Marché de l'étain – Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2023-2028)

Le marché de l'étain est segmenté par type de produit (métal, alliage et composés), application (soudure, étamage, produits chimiques et autres applications (y compris les alliages spécialisés, les batteries au plomb), industrie de l'utilisateur final (automobile, électronique, emballage). , verre et autres industries des utilisateurs finaux) et géographie (Asie-Pacifique, Amérique du Nord, Europe, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique).Pour chaque segment, le dimensionnement et les prévisions du marché ont été effectués sur la base du volume (kilotonnes).

Aperçu du marché

Tin Market Overview
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Study Period 2017-2027
Base Year For Estimation 2022
CAGR > 2.50 %
Fastest Growing Market Asia Pacific
Largest Market Asia Pacific
Market Concentration High

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Aperçu du marché

La taille du marché de l'étain a été estimée à plus de 387 kilotonnes en 2021, et le marché devrait enregistrer un TCAC de plus de 2,5 % au cours de la période de prévision (2022-2027).

Le marché a été affecté négativement par COVID-19 en 2020. Les négociants en étain ont connu l'une des compressions les plus sévères jamais observées sur le marché des métaux, alors que COVID-19 stimule une augmentation de la demande alors que l'offre faiblit. Au premier semestre 2021, la demande d'étain utilisé dans l'électronique a dépassé l'offre, entraînant une augmentation des prix de plus de 90 % à la Bourse des métaux de Londres. Cependant, le marché devrait croître à un rythme soutenu au cours de la période de prévision (2022-2027).

  • À moyen terme, la demande croissante du marché des véhicules électriques et l'augmentation des applications dans l'industrie électrique et électronique devraient stimuler le marché au cours de la période de prévision.
  • La disponibilité de substituts comme l'aluminium et l'acier sans étain pour la production de produits métalliques comme les conteneurs, etc., entrave la croissance du marché.
  • La réorientation vers le recyclage de l'étain devrait créer des opportunités pour le marché au cours des années au-delà de la période de prévision.
  • La région Asie-Pacifique devrait dominer le marché et devrait également connaître le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

Portée du rapport

L'étain est un métal blanc argenté doux et pliable qui présente à la fois des caractéristiques de malléabilité et de ductilité. Il est principalement dérivé de la cassitérite minérale, qui contient environ 80% d'étain. Le marché de l'étain est segmenté par type de produit, application, industrie de l'utilisateur final et géographie. Par type de produit, le marché est segmenté en métal, alliage et composés. Par application, le marché est segmenté en soudure, étamage, produits chimiques et autres applications (alliages spécialisés, batteries plomb-acide). Par industrie de l'utilisateur final, le marché est segmenté en industries de l'automobile, de l'électronique, de l'emballage, du verre et d'autres utilisateurs finaux. Le rapport couvre également la taille du marché et les prévisions pour le marché de l'étain dans 16 pays et le scénario de production pour 10 pays dans différentes régions. Pour chaque tranche,

Product Type
Metal
Alloy
Compounds
Application
Solder
Tin Plating
Chemicals
Other Applications (Includes Specialized Alloys, Lead-acid Batteries, and Others)
End-user Industry
Automotive
Electronics
Packaging (Food and Beverage)
Glass
Other End-user Industries
Geography (Market Size by Volume)
Production Analysis
Australia
Bolivia
Brazil
Burma
China
Congo (Kinshasa)
Indonesia
Malaysia
Peru
Vietnam
Other Countries
Consumption Analysis
Asia-Pacific
China
India
Japan
South Korea
Rest of Asia-Pacific
North America
United States
Mexico
Canada
Europe
Germany
United Kingdom
France
Italy
Austria
Rest of Europe
South America
Brazil
Argentina
Rest of South America
Middle East & Africa
South Africa
United Arab Emirates
Rest of Middle East & Africa

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Principales tendances du marché

