Taille et part du marché du courtage en douane de Hong Kong - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché du courtage en douane de Hong Kong

Les activités commerciales de Hong Kong stimulent le marché

Le secteur du commerce d'importation et d'exportation de Hong Kong s'engage principalement dans l'achat et la vente offshore de marchandises. En raison de sa situation stratégique et du déplacement des bases de fabrication vers la Chine continentale — notamment dans le delta de la rivière des Perles — Hong Kong est devenu un entrepôt pivot pour les activités commerciales offshore, la Chine continentale servant de source importante.

Le marché du courtage en douane à Hong Kong connaît une croissance, largement alimentée par une hausse des importations. Cette croissance est étroitement liée au volume des importations et des exportations, qui à son tour stimule le transport de fret.

En août 2024, les exportations et importations totales de marchandises de Hong Kong ont enregistré des augmentations en glissement annuel de 6,4% et 7,9%, respectivement. Plus précisément, la valeur des exportations totales a atteint 381,3 milliards USD, marquant une hausse de 6,4% par rapport à 2023, après une augmentation plus robuste de 13,1% en juillet 2024. En 2023, les États-Unis et l'Inde ont suivi, avec des exportations d'une valeur de 34 milliards USD et 21 milliards USD, respectivement. Les principales importations à Hong Kong en 2023 comprenaient : les machines et équipements électriques (52% du total des importations), les perles naturelles ou de culture (16,8%), les réacteurs nucléaires, chaudières et machines (10,3%), et les combustibles minéraux et huiles (2,21%). Ces solides activités commerciales soulignent la dynamique du marché du courtage en douane de Hong Kong.

La hausse du fret aérien et maritime à Hong Kong offre des opportunités

Au deuxième trimestre 2024, le débit total de fret portuaire a augmenté de 2,9% en glissement annuel, atteignant 45,8 millions de tonnes. En détail, le fret portuaire entrant a enregistré une hausse de 0,9%, totalisant 28,6 millions de tonnes, tandis que le fret portuaire sortant a bondi de 6,5% pour atteindre 17,2 millions de tonnes. Pour le premier semestre 2024, le débit total de fret portuaire a progressé de 3,4% par rapport à l'année précédente, atteignant 88,6 millions de tonnes. Le fret portuaire entrant a augmenté de 2,8%, s'élevant à 56,1 millions de tonnes, et le fret portuaire sortant a enregistré une hausse de 4,3%, totalisant 32,5 millions de tonnes.

En comparant le deuxième trimestre 2024 à la même période en 2023, la Corée a enregistré une augmentation significative de 28,0% du tonnage de fret portuaire entrant. Singapour et la Chine continentale ont suivi avec des augmentations de 15,3% et 10,6%, respectivement. À l'inverse, les États-Unis ont connu une baisse notable de 25,9% du tonnage de fret portuaire entrant, rejoints par le Vietnam (-24,3%), la Malaisie (-19,3%), le Japon (-18,5%) et la Thaïlande (-13,7%). En ce qui concerne le fret portuaire sortant, l'Australie a mené avec une robuste augmentation de 30,4% du tonnage déchargé, suivie par la Chine continentale à 21,4% et le Vietnam à 20,2%. En revanche, la Thaïlande a subi la plus forte baisse à 31,3%, suivie des Philippines à -28,6%, du Japon à -20,3%, de la Malaisie à -19,0% et de la Corée à -18,4%.

L'Aéroport international de Hong Kong (HKIA), l'un des aéroports les plus fréquentés et les plus avancés au monde, consolide le statut de Hong Kong en tant que pôle commercial et joue un rôle central dans son évolution en tant que centre logistique. En octobre 2024, l'HKIA a enregistré une hausse significative du trafic de fret, les volumes augmentant de 12,7% en glissement annuel pour atteindre 442 000 tonnes, selon les dernières données de l'Autorité aéroportuaire de Hong Kong (AAHK). Cette hausse a été principalement alimentée par une robuste croissance de 15,6% en glissement annuel du trafic à l'exportation. Notamment, les mouvements de fret vers et depuis l'Europe, l'Asie du Sud-Est et le Moyen-Orient ont enregistré les augmentations les plus prononcées, soulignant la forte demande dans ces régions. Au cours des dix premiers mois de 2024, le volume de fret de l'HKIA a bondi de 15,4% en glissement annuel, totalisant 4,03 millions de tonnes, tandis que le débit de fret a augmenté de 15,9%, atteignant 4,9 millions de tonnes. Ces chiffres accentuent le rôle central de l'HKIA dans le paysage mondial de la logistique et du fret aérien.

Le transport par voie d'eau joue un rôle central dans le commerce international. Par conséquent, la demande de services de courtage en douane est en hausse, notamment avec la manutention par fret aérien de produits pharmaceutiques périssables et de produits chimiques. De plus, la montée en puissance de la production en flux tendu alimente davantage cette demande. Ensemble, ces éléments stimulent l'expansion des services de courtage en douane à Hong Kong.