Taille et part du marché roumain du fret et de la logistique
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 21.11 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2026) | 21.74 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 24.90 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 2.75% CAGR |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché roumain du fret et de la logistique par Mordor Intelligence
La taille du marché roumain du fret et de la logistique devrait passer de 21,11 milliards USD en 2025 à 21,74 milliards USD en 2026 et devrait atteindre 24,90 milliards USD d'ici 2031, à un CAGR de 2,75 % sur la période 2026-2031. Le rôle de la Roumanie en tant que principal point d'entrée de l'Union européenne pour le Corridor médian a renforcé sa position dans les chaînes d'approvisionnement paneuropéennes, avec des flux de conteneurs via le port de Constanța enregistrant une croissance à deux chiffres après que les expéditeurs ont détourné des volumes des routes nordiques en 2025. Les corridors de camionnage au GNL, les flottes électriques pour le dernier kilomètre et les centres de micro-exécution suburbains automatisés accélèrent la transition vers des opérations plus écologiques et davantage centrées sur le client. Parallèlement, la logistique pharmaceutique à température contrôlée se développe rapidement à mesure que les biofabricants implantent des capacités de thérapie à ARNm et cellulaire-génique en Roumanie, stimulant les investissements dans le stockage à ultra-basse température.
Points clés du rapport
- Par fonction logistique, le transport de fret a représenté 51,53 % de la part du marché roumain du fret et de la logistique en 2025, tandis que la messagerie, l'express et le colis (CEP) devrait afficher le CAGR le plus rapide de 3,07 % jusqu'en 2031.
- Par mode de transport, la route a dominé avec 83,36 % de la part des revenus en 2025 ; les pipelines devraient se développer à un CAGR de 3,55 % entre 2026 et 2031.
- Par secteur d'activité utilisateur final, l'industrie manufacturière a représenté 31,71 % de la taille du marché roumain du fret et de la logistique en 2025, tandis que le commerce de gros et de détail progresse à un CAGR de 2,93 % jusqu'en 2031.
- Par transit de fret, les segments tels que la route, le multimodal et autres ont représenté 47,45 % de la part des revenus en 2025, tandis que les voies maritimes et fluviales intérieures devraient afficher le CAGR le plus rapide de 2,90 % jusqu'en 2031.
- Par entreposage et stockage, les installations non climatisées ont représenté 92,28 % de la taille des revenus en 2025 ; l'espace climatisé devrait croître à un CAGR de 2,66 % jusqu'en 2031.
- Par type de destination de messagerie, les services nationaux ont capté 65,82 % de la part en 2025, mais les colis internationaux devraient enregistrer le CAGR le plus rapide de 3,18 % grâce aux avantages de l'intégration dans l'espace Schengen.
Note : La taille du marché et les prévisions figurant dans ce rapport sont générées à l'aide du cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, mis à jour avec les dernières données et informations disponibles en janvier 2026.
Tendances et perspectives du marché roumain du fret et de la logistique
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | (~) % d'impact sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Horizon temporel d'impact |
|---|---|---|---|
| Déploiement des douanes numériques de bout en bout et de l'eCMR | +0.7% | National, postes frontières avec la Hongrie et la Bulgarie | Court terme (≤ 2 ans) |
| Transition vers une logistique verte | +0.6% | Bucarest, Cluj, Timișoara | Moyen terme (2-4 ans) |
| Télématique 5G et visibilité en temps réel du fret | +0.5% | Principaux corridors logistiques | Court terme (≤ 2 ans) |
| La Roumanie en tant que hub européen pour le Corridor médian | +0.4% | Port de Constanța et Danube | Long terme (≥ 4 ans) |
| Essor de la logistique pharmaceutique à température contrôlée | +0.4% | Bucarest-Ilfov, Brașov, Cluj | Moyen terme (2-4 ans) |
| Robotique de micro-exécution dans les entrepôts suburbains | +0.3% | Principaux centres urbains | Court terme (≤ 2 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Le déploiement des douanes numériques de bout en bout et de l'eCMR accélère le débit aux frontières
La migration complète de la Roumanie vers les déclarations douanières électroniques et l'eCMR a éliminé les goulots d'étranglement liés au papier qui ajoutaient autrefois deux à quatre heures à chaque frontière. L'Union internationale des transports routiers confirme que les flux de travail automatisés réduisent désormais les tâches administratives de trois quarts, diminuent les erreurs et permettent le suivi des marchandises en temps réel sur les corridors européens. L'intégration avec les systèmes de guichet unique de l'UE positionne la Roumanie comme une route artérielle privilégiée pour le fret circulant entre l'Europe occidentale et la mer Noire. La plateforme nationale RO e-Transport capture des données en direct sur chaque expédition commerciale, permettant aux transporteurs de pré-dédouaner les documents et de synchroniser les créneaux d'entrepôt. Les prestataires logistiques tiers (3PL) qui ont investi tôt dans la connectivité API garantissent désormais le dédouanement le jour même, aidant les fabricants à réduire leurs stocks de sécurité. L'adoption généralisée de l'eCMR alimente également des projets pilotes de blockchain offrant des enregistrements immuables de la chaîne de custody pour les chargements pharmaceutiques et électroniques de haute valeur.
