Taille du marché des insecticides en Amérique du Nord
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 8.92 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | 11.06 Milliards de dollars |
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Plus grande part par mode d'application | Foliaire |
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CAGR (2024 - 2029) | 4.72 % |
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Plus grande part par pays | États-Unis |
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Concentration du Marché | Bas |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des insecticides en Amérique du Nord
La taille du marché des insecticides en Amérique du Nord est estimée à 8,42 milliards USD en 2024, et devrait atteindre 10,60 milliards USD dici 2029, croissance à un TCAC de 4,72 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
8,42 milliards
Taille du marché en 2024 (USD)
10,60 milliards
Taille du marché en 2029 (USD)
5.68 %
TCAC (2017-2023)
4.72 %
TCAC (2024-2029)
Le plus grand segment par mode dapplication
56.31 %
part de valeur, Foliaire, 2023
Les applications foliaires détiennent une part importante du marché des insecticides car elles fournissent des applications ciblées, permettant aux agriculteurs de se concentrer sur les zones à forte pression parasitaire.
Le plus grand segment par type de culture
45.03 %
part de valeur, Grains et céréales, 2023
Les grains et les céréales consomment une grande partie des insecticides car leur production peut être affectée par divers ravageurs, notamment les insectes qui se nourrissent du feuillage, des céréales et des tiges.
Le plus grand segment par pays
90.74 %
part de valeur, États-Unis, 2023
Les insecticides jouent un rôle crucial dans la productivité agricole des États-Unis en raison de linfestation accrue dinsectes tels que les pucerons, les coléoptères et les chenilles.
Acteur leader du marché 1
11 %
part de marché, Société FMC, 2022
FMC a conclu un accord à long terme avec UPL, en vertu duquel FMC accorde laccès à son ingrédient actif insecticide à utiliser dans les formulations de produits dUPL.
Acteur leader du marché 2
8.71 %
part de marché, Corteva Agriscience, 2022
Corteva Agriscience a lancé un nouvel insecticide, Lumivia CPL, au Canada pour le traitement des semences avec un nouveau mode daction pour lutter contre les dommages causés par les ravageurs en début de saison.
Les défis croissants en matière de ravageurs devraient propulser la croissance du marché
- Le marché nord-américain des insecticides représentait 22,8 % de la valeur marchande du marché mondial des insecticides en 2022. Le marché nord-américain des insecticides devrait connaître une croissance dans tous les segments. Il devrait enregistrer un TCAC de 4,7 % au cours de la période 2023-2029 en raison de la demande croissante de protection des cultures et de lamélioration de la productivité agricole.
- Les applications foliaires détenaient une part importante de la valeur du marché des insecticides en Amérique du Nord, représentant 56,3 % en 2022 en raison de leur efficacité dans la lutte contre les insectes ravageurs.
- Le segment de la chimigation représentait 7,6 % de la valeur du marché des insecticides en Amérique du Nord en 2022. Le marché des insecticides dans le segment de la chimigation est stimulé par ses avantages potentiels, notamment lapplication précise et uniforme des insecticides, la réduction des coûts de main-dœuvre et lefficacité accrue de la lutte antiparasitaire.
- La méthode de traitement des semences a gagné en popularité dans la région et devrait être lun des segments à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 4,9 % sur le marché des insecticides au cours de la période de prévision (2023-2029). Le traitement des semences consiste à enrober les semences dinsecticides avant la plantation, ce qui protège les semis émergents contre les pressions précoces des ravageurs et des maladies. Il est devenu une option attrayante pour les agriculteurs en raison de son approche ciblée et efficace de la lutte antiparasitaire.
- Le marché des insecticides dans le segment du traitement des sols devrait enregistrer un TCAC de 4,6 % au cours de la période 2023-2029. La croissance du traitement des sols peut être attribuée à ses avantages, tels que la protection durable contre certains ravageurs et la promotion dune meilleure gestion des ravageurs en ciblant les insectes à différents stades de leur cycle de vie.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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La pression croissante des ravageurs, lexpansion de la culture et la demande croissante de produits de qualité stimulent la croissance du marché
- LAmérique du Nord représentait une part de 22,8 % en 2022 du marché mondial des insecticides. La région connaît une croissance importante en raison de la demande croissante de solutions de protection des cultures. Des facteurs tels que la croissance de la population, laugmentation de la demande alimentaire, lexpansion des activités agricoles et le besoin croissant de protéger les cultures contre les insectes nuisibles stimulent le marché.
