Analyse De LA Taille ET De LA Part De Marché Du Café Prêt-à-boire (RTD) Au Royaume-uni - Tendances De Croissance ET Prévisions (2025 - 2030)

Tendances et insights du marché du café prêt-à-boire (RTD) au Royaume-Uni

La commodité et la consommation nomade en hausse

Le marché du café prêt-à-boire (RTD) au Royaume-Uni présente une expansion substantielle, propulsée par les préférences croissantes des consommateurs pour des solutions de caféine pratiques et portables. La trajectoire du marché démontre une forte corrélation avec les dynamiques de lieu de travail en transformation, particulièrement la mise en œuvre généralisée de modèles de travail hybrides. Ce changement fondamental de comportement des consommateurs exemplifie des transitions sociétales plus larges dans l'intégration vie professionnelle-vie privée et des exigences accrues pour des méthodes de consommation de caféine efficaces. Par exemple, Starbucks et Costa ont augmenté leur portefeuille de café prêt-à-boire (RTD) dans les magasins de détail britanniques grâce à l'ajout de cafés au lait et de boissons expresso réfrigérés en réponse à la demande croissante du marché. Selon le rapport 'Lattenomics' de Costa Coffee, une augmentation de 15 % des emplacements Drive-Thru et une consommation mobile accrue indiquent le passage du Royaume-Uni vers des modèles de consommation flexibles et nomades ^{[1] Source : Costa Coffee, "Costa Coffee Lattenomics Report", costa.co.uk}. Cette tendance de comportement des consommateurs stimule l'expansion du café prêt-à-boire (RTD), car les clients exigent des options de caféine pratiques en dehors des cafés traditionnels.

Les tendances santé se repèrent dans les boissons café RTD

Le marché du café prêt-à-boire (RTD) au Royaume-Uni connaît une transformation significative portée par la conscience santé croissante parmi les consommateurs, alors que les fabricants développent des formulations à teneur réduite en sucre et des additifs fonctionnels qui élèvent le café d'un système conventionnel de délivrance de caféine à une boisson orientée bien-être. Le segment enrichi en protéines démontre cette transformation sur le marché. Par exemple, en juin 2024, Starbucks, en partenariat avec la société laitière Arla, a introduit une nouvelle gamme de boissons RTD à base de café riches en protéines sur le marché britannique. La gamme Starbucks Protein Drink with Coffee contient 20g de protéines par bouteille, utilisant du lait faible en gras sans sucre ajouté. Ce développement de produit correspond à la croissance substantielle du marché des boissons protéinées au Royaume-Uni. Le développement de produits orientés bien-être s'étend au-delà des protéines pour incorporer des fibres prébiotiques, du collagène marin et des champignons adaptogènes.

Dépenses augmentées en publicité et activités promotionnelles

La concurrence intensifiante pour l'espace de rayon en magasin et l'attention des consommateurs au sein du marché du café prêt-à-boire (RTD) au Royaume-Uni a nécessité des investissements marketing substantiels à travers les canaux traditionnels et numériques, les participants du marché mettant en œuvre des initiatives stratégiques complètes pour améliorer la notoriété de la catégorie et établir un positionnement de marque distinct dans le paysage concurrentiel. Cet impératif stratégique est exemplifié par l'investissement significatif de Starbucks de 507,8 millions USD en publicité durant son exercice fiscal se terminant en 2023, démontrant l'accent croissant du marché sur la visibilité de marque et l'engagement des consommateurs. Par la suite, ce développement du marché a incité les organisations à prioriser des solutions d'emballage sophistiquées qui intègrent harmonieusement fonctionnalité et attrait esthétique, favorisant ainsi un engagement significatif des consommateurs et facilitant un comportement d'achat soutenu dans l'environnement de marché du café RTD dynamique du Royaume-Uni.

L'innovation produit connaît une poussée notable

Le marché du café prêt-à-boire (RTD) au Royaume-Uni connaît une transformation significative grâce aux initiatives d'innovation stratégiques à travers le développement de produits, les solutions d'emballage et les modèles de consommation. Le marché démontre une évolution substantielle, particulièrement dans le segment de l'infusion à froid, qui a émergé comme un moteur de croissance clé. Par exemple, en avril 2025, la société britannique de boissons fonctionnelles Unconform a introduit trois nouvelles boissons café prêt-à-boire (RTD) infusion à froid avec des ingrédients axés sur le bien-être. Les boissons véganes combinaient du lait d'avoine avec des grains d'Arabica et des nootropiques - des composés associés aux bienfaits de la santé cognitive, incluant l'amélioration de l'humeur, de la concentration et du sommeil. La gamme de produits comprenait trois variantes : Flat White contenant de l'ashwagandha, du ginkgo biloba et de la vitamine B12 ; Salted Caramel Latte avec de l'inuline et du curcuma ; et Mocha enrichi en niacine et biotine. De plus, le développement d'infrastructure du marché est évident à travers les investissements de Westrock Coffee dans des capacités de production avancées, permettant divers formats d'emballage, incluant des bouteilles PET multi-portions et des options portion unique en verre et canettes aluminium. 

