Taille du marché des insecticides en Amérique du Sud
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 17.55 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | 21.71 Milliards de dollars |
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Plus grande part par mode d'application | Foliaire |
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CAGR (2024 - 2029) | 4.32 % |
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Plus grande part par pays | Brésil |
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Concentration du Marché | Bas |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des insecticides en Amérique du Sud
La taille du marché des insecticides en Amérique du Sud est estimée à 16,86 milliards USD en 2024, et devrait atteindre 20,82 milliards USD dici 2029, croissance à un TCAC de 4,32 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
16,86 milliards
Taille du marché en 2024 (USD)
20,82 milliards
Taille du marché en 2029 (USD)
4.45 %
TCAC (2017-2023)
4.32 %
TCAC (2024-2029)
Le plus grand segment par mode dapplication
53.59 %
part de valeur, Foliaire, 2023
Les insecticides foliaires sont préférés car ils contrôlent une grande variété dinsectes et aident à réduire leur nombre par une approche ciblée. Cela augmente le taux dadoption des insecticides foliaires.
Le plus grand segment par type de culture
48.68 %
part de valeur, Légumineuses et oléagineux, 2023
La monoculture, le non-labour et les facteurs climatiques tels que la sécheresse et les vagues de chaleur ont augmenté la prévalence des insectes, entraînant une augmentation de lutilisation dinsecticides.
Le plus grand segment par pays
93.98 %
part de valeur, Brésil, 2023
Les changements climatiques tels que la sécheresse et les vagues de chaleur ont augmenté lapparition de divers ravageurs et maladies, causant de graves dommages au secteur agricole. Cela a stimulé le marché des insecticides dans le pays.
Acteur leader du marché 1
7.23 %
part de marché, Société FMC, 2022
FMC Corporation fabrique des produits insecticides basés sur les nouvelles technologies de Rynaxypyr et de Cyazypyr, qui contrôlent un large éventail de ravageurs broyeurs et foreurs et sont efficaces pour lutter contre les mouches, les papillons de nuit, etc.
Acteur leader du marché 2
6.74 %
part de marché, Groupe Syngenta, 2022
Syngenta se concentre principalement sur le développement de nouvelles technologies telles que la plinazoline et le spiropidal pour répondre aux besoins des agriculteurs et les aider à protéger leurs cultures.
Le mode dapplication foliaire dominait le marché en raison de son efficacité et de sa flexibilité au moment de lapplication
- Lapplication foliaire des insecticides a gagné en popularité en raison de facteurs tels que son efficacité dans la lutte contre les ravageurs ciblés et sa flexibilité dans le moment et le dosage de lapplication par rapport à dautres méthodes. Il représentait la part la plus élevée de 53,5 % en 2022, avec une valeur marchande de 8,36 milliards USD la même année.
- Limportance du traitement insecticide des semences dans le contrôle de la propagation des infections des plantes est illustrée par sa part de marché substantielle. En 2022, le marché sud-américain du traitement des semences a connu une domination notable des traitements insecticides des semences, détenant une part de marché impressionnante de 18,5 % parmi tous les modes dapplication. Cette statistique souligne la reconnaissance croissante de lefficacité des traitements de semences dans la lutte contre les insectes vecteurs et la sauvegarde de la productivité des cultures.
- Lapplication dinsecticides au sol vise à cibler les insectes nuisibles du sol qui peuvent avoir de graves effets sur les racines et les parties inférieures des plantes. Cette méthode représentait 10,56 % du marché total des insecticides en Amérique du Sud en 2022. Linfestation de ravageurs du sol comme le ver blanc est connue pour réduire le système racinaire denviron 25 % dans le soja et de 64 % dans le maïs. Phyllophaga capillata et Aegopsis bolboceridus ont endommagé toutes les variables évaluées, réduisant la productivité globale du soja de 58,62 % et la productivité du maïs de 59,76 %, qui peuvent être traitées efficacement par le traitement du sol.
- Ladoption de la fumigation et de la chimigation des insecticides en Amérique du Sud augmente en raison de la nécessité et de lefficacité de chaque méthode en fonction des besoins, car différentes méthodes sont efficaces pour lutter contre différents ravageurs.
La domination du Brésil sur le marché est alimentée par la demande croissante dinsecticides motivée par la nécessité dune lutte efficace contre les insectes
- Le marché des insecticides en Amérique du Sud connaît une expansion significative, avec divers pays de la région connaissant une expansion remarquable. Cette demande accrue dinsecticides est motivée par la nécessité de lutter efficacement contre les insectes nuisibles et de minimiser les pertes de récoltes. En 2022, lAmérique du Sud représentait 43,5 % de la valeur totale de la part de marché sur le marché mondial des insecticides.
