南米旅行・観光市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

南米旅行・観光市場のトレンドとインサイト

2025年にオンライン予約普及率が50%超に（モバイル主導）

モバイルファーストの行動が南米でのデジタル予約を過半数に押し上げており、デバイス普及率と決済インフラが成熟するにつれてこのトレンドは持続的です。OTAの統合は地域規模の価値を示しており、Prosusが2025年にDespegar社を買収し、旅行を1億人以上のユーザーにリーチするフードデリバリーやイベントのエコシステムと連携させ、マルチバーティカルのトラフィックをより低い獲得コストで旅行取引に転換するよう設計されています^{[1]Prosusプレスオフィス、「ProsusとDespegarが買収を完了」、Business Wire、businesswire.com}。決済インフラも触媒となっており、リアルタイム送金、即時返金、トークン化された認証情報が離脱を減らし、特に航空旅行においてオンラインチェックアウトへの信頼を高めています。非接触型デジタルウォレットは現在、地域全体の旅行購買プロセスに組み込まれており、2026年のスポーツメガイベントに関連するイベントの急増や国境を越えたトラフィックに合わせてさらに拡大すると予想されています^{[2]Visaコンサルティング＆アナリティクス、「2026年のLAC決済で注目すべき5つの経済トレンド」、Visa、usa.visa.com}。航空会社がロイヤルティ連動オファーと予約後のセルフサービスで直接チャネルを強化するにつれ、サプライヤーは顧客を自社アプリに誘導し続け、サービスコストを圧縮して仲介業者に対する顧客データの優位性を深めています。モバイル予約、柔軟な支払い、AI活用のサービスなど南米旅行・観光市場の恩恵が、アクティブな旅行者基盤を拡大し、短距離・長距離の旅程全体でコンバージョンを向上させています。

格安航空会社とA321XLRが地域内および長距離接続を拡大

格安航空会社は地域の座席供給シェアを拡大し、価格弾力性を再編して短・中距離ルート全体で裁量的旅行を刺激しています。OAGのデータは、格安航空会社（LCC）が地域でのプレゼンスを大幅に拡大していることを示しており、JetSMART Colombiaなどの新規参入者は、撤退した事業者が空けた主要国内幹線ルートを運航することで迅速にシェアを獲得しています。フリートの近代化がこれらの利益を増幅させており、南米はエンブラエルE195-E2航空機を最大74機発注し、地域の接続性を高め、座席あたりの旅行コストを低減して未開拓の都市ペアに到達しています^{[3]AviTraderニュースルーム、「LATAM航空はE195-E2ジェット機の発注で南米の接続性向上を目指す」、AviTrader、avitrader.com}。AviancaとGOLの親会社であるAbraグループは、長距離の南北アメリカ〜欧州路線の成長とより効率的な短距離ネットワークを支援するためにエアバスの発注残を拡大しており、レジャー、VFR、MICE旅行の旅程選択肢を広げるはずです。戦略的ジョイントベンチャーも重要であり、共有ネットワークと調整されたスケジュールが接続時間を短縮し、重複した設備投資なしにリーチを拡大します。これはデルタ〜LATAMパートナーシップが北米と南米間のフローを複数年にわたって増加させていることで示されています。中期的に延長航続距離を持つ小型機が展開されると、より細い長距離ルートが実行可能なノンストップ便となり、旅行時間を短縮し南米の都市と北米・欧州を結ぶことで南米旅行・観光市場を直接支援します。より密な運賃と頻度のネットワークがオンラインと直接チャネルの両方に需要を供給し、デジタル流通への構造的シフトを強化します。

ブラジルとメキシコの堅調な国内旅行基盤が需要を安定化

ブラジルとメキシコは、大規模な国内ネットワークが国際フローに影響する外部ショック時に景気循環に対する緩衝材を提供するため、地域需要の基盤となっています。航空会社は主要・地方ルートの座席を拡大しており、南米は工業センターとレジャー目的地を結ぶ新たな国内日次フライトを追加し、最大都市圏を超えた訪問者フローの再分配を支援しています^{[4]VisaHQニュースルーム、「LATAMが2026年の3つの新たな日次ルートを発表」、VisaHQ、visahq.com}。国内重視の追加便はしばしば小型機に依存しており、中密度ルートでより良い経済性を提供し、南米が確保したE2リージョナルジェット発注と一致して、旅行コストの低減を通じてトラフィックを刺激しながら収益を保護できます。2026年FIFAワールドカップに関連したスタジアム、空港、ホテルの整備がメキシコで行われ、開催都市と主要ハブ間のフィーダートラフィックパターンを強化し、イベント期間を超えてスループットを向上させるインフラの遺産を残します。ホテルブランドは主要な地方市場に新施設をオープンし、ゲートウェイ都市からの需要を分散させ、若年層やウェルネス志向の旅行者を対象とした新コンセプトを導入しています。したがって、南米旅行・観光市場は、国内座席、改善されたラストマイルのホスピタリティ供給、季節を超えて需要を繰り返しパターンに集約する公共イベントの触媒から恩恵を受けています。