Quantité élevée de sucre HFSS limitant la croissance du café glacé

La teneur élevée en sucre des produits de café prêt-à-boire (RTD) contraint la croissance du marché au Royaume-Uni, malgré la popularité croissante de la catégorie. Les consommateurs soucieux de leur santé examinant les étiquettes d'ingrédients trouvent que de nombreux produits de café RTD contiennent des niveaux de sucre similaires aux boissons gazeuses. Cela entre en conflit avec la préférence actuelle des consommateurs pour des produits de bien-être et d'étiquetage propre, particulièrement parmi les consommateurs Millennials et Gen Z. La Soft Drinks Industry Levy du Royaume-Uni et les initiatives de santé publique ont accru la sensibilisation des consommateurs aux risques de consommation de sucre, amenant beaucoup à éviter les boissons riches en sucre. Les produits de café RTD des principales chaînes britanniques révèlent une teneur substantielle en sucre - un frappuccino caramel Starbucks contient 48,5g de sucre, tandis qu'un frappe chocolat belge Caffe Nero contient 44,5g. Ces niveaux de sucre soulignent la déconnexion entre les offres de produits actuelles et les préférences santé des consommateurs sur le marché du café RTD au Royaume-Uni.

Volatilité des coûts d'Arabica post-tarifs Brexit

La mise en œuvre des structures tarifaires post-Brexit a significativement accru la volatilité des prix de l'arabica, impactant substantiellement les marges opérationnelles et les dynamiques de chaîne d'approvisionnement au sein du secteur manufacturier du café prêt-à-boire (RTD) au Royaume-Uni. Les conditions climatiques mondiales actuelles affectant les régions de culture du café ont intensifié les défis du marché. Tchibo, un torréfacteur européen de café significatif, a annoncé des ajustements de prix de 50 centimes à 1 EUR par livre commençant en avril 2025, attribuant l'augmentation aux coûts élevés du marché mondial. Ces modifications de prix affectent particulièrement le segment du café RTD premium au Royaume-Uni, qui dépend fortement des grains d'arabica de haute qualité, contraignant potentiellement l'expansion dans ces segments de marché en croissance rapide. Au-delà des implications de coût des matières premières, les perturbations de chaîne d'approvisionnement ont nécessité que Tchibo restructure ses opérations logistiques e-commerce pour optimiser l'efficacité des coûts. Les fabricants britanniques doivent additionnellement naviguer des protocoles d'importation post-Brexit complexes, créant des avantages stratégiques pour les organisations maintenant des cadres d'approvisionnement diversifiés et des capacités d'intégration verticale.

Analyse par segment

Par type d'emballage : les canettes dominent tandis que les cartons accélèrent

Les canettes détiennent 48,78 % du marché du café RTD au Royaume-Uni en 2024, en faisant le format d'emballage dominant en raison de leur portabilité, durée de conservation prolongée et capacités de positionnement premium. Cette dominance s'aligne avec la demande des consommateurs pour la consommation nomade. L'Automatic Vending Association (AVM) a rapporté que le segment Coffee-to-Go a généré 758 millions EUR de revenus produits en 2023, soulignant l'importance de la commodité dans les choix d'emballage ^{[2]Source : The Vending & Automated Retail Association (AVM), " UK Vending and Automated Retail Industry 2023 Census", the-ava.com}. Les cartons devraient croître à un TCAC de 5,23 % de 2025-2030, portés par leurs avantages environnementaux et leur efficacité coût dans un marché de plus en plus axé sur la durabilité.

Les bouteilles, incluant les formats verre et PET, conservent une part de marché substantielle malgré des taux de croissance modérés. Les marques de café RTD premium utilisent des bouteilles en verre pour souligner la qualité et la durabilité. En 2024, Jimmy's Iced Coffee a introduit sa gamme SlimCan au prix de 1,39 EUR, ciblant les magasins de proximité et les achats impulsifs. Le marché de l'emballage progresse avec l'intégration de fonctionnalités d'emballage intelligent, incluant les codes QR et la technologie NFC, qui permettent l'interaction numérique avec les produits physiques.