- En 2022, le Brésil détenait une part importante de 48,3 % du marché sud-américain des fongicides, affirmant sa domination. Le Brésil possède un paysage agricole vaste et diversifié, cultivant un large éventail de cultures dans différentes régions. Cette diversité rend les cultures plus vulnérables à une variété dinsectes nuisibles, ce qui entraîne un besoin accru dinsecticides. Les ingrédients actifs insecticides les plus fréquemment utilisés dans le pays sont les carbamates et les pyréthrinoïdes.
- Avec une part de marché importante de 4,4 %, le reste de lAmérique du Sud se classe au deuxième rang des plus grands consommateurs dinsecticides. Les agriculteurs de pays comme lÉquateur, le Paraguay, le Pérou, lUruguay et la Bolivie reconnaissent de plus en plus les pertes économiques causées par les infestations dinsectes. Cependant, cette approche intensive crée également des conditions favorables à la propagation rapide des insectes nuisibles, tels que les pucerons, les asticots, les altises (altises), les vers gris, les vers à cornes et les thrips. Ces ravageurs constituent une menace importante pour les céréales et les céréales, ce qui entraîne des dommages aux cultures et une diminution des rendements. Par conséquent, lutilisation dinsecticides devient essentielle pour protéger les cultures et assurer une productivité continue.
- En conséquence, le marché devrait connaître un TCAC de 2,3 % au cours de la période de prévision (2023-2029), principalement en raison de la demande croissante de produits agricoles et de limportance croissante des insecticides dans la protection des cultures.
Tendances du marché des insecticides en Amérique du Sud
Le Chili a enregistré le taux de consommation dinsecticides par habitant le plus élevé dAmérique du Sud
- Les insectes peuvent causer des dommages directs aux cultures en se nourrissant de tissus végétaux tels que les feuilles, les tiges, les racines ou les fruits. Cette alimentation peut entraîner une réduction de la photosynthèse, un retard de croissance, des déformations ou même la mort des plantes. Ces effets néfastes peuvent entraîner des pertes de rendement importantes et affecter la productivité globale des cultures.
- LAmérique du Sud cultive un large éventail de cultures, y compris des produits de base tels que le soja, le maïs, le café, le blé, la canne à sucre, les bananes et les agrumes. Les principaux ravageurs de ces cultures sont les punaises, les arpenteuses, les légionnaires, les pucerons et les aleurodes.
- En Amérique du Sud, le Chili est le plus grand consommateur dinsecticides, avec une consommation de 1,6 kg/ha en 2022. Le Chili est un grand exportateur de produits agricoles, en particulier de fruits et de vin. Les marchés dexportation ont souvent des réglementations phytosanitaires et des normes de qualité strictes pour prévenir la propagation des ravageurs et assurer la sécurité alimentaire. Lutilisation dinsecticides est cruciale pour se conformer à ces exigences, garantissant laccès des produits chiliens aux marchés internationaux.
- Les régions du sud du Brésil, y compris les États du Paraná, du Rio Grande do Sul et du Cerrado dans le centre du Brésil, sont connues pour leur production agricole extensive de soja, de maïs et de coton. Ils sont confrontés à des problèmes majeurs avec des ravageurs tels que la légionnaire dautomne, la chrysomèle des racines, le ver de la capsule et le ver de lépi du maïs, contribuant au rang du Brésil en tant que deuxième plus grand consommateur dinsecticides en Amérique du Sud, avec un taux de consommation de 765,6 g/ha.
- LAmérique du Sud présente un large éventail de conditions climatiques, des forêts tropicales humides aux régions arides et semi-arides. Ces diverses conditions agroécologiques influencent les populations et la dynamique des ravageurs. Lutilisation dinsecticides est nécessaire pour fournir la meilleure protection des cultures, ce qui stimulera davantage le marché des insecticides.
La cyperméthrine est linsecticide le plus cher, à 21,08 milliers USD par tonne métrique
- Cyperméthrine appartient à la classe des insecticides pyréthrinoïdes, qui sont des produits chimiques non synthétiques conçus pour imiter les propriétés insecticides naturelles des pyréthrines dérivées des chrysanthèmes. En Amérique du Sud, la cyperméthrine est utilisée pour lutter efficacement contre un large éventail de ravageurs, y compris, mais sans sy limiter, les pucerons, les coléoptères, les chenilles, les cicadelles et les aleurodes. Le mode daction de la cyperméthrine consiste à perturber le système nerveux des insectes, entraînant la paralysie et, finalement, leur mort. En 2022, le prix de la cyperméthrine était de 21,08 milliers USD par tonne métrique.
