| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | 345.65 Millions de dollars américains |
| Taille du Marché (2029) | 463.65 Millions de dollars américains |
| CAGR (2024 - 2029) | 6.05% |
| Concentration du Marché | Bas |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché du courtage en douane au Mexique
La taille du marché mexicain du courtage en douane est estimée à 325,93 millions USD en 2024 et devrait atteindre 437,24 millions USD dici 2029, avec un TCAC de 6,05 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- Le courtage en douane est un marché très concurrentiel, avec un grand nombre de courtiers en activité, en particulier le long des frontières. Les principaux acteurs, cependant, contrôlent une partie importante du marché. Les entreprises qui offrent des services de courtage en douane investissent dans la recherche et le développement pour obtenir un avantage concurrentiel sur le marché. Les dépenses de RD devraient augmenter au cours de la période de prévision à mesure que la demande augmente pour des processus de dédouanement rationalisés et plus efficaces avec des délais dexécution rapides. Alors que la demande de processus de dédouanement rationalisés et plus efficaces dans des délais courts augmente, les acteurs de la logistique du monde entier, y compris les courtiers en douane, explorent lapplication de la technologie blockchain. Par exemple, la Blockchain In Transport Alliance (BiTA) est une alliance formée par la logistique et dautres acteurs pour favoriser ladoption de la blockchain.
- Le marché du courtage en douane est très concurrentiel, avec un grand nombre de courtiers en activité, en particulier le long des frontières. Cependant, les principaux acteurs représentent une part de marché importante. Nuvocargo, la première plateforme numérique tout-en-un axée sur le commerce transfrontalier entre les États-Unis et le Mexique, a annoncé le lancement de son produit de courtage en douane. Ce produit vise à rationaliser les opérations douanières entre les États-Unis et le Mexique, car le dédouanement est un point critique dans toutes les opérations transfrontalières et sujet à des erreurs et des problèmes de communication coûteux.
Tendances du marché du courtage en douane au Mexique
Le transport est la fonction la plus importante
La croissance de lindustrie mexicaine des services de transport a rendu les exportations du Mexique compétitives. Les exportations ont atteint une valeur de 590,93 milliards USD en 2022, ce qui a entraîné une augmentation des échanges avec les autres membres de lALENA, qui représentaient 81,2 % des exportations totales du Mexique. LALENA a également établi des relations commerciales solides pour le Mexique, 84 % des exportations du pays étant destinées aux États-Unis et au Canada. En conséquence, la majeure partie de lindustrie mexicaine du fret est occupée par le fret routier, qui détenait une part modale de 55,8 % en 2021.
Le transport maritime au Mexique est lun des principaux piliers du développement de léconomie et du commerce international. En avril 2021, le volume de fret conteneurisé manutentionné dans les ports mexicains représentait environ 608,5 milliers dEVP. Cela représente une augmentation denviron 15,2 % par rapport au débit signalé en avril 2020.
Le fret aérien a connu une recrudescence au cours de la période 2017-2021, enregistrant un TCAC de 1,57 %. En 2021, la route de Mexico à Guadalajara était la principale route de fret aérien intérieur au Mexique, transportant environ 26 227 tonnes métriques de fret. La deuxième route en importance était de Tijuana à Mexico, représentant près de 10 000 tonnes métriques de fret aérien. En 2021, plus de 51 600 tonnes métriques de fret aérien ont été transportées entre Mexico et Los Angeles, ce qui en fait la route la plus importante pour le transport international de fret aérien dans ce pays dAmérique latine. Le classement suivant a été occupé par la route Mexico - Francfort, représentant environ 32 100 tonnes métriques de fret.
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Les importations stimulent la croissance du marché
La croissance des importations est un facteur moteur majeur pour le marché du courtage en douane. Les importations du pays augmentent au fil des ans. En 2022, le commerce global du Mexique avec les États-Unis a augmenté de 12 % dune année sur lautre pour atteindre 64 milliards de dollars. En janvier, le Mexique a importé pour 37 milliards de dollars et exporté pour 27 milliards de dollars de produits et de services. Alors que son commerce global avec les États-Unis a augmenté de 9 % dune année sur lautre pour atteindre 62 milliards de dollars américains, le Canada sest classé deuxième. La troisième place avec 51,3 milliards de dollars était occupée par la Chine. Selon les statistiques de recensement analysées par WorldCity, les principales exportations américaines vers le Mexique en janvier étaient lessence et les autres carburants (3 milliards de dollars), les composants de véhicules automobiles (1,6 milliard de dollars), les puces informatiques (1,1 milliard de dollars), le gaz naturel liquéfié (1 milliard de dollars) et les expéditions de faible valeur (788 millions de dollars). Les principales importations américaines en provenance du Mexique étaient les véhicules utilitaires (3 milliards USD), les véhicules de tourisme (2,9 milliards USD), les pièces automobiles (2,7 milliards USD), les ordinateurs (2,3 milliards USD) et le pétrole (1,6 milliard USD).