Transition vers une logistique verte : corridors GNL, flottes électriques pour le dernier kilomètre et obligations ESG
Dans les villes, les entreprises de messagerie ont ajouté plus de 2 000 fourgonnettes électriques à batterie en 2025, soutenues par des subventions à l'achat et des zones de livraison à zéro émission à Bucarest et Cluj. Les promoteurs d'entrepôts installent des panneaux solaires en toiture fournissant jusqu'à 40 % de l'énergie des installations, tandis que les exigences de reporting Scope 3 des clients valorisent les transporteurs capables de certifier des trajets neutres en carbone. Un marché secondaire en pleine croissance pour les batteries de véhicules électriques usagées dans le stockage stationnaire renforce encore le modèle économique des flottes électriques. Ensemble, ces actions poussent la Roumanie vers l'objectif de l'UE pour 2030 d'une réduction de 55 % des émissions de gaz à effet de serre[1]Argus Media, "Le plan décennal du réseau gazier roumain affiche de grandes ambitions," argusmedia.com.
La télématique 5G et la visibilité en temps réel du fret stimulent la productivité des actifs
La couverture 5G commerciale a atteint 98 % des zones urbaines fin 2025, débloquant des services de télématique à faible latence qui suivent la localisation, la température et les chocs à des intervalles inférieurs à la seconde. Les flottes utilisant des analyses de maintenance prédictive ont réduit les temps d'arrêt imprévus de 18 %, tandis que le réacheminement dynamique réduit les trajets à vide jusqu'à 25 %. Les expéditeurs reçoivent désormais des estimations d'heure d'arrivée continuellement mises à jour qui améliorent la planification des quais et réduisent les heures supplémentaires. Les compagnies d'assurance récompensent les flottes connectées par des réductions de primes de 10 à 20 % liées à des profils de conduite plus sûrs. Les avancées en informatique de périphérie permettent des systèmes de vision embarqués qui signalent la fatigue du conducteur en temps réel, réduisant la fréquence des accidents et les sinistres associés. Les petits transporteurs comblent l'écart technologique grâce à des abonnements SaaS qui regroupent matériel, forfaits de données et tableaux de bord analytiques dans des contrats à la consommation.
L'émergence de la Roumanie en tant que hub européen pour la route commerciale du Corridor médian (Trans-Caspien)
Les volumes de fret transitant par l'axe Caspienne-mer Noire-Danube ont bondi de plus de 50 % en 2025 après que les tensions géopolitiques ont détourné les exportations d'Asie centrale des corridors nordiques. Le nouveau terminal ferroviaire à quai de Constanța, cofinancé par l'UE, réduit le transfert des conteneurs à moins de quatre heures et se synchronise avec les installations de changement d'écartement à la frontière roumano-moldave. Les chaînes de services multimodaux rail-mer-route livrent désormais les marchandises Almaty-Berlin en 15 jours, dépassant la route ferroviaire nordique traditionnelle tout en évitant le risque lié aux sanctions russes. Les transitaires disposant d'équipes douanières multilingues et de partenariats en Asie centrale captent des activités à forte marge, notamment pour les denrées périssables sensibles à la température et les machines. Le succès à long terme dépendra de la poursuite des investissements conjoints dans le dragage portuaire, les liens numériques de guichet unique et la stabilité politique dans le Caucase et les États caspiens.
Analyse de l'impact des contraintes*
| Contrainte | (~) % d'impact sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Horizon temporel d'impact |
|---|---|---|---|
| Goulots d'étranglement chroniques sur les autoroutes clés | -0.5% | Corridors de Munténie et de Transylvanie | Long terme (≥ 4 ans) |
| Retard d'électrification du réseau ferroviaire | -0.4% | Corridors TEN-T nationaux | Long terme (≥ 4 ans) |
| Hausse des péages, vignettes et tarification carbone | -0.3% | National, trajets longue distance | Moyen terme (2-4 ans) |
| Capacité limitée d'entrepôts sous douane à Constanța | -0.2% | Zone portuaire de Constanța | Moyen terme (2-4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Goulots d'étranglement chroniques sur les routes : retard de l'autoroute Ploiești–Brașov et des améliorations du périphérique de Bucarest
Le tronçon inachevé A3 Comarnic–Brașov oblige les camions à faire des détours par la DN1 encombrée, ajoutant jusqu'à 90 minutes par trajet et augmentant les coûts de maintenance d'environ 15 %. Les embouteillages aux heures de pointe sur le périphérique de Bucarest érode encore davantage la fiabilité des horaires, forçant les planificateurs logistiques à intégrer des temps tampons qui gonflent les besoins en fonds de roulement. Les expéditeurs de composants automobiles urgents favorisent de plus en plus les corridors hongrois malgré la distance supplémentaire, soulignant les risques de fuite de compétitivité. Les grands prestataires logistiques tiers (3PL) déploient une optimisation des itinéraires par intelligence artificielle qui détourne le trafic nocturne, mais font toujours face à des préoccupations liées à la fatigue des conducteurs. Sans achèvement rapide des autoroutes, les schémas intermodaux rail-route pourraient attirer des marchandises loin du camionnage, à condition que les vitesses de service s'améliorent[2]Romania Insider, "Le tronçon A3 Comarnic-Brașov de l'autoroute roumaine devrait être achevé en 2028," romania-insider.com.
