Taille du marché de lemballage des semi-conducteurs
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 47.22 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 79.37 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 10.95 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Asie-Pacifique |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de lemballage des semi-conducteurs
La taille du marché de lemballage des semi-conducteurs est estimée à 47,22 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 79,37 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 10,95 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Un packaging avancé peut aider à réaliser des gains de performances en intégrant plusieurs puces dans un package. En connectant ces puces à l'aide de plus gros, tels que des vias traversants en silicium, des interposeurs, des ponts ou de simples fils, la vitesse des signaux peut être augmentée et la quantité d'énergie nécessaire pour piloter ces signaux peut être réduite. De plus, un packaging avancé permet de mélanger des composants développés à différents nœuds de processus.
- Lindustrie de lemballage avancé (AP) traverse actuellement une phase fascinante de progrès significatifs. Alors que la loi de Moore ralentit et que l'avancement des appareils sous nœuds de 2 nm bénéficie d'importants investissements en recherche et développement de la part de leaders de l'industrie tels que TSMC, Intel et Samsung, l'emballage avancé est devenu un outil précieux pour améliorer la valeur des produits.
- Le développement de matériel électronique nécessite l'utilisation d'une puissance de calcul capable de fournir des performances élevées, une vitesse et une bande passante élevées, ainsi qu'une faible latence et une faible consommation d'énergie. De plus, le matériel doit être capable de fournir un large éventail de fonctionnalités, de s'intégrer au niveau du système et doit être rentable. Les technologies d'emballage avancées sont parfaitement adaptées pour répondre à ces diverses exigences de performances et aux exigences d'intégration hétérogènes complexes, offrant ainsi aux entreprises la possibilité de capitaliser sur les exigences changeantes du calcul haute performance, de l'intelligence artificielle et de la 5G.
- Les principaux fournisseurs demballages de semi-conducteurs connaissent une croissance significative de leurs ventes en raison de la demande croissante dappareils informatiques hautes performances, IoT et 5G. Par exemple, le segment informatique d'Amkor, qui comprend les centres de données, l'infrastructure, les PC/ordinateurs portables et le stockage, a enregistré une part de 20 % du chiffre d'affaires total, contre 18 % au deuxième trimestre 2022. La transition vers l'électrification des véhicules est accélérée par la mise en œuvre des politiques des gouvernements du monde entier pour réduire les émissions et encourager les transports durables.
- Un investissement initial considérablement élevé est requis dans la conception, le développement et la mise en place d'unités de conditionnement de semi-conducteurs conformément aux exigences de différentes industries telles que l'automobile, l'électronique grand public, la santé, l'informatique et les télécommunications, ainsi que l'aérospatiale et la défense. Cela peut restreindre la croissance du marché de lemballage des semi-conducteurs.
- La pandémie de COVID-19 a contraint les industries manufacturières à réévaluer leurs processus de production traditionnels, en favorisant principalement la transformation numérique et des pratiques de fabrication intelligentes sur lensemble des lignes de production. Selon la Semiconductor Industry Association, en 2023, les ventes de semi-conducteurs devraient atteindre 515,1 milliards de dollars dans le monde. Les semi-conducteurs sont des composants essentiels des appareils électroniques et le secteur est très compétitif. Le taux de baisse d'une année sur l'autre en 2023 était de 10,3 %, bien qu'une reprise rapide soit attendue en 2024. Parmi les fabricants notables de puces à semi-conducteurs figurent Intel et Samsung Electronics, Intel générant 58,4 milliards de dollars et Samsung générant 65,6 milliards de dollars de revenus dans les semi-conducteurs en 2022. , ce qui les place parmi les plus grandes entreprises en termes de revenus de l'industrie des semi-conducteurs.
Tendances du marché de lemballage des semi-conducteurs
Le segment de lemballage avancé à diffusion ultra haute densité détiendra une part de marché importante
- La diffusion ultra-haute densité (UHD FO) possède plus de 18 entrées et sorties (E/S) par millimètre carré et des mesures de lignes et d'espacement (L/S) dans la couche de redistribution (RDL) de 5 µm et 5 µm. Il peut être considéré comme une version améliorée de FO haute densité (HD) où le L/S convient à une taille de package plus étendue pour les applications HPC telles que les serveurs de réseau et de centre de données.