国際観光のパンデミック前水準への回復がインバウンドを押し上げ

インバウンド旅行は複数の目的地で成長に戻り、通貨の変動と新路線が手頃さとアクセスを改善するにつれて、初期回復年よりも高い数量を報告する国もあります。ペルーは2025年末に416万人の国際訪問者を記録し、空港ゲートウェイの効率改善が空港待ち時間を短縮し、乗り継ぎ体験を向上させたことが寄与しています。コロンビアの航空トラフィックと外国人訪問者数は上昇軌道にあり、ネットワーク航空会社がビジネスとレジャー旅行者の両方にアピールするフリート、ラウンジ、プレミアム製品に投資しています。ジョイントベンチャーパートナーが北米と南米間の座席供給を増加させ、運賃競争を改善し、インバウンドフローに新たな都市ペアオプションを追加しました。2026年のイベント触媒はメキシコの開催都市への短期的な到着者数を押し上げる可能性が高く、イベント後も高い利用率を維持する技術、決済、モビリティの整備を残すと予想されています。自動化された国境管理、生体認証搭乗、タッチレスの旅客動線を組み込んだ空港は、行列を短縮し到着・出発体験の知覚品質を向上させることで、リピート訪問意向を改善する傾向があります。

極端な気象、干ばつ、山火事、サルガッサムが主要目的地を混乱させる

気候の温暖化がチリとアルゼンチンの一部で火災気象の可能性と深刻度を高めており、最近の事象はコミュニティ、インフラ、観光地に直接的な影響を与えています。帰属研究は、人為的な気候変動がこのような極端な事象の可能性を高め、重要な火災シーズン中の降雨量を減少させ、広大な地域での干ばつを長引かせ、着火リスクを高めていることを示しています。パンタナールやアマゾンなどの地域でも深刻な干ばつが発生し、河川輸送と航行可能な水路に依存する観光商品を混乱させ、電力・物流システムへの波及効果をもたらしています。科学的分析は、温暖化する世界でははるかに広い焼失面積を示しており、これらの危険が一時的なものではなく、深刻なシーズンの再来周期が短縮されていることを強調しています。サルガッサムの繁殖は別の沿岸現象であり、大量漂着時にビーチの質を低下させ、訪問者の満足度に影響を与え、ピーク月のビーチ重視の旅行予約を抑制する可能性があります。目的地の関係者は早期警戒システム、清掃ロジスティクス、環境認証などの適応策に投資していますが、管轄区域全体でコストと実行の課題が続いています。したがって、南米旅行・観光市場は、需要と業務を保護するためにレジリエンス投資と協調的な対応を必要とする、繰り返し発生する気候関連の抵抗力に直面しています。

ビザ政策の変更（例：ブラジルの電子ビザ再導入）がインバウンドに摩擦を加える

入国要件を変更する政策変更は、直前の旅行に影響を与え、リピート訪問者に計画上の摩擦を生じさせる可能性があります。ブラジルは2025年に米国、カナダ、オーストラリア国民に対するビザ要件を再導入し、申請手続きを簡素化する電子ビザモデルを採用しましたが、以前の免除期間には存在しなかった新たなステップが導入されました。この政策は、国が空港生体認証を拡大し、新たな国内接続を追加している時期に適用されており、地上での体験と路線選択を改善することで摩擦を部分的に相殺しています。これらの発地市場に対してビザなしアクセスを維持している近隣諸国は、価格と利便性に敏感なレジャー旅行において、わずかながらシェアを獲得する可能性があります。中期的な影響は、互恵交渉と旅行者のデジタルビザプロセスへの慣れに依存しており、時間の経過とともに正常化する傾向があります。南米旅行・観光市場にとって、明確なコミュニケーションと合理化されたデジタル手続きが、政策の基準が変化する中でも認知された障壁を軽減し、インバウンド需要を維持するのに役立ちます。

