Taille et part du marché des machines agricoles du Royaume-Uni
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2020 - 2030 |
|---|---|
| Année de Base Pour l'Estimation | 2024 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Taille du Marché (2025) | 2.25 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2030) | 2.91 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2025 - 2030) | 5.30% CAGR |
| Concentration du Marché | Élevé |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. |
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Analyse du marché des machines agricoles du Royaume-Uni par Mordor Intelligence
La taille du marché des machines agricoles du Royaume-Uni s'élève à 2,25 milliards USD en 2025 et devrait progresser à 2,91 milliards USD d'ici 2030, affichant un TCAC stable de 5,3% durant la période de prévision. Cette trajectoire ascendante souligne la résilience du secteur face aux réglementations post-Brexit, aux pénuries de main-d'œuvre persistantes et à l'automatisation accélérée des exploitations. Au cours des cinq prochaines années, les achats d'équipements seront soutenus par le Farming Equipment and Technology Fund, un programme de subventions de 50 millions GBP (63 millions USD) qui compense directement les coûts d'investissement pour les machines améliorant la productivité.[1]Source: Department for Environment and Rural Affairs, "50 million Equipment and Technology Grants," gov.uk La demande est également influencée par le Plan d'action propre Power 2030, qui canalise les investissements vers les tracteurs électriques et à hydrogène à faibles émissions aidant les exploitations à atteindre l'objectif national de zéro émission nette pour 2030. Parallèlement, l'expansion des bancs d'essai agro-robotiques, soutenue par la Stratégie Intelligent Machines 2035, favorise l'adoption rapide de prototypes et attire les partenariats technologiques dans les clusters de recherche.
Points clés du rapport
- Par type de machine, les tracteurs détenaient 55,2% de la part du marché des machines agricoles du Royaume-Uni en 2024, tandis que les équipements d'irrigation devraient croître à un TCAC de 8,2% jusqu'en 2030, le rythme le plus rapide parmi toutes les catégories.
Tendances et perspectives du marché des machines agricoles du Royaume-Uni
Analyse d'impact des moteurs
| Moteur | (~) % d'impact sur les prévisions TCAC | Pertinence géographique | Calendrier d'impact |
|---|---|---|---|
| Pénurie de main-d'œuvre accélérant la mécanisation | +1.8% | National, concentré en East Anglia, Kent et Lincolnshire | Court terme (≤ 2 ans) |
| Programmes de subventions gouvernementales et allègements fiscaux sur les machines agricoles | +1.2% | Axé sur l'Angleterre avec retombées sur les administrations dévolues | Moyen terme (2-4 ans) |
| Demande d'agriculture de précision et de numérisation | +1.0% | National, adoption plus élevée dans les régions arables | Moyen terme (2-4 ans) |
| Incitations à l'agriculture régénératrice stimulant la demande d'équipements à faible compactage | +0.8% | National, notamment zones montagneuses et marginales | Long terme (≥ 4 ans) |
| Expansion des bancs d'essai agro-robotiques stimulant l'adoption de prototypes | +0.6% | Clusters régionaux près des universités et centres d'innovation | Long terme (≥ 4 ans) |
| Mandats d'électrification zéro émission nette catalysant les achats de tracteurs électriques | +0.3% | National, sous réserve de capacité du réseau rural | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Pénurie de main-d'œuvre accélérant la mécanisation
Plus de 40% des exploitations britanniques signalent une main-d'œuvre insuffisante, un chiffre qui un intensifié les dépenses d'investissement vers des machines autonomes et semi-autonomes capables de remplacer le travail manuel.[2]Source: National Farmers Union, "Poor Rural Connectivity," nfuonline.com Les visas de travailleurs saisonniers ont été étendus à 45 000 postes jusqu'en 2029, mais la politique gouvernementale investit simultanément 50 millions GBP (63 millions USD) dans l'automatisation pour réduire la dépendance à long terme envers la main-d'œuvre migrante. Le système de cueillette de framboises de Fieldwork Robotics illustre comment le fonctionnement continu et un débit comparable à celui humain font pencher les calculs de retour sur investissement en faveur de la robotique. À mesure que les coûts de main-d'œuvre augmentent, les exigences de spécification évoluent vers des équipements pouvant travailler plus longtemps avec une supervision limitée, renforçant la demande dans l'ensemble du marché des machines agricoles du Royaume-Uni.