Le retard d'électrification ferroviaire restreint la capacité et la vitesse du fret intermodal
Seulement 37 % des lignes ferroviaires roumaines sont électrifiées, contre une moyenne européenne de 54 %, ce qui impose un transport diesel 18 à 20 % plus coûteux par tonne-km et ne répond pas aux objectifs de décarbonation des expéditeurs. Les vitesses moyennes du fret stagnent autour de 18 km/h en raison des tronçons à voie unique et de la signalisation obsolète, rendant le rail peu attractif pour tout ce qui n'est pas des marchandises en vrac. Bien que la Banque européenne d'investissement ait alloué 2,5 milliards EUR (2,87 milliards USD) pour des améliorations, les tronçons clés ne seront pas achevés avant 2030. Les constructeurs automobiles qui expérimentent des trains blocs dédiés ont encore besoin de tronçons routiers aux deux extrémités, limitant les gains en matière d'émissions. Jusqu'à ce que l'électrification s'accélère, la Roumanie risque de manquer les objectifs de transfert modal de l'UE qui prévoient que 30 % du fret sur plus de 300 km soit transporté par rail ou par voie d'eau[3]Cour des comptes européenne, "Le transport ferroviaire de marchandises dans l'UE : toujours pas sur la bonne voie," eca.europa.eu.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par fonction logistique : l'intégration numérique redéfinit les frontières des services
Le transport de fret a conservé 51,53 % de la part du marché roumain du fret et de la logistique en 2025, soutenu par la domination du transport routier dans les chaînes d'approvisionnement nationales. Pourtant, la taille du marché roumain du fret et de la logistique attribuable à la messagerie, l'express et le colis devrait se développer le plus rapidement à un CAGR de 3,07 %, propulsée par la robotique de micro-exécution qui comprime les délais de commande à la livraison à moins de deux heures dans la métropole de Bucarest. Le trafic CEP international a augmenté dans le sillage de l'adhésion à l'espace Schengen, tandis que les centres de tri automatisés à Ilfov traitent désormais 35 000 colis par heure. Le transit de fret connaît une disruption portée par les plateformes numériques, avec des places de marché automatisant les réservations au comptant et la gestion des appels d'offres pour réduire les cycles de cotation de plusieurs jours à quelques minutes.
L'entreposage et le stockage évoluent au-delà des mètres cubes vers des services à valeur ajoutée intégrés tels que le traitement des retours et l'assemblage léger. Les installations non climatisées captent encore plus de 90 % de la taille du marché roumain du fret et de la logistique, mais la capacité de la chaîne du froid se développe rapidement en réponse à la demande pharmaceutique et de l'épicerie en ligne. Les projets pilotes de blockchain pour le suivi des expéditions de haute valeur font leurs preuves en matière de réduction de la fraude, tandis que des drones autonomes effectuent des inventaires nocturnes qui améliorent la précision des stocks à 99,8 %. Collectivement, ces innovations brouillent les lignes de service traditionnelles, récompensant les prestataires qui orchestrent transport, stockage et exécution sur une seule infrastructure de données.
Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport
Par secteur d'activité utilisateur final : la complexité industrielle stimule des solutions spécialisées
L'industrie manufacturière a représenté 31,71 % des dépenses totales sur le marché roumain du fret et de la logistique en 2025, les usines automobiles, électroniques et de produits de grande consommation exigeant des flux entrants en flux tendu et des livraisons sortantes séquencées. La logistique des batteries lithium-ion et des composants de véhicules électriques nécessite un emballage conforme à l'ADR et une surveillance anti-incendie, poussant les prestataires logistiques tiers (3PL) à investir dans des équipements spécialisés. Le commerce de gros et de détail, bien que plus modeste, représente la croissance la plus rapide à un CAGR de 2,93 % grâce aux stratégies omnicanales qui combinent le réapprovisionnement des magasins et le fret direct aux consommateurs.
L'agriculture et la sylviculture restent saisonnières mais bénéficient d'outils numériques de prévision des récoltes qui alignent la capacité de camionnage sur les pics de récolte. La logistique de la construction suit les calendriers d'infrastructure financés par l'UE, s'appuyant sur des actifs de levage lourd et une expertise en fret de projet. Le segment pétrole, gaz, mines et carrières se reconfigure autour des pipelines d'hydrogène et des projets éoliens offshore qui exigent des capacités de transport de charges anormales. Pendant ce temps, les chaînes d'approvisionnement de la santé dans la catégorie Autres développent des réseaux de chaîne du froid qui soutiennent les clusters de biofabrication dans le centre de la Roumanie.
Par mode de transport de fret : les contraintes d'infrastructure façonnent la concurrence modale
La route a représenté 83,36 % de la part des revenus en 2025 grâce à une portée réseau et une flexibilité de planification inégalées. Néanmoins, les pipelines sont positionnés pour la croissance la plus forte à un CAGR de 3,55 % à mesure que les extensions du réseau gazier et les corridors d'hydrogène planifiés augmentent le débit. Le rail reste entravé par les lacunes d'électrification, mais les trains blocs captifs pour l'automobile et l'acier illustrent le potentiel latent une fois que la vitesse et la fiabilité s'améliorent.
