Taille du marché de la construction de centres de données en Amérique du Sud

Résumé du marché de la construction de centres de données en Amérique du Sud

Analyse du marché de la construction de centres de données en Amérique du Sud

Le marché sud-américain de la construction de centres de données devrait enregistrer un TCAC de 11,9 %.

  • La capacité de charge informatique à venir dans la région devrait atteindre 1 806,4 MW dici 2029 pour une capacité de charge informatique en construction.
  • La construction de planchers surélevés pour les centres de données de la région devrait atteindre 7,8 millions de pieds carrés dici 2029 pour les planchers surélevés en construction.
  • Le nombre total de racks à installer dans la région devrait atteindre 392 072 unités dici 2029, le Brésil devant abriter le nombre maximum de racks dici là pour les racks prévus.
  • Actuellement, quatre projets de câbles sous-marins sont en construction dans la région. Lun de ces câbles sous-marins, dont la mise en service est estimée en 2025, est Caribbean Express (CX), qui sétend sur 3472 kilomètres avec des points datterrissage depuis Carthagène, en Colombie, pour les câbles sous-marins prévus.
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Le Brésil devrait connaître la majorité des activités de construction de centres de données au cours de la période de prévision

  • Le Brésil et le Chili détiennent les plus grandes parts de marché des centres de données en Amérique du Sud. Le gouvernement brésilien offre des incitations par le biais du programme Regime Especial de Tributação do Programa Nacional de Banda Larga (REPNBL), qui comprend des incitations à lachat dinfrastructures qui contribuent à améliorer les services de colocation dans le pays.
  • Le Brésil a connu une croissance absolue de 40 % des investissements par rapport aux valeurs de 2021 en raison des investissements des fournisseurs de colocation tels quAscenty, Scala Data Centers et ODATA et des opérateurs de télécommunications tels que GlobeNet Telecom, Ava Telecom et Embratel. São Paulo, limportante capitale financière du Brésil, est le principal centre de données. Dautres villes, comme Rio de Janeiro et Fortaleza, sont des lieux dinvestissement majeurs au Brésil.
  • Le Chili a des prix de lénergie compétitifs, principalement alimentés par des plans visant à tirer parti de son potentiel de production dénergie renouvelable naturelle au cours des prochaines années. Les coûts de lénergie ont chuté à un tiers de ce quils étaient il y a cinq ans, principalement basés sur les énergies renouvelables qui représentent désormais 46 % du total produit.
  • Le Chili possède traditionnellement certaines des meilleures infrastructures de télécommunications de la région, et deux grands projets de fibre optique sont en cours pour sassurer quil disposera dune dorsale de fibre optique entièrement redondante. Il sagit notamment du câble sous-marin Fibra Optica Austral (FOA) financé par lÉtat reliant le sud profond et du câble sous-marin nord-sud de 3 500 km de Gtd. En 2022, les opérateurs de colocation, tels que Scala Data Centers, ODATA, Ascenty (Digital Realty) et EdgeConneX, ont été les principaux investisseurs sur le marché chilien des centres de données.
  • En Argentine, Buenos Aires est la principale destination dinvestissement, les installations tierces identifiées dans la ville contribuant à plus de 90 % de la capacité électrique existante. La plupart des centres de données existants sont des installations plus petites construites sur une zone limitée.
  • LAgence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) a déclaré que les énergies renouvelables représentaient environ 33 % de la capacité électrique globale en 2020 en Argentine, et que le pays vise à produire 20 % de lélectricité à partir de sources renouvelables dici 2025. Le pays vise à devenir lun des plus grands centres de données dans la période à venir.
Marché des centres de données en Amérique du Sud, TCAC, %, par pays, 2023-2029

Présentation de lindustrie de la construction de centres de données en Amérique du Sud

Le marché sud-américain de la construction de centres de données est assez fragmenté, avec des acteurs importants tels que ABB, Legrand, AECOM, DRP Construction et Fortis Construction.

En novembre 2022, Ascenty a investi 290 millions de dollars dans la construction de cinq nouveaux centres de données en Amérique du Sud. Les centres de données sont situés au Brésil, au Chili et en Colombie.

