Taille et part du marché des soins capillaires au Royaume-Uni - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché des soins capillaires au Royaume-Uni

Inclination des consommateurs vers les produits naturels et biologiques

Les consommateurs du Royaume-Uni réorientent leurs dépenses vers des formulations d'origine naturelle, dépassant les tendances européennes plus larges. Ce changement est principalement motivé par un scepticisme croissant à l'égard des ingrédients synthétiques traditionnels et une préférence pour des chaînes d'approvisionnement transparentes. Le rapport sur le marché biologique 2025 de la Soil Association souligne que les ventes de produits de beauté et de soins personnels biologiques au Royaume-Uni ont atteint 151 millions GBP, reflétant une croissance annuelle de 11 %^{[1]Source : Soil Association, « Rapport sur le marché biologique », soilassociation.org}. Les produits de soins capillaires, en particulier, gagnent en dynamisme à mesure que les marques reformulent leurs produits pour se conformer aux normes de certification COSMOS. Cette intersection entre la demande des consommateurs et l'approvisionnement durable révolutionne les achats d'ingrédients. Les marques leaders investissent dans des plateformes de fermentation pour garantir l'approvisionnement et soutenir les revendications de beauté propre, tout en évitant les problèmes d'utilisation des terres et de déforestation liés à l'extraction botanique. Au Royaume-Uni, l'absence de définition légale du terme « naturel » dans la réglementation cosmétique oblige les marques à s'appuyer sur des certifications tierces telles que COSMOS, Soil Association Organic ou B Corp. Cette approche renforce non seulement la conformité, mais offre également un avantage marketing aux marques certifiées, tout en exposant les marques non certifiées à des allégations potentielles d'écoblanchiment.

Sensibilisation accrue aux dommages causés par la pollution et les UV, stimulant la demande de produits de soins capillaires protecteurs

La pollution urbaine et l'exposition accrue aux UV stimulent une demande significative de produits de soins capillaires qui protègent la cuticule et le cuir chevelu du stress oxydatif. Ce segment, qui était quasi inexistant il y a dix ans, occupe désormais des espaces premium en rayon et propose des gammes de produits dédiées. En octobre 2024, le Groupe consultatif scientifique sur la sécurité chimique (SAG-CS) du Royaume-Uni a publié l'Avis 14, approuvant la benzophénone-3 comme filtre UV. Les marques peuvent désormais l'utiliser à des concentrations allant jusqu'à 2,2 % pour les applications sur tout le corps et jusqu'à 6 % dans les produits pour le visage, les mains et les lèvres. Cette décision apporte une clarté réglementaire aux marques souhaitant incorporer des filtres UV dans les traitements capillaires sans rinçage et les sérums pour le cuir chevelu. Cependant, des défis subsistent : le Règlement britannique sur les produits cosmétiques 2026 interdira l'Enzacamène, un autre filtre UV, à compter du 15 juillet 2026. Cela nécessitera une reformulation pour tout produit reposant encore sur cette molécule. La conclusion stratégique est claire : les marques qui adoptent des technologies de défense UV de nouvelle génération, telles que les complexes antioxydants, les polymères filmogènes et les filtres UV approuvés, sont bien positionnées pour capter des parts de marché dans le segment des soins capillaires protecteurs. À l'inverse, celles qui tardent à reformuler risquent d'être déréférencées ou de faire l'objet de sanctions réglementaires. Reflétant l'urgence de la situation, les dépenses du secteur public consacrées à la lutte contre la pollution au Royaume-Uni sont passées de 761 millions GBP en 2024 à 1 357 millions GBP en 2025, soulignant les préoccupations croissantes en matière de pollution et la demande qui en résulte pour des produits de soins capillaires protecteurs^{[2]Source : Gouvernement du Royaume-Uni, « Analyses statistiques des dépenses publiques du Royaume-Uni », gov.uk}.