Le trafic maritime et fluvial intérieur est revitalisé par les flux du corridor médian via Constanța, bien que la navigation sur le Danube soit confrontée à des limites saisonnières de tirant d'eau qui réduisent les charges des navires jusqu'à 30 %. Le fret aérien conserve un rôle de niche pour l'électronique de haute valeur et les marchandises biotechnologiques, tirant parti des terminaux améliorés conformes aux bonnes pratiques de distribution à Bucarest-Otopeni. Les plateformes multimodales proposent désormais des moteurs de routage dynamique qui pondèrent le coût, le délai et le CO₂ par kilo pour conseiller les expéditeurs sur les combinaisons de modes optimales. Cette fonctionnalité souligne un glissement progressif des contrats monomodaux vers des solutions intégrées de porte à porte.
Par mode de transit de fret : les plateformes numériques perturbent l'intermédiation traditionnelle
Les autres (route et multimodal) ont représenté 47,45 % de la part des revenus dans les activités de transit en 2025, mais les voies maritimes et fluviales intérieures mènent la croissance à un CAGR de 2,90 % à mesure que les volumes Trans-Caspiens augmentent. Les transitaires numériques soutenus par des fonds de capital-risque fournissent des devis instantanés et un suivi des jalons en direct, comprimant les frais de courtage et captant le trafic des petits expéditeurs. Les acteurs établis répondent en acquérant des startups logicielles et en intégrant la connectivité API dans leur offre de services.
Le transit aérien reste indispensable pour les produits pharmaceutiques urgents et les biens de luxe, malgré des surcoûts pouvant dépasser 8 USD/kg. Le transit ferroviaire bénéficie du soutien de l'UE via des subventions pour les services intermodaux, mais des problèmes de capacité sporadiques et des conflits d'horaires avec les trains de voyageurs limitent une adoption plus large. Les essais de blockchain par des transporteurs mondiaux tels que Maersk montrent des promesses dans l'automatisation des connaissements, réduisant le traitement des documents à quasi temps réel et améliorant la transparence de la chaîne d'approvisionnement.
Par type de destination de messagerie : l'intégration transfrontalière accélère l'expansion régionale
La messagerie nationale a dominé avec 65,82 % des revenus en 2025, bénéficiant de denses réseaux de casiers hors domicile qui totalisent désormais plus de 9 000 unités à l'échelle nationale. Néanmoins, les flux de colis internationaux devraient dépasser ce chiffre à un CAGR de 3,18 % à mesure que les consommateurs roumains commandent davantage en Europe occidentale et que les commerçants locaux exploitent les marchés voisins dans le cadre des règles Schengen sans friction. Le dédouanement automatisé et les seuils de TVA harmonisés simplifient les retours transfrontaliers, renforçant la confiance des acheteurs.
Les transporteurs déploient des algorithmes d'apprentissage automatique pour prédire les volumes de colis par code postal, permettant des densités d'itinéraires en semaine qui portent la productivité des conducteurs au-delà de 150 arrêts par poste. Pour les zones rurales éloignées, des fourgonnettes à casiers mobiles testées en 2026 apportent des points de collecte dans les villages selon des horaires fixes, élargissant la portée du service sans ériger d'infrastructure fixe. La différenciation des services se concentre désormais sur des créneaux de livraison flexibles, des options neutres en carbone et le contrôle en temps réel par le destinataire via des applications mobiles.
Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport
Par contrôle de température de l'entreposage : la croissance pharmaceutique stimule l'investissement dans la chaîne du froid
Les actifs non climatisés restent l'épine dorsale du stockage national, représentant 92,28 % de la taille du marché roumain du fret et de la logistique en 2025. Cependant, l'espace climatisé est sur une trajectoire de CAGR de 2,66 % à mesure que les expéditeurs pharmaceutiques, d'aliments frais et de produits chimiques spéciaux exigent des paramètres de manutention plus stricts. L'entrée de NewCold en 2024 avec une installation automatisée de -25 °C à +15 °C illustre la course à la construction d'espaces frigorifiques de qualité A près de Bucarest.
Les systèmes automatisés de stockage et de récupération et les rayonnages à navettes haute densité augmentent le débit de palettes de quatre fois par rapport aux agencements conventionnels, réduisant les coûts de main-d'œuvre qui représentent généralement 45 % des charges d'exploitation des entrepôts. Les sites ambiants intègrent des services à valeur ajoutée tels que la consolidation des retours e-commerce et le kitting léger pour rester pertinents. Les locataires soucieux de l'ESG insistent désormais sur l'éclairage LED, le recyclage des eaux de pluie et la certification BREEAM Très Bien, élevant la durabilité d'un avantage à un prérequis dans les négociations de bail.
Analyse géographique
La position centrale de la Roumanie entre les marchés de consommation d'Europe occidentale et les zones de production orientales soutient une demande logistique stable. La zone Bucarest-Ilfov ancre la distribution nationale grâce à sa population de plus de 3 millions d'habitants et sa proximité avec l'aéroport Henri Coandă, mais la congestion chronique du périphérique réduit les vitesses moyennes des camions à 25 km/h aux heures de pointe. Les promoteurs répondent avec des installations de cross-docking du dernier kilomètre sur le contournement A0 qui réduisent de 30 minutes les trajets de livraison urbaine.
