Taille et Part du Marché du Voyage et du Tourisme en Amérique du Sud - Tendances de Croissance et Prévisions (2026 - 2031)

Tendances et Perspectives du Marché du Voyage et du Tourisme en Amérique du Sud

La Pénétration des Réservations en Ligne Dépasse 50 % en 2025 (Priorité Mobile)

Le comportement prioritairement mobile a poussé les réservations numériques au-delà de la barre des 50 % en Amérique du Sud, et la tendance est durable à mesure que la pénétration des appareils et les infrastructures de paiement arrivent à maturité. La consolidation des agences de voyage en ligne signale la valeur de l'échelle régionale, Prosus ayant acquis Despegar en 2025 pour connecter le voyage aux écosystèmes de livraison de repas et d'événements atteignant plus de 100 millions d'utilisateurs, une démarche conçue pour convertir le trafic multi-vertical en transactions de voyage à un coût d'acquisition plus faible^{[1]Bureau de presse de Prosus, "Prosus et Despegar finalisent l'acquisition," Business Wire, businesswire.com}. L'infrastructure de paiement est un autre catalyseur, car les décaissements en temps réel, les remboursements instantanés et les identifiants tokenisés réduisent l'abandon et renforcent la confiance dans les flux de paiement en ligne, en particulier pour le transport aérien. Les portefeuilles sans contact et numériques sont désormais intégrés dans les parcours d'achat de voyage à travers la région, et ils devraient se développer davantage autour des pics d'événements et du trafic transfrontalier associés aux méga-événements sportifs de 2026 ^{[2]Visa Consulting & Analytics, "5 tendances économiques à surveiller en 2026 pour les paiements en Amérique latine et dans les Caraïbes," Visa, usa.visa.com}. Alors que les compagnies aériennes améliorent leurs canaux directs avec des offres liées à la fidélité et un service après-réservation en libre-service, les fournisseurs continuent d'orienter les clients vers leurs applications, ce qui comprime les coûts de service et approfondit leur avantage en matière de données clients par rapport aux intermédiaires. Le marché du voyage et du tourisme en Amérique du Sud bénéficie de ces avantages, tels que la réservation mobile, les paiements flexibles et le service assisté par intelligence artificielle, qui élargissent la base de voyageurs actifs et augmentent la conversion sur les itinéraires court-courrier et long-courrier.

Les Compagnies à Bas Coûts et l'A321XLR Élargissent la Connectivité Intra-Régionale et Long-Courrier

Les compagnies à bas coûts ont augmenté leur part de la capacité régionale, remodelant l'élasticité des prix et stimulant les voyages discrétionnaires sur les routes court et moyen-courrier. Les données d'OAG indiquent que les compagnies à bas coûts ont sensiblement élargi leur présence dans la région, tandis que de nouveaux entrants tels que JetSMART Colombie ont rapidement capturé des parts en desservant des routes intérieures principales clés abandonnées par des opérateurs défaillants. La modernisation des flottes amplifie ces gains, l'Amérique du Sud commandant jusqu'à 74 appareils Embraer E195-E2 pour densifier la connectivité régionale et desservir des paires de villes mal desservies à des coûts par siège plus faibles ^{[3]Salle de presse AviTrader, "LATAM Airlines vise à renforcer la connectivité en Amérique du Sud avec une commande d'appareils E195-E2," AviTrader, avitrader.com}. Le groupe Abra, société mère d'Avianca et de GOL, a élargi son carnet de commandes Airbus pour soutenir la croissance long-courrier Amériques-Europe et des réseaux court-courrier plus efficaces, ce qui devrait élargir le choix d'itinéraires pour les voyages de loisirs, de visites à des amis et à la famille, et MICE. Les coentreprises stratégiques sont également importantes car les réseaux partagés et les horaires alignés compriment les temps de correspondance et étendent la portée sans investissement en capital redondant, comme l'illustre le partenariat Delta-LATAM avec des augmentations pluriannuelles des flux entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. À mesure que les monocouloirs à portée étendue se déploient à moyen terme, les routes long-courrier plus minces peuvent devenir des offres sans escale viables, ce qui soutient directement le marché du voyage et du tourisme en Amérique du Sud en réduisant les temps de trajet et en permettant des liaisons entre villes secondaires vers l'Amérique du Nord et l'Europe. Un réseau plus dense de tarifs et de fréquences alimente ensuite la demande dans les canaux en ligne et directs, renforçant le changement structurel vers la distribution numérique.

