique. Lorsque les chiffres au niveau de l'entreprise ne sont pas détaillés, des abonnements payants soutenant les données financières des entreprises et le renseignement d'actualité, ainsi que des bases de données de brevets et un suivi des contrats et appels d'offres, sont utilisés pour valider la participation et l'orientation des dépenses. Ces sources documentaires ne sont pas exhaustives, et de nombreuses autres références publiques et payantes sont également utilisées pour la collecte de données, la validation et la clarification.
Entretiens et enquêtes primaires
Le travail primaire est utilisé pour éprouver les hypothèses documentaires auprès des personnes qui planifient, vendent, déploient ou exploitent des solutions de réseaux électriques intelligents au Royaume-Uni. Nous couvrons un ensemble de parties prenantes du côté des réseaux et de fournisseurs de solutions, et les données recueillies servent ensuite à confirmer les taux d'adoption, la portée type des projets, et l'évolution des prix à mesure que les déploiements passent de pilotes à des déploiements à grande échelle.
Répartition des répondants au travail de terrain de la recherche primaire
| Type d'entreprise | Poste du répondant |
|---|---|
| Premier niveau : 31 % | Direction générale : 14 % |
| Niveau intermédiaire : 47 % | Responsables fonctionnels/d'unité : 40 % |
| Petits acteurs : 22 % | Managers : 46 % |
Dimensionnement et prévisions du marché
Le dimensionnement du marché est établi selon une approche descendante, dans laquelle les pools d'investissement du réseau britannique et les déploiements de programmes sont reconstitués puis filtrés pour ne retenir que les dépenses pertinentes pour les réseaux électriques intelligents. Cette approche est ensuite corroborée à l'aide d'approximations ascendantes sélectives, telles que des valeurs de projets échantillonnées à partir d'attributions publiques, des vérifications auprès des canaux sur les offres types de solutions, et le prix par unité déployée lorsqu'il est mentionné de manière cohérente.
Les principaux intrants du modèle comprennent des indicateurs tels que le rythme de déploiement des compteurs intelligents et de l'AMI, les dépenses prévues de numérisation et d'automatisation dans le cadre des périodes de contrôle des prix, l'activité d'activation de la réponse à la demande, et les mises à niveau de l'automatisation des postes et des départs. Nous suivons également le calendrier des besoins de renforcement du réseau liés à l'intégration des renouvelables et à la croissance de la recharge des véhicules électriques, car ceux-ci anticipent souvent les investissements en surveillance, communications et contrôle. Lorsque la vision ascendante présente des lacunes, nous utilisons des fourchettes prudentes guidées par les retours d'entretiens et veillons à ce que les hypothèses restent traçables à un petit ensemble de facteurs déterminants.
Pour les prévisions, une analyse de scénarios est utilisée autour du calendrier des politiques et des investissements, suivie d'un lissage de la série résultante afin d'éviter des ruptures irréalistes entre les années. La trajectoire de prévision finale reste alignée sur le consensus des entretiens concernant la cadence des achats, les délais de mise en œuvre et l'évolution attendue des prix à mesure que les déploiements s'intensifient.
Validation des données et cycle de mise à jour
Les résultats sont validés par de multiples vérifications afin d'éviter tout biais lié à une source unique. Nous comparons le modèle à des signaux indépendants tels que les calendriers de programmes connus, les tendances d'activité des appels d'offres et l'intensité de dépenses implicite par jalon de déploiement, puis les valeurs aberrantes sont examinées et corrigées avant validation finale.
Si des écarts significatifs persistent, un nouveau contact est établi avec les répondants concernés afin de clarifier les définitions, le calendrier ou les prix, puis les hypothèses sont mises à jour et documentées. Les rapports sont actualisés annuellement, avec des mises à jour intermédiaires en cas de changements majeurs de politique, de financement ou de livraison. Juste avant la livraison, une dernière révision est effectuée afin que la vision reflète les dernières mises à jour publiques disponibles et les retours du marché.
Dimensionnement du marché britannique des réseaux électriques intelligents par Mordor Intelligence comparé à d'autres estimations publiées
Les valeurs de marché publiées pour les réseaux électriques intelligents britanniques peuvent sembler très éloignées les unes des autres, car chaque source trace différemment la limite de ce qui constitue une dépense liée au réseau, et elles supposent également des vitesses de déploiement et des trajectoires de prix différentes. Les différences apparaissent généralement selon que le matériel et les services plus larges de réseau intelligent sont comptabilisés ensemble, et selon la rapidité à laquelle les programmes de réponse à la demande et d'AMI sont censés se développer.
En pratique, les écarts proviennent généralement de choix de périmètre (programmes axés sur le réseau par rapport à des écosystèmes de réseau intelligent plus larges), de l'année utilisée pour la conversion des devises et le traitement de l'inflation, et de la manière dont le modèle gère les cycles d'investissement des services publics, souvent inégaux sur plusieurs années. Certaines estimations s'appuient également sur des scénarios de croissance agressifs sans les revérifier par rapport à la cadence des achats et au temps nécessaire pour mettre en service les mises à niveau du réseau, ce qui a tendance à faire évoluer rapidement la courbe de prévision vers le haut.
Comparaison de référence
| Source | Taille du marché | Lacunes de la méthodologie de recherche |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 2,66 milliards USD (2025) | |
| Éditeur sectoriel A | 2,79 milliards USD (2025) | Ce chiffre se rapproche davantage d'une vision plus large des réseaux intelligents, susceptible d'intégrer davantage de couches de couverture liées aux utilisateurs finaux et aux régions, ce qui peut faire augmenter les totaux même lorsque le calendrier de déploiement du réseau reste inchangé. |
| Catalogue de marché B | 4,20 milliards USD (2025) | Cette estimation semble inclure un panier plus large de logiciels, de services et d'éléments d'activation connexes (y compris des éléments parfois budgétisés sous la cybersécurité et l'analytique), ce qui augmente le total de 2025 par rapport à une vision plus restreinte des dépenses de programmes réseau. |
Le tableau montre que le principal écart s'explique par ce qui est comptabilisé comme dépenses exclusivement liées au réseau par rapport à un ensemble technologique plus large de réseaux intelligents, ce qui explique pourquoi le chiffre du marché britannique peut varier rapidement d'une source à l'autre. En rattachant la valeur de 2025 aux déploiements britanniques dans le transport, la réponse à la demande, l'AMI et les programmes de réseau connexes, puis en testant la robustesse du calendrier et des prix par des entretiens, le périmètre reste plus resserré et plus reproductible, un choix appliqué par Mordor Intelligence.
Questions Clés Répondues dans le Rapport
Quelle est la taille actuelle du Marché du Réseau Électrique Intelligent du Royaume-Uni ?
Le Marché du Réseau Électrique Intelligent du Royaume-Uni devrait enregistrer un CAGR de 3,02 % au cours de la période de prévision (2026-2031)
Qui sont les acteurs clés du Marché du Réseau Électrique Intelligent du Royaume-Uni ?
EdF Energy, SSE PLC, Schneider Electric SE, Renault Group et E.ON SE sont les principales entreprises opérant sur le Marché du Réseau Électrique Intelligent du Royaume-Uni.
Quelles années ce Marché du Réseau Électrique Intelligent du Royaume-Uni couvre-t-il ?
Le rapport couvre la taille historique du Marché du Réseau Électrique Intelligent du Royaume-Uni pour les années : 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du Marché du Réseau Électrique Intelligent du Royaume-Uni pour les années : 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 et 2031.
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