セグメント分析

旅行者タイプ別：国内の基盤がインバウンドの勢いと融合

国内旅行者は2025年の南米旅行・観光市場シェアの59.70%を占め、ホームマーケットの需要がブラジルとメキシコ全体でのレジリエンスと座席供給追加を支えていることを示しています。南米旅行・観光市場において、ネットワーク航空会社は工業ハブとビーチ・文化目的地を結ぶ新たな国内ルートを追加し、平日・週末および客室クラス全体での搭乗率バランスを改善しています。若年層の旅行への支出シェアの上昇やデジタルセルフサービスの定着化など、国内需要を支える同じ基本要因が、予約を直接チャネルに誘導するサプライヤーのロイヤルティエコシステムの価値も高めています。インバウンド国際旅行者数は、ネットワーク航空会社と格安航空会社が接続性を拡大し、国境自動化が主要ゲートウェイでの摩擦を軽減するにつれて、発地市場を多様化しながら回復しています。南米旅行・観光市場は、航空会社が都市ペア全体の時間帯・季節パターンに合わせて機材構成とスケジュールを最適化するにつれて、国内の強さとインバウンドの増加が共存し続けるはずです。

インバウンド国際旅行は、新たな長距離・中距離ルートとより良い乗り継ぎ体験に支えられ、2026年から2031年にかけて4.40%のCAGRで最も速い成長を記録すると予測されています。ペルーの2025年末のインバウンド総数と大規模な自動化国境管理（ABC）電子ゲートの展開は、技術改善と的を絞ったマーケティングが国際フローの回復と空港ピークの平滑化にどのように役立つかを示しています。2026年FIFAワールドカップに向けたメキシコのイベントカレンダーとスタジアム整備が、インバウンドファンと企業接待のための複数都市の誘引力を追加し、試合前後にホテルと短距離航空セグメントの両方に供給します。格安航空会社は頻度を拡大し国境を越えた都市ペアを追加するにつれて、より多くの地域内レジャートラフィックを獲得し、価格の透明性を改善して、そうでなければ旅行を先送りにする予算意識の高いセグメントを刺激しています。国内シェアがまだ支配的であるため、航空会社は国内・国際ロスターにわたってフリートと乗務員のバランスを取り、変動性を管理して稼働率を保護し、南米旅行・観光市場を安定した成長軌道に維持できます。

注記: 全セグメントの個別シェアはレポート購入後に入手可能

旅行目的別：レジャーの優位性、医療・ウェルネスの台頭

レジャーは2025年の支出の84.50%を占め、リピート訪問者を引き付け続けるビーチ、自然、文化的観光地の強力な組み合わせを反映しています。サプライヤーは進化する嗜好に応えるため、主要・地方都市に新たなプレミアム・ライフスタイルホテル商品を導入しており、メキシコとブラジルでの2026年開業パイプラインにはラグジュアリーおよびセレクトサービスブランドが含まれています。航空会社もより高収益のレジャー旅行者にアピールするため商品を刷新しており、地域・長距離ルート全体でプレミアムシートの拡大、ラウンジの改装、機内サービスのアップグレードを行っています。2026年の主要イベントは試合と地元体験を組み合わせたレジャー旅程を支援し、デジタルウォレットと非接触型決済が国際訪問者の目的地での支出を容易にしています。ホテルの在庫が多様化し航空会社が季節的な座席供給を拡大するにつれて、南米旅行・観光市場はレジャーセグメントに有利な価格帯と体験の組み合わせを維持しています。

医療・ウェルネスは目的別の中で際立ったパフォーマーであり、コスト差、医療の質、米国への近接性に支えられ、2031年までに14.90%のCAGRで成長すると予測されています。南米旅行・観光市場において、このセグメントは国境を越えた医療経路が成熟し、目的地が観光回廊近くの統合的な回復・ウェルネスサービスを紹介するにつれて成長すると予想されています。航空会社とホテルは、柔軟な変更ポリシーや静かな回復スペースなど、医療・ウェルネス旅行者向けにサービスを調整しており、より高い付帯収益を支援しています。より広いMICEセグメントも、主要都市の改装された会場を使用する医療学会や専門会議を補完し、オフシーズン中のプレミアムADRを押し上げています。生体認証による改善された空港処理が患者と同伴者の旅行全体のストレスを軽減し、国境を越えた医療旅行の知覚される信頼性を向上させています。これらのダイナミクスは、支払者と提供者が国境を越えたパートナーシップを拡大するにつれて、ウェルネスおよび処置関連旅行の着実な増加を支援するはずです。