Les comtés occidentaux de Timiș, Arad et Bihor tirent parti de leur proximité de 140 km avec les frontières hongroises, acheminant des pièces et des produits finis pour les constructeurs automobiles des deux côtés. Ici, la taille du marché roumain du fret et de la logistique liée à la fabrication sous contrat devrait croître plus vite que la moyenne nationale, soutenue par la délocalisation de proximité en cours depuis l'Allemagne et l'Autriche. Les services ferroviaires reliant le terminal de Curtici aux villages de fret de Linz et Munich offrent des alternatives compétitives en termes de coûts au transport routier pur lorsque les tronçons électrifiés deviennent opérationnels.
L'arrière-pays de la mer Noire de Constanța évolue vers une zone de transbordement majeure à mesure que les conteneurs du Corridor médian affluent. Malgré les limites de la capacité des entrepôts sous douane, le débit à quai en 2025 a augmenté d'environ 18 % en glissement annuel et pourrait doubler d'ici 2030 avec le dragage et les extensions de quais prévus. Les régions centrales de Brașov, Sibiu et Cluj accueillent des clusters d'électronique et de biotechnologie en pleine croissance qui nécessitent une logistique de précision, des services de chaîne du froid et une visibilité en temps réel. Les frontières nordiques avec l'Ukraine et la Moldavie ouvrent de nouvelles opportunités à mesure que les flux de reconstruction stimulent la demande de fret de projet et de logistique humanitaire. Les variations de couverture 5G et de qualité des autoroutes entre les régions continuent de façonner les choix de conception de réseau pour les opérateurs d'exécution.
Paysage concurrentiel
Le marché roumain du fret et de la logistique est modérément fragmenté, les cinq premiers acteurs contrôlant une faible part du chiffre d'affaires total. La maturité numérique et les références ESG se classent désormais aux côtés du prix et de la couverture dans les évaluations des appels d'offres. Le spécialiste national des colis Sameday a pris la tête du marché après son acquisition de Cargus en 2025, créant un réseau de 13 000 points hors domicile et doublant la capacité de livraison quotidienne. Le transitaire mondial DSV a renforcé son empreinte roumaine grâce à la reprise de Schenker pour 14,3 milliards EUR (16,4 milliards USD), intégrant 1,6 million de m² d'espace d'entrepôt européen et promettant 1 milliard USD d'améliorations du réseau[4]DSV A/S, "DSV signe un accord pour acquérir Schenker," dsv.com.
Les partenariats technologiques se multiplient : les robots autonomes de scanning d'inventaire de Dexory ont été déployés dans deux sites de prestataires logistiques tiers (3PL) multinationaux près de Pitești, portant la précision des stocks à 99,9 % et réduisant les cycles de comptage de plusieurs jours à quelques heures. Les spécialistes de la chaîne du froid se concurrencent sur la conformité pharmaceutique, le site entièrement automatisé de surgélation de NewCold offrant des garanties de débit conformes aux bonnes pratiques de distribution.
La durabilité reste un point de friction ; les transporteurs qui électrifient leurs fourgonnettes du dernier kilomètre obtiennent un accès préférentiel aux zones urbaines à faibles émissions et sécurisent des contrats à long terme avec des leaders des produits de grande consommation cherchant à décarboner leur Scope 3. Les dépôts de propriété intellectuelle autour de la robotique collaborative et des drones d'inventaire soulignent une course à la différenciation. Alors que l'inflation des coûts se fait sentir, les économies d'échelle et les plateformes de données intégrées stimulent la consolidation, marginalisant les opérateurs mono-service et sous-dimensionnés.
Leaders du secteur roumain du fret et de la logistique
DHL Group
DSV A/S (dont DB Schenker)
Kuehne+Nagel
Raben Group
Fan Courier Express
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Février 2026 : DHL Group s'est associé à des fournisseurs de véhicules électriques pour accélérer la livraison du dernier kilomètre à faibles émissions en Europe de l'Est, y compris en Roumanie.
- Septembre 2025 : Kuehne+Nagel a lancé une plateforme avancée de visibilité numérique, améliorant le suivi du fret en temps réel dans toute l'Europe centrale et orientale.
- Avril 2025 : DSV a finalisé l'acquisition de Schenker pour 14,3 milliards EUR (16,4 milliards USD), formant la plus grande entreprise mondiale de transport et de logistique et élargissant ses opérations en Roumanie.
- Janvier 2025 : Raben Group a acquis des actifs de distribution régionale en Europe centrale et orientale pour renforcer son réseau de groupage, incluant une meilleure connectivité avec la Roumanie.