- Les États-Unis sont un acteur dominant sur le marché nord-américain des insecticides. Elle possède lun des secteurs agricoles les plus importants et les plus avancés technologiquement au monde, produisant un large éventail de cultures et de produits de base. En conséquence, la demande américaine dinsecticides pour protéger les cultures contre les ravageurs et les insectes nuisibles a été importante.
- Le Mexique devrait enregistrer un TCAC de 6,2 % au cours de la période de prévision (2023-2029), ce qui en fait le pays à la croissance la plus rapide sur le marché nord-américain des insecticides. Les activités agricoles croissantes, la diversité des cultures et les conditions climatiques changeantes poussent à lutilisation dinsecticides au Mexique pour protéger les cultures et assurer des rendements optimaux.
- Le Canada devrait enregistrer un TCAC de 3,0 % au cours de la période de prévision (2023-2029). La pression croissante des ravageurs dans les cultures cultivées de manière importante et le besoin croissant de protéger les cultures contre les insectes nuisibles devraient alimenter la croissance du marché canadien des insecticides.
- Le marché des insecticides dans le reste de lAmérique du Nord était évalué à 65,5 millions USD en 2022. Le segment des cultures de fruits et légumes a dominé le marché, avec une part de marché de 4,3 % la même année. Le marché de ce segment régional est stimulé par la prise de conscience croissante des avantages économiques de la protection des cultures contre les insectes nuisibles. En conséquence, le marché des insecticides dans le reste de lAmérique du Nord devrait enregistrer un TCAC de 4,7 % au cours de la période de prévision (2023-2029).
Tendances du marché des insecticides en Amérique du Nord
La nécessité daméliorer le rendement en protégeant les cultures contre les ravageurs devrait stimuler la demande dinsecticides
- Parmi les pays dAmérique du Nord, les États-Unis ont connu la plus grande consommation dinsecticides par hectare, avec 791,7 g en 2022, attribuée à la grande superficie cultivée et à lexposition accrue aux infestations dinsectes nuisibles en raison de conditions climatiques en constante évolution dues à des facteurs tels que le réchauffement climatique. La hausse des températures a entraîné une augmentation de la survie des insectes ravageurs pendant les saisons hivernales, ce qui est principalement observé dans les cas de ver de lépi du maïs et du ver de la capsule du coton aux États-Unis.
- Ce phénomène a posé un risque notable pour les rendements des cultures et a présenté un défi important dans la lutte contre ces ravageurs, en particulier dans la culture du maïs, qui est une culture vivrière fondamentalement cultivée aux États-Unis. Ce genre de circonstances a accru la nécessité dune forte consommation dinsecticides par hectare de terres cultivées.
- Le Mexique est le deuxième plus grand consommateur dinsecticides en Amérique du Nord, et en 2022, le pays a consommé 606 g dinsecticides par hectare. Lutilisation accrue dinsecticides dans le pays peut être attribuée à la réduction du rendement des cultures récoltées en raison de linfestation accrue dinsectes ravageurs. Selon les données fournies par les statistiques de la FAO, le rendement de laubergine, qui est lune des cultures les plus cultivées au Mexique, est passé de 793,0 kg par hectare en 2019 à 785,0 kg par hectare en 2021, ce qui a entraîné une réduction de la consommation dinsecticides. Lobjectif daugmenter le rendement des cultures est principalement à lorigine de lutilisation dinsecticides dans le pays.
- Il a été signalé que 87,6 % de la perte de rendement du maïs total produit aux États-Unis et au Canada était due à une infestation dinvertébrés nuisibles. Ces facteurs devraient stimuler lutilisation des insecticides en Amérique du Nord.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Les prix des insecticides peuvent être impactés par la fluctuation des prix des matières premières
- En 2022, la cyperméthrine était évaluée à 21,1 milliers USD par tonne métrique. Son utilisation généralisée en agriculture est due à sa compétence dans la gestion de diverses variétés dinsectes, telles que les pucerons, les coléoptères, les vers à boule tachetés, les vers à boule rose, les perceurs précoces et les chenilles poilues. Son efficacité prouvée a augmenté sa popularité parmi les agriculteurs qui cherchent à protéger leurs cultures contre les parasites et à obtenir un rendement fructueux.