- Limidaclopride est un insecticide néonicotinoïde appartenant à la classe chimique des néonicotinoïdes. Les néonicotinoïdes agissent sur le système nerveux des insectes de la même manière que la nicotine, provoquant une surstimulation des cellules nerveuses et conduisant finalement à la paralysie et à la mort. Cet ingrédient actif était au prix de 17,17 milliers USD par tonne métrique en 2022. En Amérique du Sud, limidaclopride est largement utilisé pour lutter efficacement contre divers ravageurs, notamment les pucerons, les cicadelles, les aleurodes, les thrips et certaines espèces de coléoptères.
- Le malathion est un insecticide organophosphoré appartenant à la classe chimique des organophosphorés. Il est largement utilisé pour lutter contre une variété dinsectes nuisibles. En Amérique du Sud, le malathion est utilisé pour lutter efficacement contre les ravageurs, tels que les pucerons, les tétranyques, les thrips, les mouches des fruits et les cicadelles dans diverses cultures. Le mode daction du malathion consiste à inhiber lacétylcholinestérase, une enzyme essentielle au bon fonctionnement des nerfs chez les insectes. En perturbant le système nerveux, il provoque une surstimulation des cellules nerveuses, entraînant la paralysie et, finalement, la mort des ravageurs cibles. Cest le produit chimique le plus abordable des trois, avec un prix de 12,5 milliers USD par tonne métrique en 2022.
Aperçu de lindustrie des insecticides en Amérique du Sud
Le marché des insecticides en Amérique du Sud est fragmenté, les cinq premières entreprises occupant 22,57 %. Les principaux acteurs de ce marché sont ADAMA Agricultural Solutions Ltd, Bayer AG, Corteva Agriscience, FMC Corporation et Syngenta Group (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des insecticides en Amérique du Sud
ADAMA Agricultural Solutions Ltd
Bayer AG
Corteva Agriscience
FMC Corporation
Syngenta Group
Other important companies include American Vanguard Corporation, BASF SE, Rainbow Agro, Sumitomo Chemical Co. Ltd, UPL Limited.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
Nouvelles du marché des insecticides en Amérique du Sud
- janvier 2023 Bayer a formé un nouveau partenariat avec Oerth Bio pour améliorer la technologie de protection des cultures et créer des solutions de protection des cultures plus respectueuses de lenvironnement.
- mai 2022 UPL sest associé à Bayer pour linsecticide Spirotetramat afin de développer de nouvelles solutions de lutte antiparasitaire. Grâce à cet accord mondial à long terme daccès aux données et dapprovisionnement avec Bayer, spécifiquement pour répondre aux demandes des agriculteurs concernant la gestion de la résistance et les ravageurs suceurs difficiles à contrôler, UPL développera, enregistrera et distribuera de nouvelles solutions uniques, y compris le spirotétramat, en utilisant son expérience dans les insecticides et son réseau mondial de recherche et développement.
- mai 2022 Corteva Agriscience au Brésil a étendu son portefeuille, ses services et son infrastructure industrielle à des partenaires commerciaux afin de renforcer ses activités dans lindustrie du traitement des semences. Par exemple, lentreprise a renforcé ses activités dans le domaine du traitement des semences avec les nouvelles marques mondiales LumiGEN et Ampl.
Gratuit avec ce rapport
Rapport sur le marché des insecticides en Amérique du Sud - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Consommation de pesticides par hectare
- 4.2 Analyse des prix des ingrédients actifs
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4.3 Cadre réglementaire
- 4.3.1 Argentine
- 4.3.2 Brésil
- 4.3.3 Chili
- 4.4 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
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5.1 Mode d'application
- 5.1.1 Chimigation
- 5.1.2 Foliaire
- 5.1.3 Fumigation
- 5.1.4 Traitement des semences
- 5.1.5 Traitement du sol
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5.2 Type de culture
- 5.2.1 Cultures commerciales
- 5.2.2 Fruits légumes
- 5.2.3 Céréales et céréales
- 5.2.4 Légumineuses et graines oléagineuses
- 5.2.5 Gazon et plantes ornementales
-
5.3 Pays
- 5.3.1 Argentine
- 5.3.2 Brésil
- 5.3.3 Chili
- 5.3.4 Reste de l'Amérique du Sud
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
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6.4 Profils d'entreprise (comprend un aperçu au niveau mondial, un aperçu au niveau du marché, les principaux segments d'activité, les données financières, l'effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l'analyse des développements récents)
- 6.4.1 ADAMA Agricultural Solutions Ltd
- 6.4.2 American Vanguard Corporation
- 6.4.3 BASF SE
- 6.4.4 Bayer AG
- 6.4.5 Corteva Agriscience
- 6.4.6 FMC Corporation
- 6.4.7 Rainbow Agro
- 6.4.8 Sumitomo Chemical Co. Ltd
- 6.4.9 Syngenta Group
- 6.4.10 UPL Limited
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE PRODUITS CHIMIQUES PROTECTION DES CULTURES
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des insecticides en Amérique du Sud
La chimigation, la foliaire, la fumigation, le traitement des semences, le traitement des sols sont couverts en segments par mode dapplication. Les cultures commerciales, les fruits et légumes, les céréales et les céréales, les légumineuses et les oléagineux, le gazon et les plantes ornementales sont couverts en tant que segments par type de culture. LArgentine, le Brésil et le Chili sont couverts par pays.