- Ces FO UHD sont bénéfiques pour les applications 2,5D bas/milieu de gamme avec des solutions rentables telles que les réseaux HPC ou de serveurs par rapport au boîtier interposeur 2,5D silicium Through Silicon Via (TSV). Le boîtier à sortance ultra haute densité offre une interconnexion dense, de meilleures performances électriques et la possibilité d'intégrer plusieurs puces hétérogènes dans un boîtier semi-conducteur économique et discret. UHD FO remplacera les interposeurs Si à l'avenir grâce à des solutions innovantes de pont FO sur substrat et FO intégré.
- Avec le développement dInternet et lessor de lindustrie de lintelligence artificielle, les circuits intégrés à semi-conducteurs hautes performances sont devenus essentiels dans lindustrie des semi-conducteurs. Le boîtier IC 2,5D avec E/S ultra haute densité est l'une des premières structures appliquées au calcul haute performance (HPC) comme le GPU.
- Le FOWLP ultra haute densité permet aux fabricants de réaliser des connexions bidimensionnelles plus petites qui redistribuent la sortie de la puce en silicium sur une plus grande surface, permettant une densité d'E/S plus élevée, une bande passante plus élevée et des performances plus élevées pour les appareils modernes.
- La qualité des circuits intégrés à semi-conducteurs est un élément fondamental qui contribue au succès des services 5G critiques à faible latence, tels que la conduite autonome et la surveillance de la sécurité. Selon la GSMA, la 5G devrait passer dune pénétration du marché mondial de 13 % en 2022 à 64 % en 2030. Le nombre croissant dapplications 5G dans des pays comme les États-Unis, la Chine, lInde, le Royaume-Uni, le Canada, etc. , devrait augmenter considérablement le nombre dabonnés mobiles utilisant la connectivité 5G. Cela devrait accroître la demande de boîtiers à déploiement ultra haute densité pour les circuits intégrés.
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LAsie-Pacifique devrait connaître une croissance importante
- La Chine a un programme très ambitieux en matière de semi-conducteurs, soutenu par un financement substantiel de 150 milliards de dollars. Le pays développe son industrie nationale de circuits intégrés pour augmenter sa production de puces. La région de la Grande Chine, comprenant Hong Kong, la Chine et Taiwan, est un point chaud géopolitique important. La guerre commerciale en cours entre les États-Unis et la Chine a encore intensifié les tensions dans cette région, qui abrite toutes les technologies de pointe, incitant plusieurs entreprises chinoises à investir dans leur industrie des semi-conducteurs.
- Par exemple, en septembre 2023, la Chine a annoncé son intention de lancer un nouveau fonds dinvestissement soutenu par lÉtat afin de lever environ 40 milliards de dollars pour son secteur des semi-conducteurs. En décembre 2022, la Chine a annoncé son engagement envers un programme de soutien dépassant 1 000 milliards de yuans (143 milliards de dollars) pour son industrie des semi-conducteurs. Cette initiative constitue une étape cruciale vers l'autosuffisance en matière de production de puces et constitue une réponse aux actions américaines visant à entraver le progrès technologique de la Chine. La demande de services d'emballage devrait augmenter considérablement au cours de la période de prévision, en raison des efforts intensifiés du pays pour améliorer la fabrication nationale de puces.
- Le Japon occupe également une position importante dans les industries des semi-conducteurs et de lélectronique, car il abrite certains des principaux fabricants de chipsets de circuits intégrés. Selon WSTS, les revenus de lindustrie des semi-conducteurs au Japon ont augmenté de 14,2 % en 2022 et devraient encore croître au cours des années à venir. La demande nationale d'emballages augmente principalement en raison des progrès significatifs du pays dans les secteurs des semi-conducteurs et des puces intégrées. Le Japon relance rapidement sa base de fabrication de puces pour garantir que ses constructeurs automobiles et ses entreprises informatiques ne manquent pas de composants essentiels en fournissant un financement et un soutien financier importants aux principaux acteurs actifs sur le marché.