Programmes de subventions gouvernementales et allègements fiscaux sur les machines agricoles
Le Farming Equipment and Technology Fund accorde entre 1 000 GBP et 25 000 GBP (1 250 USD à 31 250 USD) par demandeur, tandis que le programme Improving Farm Productivity finance jusqu'à 500 000 GBP (625 000 USD) pour la robotique et les systèmes de précision. Chaque article financé doit rester en service pendant cinq ans, fournissant aux fournisseurs d'équipements des cycles de demande prévisibles. Les cadres de notation des subventions privilégient les mesures de réduction carbone et de bien-être animal, orientant les achats vers des outils riches en capteurs, le guidage autonome et les solutions à faible compactage. Ces incitations rehaussent directement le renouvellement mondial des équipements au sein du marché des machines agricoles du Royaume-Uni, en particulier pour les petites et moyennes exploitations qui historiquement retardaient les investissements coûteux.
Incitations à l'agriculture régénératrice stimulant la demande d'équipements à faible compactage
L'action WBD4 du Sustainable Farming Incentive paie 489 GBP (611 USD) par hectare chaque année pour la reconversion arable en prairie avec usage restreint d'engrais. Les producteurs pratiquant neuf techniques régénératrices ou plus enregistrent des coûts d'intrants plus faibles mais aussi des compromis de rendement, stimulant la demande de machines protégeant le sol tout en maintenant le débit. Les fabricants d'équipements ont répondu avec des pneus plus larges, des charges d'essieu réduites et une architecture de circulation contrôlée limitant les points chauds de compactage. Les conceptions à faible impact s'alignent sur la Contribution Déterminée au niveau National 2035 de la nation, qui vise une réduction de 81% des gaz à effet de serre et fait de la santé du sol un objectif de conformité central. Ces dynamiques ajoutent des postes d'équipements spécialisés aux plans d'approvisionnement dans l'ensemble du marché des machines agricoles du Royaume-Uni.
Mandats d'électrification zéro émission nette catalysant les achats de tracteurs électriques
La législation promulguée en 2024 autorise les machines mobiles non routières alimentées à l'hydrogène sur les routes publiques, catalysant les précommandes de tracteurs à hydrogène pour livraison en 2026. propre Power 2030 pousse davantage l'intensité carbone en dessous de 50 g CO2e/kWh d'ici 2030, contraignant les exploitations à adopter des groupes motopropulseurs hybrides, électriques ou à hydrogène.[3]Source: United Kingdom Government, "propre Power 2030 Action Plan," gov.uk Les contraintes de réseau et les problèmes d'accès aux chargeurs tempèrent les volumes à court terme, pourtant les flottes pilotes dans le Norfolk et le Yorkshire intègrent déjà des tracteurs électriques à batterie pour l'horticulture. À mesure que l'infrastructure s'améliore graduellement, l'électrification ajoute 0,3 point de pourcentage de croissance au marché des machines agricoles du Royaume-Uni.