Leaders du marché de la construction de centres de données en Amérique du Sud

  1. AECOM

  2. Legrand

  3. ABB

  4. DPR Construction Inc.

  5. Fortis Construction

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Concentration du marché de la construction de centres de données en Amérique du Sud
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Nouvelles du marché de la construction de centres de données en Amérique du Sud

  • Novembre 2022 Ascenty, le leader du marché des centres de données en Amérique latine, a dévoilé son initiative révolutionnaire de construction de cinq nouvelles installations, consolidant ainsi sa position de prééminence avec un total de 33 infrastructures couvrant le Brésil, le Chili, le Mexique et maintenant la Colombie. Les nouveaux centres de données sont stratégiquement situés, notamment Santiago 3, englobant 21 000 m² avec une capacité de puissance de 16 MW ; Bogota 1 et 2, dune superficie de 9 000 m² chacune et dune capacité de 12 MW ; et enfin, So Paulo 5 et 6, avec une vaste superficie de 7 000 m² et une puissance de 19 MW chacune.
  • Août 2022 Le plus grand centre de données vertical dAmérique latine, SGRUTB04, dune capacité totale de 18 MW, a été lancé par Scala Data Centers, la première plateforme de la région pour les centres de données respectueux de lenvironnement sur le marché de lhyperscale. Le campus de Tamboré, un complexe appartenant à la société dans le Grand So Paulo, au Brésil, est lendroit où SGRUTB04 est situé. Il est dédié à un seul client hyperscale et fonctionnera à pleine capacité pendant plus de dix ans. Ce nouveau centre de données Scala mesure 5 mètres de haut, compte sept étages, quatre dédiés aux salles de données, et dispose dune surface totale construite de plus de 140 000 pieds carrés, soit plus de 1 500 racks.
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Table of Contents

1. INTRODUCTION

  • 1.1 Hypothèse de l’étude et définition du marché
  • 1.2 Portée de l'étude

2. Méthodologie de recherche

3. Résumé exécutif

4. Dynamique du marché

  • 4.1 Aperçu du marché
  • 4.2 Facteurs de marché
    • 4.2.1 Croissance de la connectivité réseau et adoption accrue des technologies liées à la transformation numérique dans la région
    • 4.2.2 La structure d'incitations fiscales favorables introduite par les gouvernements locaux a conduit à une participation plus élevée des acteurs internationaux
    • 4.2.3 Efforts de consolidation en cours par les principales entreprises de construction de centres de données pour faciliter leurs activités d'expansion
    • 4.2.4 Sensibilisation croissante aux déploiements modulaires et à l'augmentation de la densité des racks
  • 4.3 Restrictions du marché
    • 4.3.1 Les préoccupations en matière de coûts et d’infrastructures restent une préoccupation
    • 4.3.2 Défis liés à la main-d’œuvre
  • 4.4 Analyse de la chaîne de valeur/de la chaîne d’approvisionnement
  • 4.5 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
    • 4.5.1 La menace de nouveaux participants
    • 4.5.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
    • 4.5.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
    • 4.5.4 Menace des produits de substitution
    • 4.5.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
  • 4.6 Évaluation de l'impact du COVID-19

5. Statistiques clés de l'industrie

  • 5.1 Capacité de charge informatique prévue/en construction
  • 5.2 Espace de plancher surélevé prévu/en construction
  • 5.3 Câble sous-marin prévu/en construction

6. SEGMENTATION DU MARCHÉ

  • 6.1 Type de niveau
    • 6.1.1 Niveau 1 et 2
    • 6.1.2 Niveau 3
    • 6.1.3 Niveau 4
  • 6.2 Taille du centre de données
    • 6.2.1 Petit
    • 6.2.2 Moyen
    • 6.2.3 Grand
    • 6.2.4 Méga
    • 6.2.5 Massif
  • 6.3 Infrastructure
    • 6.3.1 Infrastructure de refroidissement
    • 6.3.1.1 Refroidissement par air
    • 6.3.1.2 Refroidissement à base de liquide
    • 6.3.1.3 Le refroidissement par évaporation
    • 6.3.2 Infrastructure électrique
    • 6.3.2.1 Systèmes UPS
    • 6.3.2.2 Générateurs
    • 6.3.2.3 Unité de distribution d'énergie (PDU)
    • 6.3.3 Bâtis et armoires
    • 6.3.4 Les serveurs
    • 6.3.5 Équipement de réseau
    • 6.3.6 Infrastructure de sécurité physique
    • 6.3.7 Services de conception et de conseil
    • 6.3.8 Autres infrastructures
  • 6.4 Utilisateur final
    • 6.4.1 Informatique et télécommunications
    • 6.4.2 BFSI
    • 6.4.3 Gouvernement
    • 6.4.4 Soins de santé
    • 6.4.5 Autre utilisateur final
  • 6.5 Géographie
    • 6.5.1 Brésil
    • 6.5.2 Chili
    • 6.5.3 Reste de l'Amérique du Sud

7. PAYSAGE CONCURRENTIEL

  • 7.1 Profils d'entreprise
    • 7.1.1 Turner Construction Co.
    • 7.1.2 DPR Construction Inc.
    • 7.1.3 Fortis Construction
    • 7.1.4 ZFB Group
    • 7.1.5 Aceco TI
    • 7.1.6 AECOM Limited
    • 7.1.7 Constructora Sudamericana S.A
    • 7.1.8 HostDime Brasil
    • 7.1.9 CyrusOne Inc.
    • 7.1.10 RITTAL Sistemas Eletromecânicos Ltda. (Rittal GmbH & Co. KG)
    • 7.1.11 Nakano Corporation
    • 7.1.12 Legrand
    • 7.1.13 Delta Group
    • 7.1.14 Ascenty Data Centers E Telecomunicacoes
    • 7.1.15 Equinix Inc.
    • 7.1.16 NetApp Inc.
    • 7.1.17 Oracle Corporation
    • 7.1.18 Stockage pur inc.

8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT

9. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES

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Segmentation du secteur de la construction de centres de données en Amérique du Sud

Un centre de données est une salle physique, un bâtiment ou une installation qui contient linfrastructure informatique utilisée pour construire, exécuter et fournir des applications et des services, ainsi que pour stocker et gérer les données liées à ces applications et services. Dans le cadre de la construction des centres de données, nous suivons les dépenses dinvestissement engagées lors de la construction des installations de centres de données existantes et estimons également les investissements futurs en fonction des installations de centres de données à venir.

Le marché de la construction de centres de données en Amérique du Sud est segmenté par type de niveau (niveaux 1 et 2, niveau 3 et niveau 4), par taille de centre de données (petit, moyen, grand, massif et méga), par infrastructure (infrastructure de refroidissement (refroidissement à base dair, refroidissement à base de liquide, refroidissement par évaporation), infrastructure dalimentation (systèmes UPS, générateurs, unité de distribution dalimentation (PDU), racks et armoires, serveurs, équipements de réseau, Infrastructure de sécurité physique, services de conception et de conseil, et autres infrastructures), y utilisateur final (informatique et télécommunications, BFSI, gouvernement, soins de santé et autres utilisateurs finaux) et par géographie (Brésil, Chili, reste de lAmérique du Sud). Les tailles et les prévisions du marché sont fournies en valeurs USD pour tous les segments ci-dessus.

Type de niveau
Niveau 1 et 2
Niveau 3
Niveau 4
Taille du centre de données
Petit
Moyen
Grand
Méga
Massif
Infrastructure
Infrastructure de refroidissement Refroidissement par air
Refroidissement à base de liquide
Le refroidissement par évaporation
Infrastructure électrique Systèmes UPS
Générateurs
Unité de distribution d'énergie (PDU)
Bâtis et armoires
Les serveurs
Équipement de réseau
Infrastructure de sécurité physique
Services de conception et de conseil
Autres infrastructures
Utilisateur final
Informatique et télécommunications
BFSI
Gouvernement
Soins de santé
Autre utilisateur final
Géographie
Brésil
Chili
Reste de l'Amérique du Sud
Type de niveau Niveau 1 et 2
Niveau 3
Niveau 4
Taille du centre de données Petit
Moyen
Grand
Méga
Massif
Infrastructure Infrastructure de refroidissement Refroidissement par air
Refroidissement à base de liquide
Le refroidissement par évaporation
Infrastructure électrique Systèmes UPS
Générateurs
Unité de distribution d'énergie (PDU)
Bâtis et armoires
Les serveurs
Équipement de réseau
Infrastructure de sécurité physique
Services de conception et de conseil
Autres infrastructures
Utilisateur final Informatique et télécommunications
BFSI
Gouvernement
Soins de santé
Autre utilisateur final
Géographie Brésil
Chili
Reste de l'Amérique du Sud
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Foire aux questions

Quelle est la taille actuelle du marché de la construction de centres de données en Amérique du Sud ?

Le marché de la construction de centres de données en Amérique du Sud devrait enregistrer un TCAC de 11,90 % au cours de la période de prévision (2024-2029)

Qui sont les principaux acteurs du marché de la construction de centres de données en Amérique du Sud ?

AECOM, Legrand, ABB, DPR Construction Inc., Fortis Construction sont les principales entreprises opérant sur le marché de la construction de centres de données en Amérique du Sud.

Quelles sont les années couvertes par ce marché de la construction de centres de données en Amérique du Sud ?

Le rapport couvre la taille historique du marché de la construction de centres de données en Amérique du Sud pour les années suivantes 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la construction de centres de données en Amérique du Sud pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.

Dernière mise à jour de la page le:

Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la construction de centres de données en Amérique du Sud en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la construction de centres de données en Amérique du Sud comprend des prévisions de marché pour 2024 à (2024 à 2030) et un aperçu historique. Avoir un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport gratuit à télécharger en format PDF.

Construction de centres de données en Amérique du Sud Instantanés du rapport