| Période d'étude | 2020-2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 28.80 Billion |
| Taille du Marché (2029) | USD 38.20 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 5.81 % |
| Concentration du Marché | Bas |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché du courtage en douane en Europe
La taille du marché européen du courtage en douane est estimée à 27,22 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 38,19 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 5,81 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- Le volume des exportations et des importations de biens de lUE a diminué au T3 2023, avec une baisse de 4,6 % (en glissement annuel) et de 1,2 % (RuY), respectivement, par rapport au T1 2023. Le volume des exportations de biens de lUE a diminué pour un troisième trimestre consécutif, tandis que les importations ont diminué pour un quatrième trimestre consécutif.
- Lexcédent de la balance commerciale de lUE est resté denviron 18 milliards deuros (19,75 milliards de dollars), avec un excédent de 6,9 milliards deuros (7,57 milliards de dollars) enregistré au troisième trimestre 2021.
- Les importations dautres produits manufacturés ont diminué de 6,6 milliards deuros (7,24 milliards de dollars) au troisième trimestre de 2023 par rapport au deuxième trimestre de 2023, suivies des importations de machines et de véhicules à 6,2 milliards deuros (6,80 milliards de dollars) et de lénergie à 4,7 milliards deuros (5,16 milliards de dollars).
- Les exportations ont diminué de 6,9 milliards deuros (7,57 milliards de dollars) dans le groupe des machines et véhicules et de 2,7 milliards deuros (2,96 milliards de dollars) dans le groupe des autres produits manufacturés. Dans le même temps, lénergie et les produits chimiques ont augmenté respectivement de 3,4 milliards deuros (3,73 milliards de dollars) et de 3,2 milliards deuros (3,51 milliards de dollars).
- Dans le secteur de lénergie, le déficit commercial suit une tendance à la baisse depuis le T3 2022, lorsquil a atteint un niveau record de -193,8 milliards deuros (212,65 milliards de dollars). La principale raison en est la baisse des prix de lénergie au T3 2023, qui a contribué à la diminution du déficit commercial.
Tendances du marché du courtage en douane en Europe
LAllemagne est le moteur de la croissance du marché
- En plus davoir la plus grande économie dEurope et la quatrième économie du monde, lAllemagne est le troisième producteur mondial.
- Après ajustement pour tenir compte de la calendaire et de la saisonnalité, le volume des marchandises exportées par lAllemagne sest élevé à 126,5 milliards deuros (138,63 milliards de dollars), et le volume des marchandises importées a totalisé 110,0 milliards deuros (120,55 milliards de dollars) en septembre 2022.
- La balance commerciale a enregistré un excédent de 16,5 milliards deuros en septembre 2022, contre un excédent de 17,7 milliards deuros (19,40 milliards de dollars) enregistré en août 2022 et de 5,0 milliards deuros (5,48 milliards de dollars) enregistré en septembre 2022.
- LAllemagne a exporté des marchandises vers les États membres de lUE en septembre 2023 pour une valeur de 69,8 milliards deuros, tandis que lAllemagne a importé des marchandises en provenance de ces pays pour une valeur de 58,7 milliards deuros (64,19 milliards de dollars). Corrigées des variations saisonnières, les exportations vers les pays de lUE ont diminué de 2,1 %, tandis que les importations ont diminué de 2,6 % par rapport à août 2023.
- En septembre 2023, la valeur des biens exportés vers les pays de la zone euro sélevait à 48,8 milliards deuros (53,48 milliards de dollars) (-2,4 %), tandis que la valeur des biens importés des pays de la zone euro sélevait à 38,9 milliards deuros (42,63 milliards de dollars) (-3,4 %). En revanche, les exportations de marchandises vers lUE se sont élevées à 20,9 milliards deuros (22,90 milliards de dollars) (-1,3 %), tandis que la valeur des importations en provenance de pays hors zone euro sest élevée à 19,8 milliards deuros (21,70 milliards de dollars) (-0,2 %).
