| Période d'étude | 2019 - 2030 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2023 |
| CAGR | 4.60% |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des maisons manufacturées au Royaume-Uni par Mordor Intelligence
Le marché des maisons manufacturées au Royaume-Uni devrait enregistrer un TCAC supérieur à 4,60 % au cours de la période de prévision.
Le marché des maisons manufacturées et mobiles est porté par la popularité du logement abordable auprès des personnes dans tout le Royaume-Uni. En 2023, l'Angleterre a mené le Royaume-Uni en matière de démarrages de construction de nouveaux logements. Cependant, les mises en chantier en Angleterre ont chuté brutalement au cours du second semestre de l'année. En revanche, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord ont enregistré des chiffres plus stables. Notamment, l'Irlande du Nord a enregistré le moins de nouvelles constructions de logements pour l'année.
Une tendance significative qui a soutenu la croissance du marché des maisons manufacturées est la popularité croissante des maisons préfabriquées. En 2023, les importations de bâtiments préfabriqués au Royaume-Uni s'élevaient à près de 387 millions de livres sterling.
La conception et la construction, les exigences relatives à la carrosserie et au châssis, la protection thermique, la plomberie, la sécurité incendie électrique et l'efficacité énergétique sont les principaux facteurs déterminants. Parmi les technologies récentes utilisées dans les maisons manufacturées figurent la connectivité sans fil intégrée, les prises de courant escamotables, l'entrée sans clé et les thermostats NEST.
Selon une recherche récente, si le gouvernement donne suite à sa promesse de construire 300 000 logements par an, l'Angleterre dépensera la totalité de son budget carbone de 1,5°C pour le seul secteur du logement. D'ici 2050, le système de logement consommerait 104 % du budget carbone total de la nation si de nouveaux logements étaient construits au même rythme que les logements existants et si les tendances actuelles en matière d'efficacité se poursuivaient. L'étude suggère que des solutions plus durables à la crise du logement comprennent la modification radicale des logements existants, la réduction du nombre de résidences secondaires, le découragement des personnes à acheter des logements comme placements financiers et l'incitation des personnes à vivre dans des logements plus petits.
D'ici 2030, le gouvernement a promis d'adopter des normes juridiquement contraignantes qui exigeront que toutes les nouvelles initiatives aboutissent à un « gain net de biodiversité ». Les projets de construction à usage commercial et résidentiel constituent une menace pour 24 % des espèces menacées dans le monde figurant sur la Liste rouge de l'UICN. Selon les chercheurs, la rénovation du parc existant pour rendre tous les logements zéro carbone d'ici 2050 permettrait d'économiser 38 % des budgets carbone totaux nécessaires pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius. Ils notent également que c'est « de loin la politique la plus efficace pour réduire le conflit du logement avec les objectifs climatiques ».
Sur le marché britannique, les Sociétés d'Investissement Immobilier (REITs) spécialisées dans le logement manufacturé font face à de multiples défis. Par exemple, Sun Communities, un acteur au Royaume-Uni, a rencontré des obstacles économiques en 2023 en raison de la hausse de l'inflation et des taux d'intérêt. Ces défis étaient liés au contexte économique plus large du Royaume-Uni, entraînant des faiblesses notables dans leurs contrôles internes de reporting financier. Bien que le second semestre de l'année ait montré une certaine stabilisation, Sun Communities prévoit la persistance des tendances actuelles en matière de volume et de marges.
Tendances et perspectives du marché des maisons manufacturées au Royaume-Uni
L'urbanisation rapide au Royaume-Uni stimule le marché
Le Royaume-Uni est l'une des nations les plus urbanisées selon tous les critères. En 2023, le taux d'urbanisation du Royaume-Uni a atteint 84,64 %, marquant une hausse de près de trois points de pourcentage au cours des dix dernières années. Bien que la progression ait été graduelle, la tendance reste résolument à la hausse.
Les promoteurs et les urbanistes au Royaume-Uni accordent la priorité à la création de communautés inclusives, visant à rendre le logement accessible à tous les niveaux de revenus. À Londres et dans d'autres villes, les conseils locaux imposent des quotas de logements abordables dans les nouveaux projets de développement. Simultanément, ils canalisent des investissements dans les infrastructures sociales, englobant les écoles, les établissements de santé et les transports en commun. Trouver un équilibre entre l'accessibilité financière et des normes de vie de qualité est essentiel pour promouvoir l'inclusion sociale et maintenir l'accessibilité des villes pour tous.
L'expansion urbaine se poursuivra tant que davantage de personnes travailleront dans des bureaux et des entreprises de services. Huit personnes sur dix au Royaume-Uni résident dans des villes, dont plus de trois dans l'une des dix principales régions métropolitaines, selon une association professionnelle. La plus grande d'entre elles est de loin la région métropolitaine du Grand Londres, qui comprend le plus grand port, le plus grand pôle industriel, le centre le plus important pour le travail de bureau et la capitale de la nation.
La plus grande ville du Royaume-Uni et peut-être le centre financier de l'Europe est Londres. Le coût élevé de la vie dans la ville se reflète dans le fait que ce succès économique a entraîné une hausse des prix des loyers. En Angleterre et au Pays de Galles, Londres affiche l'un des taux d'homicides les plus élevés. Malgré ces aspects négatifs, Londres attire chaque année des millions de visiteurs étrangers. Pour accueillir une population de plus en plus nombreuse se déplaçant vers les zones urbaines, le besoin de logements rapides et fiables s'accélère. Les personnes se tournent vers les maisons manufacturées et préfabriquées plutôt que vers la construction traditionnelle. Ainsi, la demande de maisons manufacturées est fortement portée par l'urbanisation rapide.