La Solide Base de Voyage Intérieur au Brésil et au Mexique Stabilise la Demande

Le Brésil et le Mexique ancrent la demande régionale car leurs vastes réseaux intérieurs constituent un lest anticyclique lorsque des chocs externes affectent les flux internationaux. Les compagnies aériennes élargissent les sièges sur les routes principales et secondaires, l'Amérique du Sud ajoutant de nouveaux vols intérieurs quotidiens qui relient les centres industriels aux destinations de loisirs et soutiennent la redistribution des flux de visiteurs au-delà des plus grandes métropoles ^{[4]Salle de presse VisaHQ, "LATAM annonce trois nouvelles routes quotidiennes pour 2026," VisaHQ, visahq.com}. Les ajouts axés sur l'intérieur s'appuient souvent sur des appareils de plus petite taille, qui offrent une meilleure économie sur les routes à densité moyenne, permettant aux transporteurs de protéger les rendements tout en stimulant le trafic grâce à des coûts de trajet plus faibles, conformément aux commandes de jets régionaux E2 que l'Amérique du Sud a sécurisées. Les mises à niveau des stades, des aéroports et des hôtels liées à la Coupe du Monde FIFA 2026 au Mexique renforceront les schémas de trafic d'apport entre les villes hôtes et les principaux hubs et laisseront des héritages d'infrastructure qui augmentent le débit au-delà de la fenêtre de l'événement. Les enseignes hôtelières mettent en service de nouvelles propriétés dans des marchés secondaires clés, diversifiant l'offre de chambres et introduisant de nouveaux concepts destinés aux voyageurs plus jeunes et axés sur le bien-être. Le marché du voyage et du tourisme en Amérique du Sud bénéficie donc de sièges intérieurs, d'une meilleure offre d'hébergement en dernière étape et de catalyseurs d'événements publics qui consolident la demande en schémas répétables à travers les saisons.

La Reprise du Tourisme International aux Niveaux d'Avant la Pandémie Stimule les Arrivées

Le tourisme entrant a retrouvé une croissance dans de multiples destinations, et plusieurs pays signalent des volumes plus élevés que lors des premières années de reprise, car les variations de change et les nouvelles routes améliorent l'accessibilité financière et l'accès. Le Pérou a enregistré un total de 4,16 millions de visiteurs internationaux en fin d'année 2025, aidé par des améliorations de l'efficacité des portes d'entrée aériennes qui ont réduit les temps d'attente à l'aéroport et amélioré les expériences de transit. Le trafic aérien et les arrivées de visiteurs étrangers en Colombie sont sur une trajectoire ascendante à mesure que les transporteurs de réseau investissent dans les flottes, les salons et les produits premium qui séduisent les voyageurs d'affaires et de loisirs. Les partenaires de coentreprise ont augmenté l'offre de sièges entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, ce qui a amélioré la concurrence tarifaire et ajouté de nouvelles options de paires de villes pour les flux entrants. Les catalyseurs d'événements en 2026 devraient augmenter les arrivées à court terme dans les villes hôtes mexicaines, et ils devraient laisser des mises à niveau technologiques, de paiement et de mobilité qui maintiennent une utilisation plus élevée après l'événement. Les aéroports qui intègrent le contrôle automatisé des frontières, l'embarquement biométrique et les parcours passagers sans contact ont également tendance à améliorer l'intention de revisite en comprimant les files d'attente et en améliorant la qualité perçue des expériences d'arrivée et de départ.

Les Conditions Météorologiques Extrêmes, la Sécheresse, les Incendies de Forêt et les Sargasses Perturbent les Destinations Clés

Un climat plus chaud augmente la probabilité et la gravité des conditions propices aux incendies dans certaines parties du Chili et de l'Argentine, et des événements récents ont eu des impacts directs sur les communautés, les infrastructures et les zones touristiques. Les travaux d'attribution montrent que le changement climatique d'origine humaine a augmenté la probabilité de tels extrêmes et réduit les précipitations pendant les saisons critiques d'incendies, prolongeant la sécheresse et augmentant le risque d'ignition sur de vastes zones. Des régions comme le Pantanal et l'Amazonie ont également connu de graves sécheresses qui perturbent le transport fluvial et les produits touristiques qui dépendent des voies navigables, avec des effets en cascade sur les systèmes d'énergie et de logistique. L'analyse scientifique pointe vers des superficies brûlées beaucoup plus importantes dans un monde qui se réchauffe, soulignant que ces risques ne sont pas transitoires et que les périodes de retour pour les saisons sévères se raccourcissent. Les proliférations de sargasses, un phénomène côtier distinct, dégradent la qualité des plages et affectent la satisfaction des visiteurs lorsque les échouages sont importants, supprimant potentiellement les réservations pour les voyages axés sur la plage pendant les mois de pointe. Les parties prenantes des destinations investissent dans des mesures d'adaptation telles que les systèmes d'alerte précoce, la logistique de nettoyage et les certifications environnementales pour atténuer les perturbations, mais les défis de coût et d'exécution persistent dans les différentes juridictions. Le marché du voyage et du tourisme en Amérique du Sud fait donc face à un frein récurrent lié au climat qui nécessite des investissements en résilience et des réponses coordonnées pour protéger la demande et les opérations.