- Limidaclopride est un puissant insecticide néonicotinoïde, présentant des caractéristiques systémiques et durables efficaces. Il possède la capacité de gérer un large éventail dinsectes, tels que les pucerons, les coléoptères de la canne, les thrips, les punaises, les criquets et un éventail dautres ravageurs nuisibles aux cultures. Il est également utilisé comme traitement des semences qui protège les jeunes plantes des dommages, en particulier contre les parasites souterrains qui peuvent menacer les plantes en germination et en croissance. Les produits à base dimidaclopride sont disponibles sous diverses formes, telles que des concentrés liquides et des solides. En raison de sa compatibilité avec les plantes et de ses besoins dapplication minimes, il a gagné en popularité auprèsde nombreuxagriculteurs. Le prix de ce composé actif a été enregistré à 17,2 milliers USD par tonne métrique en 2022.
- Le malathion est un insecticide organophosphoré utilisé pour lutter contre une grande variété de cultures destinées à lalimentation humaine et animale afin de lutter contre de nombreux types dinsectes tels que les pucerons, les puces, les cicadelles, les scarabées japonais et dautres insectes nuisibles sur un certain nombre de cultures. Cinq cultures largement cultivées aux États-Unis qui utilisent fréquemment le malathion sont la tomate cerise, le brocoli, le mûrier, la canneberge et la figue. Il est évalué à un prix de 12,6 milliers USD par tonne métrique en 2022.
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Aperçu de lindustrie des insecticides en Amérique du Nord
Le marché nord-américain des insecticides est fragmenté, les cinq premières entreprises occupant 38,48 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Bayer AG, Corteva Agriscience, FMC Corporation, Nufarm Ltd et Syngenta Group (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des insecticides en Amérique du Nord
Bayer AG
Corteva Agriscience
FMC Corporation
Nufarm Ltd
Syngenta Group
Other important companies include ADAMA Agricultural Solutions Ltd., American Vanguard Corporation, BASF SE, Sumitomo Chemical Co. Ltd, UPL Limited.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché des insecticides en Amérique du Nord
- janvier 2023 Bayer a formé un nouveau partenariat avec Oerth Bio pour améliorer la technologie de protection des cultures et créer des solutions de protection des cultures plus respectueuses de lenvironnement.
- mai 2022 UPL sest associé à Bayer pour linsecticide Spirotetramat afin de développer de nouvelles solutions de lutte antiparasitaire. Grâce à cet accord mondial à long terme daccès aux données et dapprovisionnement avec Bayer, spécifiquement pour répondre aux demandes des agriculteurs concernant la gestion de la résistance et les ravageurs suceurs difficiles à contrôler, UPL développera, enregistrera et distribuera de nouvelles solutions uniques, y compris le spirotétramat, en utilisant son expérience dans les insecticides et son réseau mondial de recherche et développement.
- Novembre 2021 Syngenta Crop Protection a présenté la technologie de la plinazoline, un nouvel ingrédient actif avec un mode daction unique (groupe IRAC 30) pour la lutte contre les insectes afin daider les agriculteurs à protéger leurs cultures contre une variété de ravageurs.
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Rapport sur le marché des insecticides en Amérique du Nord - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Consommation de pesticides par hectare
- 4.2 Analyse des prix des ingrédients actifs
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4.3 Cadre réglementaire
- 4.3.1 Canada
- 4.3.2 Mexique
- 4.3.3 États-Unis
- 4.4 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Mode d'application
- 5.1.1 Chimigation
- 5.1.2 Foliaire
- 5.1.3 Fumigation
- 5.1.4 Traitement des semences
- 5.1.5 Traitement du sol
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5.2 Type de culture
- 5.2.1 Cultures commerciales
- 5.2.2 Fruits légumes
- 5.2.3 Céréales et céréales
- 5.2.4 Légumineuses et graines oléagineuses
- 5.2.5 Gazon et plantes ornementales
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5.3 Pays
- 5.3.1 Canada
- 5.3.2 Mexique
- 5.3.3 États-Unis
- 5.3.4 Reste de l'Amérique du Nord
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
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6.4 Profils d'entreprise (comprend un aperçu au niveau mondial, un aperçu au niveau du marché, les principaux segments d'activité, les données financières, l'effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l'analyse des développements récents)
- 6.4.1 ADAMA Agricultural Solutions Ltd.
- 6.4.2 American Vanguard Corporation
- 6.4.3 BASF SE
- 6.4.4 Bayer AG
- 6.4.5 Corteva Agriscience
- 6.4.6 FMC Corporation
- 6.4.7 Nufarm Ltd
- 6.4.8 Sumitomo Chemical Co. Ltd
- 6.4.9 Syngenta Group
- 6.4.10 UPL Limited
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE PRODUITS CHIMIQUES PROTECTION DES CULTURES
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des insecticides en Amérique du Nord
La chimigation, la foliaire, la fumigation, le traitement des semences, le traitement des sols sont couverts en segments par mode dapplication. Les cultures commerciales, les fruits et légumes, les céréales et les céréales, les légumineuses et les oléagineux, le gazon et les plantes ornementales sont couverts en tant que segments par type de culture. Le Canada, le Mexique et les États-Unis sont couverts en tant que segments par pays.
- Le marché nord-américain des insecticides représentait 22,8 % de la valeur marchande du marché mondial des insecticides en 2022. Le marché nord-américain des insecticides devrait connaître une croissance dans tous les segments. Il devrait enregistrer un TCAC de 4,7 % au cours de la période 2023-2029 en raison de la demande croissante de protection des cultures et de lamélioration de la productivité agricole.
- Les applications foliaires détenaient une part importante de la valeur du marché des insecticides en Amérique du Nord, représentant 56,3 % en 2022 en raison de leur efficacité dans la lutte contre les insectes ravageurs.
- Le segment de la chimigation représentait 7,6 % de la valeur du marché des insecticides en Amérique du Nord en 2022. Le marché des insecticides dans le segment de la chimigation est stimulé par ses avantages potentiels, notamment lapplication précise et uniforme des insecticides, la réduction des coûts de main-dœuvre et lefficacité accrue de la lutte antiparasitaire.
- La méthode de traitement des semences a gagné en popularité dans la région et devrait être lun des segments à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 4,9 % sur le marché des insecticides au cours de la période de prévision (2023-2029). Le traitement des semences consiste à enrober les semences dinsecticides avant la plantation, ce qui protège les semis émergents contre les pressions précoces des ravageurs et des maladies. Il est devenu une option attrayante pour les agriculteurs en raison de son approche ciblée et efficace de la lutte antiparasitaire.
- Le marché des insecticides dans le segment du traitement des sols devrait enregistrer un TCAC de 4,6 % au cours de la période 2023-2029. La croissance du traitement des sols peut être attribuée à ses avantages, tels que la protection durable contre certains ravageurs et la promotion dune meilleure gestion des ravageurs en ciblant les insectes à différents stades de leur cycle de vie.
Mode d'application
| Chimigation |
| Foliaire |
| Fumigation |
| Traitement des semences |
| Traitement du sol |
Type de culture
| Cultures commerciales |
| Fruits légumes |
| Céréales et céréales |
| Légumineuses et graines oléagineuses |
| Gazon et plantes ornementales |
Pays
| Canada |
| Mexique |
| États-Unis |
| Reste de l'Amérique du Nord |
| Mode d'application | Chimigation |
| Foliaire | |
| Fumigation | |
| Traitement des semences | |
| Traitement du sol | |
| Type de culture | Cultures commerciales |
| Fruits légumes | |
| Céréales et céréales | |
| Légumineuses et graines oléagineuses | |
| Gazon et plantes ornementales | |
| Pays | Canada |
| Mexique | |
| États-Unis | |
| Reste de l'Amérique du Nord |
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Définition du marché
- Fonction - Les insecticides sont des produits chimiques utilisés pour contrôler ou empêcher les insectes dendommager la culture et prévenir les pertes de rendement.
- Mode dapplication - Le traitement foliaire, le traitement des semences, le traitement des sols, la chimigation et la fumigation sont les différents types de modes dapplication par lesquels les produits chimiques de protection des cultures sont appliqués sur les cultures.