La demande accrue de maisons unifamiliales stimule le marché
Au Royaume-Uni, le secteur du logement unifamilial (LUF) est en plein essor. En 2023, les investisseurs ont injecté un montant record de 1,9 milliard GBP (2,39 milliards USD) dans l'acquisition ou le financement de plus de 6 200 logements, marquant un bond spectaculaire par rapport aux 388 millions GBP (4,88 milliards USD) en 2022. Notamment, les investissements dans le LUF ont représenté un peu plus de 40 % du total des investissements dans la construction locative (BTR).
Actuellement, le Royaume-Uni compte un peu plus de 26 500 unités LUF, dont 11 575 opérationnelles et 15 000 autres en cours de construction ou entièrement planifiées. Depuis 2018, la taille combinée du marché des logements LUF opérationnels et en pipeline a presque triplé, soulignant l'attrait du secteur pour les promoteurs, les investisseurs et les prêteurs. Si les investisseurs atteignent leurs ambitions, une croissance encore plus rapide est à l'horizon. Une enquête de 2023, qui comprenait plus de 50 des plus grands investisseurs britanniques dans des secteurs tels que le logement étudiant, la construction locative et le logement pour seniors, a identifié le LUF comme un domaine de croissance prioritaire. Pas moins de 71 % des répondants ont exprimé leur intention de se concentrer sur le LUF au cours des cinq prochaines années, une hausse significative par rapport aux 45 % actuellement investis.
La volonté croissante des constructeurs de maisons de collaborer avec les investisseurs dans le LUF a alimenté une hausse des investissements. En 2023, 71 % des transactions ont été conclues avec des constructeurs de maisons, englobant à la fois des transactions en bloc sur des propriétés en cours de construction et des accords de partenariat pour des développements futurs.
Paysage concurrentiel
Le marché des maisons manufacturées au Royaume-Uni est assez fragmenté avec la présence de nombreux acteurs internationaux et de quelques acteurs locaux.
Parmi les acteurs les plus importants du marché figurent Bouygues construction, Lendlease corporation limited, Laing O'Rourke, campion homes et Timberlogbuild. Un certain nombre d'acteurs du marché dans le secteur des maisons manufacturées attirent des résidents potentiels avec des options abordables. Ils s'engagent à s'assurer que le processus de construction hors site est étroitement supervisé à tout moment. Les principaux concurrents du secteur utilisent leur savoir-faire technique pour adapter les logements afin de satisfaire les préférences évolutives des consommateurs, notamment dans les domaines des revêtements de sol, des armoires et des finitions extérieures.
Leaders du secteur des maisons manufacturées au Royaume-Uni
Bouygues construction
Lendlease corporation limited
Laing O'Rourke
campion homes
Timberlogbuild
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Novembre 2024 : Eco Buildings Group PLC a annoncé avoir obtenu une lettre d'intention pour la vente de 10 000 maisons modulaires. Cela fait suite à la visite de sa installation de fabrication en Albanie par une délégation de la République dominicaine. Le producteur londonien de logements modulaires préfabriqués a révélé que l'accord, d'une valeur de 237 millions USD de chiffre d'affaires brut, impose la livraison des logements sur une période de cinq ans.
- Novembre 2024 : Un consortium d'investisseurs a acquis POD Space UK, un fournisseur de bâtiments modulaires.
Périmètre du rapport sur le marché des maisons manufacturées au Royaume-Uni
Une maison manufacturée est une structure construite presque entièrement en usine et reposant sur un châssis permanent. La maison est placée sur un châssis en acier (une structure porteuse) et transportée jusqu'au site de construction. Une maison manufacturée est un type de logement construit en usine.
Une analyse complète du contexte du marché des maisons manufacturées au Royaume-Uni, comprenant l'évaluation de l'économie et la contribution des secteurs à l'économie, une vue d'ensemble du marché, l'estimation de la taille du marché pour les segments clés, les tendances émergentes dans les segments de marché, la dynamique du marché et les tendances géographiques, ainsi que l'impact de la COVID-19, est couverte dans le rapport.
Le marché des maisons manufacturées au Royaume-Uni est segmenté par type (unifamilial et multifamilial). Le rapport offre la taille du marché et les prévisions pour le marché des maisons manufacturées au Royaume-Uni en valeur (milliards USD).
Par type
| Unifamilial |
| Multifamilial |
| Par type | Unifamilial |
| Multifamilial |
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille actuelle du marché des maisons manufacturées au Royaume-Uni ?
Le marché des maisons manufacturées au Royaume-Uni devrait enregistrer un TCAC supérieur à 4,60 % au cours de la période de prévision (2025-2030)
Quels sont les acteurs clés du marché des maisons manufacturées au Royaume-Uni ?
Bouygues construction, Lendlease corporation limited, Laing O'Rourke, campion homes et Timberlogbuild sont les principales entreprises opérant sur le marché des maisons manufacturées au Royaume-Uni.
Quelles années ce rapport sur le marché des maisons manufacturées au Royaume-Uni couvre-t-il ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des maisons manufacturées au Royaume-Uni pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché des maisons manufacturées au Royaume-Uni pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur le secteur des maisons manufacturées au Royaume-Uni
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché des maisons manufacturées au Royaume-Uni en 2025, créées par Mordor Intelligence™ Rapports sectoriels. L'analyse des maisons manufacturées au Royaume-Uni comprend des prévisions de marché pour la période 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de rapport PDF gratuit.
