Taille et analyse des parts du marché de la construction de centres de données en Amérique du Sud - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et Analyses du Marché

Vague de numérisation des entreprises axées sur le cloud en priorité

L'adoption du cloud hybride par les entreprises remodèle les priorités de construction alors que les organisations quittent les environnements traditionnels sur site. Des villes secondaires comme Fortaleza ont émergé comme des pôles stratégiques grâce à seize câbles sous-marins offrant une connectivité mondiale rivalisant avec celle des grandes métropoles. La Colombie illustre cette tendance, avec un taux de pénétration d'internet dépassant les deux tiers de la population et un commerce électronique en plein essor, ce qui accroît la demande d'installations neutres vis-à-vis des opérateurs.^{[1]Groupe de la Banque mondiale, "Économie numérique en Colombie 2025," worldbank.org} Patria, basée au Brésil, s'est engagée à hauteur de 1 milliard USD pour une nouvelle plateforme ciblant ces charges de travail d'entreprise, signalant l'ampleur de l'opportunité. Les règles de souveraineté des données à travers la région accélèrent davantage l'adoption de la colocation, les entreprises recherchant des environnements conformes. Les fournisseurs capables de proposer des passerelles cloud hybrides et des cadres de conformité robustes gagnent des parts dans le marché de la construction de centres de données en Amérique du Sud.

Accélération des dépenses d'investissement des hyperscalers et de la colocation

Les grands acteurs du cloud ont annoncé plus de 8 milliards USD en nouveaux sites d'ici 2030, comprimant les délais de construction traditionnels à aussi peu que 18 mois. La région Chili d'AWS à 4 milliards USD et l'expansion au Brésil à 1,8 milliard USD, ainsi que le campus Fortaleza de V.tal à 1 milliard USD, catalysent les chaînes d'approvisionnement régionales. La proposition d'IA City de Scala Data Centers à 50 milliards USD ciblant 4,7 GW illustre l'ambition à très grande échelle. Les conceptions modulaires et les salles d'alimentation préfabriquées sont désormais courantes pour respecter les délais des hyperscalers. Les petits opérateurs se consolident ou s'associent à des spécialistes de la construction pour rester compétitifs sur le marché de la construction de centres de données en Amérique du Sud.

Charges de travail d'IA et de GPU à haute densité stimulant des conceptions haute densité

Les clusters d'entraînement d'IA font monter les densités de baies à 40-140 kW, bien au-delà de la norme héritée de 5-10 kW, forçant l'adoption du refroidissement par liquide direct et par immersion. L'IA City de Scala est conçue pour ces charges de travail avec un refroidissement dédié et des planchers renforcés. Les entrepreneurs disposant d'une expertise en haute densité sont très demandés, tandis que les constructeurs conventionnels font face à de fortes courbes d'apprentissage. Samsung C&T a introduit des solutions de refroidissement sous-marin adaptées à ce marché. Vertiv identifie l'intégration de l'IA et l'efficacité énergétique comme les principaux thèmes de transformation façonnant les centres de données en Amérique latine. ^{[2]Vertiv, "Deux éléments clés dans la transformation des centres de données en Amérique latine : intégration de l'intelligence artificielle et efficacité énergétique," vertiv.com}

Incitations fiscales gouvernementales pour les hôtes neutres au Brésil et au Chili

Le Brésil accorde des exonérations fiscales sur les investissements qualifiés dans les centres de données, ciblant les installations qui respectent les règles d'efficacité énergétique et de contenu local afin de consolider le rôle du pays en tant que pôle numérique de la région. Le Plan national des centres de données du Chili, lancé en décembre 2024, fixe un objectif d'investissement de 2,5 milliards USD, soutenu par des guides de construction simplifiés et des critères environnementaux.^{[3]Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), "Chili - Lancement du Plan national des centres de données | Moniteur des politiques d'investissement," unctad.org} Le nouveau cadre RIGI de l'Argentine encourage les projets de plus de 200 millions USD, Cirion planifiant un site de 20 MW à Buenos Aires. Ces incitations réduisent les coûts de développement et favorisent les constructions de Niveau III et Niveau IV intégrant les énergies renouvelables.