Les Changements de Politique de Visa (ex. : Rétablissement du Visa Électronique Brésilien) Ajoutent des Frictions aux Arrivées

Les changements de politique qui modifient les conditions d'entrée peuvent affecter les voyages à court préavis et créer des frictions de planification pour les visiteurs réguliers. Le Brésil a rétabli les exigences de visa pour les ressortissants des États-Unis, du Canada et d'Australie en 2025, en utilisant un modèle de visa électronique qui simplifie la logistique de demande mais introduit une nouvelle étape qui n'existait pas pendant la période d'exemption précédente. La politique s'applique pendant une période où le pays élargit également la biométrie aéroportuaire et ajoute de nouvelles connectivités intérieures, ce qui compense partiellement les frictions en améliorant l'expérience sur le terrain et le choix des routes. Les pays voisins qui maintiennent un accès sans visa pour ces marchés sources pourraient capter des parts à la marge pour les voyages de loisirs plus sensibles au prix et à la commodité. L'effet à moyen terme dépend des négociations de réciprocité et de la familiarité des voyageurs avec les processus de visa numérique, qui tendent à se normaliser avec le temps. Pour le marché du voyage et du tourisme en Amérique du Sud, une communication claire et des parcours numériques simplifiés aident à réduire les obstacles perçus et à maintenir la demande entrante à mesure que les bases politiques changent.

Analyse des Segments

Par Type de Touriste : Les Fondations Intérieures Rencontrent l'Élan des Arrivées

Les voyageurs intérieurs représentaient 59,70 % de la part du marché du voyage et du tourisme en Amérique du Sud en 2025, soulignant comment la demande du marché intérieur sous-tend la résilience et soutient les ajouts de capacité au Brésil et au Mexique. Au sein du marché du voyage et du tourisme en Amérique du Sud, les transporteurs de réseau ont ajouté de nouvelles routes intérieures reliant les pôles industriels aux destinations balnéaires et culturelles, améliorant l'équilibre du coefficient de remplissage en semaine et le week-end et entre les classes de cabine. Les mêmes fondamentaux qui soutiennent les volumes intérieurs, notamment la part croissante du portefeuille consacrée aux voyages chez les jeunes générations et la normalisation du libre-service numérique, augmentent également la valeur des écosystèmes de fidélité pour les fournisseurs qui orientent les réservations vers les canaux directs. Les volumes internationaux entrants se redressent et se diversifient par marché source à mesure que les transporteurs de réseau et à bas coûts élargissent la connectivité et que l'automatisation des frontières réduit les frictions dans les principales portes d'entrée. Le marché du voyage et du tourisme en Amérique du Sud devrait continuer à voir la solidité intérieure coexister avec les gains entrants à mesure que les compagnies aériennes optimisent la composition de leur flotte et leurs horaires pour correspondre aux schémas de la journée et saisonniers entre les paires de villes.

L'international entrant devrait afficher la croissance la plus rapide sur 2026-2031 à un CAGR de 4,40 %, soutenu par de nouvelles routes long-courrier et moyen-courrier et de meilleures expériences de transit. Le total des arrivées entrantes du Pérou en fin d'année 2025 et son déploiement à grande échelle de portes électroniques de contrôle automatisé des frontières démontrent comment les améliorations technologiques et le marketing ciblé aident à recapturer les flux internationaux et à lisser les pics aéroportuaires. Le calendrier d'événements du Mexique et les mises à niveau des stades autour de la Coupe du Monde FIFA 2026 ajoutent une attraction multi-villes pour les supporters entrants et l'hospitalité d'entreprise, ce qui alimente à la fois les segments hôteliers et aériens court-courrier avant et après les jours de match. Les compagnies à bas coûts captent davantage de trafic de loisirs intra-régional à mesure qu'elles augmentent les fréquences et ajoutent des paires de villes transfrontalières, améliorant ainsi la transparence des prix et stimulant les segments soucieux du budget qui différeraient autrement leurs voyages. Avec la part intérieure toujours dominante, les compagnies aériennes peuvent équilibrer leurs flottes et leurs équipages entre les rotations intérieures et internationales pour gérer la volatilité et protéger l'utilisation, maintenant le marché du voyage et du tourisme en Amérique du Sud sur une trajectoire de croissance stable.

