Marché de l'électronique de sport – Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2023-2028)

Le marché de l'électronique sportive est segmenté par type de produit (appareils portables et appareils autonomes) et par géographie.

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Aperçu du marché

sports electronics market
Study Period: 2018 - 2026
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 20 %

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
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Aperçu du marché

Le marché de l'électronique sportive devrait enregistrer un TCAC de 20%, au cours de la période de prévision 2021-2026. Selon l'Organisation mondiale de la santé, chaque semaine, un adulte devrait effectuer une activité physique d'intensité modérée ( AP ) pendant 150 minutes. Cependant, 25 % des adultes et plus de 80 % des adolescents n'atteignent pas les objectifs d'AP recommandés. Ainsi, le besoin de surveiller les activités physiques augmente parmi les consommateurs, augmentant ainsi l'adoption du tracker d'activité.

  • Selon l'Outdoor Industry Association, les vêtements de sport étaient l'un des biens de sport les plus vendus au détail en 2018. Les vêtements de sport représentaient à eux seuls 53 milliards USD en 2018. Constatant la demande croissante de vêtements de sport, les entreprises investissent dans le segment et introduisent des vêtements de sport interactifs qui sont créer une vision positive du marché.
  • Par exemple, en novembre 2018, Pivot Yoga, une entreprise de vêtements de sport intelligents, a lancé un vêtement de sport intelligent pour les amateurs de yoga, équipé de l'intelligence artificielle et de la technologie des capteurs de mouvement. Ce vêtement de sport intelligent aide à corriger la posture de yoga grâce à l'utilisation de l'application Pivot.
  • De plus, lors d'un entraînement par intervalles à haute intensité, les blessures sont courantes, c'est pourquoi les entreprises travaillent à la conception d'un appareil qui identifie directement la tension musculaire, réduisant ainsi toute blessure récurrente. Par exemple, en 2017, la NFL Player's Association (NFLPA) a formé un partenariat avec WHOOP pour offrir à chaque joueur un appareil portable permettant des fonctionnalités de surveillance telles que l'effort, la récupération et le sommeil.
  • Cependant, le manque de sensibilisation à l'importance du produit, associé au coût élevé des produits électroniques sportifs intelligents, freine la croissance du marché.

Portée du rapport

Les appareils électroniques sportifs sont une partie importante de l'industrie du sport car ils aident le sportif à suivre ses activités de fitness et aident en outre à fournir des informations pertinentes concernant les différents paramètres. Avec la commercialisation de l'industrie du sport, les fabricants innovent et lancent de nouveaux produits pour répondre à toutes les demandes de l'industrie.

By Product Type
Wearable Devices
Pedometers
Activity Monitors
Smart Fabrics
Fitness and Heart Rate Monitors
Other Wearable Devices
Standalone Devices
Electronics Scales
Cameras
Cycling Computers
Other Standalone Devices
Geography
North America
Europe
Asia-Pacific
Latin America
Middle East & Africa

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Principales tendances du marché

Smartwatch devrait enregistrer une croissance significative

  • Selon la Consumer Technology Association, la vente de la smartwatch aux États-Unis est passée de 12,1 millions d'unités en 2017 à 15,3 millions d'unités en 2018. Les smartwatches sont capables de surveiller les activités physiques telles que la fréquence cardiaque.
  • Les moniteurs de fréquence cardiaque sont largement utilisés par les sportifs et les athlètes pour améliorer leurs performances. Cette popularité a ouvert de nouvelles avenues aux acteurs de l'industrie pour investir dans le marché concurrentiel. Par exemple, en septembre 2018, Polar a introduit un moniteur de fréquence cardiaque amélioré avec la série portable de la société, Vantage. 
  • De plus, avec la nature de plus en plus compétitive entre les joueurs, les montres intelligentes sont désormais utilisées pour collecter différentes données telles que la puissance de course, la pression artérielle et les calories brûlées, etc., pendant le match, qui peuvent être analysées plus en détail. 
  • Par exemple, en octobre 2018, Huawei a lancé la smartwatch GT qui recueille et analyse des données et les transforme en commentaires personnalisés pour améliorer la forme physique et le bien-être. Ces innovations ont une vision positive des montres connectées à l'échelle mondiale.
  • De plus, les gouvernements de la région Asie-Pacifique augmentent l'allocation du budget sportif, créant ainsi plus d'opportunités pour différents sports dans la région. Par conséquent, l'augmentation de l'activité sportive dans la région aura un impact positif à l'échelle mondiale. 
smartwatch