Hausse des coûts de l'énergie et de l'immobilier

Les terrains adaptés aux campus hyperscalers à São Paulo atteignent désormais des valorisations premium, poussant les promoteurs vers des zones secondaires comme Campinas qui offrent de plus grandes parcelles et une meilleure disponibilité énergétique. Le Brésil tire 85 % de son électricité des énergies renouvelables, mais les cycles de sécheresse réduisent la production hydroélectrique et font monter les prix de l'électricité, affectant les coûts d'exploitation des installations. Les préoccupations du public concernant le stress du réseau ont augmenté alors que les citoyens craignent que les centres de données ne compromettent l'approvisionnement résidentiel. Les promoteurs répondent avec le solaire sur site, le stockage par batterie et des contrats d'achat d'énergie qui façonnent les plans de construction dans le marché de la construction de centres de données en Amérique du Sud.

Longs délais de raccordement au réseau électrique public

L'obtention de nouvelles connexions au réseau peut prolonger les délais de construction jusqu'à sept ans, notamment pour les campus de 100 MW et plus. Les promoteurs atténuent le risque en finançant des mises à niveau du réseau de transport et en construisant des sous-stations privées ; la sous-station de 560 MW de Scala à São Paulo souligne cet engagement en capital. Les sites disposant d'une infrastructure haute tension existante bénéficient d'un avantage concurrentiel lors de la sélection de sites dans le marché de la construction de centres de données en Amérique du Sud.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Les sites de Niveau 3 ont capté 54,12 % du chiffre d'affaires global en 2025, reflétant la préférence des entreprises pour des conceptions résilientes mais économiquement équilibrées. Au sein de cette catégorie, les banques et les détaillants axés sur le numérique représentent la majorité des dépenses en trains d'alimentation redondants et en fibre multichemin. La taille du marché de la construction de centres de données en Amérique du Sud pour les installations de Niveau 3 devrait se développer régulièrement alors que les régions cloud recherchent des espaces d'interconnexion adjacents. La capacité de Niveau 4, bien que plus modeste aujourd'hui, affiche un TCAC de 11,24 % jusqu'en 2031, l'entraînement des modèles d'IA, les mandats cloud publics gouvernementaux et les plateformes de technologie financière exigeant une disponibilité de 99,995 %. La part de marché de la construction de centres de données en Amérique du Sud associée aux constructions de Niveau 4 est donc positionnée pour augmenter, intensifiant la concurrence pour les entrepreneurs capables de fournir une maintenabilité simultanée et une tolérance aux pannes.

Les niveaux supérieurs exigent des alimentations d'utilité doubles, des architectures d'alimentation actif-actif et des audits de certification rigoureux qui allongent les cycles de mise en service. Les entrepreneurs spécialisés dans les systèmes mécaniques, électriques et de plomberie complexes commandent ainsi des primes de prix. La certification ISO 27701 obtenue par HostDime au Brésil illustre comment les certifications de conformité s'entrecroisent avec les décisions de niveau.

La colocation a conservé 55,63 % du chiffre d'affaires de 2025, les entreprises recherchant des alternatives évolutives aux serveurs sur site tout en maintenant la diversité du réseau et la conformité réglementaire. Les sites neutres vis-à-vis des opérateurs dans les grandes métropoles ont enregistré un taux d'occupation quasi complet, poussant les nouvelles constructions vers les banlieues et les villes secondaires. Simultanément, les sites hyperscalers autopropulsés enregistrent un TCAC de 11,76 % jusqu'en 2031, augmentant la taille du marché de la construction de centres de données en Amérique du Sud pour les campus propriétaires. AWS, Microsoft et Google étendent leur empreinte pour soutenir les régions cloud et les nœuds périphériques accordés à une latence inférieure à 1 ms, critique pour les transactions de jeux vidéo et de technologie financière.

