| Période d'étude | 2020 - 2030 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2023 |
| CAGR | 6.00% |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché du courtage en douane de Singapour par Mordor Intelligence
Le marché du courtage en douane de Singapour devrait enregistrer un TCAC supérieur à 6 % au cours de la période de prévision.
L'impact de la COVID-19 a été si sévère que le port a failli fermer en raison des confinements, ce qui a fortement affecté le marché du courtage en douane. Parallèlement, le fret aérien a connu une croissance en raison d'une forte demande urgente d'équipements de protection individuelle, de fournitures médicales et de vaccins nécessaires au programme de vaccination, ce qui a permis au courtage en douane de prospérer. À mesure que les confinements ont été levés, les exportations et les importations depuis Singapour ont augmenté, tandis que le fret maritime a représenté la majeure partie de la logistique de fret, créant une demande de courtage en douane dans la phase ultérieure.
Le marché du courtage en douane de Singapour connaît une croissance exceptionnelle, et l'avenir du marché s'annonce prometteur. Singapour est le hub de transbordement le plus fréquenté au monde, bien connecté à 600 ports dans plus de 120 pays. Il a également régulièrement figuré en tête du rapport sur les principales capitales maritimes mondiales. Il sert de point d'entrée pour les leaders mondiaux du financement naval, du courtage maritime, de la gestion des risques et de l'assurance maritime. Singapour, grâce à sa position stratégique, à ses infrastructures portuaires sophistiquées et à ses chantiers navals, est devenu un important Centre Maritime International (CMI) où les navires accostent et où prospèrent des services auxiliaires essentiels dans les domaines de la navigation, du commerce et de la logistique.
L'aéroport international de Changi est l'un des aéroports les plus fréquentés au monde pour le fret aérien international, traitant près de 1,97 million de tonnes métriques par an, le volume de transbordement représentant environ la moitié du débit total, ce qui en fait un hub mondial de fret aérien. Conçu pour déplacer les marchandises en continu, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, les installations de chaîne du froid, les entrepôts et les bureaux du Centre de fret aérien de Changi (CAC), associés au Parc logistique aéroportuaire de Singapour (ALPS), sont bien équipés pour répondre à tous les besoins opérationnels.
Tendances et perspectives du marché du courtage en douane de Singapour
La hausse des importations et des exportations à Singapour stimule le marché
Singapour a relevé ses prévisions commerciales pour 2021 pour la quatrième fois, en raison de performances meilleures que prévu, d'une demande mondiale robuste en semi-conducteurs et de prix du pétrole plus élevés. Cependant, la croissance des exportations devrait ralentir fortement en 2022 en raison de la base élevée de 2021 et du ralentissement de la reprise économique des principaux partenaires commerciaux de Singapour.
Les principaux partenaires commerciaux de Singapour, notamment la Chine, les États-Unis et la zone euro, devraient voir leur croissance ralentir par rapport au rythme de 2021, bien que l'ASEAN et le Japon soient prévus de croître plus rapidement en 2022, leur reprise ayant été perturbée en 2021. Les problèmes du côté de l'offre, tels que les pénuries de semi-conducteurs et les engorgements portuaires, pourraient peser sur les chaînes d'approvisionnement et le commerce, bien qu'ils ne devraient pas avoir un impact important sur les flux commerciaux mondiaux globaux.
Le commerce total de marchandises de Singapour a augmenté de 19,1 % au troisième trimestre 2021, après une hausse de 27,3 % au deuxième trimestre 2021. Le commerce hors pétrole a progressé de 14,6 %, tandis que le commerce pétrolier a bondi de 50 %, en raison de prix du pétrole plus élevés par rapport à l'année précédente, soit 2020. Les exportations de produits non électroniques ont augmenté de 7,1 % en glissement annuel au troisième trimestre, après une croissance de 8,5 % au deuxième trimestre. Les machines spécialisées ont augmenté de 52,8 %, les produits pétrochimiques de 43,8 % et les produits pharmaceutiques de 20,4 %. Parallèlement, les exportations d'électronique ont augmenté pour le sixième trimestre consécutif. Elles ont progressé de 15,3 % en glissement annuel au troisième trimestre, poursuivant la hausse de 15,7 % du trimestre précédent. Les principaux contributeurs à la croissance des exportations domestiques nettes (Nodx) électroniques étaient les circuits intégrés, les ordinateurs personnels, les diodes et les transistors.
Cette hausse des échanges commerciaux d'importations et d'exportations a accéléré le courtage en douane dans les ports maritimes et les aéroports de Singapour.
La croissance du fret maritime stimule le marché à Singapour
Singapour a conservé sa position de deuxième port à conteneurs le plus fréquenté au monde et de premier port de soutage en 2020, tout en facilitant le changement d'équipage pour plus de 80 000 marins dans le contexte de la pandémie de coronavirus (COVID-19). Le port de Singapour s'est redressé après le ralentissement induit par la pandémie, traitant davantage de fret au cours des cinq premiers mois de 2021 que durant les mêmes périodes de 2020 et 2019.
Le débit de conteneurs à Singapour a diminué de 0,9 % en 2020 en raison de la fermeture de ports étrangers, de retards d'expédition et d'une pénurie mondiale de conteneurs. Le port de Singapour a progressé de 4,6 % de janvier à mai 2021 par rapport à 2020 et de 3,9 % par rapport à 2019, avant la pandémie. Le débit de conteneurs a augmenté de 4,6 % de janvier à mai 2021 par rapport à la même période en 2020 et de 3,9 % par rapport à la même période en 2019, avant la pandémie.
Le pipeline d'investissements dans le secteur maritime de Singapour est également resté sain malgré la pandémie. En 2020, 11 nouveaux groupes de transport maritime se sont installés et 8 entreprises maritimes ont étendu leurs activités. Au cours des cinq premiers mois de 2021, cinq entreprises maritimes ont soit étendu leurs activités, soit créé de nouvelles activités avec le soutien de l'Autorité maritime et portuaire de Singapour (MPA).
Malgré la pandémie de COVID-19, le port de Singapour a fait preuve de résilience en 2020. Le port étant resté opérationnel pendant la pandémie, le trafic de conteneurs de Singapour en 2020 est resté relativement stable. Le débit total de conteneurs s'est établi à 36,9 millions d'équivalents vingt pieds (EVP) en 2021.
Paysage concurrentiel
Le marché du courtage en douane de Singapour est très fragmenté, avec la domination d'acteurs mondiaux et régionaux. Les acteurs mondiaux comprennent UPS, FedEx et Rhenus Logistics. Les acteurs régionaux ont également une forte présence locale, comme Chiang Huat Transport PTE Ltd, Freightmen Pte Ltd, Mercury Freight, M&P International Freight, etc. Avec un grand nombre de courtiers en douane opérant sur le marché, la concurrence est très intense. Pour obtenir un avantage concurrentiel, de nombreux acteurs ont commencé à intégrer de nouvelles technologies telles que la chaîne de blocs et l'intégration de la chaîne d'approvisionnement. Certains acteurs ont ouvert des entrepôts pour répondre à la demande. Singapour est un hub de transbordement pour la région de l'Asie du Sud-Est et est bien connecté par route, air et mer, offrant une plateforme à de nombreuses entreprises logistiques pour étendre leur présence.
Leaders du secteur du courtage en douane de Singapour
UPS
DHL
FedEx
Rhenus Logistics
SeaLand Maersk
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
Décembre 2021 : DHL Express (une entreprise internationale de logistique) a lancé son premier service de livraison Yellow Boat pour offrir un moyen plus fiable et efficace de transporter des marchandises entre Batam et Singapour. Ce service innovant s'inscrit dans l'engagement de DHL à utiliser des modes de transport multimodaux pour améliorer les délais de transit des expéditions entre Batam et le reste du monde, offrant ainsi un avantage concurrentiel aux clients de Batam. L'introduction de ce nouveau mode de livraison est très opportune et est appelée à ouvrir de nouvelles perspectives pour des économies en pleine croissance comme Batam dans cette région, desservie par son hub en Asie du Sud à Singapour.
Décembre 2021 : UPS (une entreprise multinationale d'expédition, de réception et de gestion de la chaîne d'approvisionnement) a officiellement inauguré son premier centre d'innovation mondial, connectant les entreprises d'Asie aux technologies émergentes en matière de logistique. Situé à Singapour, le Centre d'innovation UPS SCS Asie-Pacifique verra UPS collaborer avec des partenaires stratégiques pour incuber, tester et déployer des technologies de nouvelle génération afin d'aider les entreprises à accélérer leur parcours de numérisation dans un monde en transformation. Le Centre d'innovation Asie-Pacifique est une plateforme dédiée à la concrétisation collaborative de technologies et de solutions de nouvelle génération avec leurs clients.
Périmètre du rapport sur le marché du courtage en douane de Singapour
Les entreprises de courtage en douane rendent le commerce international possible en facilitant l'expédition et la livraison de marchandises à travers les frontières internationales. L'agence doit gérer des expéditions qui se produisent en volume considérable à travers les frontières internationales chaque jour. Le marché du courtage en douane de Singapour est segmenté par mode de transport (maritime, aérien et transport terrestre transfrontalier). Le rapport propose la taille du marché et les prévisions pour le marché du courtage en douane de Singapour en valeur (milliards USD) pour tous les segments susmentionnés. Une analyse complète du contexte du marché du courtage en douane de Hong Kong, comprenant une évaluation de l'économie, une vue d'ensemble du marché, une estimation de la taille du marché pour les segments clés, les tendances émergentes du marché, la dynamique du marché, les principaux profils d'entreprises et l'impact de la COVID-19, est couverte dans le rapport.
Par mode de transport
| Maritime |
| Aérien |
| Transport terrestre transfrontalier |
| Par mode de transport | Maritime |
| Aérien | |
| Transport terrestre transfrontalier |
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille actuelle du marché du courtage en douane de Singapour ?
Le marché du courtage en douane de Singapour devrait enregistrer un TCAC supérieur à 6 % au cours de la période de prévision (2025-2030)
Quels sont les acteurs clés du marché du courtage en douane de Singapour ?
UPS, DHL, FedEx, Rhenus Logistics et SeaLand Maersk sont les principales entreprises opérant sur le marché du courtage en douane de Singapour.
Quelles années ce rapport sur le marché du courtage en douane de Singapour couvre-t-il ?
Le rapport couvre la taille historique du marché du courtage en douane de Singapour pour les années : 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché du courtage en douane de Singapour pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur le secteur du courtage en douane de Singapour
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché du courtage en douane de Singapour pour 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse du courtage en douane de Singapour comprend des prévisions de marché pour 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de rapport PDF gratuit.