Analyse d'impact des contraintes
| Contrainte | (~) % d'impact sur les prévisions TCAC | Pertinence géographique | Calendrier d'impact |
|---|---|---|---|
| Coûts initiaux et de maintenance élevés | −1.5% | National, particulièrement petites exploitations | Court terme (≤ 2 ans) |
| Risques de cybersécurité et de confidentialité des données dans les machines connectées | −0.8% | Exploitations numériquement avancées | Moyen terme (2-4 ans) |
| Limites de capacité du réseau rural ralentissant l'adoption d'équipements électriques | −0.6% | Zones rurales avec infrastructure limitée | Long terme (≥ 4 ans) |
| Divergence de certification post-Brexit escaladant les coûts de conformité | −0.4% | Opérations dépendantes des importations à l'échelle nationale | Moyen terme (2-4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Coûts initiaux et de maintenance élevés
L'Institute of Chartered Accountants in England and Wales note que les grands producteurs retardent les achats d'équipements malgré des flux de trésorerie sains, reflétant la hausse des prix unitaires et un financement plus serré. Le chiffre d'affaires d'AGCO Corporation au T1 2025 un chuté de 30%, un signal que les acheteurs sensibles aux coûts élaguent les budgets d'investissement. Les charges de maintenance aggravent l'obstacle : les moissonneuses-batteuses et tracteurs modernes nécessitent des logiciels de diagnostic propriétaires, des abonnements cloud et des techniciens spécialisés. Même avec les compensations de subventions, de nombreuses petites exploitations trouvent les coûts de cycle de vie prohibitifs, réduisant l'expansion projetée du marché des machines agricoles du Royaume-Uni.
Risques de cybersécurité et de confidentialité des données dans les machines connectées
Les tracteurs connectés collectent des cartes de rendement au niveau des parcelles, des intrants à taux variable et de la télématique pouvant révéler des stratégies concurrentielles. En l'absence de normes sectorielles claires, les exploitations craignent la mauvaise utilisation des données ou les cyberattaques qui pourraient arrêter les systèmes de guidage ou d'application. Le United Kingdom Telecoms Innovation Réseau identifie le piratage d'équipements comme une menace émergente, citant une preuve de concept d'usurpation GPS qui pourrait mal appliquer les engrais. Jusqu'à l'émergence de protocoles robustes, les opérateurs averses au risque modéreront l'adoption de connectivité avancée, tempérant les ventes de fonctionnalités complètes au sein du marché des machines agricoles du Royaume-Uni.
Analyse des segments
Par type de machine : Les tracteurs sécurisent la plus grande part de portefeuille tandis que l'irrigation mène la croissance
Les tracteurs représentaient une part de 55,2% du marché des machines agricoles du Royaume-Uni en 2024. L'expansion du segment reste liée aux cycles de remplacement et aux mises à niveau de puissance, l'intégration autonome et télématique devenant des spécifications par défaut. Dans les tracteurs, les modèles de moins de 100 chevaux dominent le volume, pourtant les unités haute puissance au-dessus de 150 chevaux capturent un chiffre d'affaires disproportionné en raison de leur tarification premium et de leur technologie complète. La part majoritaire de Deere & Company souligne l'importance du guidage intégré, de la connectivité et des réseaux après-vente qui réduisent le coût total de possession dans l'ensemble du marché des machines agricoles du Royaume-Uni.
Les équipements d'irrigation ont affiché une perspective de TCAC de 8,2% jusqu'en 2030, la plus forte parmi toutes les catégories, et une réponse directe aux précipitations imprévisibles et aux permis d'abstraction resserrés. Les systèmes pivots couplés aux capteurs d'humidité du sol aident les exploitations à s'aligner sur les directives de gestion de l'eau de l'Environment Agency, tandis que la technologie goutte-à-goutte gagne du terrain dans l'horticulture de haute valeur. L'irrigation de précision soutient les objectifs régénératifs en réduisant le ruissellement et le gaspillage d'intrants, soulignant comment la volatilité climatique stimule la diversification des produits dans le cadre de la taille du marché des machines agricoles du Royaume-Uni. Les moissonneuses-batteuses, machines de fourrage et outils de travail du sol signalent également une demande stable, mais leur croissance traîne derrière l'irrigation car la gestion de l'eau monte dans les agendas agricoles.
