Taille et part du marché des boissons sportives en Amérique du Sud - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché des boissons sportives en Amérique du Sud

Adoption des boissons sportives parmi les habitués des salles de sport et les passionnés de fitness

Le marché des boissons sportives en Amérique du Sud est en expansion en raison de la popularité croissante des abonnements en salle de sport et d'un intérêt accru pour la forme physique et la santé. Par exemple, au Brésil, plus de 54 % des consommateurs sont prêts à consommer davantage de boissons si elles sont plus saines et fabriquées à partir d'ingrédients naturels, selon l'enquête du Kerry Group réalisée en 2024 ^{[1]Source : Kerry Group, "Un aperçu de l'évolution du marché des boissons non alcoolisées au Brésil," kerry.com}. Cette tendance stimule la demande de boissons sportives, notamment celles riches en électrolytes, comme les boissons isotoniques. Par ailleurs, les chaînes de fitness s'étendent vers les villes de taille moyenne dans des pays comme le Brésil et l'Argentine, introduisant ces produits auprès de nouveaux groupes de consommateurs. Des tendances similaires émergent au Chili et en Colombie, où les abonnements en salle de sport sont également en hausse. Selon Health Club Management, en 2025, 78 % des personnes vivant dans les grandes villes d'Amérique latine devraient faire de l'exercice plusieurs fois par mois^{[2]Source : Health Club Management, "Une nouvelle étude de la HFA identifie des opportunités de croissance pour le fitness en Amérique latine," healthclubmanagement.co.uk}. Pour tirer parti de cette tendance croissante, les marques de boissons sportives collaborent avec les exploitants de salles de sport pour obtenir des placements exclusifs de produits à l'intérieur des salles, garantissant ainsi que leurs boissons sont facilement accessibles et visibles pour les consommateurs pendant leurs séances d'entraînement.

Essor des épreuves d'endurance à travers le pays

La popularité croissante des épreuves d'endurance telles que les marathons, les triathlons et les festivals cyclistes à travers l'Amérique du Sud contribue de manière significative à la croissance du marché des boissons sportives. Selon Ahotu, entre 2025 et 2026, 16 événements cyclistes sont programmés en Amérique du Sud. Ces événements, désormais incontournables dans les calendriers des capitales, génèrent des pics de demande prévisibles pour les solutions d'hydratation riches en glucides et en électrolytes. Au Chili, des initiatives gouvernementales telles que « Crecer en Movimiento » visent à augmenter l'activité physique à l'échelle nationale, stimulant indirectement la consommation de boissons sportives. Alors que les athlètes s'engagent dans des programmes d'entraînement de plusieurs mois, ils ont tendance à acheter des formats multi-packs, favorisant des achats réguliers et répétés plutôt que des essais occasionnels. Les marques en profitent en parrainant des expositions de course et des événements de remise des dossards, où elles distribuent des échantillons dans des contextes axés sur la performance afin de renforcer leur crédibilité. La concentration saisonnière des événements permet aux entreprises de rationaliser leurs stocks et de lancer des campagnes publicitaires ciblées autour des parcours de course à forte visibilité, créant ainsi un cycle marketing récurrent qui renouvelle l'intérêt des consommateurs chaque trimestre. 

Les endorsements de célébrités sportives stimulent la demande

Les endorsements des meilleurs athlètes jouent un rôle important dans la croissance du marché des boissons sportives en Amérique du Sud, notamment dans les régions où le football est un sport dominant. Par exemple, en 2024, Lionel Messi a lancé Más+, une boisson sportive à étiquette propre, sans caféine ni édulcorants artificiels. Ce produit a gagné en popularité auprès des consommateurs soucieux de leur santé qui valorisent la transparence et les bénéfices fonctionnels dans leurs boissons. De même, Coca-Cola a renforcé sa présence sur le marché en s'associant à la CONMEBOL pour la Copa América 2024, annoncé en mai 2024. Ce partenariat a mis en avant POWERADE tout au long du tournoi, renforçant son image de marque d'hydratation de confiance pour les athlètes. Ces endorsements contribuent à rapprocher les amateurs de fitness du quotidien du sport professionnel, créant des connexions aspirationnelles avec les marques. Chez les jeunes consommateurs, tels que la génération Z et les millennials, les promotions menées par des athlètes vont au-delà des publicités traditionnelles. Les campagnes sur les réseaux sociaux et l'utilisation visible de ces produits lors des matchs rendent les endorsements plus authentiques et dignes de confiance.

