Taille et analyse de la part de marché des réseaux de centres de données en Amérique du Sud - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et Analyses du Marché

Besoin croissant de stockage cloud et de performances applicatives fiables

Les entreprises migrent leurs charges de travail critiques vers des plateformes cloud, ce qui augmente les exigences en matière de débit et de latence au sein des installations régionales. Le programme de Banco Itaú visant à migrer l'ensemble de ses systèmes cœurs vers le cloud d'ici 2028 illustre cette flambée de la demande, incitant les opérateurs à activer de nouveaux liens 400G et 800G. Cirion Technologies a déjà démontré une longueur d'onde monocanale de 1,6 Tb/s entre São Paulo et Santiago, prouvant que les dorsales optiques peuvent rester en avance sur le trafic de l'ère de l'IA.^{[1]StockTitan, « Cirion réalise un essai à 1,6 Tb/s », stocktitan.net} Les performances de stockage sont tout aussi essentielles pour les déploiements hybrides qui synchronisent en temps réel les référentiels sur site et cloud.

Multiplication des cyberattaques contre les entreprises

Les entreprises latino-américaines enregistrent désormais 2 569 attaques par semaine — soit 40 % au-dessus de la moyenne mondiale — ce qui pousse les directeurs de la sécurité des systèmes d'information à acheter des pare-feu de nouvelle génération, des solutions SD-WAN sécurisées et des outils d'analyse des menaces augmentés par l'IA. Mutual Ser EPS, un assureur colombien, a adopté les appliances FortiGate de Fortinet pour renforcer plus de 50 agences exploitant des applications multi-cloud.^{[2]Fortinet, « Mutual Ser EPS sécurise le multi-cloud », fortinet.com} Les budgets évoluent rapidement ; la moitié des entreprises régionales allouent entre 10 millions USD et 49 millions USD annuellement aux contrôles de cybersécurité.

Prolifération des constructions de centres de données hyperscale par les fournisseurs de cloud mondiaux

Amazon investit 4 milliards USD dans une nouvelle région cloud chilienne qui sera mise en service en 2026, tandis qu'AWS et Microsoft ont combiné 4,5 milliards USD d'investissements dans des expansions brésiliennes au cours de l'année 2024.^{[3]BNamericas, « Feuille de route de migration cloud de Banco Itaú », bnamericas.com} Chaque déploiement requiert des structures leaf-spine utilisant des liens 25–100 GbE pour le calcul général et des liens >100 GbE pour les clusters d'IA, déclenchant des cycles de renouvellement matériel pluriannuels dans les hôtels d'opérateurs et les dorsales métropolitaines.

Afflux d'atterrissages de câbles sous-marins permettant des hubs côtiers à faible latence

Le câble trans-Pacifique de Google et le système SAC2 de Cirion élèvent Valparaíso et Fortaleza au rang de points d'échange sensibles à la latence. Fortaleza héberge désormais 16 câbles actifs, permettant aux opérateurs de délivrer des temps d'aller-retour inférieurs à 60 ms vers Miami, Luanda et Lisbonne. Ces installations déploient des brasseurs optiques denses et une surveillance automatisée des fibres pour gérer les pics de trafic lors d'événements de diffusion en direct et de lancements de jeux vidéo.

Complexité croissante des réseaux

Les superpositions de cloud hybride, la micro-segmentation est-ouest et les extensions edge révèlent des lacunes en matière de compétences. Les entreprises qui déploient des contrôleurs basés sur l'intention font face à une prolifération d'API multi-fournisseurs qui met à rude épreuve les équipes NOC réduites. Le manque de personnel formé retarde les calendriers d'adoption du 400G, accroît la dépendance aux consultants et limite la profondeur d'automatisation réalisable.

Droits d'importation élevés et CAPEX pour les équipements avancés

Des droits d'importation poussant les coûts de 8 à 20 % plus haut pour les routeurs et les commutateurs leaf incitent les opérateurs de plus petite taille à prolonger les cycles de vie plutôt qu'à adopter l'optique 800G. Le programme d'ex-tarif du Brésil contrecarre en partie cette pénalité en exonérant 1 495 références TIC de droits de douane, accélérant la disponibilité des cartes réseau optimisées pour l'IA qui ne sont pas fabriquées localement.  

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Les produits ont ancré 75,63 % du chiffre d'affaires 2025, reflétant les lourdes dépenses en commutateurs, routeurs, transpondeurs optiques et appliances de sécurité qui constituent le socle de chaque déploiement sur le marché des réseaux de centres de données. Les cycles de mise à niveau Ethernet leaf-spine passent du 25G/100G vers la classe 400G, tandis que les routeurs modulaires intègrent SR-MPLS pour une automatisation simplifiée du sous-réseau. Les fournisseurs synchronisent les feuilles de route des ASIC de commutation avec les avancées des circuits silicium marchands pour respecter les budgets de latence des clusters d'IA exécutant RDMA sur Ethernet convergé. Les services s'étendent à un TCAC de 11,49 %, portés par des contrôleurs SDN gérés, l'automatisation du cycle de vie et des superpositions zero-trust personnalisées pour les entreprises manquant de compétences internes. Les branches de conseil des équipementiers proposent des modèles réseau-en-tant-que-code ainsi que des formations de type DevNet qui réduisent les délais de déploiement. Les MSP régionaux se taillent des niches en délivrant des transferts de connectivité multi-cloud et une détection et réponse gérées conformes à la norme ISO 27001, assurant la conformité dans des domiciles hétérogènes.

L'IT et les télécommunications ont conservé une avance de 36,89 % de chiffre d'affaires en 2025, les clouds de télécommunications virtualisant les tranches de réseau cœur et les plateformes vidéo OTT mettant en cache des nœuds proches de la périphérie. Le secteur bancaire a maintenu des stockages de données actif-actif multi-régions pour satisfaire aux directives de paiement instantané, stimulant la demande de ports 100G MAC-sec chiffrés. Pourtant, la fabrication et l'industrie enregistre le TCAC le plus rapide de 11,88 %, car les modernisations liées à l'Industrie 4.0 nécessitent un Ethernet déterministe, la mise en réseau sensible au temps et des passerelles 5G privées reliant les automates programmables aux serveurs fog. Des consortiums miniers exploitent le transport télé-commandé de camions via des liens Cisco URWB avec un temps d'aller-retour inférieur à 10 ms, démontrant des anneaux optiques durcis capables de résister aux environnements à forte vibration. Les usines automobiles pilotent des projets de réseaux ouverts qui imposent une télémétrie indépendante du fournisseur sur des jumeaux numériques de bus CAN alimentant des moteurs de contrôle qualité par IA dans le cloud.

Les salles de colocation représentaient 55,75 % de l'empreinte active en 2025 et restent essentielles pour le peering métropolitain sensible à la latence. Les installations neutres se diversifient avec des accords d'achat d'énergie renouvelable et des enclaves cloud souveraines pour protéger les données des clients réglementés. Néanmoins, les hyperscalers affichent un TCAC de 13,12 % alors qu'Amazon, Microsoft et Google investissent plus de 10 milliards USD dans des régions sud-américaines entre 2024 et 2025, construisant des campus multi-étages alimentés en 25/50 kV. La part de marché des réseaux de centres de données pour les hyperscalers devrait approcher 40,60 % d'ici 2031, les locataires recherchant des zones de disponibilité cloud prévisibles. Le campus AI City de 4,7 GW planifié par Scala Data Centers à Porto Alegre s'appuiera sur des commutateurs fabric délivrant 64 ports 800G par châssis pour les plans dorsaux NVLink mesh hébergeant des fermes d'inférence de grands modèles de langage. Des sites edge et micro-modulaires émergent le long des plages d'atterrissage de câbles, où des pods de moins de 1 MW terminent des optiques cohérentes 800G dans des supernœuds côtiers IPoDWDM.

Les ports supérieurs à 100 GbE affichent un TCAC de 12,32 % alors que les clusters d'entraînement traversent des troncs de 1,6 Tb/s via des optiques 800G DR4+. À l'inverse, le segment 50-100 GbE demeure la plus grande tranche avec 36,78 % en raison de son équilibre entre coût par gigabit et compatibilité ascendante. La taille du marché des réseaux de centres de données pour les ports >100 GbE devrait atteindre 624,37 millions USD en 2031, soulignant l'élan de l'IA et du calcul haute performance. L'accélération RoCE v2 et le transport sans PFC façonnent les décisions topologiques, tandis que l'IPoDWDM consolide les optiques grises pour limiter l'enveloppe énergétique. Les liens hérités ≤10 GbE persistent dans les centres de données de succursale et les segments de sauvegarde archivistique qui tolèrent un taux de sursouscription plus élevé. Les lignes mid-range 25-40 GbE sous-tendent les déploiements edge où les charges de travail connaissent des pics imprévisibles tout en restant plus petites que les tâches d'IA des centres de données cœurs.

Analyse géographique

Marché des Réseaux de Centres de Données au Brésil

Le Brésil était en tête avec 25,08 % de la part de marché des réseaux de centres de données en Amérique du Sud en 2025. L'État de São Paulo concentre 427,5 MW de puissance active et 672 MW supplémentaires en construction ou en planification, portés par 2,7 milliards USD de Microsoft et 1,8 milliard USD d'AWS. La liste des exonérations fiscales et des exemptions tarifaires du Brésil accélère l'adoption des ASICs de commutation autrement indisponibles sur le marché intérieur, offrant au marché des réseaux de centres de données une marge de coût lors des fluctuations monétaires. Les 16 atterrissages de câbles sous-marins à Fortaleza transforment le Ceará en une plaque tournante continentale du trafic, réduisant la latence aller-retour vers Miami à moins de 55 ms.

Marché des Réseaux de Centres de Données en Amérique du Sud

Le Chili s'impose comme candidat à un hub de données Pacifique, soutenu par le Plan national des centres de données de décembre 2024, qui engage 2,5 milliards USD d'incitations ainsi que des approbations environnementales accélérées. La région cloud de Santiago d'Amazon, dotée de 4 milliards USD et prévue pour une mise en service en 2026, sera couplée au câble transpacifique Topaz de Google pour ancrer les échanges sensibles à la latence entre l'Amérique latine et l'Asie. L'IBX de Santiago d'Equinix, d'une valeur de 130 millions USD, diversifie davantage les choix d'opérateurs et favorise des clusters de mise en cache neutres alimentés à 100 % par des énergies renouvelables. L'Argentine devrait afficher un CAGR de 11,02 % jusqu'en 2031. La grille nationale de santé numérique de l'Argentine sur Red Hat OpenShift a multiplié les volumes de transactions par 15 en moins de deux ans, illustrant la demande pour des infrastructures sous-jacentes évolutives Red Hat. L'essor des fintech en Colombie et les ajouts de fibres sous-marines stimulent l'adoption du MACSec AES-256 à des fins de conformité, même si la volatilité du peso et les surcoûts tarifaires réduisent les budgets d'investissement des petits fournisseurs d'accès à Internet. Les deux nations travaillent à l'harmonisation de leurs législations en matière de cybersécurité afin d'attirer des locataires multinationaux réticents face à une surveillance fragmentée.

Paysage réglementaire

L'Amérique du Sud demeure une mosaïque de cadres fiscaux, d'investissement et de politiques en matière de données qui influencent les dépenses d'investissement en réseautage de centres de données et le calendrier des déploiements. Au Brésil, le régime fiscal ReData (PL 278/2026, qui s'appuie sur MP 1.318/2025) a introduit des suspensions fiscales fédérales sur certaines machines et intrants de construction utilisés dans les centres de données, en complément de l'approche ex-tarifaire existante pour les importations TIC, favorisant les mises à niveau vers des équipements de commutation, de routage et d'optique à débit plus élevé. Le Chili opère dans le cadre du Plan national des centres de données 2024-2030, qui comprend des orientations techniques pour les permis critiques et contribue à standardiser les exigences d'approbation des projets pour les nouvelles constructions et extensions de réseau.

Les considérations transfrontalières de connectivité et de localisation influencent également les décisions d'architecture réseau des locataires multinationaux. Au Brésil, Google a plaidé pour un cadre réglementaire unifié pour les câbles sous-marins, y compris un soutien au PL 270 lié à une Politique nationale pour l'infrastructure des câbles sous-marins (PNICS), pertinente pour les hubs côtiers et les conceptions à forte interconnexion. En Argentine, les discussions autour du cadre Super RIGI incluent des exigences d'achat local et de développement des fournisseurs, positionnées pour attirer des investissements à grande échelle dans les centres de données, ce qui peut ajouter des étapes de conformité affectant la sélection des fournisseurs, l'approvisionnement et les délais de livraison des équipements réseau avancés.

Opportunités de marché et perspectives d'avenir

Les programmes politiques et d'infrastructure en cours au Brésil, au Chili et en Argentine créent des opportunités pour le transport optique haute vitesse, le renouvellement de la commutation spine-leaf et la modernisation de la sécurité réseau à travers de nouveaux campus et couloirs d'interconnexion. Le régime fiscal ReData du Brésil et les mécanismes ex-tarifaires établis réduisent les coûts effectifs des intrants TIC avancés et des équipements de centres de données importés, ce qui favorise une adoption plus rapide de la commutation de classe 400G/800G et de l'optique cohérente dans les installations hyperscale et de colocation. Au Chili, le Plan national des centres de données 2024-2030 et le cycle de construction autour des nouvelles régions cloud et des hubs côtiers reliés par câble soutiennent les infrastructures à l'échelle métropolitaine, le DCI de niveau opérateur et les outils d'automatisation des opérations qui aident à gérer la complexité à mesure que les réseaux se développent.

Un second groupe d'opportunités se dessine autour de la connectivité neutre et du soutien à la chaîne d'approvisionnement locale, réduisant les frictions de déploiement pour les architectures multi-sites et transfrontalières. Le plan annoncé de Conecta Infra, d'un montant de 350 millions USD, visant à déployer 6 000 km de fibre neutre d'ici 2028 pour interconnecter les principaux hubs de centres de données en Argentine, au Chili et au Brésil, soutient la demande d'interconnexions optiques, d'IPoDWDM et de routage inter-DC sécurisé à grande échelle. Du côté de l'offre, Corning s'oriente vers l'établissement d'une production locale de solutions de fibre pré-connectorisées au Brésil, améliorant la disponibilité pour les déploiements de centres de données au Brésil, en Colombie, en Argentine et au Pérou. Les investissements de campus tels que le projet GRU10 d'Ada Infrastructure dans la région métropolitaine de São Paulo (2,7 milliards R$ prévus jusqu'en 2030) élargissent également la demande adressable pour la commutation, le routage, le câblage structuré et les appareils de sécurité livrés avec des services d'intégration et de gestion.