La soudure sera l'application à la croissance la plus rapide

  • L'étain est un composant important des soudures, car il fond et adhère à de nombreux métaux de base courants à des températures considérablement inférieures à leurs points de fusion.
  • La soudure au fil d'étain est souvent utilisée dans l'électronique lorsque les composants sensibles à la chaleur fondent, se brisent ou se déforment à des températures élevées. L'avantage de la soudure étain-plomb est sa résistance à la corrosion. Ils sont également utilisés pour joindre des pipelines et des circuits électriques.
  • Sur un PCB, la soudure est un alliage métallique qui sert de connexion électromécanique entre les composants et le substrat et assure la continuité électrique du circuit imprimé.
  • Actuellement, l'industrie électronique est la principale industrie utilisatrice finale qui utilise fortement les soudures à base d'étain. La demande croissante dans l'industrie électronique stimule la demande de soudures à base d'étain.
  • Les industries de l'électronique et de l'électricité utilisent des soudures contenant 40 à 70 % d'étain, qui fournissent des joints solides et fiables dans diverses conditions environnementales. Actuellement, la majorité des assembleurs utilisent des soudures brevetées à base d'étain-cuivre.
  • En raison de tous ces facteurs, la soudure devrait être l'application à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision (2022-2027).
Tin Market - Segmentation

L'Asie-Pacifique dominera le marché

  • La région Asie-Pacifique était le plus grand marché pour l'étain. La Chine est l'un des plus grands producteurs et consommateurs d'étain au monde.
  • L'industrie automobile, l'un des principaux contributeurs au marché de l'étain et au secteur automobile, s'est préparée à l'évolution des produits, la Chine se concentrant sur la fabrication de produits afin d'assurer une économie de carburant et de minimiser les émissions en raison des préoccupations environnementales croissantes dues au montage. la pollution dans le pays.
  • L'étain, ainsi que d'autres métaux, est utilisé dans de nombreuses applications automobiles, notamment les réservoirs de carburant, les produits d'étanchéité, le câblage, le radiateur, les coussins de siège, les coutures et les soudures, les fixations, les vis, les écrous, les boulons et la toiture.
  • Au cours des neuf premiers mois de 2021, la Chine a produit 18,24 millions de véhicules, alors qu'elle avait atteint 16,96 millions de véhicules à la même période de 2020, ce qui, à son tour, a entraîné une augmentation de la consommation de pièces constituées d'étain, créant ainsi une effet positif sur la croissance du marché régional de l'étain.
  • De même, l'Inde a produit 2,15 millions de véhicules au troisième trimestre 2020, alors que la production a atteint 3,29 millions de véhicules au troisième trimestre 2021, enregistrant un taux de croissance d'environ 53 %, ce qui a eu un impact sur la demande du marché de l'étain dans le pays.
  • En outre, les autres principales industries utilisatrices finales de l'étain comprennent l'électricité et l'électronique, l'ingénierie lourde et l'emballage. Le secteur chinois des technologies de l'information et de la communication (TIC) s'est développé à un rythme rapide au cours de la dernière décennie, grâce au soutien du gouvernement chinois et à des plans et politiques de numérisation favorables.
  • Cependant, en raison de tous ces facteurs, le marché de l'étain dans la région devrait connaître une croissance régulière au cours de la période de prévision.
Tin Market - Regional Trend

Paysage concurrentiel

Le marché de l'étain est fortement consolidé, les 10 principaux producteurs représentant plus de 60 % du marché mondial. Certains des principaux acteurs du marché (sans ordre particulier) comprennent Yunnan Tin Company Group Limited, PT TIMAH Tbk, Malaysia Smelting Corporation Berhad, Yunnan Chengfeng Nonferrous Metals Co. Ltd et MINSUR.

Principaux acteurs

  1. YUNNAN TIN COMPANY GROUP LIMITED

  2. Malaysia Smelting Corporation Berhad

  3. Yunnan Chengfeng Nonferrous Metals Co., Ltd

  4. MINSUR

  5. PT TIMAH Tbk.

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

YUNNAN TIN COMPANY GROUP LIMITED, Malaysia Smelting Corporation Berhad, Yunnan Chengfeng Nonferrous Metals Co., Ltd, MINSUR, PT TIMAH Tbk.

Paysage concurrentiel

Le marché de l'étain est fortement consolidé, les 10 principaux producteurs représentant plus de 60 % du marché mondial. Certains des principaux acteurs du marché (sans ordre particulier) comprennent Yunnan Tin Company Group Limited, PT TIMAH Tbk, Malaysia Smelting Corporation Berhad, Yunnan Chengfeng Nonferrous Metals Co. Ltd et MINSUR.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Drivers

      1. 4.1.1 Surging Demand from the Electric Vehicle Market

      2. 4.1.2 Increasing Applications in the Electrical and the Electronics Industry

    2. 4.2 Restraints

      1. 4.2.1 Presence of Subsitutes

      2. 4.2.2 Other Restraints

    3. 4.3 Industry Value Chain Analysis

    4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.4.1 Threat of New Entrants