Demande de boissons fonctionnelles

La demande croissante de boissons fonctionnelles stimule la croissance du marché des boissons sportives en Amérique du Sud, car de plus en plus de consommateurs soucieux de leur santé recherchent des boissons offrant des avantages supplémentaires au-delà de l'hydratation. Les boissons sportives contenant des électrolytes, des vitamines, des acides aminés ou des ingrédients naturels gagnent en popularité car elles contribuent à l'énergie, à l'endurance et à la récupération. Cette tendance est également soutenue par l'amélioration des conditions économiques de la région. Par exemple, le Fonds monétaire international (FMI) prévoit qu'en 2025, le PIB de l'Amérique du Sud aux prix courants (parité de pouvoir d'achat) atteindra 9 930 milliards de dollars internationaux, permettant à davantage de consommateurs de se permettre des produits d'hydratation premium ^{[3]Source : Fonds monétaire international, "PIB, prix courants - Parité de pouvoir d'achat ; milliards de dollars internationaux," imf.org}. Dans des pays comme le Chili et la Colombie, la classe moyenne en pleine expansion manifeste une préférence pour les options à faible teneur en sucre, à étiquette propre et à base de plantes, notamment parmi les amateurs de salle de sport et les professionnels actifs. Les marques lancent des produits innovants tels que des boissons isotoniques à base d'eau de coco et des boissons enrichies en acides aminés à chaîne ramifiée (BCAA), alliant bien-être et performance pour répondre aux besoins évolutifs des consommateurs.

Préoccupations croissantes concernant l'adultération et le mauvais étiquetage sur le marché

Les préoccupations relatives à l'adultération des produits et au mauvais étiquetage deviennent des défis majeurs pour le marché des boissons sportives en Amérique du Sud. Les autorités réglementaires, telles que l'INAL (Instituto Nacional de Alimentos) en Argentine, ont intensifié leurs efforts de surveillance après que des cas d'étiquetage nutritionnel incorrect et d'additifs non déclarés ont été mis en lumière. Par exemple, la loi argentine 27.642, entrée en vigueur en 2023, impose que les produits dépassant des limites spécifiques de sucre, de sodium ou de graisses saturées affichent des étiquettes d'avertissement octogonales noires bien visibles sur le devant de leur emballage. Cette loi vise à rendre l'information nutritionnelle plus transparente pour les consommateurs. En conséquence, les fabricants font face à des coûts plus élevés en raison d'exigences plus strictes en matière de tests en laboratoire, de traçabilité des ingrédients et de mesures de transparence numérique. Ces dépenses supplémentaires sont particulièrement difficiles à supporter pour les petits producteurs ou les producteurs locaux. En revanche, les grandes multinationales bénéficient de leurs systèmes de contrôle qualité et de leurs certifications établis, qui leur permettent de se conformer plus facilement. 

Préoccupations sanitaires liées au sucre et aux ingrédients artificiels

Les préoccupations concernant la teneur en sucre et les ingrédients artificiels deviennent un défi majeur pour le marché des boissons sportives en Amérique du Sud. De nombreux consommateurs sont désormais plus attentifs à leur santé et réduisent leur consommation de boissons sucrées. Par exemple, au Brésil, une enquête du Kerry Group a révélé que près de la moitié des répondants (49 %) prévoient de réduire leur consommation de boissons sucrées, mais sont prêts à essayer des alternatives plus saines si elles ont bon goût ^{[4]Source : Kerry Group, "Un aperçu de l'évolution du marché des boissons non alcoolisées au Brésil," kerry.com}. Cette prise de conscience croissante, associée aux discussions sur la mise en place de taxes sur le sucre dans des pays comme le Mexique, le Chili et le Brésil, pousse les entreprises à reformuler leurs produits. Pour répondre à ces préoccupations, les fabricants se tournent vers des édulcorants naturels comme la stévia et le fruit du moine, ainsi que vers la création de boissons sportives à faible teneur en calories. Cependant, ces changements s'accompagnent de défis, tels que le maintien du goût souhaité et la garantie de la stabilité du produit, ce qui augmente les coûts de production et de recherche. Les marques qui parviennent à concilier avec succès un excellent goût et une teneur réduite en sucre sont susceptibles d'obtenir de meilleures performances à mesure que les gouvernements introduisent des réglementations plus strictes et que les consommateurs prêtent davantage attention aux étiquettes des ingrédients.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type de produit : la domination des isotoniques face à la disruption fonctionnelle