- Par exemple, en février 2023, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) a annoncé un projet de construction d'une usine de puces de 7 milliards de dollars sur l'île de Kyushu, dont les puces de 12 et 16 nanomètres devraient démarrer en 2024. Pour soutenir cet investissement, le gouvernement japonais a proposé une subvention de 476 milliards JPY, soit environ la moitié du coût prévu de l'usine. En outre, Rapidus a annoncé un partenariat avec IBM pour développer et produire des puces de pointe de 2 nm, dans le but de lancer une ligne de prototypes en 2025.
- L'industrie taïwanaise des semi-conducteurs dépend des entreprises qui sous-traitent l'assemblage et les tests de semi-conducteurs (OSAT). ASE Technology Holding est le leader du secteur avec ses efforts en matière d'emballages traditionnels et sophistiqués et de tests avancés. Taïwan a fait des progrès significatifs dans les segments de l'emballage des puces et des segments sans usine de la chaîne de valeur des semi-conducteurs, en plus de ses services de fonderie. Selon les dernières prévisions trimestrielles World Fab Forecast de SEMI, publiées en juin 2022, Taïwan devrait être le leader mondial des dépenses en équipements de fabrication de semi-conducteurs en 2022, avec une augmentation de 52 % pour atteindre 34 milliards de dollars. Ces capacités impressionnantes devraient stimuler la demande de services demballage, incitant les fournisseurs à améliorer leurs offres.
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Aperçu du secteur de lemballage des semi-conducteurs
Le marché de lemballage des semi-conducteurs est semi-consolidé avec la présence dacteurs majeurs comme ASE Technology Holding Co., Ltd, Amkor Technology Inc., Intel Corporation, Taiwan, Semiconductor Manufacturing Company Limited et JCET Group Co. Ltd. adopter des stratégies telles que des partenariats et des acquisitions pour améliorer leur offre de produits et obtenir un avantage concurrentiel durable.
- Octobre 2023 – ASE Technology Holding Co., Ltd a annoncé le lancement de son écosystème de conception intégré pour permettre une conception efficace des boîtiers en silicium qui réduit de moitié le temps de cycle. L'écosystème de conception intégré (IDE) est un ensemble d'outils de conception collaborative optimisé pour améliorer systématiquement l'architecture de packages avancée sur sa plate-forme VIPackTM.
- Août 2023 - Amkor Technology Inc. a annoncé l'expansion de sa capacité de production d'emballages avancés. La production mensuelle demballages 2,5D devrait passer de 3000 plaquettes début 2023 à 5000 plaquettes au premier semestre 2024.
Leaders du marché de lemballage des semi-conducteurs
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ASE Group
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Amkor Technology
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JCET/STATS ChipPAC
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Siliconware Precision Industries Co. Ltd (SPIL)
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Powertech Technology Inc.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché de lemballage des semi-conducteurs
- Novembre 2023 - JCET Group a annoncé que sa société holding, JCET Automotive Electronics (Shanghai) Co., Ltd., recevra une augmentation de capital de 4,4 milliards RMB (0,61 milliard USD), portant son capital social à 4,8 milliards RMB (0,67 milliard USD). ). L'investissement vise à accélérer la construction d'une usine de conditionnement avancée pour les puces automobiles dans la zone spéciale de Lingang à Shanghai.
- Septembre 2023 – Intel Corporation a annoncé le lancement d'un substrat en verre pour les emballages avancés de nouvelle génération. Ce produit permet une mise à l'échelle supplémentaire des transistors dans un boîtier pour permettre des applications centrées sur les données et fait progresser la loi de Moore, qui stipule que le nombre de transistors dans un circuit intégré (CI) double environ tous les deux ans.
