Taille du marché des avions daffaires APAC
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Période d'étude | 2016 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | USD 2.02 milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | USD 4.15 milliards de dollars |
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TCAC(2024 - 2029) | 15.49 % |
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Concentration du marché | Haut |
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La plus grande part par type de corps | Grand Jet |
Principaux acteurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des avions daffaires APAC
La taille du marché des avions daffaires en Asie-Pacifique est estimée à 2,02 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 4,15 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 15,49 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- Le plus grand marché par type de carrosserie – Gros jets La popularité croissante des gros jets en raison de leur confort, de leur commodité et de leur capacité à parcourir de longues distances devrait stimuler la demande de gros jets dans la région.
- Le plus grand marché par pays - Chine Alors que l'économie du pays se redresse, les entreprises et les particuliers fortunés en Chine ont fortement augmenté leur utilisation des jets privés, provoquant ainsi une augmentation des voyages d'affaires.
Le grand jet est le plus grand type de carrosserie
- Les jets d'affaires sont des jets privés conçus pour transporter de petits groupes de personnes. Ils peuvent également être utilisés pour divers autres rôles. En juillet 2022, les avions daffaires en Asie-Pacifique représentaient 6 % de la flotte mondiale active. Parmi eux, le segment des gros avions représentait une part de marché importante de 52 %, suivi de 22 % pour les avions légers et de 17 % pour les avions de taille moyenne.
- Le segment des gros avions à réaction domine, car une grande partie des avions d'affaires entrent dans la catégorie des avions charter, privés ou d'entreprise. Les UHNWI sont les principaux utilisateurs qui apprécient ces jets principalement en raison de leur autonomie, de leur technologie, de la taille de leur cabine et de leur efficacité. Certains des jets les plus livrés sont Gulfstream G500/550/650/650ER, Global 6000/7500 Express, Challenger 604/605/650 et la série Falcon de Dassault Aviation SA.
- Au cours de la période d'étude, Cessna (filiale de Textron Inc.) était le principal équipementier en termes de livraisons dans le segment des jets légers, avec 21 jets. Bombardier était le principal équipementier dans le segment des avions de taille moyenne avec six biréacteurs, suivi de Gulfstream Aerospace Corporation, une filiale en propriété exclusive de General Dynamics, avec six biréacteurs. Gulfstream Aerospace Corporation est un équipementier majeur dans le segment des gros biréacteurs, avec 97 biréacteurs, suivi de Bombardier avec 45 biréacteurs.
- Gulfstream Aerospace Corporation, Bombardier et Cessna dominent le marché des avions d'affaires, représentant ensemble 64 % du total des livraisons totales d'avions d'affaires neufs entre 2016 et 2021. Sur le total des avions d'affaires opérationnels en Asie-Pacifique, 98 % sont en propriété exclusive, tandis que le reste est en propriété partagée et fractionnée.
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La Chine est le plus grand pays
- Les livraisons globales de nouveaux avions daffaires en Asie-Pacifique ont diminué au cours de la période 2016-2019. Ils ont encore diminué en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19. Pendant la pandémie, la réduction des activités économiques dans la région, ainsi que les restrictions liées aux voyages, ont affecté la demande et lutilisation des avions daffaires. Cependant, la forte reprise de léconomie après la pandémie et la suppression des restrictions de voyage ont alimenté la demande de jets privés, en particulier en Asie du Sud-Est. Il y a une augmentation des investissements étrangers, notamment à Singapour, en Thaïlande, au Cambodge et en Malaisie, ce qui entraîne une demande plus élevée de charters privés. En raison de limportante clientèle, les équipementiers davions daffaires ciblent largement cette région et sattendent à une forte demande de nouveaux avions daffaires au cours de la prochaine décennie.
- Les HNWI et les UHNWI préfèrent les jets privés pour leurs voyages personnels ou professionnels, et l'augmentation du nombre de particuliers fortunés dans la région Asie-Pacifique a contribué à l'achat de nouveaux avions d'affaires. De 2016 à 2021, la population fortunée de la région a augmenté de 117 %.