Note: Parts de segments de tous les segments individuels disponibles à l'achat du rapport
Analyse géographique
L'Angleterre génère une portion significative du chiffre d'affaires total des équipements, reflétant de grandes étendues arables contiguës en East Anglia et dans les Midlands qui nécessitent des tracteurs, pulvérisateurs et moissonneuses-batteuses haute capacité. L'Écosse privilégie les récolteuses de fourrage et équipements d'élevage pour ses systèmes de pâturage étendus, tandis que le Pays de Galles et l'Irlande du Nord se concentrent sur les outils de ferme de colline et machines polyvalentes adaptées aux modèles de champs fragmentés. L'allocation anglo-centrique du Farming Equipment and Technology Fund accentue l'asymétrie régionale, informant les stratégies de stock des fournisseurs dans le marché des machines agricoles du Royaume-Uni.
Les lacunes de connectivité créent une divergence supplémentaire : dans les Highlands écossais, l'absence de haut débit limite l'adoption d'outils de précision, tandis que les corridors 5G d'East Anglia supportent l'ensemencement à taux variable et l'irrigation autonome. Les régions avec renforcement de réseau, comme certaines parties du Yorkshire, sont des adopteurs précoces de tracteurs électriques à batterie, aidées par les clusters d'énergie renouvelable locaux. Dans les comtés frontaliers, les charges d'importation post-Brexit compliquent l'approvisionnement en pièces, poussant les concessionnaires vers des stocks de sécurité plus importants et une planification de délais plus longs. Par conséquent, les fabricants segmentent les offres de produits et packages de financement par géographie pour capturer les niches de demande uniques dans le paysage du marché des machines agricoles du Royaume-Uni.
La variabilité croissante des températures pousse les producteurs de légumes du sud à adopter l'irrigation basée sur capteurs, tandis que les exploitations arables du nord se concentrent sur les tracteurs à faible compactage pour préserver le sol pendant les hivers plus humides. Les pilotes gouvernementaux qui imposent des groupes motopropulseurs électriques pour les déplacements sur routes publiques se concentrent initialement dans les comtés prêts pour le réseau, renforçant les gradients géographiques dans la diffusion technologique au sein du marché des machines agricoles du Royaume-Uni.
Paysage concurrentiel
Cinq fabricants mondiaux, Deere & Company, CNH Industrial N.V., AGCO Corporation, J.C. Bamford Excavators Ltd. et Kubota Corporation, commandent la majorité du chiffre d'affaires, produisant un score de concentration du marché de 9 sur une échelle de 10 points. Cette concentration élevée du marché sécurise des efficacités d'échelle en Recherche et Développement et distribution, mais expose les fournisseurs aux chocs de demande synchronisés.
Les pivots stratégiques mettent l'accent sur l'autonomie et les carburants alternatifs. La marque New Holland de CNH Industrial N.V. s'est associée à Bluewhite pour adapter des kits autonomes pouvant réduire les coûts d'exploitation des cultures spécialisées jusqu'à 85%. J.C. Bamford Excavators Ltd. investit dans les moteurs à combustion hydrogène, s'alignant sur les réglementations nationales d'usage routier pour les machines non routières. La cession par AGCO Corporation de son activité Grain and Protein recentre le capital vers l'agriculture de précision, la télématique et les plateformes numériques intégrées aux concessionnaires.
Les réseaux de concessionnaires jouent un rôle décisif dans le choix des acheteurs, compte tenu de l'importance du temps de fonctionnement et du service localisé. Les marques leader tirent parti du financement multi-niveaux, des diagnostics à distance et du support agronomique basé sur abonnement pour intégrer les coûts de changement. Les start-ups qui innovent en robotique accordent souvent des licences technologiques aux acteurs établis plutôt que de tenter une concurrence complète, renforçant la domination des acteurs établis tout en ajoutant un élan d'innovation au marché des machines agricoles du Royaume-Uni.
Leaders de l'industrie des machines agricoles du Royaume-Uni
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Deere & Company
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CNH Industrial N.V.
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AGCO Corporation
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J.C. Bamford Excavators Ltd.