Rapport sur le marché de lemballage de semi-conducteurs – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2. RESEARCH METHODOLOGY
3. EXECUTIVE SUMMARY
4. MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Buyers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitutes
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 and Macroeconomic Factors on the Market
5. MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Growing Consumption of Semiconductor Devices Across Industries
5.1.2 Favorable Government Policies and Regulations in Developing Countries
5.2 Market Restraints
5.2.1 High Initial Investment and Increasing Complexity of Semiconductor IC Designs
6. MARKET SEGMENTATION
6.1 By Packaging Platform
6.1.1 Advanced Packaging
6.1.1.1 Flip Chip
6.1.1.2 SIP
6.1.1.3 2.5D/3D
6.1.1.4 Embedded Die
6.1.1.5 Fan-in Wafer Level Packaging (FI-WLP)
6.1.1.6 Fan-out Wafer Level Packaging (FO-WLP)
6.1.2 Traditional Packaging
6.2 By End-user Industry
6.2.1 Consumer Electronics
6.2.2 Aerospace and Defense
6.2.3 Medical Devices
6.2.4 Communications and Telecom
6.2.5 Automotive Industry
6.2.6 Energy and Lighting
6.3 By Geography
6.3.1 North America
6.3.2 Europe
6.3.3 Asia Pacific
7. COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 ASE Group
7.1.2 Amkor Technology
7.1.3 JCET/STATS ChipPAC
7.1.4 Siliconware Precision Industries Co. Ltd (SPIL)
7.1.5 Powertech Technology Inc.
7.1.6 Tianshui Huatian Technology Co. Ltd
7.1.7 Fujitsu Semiconductor Ltd
7.1.8 UTAC Group
7.1.9 Chipmos Technologies Inc.
7.1.10 Chipbond Technology Corporation
7.1.11 Intel Corporation
7.1.12 Samsung Electronics Co. Ltd
7.1.13 Unisem (M) Berhad
7.1.14 Interconnect Systems Inc. (ISI)
- *List Not Exhaustive
8. INVESTMENT ANALYSIS
9. FUTURE OF THE MARKET
Segmentation de lindustrie de lemballage des semi-conducteurs
L'emballage de semi-conducteurs fait référence à un boîtier qui contient un ou plusieurs dispositifs semi-conducteurs discrets ou circuits intégrés constitués d'un boîtier en plastique, en céramique, en métal ou en verre. L'emballage protège un système électronique des émissions de bruit radiofréquence, des décharges électrostatiques, des dommages mécaniques et du refroidissement. Lessor de lindustrie mondiale des semi-conducteurs est lun des principaux facteurs à lorigine de la croissance du marché de lemballage des semi-conducteurs. Les progrès continus en termes d'intégration, d'efficacité énergétique et de caractéristiques des produits en raison de la demande croissante dans divers secteurs verticaux d'utilisateurs finaux de l'industrie et de l'utilisation d'emballages pour améliorer les performances, la fiabilité et la rentabilité des systèmes électroniques accélèrent la croissance du marché. croissance.
Le marché du packaging des semi-conducteurs est segmenté par plate-forme de packaging (packaging avancé [flip chip, SIP, 2.5D/3D, puce intégrée, fan-in wafer level packaging (FI-WLP) et fan-in wafer level packaging (FO-WLP) ), emballage traditionnel), industrie de l'utilisateur final (électronique grand public, aérospatiale et défense, dispositifs médicaux, communications et télécommunications, automobile, énergie et éclairage) et géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique). Le rapport propose la valeur (USD) pour ces segments.
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| Par secteur d'activité de l'utilisateur final | ||
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FAQ sur les études de marché sur lemballage des semi-conducteurs
Quelle est la taille du marché de lemballage des semi-conducteurs ?
La taille du marché de lemballage des semi-conducteurs devrait atteindre 47,22 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 10,95 % pour atteindre 79,37 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché de lemballage des semi-conducteurs ?
En 2024, la taille du marché de lemballage des semi-conducteurs devrait atteindre 47,22 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché de lemballage des semi-conducteurs ?
ASE Group, Amkor Technology, JCET/STATS ChipPAC, Siliconware Precision Industries Co. Ltd (SPIL), Powertech Technology Inc. sont les principales sociétés opérant sur le marché de lemballage des semi-conducteurs.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché de lemballage des semi-conducteurs ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché de lemballage des semi-conducteurs ?
En 2024, la région Asie-Pacifique représente la plus grande part de marché sur le marché de lemballage des semi-conducteurs.
Quelles années couvre ce marché de lemballage de semi-conducteurs et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché de lemballage des semi-conducteurs était estimée à 42,56 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché de lemballage des semi-conducteurs pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de lemballage des semi-conducteurs pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie de l'emballage des semi-conducteurs
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de lemballage de semi-conducteurs 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de lemballage des semi-conducteurs comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Emballage de semi-conducteurs Instantanés du rapport