L'Asie-Pacifique connaîtra la croissance la plus rapide

  • L'Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide en raison de la présence de deux pays très peuplés, à savoir la Chine et l'Inde. Selon une enquête d'Aegon en Inde, 46 % des personnes interrogées pensaient que les outils de surveillance des objectifs de santé étaient bénéfiques en 2018. Par conséquent, on peut en déduire que les habitants de cette région préfèrent les appareils portables intelligents pour surveiller leur objectif de santé, ce qui en retour crée une opportunité pour le marché de l'électronique sportive.
  • De plus, des lois favorables à la création d'entreprise agissent comme catalyseurs de la croissance de nombreuses startups de dispositifs médicaux portables et témoignent de l'énorme base de marché, de nombreux acteurs mondiaux élargissant leur base géographique dans la région.
  • Par exemple, l'initiative "Made in India" du gouvernement aide de nombreuses startups à proposer des produits innovants, ce qui stimule le marché dans la région.
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Paysage concurrentiel

Le marché de l'électronique sportive est fragmenté en raison de la présence d'acteurs mondiaux tels que Fitbit, Inc., Garmin Ltd, Apple, Inc, Catapult Sports, Under Armour, etc. De plus, selon la Consumer Technology Association, les revenus des ventes de wearables ont augmenté de 4 milliards USD en 2014 à 22 milliards USD en 2017, dans le monde. Ainsi, les entreprises travaillent sur diverses stratégies, telles que des expansions, des lancements de nouveaux produits, des partenariats, des accords, des coentreprises et des acquisitions, entre autres, pour accroître leur empreinte sur ce marché. Certains des développements récents sont:

  • Juin 2019 - Garmin India a lancé une mise à jour de la montre de la série Forerunner, à savoir Forerunner 245 et Forerunner 245 Music. Cette montre intelligente légère est dotée de fonctionnalités avancées telles que la détection d'incidents, la batterie corporelle, le prédicteur de course et est disponible en différentes couleurs.
  • Juin 2019 - Garmin International, Inc. a lancé l'Approach X10, un bracelet de golf confortable préchargé avec les données de plus de 41 000 parcours à travers le monde. Les golfeurs de tous niveaux peuvent facilement voir les distances précises à l'avant, à l'arrière et au milieu du green, ainsi que les dangers sur l'écran tactile.

Principaux acteurs

  1. Fitbit, Inc.

  2. Garmin Ltd

  3. Apple Inc

  4. Under Armour, Inc.

  5. Sports de catapulte

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Deliverables

    2. 1.2 Study Assumptions

    3. 1.3 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Introduction to Market Drivers and Restraints

    3. 4.3 Market Drivers

      1. 4.3.1 Technological Advancements in Wearable Sports Devices

      2. 4.3.2 Rising Demand for Round-The-Clock Monitoring

    4. 4.4 Market Restraints

      1. 4.4.1 High Cost of Wearable Devices

    5. 4.5 Industry Value Chain Analysis

    6. 4.6 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis

      1. 4.6.1 Threat of New Entrants

      2. 4.6.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.6.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.6.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Product Type

      1. 5.1.1 Wearable Devices

        1. 5.1.1.1 Pedometers

        2. 5.1.1.2 Activity Monitors

        3. 5.1.1.3 Smart Fabrics

        4. 5.1.1.4 Fitness and Heart Rate Monitors

        5. 5.1.1.5 Other Wearable Devices

      2. 5.1.2 Standalone Devices

        1. 5.1.2.1 Electronics Scales

        2. 5.1.2.2 Cameras

        3. 5.1.2.3 Cycling Computers

        4. 5.1.2.4 Other Standalone Devices

    2. 5.2 Geography

      1. 5.2.1 North America

      2. 5.2.2 Europe

      3. 5.2.3 Asia-Pacific

      4. 5.2.4 Latin America

      5. 5.2.5 Middle East & Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Company Profiles

      1. 6.1.1 Fitbit, Inc

      2. 6.1.2 Garmin Ltd

      3. 6.1.3 Apple, Inc

      4. 6.1.4 Catapult Sports Pty Ltd.

      5. 6.1.5 Under Armour

      6. 6.1.6 Zepp US Inc.

      7. 6.1.7 StretchSense Ltd.

      8. 6.1.8 SZ DJI Technology Co., Ltd

      9. 6.1.9 Polar Electro Oy

      10. 6.1.10 Adidas AG

      11. 6.1.11 Nike, Inc

      12. 6.1.12 Giant Manufacturing Co. Ltd.

      2. *List Not Exhaustive

  7. 7. INVESTMENT ANALYSIS

  8. 8. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

Le marché de l'électronique de sport est étudié de 2018 à 2028.

Le marché de l'électronique de sport croît à un TCAC de 20 % au cours des 5 prochaines années.

La région Asie-Pacifique affiche le TCAC le plus élevé entre 2018 et 2028.

L'Amérique du Nord détient la part la plus élevée en 2021.

Fitbit, Inc, Garmin Ltd, Apple Inc, Under Armour, Inc, Catapult Sports sont les principales entreprises opérant sur le marché de l'électronique sportive.

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