Influence croissante des réseaux sociaux et des recommandations de célébrités

Les réseaux sociaux ont révolutionné l'approche marketing des produits de soins capillaires. Des plateformes comme TikTok, Instagram et YouTube ont accéléré le parcours de la découverte du produit à l'essai et au réachat, comprimant ce qui prenait autrefois des mois en quelques semaines seulement. Selon le rapport sur les tendances beauté 2025 de Boots, TikTok est devenu la plateforme de référence pour les 18-34 ans qui découvrent de nouveaux produits de soins capillaires. Des hashtags viraux tels que #BondRepair et #ScalpTok ont non seulement généré des millions d'impressions, mais ont également entraîné des hausses de ventes significatives pour les marques mises en avant. Les consommateurs britanniques sont plus enclins à faire confiance aux recommandations des influenceurs pour les produits de soins capillaires lorsque ces derniers font preuve de transparence concernant la provenance des ingrédients et les tests cliniques. Cela souligne l'idée que la transparence peut considérablement améliorer les taux de conversion. Si les recommandations de célébrités conservent leur influence, on observe un glissement notable sur le marché britannique. Les consommateurs se tournent de plus en plus vers les recommandations de micro-influenceurs et de trichologues accrédités cliniquement, marquant une évolution vers un marketing axé sur l'expertise. La logique économique est claire : les marques en vente directe aux consommateurs peuvent obtenir des coûts d'acquisition client inférieurs à 20 GBP grâce à des campagnes sociales ciblées. En revanche, les promotions en distribution traditionnelle dépassent souvent 50 GBP. De plus, l'immédiateté du retour de données permet aux marques d'ajuster leurs produits en temps réel en fonction des retours consommateurs. Pourtant, ces avancées rapides s'accompagnent de risques accrus. Les mêmes canaux sociaux qui alimentent la croissance peuvent également amplifier les menaces pour la réputation. Les produits contrefaits et les allégations trompeuses peuvent se propager comme une traînée de poudre, incitant les marques à renforcer leurs défenses. L'investissement dans des outils d'écoute sociale et des équipes juridiques agiles est devenu primordial pour les marques souhaitant protéger leur propriété intellectuelle et maintenir la confiance des consommateurs.

Demande croissante de solutions de soins capillaires personnalisées/pilotées par l'IA

L'intelligence artificielle passe d'un outil marketing à un outil fondamental de développement de produits sur le marché des soins capillaires au Royaume-Uni. Cette avancée permet aux marques de proposer des diagnostics précis et des régimes personnalisés, auparavant accessibles uniquement dans les cliniques de trichologie. GHD a lancé son quiz IA CurlFinder, conçu pour aider les consommateurs à identifier le meilleur outil de coiffage thermique pour leur type de boucles spécifique. De même, la gamme Omega de Dyson utilise des algorithmes d'apprentissage automatique pour adapter la chaleur et le flux d'air en fonction du type de cheveux et de l'humidité ambiante. Les avantages de la personnalisation pilotée par l'IA vont au-delà de l'amélioration des taux de conversion. Elle génère également de précieuses données propriétaires sur les préoccupations capillaires, l'utilisation des produits et leur efficacité, que les marques peuvent exploiter pour le développement ciblé de produits et les stratégies de marketing de fidélisation. L'intégration des diagnostics IA, des collaborations cliniques et des compléments alimentaires marque un glissement des formulations génériques vers des régimes modulaires et pilotés par les données. Ce glissement crée des opportunités pour les marques qui combinent outils numériques et performance produit, ainsi que pour les détaillants proposant des services de diagnostic en magasin afin de rivaliser avec la personnalisation en ligne.

Préoccupations sanitaires liées aux ingrédients chimiques traditionnels

L'examen des conservateurs synthétiques, des filtres UV et des colorants par les consommateurs et les régulateurs entraîne des cycles de reformulation qui perturbent les portefeuilles de produits et exercent une pression sur les budgets de recherche et développement. À partir de juillet et août 2026, le Règlement britannique sur les produits cosmétiques 2026 imposera des interdictions significatives. L'Enzacamène, ainsi que 16 autres substances classées comme cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques, seront interdites. Cela inclut l'oxyde de triméthylbenzoyl diphénylphosphine (TPO), largement utilisé dans les produits pour les ongles, et le tétrabromobisphénol-A, un retardateur de flamme. En outre, la réglementation abaissera le seuil d'étiquetage pour la libération de formaldéhyde de 0,05 % à 0,001 %. Ces changements font suite à la mise en œuvre en janvier 2025 de restrictions sur 64 substances CMR et l'acide kojique dans le cadre du SI britannique 2024/1334. Bien que l'acide kojique ait été interdit dans les produits de soins capillaires, il reste autorisé à 1 % dans les formulations pour le visage et les mains. Ces réglementations cumulatives réduisent le pool d'ingrédients approuvés et font augmenter les coûts de formulation. Les marques sont désormais tenues de réaliser de nouvelles évaluations de sécurité, des tests de stabilité et des essais cliniques pour valider les produits reformulés. Les marques multinationales opérant à la fois sur les marchés britannique et européen font face à des défis supplémentaires en raison de la divergence réglementaire. L'UE a mis en œuvre des interdictions sur certaines substances plus tôt, tandis que l'approche progressive du Royaume-Uni, qui comprend des périodes transitoires d'écoulement des stocks, exige une gestion parallèle des références et un double étiquetage. Les petites marques et les fabricants sous contrat sont disproportionnellement pénalisés, car ils manquent souvent d'expertise interne en toxicologie et d'équipes chargées des affaires réglementaires pour naviguer dans ces changements. Cette dynamique favorise la consolidation du marché au profit des acteurs plus importants et mieux dotés en ressources.