Étant donné que les importations ont augmenté de 35 % en 2022 malgré une croissance de 7 % de la production mexicaine de chaussures, les chaussures importées continueront dacquérir une domination sur le marché. Les importations totales du Mexique ont augmenté de 0,4 % dune année sur lautre en mars 2023, contre une baisse de 4,1 % dune année sur lautre le mois précédent.
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Aperçu de lindustrie du courtage en douane au Mexique
Le marché du courtage en douane au Mexique est fragmenté par nature. Avec un grand nombre de courtiers en douane opérant sur le marché, la concurrence est élevée. Les principaux acteurs du marché sont Bolloré Logistics Mexico, Tuscor Lloyds México, Chapela Diaz, Montalvo y Montalvo S.C., Global Logística Aduanal S.C., etc.
Leaders du marché du courtage en douane au Mexique
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Bollore Logistics Mexico
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Tuscor Lloyds México
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Chapela Diaz
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Montalvo y Montalvo S.C.
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Global Logística Aduanal S.C.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Nouvelles du marché du courtage en douane au Mexique
- Novembre 2023 : Le fournisseur mexicain de logiciels pour les douanes et le commerce international, Sistemas Casa, a été racheté par le développeur de logiciels logistiques WiseTech Global, coté à lASX. Pour aider les importateurs et les exportateurs à respecter les lois douanières mexicaines, Sistemas Casa fournit une gamme de solutions logicielles douanières qui automatisent les procédures douanières administratives et opérationnelles.
- Septembre 2023 Tecma a annoncé lacquisition et la fusion de NCH Customs Brokers, lun des principaux fournisseurs de services de courtage en douane aux États-Unis le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique, par lintermédiaire de sa filiale Tecma Customs Solutions. Il sagit dune étape importante pour NCH car leur région frontalière obtient plus de perspectives à la suite du réalignement mondial. Tecma fournit à NCH lenvergure et le soutien dont elle a besoin pour sadapter et être compétitive dans cet environnement dynamique.
- Mars 2023 Nuvocargo, la première plateforme numérique tout-en-un axée sur le commerce transfrontalier entre les États-Unis et le Mexique, a annoncé aujourdhui le lancement de son produit de courtage en douane. Ce produit vise à rationaliser les opérations douanières entre la frontière entre les États-Unis et le Mexique ; car le dédouanement est un point critique dans toutes les opérations transfrontalières, et sujet à des erreurs coûteuses et à des problèmes de communication.
Segmentation de lindustrie du courtage en douane au Mexique
Le marché du courtage en douane fait référence à lindustrie impliquée dans la facilitation de limportation et de lexportation de marchandises à travers les frontières internationales tout en assurant le respect des réglementations douanières et des lois des pays concernés.
Le marché mexicain du courtage en douane est segmenté par mode de transport (maritime, aérien et terrestre transfrontalier). Le rapport propose la taille du marché et des prévisions pour le marché mexicain du courtage en douane en valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus, et limpact du COVID-19 est couvert de manière exhaustive dans ce rapport.
Par mode de transport
| Mer |
| Air |
| Transport terrestre transfrontalier |
| Par mode de transport | Mer |
| Air | |
| Transport terrestre transfrontalier |
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Courtage en douane au MexiqueFAQ sur les études de marché
Quelle est la taille du marché mexicain du courtage en douane ?
La taille du marché mexicain du courtage en douane devrait atteindre 325,93 millions USD en 2024 et croître à un TCAC de 6,05 % pour atteindre 437,24 millions USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché du courtage en douane au Mexique ?
En 2024, la taille du marché mexicain du courtage en douane devrait atteindre 325,93 millions USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché mexicain du courtage en douane ?
Bollore Logistics Mexico, Tuscor Lloyds México, Chapela Diaz, Montalvo y Montalvo S.C., Global Logística Aduanal S.C. sont les principales entreprises opérant sur le marché mexicain du courtage en douane.
Quelles années couvre ce marché mexicain du courtage en douane et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché mexicain du courtage en douane était estimée à 307,34 millions USD. Le rapport couvre la taille historique du marché du courtage en douane mexicain pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché mexicain du courtage en douane pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur lindustrie du courtage en douane au Mexique
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du courtage en douane au Mexique en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de Mexico Customs Brokerage comprend des prévisions de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Avoir un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport gratuit à télécharger en format PDF.