Note: Les parts de segment de tous les segments individuels seront disponibles à l'achat du rapport

Par type de produit : l'infusion à froid défie la dominance du café glacé au lait

Au Royaume-Uni, les produits Café glacé au lait/Cappuccino maintiennent une part de marché de 52,08 % en 2024, car les consommateurs britanniques démontrent une préférence pour ces saveurs familières lors de la transition des formats de café chaud vers RTD. Le café RTD infusion à froid s'est établi comme le segment à croissance la plus rapide sur le marché britannique, avec un TCAC projeté de 7,67 % durant 2025-2030. Cette croissance est attribuée à son profil de goût raffiné et sa teneur en caféine plus élevée, résonnant particulièrement avec la démographie jeune britannique.

Le segment de café RTD fonctionnel/enrichi en protéines représente une frontière d'innovation significative sur le marché britannique, répondant aux préférences évolutives des consommateurs britanniques pour des boissons qui délivrent de multiples bénéfices nutritionnels au-delà du rafraîchissement et de la caféine. Le café RTD nitro maintient une position spécialisée sur le marché britannique, ses caractéristiques distinctives créant des opportunités de différenciation, particulièrement dans les établissements de détail britanniques premium où les facteurs expérientiels influencent le comportement d'achat.

Par profil aromatique : les classiques nature mènent tandis que les options aromatisées accélèrent

Sur le marché du café prêt-à-boire au Royaume-Uni, les saveurs nature/classiques maintiennent une part de marché dominante de 52,23 % en 2024, démontrant la forte préférence des consommateurs britanniques pour les profils de goût de café authentiques. Le segment des variantes aromatisées sur le marché du café prêt-à-boire devrait croître à un TCAC de 7,28 % durant 2025-2030, principalement porté par les jeunes consommateurs britanniques cherchant de nouvelles expériences gustatives et des profils plus sucrés qui réduisent l'amertume naturelle du café. Le café prêt-à-boire se classe parmi les principales catégories pour l'expérimentation de saveurs parmi les consommateurs britanniques.

Le marché du café prêt-à-boire au Royaume-Uni s'est étendu au-delà des offres basiques vanille et caramel vers des combinaisons de saveurs plus complexes. En mai 2025, Jimmy's Iced Coffee a introduit une saveur Donut en édition limitée pour cibler les consommateurs cherchant des variétés de café différenciées. Bien que l'innovation en saveurs présente des opportunités de croissance, les fabricants au Royaume-Uni doivent adresser les préoccupations croissantes des consommateurs concernant la teneur en sucre et les considérations santé.

Par base d'ingrédients : les alternatives végétales défient la dominance laitière

Sur le marché du café RTD au Royaume-Uni, les produits à base de produits laitiers maintiennent une part de marché de 71,19 % en 2024, capitalisant sur la compatibilité naturelle du lait avec le café et sa position établie dans les préférences des consommateurs britanniques pour les textures crémeuses. Les alternatives de lait végétal sur le marché britannique progressent à 8,72 % TCAC (2025-2030), portées par la prévalence croissante de l'intolérance au lactose parmi les consommateurs britanniques, les considérations éthiques et la sensibilisation santé croissante. L'introduction par Oatly de "Barista Organic Oat Drink" en février 2024 dans les canaux de détail britanniques exemplifie comment les fabricants à base végétale soulignent les offres premium et les bénéfices santé pour étendre leur présence sur le marché britannique.

L'expansion des alternatives végétales au Royaume-Uni a favorisé des partenariats stratégiques entre les marques de café britanniques établies et les producteurs de lait végétal pour des produits co-marqués. Le marché britannique se diversifie davantage au-delà des segments traditionnels laitiers et végétaux pour incorporer des ingrédients fonctionnels tels que les fibres prébiotiques et les adaptogènes, s'alignant avec les préférences des consommateurs britanniques pour des boissons enrichies santé.

