Taille et Part du Marché des Énergies Renouvelables en Corée du Sud
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 44.59 gigawatt |
| Volume du Marché (2026) | 49.37 gigawatt |
| Volume du Marché (2031) | 82.11 gigawatt |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 10.72% CAGR |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du Marché des Énergies Renouvelables en Corée du Sud par Mordor Intelligence
La taille du Marché des Énergies Renouvelables en Corée du Sud devrait passer de 44,59 gigawatts en 2025 à 49,37 gigawatts en 2026 et atteindre 82,11 gigawatts d'ici 2031, à un CAGR de 10,72 % sur la période 2026-2031.
L'alignement solide des politiques avec le 11e Plan de Base, une loi simplifiée d'autorisation pour l'éolien offshore et la montée en puissance des accords d'achat d'électricité d'entreprise soutiennent conjointement les ajouts de capacité. Le déploiement de jumeaux numériques du réseau, les quotas obligatoires de certificats d'énergie renouvelable (REC) et les améliorations portuaires de 1 200 milliards de wons pour la manutention de grandes turbines accélèrent le marché des énergies renouvelables sud-coréen en réduisant les obstacles à l'intégration et à la logistique. Les projets pilotes de stockage à grande échelle de l'île de Jeju, le plan de transmission de 29 300 milliards de wons de KEPCO et les projets d'hydrogène alimentés par le nucléaire élargissent davantage le mix technologique, tandis que les services publics pivotent des parcs thermiques vers des énergies renouvelables diversifiées. Les litiges fonciers et les cycles d'évaluation d'impact environnemental de 30 mois demeurent les principaux goulets d'étranglement ; cependant, les recours juridiques en cours et les réformes procédurales visent à atténuer ces frictions et à maintenir l'élan du marché des énergies renouvelables sud-coréen.
Points Clés du Rapport
- Par technologie, l'énergie solaire représentait 70,62 % de la part du marché des énergies renouvelables en Corée du Sud en 2025, tandis que l'énergie éolienne devrait croître à un CAGR de 34,92 % entre 2026 et 2031.
- Par utilisateur final, les services publics détenaient 59,12 % de la part du marché des énergies renouvelables en Corée du Sud en 2025 et devraient se développer à un CAGR de 12,58 % jusqu'en 2031.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et Perspectives du Marché des Énergies Renouvelables en Corée du Sud
Analyse de l'Impact des Moteurs*
| Moteur | (~) % d'Impact sur les Prévisions de CAGR | Pertinence Géographique | Horizon Temporel de l'Impact | |
|---|---|---|---|---|
| Baisse Rapide du Coût Actualisé de l'Énergie Solaire à Grande Échelle en Corée du Sud | +2.1% | National, concentré dans les provinces de Jeolla et Gyeonggi | Moyen terme (2-4 ans) | |
| Quotas Obligatoires de REC Poussant les Entreprises vers les Accords d'Achat d'Électricité | +1.8% | National, avec la région métropolitaine de Séoul en tête de l'adoption | Court terme (≤ 2 ans) | |
| Subventions aux Infrastructures Portuaires pour l'Éolien Offshore près de Mokpo et Ulsan | +2.9% | Régions côtières du sud-ouest et du sud-est | Long terme (≥ 4 ans) | |
| Projets Pilotes Hydrogène-vers-Électricité Soutenus par KEPCO et SK E&S | +1.2% | Clusters industriels d'Ulsan et Pohang | Long terme (≥ 4 ans) | |
| Objectif « Île Sans Carbone » 2030 de Jeju Accélérant les Énergies Renouvelables Couplées au Stockage | +1.5% | Province de Jeju, avec des effets de débordement sur le continent | Moyen terme (2-4 ans) | |
| Investissements dans la Modernisation du Réseau (Déploiement du Jumeau Numérique de KEPCO) | +2.3% | Infrastructure nationale du réseau, priorité aux corridors de transmission | Moyen terme (2-4 ans) | |
| Source: Mordor Intelligence | ||||
Baisse Rapide du Coût Actualisé de l'Énergie Solaire à Grande Échelle en Corée du Sud