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Kubota Corporation
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents de l'industrie
- Mai 2025 : L'acquisition de Sentera, un fournisseur de solutions d'imagerie à distance, par Deere & Company renforce ses capacités d'agriculture de précision au Royaume-Uni. L'intégration d'outils de reconnaissance par drones permet aux agriculteurs de créer des cartes de mauvaises herbes, surveiller la santé des cultures et optimiser les intrants agricoles, améliorant l'efficacité et la durabilité agricoles dans les terres britanniques.
- Février 2025 : AGCO Corporation et SDF Group S.p.un. ont établi un accord d'approvisionnement pour fabriquer des tracteurs Massey Ferguson de puissance faible à moyenne (jusqu'à 85 ch). La production commencera mondialement, y compris au Royaume-Uni, à partir de mi-2025. La collaboration vise à améliorer la position de Massey Ferguson sur le marché des tracteurs utilitaires en utilisant les capacités de fabrication de SDF et en fournissant aux agriculteurs des équipements fiables et économiques.
Portée du rapport sur le marché des machines agricoles du Royaume-Uni
Les machines agricoles englobent les dispositifs mécaniques et structures employés dans l'agriculture et activités connexes. Le marché des machines agricoles du Royaume-Uni est segmenté par type en tracteurs, équipements, machines d'irrigation, machines de récolte, machines de fenaison et de fourrage, et autres types de machines. Le rapport offre la taille du marché et les prévisions en termes de valeur en (USD) pour les segments susmentionnés.
| Tracteur | Moins de 50 CH |
| 50 à 100 CH | |
| 100 à 150 CH | |
| Plus de 150 CH | |
| Équipements | Charrues |
| Herses | |
| Cultivateurs et motoculteurs | |
| Autres équipements (semoirs, rouleaux, etc.) | |
| Machines d'irrigation | Irrigation par aspersion |
| Irrigation goutte-à-goutte | |
| Autres machines d'irrigation (systèmes pivot central, micro-asperseurs, etc.) | |
| Machines de récolte | Moissonneuses-batteuses |
| Récolteuses de fourrage | |
| Autres machines de récolte (récolteuses de pommes de terre, de betteraves, etc.) | |
| Machines de fenaison et de fourrage | Faucheuses et conditionneuses |
| Presses | |
| Autres machines de fenaison et de fourrage (râteaux, faneurs) | |
| Autres types de machines |
| Par type de machine | Tracteur | Moins de 50 CH |
| 50 à 100 CH | ||
| 100 à 150 CH | ||
| Plus de 150 CH | ||
| Équipements | Charrues | |
| Herses | ||
| Cultivateurs et motoculteurs | ||
| Autres équipements (semoirs, rouleaux, etc.) | ||
| Machines d'irrigation | Irrigation par aspersion | |
| Irrigation goutte-à-goutte | ||
| Autres machines d'irrigation (systèmes pivot central, micro-asperseurs, etc.) | ||
| Machines de récolte | Moissonneuses-batteuses | |
| Récolteuses de fourrage | ||
| Autres machines de récolte (récolteuses de pommes de terre, de betteraves, etc.) | ||
| Machines de fenaison et de fourrage | Faucheuses et conditionneuses | |
| Presses | ||
| Autres machines de fenaison et de fourrage (râteaux, faneurs) | ||
| Autres types de machines | ||
Questions clés auxquelles répond le rapport
Quelle est la valeur du marché des machines agricoles du Royaume-Uni en 2025 ?
Le marché vaut 2,25 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 2,91 milliards USD d'ici 2030.
Quelle catégorie de machines mène les ventes à l'échelle nationale ?
Les tracteurs mènent, détenant 55,2% du chiffre d'affaires total en 2024.
Quel segment croît le plus rapidement jusqu'en 2030 ?
Les équipements d'irrigation devraient afficher un TCAC de 8,2% car les exploitations privilégient l'efficacité hydrique.
Quel financement public est disponible pour compenser les coûts d'équipement ?
Le Farming Equipment and Technology Fund offre des subventions jusqu'à 25 000 GBP (31 250 USD) par demandeur pour les machines de productivité et de durabilité.
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