- Le volume des marchandises exportées vers des pays tiers en dehors de lUnion européenne (UE) sest élevé à 56,7 milliards deuros (62,14 milliards de dollars en septembre 2022), tandis que les importations ont totalisé 51,3 milliards deuros (56,22 milliards de dollars), corrigées des effets calendaires et corrigés des variations saisonnières. Par rapport à août 2022, les exportations des pays tiers ont diminué de 2,8 milliards deuros (3,07 milliards de dollars), tandis que les importations ont diminué de 0,6 milliard deuros (0,66 milliard de dollars).
- La majorité des exportations allemandes ont été effectuées vers les États-Unis. Après correction pour les ajustements saisonniers et calendaires, la valeur des exportations de biens vers les États-Unis a diminué de 4,0 milliards deuros (4,38 milliards de dollars) par rapport à août 2022, les exportations vers les États-Unis tombant à 12,8 milliards deuros (13,57 milliards de dollars). Le volume des exportations de marchandises vers la Chine a diminué de 7,3 milliards deuros (8 milliards de dollars) pour atteindre 7,7 milliards deuros (8,44 milliards de dollars). En revanche, les exportations vers le Royaume-Uni ont augmenté de 2,3 milliards deuros (2,3 milliards de dollars) pour atteindre 6,7 milliards deuros (7,34 milliards de dollars).
- En septembre 2023, la République populaire de Chine représentait la majorité des importations, avec des marchandises évaluées à 13,0 milliards deuros (14,25 milliards de dollars). Après correction calendaire et corrigée des variations saisonnières, cela représente une baisse de EUR 0,7 milliard (USD 0,77 milliard) par rapport au mois précédent. Les États-Unis ont augmenté leurs importations de 0,5 milliard deuros (0,55 milliard de dollars) pour atteindre 7,7 milliards deuros (8,44 milliards de dollars).
- Le Royaume-Uni a augmenté ses importations de 5,2 milliards deuros (5,70 milliards de dollars) pour atteindre 3,2 milliards deuros (3,51 milliards de dollars) au cours du même mois. En revanche, les importations en provenance de la Fédération de Russie ont diminué de 11,2 milliards deuros (12,27 milliards de dollars) en septembre 2023, contre une baisse de 11,4 milliards deuros (12,49 milliards de dollars) le mois précédent. Par rapport au mois précédent, les exportations vers la Russie ont diminué de 41,7 milliards deuros (45,70 milliards de dollars). Dans le même temps, les importations en provenance de Russie ont augmenté de 7,5 milliards deuros (8,22 milliards de dollars) par rapport au mois précédent et ont diminué de 89,4 milliards deuros (97,97 milliards de dollars) par rapport au mois précédent.
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Le transport maritime domine le marché
- Le transport maritime est depuis longtemps un moteur essentiel de la croissance économique et de la prospérité de lEurope. Le transport maritime facilite les échanges et les liaisons entre tous les pays européens. Lapprovisionnement en énergie, en denrées alimentaires et en produits de base est préservé, et le transport maritime est le principal moyen dimportation et dexportation vers lUE et au-delà.
- Le transport maritime représente près de 90 % du commerce extérieur de fret dans lUE, et le transport maritime à courte distance représente un tiers des échanges de lUE en tonnes-kilomètres. De bons services de transport maritime sont essentiels pour la qualité de vie dans les îles et les régions maritimes périphériques dEurope.
- Plus de 400 millions de passagers arrivent et partent des ports européens chaque année. En général, les industries maritimes fournissent des emplois et des revenus à léconomie européenne.
- Les ports de lUE ont traité 3,5 milliards de tonnes de marchandises en 2022, ce qui est légèrement supérieur à celui de 2021 (-0,8 % en glissement annuel). Après une baisse significative en 2020, probablement due à la pandémie et aux restrictions imposées dans lUE et dans le monde, les niveaux en 2022 sont légèrement inférieurs à ceux de 2018.
- Lactivité de fret portuaire de lUE a affiché une tendance positive depuis 2014, ce qui laisse présager une légère reprise après la crise économique de 2009. Après une baisse au premier trimestre 2021 par rapport au même trimestre en 2020, il y a eu une nette augmentation au cours des trois derniers trimestres de 2021 et des deux premiers trimestres de 2022. Cependant, on observe une baisse de lactivité au cours des deux derniers trimestres de 2022, avec une baisse de lactivité (-0,1 % en glissement annuel au 3e trimestre et (-2,2 %) au 4e trimestre.