Les prix des modules à grande échelle ont chuté de 27 % entre début 2024 et 2025, alors que Hanwha Q CELLS et OCI ont intensifié des projets de 50 à 100 MW, élargi les approvisionnements domestiques en tranches de silicium et bénéficié d'exemptions tarifaires sur les trackers importés. Les développeurs ont installé 1,2 GW de nouvelle capacité solaire au premier semestre 2024, renforçant la position dominante de la Corée du Sud avec 71,3 % de part solaire sur le marché des énergies renouvelables. La parité du coût actualisé de l'énergie par rapport au gaz naturel liquéfié est attendue d'ici 2026, orientant les acheteurs d'entreprise vers des accords d'achat d'électricité de plusieurs mégawatts. Malgré une perte de 300,2 milliards de wons due à la surproduction, la ligne Q ANTUM élargie de Hanwha soutient la compétitivité des prix et sécurise les volumes futurs.[1]Business Korea, "Hanwha Solutions déclare une perte opérationnelle de 300,2 milliards de wons," businesskorea.co.kr
Quotas Obligatoires de REC Poussant les Entreprises vers les Accords d'Achat d'Électricité
Le Standard de Portefeuille d'Énergies Renouvelables oblige les grands producteurs à générer 25 % de leur énergie à partir de sources renouvelables d'ici 2026, suite à la mise en œuvre des accords d'achat d'électricité directs après les amendements à la Loi sur les Services Publics d'Électricité.[2]Alerte énergie de Mayer Brown, « La Corée du Sud ouvre la voie aux accords d'achat d'électricité directs, » MAYERBROWN.COM L'accord de 610 GWh sur vingt ans de Hyundai illustre la demande industrielle des premiers adoptants et signale une pression croissante sur les pairs pour adopter un approvisionnement en énergie renouvelable. Bien que l'électricité issue des accords d'achat d'électricité ne soit pas éligible aux REC, les services publics conçoivent désormais des structures hybrides qui associent les certificats à une fourniture couverte, élargissant la liquidité et stabilisant le marché des énergies renouvelables sud-coréen.
Subventions aux Infrastructures Portuaires pour l'Éolien Offshore près de Mokpo et Ulsan
Une rénovation portuaire de 1 200 milliards de wons a fourni des grues à grande capacité de levage, des quais en eau profonde et des aires de pré-assemblage capables de manutentionner des nacelles de 15 MW, entraînant une réduction de 20 % des coûts logistiques. Le gouvernement a attribué 1,9 GW lors des appels d'offres de décembre 2024 et dispose d'un pipeline de 58,8 GW, stimulant le CAGR de 36,6 % du segment éolien et modifiant le mix technologique du marché des énergies renouvelables en Corée du Sud.
Investissements dans la Modernisation du Réseau (Déploiement du Jumeau Numérique de KEPCO)
L'expansion de 29 300 milliards de wons de KEPCO ajoute 10 173 kilomètres de circuits et intègre un jumeau numérique basé sur le cloud qui simule la congestion et le dispatching en temps réel. La ligne HVDC Donghaean n° 2 de 4 GW transportera les énergies renouvelables du sud-est vers Séoul, qui représente 40 % de la demande nationale. Ces améliorations garantissent que le marché des énergies renouvelables sud-coréen peut se développer sans pics d'écrêtement.
Analyse de l'Impact des Contraintes*
| Contrainte | (~) % d'Impact sur les Prévisions de CAGR | Pertinence Géographique | Horizon Temporel de l'Impact | |
|---|---|---|---|---|
| Défis d'Acquisition Foncière pour le Solaire au Sol dans les Provinces de Gyeonggi et Chungcheong | -1.6% | Provinces de Gyeonggi et Chungcheong, zones périurbaines | Court terme (≤ 2 ans) | |
| Risque d'Écrêtement dû à la Congestion à 154 kV sur le Corridor du Sud-Ouest | -1.2% | Corridor de transmission du sud-ouest, itinéraire de Jeolla à Séoul | Moyen terme (2-4 ans) | |
| Règles de Contenu Local Gonflant le Coût d'Investissement de l'Éolien Offshore | -0.7% | Zones de développement éolien offshore, régions de fabrication côtières | Moyen terme (2-4 ans) | |
| Lenteur du Cycle d'Approbation de l'Évaluation d'Impact Environnemental (EIE) (> 30 mois) | -1.9% | National, avec des retards particuliers dans les zones écologiquement sensibles | Long terme (≥ 4 ans) | |
| Source: Mordor Intelligence | ||||
Défis d'Acquisition Foncière pour le Solaire au Sol dans les Provinces de Gyeonggi et Chungcheong
Les ordonnances de recul de 100 à 1 000 m éliminent jusqu'à 70 % des parcelles candidates et gonflent les coûts de construction de 25 %.[3]Communiqué de presse de Solutions for Our Climate, « Les citoyens contestent les règles de recul pour le solaire, » SOF.OR.KR Des recours constitutionnels déposés en février 2025 ciblent ces règles comme scientifiquement infondées. Sans abrogation, les capitaux se déplaceront vers le solaire en toiture ou l'éolien offshore, érodant la prééminence actuelle du solaire au sein du marché des énergies renouvelables sud-coréen.