Les hyperscalers déploient des modèles de conception reproductibles qui compriment le risque de calendrier et simplifient la qualification des fournisseurs, conduisant à des achats en gros d'appareillages de commutation, de générateurs et de modules préfabriqués. Cette standardisation se répercute dans les chaînes d'approvisionnement locales, incitant les fabricants de pièces à s'aligner sur les spécifications mondiales. Les opérateurs de colocation répondent avec des campus riches en écosystèmes offrant des structures de connexion croisée et des points d'accès cloud pour se différencier dans le marché de la construction de centres de données en Amérique du Sud.

L'alimentation de secours représente 58,73 % de part car la volatilité du réseau nécessite des architectures d'alimentation sans coupure robustes. Les onduleurs rotatifs diesel, les systèmes à batterie lithium-ion et les topologies d'onduleurs statiques dominent les spécifications, avec une intégration croissante des énergies renouvelables via les microréseaux et les installations solaires sur site. La distribution d'énergie affiche un TCAC de 11,42 % car les baies d'IA nécessitent des agencements de canalisations électriques innovants, des unités de distribution d'alimentation intelligentes et une surveillance granulaire de l'énergie. La taille du marché de la construction de centres de données en Amérique du Sud liée aux appareillages de commutation, aux transformateurs et aux plateformes de surveillance convergées augmente donc en tandem avec l'intensité de calcul.

Les densités de puissance élevées poussent les concepteurs à séparer les charges critiques et non critiques au sein de la salle des serveurs, exigeant une coordination précise entre les ingénieurs électriciens et les architectes informatiques. Le déploiement par Banrisul de la technologie Cisco MDS met en évidence l'intersection de la distribution d'énergie moderne et d'un environnement de stockage haute performance. Les électriciens qualifiés familiarisés avec les verrouillages moyenne tension et les normes de sécurité contre les arcs électriques sont en pénurie, ce qui ajoute un risque de calendrier aux grands projets.

Les systèmes de refroidissement détenaient 40,86 % des revenus mécaniques en 2025, le confinement des allées chaudes, les refroidisseurs et les unités de refroidissement d'allée de rangement (CRAH) restant fondamentaux. Les solutions de refroidissement par immersion et par liquide direct passent du pilote à la production à mesure que les densités de baies augmentent, ce qui propulse le TCAC le plus rapide à 9,94 % dans les serveurs et le matériel de stockage nécessitant des enceintes adaptées. Les périmètres mécaniques intègrent de plus en plus le refroidissement sans eau pour se conformer aux réglementations sur la sécheresse au Chili et dans le nord-est du Brésil. La technologie d'échange de chaleur sous-marin de Samsung C&T offre des voies alternatives pour réduire la consommation d'eau potable.

Les nouvelles constructions accueillent des serveurs d'IA plus lourds en renforçant le plancher surélevé et en élargissant l'espacement des baies pour la maintenance. Le stockage d'énergie thermique, la réutilisation de la chaleur dans les réseaux de district et l'optimisation du flux d'air pilotée par l'apprentissage automatique sont des facteurs de différenciation émergents au sein du marché de la construction de centres de données en Amérique du Sud. L'alignement entre les équipes mécaniques et électriques devient critique car les points de consigne de refroidissement influencent les budgets d'énergie et les niveaux de redondance.

Analyse géographique

Marché de la Construction de Centres de Données au Brésil

Le Brésil domine le marché de la construction de centres de données en Amérique du Sud avec plus de 60 installations actives et 46 projets en cours de développement. São Paulo abrite à elle seule environ 80 % de la capacité nationale, mais la rareté des terrains et la congestion du réseau électrique incitent les développeurs à se tourner vers Campinas et Porto Alegre. L'engagement de Microsoft à hauteur de 2,7 milliards USD et l'expansion d'AWS à hauteur de 1,8 milliard USD soulignent le rôle central du Brésil. Le mix électrique renouvelable à 85 % du pays offre des avantages en matière de durabilité, bien que les sécheresses réduisent la production hydroélectrique et soulèvent des obstacles à l'approbation, orientant les choix de conception vers la production d'énergie sur site et le stockage d'énergie.