Périmètre du rapport sur le marché roumain du fret et de la logistique
| Agriculture, pêche et sylviculture |
| Construction |
| Industrie manufacturière |
| Pétrole et gaz, mines et carrières |
| Commerce de gros et de détail |
| Autres |
| Messagerie, express et colis (CEP) | Par type de destination | National |
| International | ||
| Transit de fret | Par mode de transport | Aérien |
| Voies maritimes et fluviales intérieures | ||
| Autres | ||
| Transport de fret | Par mode de transport | Aérien |
| Pipelines | ||
| Ferroviaire | ||
| Routier | ||
| Voies maritimes et fluviales intérieures | ||
| Entreposage et stockage | Par contrôle de température | Non climatisé |
| Climatisé | ||
| Autres services | ||
| Secteur d'activité utilisateur final | Agriculture, pêche et sylviculture | ||
| Construction | |||
| Industrie manufacturière | |||
| Pétrole et gaz, mines et carrières | |||
| Commerce de gros et de détail | |||
| Autres | |||
| Fonction logistique | Messagerie, express et colis (CEP) | Par type de destination | National |
| International | |||
| Transit de fret | Par mode de transport | Aérien | |
| Voies maritimes et fluviales intérieures | |||
| Autres | |||
| Transport de fret | Par mode de transport | Aérien | |
| Pipelines | |||
| Ferroviaire | |||
| Routier | |||
| Voies maritimes et fluviales intérieures | |||
| Entreposage et stockage | Par contrôle de température | Non climatisé | |
| Climatisé | |||
| Autres services | |||
Définition du marché
- Agriculture, pêche et sylviculture (AFF) - Ce segment de secteur d'activité utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur AFF. Les acteurs utilisateurs finaux considérés sont les établissements principalement engagés dans la culture des récoltes, l'élevage d'animaux, l'exploitation forestière, la pêche et la capture d'autres animaux dans leurs habitats naturels, ainsi que la fourniture d'activités de soutien connexes. Dans ce cadre, les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans les activités d'acquisition, de stockage, de manutention, de transport et de distribution pour le flux optimal et continu des intrants (semences, pesticides, engrais, équipements et eau) des fabricants ou fournisseurs vers les producteurs, et le flux fluide des extrants (produits, marchandises agro-alimentaires) vers les distributeurs/consommateurs. Cela inclut la logistique climatisée et non climatisée, selon les besoins en fonction de la durée de conservation des marchandises transportées ou stockées.
- Construction - Ce segment de secteur d'activité utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur de la construction. Les acteurs utilisateurs finaux considérés sont les établissements principalement engagés dans la construction, la réparation et la rénovation de bâtiments résidentiels et commerciaux, d'infrastructures, de travaux d'ingénierie, de lotissement et d'aménagement foncier. Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans l'amélioration de la rentabilité des projets de construction en maintenant l'inventaire des matières premières et des équipements, les approvisionnements urgents et en fournissant d'autres services à valeur ajoutée pour une gestion de projet efficace.
- Messagerie, express et colis - Les services de messagerie, d'express et de colis, souvent appelés marché CEP, désignent les prestataires de services logistiques et postaux spécialisés dans le déplacement de petites marchandises (colis/paquets). Il capture la taille globale du marché (USD) et le volume du marché (nombre de colis) de (1) les expéditions/colis/paquets d'un poids inférieur à 70 kg/154 lbs, (2) les colis de clients professionnels, à savoir les envois d'entreprise à entreprise (B2B) et d'entreprise à consommateur (B2C) ainsi que les colis de clients privés (C2C), (3) les services de livraison de colis non express (standard et différé) ainsi que les services de livraison de colis express (express à date définie et express à heure définie), (4) les colis nationaux et internationaux.
- Données démographiques - Pour analyser la demande totale du marché adressable, la croissance et les prévisions de population ont été étudiées et présentées dans cette tendance sectorielle. Elle représente la répartition de la population selon des catégories telles que le genre (masculin/féminin), la zone de développement (urbain/rural), les grandes villes, ainsi que d'autres paramètres clés tels que la densité de population et la dépense de consommation finale (croissance et part % du PIB). Ces données ont été utilisées pour évaluer les fluctuations de la demande et des dépenses de consommation, ainsi que les principaux foyers (villes) de demande potentielle.
- Tendances des exportations et des importations - La performance logistique globale d'une économie est positivement et significativement (statistiquement) corrélée à sa performance commerciale (exportations et importations). Par conséquent, dans cette tendance sectorielle, la valeur totale des échanges, les principales marchandises/groupes de marchandises et les principaux partenaires commerciaux, pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport), ont été analysés parallèlement à l'impact des principaux investissements en infrastructure commerciale/logistique et de l'environnement réglementaire.
- Transit de fret - Le transit de fret, qui désigne ici le secteur de l'organisation du transport de fret (OTF), comprend les établissements principalement engagés dans l'organisation et le suivi du transport de fret entre les expéditeurs et les transporteurs. Les prestataires de services logistiques (PSL) considérés sont les transitaires, les NVOCC, les courtiers en douane et les agents maritimes. Le segment Autres dans le transit de fret capture les revenus générés par les services à valeur ajoutée de l'OTF tels que les activités de courtage/dédouanement douanier, la préparation de la documentation relative au fret, la consolidation-déconsolidation des marchandises, l'assurance et la conformité du fret, l'organisation de l'entreposage et du stockage, la liaison avec les expéditeurs, et le transit de fret par d'autres modes de transport, à savoir la route et le rail.
- Tendances des prix du fret - Les prix du fret par mode de transport (USD/tonne-km), sur la période d'examen, ont été présentés dans cette tendance sectorielle. Les données ont été utilisées pour évaluer l'environnement inflationniste, l'impact sur le commerce, le chiffre d'affaires du fret (tonne-km), la demande du marché du fret et de la logistique par segments de mode de transport et donc la taille globale du marché du fret et de la logistique.
- Tendances du tonnage de fret - Le tonnage de fret (poids des marchandises en tonnes) traité par mode de transport, sur la période d'examen, a été présenté dans cette tendance sectorielle. Les données ont été utilisées comme l'un des paramètres, en plus de la distance moyenne par expédition (km), du volume de fret (tonne-km) et des prix du fret (USD/tonne-km), pour évaluer la taille du marché du transport de fret.
- Transport de fret - Le transport de fret désigne le recours à un prestataire de services logistiques (logistique externalisée) pour le transport de marchandises (matières premières/produits finaux/intermédiaires/finis, y compris les solides et les fluides) de l'origine à une destination à l'intérieur du pays (national) ou transfrontalier (international).
- Fret et logistique - Les dépenses externes (ou externalisées) pour la facilitation du transport de fret (transport de fret), l'organisation du transport de fret par un agent (transit de fret), l'entreposage et le stockage (climatisé ou non climatisé), la messagerie, l'express et le colis (national ou international) et autres services logistiques à valeur ajoutée impliqués dans le transport de marchandises (matières premières ou produits finis, y compris les solides et les fluides) de l'origine à une destination à l'intérieur du pays (national) ou transfrontalier (international), par un ou plusieurs modes de transport, à savoir la route, le rail, la mer, l'air et les pipelines, constituent le marché du fret et de la logistique.
- Prix des carburants - Les pics de prix des carburants peuvent entraîner des retards et des perturbations pour les prestataires de services logistiques (PSL), tandis que les baisses peuvent se traduire par une rentabilité à court terme plus élevée et une concurrence accrue sur le marché pour offrir aux consommateurs les meilleures offres. Par conséquent, les variations des prix des carburants ont été étudiées sur la période d'examen et présentées avec les causes ainsi que les impacts sur le marché.
- Répartition du PIB par activité économique - Le produit intérieur brut nominal et sa répartition entre les principaux secteurs économiques dans la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport) ont été étudiés et présentés dans cette tendance sectorielle. Comme le PIB est positivement lié à la rentabilité et à la croissance du secteur logistique, ces données ont été utilisées conjointement avec les tableaux entrées-sorties/tableaux ressources-emplois pour analyser les principaux secteurs contributeurs potentiels à la demande logistique.
- Croissance du PIB par activité économique - La croissance du produit intérieur brut nominal dans les principaux secteurs économiques, pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport), a été présentée dans cette tendance sectorielle. Ces données ont été utilisées pour évaluer la croissance de la demande logistique de tous les utilisateurs finaux du marché (secteurs économiques considérés ici).
- Inflation - Les variations de l'inflation des prix de gros (variation annuelle de l'indice des prix à la production) et de l'inflation des prix à la consommation ont été présentées dans cette tendance sectorielle. Ces données ont été utilisées pour évaluer l'environnement inflationniste, car il joue un rôle vital dans le bon fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement, impactant directement les composantes des coûts opérationnels logistiques, par exemple, les prix des pneumatiques, les salaires et avantages des conducteurs, les prix de l'énergie/carburant, les coûts de maintenance, les péages, les loyers d'entreposage, le courtage douanier, les tarifs de transit, les tarifs de messagerie, etc., impactant ainsi le marché global du fret et de la logistique.
- Infrastructure - Comme l'infrastructure joue un rôle vital dans la performance logistique d'une économie, des variables telles que la longueur des routes, la répartition de la longueur des routes par catégorie de surface (revêtue vs non revêtue), la répartition de la longueur des routes par classification routière (autoroutes vs routes nationales vs autres routes), la longueur du réseau ferroviaire, le volume de conteneurs traités par les principaux ports et le tonnage traité par les principaux aéroports ont été analysés et présentés dans cette tendance sectorielle.
- Tendances clés du secteur - La section du rapport intitulée « Tendances clés du secteur » comprend toutes les variables/paramètres clés étudiés pour mieux analyser les estimations et prévisions de la taille du marché. Toutes les tendances ont été présentées sous forme de points de données (séries chronologiques ou derniers points de données disponibles) accompagnés d'une analyse du paramètre sous forme de commentaires concis pertinents pour le marché, pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport).
- Principales manœuvres stratégiques - L'action entreprise par une entreprise pour se différencier de ses concurrents ou utilisée comme stratégie générale est appelée manœuvre stratégique clé (MSC). Cela comprend (1) les accords, (2) les expansions, (3) la restructuration financière, (4) les fusions et acquisitions, (5) les partenariats et (6) les innovations de produits. Les acteurs clés (prestataires de services logistiques, PSL) du marché ont été présélectionnés, leurs MSC ont été étudiées et présentées dans cette section.
- Indice de connectivité bilatérale du transport maritime de ligne - Il indique le niveau d'intégration d'une paire de pays dans les réseaux mondiaux de transport maritime de ligne et joue un rôle crucial dans la détermination du commerce bilatéral, qui contribue potentiellement à la prospérité d'un pays et de sa région environnante. Par conséquent, les principales économies connectées au pays/à la région selon le périmètre du rapport ont été analysées et présentées dans la tendance sectorielle « Connectivité du transport maritime de ligne ».
- Connectivité du transport maritime de ligne - Cette tendance sectorielle analyse l'état de la connectivité aux réseaux mondiaux de transport maritime en fonction de l'état du secteur du transport maritime. Elle comprend l'analyse des indices de connectivité du transport maritime de ligne, de connectivité maritime bilatérale et de connectivité du transport maritime de ligne portuaire pour la géographie (pays/région selon le périmètre du rapport) sur la période d'examen.
