Taille et analyse de la part de marché des clubs de santé et de remise en forme en Amérique du Sud - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché des clubs de santé et de remise en forme en Amérique du Sud

Accent croissant sur la santé préventive et la remise en forme

Les initiatives de santé menées par les gouvernements entraînent des changements significatifs dans l'industrie du fitness, positionnant les clubs de fitness comme des composantes essentielles des stratégies de santé communautaire. Le ministère de la Santé de Colombie impose aux adultes de pratiquer soit 150 minutes d'activité physique modérée, soit 75 minutes d'activité physique intense par semaine, intégrant le fitness dans les politiques nationales de santé ^{[1]Source : Ministère de la Santé et de la Protection sociale de Colombie, « Activité physique », minsalud.gov.co}. Cela s'aligne sur le plan stratégique de l'Organisation panaméricaine de la santé pour lutter contre les taux d'obésité croissants dans la région. En 2022, 67,5 % des adultes étaient classés comme obèses, avec des projections indiquant que ce chiffre pourrait atteindre 73,2 % d'ici 2030 sans intervention. Ces défis de santé publique incitent à des réformes politiques qui soutiennent le secteur des clubs de fitness. Par exemple, l'Institut national du cancer du Brésil préconise l'activité physique comme mesure préventive contre le cancer. De même, le ministère de la Santé d'Argentine intègre la promotion de l'activité physique dans son Programme national de santé scolaire, favorisant des habitudes de fitness précoces susceptibles de générer une demande soutenue pour les adhésions aux clubs de fitness. Ces efforts coordonnés créent un cadre réglementaire dans lequel les clubs de fitness passent de services discrétionnaires à des ressources essentielles de santé publique. Des marques comme Smart Fit tirent parti de cet environnement, élargissant leur présence en tant que centres de santé accessibles. Ensemble, ces initiatives favorisent un écosystème favorable qui promeut l'adoption généralisée du fitness, stimulant une croissance soutenue du marché des clubs de santé et de remise en forme en Amérique du Sud.

Popularité croissante des activités de fitness en groupe

La demande croissante pour les activités de fitness en groupe remodèle la dynamique du marché des clubs de santé et de remise en forme en Amérique du Sud. Ces activités améliorent non seulement le bien-être physique, mais favorisent également un sentiment de communauté et d'engagement parmi les participants. Des cours tels que la Zumba, le jiu-jitsu brésilien, le yoga, le Pilates et le CrossFit sont à l'avant-garde de ce changement, combinant interaction sociale et entraînements structurés et motivants. Cette tendance s'aligne sur les préférences des consommateurs pour des expériences de fitness inclusives et dynamiques, allant au-delà des visites solitaires en salle de sport. Des entreprises comme Megatlon et Bodytech ont stratégiquement tiré parti de cette tendance en proposant de vastes portefeuilles de cours collectifs, créant des environnements vibrants et énergiques qui séduisent les millennials et la génération X. De plus, l'aspect communautaire du fitness en groupe renforce la fidélisation des membres, car le soutien des pairs et la fréquentation régulière deviennent essentiels. Les opérateurs en profitent en proposant des horaires de cours flexibles et des séances thématiques. Au-delà des salles de sport traditionnelles, des villes comme São Paulo et Rio de Janeiro connaissent une multiplication des expériences de fitness en plein air et non conventionnelles, notamment des cours de spinning sur les toits et des boot camps sur la plage, répondant aux attentes des personnes en quête de nouveauté et d'engagement social. L'intégration numérique complète davantage cette tendance, les séances collectives diffusées en direct élargissant l'accès au-delà des lieux physiques. La participation croissante au fitness en groupe stimule la croissance du marché, renforçant la compétitivité et le dynamisme du secteur de la santé et du fitness dans la région.

Innovation dans les offres de fitness

Les innovations dans le fitness de type boutique remodèlent la dynamique concurrentielle du marché des clubs de santé et de remise en forme en Amérique du Sud en introduisant des approches spécialisées et axées sur la communauté. Le CrossFit a établi une forte présence dans les grandes villes du Brésil, avec des affiliés tels qu'Eros CrossFit à Pelotas et Taura Zona Sul CrossFit à Porto Alegre, illustrant la demande croissante pour des expériences de fitness à haute intensité et à dimension sociale. Bio Ritmo stimule l'innovation haut de gamme, avec des projets d'expansion au Chili, au Pérou et au Panama d'ici 2025. L'entreprise cible les consommateurs aisés grâce à des conceptions d'installations haut de gamme et à une programmation exclusive, permettant des stratégies de tarification premium. Par ailleurs, les avancées pédagogiques améliorent le vivier de talents. Par exemple, l'Universidad San Ignacio de Loyola au Pérou a lancé un programme de sciences du sport et de l'activité physique, comprenant des laboratoires avancés de biomécanique et des partenariats mondiaux. Cette initiative renforce la capacité des opérateurs à intégrer une expertise spécialisée. Ces développements créent collectivement une différenciation et des avantages concurrentiels, permettant aux opérateurs de fitness d'attirer des clients à plus haute valeur ajoutée. En combinant technologie et offres sur mesure, ils se positionnent pour une croissance durable dans le paysage dynamique du fitness en Amérique du Sud.