Note: Les parts de segments de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Par Objet du Voyage : Domination des Loisirs, Percée du Bien-Être Médical

Les loisirs représentaient 84,50 % des dépenses en 2025, reflétant le solide mélange de plages, de nature et d'attractions culturelles de la région qui continuent d'attirer des visiteurs réguliers. Les fournisseurs ont introduit de nouveaux produits hôteliers premium et lifestyle dans les grandes et secondaires villes pour répondre aux goûts en évolution, notamment un pipeline d'ouvertures en 2026 au Mexique et au Brésil sous des enseignes luxe et service sélect. Les compagnies aériennes rafraîchissent également leurs produits pour séduire les voyageurs de loisirs à rendement plus élevé, avec des sièges premium élargis, des rénovations de salons et des améliorations du service en vol sur les routes régionales et long-courrier. Les grands événements de 2026 soutiendront les itinéraires de loisirs qui mêlent matchs et expériences locales, tandis que les portefeuilles numériques et les paiements sans contact facilitent les dépenses sur place pour les visiteurs internationaux. À mesure que l'inventaire hôtelier se diversifie et que les compagnies aériennes élargissent la capacité saisonnière, le marché du voyage et du tourisme en Amérique du Sud maintient un mélange favorable de niveaux de prix et d'expériences pour les segments loisirs.

Le médical et bien-être est la performance remarquable au sein du mix d'objectifs et devrait croître à un CAGR de 14,90 % jusqu'en 2031, soutenu par les différentiels de coûts, la qualité des soins et la proximité des États-Unis. Au sein du marché du voyage et du tourisme en Amérique du Sud, ce segment devrait croître à mesure que les voies de soins transfrontaliers arrivent à maturité et que les destinations présentent des services intégrés de rétablissement et de bien-être à proximité des corridors touristiques. Les compagnies aériennes et les hôtels adaptent leurs services aux voyageurs médicaux et de bien-être, notamment des politiques de modification flexibles et des espaces de récupération calmes, ce qui soutient des revenus annexes plus élevés. Le segment MICE plus large complète également les congrès médicaux et les conférences spécialisées qui utilisent des lieux rénovés dans les grandes villes, ce qui stimule les tarifs journaliers moyens premium pendant les saisons intermédiaires. L'amélioration du traitement aéroportuaire grâce à la biométrie réduit le stress total du voyage pour les patients et leurs accompagnateurs et améliore la fiabilité perçue des voyages médicaux transfrontaliers. Ces dynamiques devraient soutenir une hausse régulière des voyages de bien-être et liés aux procédures à mesure que les payeurs et les prestataires élargissent les partenariats transfrontaliers.

Par Canal de Réservation : L'Ascendance du Numérique Remodèle la Distribution

Les canaux en ligne ont capturé 52,00 % des réservations en 2025, et ils devraient croître à un CAGR de 10,01 % jusqu'en 2031 à mesure que la découverte et le paiement prioritairement mobiles deviennent la norme pour davantage de voyageurs. Sur le marché du voyage et du tourisme en Amérique du Sud, les plateformes en ligne ont bénéficié d'options de paiement améliorées et de fonctionnalités de renforcement de la confiance telles que les remboursements instantanés et la tokenisation sécurisée, qui ont réduit l'abandon et accéléré les achats répétés. L'acquisition de Despegar par Prosus en 2025 illustre comment l'échelle dans les places de marché peut être exploitée dans des secteurs adjacents pour augmenter la valeur à vie et réduire les frictions marketing. 