Prolifération des produits contrefaits et du marché gris

Les produits de soins capillaires contrefaits et les importations non autorisées du marché gris érodent la valeur des marques, perturbent les stratégies de prix et créent des risques pour la sécurité que les régulateurs et les associations professionnelles peinent à gérer. L'impact économique va au-delà des pertes de revenus. Les marques sont tenues d'investir dans des solutions anti-contrefaçon (notamment des hologrammes, des codes QR et l'authentification par chaîne de blocs), d'engager des actions en justice, de sensibiliser les consommateurs et de remédier aux atteintes à la réputation causées par des produits contrefaits entraînant des effets indésirables. Les places de marché en ligne comme Amazon, eBay et les plateformes de commerce social sont les principaux canaux de distribution des produits contrefaits. Bien que ces plateformes aient mis en place des programmes de vérification des vendeurs et des mécanismes de retrait, l'application reste incohérente et réactive. Une stratégie robuste est essentielle pour les marques : sécuriser les chaînes d'approvisionnement avec des emballages sérialisés, collaborer avec les douanes et les services de normalisation commerciale pour le contrôle aux frontières, et sensibiliser les consommateurs via les réseaux sociaux et la signalétique en magasin pour identifier les produits authentiques.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type de produit : le coiffage dépasse le nettoyage en termes de croissance

En 2025, le shampooing détenait une part significative de 24,26 % du marché des soins capillaires au Royaume-Uni. Cette domination était principalement attribuée à sa fréquence d'achat élevée et à l'introduction d'innovations en matière de réparation des liaisons capillaires, qui sont passées d'offres exclusives en salon à des produits grand public largement disponibles. D'autre part, le marché britannique des produits de coiffage devrait se développer à un CAGR robuste de 5,1 % au cours de la période de prévision de 2026 à 2031. Cette croissance est portée par l'adoption croissante de routines de soins capillaires en plusieurs étapes, qui mettent en avant des produits tels que les protecteurs thermiques et les sprays texturisants. Henkel, en 2024, a enregistré une croissance notable de ses ventes organiques, largement propulsée par la demande croissante d'outils de coiffage.

Les consommateurs manifestent une volonté croissante d'allouer une part plus importante de leurs dépenses aux produits de coiffage, motivés par le désir d'obtenir des résultats de qualité salon dans le confort de leur domicile. Par ailleurs, l'émergence de produits hybrides sans rinçage brouille les frontières entre les soins capillaires et les solutions de coiffage, offrant un double bénéfice. En 2025, Tesco proposait une gamme étendue de plus de 1 600 références capillaires, les données tarifaires indiquant que les crèmes coiffantes atteignaient des marges bénéficiaires 2 à 3 fois supérieures à celles des shampooings. Ce potentiel de marge substantiel attire des investissements de la part des marques grand public et premium, soulignant la probabilité que le segment du coiffage reste un moteur clé de la croissance incrémentale des revenus au sein du secteur des soins capillaires.

Note: Les parts de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Par catégorie : le premium gagne des parts malgré la domination du grand public

En 2025, les gammes grand public détenaient une part dominante de 71,65 % du marché des soins capillaires au Royaume-Uni, portées par la solide performance des produits sous marque propre des supermarchés et les préférences des consommateurs soucieux des prix. Cependant, le segment premium devrait croître à un TCAC notable de 5,7 % jusqu'en 2031. Cette croissance est attribuée à un changement de comportement des consommateurs, qui se concentrent de plus en plus sur l'achat de produits « phares » efficaces offrant des résultats tangibles, plutôt que de diversifier leur panier d'achats. Le commerce social joue désormais un rôle central en orientant le trafic des consommateurs directement vers les sites des marques et les e-commerçants spécialisés, contournant ainsi les rayons de supermarchés traditionnellement axés sur le prix. 