- Lapplication foliaire des insecticides a gagné en popularité en raison de facteurs tels que son efficacité dans la lutte contre les ravageurs ciblés et sa flexibilité dans le moment et le dosage de lapplication par rapport à dautres méthodes. Il représentait la part la plus élevée de 53,5 % en 2022, avec une valeur marchande de 8,36 milliards USD la même année.
- Limportance du traitement insecticide des semences dans le contrôle de la propagation des infections des plantes est illustrée par sa part de marché substantielle. En 2022, le marché sud-américain du traitement des semences a connu une domination notable des traitements insecticides des semences, détenant une part de marché impressionnante de 18,5 % parmi tous les modes dapplication. Cette statistique souligne la reconnaissance croissante de lefficacité des traitements de semences dans la lutte contre les insectes vecteurs et la sauvegarde de la productivité des cultures.
- Lapplication dinsecticides au sol vise à cibler les insectes nuisibles du sol qui peuvent avoir de graves effets sur les racines et les parties inférieures des plantes. Cette méthode représentait 10,56 % du marché total des insecticides en Amérique du Sud en 2022. Linfestation de ravageurs du sol comme le ver blanc est connue pour réduire le système racinaire denviron 25 % dans le soja et de 64 % dans le maïs. Phyllophaga capillata et Aegopsis bolboceridus ont endommagé toutes les variables évaluées, réduisant la productivité globale du soja de 58,62 % et la productivité du maïs de 59,76 %, qui peuvent être traitées efficacement par le traitement du sol.
- Ladoption de la fumigation et de la chimigation des insecticides en Amérique du Sud augmente en raison de la nécessité et de lefficacité de chaque méthode en fonction des besoins, car différentes méthodes sont efficaces pour lutter contre différents ravageurs.
| Chimigation |
| Foliaire |
| Fumigation |
| Traitement des semences |
| Traitement du sol |
| Cultures commerciales |
| Fruits légumes |
| Céréales et céréales |
| Légumineuses et graines oléagineuses |
| Gazon et plantes ornementales |
| Argentine |
| Brésil |
| Chili |
| Reste de l'Amérique du Sud |
| Mode d'application | Chimigation |
| Foliaire | |
| Fumigation | |
| Traitement des semences | |
| Traitement du sol | |
| Type de culture | Cultures commerciales |
| Fruits légumes | |
| Céréales et céréales | |
| Légumineuses et graines oléagineuses | |
| Gazon et plantes ornementales | |
| Pays | Argentine |
| Brésil | |
| Chili | |
| Reste de l'Amérique du Sud |
Définition du marché
- Fonction - Les insecticides sont des produits chimiques utilisés pour contrôler ou empêcher les insectes dendommager la culture et prévenir les pertes de rendement.
- Mode dapplication - Le traitement foliaire, le traitement des semences, le traitement des sols, la chimigation et la fumigation sont les différents types de modes dapplication par lesquels les produits chimiques de protection des cultures sont appliqués sur les cultures.