Les compagnies aériennes élargissent également leurs canaux directs en intégrant des avantages de fidélité, des offres dynamiques et une meilleure gestion après-réservation dans leurs applications et sites web, ce qui déplace les parts des intermédiaires dans les segments de clients réguliers. Les options de paiement fractionné, désormais visibles sur les plateformes de réservation en ligne et les paiements directs des fournisseurs, augmentent la conversion et les valeurs moyennes des commandes en permettant aux voyageurs d'étaler les paiements sur plusieurs mois. À mesure que les portefeuilles mobiles et les paiements sans contact deviennent omniprésents dans les hôtels et les attractions en 2026, le marché du voyage et du tourisme en Amérique du Sud devrait voir des gains plus rapides de la part numérique dans les villes secondaires et les corridors de villégiature.

Analyse Géographique

Le Brésil détient la plus grande part du marché du voyage et du tourisme en Amérique du Sud à 23,20 % en 2025, et ses aéroports et compagnies aériennes investissent pour soutenir des volumes plus élevés et de meilleures expériences. Guarulhos à São Paulo a déployé des dizaines de portes électroniques biométriques dans le Terminal 3 en décembre 2025, traitant les passagers en quelques secondes et augmentant le débit aux heures de pointe, avec une deuxième phase prévue pour s'étendre début 2026. L'Amérique du Sud resserre également le réseau intérieur avec de nouvelles routes quotidiennes qui ajoutent près de 300 000 sièges annuellement, améliorant la connectivité entre Brasília, Belo Horizonte et les principales villes d'affaires et de loisirs. Le rétablissement du visa électronique brésilien pour les ressortissants des États-Unis, du Canada et d'Australie ajoute une étape de demande mais s'appuie sur un traitement numérique conçu pour maintenir les frictions gérables pour les voyageurs fréquents et les visiteurs d'événements. De nouveaux projets hôteliers dans les villes secondaires élargissent l'inventaire de chambres, aidant à disperser la demande des métropoles de transit et soutenant les économies touristiques régionales. Ces mises à niveau et ajouts de routes améliorent l'équilibre entre la capacité et la qualité de service, une combinaison qui soutient une croissance stable du marché du voyage et du tourisme en Amérique du Sud.

La position du Mexique est renforcée par un cycle d'infrastructure piloté par les événements et une vague d'ouvertures de marques qui diversifient son paysage hôtelier. La Coupe du Monde 2026 catalyse des mises à niveau adjacentes aux aéroports et aux stades à Mexico, Guadalajara et Monterrey, tandis que les investisseurs hôteliers élargissent l'offre de chambres dans les destinations côtières et culturelles. Le pipeline 2026 d'Accor comprend des enseignes à Mexico et dans les destinations des Caraïbes qui ajoutent des offres axées sur le lifestyle et le bien-être, complétant le pipeline luxe d'autres marques pour 2026. Les compagnies à bas coûts ajoutent des routes reliant les villes des États-Unis aux aéroports secondaires mexicains avant la fenêtre de l'événement, répartissant les arrivées sur une empreinte géographique plus large et réduisant la pression sur les plus grandes portes d'entrée. À mesure que les portefeuilles numériques et l'acceptation sans contact s'étendent dans les attractions et les restaurants, l'environnement de dépenses sur place continue de s'améliorer pour les visiteurs transfrontaliers. La combinaison d'ajouts de capacité et de diversité de produits du Mexique le maintient au cœur du profil de croissance du marché du voyage et du tourisme en Amérique du Sud jusqu'en 2031.

La Colombie devrait afficher le CAGR le plus rapide à 9,03 % jusqu'en 2031 et a renforcé sa proposition grâce à des investissements dans les réseaux et les produits qui attirent des segments à dépenses plus élevées. Le programme 2025 d'Avianca a élargi les sièges premium et les expériences de salon et s'est préparé au déploiement de la classe affaires sur des dizaines de routes intérieures et régionales à partir de début 2026, ce qui renforce l'attrait pour les voyageurs d'affaires et de loisirs premium. De nouveaux hôtels de luxe, dont le Four Seasons Cartagena, ancrent la ville comme destination culturelle et gastronomique et signalent la confiance des investisseurs dans la durabilité de la demande. Les données de trafic aérien montrent des gains réguliers dans les segments intérieurs et internationaux, reflétant à la fois de nouvelles annonces de routes et des coefficients de remplissage plus élevés à mesure que la demande s'élargit au-delà des portes d'entrée traditionnelles. Avec des terminaux aéroportuaires mettant en œuvre des améliorations de processus et des compagnies aériennes ajoutant des sièges et des services, l'écosystème de la Colombie est positionné pour soutenir une croissance élevée et durable au sein du marché du voyage et du tourisme en Amérique du Sud.