Les marques premium se distinguent sur le marché en nouant des partenariats stratégiques avec des dermatologues, en utilisant des outils de diagnostic alimentés par l'IA et en introduisant des écosystèmes de produits rechargeables. Ces initiatives améliorent non seulement l'expérience consommateur, mais justifient également les prix plus élevés de 20 à 60 GBP. De plus, les modèles d'abonnement et les collaborations exclusives avec les détaillants aident ces marques à préserver leurs marges bénéficiaires. En revanche, les marques grand public font face à des défis tels que la fatigue promotionnelle et la hausse des coûts des matières premières. Pour y remédier et défendre leurs parts de marché, ces marques misent sur l'innovation en intégrant de multiples bénéfices, tels que la réparation des liaisons, la santé du cuir chevelu et des fragrances attrayantes, dans des produits à moins de 10 GBP, dans le but de maintenir leurs volumes de ventes.

Par type d'ingrédient : les formulations naturelles réduisent l'écart

Les synthétiques conventionnels continuent de dominer le marché en termes de volume, principalement en raison de leur accessibilité financière et de leurs performances constantes. Cependant, la part de marché des produits naturels et biologiques devrait augmenter significativement, atteignant 32,78 % d'ici 2025. Cette croissance est portée par les avancées en biotechnologie, qui améliorent des attributs clés des produits tels que la qualité de la mousse, le glissant et la stabilité en rayon, tout en éliminant le besoin de sulfates et de silicones. Au Royaume-Uni, le marché des soins capillaires associé aux références certifiées naturelles se développe à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,6 %. Cette tendance reflète la confiance croissante des consommateurs dans les certifications tierces et une réallocation stratégique de l'espace en rayon par les détaillants pour accueillir ces produits.

Les grandes entreprises mondiales adoptent une stratégie de couverture en lançant des gammes sans silicone co-développées avec des instituts de recherche botanique. Dans le même temps, les marques indépendantes se concentrent sur la fourniture de formulations ultra-propres et la transparence de leurs chaînes d'approvisionnement. La capacité à réussir dans ce marché en évolution dépend de l'atteinte d'un équilibre optimal entre prix et performance. Des primes de prix excessives peuvent dissuader les consommateurs grand public, tandis que les produits qui ne parviennent pas à offrir des expériences sensorielles satisfaisantes peuvent inciter les clients à revenir aux alternatives synthétiques.

Par canal de distribution : le canal en ligne domine et s'accélère

Les canaux en ligne représentent actuellement 38,10 % du marché des soins capillaires au Royaume-Uni, et ce segment devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,7 % jusqu'en 2031. La commodité offerte par les plateformes de commerce électronique est portée par des fonctionnalités telles que la livraison le jour même, un assortiment de produits vaste et diversifié, et des recommandations algorithmiques personnalisées. De plus, les plateformes de commerce social comme TikTok Shop révolutionnent l'expérience d'achat en intégrant la découverte de produits et le paiement au sein d'une interface unique. Ce processus simplifié raccourcit le tunnel d'achat et stimule considérablement les comportements d'achat impulsif.

Les détaillants physiques contrent cette tendance en améliorant les expériences en magasin pour attirer et fidéliser les clients. Par exemple, Boots a mis en place des diagnostics K-SCAN en magasin pour proposer des solutions personnalisées, tandis que Superdrug se concentre sur des innovations exclusives au sein de ses gammes de produits sous marque propre. Selon l'Office for National Statistics du Royaume-Uni, les volumes des ventes au détail ont augmenté de 0,4 % en décembre 2025, après une baisse de 0,1 % en novembre et une chute de 0,8 % en octobre^{[3]Source : Office for National Statistics du Royaume-Uni, « Secteur de la vente au détail », ons.gov.uk}. Les salons continuent d'occuper une position solide dans la fourniture de services professionnels de coloration et de soins. Cependant, pour rester compétitifs dans un environnement de plus en plus omnicanal, ils développent également leur présence en ligne en commercialisant des produits complémentaires.

Analyse géographique

Londres et le Sud-Est, caractérisés par des niveaux de revenus plus élevés et une concentration de points de vente spécialisés, dominent les dépenses premium au Royaume-Uni. En revanche, des régions telles que les Midlands, le Nord, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord affichent une préférence pour les références à prix abordable et les options de réapprovisionnement en ligne. Le marché des soins capillaires au Royaume-Uni bénéficie considérablement d'un réseau logistique bien établi et avancé, qui garantit un accès équitable dans toutes les régions. La croissance du commerce électronique en 2025 a encore réduit l'avantage traditionnel des zones urbaines, nivelant le terrain pour les consommateurs à l'échelle nationale.

