Taille et analyse des parts du marché des énergies renouvelables de Corée du Sud - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et aperçus du marché des énergies renouvelables de Corée du Sud

Baisse rapide du LCOE solaire à l'échelle des services publics en Corée du Sud

Les coûts du solaire à l'échelle des services publics ont chuté de 27 % depuis 2024, portant la part du solaire à 45,3 % du marché des énergies renouvelables sud-coréen. Cette baisse résulte d'une production de modules plus élevée dans les usines Hanwha Q CELLS et OCI, de tailles de projets plus importantes de 50-100 MW et d'exemptions tarifaires pour les composants importés. Bien que l'offre excédentaire mondiale ait érodé les marges chez Hanwha Solutions, les développeurs ont installé 1,2 GW de nouvelle capacité solaire au cours du premier semestre 2024 seulement. La baisse du LCOE est prête à atteindre la parité réseau d'ici 2026, intensifiant la concurrence pour les acheteurs d'électricité industrielle recherchant des PPA à prix fixe.

Quotas REC obligatoires poussant les entreprises vers les PPA

Le standard de portefeuille renouvelable oblige les grands générateurs à s'approvisionner en électricité renouvelable à 25 % d'ici 2026, déclenchant une vague record de PPA d'entreprises. Le contrat historique de 610 GWh d'Hyundai a brisé le modèle d'acheteur unique de KEPCO, donnant aux fabricants des coûts énergétiques prévisibles et des gains de réputation. Les PPA directs, cependant, ne génèrent pas encore de REC, créant des pistes de conformité et de financement parallèles que les régulateurs doivent réconcilier pour une évolutivité à long terme.^{[3]Mise à jour énergétique Mayer Brown, ' La Corée du Sud ouvre le marché des PPA directs ', Mayer Brown, mayerbrown.com}

Subventions pour l'infrastructure portuaire éolienne offshore près de Mokpo et Ulsan

Les dépenses gouvernementales de 1,2 billion de wons en 2024 ont amélioré les quais de levage lourd, les postes d'amarrage en eaux profondes et les zones de stockage, réduisant les coûts logistiques pour les éoliennes de classe 15 MW jusqu'à 20 %. Le cluster Sinan de 8,2 GW exploitera seul ces actifs, soutenant la tranche à croissance la plus rapide du marché des énergies renouvelables sud-coréen. La nouvelle capacité portuaire soutient simultanément les prototypes éoliens flottants qui exploitent les eaux plus profondes au large d'Ulsan.

Investissements de modernisation du réseau (déploiement du jumeau numérique KEPCO)

KEPCO a alloué 12,3 billions de wons pour les améliorations d'intégration renouvelable jusqu'en 2034, installant 10 173 km de circuits de nouvelles lignes et déployant un jumeau numérique national qui prévoit les nœuds congestionnés en temps réel. La liaison HVDC Donghaean #2 de 4 GW vers Séoul détournera la production côtière bloquée vers la plus grande poche de charge du pays, réduisant le risque de réduction une fois la ligne mise sous tension en 2027.

Défis d'acquisition de terrain pour le solaire au sol dans Gyeonggi et Chungcheong

Les règles de recul imposant des tampons de 100 à 1 000 m des routes et des maisons suppriment jusqu'à 70 % des sites viables, gonflant les coûts de développement jusqu'à 25 %. Les poursuites citoyennes déposées en février 2025 soutiennent que les restrictions manquent de base scientifique, tandis que les gouvernements locaux résistent à l'abrogation pour éviter les disputes d'impact visuel.^{[4]Note politique Solutions for Our Climate, ' Les règles de distanciation solaire coupent le pipeline de projets ', Solutions for Our Climate, sof.or.kr}

Cycle lent d'approbation d'évaluation d'impact environnemental (plus de 30 mois)

Le projet offshore Haewoori n'a obtenu l'autorisation EIE qu'en juillet 2024 après un examen de plusieurs années, reflétant une moyenne de 30 mois qui ajoute un risque de financement et érode le rythme de construction du marché des énergies renouvelables sud-coréen. La loi de promotion de l'énergie éolienne de mars 2025 promet un permis guichet unique, mais sa mise en œuvre précoce montre une réduction limitée des goulots d'étranglement administratifs.^{[5]Rapport Energy Transitions Commission, ' Rationaliser l'EIE pour les renouvelables ', Energy Transitions Commission, energy-transitions.org}

Analyse de segment

Par type de source renouvelable : l'éolien offshore entraîne un changement technologique

La part établie de 79 % du solaire PV souligne le leadership en matière de coûts, mais la taille du marché des énergies renouvelables sud-coréen pour l'éolien offshore est prête à dépasser les autres sources alors que la capacité cumulative s'accélère. Les réformes d'enchères qui ont supprimé les mandats de contenu local en 2023 ont réduit les dépenses d'investissement de 15 % et ont attiré Ørsted, Equinor et Vestas dans des entreprises multi-GW. Près de 1,9 GW ont été attribués en décembre 2024, et les pipelines de projets dépassent 58 GW. Les pilotes éoliens flottants près d'Ulsan étendent la portée aux eaux plus profondes, signalant une transition technologique qui incline l'investissement vers les ressources marines. L'hydroélectricité, la bioénergie et la géothermie restent marginales en raison des contraintes foncières et de la priorité politique plus faible, tandis qu'une élimination progressive des subventions pour la biomasse prend effet en janvier 2025.