- En ce qui concerne la flotte opérationnelle actuelle de 1 240 avions en Asie-Pacifique, la Chine représente 21 %, suivie par l'Australie, l'Inde et le Japon, avec respectivement environ 18 %, 13 % et 9 %. Bombardier, Textron et Gulfstream représentent ensemble 66 % de la flotte d'avions d'affaires actuellement opérationnelle dans la région. En 2021, la Chine, lAustralie et le Japon étaient les principaux pays en termes de livraisons de nouveaux avions daffaires.
- Plus de 460 nouveaux avions daffaires devraient être livrés dans la région entre 2022 et 2028. La reprise économique dans les économies en développement de la région, comme la Chine et lAsie du Sud-Est, devrait stimuler la croissance du marché des avions daffaires dans la région au cours de la période de prévision.
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Aperçu du marché des avions daffaires en Asie-Pacifique
Le marché des avions d'affaires en Asie-Pacifique est assez consolidé, les cinq premières sociétés occupant 98,87 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Bombardier Inc., Cirrus Design Corporation, Dassault Aviation, General Dynamics Corporation et Textron Inc. (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des avions daffaires en Asie-Pacifique
Bombardier Inc.
Cirrus Design Corporation
Dassault Aviation
General Dynamics Corporation
Textron Inc.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des avions daffaires APAC
- Mai 2022 Bombardier dévoile l'avion Global 8000.
- Octobre 2021 Gulfstream Aerospace a annoncé l'expansion de son portefeuille d'avions d'affaires existant avec le lancement des avions Gulfstream G800 et Gulfstream G400.
- Septembre 2021 Bombardier passe officiellement une commande de 20 biréacteurs d'affaires Challenger 3500.
Rapport sur le marché des avions d'affaires APAC – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1. Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2. Portée de l'étude
1.3. Méthodologie de recherche
2. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
2.1. Individu fortuné (HNWI)
2.2. Cadre réglementaire
2.3. Analyse de la chaîne de valeur
3. SEGMENTATION DU MARCHÉ
3.1. Type de corps
3.1.1. Grand Jet
3.1.2. Jet léger
3.1.3. Jet de taille moyenne
3.2. Pays
3.2.1. Australie
3.2.2. Chine
3.2.3. Inde
3.2.4. Indonésie
3.2.5. Japon
3.2.6. Malaisie
3.2.7. Philippines
3.2.8. Singapour
3.2.9. Corée du Sud
3.2.10. Thaïlande
3.2.11. Reste de l'Asie-Pacifique
4. PAYSAGE CONCURRENTIEL
4.1. Mouvements stratégiques clés
4.2. Analyse des parts de marché
4.3. Paysage de l’entreprise
4.4. Profils d'entreprise
4.4.1. Airbus SE
4.4.2. Bombardier Inc.
4.4.3. Cirrus Design Corporation
4.4.4. Dassault Aviation
4.4.5. General Dynamics Corporation
4.4.6. Honda Motor Co., Ltd.
4.4.7. Textron Inc.
4.4.8. The Boeing Company
4.4.9. United Aircraft Corporation
5. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE L'AVIATION
6. ANNEXE
6.1. Aperçu global
6.1.1. Aperçu
6.1.2. Le cadre des cinq forces de Porter
6.1.3. Analyse de la chaîne de valeur mondiale
6.1.4. Dynamique du marché (DRO)
6.2. Sources et références
6.3. Liste des tableaux et figures
6.4. Informations principales
6.5. Pack de données
6.6. Glossaire des termes
Liste des tableaux et figures
- Figure 1:
- MARCHÉ DES JETONS DAFFAIRES ASIE-PACIFIQUE, INDIVIDUS HAUTS NANTS (HNWI), POPULATION, 2016 – 2028
- Figure 2:
- MARCHÉ DES JETONS DAFFAIRES ASIE-PACIFIQUE, VOLUME, UNITÉS, 2016-2028
- Figure 3:
- MARCHÉ DES JETONS DAFFAIRES ASIE-PACIFIQUE, VALEUR, USD, 2016-2028
- Figure 4:
- MARCHÉ DES JETONS D'AFFAIRES ASIE-PACIFIQUE, PAR TYPE DE CORPS, VOLUME, UNITÉS, 2016 - 2028
- Figure 5:
- MARCHÉ DES JETONS DAFFAIRES ASIE-PACIFIQUE, PAR TYPE DE CORPS, VALEUR, USD, 2016-2028
- Figure 6:
- MARCHÉ DES JETONS D'AFFAIRES ASIE-PACIFIQUE, PAR TYPE DE CORPS, VOLUME, %, 2016 VS 2022 VS 2028
- Figure 7:
- MARCHÉ DES JETONS D'AFFAIRES ASIE-PACIFIQUE, PAR TYPE DE CORPS, VALEUR, %, 2016 VS 2022 VS 2028
- Figure 8:
- MARCHÉ DES JETONS D'AFFAIRES ASIE-PACIFIQUE, PAR GRANDS JET, VOLUME, UNITÉS, 2016 - 2028
- Figure 9:
- MARCHÉ DES JETONS D'AFFAIRES ASIE-PACIFIQUE, PAR GRANDS JET, VALEUR, USD, 2016 - 2028
- Figure 10:
- MARCHÉ DES JETONS D'AFFAIRES ASIE-PACIFIQUE, PAR GRANDS JET, VALEUR, %, 2021 VS 2028
- Figure 11:
- MARCHÉ DES JETONS DAFFAIRES ASIE-PACIFIQUE, PAR JET LÉGER, VOLUME, UNITÉS, 2016-2028
- Figure 12:
- MARCHÉ DES JETONS DAFFAIRES ASIE-PACIFIQUE, PAR JET LÉGER, VALEUR, USD, 2016-2028
- Figure 13:
- MARCHÉ DES JETONS DAFFAIRES ASIE-PACIFIQUE, PAR JET LÉGER, VALEUR, %, 2021 VS 2028
- Figure 14:
- MARCHÉ DES JETONS D'AFFAIRES ASIE-PACIFIQUE, PAR JET DE TAILLE MOYENNE, VOLUME, UNITÉS, 2016 - 2028
- Figure 15:
- MARCHÉ DES JETONS D'AFFAIRES ASIE-PACIFIQUE, PAR JET DE TAILLE MOYENNE, VALEUR, USD, 2016 - 2028
- Figure 16:
- MARCHÉ DES JETONS D'AFFAIRES ASIE-PACIFIQUE, PAR JET DE TAILLE MOYENNE, VALEUR, %, 2021 VS 2028
- Figure 17:
- MARCHÉ DES JETONS D'AFFAIRES ASIE-PACIFIQUE, PAR PAYS, VOLUME, UNITÉS, 2016 - 2028
- Figure 18:
- MARCHÉ DES JETONS DAFFAIRES ASIE-PACIFIQUE, PAR PAYS, VALEUR, USD, 2016-2028
- Figure 19:
- MARCHÉ DES JETONS D'AFFAIRES ASIE-PACIFIQUE, PAR PAYS, VOLUME, %, 2016 VS 2022 VS 2028
- Figure 20:
- MARCHÉ DES JETONS D'AFFAIRES ASIE-PACIFIQUE, PAR PAYS, VALEUR, %, 2016 VS 2022 VS 2028
- Figure 21:
- MARCHÉ DES JETONS D'AFFAIRES ASIE-PACIFIQUE, PAR AUSTRALIE, VOLUME, UNITÉS, 2016 - 2028
- Figure 22:
- MARCHÉ DES JETONS D'AFFAIRES ASIE-PACIFIQUE, PAR AUSTRALIE, VALEUR, USD, 2016 - 2028
- Figure 23:
- MARCHÉ DES JETONS D'AFFAIRES ASIE-PACIFIQUE, PAR AUSTRALIE, VALEUR, %, 2021 VS 2028
- Figure 24:
- MARCHÉ DES JETONS D'AFFAIRES ASIE-PACIFIQUE, PAR CHINE, VOLUME, UNITÉS, 2016 - 2028
- Figure 25:
- MARCHÉ DES JETONS D'AFFAIRES ASIE-PACIFIQUE, PAR CHINE, VALEUR, USD, 2016 - 2028
- Figure 26:
- MARCHÉ DES JETONS D'AFFAIRES ASIE-PACIFIQUE, PAR CHINE, VALEUR, %, 2021 VS 2028
- Figure 27:
- MARCHÉ DES JETONS D'AFFAIRES ASIE-PACIFIQUE, PAR INDE, VOLUME, UNITÉS, 2016 - 2028
- Figure 28:
- MARCHÉ DES JETONS D'AFFAIRES ASIE-PACIFIQUE, PAR INDE, VALEUR, USD, 2016 - 2028
- Figure 29:
- MARCHÉ DES JETONS D'AFFAIRES ASIE-PACIFIQUE, PAR INDE, VALEUR, %, 2021 VS 2028
- Figure 30:
- MARCHÉ DES JETONS D'AFFAIRES ASIE-PACIFIQUE, PAR INDONÉSIE, VOLUME, UNITÉS, 2016 - 2028
- Figure 31:
- MARCHÉ DES JETONS DAFFAIRES ASIE-PACIFIQUE, PAR INDONÉSIE, VALEUR, USD, 2016 - 2028
- Figure 32:
- MARCHÉ DES JETONS D'AFFAIRES ASIE-PACIFIQUE, PAR INDONÉSIE, VALEUR, %, 2021 VS 2028
- Figure 33:
- MARCHÉ DES JETONS D'AFFAIRES ASIE-PACIFIQUE, PAR JAPON, VOLUME, UNITÉS, 2016 - 2028
- Figure 34:
- MARCHÉ DES JETONS D'AFFAIRES ASIE-PACIFIQUE, PAR JAPON, VALEUR, USD, 2016 - 2028
- Figure 35:
- MARCHÉ DES JETONS D'AFFAIRES ASIE-PACIFIQUE, PAR JAPON, VALEUR, %, 2021 VS 2028
- Figure 36:
- MARCHÉ DES JETONS D'AFFAIRES ASIE-PACIFIQUE, PAR MALAISIE, VOLUME, UNITÉS, 2016 - 2028
- Figure 37:
- MARCHÉ DES JETONS DAFFAIRES ASIE-PACIFIQUE, PAR MALAISIE, VALEUR, USD, 2016 - 2028
- Figure 38:
- MARCHÉ DES JETONS DAFFAIRES ASIE-PACIFIQUE, PAR MALAISIE, VALEUR, %, 2021 VS 2028
- Figure 39:
- MARCHÉ DES JETONS D'AFFAIRES ASIE-PACIFIQUE, PAR PHILIPPINES, VOLUME, UNITÉS, 2016 - 2028
- Figure 40:
- MARCHÉ DES JETONS D'AFFAIRES ASIE-PACIFIQUE, PAR PHILIPPINES, VALEUR, USD, 2016 - 2028
- Figure 41:
- MARCHÉ DES JETONS D'AFFAIRES ASIE-PACIFIQUE, PAR PHILIPPINES, VALEUR, %, 2021 VS 2028
- Figure 42:
- MARCHÉ DES JETONS D'AFFAIRES ASIE-PACIFIQUE, PAR SINGAPOUR, VOLUME, UNITÉS, 2016 - 2028
- Figure 43:
- MARCHÉ DES JETONS D'AFFAIRES ASIE-PACIFIQUE, PAR SINGAPOUR, VALEUR, USD, 2016 - 2028
- Figure 44:
- MARCHÉ DES JETONS D'AFFAIRES ASIE-PACIFIQUE, PAR SINGAPOUR, VALEUR, %, 2021 VS 2028
- Figure 45:
- MARCHÉ DES JETONS D'AFFAIRES ASIE-PACIFIQUE, PAR CORÉE DU SUD, VOLUME, UNITÉS, 2016 - 2028
- Figure 46:
- MARCHÉ DES JETONS D'AFFAIRES ASIE-PACIFIQUE, PAR CORÉE DU SUD, VALEUR, USD, 2016 - 2028
- Figure 47:
- MARCHÉ DES JETONS D'AFFAIRES ASIE-PACIFIQUE, PAR CORÉE DU SUD, VALEUR, %, 2021 VS 2028
- Figure 48:
- MARCHÉ DES JETONS D'AFFAIRES ASIE-PACIFIQUE, PAR THAÏLANDE, VOLUME, UNITÉS, 2016 - 2028
- Figure 49:
- MARCHÉ DES JETONS D'AFFAIRES ASIE-PACIFIQUE, PAR THAÏLANDE, VALEUR, USD, 2016 - 2028
- Figure 50:
- MARCHÉ DES JETONS D'AFFAIRES ASIE-PACIFIQUE, PAR THAÏLANDE, VALEUR, %, 2021 VS 2028
- Figure 51:
- MARCHÉ DES JETONS D'AFFAIRES ASIE-PACIFIQUE, PAR RESTE DE L'ASIE-PACIFIQUE, VOLUME, UNITÉS, 2016 - 2028
- Figure 52:
- MARCHÉ DES JETONS D'AFFAIRES ASIE-PACIFIQUE, PAR RESTE DE L'ASIE-PACIFIQUE, VALEUR, USD, 2016 - 2028
- Figure 53:
- MARCHÉ DES JETONS D'AFFAIRES ASIE-PACIFIQUE, PAR RESTE DE L'ASIE-PACIFIQUE, VALEUR, %, 2021 VS 2028
- Figure 54:
- MARCHÉ DES JETONS DAFFAIRES ASIE-PACIFIQUE, ENTREPRISES LES PLUS ACTIVES, PAR NOMBRE DE DÉPLACEMENTS STRATÉGIQUES, 2018-2021
- Figure 55:
- MARCHÉ DES JETONS DAFFAIRES ASIE-PACIFIQUE, STRATÉGIES LES PLUS ADOPTÉES, 2018-2021
- Figure 56:
- PART DE MARCHÉ DES JETONS DAFFAIRES ASIE-PACIFIQUE (%), PAR PRINCIPAUX ACTEURS, 2021
Segmentation de lindustrie des avions daffaires APAC
Les gros jets, les jets légers et les jets de taille moyenne sont couverts en tant que segments par type de carrosserie. L'Australie, la Chine, l'Inde, l'Indonésie, le Japon, la Malaisie, les Philippines, Singapour, la Corée du Sud et la Thaïlande sont couverts en tant que segments par pays.| Type de corps | |
| Grand Jet | |
| Jet léger | |
| Jet de taille moyenne |
| Pays | |
| Australie | |
| Chine | |
| Inde | |
| Indonésie | |
| Japon | |
| Malaisie | |
| Philippines | |
| Singapour | |
| Corée du Sud | |
| Thaïlande | |
| Reste de l'Asie-Pacifique |
Définition du marché
- Type d'avion - L'aviation générale comprend les aéronefs utilisés pour l'aviation d'affaires, l'aviation d'affaires et d'autres travaux aériens.
- Type de corps - Les jets légers, les jets de taille moyenne et les grands jets en fonction de leur capacité à transporter des passagers et de leur distance de vol ont été inclus dans cette étude.
- Type de sous-avion - Les jets d'affaires qui sont des jets privés conçus pour transporter de petits groupes de personnes et utilisés pour divers rôles sont inclus dans cette étude.
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifiez les variables clés : Afin d'élaborer une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles du marché. Grâce à un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Créer un modèle de marché : Des estimations de la taille du marché pour les années historiques et prévisionnelles ont été fournies en termes de revenus et de volume. Pour la conversion des ventes en volume, le prix de vente moyen (ASP) reste constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays, et l'inflation ne fait pas partie de la tarification.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Au cours de cette étape importante, tous les chiffres du marché, variables et appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés selon les niveaux et les fonctions afin de générer une image globale du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
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