En 2025, les boissons isotoniques ont revendiqué une part de 83,65 % du marché des boissons sportives en Amérique du Sud, confirmant leur statut de premier choix d'hydratation le plus fiable. Leur efficacité dans le remplacement des électrolytes séduit un public diversifié, allant des amateurs de fitness occasionnels aux athlètes de haut niveau. Les bénéfices établis des formulations isotoniques favorisent une forte fidélité à la marque et une présence marquée en rayon, les positionnant comme le premier choix de nombreux consommateurs dans cette catégorie.

Pourtant, le segment connaissant la croissance la plus rapide est celui des boissons hypertoniques et hypotoniques, dont le TCAC devrait atteindre 10,12 % d'ici 2031. Les athlètes se tournent vers ces options spécialisées, à la recherche de solutions d'hydratation plus personnalisées. Saisissant cet élan, les marques premium lancent des produits à haute valeur ajoutée enrichis de bénéfices fonctionnels tels que des extraits botaniques et des acides aminés. Cette stratégie répond non seulement à des exigences de performance spécifiques, mais renforce également les revenus grâce à des offres plus petites à marges élevées. Avec un accent croissant sur une nutrition sportive propre et efficace, les marques élargissent leurs horizons, allant au-delà des offres isotoniques traditionnelles pour diversifier et enrichir leurs portefeuilles de produits.

Par type d'emballage : les bouteilles PET en tête face aux pressions liées à la durabilité

En 2025, les bouteilles PET ont conquis une part dominante de 75,82 % du marché des boissons sportives en Amérique du Sud. Leur domination découle de leur accessibilité financière, de leur production efficace et de leur intégration transparente dans la logistique de la chaîne du froid. Le format PET de 500 ml, largement adopté pour sa commodité, reste un incontournable de la distribution. Cependant, les fabricants font face à des obstacles liés aux nouvelles réglementations du MERCOSUR qui exigent une plus grande utilisation de matériaux recyclés. Cette évolution nécessite de l'innovation pour garantir la durabilité et la sécurité, notamment pour les boissons gazeuses, tout en respectant les objectifs de durabilité.

Les canettes en aluminium, détenant une part de marché de 5,15 % en 2025, progressent rapidement en tant que segment d'emballage à la croissance la plus rapide. Leur attrait réside dans leur recyclabilité totale, la préservation de la fraîcheur et une présence premium en rayon, séduisant les consommateurs urbains et soucieux de l'environnement. À mesure que l'appétit pour des emballages durables et de qualité supérieure se développe, les canettes sont désormais privilégiées pour les offres individuelles et les multi-packs. S'adaptant à l'évolution des tendances de consommation, les marques élargissent leurs horizons en matière d'emballage pour intégrer les canettes aux côtés du PET, trouvant un équilibre entre les diverses préférences des consommateurs et un engagement envers une image de marque premium et respectueuse de l'environnement.

Par canal de distribution : la domination du hors commerce remise en question par l'évolution de la commodité

En 2025, les canaux hors commerce ont dominé le marché des boissons sportives en Amérique du Sud, captant 72,90 % des revenus. Les supermarchés, hypermarchés et épiceries de proximité jouent un rôle central, offrant une large disponibilité, des prix attractifs et des promotions à fort volume, notamment lors de grands événements comme les tournois de football. En proposant des ventes croisées avec des produits complémentaires comme les snacks, ces détaillants améliorent la visibilité et stimulent les achats impulsifs. Les grandes bouteilles PET, appréciées pour leur rapport qualité-prix et leur commodité, dominent ce canal, en faisant le choix privilégié des familles et des acheteurs en gros.