- Type de culture - Cela représente la consommation de produits chimiques de protection des cultures par les céréales, les légumineuses, les oléagineux, les fruits, les légumes, le gazon et les cultures ornementales.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| IWM | La lutte intégrée contre les mauvaises herbes est une approche qui consiste à intégrer plusieurs techniques de lutte contre les mauvaises herbes tout au long de la saison de croissance afin de donner aux producteurs la meilleure chance de lutter contre les mauvaises herbes problématiques. |
| Hôte | Les hôtes sont les plantes qui établissent des relations avec les micro-organismes bénéfiques et les aident à coloniser. |
| Pathogène | Un organisme pathogène. |
| Herbigation | Lherbigation est une méthode efficace dapplication dherbicides dans les systèmes dirrigation. |
| Limites maximales de résidus (LMR) | La limite maximale de résidus (LMR) est la limite maximale permise de résidus de pesticides dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux provenant de végétaux et danimaux. |
| IdO | LInternet des objets (IoT) est un réseau dappareils interconnectés qui se connectent et échangent des données avec dautres appareils IoT et le cloud. |
| Variétés tolérantes aux herbicides (HTV) | Les variétés tolérantes aux herbicides sont des espèces végétales qui ont été génétiquement modifiées pour résister aux herbicides utilisés sur les cultures. |
| Chimigation | La chimigation est une méthode dapplication de pesticides sur les cultures par le biais dun système dirrigation. |
| Protection des cultures | La protection des cultures est une méthode de protection des rendements des cultures contre différents ravageurs, notamment les insectes, les mauvaises herbes, les maladies des plantes et dautres qui causent des dommages aux cultures agricoles. |
| Traitement des semences | Le traitement des semences aide à désinfecter les semences ou les semis des ravageurs transmis par les semences ou le sol. Les produits chimiques de protection des cultures, tels que les fongicides, les insecticides ou les nématicides, sont couramment utilisés pour le traitement des semences. |
| Fumigation | La fumigation est lapplication de produits chimiques phytosanitaires sous forme gazeuse pour lutter contre les ravageurs. |
| Appât | Un appât est un aliment ou une autre matière utilisée pour attirer un parasite et le tuer par diverses méthodes, y compris lempoisonnement. |
| Fongicide de contact | Les pesticides de contact préviennent la contamination des cultures et combattent les agents pathogènes fongiques. Ils nagissent sur les parasites (champignons) que lorsquils entrent en contact avec les parasites. |
| Fongicide systémique | Un fongicide systémique est un composé absorbé par une plante puis transféré à lintérieur de la plante, protégeant ainsi la plante des attaques dagents pathogènes. |
| Administration massive de médicaments (MDA) | Ladministration massive de médicaments est la stratégie pour contrôler ou éliminer de nombreuses maladies tropicales négligées. |
| Mollusques | Les mollusques sont des ravageurs qui se nourrissent des cultures, causant des dommages aux cultures et des pertes de rendement. Les mollusques comprennent les poulpes, les calmars, les escargots et les limaces. |
| Herbicide de prélevée | Les herbicides de prélevée sont une forme de lutte chimique contre les mauvaises herbes qui empêche les semis de mauvaises herbes germés de sétablir. |
| Herbicide de postlevée | Les herbicides de postlevée sont appliqués sur le champ agricole pour lutter contre les mauvaises herbes après la levée (germination) des graines ou des semis. |
| Actifs | Les ingrédients actifs sont les produits chimiques contenus dans les pesticides qui tuent, contrôlent ou repoussent les parasites. |
| Département de lagriculture des États-Unis (USDA) | Le ministère de lAgriculture assure le leadership en matière dalimentation, dagriculture, de ressources naturelles et de questions connexes. |
| Société américaine des sciences des mauvaises herbes (WSSA) | La WSSA, une société professionnelle à but non lucratif, promeut la recherche, léducation et les activités de vulgarisation liées aux mauvaises herbes. |
| Concentré de suspension | La suspension concentrée (SC) est lune des formulations de produits chimiques phytosanitaires avec des principes actifs solides dispersés dans leau. |
| Poudre mouillable | Une poudre mouillable (WP) est une formulation en poudre qui forme une suspension lorsquelle est mélangée à de leau avant la pulvérisation. |
| Concentré émulsionnable | Le concentré émulsifiable (CE) est une formulation liquide concentrée de pesticide qui doit être diluée avec de leau pour créer une solution de pulvérisation. |
| Nématodes parasites des plantes | Les nématodes parasites se nourrissent des racines des cultures, causant des dommages aux racines. Ces dommages permettent une infestation facile des plantes par des agents pathogènes transmis par le sol, ce qui entraîne des pertes de récolte ou de rendement. |
| Stratégie australienne de lutte contre les mauvaises herbes (AWS) | La stratégie australienne contre les mauvaises herbes, propriété du Comité de lenvironnement et des envahisseurs, fournit des directives nationales sur la gestion des mauvaises herbes. |
| Société japonaise des sciences de lherbe (WSSJ) | Le WSSJ vise à contribuer à la prévention des dommages causés par les mauvaises herbes et à lutilisation de la valeur des mauvaises herbes en offrant la possibilité de présenter des recherches et déchanger des informations. |
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. Linflation ne fait pas partie des prix et le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement