Analyse De LA Taille ET De LA Part Du Marché Des Boissons Sportives En Amérique Du Sud - Tendances De Croissance ET Prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché des boissons sportives en Amérique du Sud

Adoption des boissons sportives parmi les adeptes de fitness et d'entraînement

Le marché des boissons sportives en Amérique du Sud s'étend en raison de la popularité croissante des abonnements de fitness et d'une attention renforcée sur la condition physique et la santé. Par exemple, au Brésil, plus de 54 % des consommateurs sont ouverts à consommer davantage de boissons si elles sont plus saines et faites avec des ingrédients naturels, selon l'enquête du Kerry Group réalisée en 2024 ^{[1]Source: Kerry Group, Taking a Glimpse at Brazil's Evolving Soft Drink Scene, kerry.com}. Cette tendance alimente la demande pour les boissons sportives, particulièrement celles riches en électrolytes, comme les boissons isotoniques. De plus, les chaînes de fitness s'étendent dans les petites villes de pays tels que le Brésil et l'Argentine, introduisant ces produits à de nouveaux groupes de consommateurs. Des tendances similaires émergent au Chili et en Colombie, où les abonnements de fitness sont également en hausse. Selon Health Club Management, en 2025, 78 % des personnes vivant dans les grandes villes d'Amérique latine devraient faire de l'exercice plusieurs fois par mois^{[2]Source: Health Club Management, New HFA research identifies growth opportunities for fitness in Latin America, healthclubmanagement.co.uk}. Pour tirer parti de cette tendance croissante, les marques de boissons sportives collaborent avec les opérateurs de fitness pour sécuriser des placements de produits exclusifs dans les gymnases, s'assurant que leurs boissons sont facilement accessibles et visibles aux consommateurs pendant les entraînements.

Augmentation des événements d'endurance dans le pays

La popularité croissante des événements d'endurance tels que les marathons, triathlons et festivals de cyclisme à travers l'Amérique du Sud contribue significativement à la croissance du marché des boissons sportives. Selon Ahotu, de 2025 à 2026, 16 événements cyclistes sont programmés en Amérique du Sud. Ces événements, désormais incontournables des calendriers des capitales, génèrent des hausses prévisibles de la demande pour les solutions d'hydratation riches en glucides et électrolytes. Au Chili, des initiatives gouvernementales comme ' Crecer en Movimiento ' visent à augmenter l'activité physique à l'échelle nationale, alimentant indirectement la consommation de boissons sportives. Alors que les athlètes s'engagent dans des régimes d'entraînement de plusieurs mois, ils tendent à acheter des formats multi-packs, favorisant des achats répétés constants plutôt que des essais occasionnels. Les marques capitalisent sur cela en parrainant des expositions de courses et des événements de collecte de dossards, où elles distribuent des échantillons dans des environnements axés sur la performance pour améliorer la crédibilité. La concentration saisonnière des événements permet aux entreprises de rationaliser les stocks et de lancer une publicité ciblée autour des parcours de courses à haute visibilité, créant efficacement un cycle de marketing récurrent qui rafraîchit l'intérêt des consommateurs chaque trimestre. 

Endorsements de marques par des célébrités sportives alimentent la demande

Les endorsements par les meilleurs athlètes jouent un rôle significatif dans la stimulation de la croissance du marché des boissons sportives en Amérique du Sud, particulièrement dans les régions où le football est un sport dominant. Par exemple, en 2024, Lionel Messi a introduit Más+, une boisson sportive à étiquetage propre sans caféine ni édulcorants artificiels. Ce produit a gagné en popularité parmi les consommateurs soucieux de leur santé qui valorisent la transparence et les bénéfices fonctionnels dans leurs boissons. De même, Coca-Cola a renforcé sa présence sur le marché en s'associant à la CONMEBOL pour la Copa América 2024, annoncé en mai 2024. Ce partenariat a mis en vedette POWERADE de manière proéminente pendant le tournoi, renforçant son image de marque d'hydratation de confiance pour les athlètes. Ces endorsements aident à connecter les amateurs de fitness quotidiens avec le sport professionnel, créant des connexions aspirationnelles avec les marques. Parmi les jeunes consommateurs, tels que la génération Z et les millennials, les promotions menées par des athlètes vont au-delà des publicités traditionnelles. Les campagnes sur les réseaux sociaux et l'utilisation visible de ces produits pendant les matches rendent les endorsements plus authentiques et dignes de confiance.

Demande pour les boissons fonctionnelles

La demande croissante pour les boissons fonctionnelles stimule la croissance du marché des boissons sportives en Amérique du Sud, alors que de plus en plus de consommateurs soucieux de leur santé recherchent des boissons qui offrent des avantages supplémentaires au-delà de l'hydratation. Les boissons sportives qui incluent des électrolytes, vitamines, acides aminés ou ingrédients naturels deviennent de plus en plus populaires car elles aident avec l'énergie, l'endurance et la récupération. Cette tendance est également soutenue par l'amélioration des conditions économiques de la région. Par exemple, le Fonds monétaire international (FMI) projette qu'en 2025, le PIB de l'Amérique du Sud aux prix courants (parité de pouvoir d'achat) atteindra 9,93 mille milliards de dollars internationaux, permettant à davantage de consommateurs de se permettre des produits d'hydratation premium ^{[3]Source: International Monetary Fund, GDP, current prices - Purchasing power parity; billions of international dollars, imf.org}. Dans des pays comme le Chili et la Colombie, la classe moyenne croissante montre une préférence pour les options faibles en sucre, à étiquetage propre et à base de plantes, particulièrement parmi les amateurs de fitness et les professionnels actifs. Les marques introduisent des produits innovants tels que des boissons isotoniques à base d'eau de coco et des boissons infusées d'acides aminés à chaîne ramifiée (BCAA), mêlant bien-être et performance pour répondre aux besoins évolutifs des consommateurs.

Préoccupations croissantes concernant l'adultération et l'étiquetage erroné sur le marché

Les préoccupations concernant l'adultération des produits et l'étiquetage erroné deviennent des défis majeurs pour le marché des boissons sportives en Amérique du Sud. Les autorités réglementaires, telles qu'INAL (Instituto Nacional de Alimentos) en Argentine, ont intensifié leurs efforts de surveillance après que des cas d'étiquetage nutritionnel incorrect et d'additifs non divulgués ont été révélés. Par exemple, la loi 27.642 de l'Argentine, entrée en vigueur en 2023, exige que les produits dépassant des limites spécifiques de sucre, sodium ou graisses saturées affichent des étiquettes d'avertissement octogonales noires claires sur le devant de leur emballage. Cette loi vise à rendre l'information nutritionnelle plus transparente pour les consommateurs. En conséquence, les fabricants font maintenant face à des coûts plus élevés en raison d'exigences plus strictes pour les tests de laboratoire, le suivi des ingrédients et les mesures de transparence digitale. Ces dépenses supplémentaires sont particulièrement difficiles pour les petits producteurs ou locaux. D'autre part, les grandes entreprises multinationales bénéficient de leurs systèmes de contrôle qualité et certifications établis, qui les aident à se conformer plus facilement. 

Préoccupations de santé concernant le sucre et les ingrédients artificiels

Les préoccupations concernant la teneur en sucre et les ingrédients artificiels deviennent un défi majeur pour le marché des boissons sportives en Amérique du Sud. De nombreux consommateurs sont maintenant plus prudents concernant leur santé et réduisent leur consommation de boissons sucrées. Par exemple, au Brésil, une enquête du Kerry Group a révélé que près de la moitié des répondants (49 %) prévoient de réduire les boissons sucrées mais sont prêts à essayer des alternatives plus saines si elles ont bon goût ^{[4]Source: Kerry Group, Taking a Glimpse at Brazil's Evolving Soft Drink Scene, kerry.com}. Cette sensibilisation croissante, accompagnée de discussions sur l'implémentation de taxes sur le sucre dans des pays comme le Mexique, le Chili et le Brésil, pousse les entreprises à reformuler leurs produits. Pour adresser ces préoccupations, les fabricants se tournent vers des édulcorants naturels comme la stevia et le fruit du moine, ainsi que vers la création de boissons sportives faibles en calories. Cependant, ces changements viennent avec des défis, tels que maintenir le goût désiré et assurer la stabilité du produit, ce qui augmente les coûts de production et de recherche. Les marques qui peuvent équilibrer avec succès un excellent goût avec une teneur réduite en sucre sont susceptibles de mieux performer alors que les gouvernements introduisent des réglementations plus strictes et que les consommateurs portent une attention plus proche aux étiquettes d'ingrédients.

Analyse des segments

Par type de produit : La dominance isotonique face à la disruption fonctionnelle

En 2024, les boissons isotoniques ont revendiqué une part de 84,29 % du marché sud-américain des boissons sportives, renforçant leur statut de choix leader et le plus fiable pour l'hydratation. Leur efficacité à remplacer les électrolytes séduit un public diversifié, s'étendant des amateurs de fitness occasionnels aux athlètes d'élite. Les avantages établis des formulations isotoniques favorisent une solide fidélité à la marque et une présence retail proéminente, les positionnant comme le choix principal pour de nombreux consommateurs dans la catégorie.

Pourtant, le segment connaissant la croissance la plus rapide est celui des boissons hypertoniques et hypotoniques, anticipé de croître à un TCAC de 5,72 % d'ici 2030. Les athlètes gravitent vers ces options spécialisées, recherchant des solutions d'hydratation plus personnalisées. Saisissant cette dynamique, les marques premium déploient des produits à haute valeur enrichis de bénéfices fonctionnels comme des extraits botaniques et des acides aminés. Cette stratégie répond non seulement aux demandes spécifiques de performance mais renforce également les revenus grâce à des offres plus petites et à forte marge. Avec une emphase croissante sur la nutrition sportive propre et efficace, les marques élargissent leurs horizons, allant au-delà des offres isotoniques traditionnelles pour diversifier et élever leurs portefeuilles de produits.

Par type d'emballage : Les bouteilles PET mènent malgré les pressions de durabilité

En 2024, les bouteilles PET ont décroché une part dominante de 76,44 % du marché sud-américain des boissons sportives. Leur dominance découle de l'abordabilité, de la production efficace et de l'intégration transparente avec la logistique de chaîne du froid. Le format PET de 500 ml, largement adopté pour sa commodité, continue d'être un pilier dans la vente au détail. Pourtant, les fabricants font face à des obstacles avec les nouvelles réglementations MERCOSUR poussant pour une plus grande utilisation de matériaux recyclés. Ce changement exige de l'innovation pour assurer la durabilité et la sécurité, particulièrement pour les boissons gazeuses, tout en atteignant les objectifs de durabilité.

Les canettes en aluminium, détenant une part de marché de 5,01 % en 2024, montent rapidement comme le segment d'emballage avec la croissance la plus rapide. Leur attrait réside dans la recyclabilité complète, la préservation de la fraîcheur et une présence premium en rayon, résonnant avec les consommateurs urbains et éco-conscients. Alors que l'appétit pour l'emballage durable et de haute qualité gonfle, les canettes sont maintenant privilégiées pour les offres à portion unique et multi-packs. S'adaptant aux tendances de consommation changeantes, les marques élargissent leurs horizons d'emballage pour incorporer les canettes aux côtés du PET, trouvant un équilibre entre diverses préférences des consommateurs et un engagement envers le branding premium et écologique.

Par canal de distribution : La dominance hors commerce défiée par l'évolution de la commodité

En 2024, les canaux hors commerce ont dominé le marché des boissons sportives d'Amérique du Sud, capturant 73,55 % des revenus. Les supermarchés, hypermarchés et magasins de commodité jouent un rôle pivot, offrant une large disponibilité, des prix attractifs et des promotions à grand volume, particulièrement pendant les événements majeurs comme les tournois de football. En faisant du cross-merchandising avec des produits complémentaires comme les collations, ces détaillants améliorent la visibilité et stimulent les achats impulsifs. Les bouteilles PET plus grandes, privilégiées pour leur efficacité de coût et commodité, dominent ce canal, en faisant le choix de référence pour les familles et acheteurs en gros.

D'autre part, le segment en commerce, qui inclut les hôtels, restaurants, cafés et le secteur de restauration au sens large, est prêt à s'étendre à un TCAC de 5,11 % jusqu'en 2030. Cette croissance est alimentée par l'urbanisation, une hausse des sorties au restaurant, et le placement premium des boissons sportives sur les menus ou comme articles à emporter dans les cafés et restaurants de service rapide. Les lieux en commerce s'adressent aux consommateurs recherchant un rafraîchissement immédiat pendant les sorties sociales, après les repas, ou pendant les activités de loisir. Ici, la préférence penche vers les canettes réfrigérées et les pochettes élégantes, appréciées pour leur fraîcheur, portabilité et sensation premium. De plus, les points de vente de restauration offrent aux marques des avantages marketing comme les placements exclusifs, l'échantillonnage de saveurs et le co-branding, rendant ce canal vital pour l'équité de marque et le lancement de nouveaux produits.

Analyse géographique

Le Brésil a conservé 29,37 % de part de revenus en 2024, alimenté par une population forte de 215 millions, une culture football enracinée, et une empreinte retail moderne s'étendant dans les villes de niveau intermédiaire. Le Ministère des Sports estime que les activités sportives contribuent 35,2 milliards USD annuellement au PIB national, soulignant une large base de consommateurs prête à payer pour des boissons de performance. L'expansion des chaînes de fitness dans le nord-est et le centre-ouest assure de nouveaux points de vente au-delà des noyaux traditionnels de Rio et São Paulo, élargissant l'entonnoir pour l'activation de marque. Le marché des boissons sportives d'Amérique du Sud trouve sa plus haute prolifération de références dans les points de vente brésiliens, des bouteilles isotoniques grand public aux shots d'électrolytes à base de plantes boutique.

L'Argentine représente l'arc de développement le plus rapide avec un TCAC prévu de 10,74 % jusqu'en 2030. Les règles révisées d'étiquetage frontal promulguées en 2024 exigent des sceaux octogonaux noirs sur les produits riches en sucre, poussant la reformulation vers des alternatives de fruit du moine et stevia. La volatilité économique favorise l'embouteillage local pour atténuer les coûts d'importation, incitant les multinationales à co-emballer avec des remplisseurs domestiques. La dominance culturelle du football offre des pics promotionnels récurrents, amplifiés récemment par le déploiement de la marque propriétaire de Lionel Messi. 

Le Chili, la Colombie et le Pérou soulignent collectivement un second niveau d'opportunité où l'urbanisation, l'augmentation du revenu disponible et les programmes de bien-être convergent. L'initiative ' Crecer en Movimiento ' du Chili canalise des fonds publics dans l'athlétisme jeunesse, cultivant une affinité de marque précoce. Les villes centrées sur le cyclisme de Colombie, Bogotá et Medellín, organisent des événements sportifs de masse qui stimulent la demande de boissons liées à l'entraînement. La scène de trail-running alimentée par le tourisme du Pérou offre des hausses de volume saisonnières dans la région des Andes.