Lenteur du Cycle d'Approbation de l'Évaluation d'Impact Environnemental (Au-delà de 30 mois)
Le parc éolien offshore Haewoori a achevé son évaluation d'impact environnemental en juillet 2024, après un examen de plusieurs années, illustrant une moyenne de 30 mois qui prolonge le risque de financement.[4]Rédaction d'Energy Global, « Évaluation d'impact environnemental du parc éolien offshore Haewoori achevée, » ENERGYGLOBAL.COM La Loi de Promotion de l'Énergie Éolienne de mars 2025 promet un guichet unique, mais l'agence en place retarde toujours la réalisation des projets.
*Nos prévisions mises à jour traitent les impacts des moteurs et des freins comme directionnels et non additifs. Les prévisions d’impact révisées reflètent la croissance de base, les effets de mix et les interactions entre variables.
Analyse des Segments
Par Technologie : L'Accélération de l'Éolien Défie la Domination du Solaire
L'énergie solaire a maintenu une part de 70,62 % du marché des énergies renouvelables en Corée du Sud en 2025, mais le CAGR de 34,92 % de l'éolien signale un changement. La taille du marché des énergies renouvelables en Corée du Sud pour l'éolien offshore pourrait dépasser 26,3 GW d'ici 2031 si l'ensemble du pipeline d'appels d'offres atteint le financement. La suppression des quotas de contenu local a réduit le coût d'investissement des turbines jusqu'à 20 %, attirant Ørsted et Equinor, tandis que CS Wind a localisé la production de mâts. L'hydroélectricité, la bioénergie et la géothermie restent des options de niche, compte tenu des limites des ressources et du recentrage des subventions.
Le déploiement de turbines de 15 MW, les projets pilotes de fondations flottantes au large d'Ulsan et les cycles d'attribution de zones en eaux plus profondes renforcent la trajectoire de rattrapage de l'éolien. La part de marché des énergies renouvelables en Corée du Sud pour le solaire pourrait se réduire à mesure que la capacité portuaire, les liaisons HVDC et la décarbonation des entreprises orientent les dépenses vers des parcs éoliens à facteur de capacité plus élevé.
Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport
Par Utilisateur Final : Les Services Publics Pilotent la Transformation du Marché
Les services publics contrôlaient 59,12 % de la capacité installée en 2025 et ont affiché un CAGR de 12,58 % jusqu'en 2031, les filiales de KEPCO menant des appels d'offres multi-GW. L'adoption du programme K-RE100 et l'accord d'achat d'électricité record de Hyundai indiquent que les acheteurs commerciaux et industriels se développent rapidement, mais la non-éligibilité aux REC tempère une adoption plus large. La croissance résidentielle est à la traîne, freinée par les ordonnances de recul et la surface de toiture limitée, bien que les projets pilotes de centrales électriques virtuelles exploitent de nouveaux contrats de stockage de 540 MW/3 240 MWh. À mesure que les réformes élargissent l'éligibilité aux accords d'achat d'électricité, le secteur des énergies renouvelables en Corée du Sud peut progressivement rééquilibrer sa dépendance vis-à-vis des services publics en place.
Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport
Analyse Géographique
En raison de vents côtiers forts et de ports en eau profonde, les provinces de Jeolla dominent le marché des énergies renouvelables en Corée du Sud. Le complexe de 8,2 GW de Sinan ancre cette position de leader, renforcée par le programme d'infrastructure de 1 200 milliards de wons qui équipe Mokpo pour entretenir des turbines dépassant 15 MW. Les plans de réseau allouent 2 GW de capacité d'exportation HVDC dédiée de Sinan vers le centre de charge de Séoul, une fois que la liaison Donghaean n° 2 sera mise en service en 2027. De solides incitations au contenu local favorisent également des installations de nacelles et de pales qui alimentent les commandes domestiques et à l'exportation.
L'île de Jeju est pionnière dans les énergies renouvelables intégrées, avec sa pénétration de 16,2 % en énergies renouvelables en 2020 et l'objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2030, créant un bac à sable expérimental. Le condensateur synchrone d'ABB et le convertisseur VSC de Hitachi maintiennent l'équilibre du réseau insulaire malgré une production variable croissante. Le stockage par batteries a réduit l'écrêtement de 1 847 MWh entre 2015 et 2019, et un projet pilote d'hydrogène vert positionne Jeju comme modèle de réplication sur le continent. Les enseignements tirés de la gestion de la fréquence et de la substitution de l'inertie rotative alimentent les normes nationales prévues pour 2026.
Les pôles industriels de la côte est, Ulsan et Pohang, évoluent vers des vallées de l'hydrogène. KHNP a posé la première pierre du premier électrolyseur alimenté par le nucléaire du pays en octobre 2025, tandis que SK E&S a avancé sur un complexe de 16 milliards USD visant 250 000 t d'H₂ par an. Ces clusters tirent parti de leur proximité avec les aciéries et les usines pétrochimiques, générant une demande d'ancrage pour les molécules propres et stabilisant les flux d'énergies renouvelables. À l'inverse, les provinces de Gyeonggi et Chungcheong, à forte densité foncière, peinent avec les autorisations pour le solaire au sol, poussant les développeurs à opter pour des toitures plus coûteuses ou des zones rurales avec des raccordements au réseau plus longs.
Paysage Concurrentiel
La concentration du marché est modérée. Les filiales de production de KEPCO maintiennent d'importants pipelines mais font face à une nouvelle concurrence d'Ørsted, Equinor et Vena Energy dans le secteur de l'éolien offshore. Des coentreprises telles que le partenariat de navires de service et d'exploitation d'ESVAGT-KMC Line comblent les lacunes en capacité maritime, tandis que les accords de localisation CS Wind-Vestas sécurisent l'approvisionnement en énergie. Le leadership technologique se déplace vers les turbines de 15 MW et plus, Siemens Gamesa et GE Vernova se positionnant pour le prochain cycle d'appels d'offres.[6]Annonce de CS Wind, « Coentreprise CS Wind-Vestas, » CSWIND.COM
Les conglomérats nationaux poursuivent l'intégration verticale. Hanwha Q CELLS contrôle le polysilicium en amont, les modules et les services d'ingénierie, approvisionnement et construction (EPC), donnant à l'entreprise un levier dans les négociations de prix tout en l'exposant aux fluctuations mondiales de surproduction. SK E&S combine le négoce de gaz naturel liquéfié, les énergies renouvelables et l'hydrogène, couvrant la volatilité des matières premières. L'obligation verte nucléaire de 1,166 milliard de dollars de Hong Kong de KHNP diversifie le financement et souligne les synergies nucléaire-renouvelable. Pendant ce temps, les producteurs d'électricité indépendants plus petits exploitent les règles d'accords d'achat d'électricité directs pour se tailler des niches dans la vente au détail.
La compétitivité des coûts supplante les relations héritées comme critère principal pour les appels d'offres. Les développeurs qui intègrent le stockage ou l'hydrogène obtiennent des points d'évaluation supplémentaires selon les directives d'appels d'offres 2025. La numérisation à l'échelle du parc adoptée par KEPCO établit des références de performance, incitant les fabricants d'équipements d'origine à intégrer l'analyse prédictive dans leurs contrats d'exploitation et de maintenance. Les entrants internationaux apportent une expertise en fondations flottantes et en HVDC multi-terminal, accélérant le transfert de compétences vers les chaînes d'approvisionnement locales.