Marché de la Construction de Centres de Données au Chili

Le Chili est le deuxième pôle majeur de la région, soutenu par le Plan National des Centres de Données visant 2,5 milliards USD d'investissement. Le projet d'Amazon de 4 milliards USD dans la région de Santiago, prévu pour 2026, tire parti de l'abondance des ressources solaires et éoliennes tout en privilégiant un refroidissement économe en eau. Cependant, le stress hydrique a conduit Google à suspendre une expansion de 200 millions USD à Santiago face à un examen environnemental approfondi. Les développeurs intègrent désormais des refroidisseurs à circuit fermé et à refroidissement par air afin de satisfaire aux normes strictes d'obtention des permis. La proximité de Santiago avec les câbles sous-marins et sa communauté fintech soutiennent la demande de hubs à faible latence.

Paysage réglementaire

La construction de centres de données en Amérique du Sud est de plus en plus façonnée par les incitations à l'investissement et un contrôle renforcé de l'utilisation environnementale et énergétique. Au Brésil, le gouvernement fédéral a fait avancer un régime fiscal spécial pour les centres de données (REDATA) avec des conditions liées à l'utilisation d'énergie propre ou renouvelable et à la participation de contenu local, alignant la conception des projets sur les exigences d'approvisionnement en électricité et d'achat. Le Brésil a également débattu au Congrès d'une politique nationale plus large sur les centres de données, incluant des mécanismes visant à prioriser l'accès à l'électricité dans les zones présentant des excédents de production, ce qui affecte la sélection des sites et la stratégie de raccordement au réseau pour les campus de 100 MW et plus.

La délivrance de permis et la conformité en matière de durabilité deviennent également plus contraignantes, en particulier pour les grands projets de construction. Le CONAMA brésilien a évolué vers l'exigence d'évaluations socio-environnementales et climatiques plus robustes pour les centres de données, plutôt que des voies de licence simplifiées et auto-déclarées, augmentant la documentation, les délais et la rigueur de conception pour l'eau, l'évacuation de la chaleur et les mesures de résilience. En Argentine, le cadre proposé Super RIGI vise les investissements étrangers à grande échelle tout en mettant l'accent sur le développement des fournisseurs nationaux (y compris une allocation minimale aux fournisseurs locaux), renforçant les attentes en matière de localisation dans les matériaux de construction, les contrats MEP et les chaînes d'approvisionnement d'exploitation.

Opportunités de marché et perspectives d'avenir

La réduction des coûts soutenue par les politiques publiques et la priorité d'accès au réseau créent un espace clair pour les campus alignés sur l'énergie au Brésil. Le cadre ReData/REDATA et les initiatives législatives connexes prévoient des exonérations fiscales fédérales sur des catégories telles que les machines et les matériaux de construction pour les projets éligibles, améliorant l'économie des projets pour les périmètres électriques et mécaniques à forte intensité capitalistique (appareillages de commutation, alimentation de secours et refroidissement). Parallèlement, la volonté du Brésil de prioriser les projets de centres de données pour l'accès aux réseaux de transmission dans les zones présentant des excédents énergétiques soutient de nouveaux regroupements de sites au-delà des métropoles saturées, en particulier là où les développeurs peuvent combiner sous-stations privées, mises à niveau de transmission et constructions modulaires accélérées.

Des projets et programmes nommés et financés renforcent également la demande pour des capacités de construction spécialisées dans les pôles secondaires et les zones de connectivité adjacentes aux ports. Ada Infrastructure est passée du stade de la planification à l'exécution avec le campus GRU10 à Franco da Rocha et un programme d'investissement multi-campus plus large, tandis qu'Omnia Data Centers a commencé les travaux sur une importante installation liée à TikTok au complexe portuaire de Pecém à Fortaleza, illustrant l'attrait des emplacements reliés par câble en dehors de São Paulo. Au Chili, le Plan national des centres de données a été lancé en décembre 2024 avec un objectif d'investissement de 2,5 milliards USD et des critères de construction et environnementaux plus clairs, favorisant les opportunités de rénovation de refroidissement économe en eau et les conceptions de nouvelles constructions capables de franchir des voies de permis plus strictes.