D'un autre côté, le segment du commerce de détail, qui comprend les hôtels, restaurants, cafés et le secteur de la restauration au sens large, devrait se développer à un TCAC de 10,09 % jusqu'en 2031. Cette croissance est alimentée par l'urbanisation, une augmentation des repas pris à l'extérieur et le positionnement premium des boissons sportives sur les menus ou en tant qu'articles à emporter dans les cafés et les restaurants à service rapide. Les établissements de commerce de détail répondent aux besoins des consommateurs à la recherche d'un rafraîchissement immédiat lors de sorties sociales, après les repas ou pendant les activités de loisirs. Ici, la préférence se porte vers les canettes réfrigérées et les pochettes élégantes, appréciées pour leur fraîcheur, leur portabilité et leur aspect premium. De plus, les établissements de restauration offrent aux marques des avantages marketing tels que des placements exclusifs, des dégustations de saveurs et du co-branding, faisant de ce canal un élément essentiel pour l'image de marque et le lancement de nouveaux produits.

Analyse géographique

Le Brésil a conservé une part de revenus de 29,05 % en 2025, soutenu par une population de 215 millions d'habitants, une culture footballistique ancrée et un réseau de distribution moderne s'étendant aux villes de taille moyenne. Le ministère des Sports estime que les activités sportives contribuent à hauteur de 35,2 milliards USD par an au PIB national, soulignant l'existence d'une large base de consommateurs prêts à payer pour des boissons de performance. L'expansion des chaînes de fitness dans le nord-est et le centre-ouest garantit de nouveaux points de vente au-delà des pôles traditionnels de Rio et São Paulo, élargissant le vivier pour l'activation des marques. Le marché des boissons sportives en Amérique du Sud connaît sa plus forte prolifération de références dans les points de vente brésiliens, des bouteilles isotoniques grand public aux shots d'électrolytes à base de plantes de niche.

L'Argentine représente l'arc de développement le plus rapide avec un TCAC prévu de 10,59 % jusqu'en 2031. Les nouvelles règles d'étiquetage en face avant adoptées en 2024 imposent des sceaux octogonaux noirs sur les produits à forte teneur en sucre, incitant à la reformulation vers des alternatives à base de fruit du moine et de stévia. La volatilité économique favorise l'embouteillage local pour atténuer les coûts d'importation, poussant les multinationales à co-emballer avec des conditionneurs nationaux. La domination culturelle du football offre des pics promotionnels récurrents, récemment amplifiés par le lancement de la marque propre de Lionel Messi. 

Le Chili, la Colombie et le Pérou constituent collectivement un deuxième niveau d'opportunité où l'urbanisation, la hausse des revenus disponibles et les programmes de bien-être convergent. L'initiative chilienne « Crecer en Movimiento » canalise des fonds publics vers l'athlétisme jeunesse, cultivant une affinité précoce pour les marques. Les villes colombiennes axées sur le vélo, Bogotá et Medellín, organisent des événements sportifs de masse qui stimulent la demande de boissons liées à l'entraînement. La scène du trail running alimentée par le tourisme au Pérou offre des hausses de volume saisonnières dans la région des Andes. 

Paysage réglementaire

Les boissons pour sportifs en Amérique du Sud opèrent sous un cadre de sécurité alimentaire et d'étiquetage nutritionnel de plus en plus strict, affectant à la fois la formulation et la manière dont les marques communiquent les allégations sur les emballages. Au Brésil, l'ANVISA réglemente les aliments et les produits destinés aux athlètes, et l'introduction en septembre 2024 de la RDC 843/2024 ainsi que de l'Instruction Normative IN 281/2024 a clarifié les voies réglementaires et les étapes de classification déterminant si un produit nécessite une autorisation de commercialisation, une notification, ou une communication auprès de l'autorité sanitaire locale.