予約チャネル別：デジタルの優位性が流通を再編

オンラインチャネルは2025年に予約の52.00%を獲得し、モバイル主導の発見とチェックアウトがより多くの旅行者の標準となるにつれて、2031年までに10.01%のCAGRで成長すると予測されています。南米旅行・観光市場において、オンラインプラットフォームは即時返金や安全なトークン化などの強化された決済オプションと信頼構築機能から恩恵を受け、離脱を減らしリピート購入を加速しました。Prosusの2025年のDespegar買収は、マーケットプレイスでの規模が隣接するバーティカル全体でどのように活用されてライフタイムバリューを高め、マーケティングの摩擦を軽減できるかを示しています。 

航空会社もロイヤルティ特典、ダイナミックオファー、改善された予約後管理をアプリとウェブサイトに統合することで直接チャネルを拡大しており、リピート顧客セグメントで仲介業者からシェアを移しています。OTAとサプライヤー直接チェックアウトの両方で現在見られるBNPLオプションが、旅行者が数ヶ月にわたって支払いを分散できるようにすることでコンバージョンと平均注文額を向上させています。2026年にモバイルウォレットと非接触型決済がホテルや観光地全体で普及するにつれて、南米旅行・観光市場は地方都市やリゾート回廊でのデジタルシェアのより速い増加を見込んでいます。

地域分析

ブラジルは2025年に23.20%で南米旅行・観光市場の最大シェアを保持しており、空港と航空会社はより高い需要量とより良い体験を支援するために投資しています。サンパウロのグアルーリョス空港は2025年12月にターミナル3に数十台の生体認証電子ゲートを展開し、ピーク時に数秒で旅客を処理してスループットを向上させ、第2フェーズが2026年初頭に拡大する予定です。南米はまた、ブラジリア、ベロオリゾンテ、主要ビジネス・レジャー都市間の接続性を改善し、年間約30万席を追加する新たな日次国内ルートで国内ネットワークを強化しています。ブラジルの米国、カナダ、オーストラリア国民に対する電子ビザ再導入は申請ステップを追加しますが、頻繁な旅行者やイベント訪問者の摩擦を管理可能に保つよう設計されたデジタル処理を活用しています。地方都市での新たなホテルプロジェクトが客室在庫を拡大し、ゲートウェイ都市からの需要を分散させ、地域観光経済を支援しています。これらの整備とルート追加が容量とサービス品質のバランスを改善しており、南米旅行・観光市場での安定した成長を支援する組み合わせです。

メキシコの地位は、イベント主導のインフラサイクルとホスピタリティ景観を多様化するブランド開業の波によって強化されています。2026年ワールドカップがメキシコシティ、グアダラハラ、モンテレイ全体で空港・会場隣接の整備を促進し、ホスピタリティ投資家が沿岸・文化目的地の客室供給を拡大しています。Accorの2026年パイプラインにはメキシコシティとカリブ海目的地のブランドが含まれており、ライフスタイル・ウェルネス中心のオファリングを追加し、他のブランドの2026年ラグジュアリーパイプラインを補完しています。格安航空会社はイベント期間前に米国の都市とメキシコの地方空港を結ぶルートを追加し、より広い地理的フットプリントに到着者を分散させ、最大ゲートウェイへの圧力を軽減しています。デジタルウォレットと非接触型決済が観光地やレストランで拡大するにつれて、国境を越えた訪問者の目的地での支出環境が改善し続けています。メキシコの座席供給追加と商品多様性の組み合わせが、2031年まで南米旅行・観光市場の成長プロファイルの中心に位置し続けます。

コロンビアは2031年までに9.03%の最も急峻なCAGRを記録すると予測されており、より高い支出セグメントを引き付けるネットワークと商品投資を通じてその提案を強化しています。Aviancaの2025年プログラムはプレミアムシートとラウンジ体験を拡大し、2026年初頭から数十の国内・地域ルートへのビジネスクラス展開に備えており、企業・プレミアムレジャー旅行者への訴求力を高めています。カルタヘナのフォーシーズンズを含む新たなラグジュアリーホテルが、同市を文化・美食目的地として位置づけ、需要の持続性に対する投資家の信頼を示しています。航空トラフィックデータは国内・国際セグメント全体で着実な増加を示しており、新路線の発表と需要が従来のゲートウェイを超えて広がるにつれた搭乗率の向上の両方を反映しています。空港ターミナルがプロセス改善を実施し、航空会社が座席とサービスを追加するにつれて、コロンビアのエコシステムは南米旅行・観光市場内で持続的な高成長を支援する態勢が整っています。