La divergence réglementaire liée au Brexit a introduit des complexités significatives dans les chaînes d'approvisionnement. Les marques sont désormais tenues de maintenir des stocks séparés pour se conformer à la fois aux réglementations britanniques et européennes. De plus, l'adhésion de l'Irlande du Nord aux lois cosmétiques de l'UE dans le cadre du Protocole de Windsor ajoute une couche supplémentaire de conformité, créant une structure réglementaire à trois niveaux. Cette fragmentation pèse de manière disproportionnée sur les petites et moyennes entreprises (PME), qui manquent souvent des ressources nécessaires pour gérer de telles complexités. Par conséquent, les acteurs plus importants du marché disposant d'équipes réglementaires dédiées gagnent un avantage concurrentiel et augmentent leurs parts de marché.

La diversité démographique joue un rôle crucial dans la formation de la demande géographique au sein du marché des soins capillaires au Royaume-Uni. Les grandes villes, qui abritent d'importantes communautés afro-caribéennes et sud-asiatiques, stimulent la demande de produits spécialisés tels que les références axées sur la définition des boucles et l'hydratation. Bien que les détaillants grand public aient élargi leurs offres pour inclure des produits pour cheveux texturés, il reste un potentiel inexploité substantiel dans le développement de produits inclusifs. En s'engageant dans des efforts de marketing régionaux impliquant des partenariats avec des influenceurs communautaires et des trichologues, les marques peuvent efficacement libérer la demande latente dans les zones situées en dehors de Londres, élargissant ainsi leur base de consommateurs.

Paysage réglementaire

Les soins capillaires en Grande-Bretagne sont régis par le cadre réglementaire retenu du Royaume-Uni relatif aux cosmétiques (UK Cosmetics Regulation), basé sur le règlement (CE) n° 1223/2009 tel que modifié après la sortie de l'UE, l'Office for Product Safety and Standards (OPSS) agissant en tant que régulateur principal des cosmétiques. Les produits mis sur le marché britannique nécessitent une Personne Responsable établie au Royaume-Uni, et la conformité implique généralement la tenue du dossier d'information sur le produit ainsi que le respect des obligations d'étiquetage et de sécurité, avec une notification via le système UK Cosmetics products pour l'accès au marché britannique.

Le Royaume-Uni a continué de mettre à jour les restrictions sur les substances par le biais d'instruments statutaires et de dates de conformité échelonnées qui influencent les choix de formulation et d'étiquetage. Le Cosmetic Products Regulation 2026/23 fixe de nouvelles restrictions applicables au 15 juillet 2026, notamment l'interdiction du 3-(4'-méthylbenzylidène)-camphre (Enzacamène) et le durcissement des seuils d'étiquetage des libérateurs de formaldéhyde. Des interdictions supplémentaires liées aux CMR entrent en vigueur à partir du 15 août 2026, avec des dispositions transitoires de vente pour certains produits déjà présents sur le marché. L'Irlande du Nord continue de suivre les règles cosmétiques de l'UE dans le cadre du Windsor Framework, ce qui ajoute une complexité opérationnelle pour les marques gérant des assortiments parallèles pour la Grande-Bretagne, l'Irlande du Nord et l'UE.

Opportunités de marché et perspectives d'avenir

La reformulation induite par la réglementation et des positions britanniques plus claires sur certains actifs élargissent la place pour des soins capillaires fondés sur la science et étayés par des allégations au Royaume-Uni, notamment pour les routines de type soin du cuir chevelu, réparation des liaisons et protection UV sans rinçage. Le commerce en ligne représente déjà 38,10 % de la valeur des soins capillaires en 2025, et le social commerce accélère la découverte des produits. Dans ce contexte, les marques qui combinent des produits phares présentés cliniquement avec l'échantillonnage direct au consommateur, les abonnements et des régimes fondés sur le diagnostic disposent d'une voie plus claire vers la conversion premium, tout en constituant des données propriétaires.

L'innovation en matière de formats et d'ingrédients axée sur la durabilité progresse également vers une commercialisation plus large, soutenant l'essor des formats sans eau ou à faible teneur en eau et des intrants circulaires qui répondent à la fois à la vigilance des consommateurs et à la conformité réglementaire. En mars 2026, Waterless Limited a lancé Nilaqua, des lingettes de shampooing et d'après-shampooing biodégradables et sans rinçage, fabriquées au Royaume-Uni à partir d'énergie 100 % renouvelable, marquant une entrée active et des alternatives prêtes à être déployées face aux formats liquides traditionnels. Les solutions capillaires inclusives et spécialisées restent sous-desservies dans le commerce de masse malgré la demande dans les grandes villes britanniques, laissant place à une expansion des adjacences liées aux cheveux texturés, à la santé du cuir chevelu et aux coiffures protectrices au-delà des canaux spécialisés.