Leaders du Secteur des Énergies Renouvelables en Corée du Sud
Korea Electric Power Corporation (KEPCO)
Hanwha Q CELLS Co., Ltd
Korea Midland Power Co., Ltd (KOMIPO)
Korea South-East Power Co., Ltd (KOSEP)
SK E&S Co., Ltd
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements Récents du Secteur
- Mai 2025 : Doosan Enerbility et Korea Western Power ont signé un protocole d'accord pour développer et exporter des turbines à hydrogène de 90 MW.
- Mai 2025 : Le gouvernement a lancé un appel d'offres pour 540 MW/3 240 MWh de batteries à grande échelle afin d'atténuer le risque d'écrêtement des énergies renouvelables.
- Avril 2025 : KHNP a posé la première pierre de la première centrale d'hydrogène alimentée par le nucléaire du pays, visant un taux de production de 4 tonnes par jour.
- Mars 2025 : KHNP a émis la première obligation verte nucléaire d'Asie, levant 1,166 milliard de dollars de Hong Kong pour les technologies de nouvelle génération.
Périmètre du Rapport sur le Marché des Énergies Renouvelables en Corée du Sud
L'énergie renouvelable désigne les sources d'énergie qui se régénèrent naturellement et sont donc considérées comme durables et respectueuses de l'environnement. Les exemples de sources d'énergie renouvelable comprennent le solaire, l'éolien, l'hydroélectricité, la géothermie et la biomasse. Ces sources d'énergie sont considérées comme renouvelables parce qu'elles se régénèrent naturellement et en continu, contrairement aux sources d'énergie non renouvelables telles que les combustibles fossiles (charbon, pétrole et gaz), qui sont des ressources finies qui seront éventuellement épuisées.
Les énergies renouvelables en Corée du Sud sont segmentées par type. Par type, le marché est segmenté en hydraulique, éolien, solaire et autres types. Pour chaque segment, le dimensionnement du marché et les prévisions ont été réalisés sur la base des mégawatts (MW).
| Énergie Solaire (Photovoltaïque et Solaire à Concentration) |
| Énergie Éolienne (Terrestre et Offshore) |
| Hydroélectricité (Petite, Grande, STEP) |
| Bioénergie |
| Géothermie |
| Énergie Océanique (Marémotrice et Houlomotrice) |
| Services Publics |
| Commercial et Industriel |
| Résidentiel |
| Par Technologie | Énergie Solaire (Photovoltaïque et Solaire à Concentration) |
| Énergie Éolienne (Terrestre et Offshore) | |
| Hydroélectricité (Petite, Grande, STEP) | |
| Bioénergie | |
| Géothermie | |
| Énergie Océanique (Marémotrice et Houlomotrice) | |
| Par Utilisateur Final | Services Publics |
| Commercial et Industriel | |
| Résidentiel |
Questions Clés Répondues dans le Rapport
Quelle est la taille actuelle du marché des énergies renouvelables en Corée du Sud ?
Il s'élevait à 49,37 GW en 2026 et devrait atteindre 82,11 GW d'ici 2031.
Quelle technologie connaît la croissance la plus rapide ?
L'énergie éolienne affiche le CAGR le plus élevé de 34,92 % pour la période 2026-2031.
Pourquoi les accords d'achat d'électricité d'entreprise sont-ils importants en Corée du Sud ?
Les accords d'achat d'électricité directs permettent à des entreprises telles que Hyundai de sécuriser un approvisionnement renouvelable à long terme en dehors du monopole de KEPCO, soutenant la conformité aux REC et la fixation des prix.
Quelles améliorations du réseau sont prévues pour soutenir les énergies renouvelables ?
KEPCO ajoutera 10 173 km de circuits et une liaison HVDC de 4 GW vers Séoul, ainsi qu'une plateforme nationale de jumeau numérique d'ici 2034.
Quel est le principal obstacle pour les nouvelles fermes solaires ?
Les ordonnances municipales de recul éliminent une grande partie des terres aménageables, entraînant des recours juridiques et des augmentations de coûts.
Comment l'hydrogène est-il lié à la croissance des énergies renouvelables ?
Les électrolyseurs alimentés par le nucléaire et le complexe de 16 milliards USD de SK fourniront de l'hydrogène propre pour 6 500 GWh d'offres d'électricité, offrant une réserve flexible aux énergies renouvelables variables.
Dernière mise à jour de la page le:
