Taille et part du marché des jets d'affaires en Amérique du Sud - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché des jets d'affaires en Amérique du Sud

Croissance de la population de particuliers fortunés et de la richesse des entreprises

La demande en aviation d'affaires s'étend au-delà des services de voyage d'entreprise traditionnels. Une enquête d'Airbus Corporate Jets menée en juin 2025 auprès de 62 cadres supérieurs a révélé que l'aviation d'affaires représentait 55 % des voyages aériens professionnels parmi les dirigeants d'entreprise participants. Cette part atteignait 69 % parmi les gestionnaires de fonds de capital-investissement et de fonds spéculatifs, et 74 % parmi les family offices. L'enquête a également révélé que 63 % des organisations participantes s'attendaient à ce que l'utilisation des jets d'affaires augmente de 50 % à 75 % dans les 2 ans. Toutes les sociétés de capital-investissement et les family offices participants prévoyaient une croissance du nombre de bureaux mondiaux et de distributions familiales transfrontalières sur 3 ans. Le marché des jets d'affaires en Amérique du Sud pourrait donc connaître une demande accrue pour des aéronefs dotés de cabines plus grandes et d'une plus grande autonomie de la part d'acheteurs ayant des besoins de voyage plus importants et des horizons de planification plus longs. 

Lacunes dans la connectivité des compagnies aériennes régulières entre les centres d'affaires dispersés

Les lacunes dans les réseaux de compagnies aériennes créent un besoin continu d'accès direct aux sites d'affaires intérieurs. Airbus Corporate Jets a rapporté que les compagnies aériennes commerciales desservaient moins de 130 des 5 500 municipalités du Brésil en 2025. La même enquête de juin 2025 a révélé que 82 % des cadres supérieurs participants ne disposaient pas d'une alternative viable par vol commercial pour au moins 25 % de leurs trajets professionnels. Le relief montagneux limite également l'accès en une journée aux sites miniers, énergétiques et agricoles au Chili, au Pérou, en Colombie et en Argentine. Une activité de vol croissante peut permettre aux opérateurs de tirer davantage de revenus de leurs aéronefs existants avant d'augmenter leur capacité. Les villes secondaires qui gèrent une activité importante d'aviation d'affaires peuvent également avoir besoin d'un soutien accru en matière de FBO, de handling et de maintenance.

Demande liée à l'agrobusiness pour l'accès aux zones régionales et éloignées

L'agrobusiness soutient l'utilisation de l'aviation d'affaires au Brésil et en Argentine, car les grandes exploitations sont réparties sur des sites éloignés. Les producteurs des États du Centre-Ouest du Brésil et de la frontière MATOPIBA doivent superviser des fermes, des fournisseurs et des réseaux logistiques sur de vastes zones. Ces déplacements peuvent être difficiles à effectuer par des vols réguliers ou par voie routière. Les entreprises liées aux matières premières peuvent également disposer de budgets de voyage plus importants lorsque les recettes d'exportation augmentent en USD. Le profil de l'acheteur de jets légers est donc lié aux exigences opérationnelles et aux revenus des matières premières, et pas seulement aux budgets de voyage des entreprises. Cela rend le marché des jets d'affaires en Amérique du Sud pertinent pour les utilisateurs qui ont besoin d'un accès fiable aux zones de production éloignées.

Développement des modèles de copropriété et d'accès fractionné

La copropriété permet à des utilisateurs qui n'ont pas besoin d'un aéronef dédié d'accéder à des aéronefs. Flapper a lancé un programme formel de propriété fractionnée en juin 2025. Chaque aéronef peut être partagé par 5 actionnaires, qui paient des frais mensuels allant de BRL 25 000 à BRL 45 000 (4 908,40 USD à 8 835,12 USD), plus des frais horaires. Prime You Aviation a ajouté un Gulfstream G550 à sa flotte fractionnée, investissant 26 millions USD. Le RBAC 91 du Brésil fournit un cadre juridique qui sépare les programmes fractionnés des opérations de charter. Le marché des jets d'affaires en Amérique du Sud peut attirer de nouveaux utilisateurs grâce à ces modèles, bien que les besoins de repositionnement et l'espace hangar limité en dehors des principaux hubs restent des contraintes.^{[1]Flapper, "Flapper lance un programme de copropriété de jets et veut être le NetJets brésilien," Flapper Stories, flyflapper.com}

Taxes à l'importation, retards douaniers et bureaucratie réglementaire

Les structures d'importation restent une contrainte pour l'expansion de la flotte, car les réglementations relatives aux aéronefs diffèrent selon les pays. La taxe de luxe argentine s'applique aux aéronefs relevant du statut existant, quelle que soit leur finalité opérationnelle. L'ANAC argentine a publié la Résolution 235/2025 pour exiger des permis d'importation automatiques pour les produits aéronautiques dans un délai de 4 jours ouvrables via la Plataforma de Trámites a Distancia. La DIAN colombienne a publié le Concept No. 2026006074 en avril 2026 sur le traitement de la taxe nationale de consommation pour les importations d'aéronefs lorsque l'acheteur est le consommateur final. Le Brésil prévoit un traitement douanier pour certains opérateurs de taxis aériens certifiés, mais les limites temporelles des politiques peuvent créer une incertitude de planification. Ces exigences ajoutent des coûts et des démarches administratives pour les propriétaires, les bailleurs et les opérateurs d'aéronefs sur l'ensemble du marché des jets d'affaires en Amérique du Sud.^{[2]Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, "Concepto DIAN No. 2026006074 de 20 de Abril de 2026," Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, dian.gov.co} 

Couverture inégale en matière de MRO, FBO, pièces détachées et assistance au sol

La couverture en matière de maintenance et d'assistance au sol en dehors des principaux hubs peut augmenter les coûts d'exploitation et réduire la disponibilité des aéronefs. L'aéroport exécutif São Paulo Catarina a achevé sa cinquième expansion en octobre 2025, portant le total à 16 hangars et 50 000 m² d'espace. Tout l'espace disponible était occupé, et une sixième expansion, avec 3 hangars supplémentaires et 15 000 m² d'aire de trafic, était en cours. Antofagasta, Lima et de nombreuses villes secondaires disposent d'une capacité de maintenance certifiée limitée pour les aéronefs à grande cabine. Les opérateurs peuvent avoir besoin de déplacer leurs aéronefs vers des installations américaines ou canadiennes pour des inspections lourdes. Le marché des jets d'affaires en Amérique du Sud est donc affecté par la logistique des pièces détachées, les coûts des composants importés et la disponibilité limitée d'un soutien technique qualifié. 

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type de fuselage : les grands jets défient la domination des jets légers

Les jets légers/très légers représentaient 58,49 % de la taille du marché des jets d'affaires en Amérique du Sud en 2025. Leur position reflète la demande pour les liaisons vers les villes secondaires, les aéroports intérieurs à piste courte et les voyages domestiques à moyenne portée. Ces aéronefs ont généralement des coûts d'acquisition plus faibles et des exigences d'exploitation plus simples que les modèles plus grands. Les jets de taille moyenne servent les utilisateurs qui ont besoin de plus de capacité que les aéronefs légers mais ne nécessitent pas une grande cabine. Ils soutiennent également une part importante de l'activité de remplacement d'occasion. La série Praetor d'Embraer bénéficie d'une fabrication régionale et d'une couverture de support établie. Embraer a entamé 2026 avec un carnet de commandes record après que le chiffre d'affaires de l'aviation exécutive a augmenté de 64 % d'une année sur l'autre au deuxième trimestre 2025.^{[3]Embraer, "Aviation exécutive," Embraer, embraer.com} 

Les grands jets devraient croître à un CAGR de 9,59 % jusqu'en 2031. Le secteur des jets d'affaires en Amérique du Sud constate une demande accrue de la part des acheteurs corporatifs et fortunés voyageant vers l'Asie et l'Europe. Ces voyages nécessitent une autonomie sans escale ou avec peu d'escales que les aéronefs légers ne peuvent pas offrir. L'ANAC du Brésil a délivré un certificat de type pour le Gulfstream G700 en juin 2025. Le Brésil est devenu le premier pays d'Amérique du Sud à autoriser l'exploitation de ce modèle. La certification peut soutenir les livraisons d'aéronefs à très longue portée aux clients régionaux. Le marché des jets d'affaires en Amérique du Sud pourrait donc évoluer vers des aéronefs grands et de taille moyenne, même lorsque la croissance en unités est plus lente.

Par utilisateur final : les acheteurs corporatifs ancrent les volumes tandis que la demande individuelle s'accélère

Les entreprises et entités corporatives détenaient 39,28 % de la taille du marché des jets d'affaires en Amérique du Sud en 2025. Airbus Corporate Jets a constaté que 97 % des organisations sud-américaines participantes faisaient voyager davantage d'employés, et pas seulement des cadres supérieurs, par l'aviation d'affaires en juin 2025. Cette utilisation plus large soutient la demande de flottes d'entreprise et de contrats de charter. Les utilisateurs corporatifs apprécient l'accès direct aux destinations non desservies par les compagnies aériennes régulières. Ils utilisent également les aéronefs pour coordonner leurs activités sur de vastes territoires nationaux. Les opérateurs de charters et de taxis aériens représentent une couche distincte de la demande. Les opérateurs gouvernementaux et à mission spéciale, notamment les utilisateurs de services médicaux d'urgence et de forces de l'ordre, dépendent des cycles d'approvisionnement et de modernisation.

Les propriétaires individuels devraient croître à un CAGR de 10,71 % jusqu'en 2031. Le secteur des jets d'affaires en Amérique du Sud attire des acheteurs issus du commerce de détail, de la technologie, des services financiers et de l'agrobusiness. Le programme de juin 2025 de Flapper offre à ce groupe un modèle d'accès structuré à moindre coût. Les utilisateurs individuels peuvent privilégier la disponibilité et le coût d'exploitation total plutôt qu'une catégorie d'aéronef spécifique. La propriété fractionnée et les cartes jet peuvent répondre à ces priorités sans engagement de propriété totale. Ces modèles peuvent capter une demande qui se tournait auparavant vers le charter. Le marché des jets d'affaires en Amérique du Sud peut également bénéficier lorsqu'une utilisation croissante soutient ultérieurement un passage à la propriété totale.

Par modèle de propriété : le marché de l'occasion face à la disruption du fractionné

Les achats d'occasion représentaient 42,59 % du marché des jets d'affaires en Amérique du Sud en 2025. Les acheteurs empruntent cette voie lorsque l'accessibilité financière, la livraison plus rapide et la familiarité avec le type comptent davantage qu'un achat d'aéronef neuf. L'inventaire disponible à la vente en Amérique du Sud s'établissait à 5,70 % en 2025. Ce niveau était inférieur au seuil de 10 % associé aux conditions d'un marché acheteur. Un inventaire plus faible peut soutenir les valeurs résiduelles des aéronefs très demandés tels que le Phenom 300 et la série Hawker 400. Les aéronefs d'occasion offrent également une voie d'entrée pratique pour les primo-accédants. Le marché des jets d'affaires en Amérique du Sud peut conserver cette structure pendant que les acheteurs évaluent leurs besoins d'utilisation à long terme.

Les cartes jet/abonnements devraient croître à un CAGR de 11,92 % jusqu'en 2031. Le secteur des jets d'affaires en Amérique du Sud élargit l'accès aux utilisateurs recherchant une flexibilité de voyage sans gestion de propriété. Flapper, Prime You, Solojet et Aliar ont lancé ou étendu des programmes structurés. Les achats d'aéronefs neufs bénéficient également du vieillissement de la flotte régionale. L'Amérique du Sud et les Caraïbes affichaient un âge moyen des jets d'affaires immatriculés de 24,5 ans en février 2025, contre une moyenne mondiale de 18,1 ans. Le Venezuela, l'Argentine et le Chili affichaient des âges moyens de flotte de 39,1, 27,3 et 27,9 ans, respectivement. Le marché des jets d'affaires en Amérique du Sud peut voir les utilisateurs de modèles d'accès passer à la propriété totale à mesure que leurs besoins de vol augmentent.

Analyse géographique

Le Brésil détenait 40,55 % de la part du marché des jets d'affaires en Amérique du Sud en 2025. Il comptait 1 193 jets d'affaires immatriculés en mai 2026, selon les données de l'ABAG compilées à partir des registres de l'ANAC. Le Brésil abrite également la deuxième plus grande flotte de jets d'affaires au monde. La demande s'étend au-delà de São Paulo vers le corridor agrobusiness du Centre-Ouest, l'activité d'infrastructure en Amazonie et les centres de fabrication du Nord-Est. La modernisation des aéroports et les investissements dans les aéroports régionaux peuvent soutenir cette base de demande plus large. Le marché des jets d'affaires en Amérique du Sud dispose d'une base solide au Brésil, car les réseaux commerciaux ne fournissent pas d'accès direct à de nombreux sites d'affaires.

Le Chili devrait croître à un CAGR de 12,28 % jusqu'en 2031. L'extraction de cuivre dans l'Atacama et l'extraction de lithium dans les salars andins stimulent la demande de liaisons rapides entre Santiago et les sites éloignés. Le Chili s'étend sur plus de 4 000 km du nord au sud, ce qui rend l'accès direct par voie aérienne précieux pour les utilisateurs miniers et corporatifs. Sa flotte de jets d'affaires affichait un âge moyen de 27,9 ans en février 2025. Cela représente une opportunité de remplacement importante. Le marché des jets d'affaires en Amérique du Sud comprend également la Colombie, où l'activité commerciale est concentrée dans le corridor Bogotá-Medellín-Barranquilla.

L'Argentine, le Venezuela, le Pérou et les pays plus petits présentent à la fois une demande de renouvellement et des contraintes opérationnelles. L'Argentine comptait environ 205 jets d'affaires immatriculés début 2025 et un âge moyen de flotte de 27,3 ans. Le Venezuela comptait 248 jets immatriculés et la flotte régionale la plus ancienne avec un âge moyen de 39,1 ans. Le Pérou dépend des liaisons aériennes vers les sites miniers andins et les projets du bassin amazonien, tandis que Lima dispose d'un espace hangar limité. L'Uruguay, le Paraguay et l'Équateur génèrent de la demande grâce aux exportations agricoles, aux services financiers et aux voyages entre villes secondaires. Le marché des jets d'affaires en Amérique du Sud peut croître dans ces pays lorsque les conditions d'investissement s'améliorent et que les contraintes d'infrastructure s'allègent.