Expansion des chaînes de salles de sport économiques

Les chaînes de salles de sport économiques stimulent une croissance significative en rendant le fitness plus accessible à la classe moyenne en expansion de l'Amérique du Sud. Une enquête de 2024 menée par J. Wallin Opinion Research, commandée par la Health & Fitness Association, a révélé que 61 % des Latino-Américains dans certaines zones urbaines sélectionnées font de l'exercice au moins deux fois par semaine. Notamment, 55 % de ces personnes actives préfèrent les salles de sport et les installations de fitness ^{[2]Source : Health & Fitness Association, « 2024 Latin America Fitness Consumer Survey », healthandfitness.org}. Des chaînes comme Smart Fit sont à l'avant-garde de ce mouvement, s'implantant agressivement dans les zones urbaines et moins explorées. Par exemple, Smart Fit a stratégiquement étendu ses opérations, atteignant 736 salles de sport au Brésil, 339 au Mexique et 454 dans 13 autres pays d'Amérique latine d'ici 2024. Elles attirent les consommateurs soucieux de leur budget avec des adhésions abordables et une sélection stratégique des sites. L'approche de Smart Fit mêle salles de sport physiques et fitness numérique, en utilisant des applications propriétaires pour renforcer la fidélité des clients. Cette poussée vers un fitness accessible a conduit à une croissance régulière des adhésions, même lors des hauts et des bas économiques, s'alignant sur les conclusions de l'enquête concernant la fréquence d'exercice. De plus, ces salles de sport économiques mettent l'accent sur la commodité et la communauté, essentielles à la fidélisation des membres dans un paysage concurrentiel. Par conséquent, le segment économique n'est pas seulement un acteur, mais une force motrice du marché du fitness en Amérique du Sud, travaillant en tandem avec les offres premium et de type boutique.

Accès limité aux installations de fitness modernes en dehors des grandes villes

L'industrie des clubs de santé et de remise en forme en Amérique du Sud est confrontée à des défis importants en raison de la concentration géographique des installations de fitness modernes, ce qui limite l'accès au-delà des grands centres urbains. Par exemple, dans la région Nord-Est du Brésil, des chaînes comme Selfit, malgré un chiffre d'affaires de 300 millions BRL, desservent principalement les populations urbaines, laissant les zones rurales insuffisamment couvertes. Cette orientation centrée sur les villes est encore entravée par des obstacles réglementaires, tels que les retards d'obtention de permis municipaux de Sportlife Chile, qui freinent l'ouverture rapide d'installations et mettent en évidence des obstacles bureaucratiques plus larges dans les marchés secondaires. Au Paraguay, des réglementations strictes en matière d'enregistrement des professionnels de santé créent des défis de conformité pour les clubs employant des physiothérapeutes ou proposant des services thérapeutiques, augmentant les charges opérationnelles ^{[3]Source : Direction générale du contrôle des professions, des établissements et des technologies de santé, « Réglementations pour l'enregistrement et la qualification des professionnels de santé », controldeprofesiones.mspbs.gov.py}. Les disparités économiques entre les zones urbaines et rurales réduisent le pouvoir d'achat des consommateurs dans les marchés moins peuplés, tandis que les coûts logistiques plus élevés pour les équipements de fitness et la maintenance dissuadent les chaînes de s'étendre. Ces contraintes infrastructurelles et réglementaires affectent de manière disproportionnée les clubs de fitness indépendants, qui manquent souvent de l'envergure nécessaire pour justifier des investissements dans les régions à faible densité. Cette dynamique complique non seulement la pénétration du marché, mais renforce également la domination des marchés urbains. En conséquence, la distribution inégale des infrastructures de fitness restreint l'accès généralisé au marché, limitant le potentiel de croissance de l'industrie en Amérique du Sud.