Les régimes d'avertissement en face avant de l'emballage sont un facteur clé de conformité. Le Chili applique la loi n° 20.606 (les sceaux octogonaux « ALTO EN ») pour les produits dépassant les seuils de sucres, de sodium, de graisses saturées et de calories, poussant les marques à ajuster leurs systèmes de sucrosité et les tailles de portions pour gérer les avertissements sur l'emballage. En Argentine, des organismes de contrôle tels que le SENASA et les autorités alimentaires ont renforcé la surveillance de l'exactitude de l'étiquetage et de la divulgation des ingrédients, renforçant le besoin d'une documentation d'assurance qualité et d'une traçabilité accrues pour réduire les risques d'erreurs d'étiquetage.

Analyse de la chaîne de valeur

La chaîne de valeur des boissons pour sportifs en Amérique du Sud commence par des intrants tels que l'eau, les édulcorants, les acides, les arômes, les électrolytes, les additifs fonctionnels et l'emballage (en particulier les préformes PET et les canettes en aluminium), suivis du mélange, de l'embouteillage/mise en canette, de l'emballage secondaire, de l'entreposage et de la distribution vers les canaux hors domicile et à domicile. Une caractéristique structurelle notable est la dépendance aux canettes en aluminium importées et à certains concentrés chimiques et fonctionnels, ce qui accroît l'exposition à la volatilité du fret et aux délais douaniers, tandis que les portefeuilles à forte dominance PET bénéficient d'une capacité de conversion plus localisée.

Les partenaires d'embouteillage et l'implantation régionale de la production sont essentiels à la mise à l'échelle et à l'exécution de la mise en marché. Coca-Cola Femsa a élargi sa capacité avec des lignes d'embouteillage supplémentaires à travers le Brésil et d'autres opérations en Amérique latine entre 2023 et 2025, ce qui souligne également la nécessité d'élargir la capacité de distribution pour les catégories de boissons réfrigérées à forte rotation. La performance de la distribution est confrontée à des contraintes liées aux goulots d'étranglement logistiques au Brésil, des ports comme Santos et Rio de Janeiro étant cités comme des points de pression, et les retards portuaires de 2024 ajoutant des coûts matériels pour les expéditeurs. Les entreprises réagissent en ajoutant de la capacité logistique intérieure, notamment le hub de PepsiCo à Colonia, en Uruguay (approvisionnant plusieurs marchés et marques) et l'acquisition annoncée par Baly d'un centre de soutien logistique à Tubarao, Santa Catarina (septembre 2025), ce qui peut réduire les cycles de réapprovisionnement et aider à atténuer le risque d'inventaire.

Opportunités de marché et perspectives d'avenir

L'opportunité produit est façonnée par la pression réglementaire et des consommateurs visant à réduire le sucre tout en maintenant des signaux de performance tels que les électrolytes, le positionnement récupération, et les allégations clean-label. Le cadre argentin d'avertissement en face avant (loi 27.642) et les sceaux chiliens « ALTO EN » (loi 20.606) font de la reformulation et d'un étiquetage plus clair un levier pratique de différenciation, soutenant la croissance des lignes sans sucre et à sucre réduit et élargissant l'espace disponible pour les additifs fonctionnels qui ne déclenchent pas les seuils d'avertissement.

Les investissements opérationnels et de mise en marché élargissent également la base d'expansion des marques au Brésil et dans certains marchés voisins. En mai 2026, Solar Coca-Cola a inauguré une nouvelle ligne de production de bouteilles PET à Varzea Grande dans le cadre d'un plan d'investissement régional plus large, améliorant la disponibilité des emballages et le débit pour les formats à fort volume qui dominent les boissons pour sportifs en distribution. Par ailleurs, Coca-Cola Brasil a dévoilé un plan d'investissement au Brésil s'étendant jusqu'en 2030, incluant l'expansion de l'empreinte industrielle et des centres de distribution, et RFK (Refriko) a annoncé un important investissement dans une usine automatisée dans le Parana. Ces initiatives augmentent la capacité de fabrication et de logistique localisée, ce qui peut soutenir un déploiement plus rapide des références (y compris des saveurs localisées et des formats à emporter plus petits) et réduire la dépendance aux flux portuaires congestionnés pour le mouvement des emballages et des produits finis.