- Type de culture - Cela représente la consommation de produits chimiques de protection des cultures par les céréales, les légumineuses, les oléagineux, les fruits, les légumes, le gazon et les cultures ornementales.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| IWM | La lutte intégrée contre les mauvaises herbes est une approche qui consiste à intégrer plusieurs techniques de lutte contre les mauvaises herbes tout au long de la saison de croissance afin de donner aux producteurs la meilleure chance de lutter contre les mauvaises herbes problématiques. |
| Hôte | Les hôtes sont les plantes qui établissent des relations avec les micro-organismes bénéfiques et les aident à coloniser. |
| Pathogène | Un organisme pathogène. |
| Herbigation | Lherbigation est une méthode efficace dapplication dherbicides dans les systèmes dirrigation. |
| Limites maximales de résidus (LMR) | La limite maximale de résidus (LMR) est la limite maximale permise de résidus de pesticides dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux provenant de végétaux et danimaux. |
| IdO | LInternet des objets (IoT) est un réseau dappareils interconnectés qui se connectent et échangent des données avec dautres appareils IoT et le cloud. |
| Variétés tolérantes aux herbicides (HTV) | Les variétés tolérantes aux herbicides sont des espèces végétales qui ont été génétiquement modifiées pour résister aux herbicides utilisés sur les cultures. |
| Chimigation | La chimigation est une méthode dapplication de pesticides sur les cultures par le biais dun système dirrigation. |
| Protection des cultures | La protection des cultures est une méthode de protection des rendements des cultures contre différents ravageurs, notamment les insectes, les mauvaises herbes, les maladies des plantes et dautres qui causent des dommages aux cultures agricoles. |
| Traitement des semences | Le traitement des semences aide à désinfecter les semences ou les semis des ravageurs transmis par les semences ou le sol. Les produits chimiques de protection des cultures, tels que les fongicides, les insecticides ou les nématicides, sont couramment utilisés pour le traitement des semences. |
| Fumigation | La fumigation est lapplication de produits chimiques phytosanitaires sous forme gazeuse pour lutter contre les ravageurs. |
| Appât | Un appât est un aliment ou une autre matière utilisée pour attirer un parasite et le tuer par diverses méthodes, y compris lempoisonnement. |
| Fongicide de contact | Les pesticides de contact préviennent la contamination des cultures et combattent les agents pathogènes fongiques. Ils nagissent sur les parasites (champignons) que lorsquils entrent en contact avec les parasites. |
| Fongicide systémique | Un fongicide systémique est un composé absorbé par une plante puis transféré à lintérieur de la plante, protégeant ainsi la plante des attaques dagents pathogènes. |
| Administration massive de médicaments (MDA) | Ladministration massive de médicaments est la stratégie pour contrôler ou éliminer de nombreuses maladies tropicales négligées. |
| Mollusques | Les mollusques sont des ravageurs qui se nourrissent des cultures, causant des dommages aux cultures et des pertes de rendement. Les mollusques comprennent les poulpes, les calmars, les escargots et les limaces. |
| Herbicide de prélevée | Les herbicides de prélevée sont une forme de lutte chimique contre les mauvaises herbes qui empêche les semis de mauvaises herbes germés de sétablir. |
| Herbicide de postlevée | Les herbicides de postlevée sont appliqués sur le champ agricole pour lutter contre les mauvaises herbes après la levée (germination) des graines ou des semis. |
| Actifs | Les ingrédients actifs sont les produits chimiques contenus dans les pesticides qui tuent, contrôlent ou repoussent les parasites. |
| Département de lagriculture des États-Unis (USDA) | Le ministère de lAgriculture assure le leadership en matière dalimentation, dagriculture, de ressources naturelles et de questions connexes. |
| Société américaine des sciences des mauvaises herbes (WSSA) | La WSSA, une société professionnelle à but non lucratif, promeut la recherche, léducation et les activités de vulgarisation liées aux mauvaises herbes. |
| Concentré de suspension | La suspension concentrée (SC) est lune des formulations de produits chimiques phytosanitaires avec des principes actifs solides dispersés dans leau. |
| Poudre mouillable | Une poudre mouillable (WP) est une formulation en poudre qui forme une suspension lorsquelle est mélangée à de leau avant la pulvérisation. |
| Concentré émulsionnable | Le concentré émulsifiable (CE) est une formulation liquide concentrée de pesticide qui doit être diluée avec de leau pour créer une solution de pulvérisation. |
| Nématodes parasites des plantes | Les nématodes parasites se nourrissent des racines des cultures, causant des dommages aux racines. Ces dommages permettent une infestation facile des plantes par des agents pathogènes transmis par le sol, ce qui entraîne des pertes de récolte ou de rendement. |
| Stratégie australienne de lutte contre les mauvaises herbes (AWS) | La stratégie australienne contre les mauvaises herbes, propriété du Comité de lenvironnement et des envahisseurs, fournit des directives nationales sur la gestion des mauvaises herbes. |
| Société japonaise des sciences de lherbe (WSSJ) | Le WSSJ vise à contribuer à la prévention des dommages causés par les mauvaises herbes et à lutilisation de la valeur des mauvaises herbes en offrant la possibilité de présenter des recherches et déchanger des informations. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. Linflation ne fait pas partie des prix et le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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