Concurrence intense du marché face aux formats de fitness alternatifs

Les salles de sport traditionnelles en Amérique du Sud font face à une concurrence intense de la part des formats de fitness alternatifs, entraînant des pressions sur les prix et des défis de fidélisation des membres. Une enquête menée par la Health and Fitness Association en 2024 souligne que 42,8 % des Latino-Américains préfèrent les activités de plein air, motivés par des avantages tels que la clarté mentale et la rentabilité. Cette tendance reflète la popularité croissante des exercices non basés en salle de sport. Les plateformes de fitness numérique gagnent également du terrain en raison de leur commodité et de leur flexibilité. Cependant, 53 % des personnes n'ayant jamais été membres d'une salle de sport expriment l'intention de rejoindre un club physique dans l'année suivante, indiquant que ces alternatives peuvent agir comme des phases d'essai plutôt que comme des substituts permanents. Les pressions concurrentielles ont déjà conduit à des sorties significatives du marché, comme le retrait de Bodytech du Pérou en 2024 après 16 ans, car il peinait à concurrencer des rivaux à bas coût comme Smart Fit, qui propose des services similaires à des prix réduits. De plus, les programmes de bien-être en entreprise remodèlent le paysage en offrant un accès subventionné au fitness. Bien que cela puisse réduire les ventes directes d'adhésions, cela crée une dépendance aux contrats B2B, qui sont susceptibles aux fluctuations économiques. Ces dynamiques contraignent collectivement les opérateurs de fitness traditionnels en Amérique du Sud à innover et à diversifier leurs offres pour rester pertinents dans l'écosystème de fitness en évolution de la région.

*Nos prévisions mises à jour traitent les impacts des moteurs et des freins comme directionnels et non additifs. Les prévisions d’impact révisées reflètent la croissance de base, les effets de mix et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type de service : l'entraînement personnel stimule la croissance premium

En 2025, les frais d'adhésion dominent la segmentation par type de service avec une part de marché de 61,64 %, soulignant l'évolutivité et les flux de revenus prévisibles du modèle commercial basé sur l'abonnement. Cette approche a permis à des opérateurs comme Smart Fit d'étendre leurs opérations dans 15 pays. Les services d'entraînement personnel et d'instruction représentent le segment à la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 11,36 % prévu de 2026 à 2031. Cette croissance est portée par la demande croissante des consommateurs pour des solutions de fitness personnalisées et des offres de services premium, qui améliorent la fidélisation des membres et la valeur à vie. La catégorie « Autres », qui comprend des services tels que le conseil en nutrition, les programmes de bien-être et les cours spécialisés, offre aux opérateurs des opportunités de se différencier et de capter des segments de marché premium.

En 2025, le programme Trainiac de Wellhub, qui a doublé son réseau de partenaires entraîneurs personnels, reflète le fort élan du segment. Cette initiative crée non seulement de nouvelles sources de revenus pour les professionnels du fitness, mais répond également à la demande croissante de programmation personnalisée. De même, l'Universidad San Ignacio de Loyola au Pérou a contribué à la professionnalisation du segment des services d'instruction en lançant un programme complet de sciences du sport et de l'activité physique. Ce programme comprend des parcours spécialisés en prescription d'exercice et en entraînement personnel, intégrant l'instruction en fitness aux systèmes d'éducation formelle. La trajectoire de croissance indique que les opérateurs performants adoptent de plus en plus des modèles hybrides. En combinant des revenus d'adhésion évolutifs avec des services personnels à haute marge et en tirant parti des plateformes numériques pour offrir une programmation personnalisée à grande échelle, ils maintiennent la touche humaine qui soutient la tarification premium et favorise la fidélité des membres.

Par format de point de vente : la consolidation des chaînes s'accélère

Les clubs indépendants détiennent une part de marché de 67,82 % en 2025, soulignant la nature historiquement fragmentée de l'industrie du fitness en Amérique du Sud et la domination des opérateurs locaux qui répondent efficacement aux préférences régionales et aux exigences réglementaires. Cependant, les clubs en chaîne se développent rapidement à un CAGR de 11,68 % durant la période de prévision (2026-2031), portés par les tendances de consolidation et les avantages concurrentiels tels que les opérations standardisées, le pouvoir d'achat en volume et la forte notoriété de la marque, qui permettent une pénétration du marché à grande échelle et l'acquisition de membres.

La reconnaissance du record mondial Guinness de Smart Fit pour son expansion en Amérique latine illustre l'élan croissant du modèle de chaîne. D'ici 2024, l'entreprise exploitait 1 743 salles de sport et servait 5,2 millions de membres dans 15 pays. L'acquisition par Smart Fit des anciens sites de Bodytech au Pérou en 2024 démontre comment les chaînes peuvent rapidement capter des parts de marché grâce à des achats d'actifs stratégiques et des transferts de membres, tirant parti des infrastructures existantes tout en mettant en œuvre des modèles opérationnels standardisés. Cependant, les opérateurs indépendants font face à une pression croissante pour se différencier par une programmation spécialisée, un engagement communautaire local ou un positionnement de niche. Beaucoup explorent également des partenariats de franchise ou des accords de gestion pour bénéficier d'avantages similaires à ceux des chaînes tout en conservant la propriété locale et la flexibilité opérationnelle.