- En termes de transport maritime de marchandises, les Pays-Bas ont maintenu leur position de plus grand pays dEurope pour le transport maritime de marchandises en 2022, les sept autres plus grands ports dEurope étant Rotterdam (Pays-Bas), Anvers (Bruges), Hambourg (Hambourg), Amsterdam (Amsterdam-Munich), Algésiralas (Harpo[2]) et Marseille (Marseille).
- En termes de ratios fret maritime/habitant, les États membres de lUE allaient de 33,3 TfC aux Pays-Bas en 2022 à 3,2 TfC en Pologne (Roumanie) et la moyenne de lUE de 7,8 TfC en 2022. Cependant, la Norvège, un pays de lAELE, avait le ratio le plus élevé (39,4 TfC) de pays déclarant des données maritimes par rapport à Eurostat en 2022.
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Aperçu de lindustrie du courtage en douane en Europe
Le marché du courtage en douane en Europe est fragmenté. Avec un grand nombre de courtiers en douane opérant sur le marché, la concurrence est élevée. Les principaux acteurs du marché comprennent DHL Logistics, Maersk Logistics, Kuehne et Nagel Logistics, United Parcel Services, DB Schenker, etc.
Les entreprises se sont forgées une solide réputation et disposent dun vaste réseau de clients et de partenaires. Ils ont souvent une vaste expérience dans la gestion des procédures douanières dans différents pays européens, ce qui en fait un choix fiable pour les entreprises.
Leaders du marché européen du courtage en douane
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DHL Group Logistics
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DB Schenker
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Kuehne and Nagel
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Maersk Logistics
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United Parcel Service
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Nouvelles du marché du courtage en douane en Europe
- Décembre 2023 Kuehne Nagel a finalisé lacquisition du courtier en douane Farrow pour un montant non divulgué. Cette décision stratégique vise à renforcer les capacités douanières de lentreprise sur le marché nord-américain, en mettant laccent sur lamélioration des opérations aux frontières canado-américaine et mexicaine. La transaction devrait être finalisée au premier trimestre 2024.
- Octobre 2023 Rock-It Freight Forwarding and Logistics, spécialisée dans lindustrie des événements en direct, du divertissement, du sport et de la diffusion, a acquis avec succès le courtier en douane Dell Will. Cette acquisition sinscrit dans le plan stratégique de Rock-It visant à accélérer la croissance dans le secteur des sports motorisés.
Segmentation du secteur du courtage en douane en Europe
Les sociétés de courtage en douane facilitent lexpédition et la livraison de marchandises au-delà des frontières géographiques pour les particuliers et les organisations.
Le marché européen du courtage en douane est segmenté par mode de transport et par géographie. Par mode de transport, le marché est segmenté en transport maritime, aérien et terrestre transfrontalier, et par géographie, le marché est segmenté par lAllemagne, le Royaume-Uni, la France, les Pays-Bas, lItalie et le reste de lEurope.
Le rapport propose la taille du marché et des prévisions pour le marché européen du courtage en douane en valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par mode de transport | Mer |
| Air | |
| Transport terrestre transfrontalier | |
| Par géographie | Allemagne |
| Royaume-Uni | |
| France | |
| Pays-Bas | |
| Italie | |
| Le reste de l'Europe |
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FAQ sur les études de marché sur le courtage en douane en Europe
Quelle est la taille du marché européen du courtage en douane ?
La taille du marché européen du courtage en douane devrait atteindre 27,22 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 5,81 % pour atteindre 38,19 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché européen du courtage en douane ?
En 2024, la taille du marché européen du courtage en douane devrait atteindre 27,22 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché européen du courtage en douane ?
DHL Group Logistics, DB Schenker, Kuehne and Nagel, Maersk Logistics, United Parcel Service sont les principales entreprises opérant sur le marché européen du courtage en douane.
Quelles années couvre ce marché européen du courtage en douane et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché européen du courtage en douane était estimée à 25,64 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché européen du courtage en douane pour les années suivantes 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché européen du courtage en douane pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
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Rapport sur lindustrie du courtage en douane en Europe
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du courtage en douane en Europe en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de European Customs Brokerage comprend des prévisions de marché pour 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