La mise à l'échelle commerciale des éoliennes de 15 MW augmente les facteurs de capacité à plus de 50 %, améliorant l'économie des projets malgré un coût initial plus élevé. La part du marché des énergies renouvelables de Corée du Sud pour l'éolien offshore s'élargira à mesure que la capacité connectée au réseau se multiplie et que les améliorations portuaires suppriment les goulots d'étranglement. Les sites à fondations fixes à Shinan, Yeonggwang et Gunsan ancrent la construction précoce, tandis que les fondations flottantes ouvrent l'accès aux profondeurs d'eau de 200 m au large de Pohang. Une chaîne d'approvisionnement domestique menée par CS Wind et Hyosung Heavy Industries s'aligne avec les ambitions d'exportation à travers l'Asie, renforçant le poids stratégique du secteur.

Note: Parts de segment de tous les segments individuels disponibles à l'achat du rapport

Par type d'installation : les opportunités de rénovation émergent

Les projets de nouvelle construction ont représenté 81 % du marché des énergies renouvelables sud-coréen en 2024, un héritage du déploiement renouvelable tardif du pays. À mesure que la base installée mûrit, la rénovation et le repowering dépasseront les nouvelles constructions à un TCAC de 15,4 %. Les premiers parcs éoliens terrestres avec des machines de classe 2 MW offrent des cibles de repowering immédiates, sécurisant des gains de production de 20 à 30 % après échange des nacelles et des pales. Le problème de pales de l'installation offshore Tamra en 2024 souligne l'arriéré de maintenance, favorisant les entrants orientés service.

Les améliorations du code de réseau et les autorisations d'interconnexion 69 kV permettent des machines de capacité plus élevée sur les plots existants, réduisant le risque de permis et les obstacles d'acceptation locale. La coentreprise de CS Wind avec Vestas pour fabriquer des tours domestiquement assure la disponibilité des composants, tandis que l'expansion de transmission de KEPCO finance les rénovations qui augmentent la classification des lignes et les seuils de tension. La vague de rénovation devient donc un pont efficace en capital entre la poussée de construction d'aujourd'hui et les cycles de rafraîchissement technologique de demain.

Par utilisateur final : l'approvisionnement d'entreprise remodèle la demande

Les services publics détenaient encore 60 % de la taille du marché des énergies renouvelables sud-coréen en 2024, mais les amendements à la loi sur les services publics d'électricité permettent aux générateurs de transiger directement avec les utilisateurs finaux, conduisant le segment à un TCAC de 12,4 % jusqu'en 2030. Le contrat de 610 GWh d'Hyundai Motor prouve que les PPA à long terme peuvent se conclure sans éligibilité REC, bien que les coûts de double conformité restent un point de friction. Les inscriptions K-RE100 de Samsung et LG accélèrent la décarbonisation interne, ancrant de nouveaux ajouts solaires et éoliens.

Le solaire sur toiture se situe sous 5 % de pénétration car les règles de distance suppriment la génération distribuée, mais les appels d'offres gouvernementaux pour 540 MW/3 240 MWh de systèmes de batteries catalyseront les programmes de centrales virtuelles qui tirent les ménages dans la chaîne de valeur. Les clusters industriels d'Ulsan et Pohang testent également des éoliennes prêtes à l'hydrogène qui couvrent la variabilité renouvelable. La demande collective d'entreprise introduit donc une base d'acheteurs flexible et solvable qui réduit la dépendance aux FIT et aux enchères.

Analyse géographique

En raison des vents côtiers forts et des ports en eaux profondes, les provinces de Jeolla dominent le marché des énergies renouvelables sud-coréen. Le complexe Sinan de 8,2 GW ancre cette avance, soutenu par le paquet d'infrastructure de 1,2 billion de wons qui équipe Mokpo pour entretenir des éoliennes dépassant 15 MW. Les plans de réseau allouent 2 GW de capacité d'exportation HVDC dédiée de Sinan vers le centre de charge de Séoul une fois que la liaison Donghaean #2 sera en ligne en 2027. De solides incitations au contenu local favorisent également les installations de nacelles et de pales qui alimentent les commandes domestiques et d'exportation.

L'île de Jeju pionnier les énergies renouvelables intégrées : sa pénétration renouvelable de 16,2 % en 2020 et son objectif de neutralité carbone d'ici 2030 encadrent un bac à sable expérimental. Le condensateur synchrone d'ABB et le convertisseur VSC d'Hitachi maintiennent l'équilibre du réseau de l'île malgré la production variable croissante. Le stockage par batterie a réduit la réduction de 1 847 MWh entre 2015 et 2019, et un pilote d'hydrogène vert positionne Jeju comme modèle pour la réplication continentale. Les leçons de gestion de fréquence et de substitution d'inertie rotative informent les normes nationales prévues pour 2026.

Les hubs industriels de la côte est Ulsan et Pohang évoluent en vallées d'hydrogène. KHNP a lancé les travaux du premier électrolyseur alimenté par le nucléaire du pays en octobre 2025, tandis que SK E&S avançait un complexe de 16 milliards USD ciblant 250 000 t H₂ annuellement. Ces clusters tirent parti de la proximité des aciéries et des usines pétrochimiques, générant une demande d'ancrage pour les molécules propres, stabilisant les flux renouvelables. À l'inverse, les provinces de Gyeonggi et Chungcheong, serrées en terres, luttent avec les permis solaires au sol, poussant les développeurs vers des toitures plus chères ou des zones rurales avec des alimentations de réseau plus longues.