Par canal de distribution : la croissance en ligne dépasse le commerce de détail traditionnel

Les supermarchés/hypermarchés détiennent la position dominante dans la distribution de café RTD avec une part de marché de 58,16 % en 2024, soutenus par leur présence de détail étendue et leur infrastructure de chaîne du froid qui leur permet de maintenir la sélection de produits de café RTD la plus large. Le canal de vente au détail en ligne projette une expansion significative à 12,42 % TCAC durant 2025-2030, transformant les modèles d'achat de café RTD des consommateurs en réponse à l'adoption plus large du e-commerce. Selon l'Office for National Statistics (UK), les ventes e-commerce constituaient 26,8 % des ventes de détail totales en Grande-Bretagne en mars 2025, avec les ventes en ligne liées à l'alimentation représentant plus de 9 % ^{[3]Source : Office for National Statistics (UK), "Retail Sales Index internet sales, ISCPSA3", ons.gov.uk} . Ce développement du marché démontre l'importance croissante des canaux de vente au détail en ligne pour les produits de café prêt-à-boire (RTD). Les entreprises utilisent les plateformes e-commerce pour étendre leurs réseaux de distribution, mettre en œuvre des modèles de revenus basés sur l'abonnement et fournir des services de livraison de boissons direct-au-consommateur.

Les magasins de proximité et d'épicerie servent de points de distribution clés, leur proximité avec les consommateurs générant des opportunités d'achat spontané pour les marques de café RTD. L'expansion des solutions de vente automatique offre des canaux de distribution additionnels, exemplifiée par l'introduction par Lavazza Professional UK de machines à café libre-service 'Lavazza on the Move' en mai 2024, ciblant les emplacements à fort trafic via des partenariats avec les magasins de proximité et stations-service (World Coffee Portal, 2024). Cette expansion de distribution nécessite des stratégies omnicanales complètes de la part des marques pour maintenir une présence de marché cohérente à travers les plateformes physiques et numériques.

Note: Parts de segment de tous les segments individuels disponibles à l'achat du rapport

Par positionnement tarifaire : le segment premium réduit l'écart avec le grand public

Les produits grand public détiennent une part de marché de 63,03 % en 2024, soutenus par des réseaux de distribution étendus et une tarification compétitive qui génèrent des volumes de ventes élevés. Le segment premium connaît une croissance à 6,51 % TCAC (2025-2030), car les consommateurs démontrent une préférence accrue pour des produits de qualité supérieure, des saveurs uniques et des bénéfices fonctionnels améliorés.

Le segment premium en expansion a créé des opportunités d'entrée sur le marché pour les marques de café spécialisées passant des services de restauration aux canaux de détail. En 2024, le lancement national de Grind dans les supermarchés Tesco exemplifie ce changement, introduisant des produits de café RTD de qualité café dans les environnements de détail de masse. La structure tarifaire du marché continue d'évoluer avec des produits super-premium ciblant les segments de consommation de luxe et de cadeaux. Cette segmentation du marché établit des environnements concurrentiels distincts à travers les niveaux de prix, où les entreprises grand public concourent sur le prix et les capacités de distribution, tandis que les marques premium soulignent la qualité et l'identité de marque.

Analyse géographique

L'Angleterre détient 84,94 % de la part du marché du café RTD au Royaume-Uni en 2024, portée par sa population plus importante, sa concentration plus élevée de professionnels urbains et sa culture du café de spécialité établie. Londres fonctionne comme le centre d'innovation de la catégorie, où les lancements de nouveaux produits se produisent typiquement avant le déploiement national. L'Angleterre maintient le leadership du marché en tant que plus grand marché de café de spécialité d'Europe, porté par une consommation hors domicile élevée de café de qualité spécialisée, selon le Center for the Promotion of Imports.

L'Irlande du Nord montre le taux de croissance le plus élevé avec un TCAC projeté de 7,80 % pour 2025-2030, dépassant la moyenne nationale malgré sa population plus petite. Cette croissance découle de l'urbanisation croissante de Belfast et des réseaux de distribution de détail en expansion qui améliorent l'accessibilité des produits. La croissance de la région est soutenue par sa population plus jeune et les opportunités commerciales découlant de sa position commerciale post-Brexit unique.

L'Écosse et le Pays de Galles maintiennent des parts de marché modestes mais croissantes, chacune avec des modèles de consommation distincts. Le marché de l'Écosse montre une performance plus forte à Édimbourg et Glasgow, tandis que le Pays de Galles démontre une consommation à travers les régions urbaines et rurales. Les deux zones offrent des opportunités de croissance pour les entreprises qui personnalisent leurs approches marketing et de distribution aux préférences régionales. L'expansion de la culture du café de spécialité au-delà de Londres crée des opportunités de marché additionnelles, avec des événements régionaux tels que le Manchester Coffee Festival augmentant la sensibilisation au café de spécialité.