Par démographie des consommateurs : le segment jeunesse mène l'adoption numérique

Les adultes âgés de 25 à 50 ans représentent 34,35 % de la part de marché en 2025, soulignant leur pouvoir d'achat maximal, leur conscience sanitaire et leurs habitudes d'exercice établies qui renforcent les taux d'adhésion et de fidélisation. Pendant ce temps, le segment des jeunes de moins de 25 ans est prêt pour la croissance la plus significative, projetée à un CAGR de 10,87 % de 2026 à 2031. Cette hausse est largement attribuée à leurs inclinations natives du numérique, à l'influence des médias sociaux et à un penchant pour les solutions de fitness intégrant la technologie. D'autre part, les seniors âgés de 50 ans et plus, bien que représentant un segment plus restreint, constituent un marché stable. Leurs besoins distincts, allant de la programmation à faible impact et des services de réhabilitation à l'interaction sociale, ouvrent des voies pour des conceptions d'installations spécialisées et une programmation sur mesure.

Les initiatives institutionnelles stimulent l'expansion du segment jeunesse, comme le Programme national de santé scolaire d'Argentine. En intégrant la promotion de l'activité physique dans les programmes scolaires, le programme vise à inculquer des habitudes de fitness durables aux enfants et aux adolescents. De plus, les programmes de bien-être en entreprise ciblent de plus en plus les jeunes employés. Un exemple notable est la Fundação Tiradentes, qui étend les services Wellhub/Gympass au personnel militaire et à leurs ayants droit, soulignant le potentiel des partenariats institutionnels pour stimuler l'engagement des jeunes. À mesure que le paysage démographique se rajeunit, les opérateurs sont contraints de canaliser leurs investissements vers les plateformes numériques, la programmation sociale et les modèles d'adhésion adaptables. Ces modèles répondent aux horaires irréguliers et aux contraintes budgétaires des membres plus jeunes, tout en exploitant la puissance des médias sociaux et de l'influence des pairs pour l'acquisition et la fidélisation des membres.

Analyse géographique

En 2025, le Brésil consolide son statut de leader régional, commandant une part de marché de 52,21 %. Cette domination est portée par Smart Fit, qui exploite 736 salles de sport, et une infrastructure de fitness bien développée qui permet aux opérateurs spécialisés de générer des centaines de millions de revenus. Les initiatives de santé gouvernementales, menées par l'INCA, ainsi que des programmes complets de bien-être en entreprise, stimulent la demande B2C et B2B dans le pays. La contribution de Smart Fit à hauteur de 52 % de la collecte de fonds en face-à-face d'UNICEF Brésil via 211 sites de salles de sport souligne la forte intégration communautaire du secteur en 2023. La maturité du marché se reflète également dans des plateformes numériques comme TotalPass, qui regroupe plus de 3 500 salles de sport partenaires et offre un accès par application à diverses modalités de fitness.

Le Pérou se positionne comme le marché à la croissance la plus rapide, avec un CAGR attendu de 11,14 % de 2026 à 2031. Cette croissance est attribuée à la restructuration du marché suite au retrait de Bodytech et à la stratégie d'expansion agressive de Smart Fit, qui comprend des sites Bio Ritmo premium dans des centres commerciaux tels qu'El Polo en 2024. Les 75 sites de Smart Fit offrent une couverture étendue, tandis que le marché présente d'importantes opportunités de consolidation pour les opérateurs spécialisés afin de capter les segments premium. L'Argentine, le Chili et la Colombie représentent des marchés matures avec des cadres réglementaires établis et une sensibilisation croissante à la santé, soutenue par des initiatives gouvernementales comme les directives du ministère de la Santé de Colombie, qui recommandent 150 minutes d'exercice modéré par semaine pour les adultes.

La catégorie « Reste de l'Amérique du Sud » comprend des marchés émergents à fort potentiel de croissance, bien que ces marchés soient confrontés à des environnements réglementaires et des conditions économiques variables. Par exemple, le Paraguay met en œuvre des exigences d'enregistrement des professionnels de santé pour établir des cadres de conformité pour les installations de fitness proposant des services thérapeutiques. Pendant ce temps, d'autres pays bénéficient des initiatives régionales de prévention de l'obésité de l'Organisation panaméricaine de la santé, qui encouragent le soutien gouvernemental à la promotion de l'activité physique. Les stratégies d'expansion géographique des grandes chaînes, comme l'entrée prévue de Bio Ritmo au Chili et au Panama, reflètent la confiance dans les perspectives de croissance de la région. Dans le même temps, les opérateurs locaux continuent de servir des marchés de niche en proposant des programmes culturellement pertinents qui complètent les offres des chaînes internationales.