      2. 4.4.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.4.5 Degree of Competition

    5. 4.5 Price Analysis

  5. 5. MARKET SEGMENTATION (Market Size by Volume)

    1. 5.1 Product Type

      1. 5.1.1 Metal

      2. 5.1.2 Alloy

      3. 5.1.3 Compounds

    2. 5.2 Application

      1. 5.2.1 Solder

      2. 5.2.2 Tin Plating

      3. 5.2.3 Chemicals

      4. 5.2.4 Other Applications (Includes Specialized Alloys, Lead-acid Batteries, and Others)

    3. 5.3 End-user Industry

      1. 5.3.1 Automotive

      2. 5.3.2 Electronics

      3. 5.3.3 Packaging (Food and Beverage)

      4. 5.3.4 Glass

      5. 5.3.5 Other End-user Industries

    4. 5.4 Geography (Market Size by Volume)

      1. 5.4.1 Production Analysis

        1. 5.4.1.1 Australia

        2. 5.4.1.2 Bolivia

        3. 5.4.1.3 Brazil

        4. 5.4.1.4 Burma

        5. 5.4.1.5 China

        6. 5.4.1.6 Congo (Kinshasa)

        7. 5.4.1.7 Indonesia

        8. 5.4.1.8 Malaysia

        9. 5.4.1.9 Peru

        10. 5.4.1.10 Vietnam

        11. 5.4.1.11 Other Countries

      2. 5.4.2 Consumption Analysis

        1. 5.4.2.1 Asia-Pacific

          1. 5.4.2.1.1 China

          2. 5.4.2.1.2 India

          3. 5.4.2.1.3 Japan

          4. 5.4.2.1.4 South Korea

          5. 5.4.2.1.5 Rest of Asia-Pacific

        2. 5.4.2.2 North America

          1. 5.4.2.2.1 United States

          2. 5.4.2.2.2 Mexico

          3. 5.4.2.2.3 Canada

        3. 5.4.2.3 Europe

          1. 5.4.2.3.1 Germany

          2. 5.4.2.3.2 United Kingdom

          3. 5.4.2.3.3 France

          4. 5.4.2.3.4 Italy

          5. 5.4.2.3.5 Austria

          6. 5.4.2.3.6 Rest of Europe

        4. 5.4.2.4 South America

          1. 5.4.2.4.1 Brazil

          2. 5.4.2.4.2 Argentina

          3. 5.4.2.4.3 Rest of South America

        5. 5.4.2.5 Middle East & Africa

          1. 5.4.2.5.1 South Africa

          2. 5.4.2.5.2 United Arab Emirates

          3. 5.4.2.5.3 Rest of Middle East & Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

    2. 6.2 Market Share(%)**/Ranking Analysis

    3. 6.3 Strategies Adopted by Leading Players

    4. 6.4 Company Profiles

      1. 6.4.1 ArcelorMittal

      2. 6.4.2 Avalon Rare Metals Inc.

      3. 6.4.3 Dupont

      4. 6.4.4 Gejiu Zili Mining and Smelting Co. Ltd

      5. 6.4.5 Guangxi China Tin Group Co. Ltd

      6. 6.4.6 Indium Corporation

      7. 6.4.7 Malaysia Smelting Corporation Berhad

      8. 6.4.8 Metallo Group

      9. 6.4.9 MINSUR

      10. 6.4.10 PT TIMAH Tbk

      11. 6.4.11 Thailand Smelting and Refining Co. Ltd

      12. 6.4.12 Yunnan Chengfeng Nonferrous Metals Co. Ltd

      13. 6.4.13 Yunnan Tin Company Group Limited

    5. *List Not Exhaustive
  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

    1. 7.1 Shifting Focus toward Recycling of Tin

**Subject to Availability
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Frequently Asked Questions

Le marché de l'étain est étudié de 2018 à 2028.

Le marché de l'étain croît à un TCAC > 2,5 % au cours des 5 prochaines années.

La région Asie-Pacifique affiche le TCAC le plus élevé entre 2018 et 2028.

L'Asie-Pacifique détient la part la plus élevée en 2021.

YUNNAN TIN COMPANY GROUP LIMITED, Malaysia Smelting Corporation Berhad, Yunnan Chengfeng Nonferrous Metals Co., Ltd, MINSUR, PT TIMAH Tbk. sont les principales entreprises opérant sur le marché de l'étain.

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