- Indice de connectivité du transport maritime de ligne - Il indique dans quelle mesure les pays sont connectés aux réseaux mondiaux de transport maritime en fonction de l'état de leur secteur de transport maritime. Il est basé sur cinq composantes du secteur du transport maritime : (1) le nombre de compagnies maritimes desservant un pays, (2) la taille du plus grand navire utilisé sur ces services (en EVP), (3) le nombre de services reliant un pays aux autres pays, (4) le nombre total de navires déployés dans un pays, (5) la capacité totale de ces navires (en EVP).
- Performance logistique - La performance logistique et les coûts logistiques sont l'épine dorsale du commerce et influencent les coûts commerciaux, permettant aux pays de concurrencer à l'échelle mondiale. La performance logistique est influencée par les stratégies de gestion de la chaîne d'approvisionnement adoptées à l'échelle du marché, les services gouvernementaux, les investissements et politiques, les coûts du carburant/de l'énergie, l'environnement inflationniste, etc. Par conséquent, dans cette tendance sectorielle, la performance logistique de la géographie étudiée (pays/région selon le périmètre du rapport) a été analysée et présentée sur la période d'examen.
- Principaux fournisseurs de camions - La part de marché des marques de camions est influencée par des facteurs tels que les préférences géographiques, le portefeuille de types de camions, les prix des camions, la production locale, la pénétration des services de réparation et de maintenance des camions, le support client, les innovations technologiques (comme les véhicules électriques, la numérisation, les camions autonomes), l'efficacité énergétique, les options de financement, les coûts de maintenance annuels, la disponibilité des substituts, les stratégies marketing, etc. Par conséquent, la répartition (part % pour l'année de base de l'étude) du volume des ventes de camions pour les principales marques de camions et les commentaires sur le scénario actuel du marché et les anticipations du marché sur la période de prévision ont été présentés dans cette tendance sectorielle.
- Industrie manufacturière - Ce segment de secteur d'activité utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur manufacturier. Les acteurs utilisateurs finaux considérés sont les établissements principalement engagés dans la transformation chimique, mécanique ou physique de matériaux ou de substances en nouveaux produits. Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans le maintien d'un flux fluide de matières premières dans la chaîne d'approvisionnement, permettant la livraison en temps voulu des produits finis aux distributeurs ou aux clients finaux, et le stockage et l'approvisionnement des matières premières aux clients pour la fabrication en flux tendu.
- Capacité de charge de la flotte maritime - La capacité de charge de la flotte maritime illustre l'état de développement de l'infrastructure maritime et du commerce d'une économie. Elle est influencée par des facteurs tels que le volume de production, le commerce international, les principaux secteurs d'activité utilisateurs finaux, la connectivité maritime, les réglementations environnementales, les investissements dans le développement des infrastructures portuaires, la capacité de manutention des conteneurs dans les ports, etc. Cette tendance sectorielle représente la capacité de charge de la flotte maritime par type de navire, à savoir les porte-conteneurs, les pétroliers, les vraquiers, les cargos généraux, parmi d'autres types, ainsi que les facteurs d'influence pour la géographie étudiée (pays/région selon le périmètre du rapport), sur la période d'examen.
- Part modale - La part modale du fret est influencée par des facteurs tels que la productivité modale, les réglementations gouvernementales, la conteneurisation, la distance d'expédition, les exigences de contrôle de la température, le type de marchandises, le commerce international, le terrain, la vitesse de livraison, le poids de l'expédition, les expéditions en vrac, etc. De plus, la part modale par tonnage (tonnes) et la part modale par chiffre d'affaires du fret (tonne-km) diffèrent selon la distance moyenne des expéditions, le poids des principaux groupes de marchandises transportées dans l'économie et le nombre de trajets. Cette tendance sectorielle représente la répartition du fret transporté par mode de transport (tonnes ainsi que tonne-km), pour l'année de base de l'étude.
- Pétrole et gaz, mines et carrières - Ce segment de secteur d'activité utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur extractif. Les acteurs utilisateurs finaux considérés sont les établissements qui extraient des minéraux solides naturels, tels que le charbon et les minerais ; des minéraux liquides, tels que le pétrole brut ; et des gaz, tels que le gaz naturel. Les prestataires de services logistiques (PSL) couvrent toutes les phases de l'amont à l'aval et jouent un rôle crucial dans le transport des machines, des équipements de forage, des minéraux extraits, du pétrole brut et du gaz naturel, ainsi que des produits raffinés/transformés d'un endroit à un autre.
- Autres utilisateurs finaux - Le segment des autres utilisateurs finaux capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les services financiers (BFSI), l'immobilier, les services éducatifs, la santé et les services professionnels (administration, gestion des déchets, services juridiques, architecturaux, d'ingénierie, de design, de conseil, de R&D scientifique). Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans le mouvement fiable des fournitures et des documents vers/depuis ces secteurs, comme le transport de tout équipement ou ressource nécessaire, l'expédition de documents et de fichiers confidentiels, le mouvement de biens et de fournitures médicaux (fournitures et instruments chirurgicaux, y compris les gants, masques, seringues, équipements), pour n'en citer que quelques-uns.
- Autres services - Le segment des autres services capture les revenus générés par (1) les services à valeur ajoutée (SVA) pour le transport de fret par route, rail, air et voies maritimes et fluviales intérieures, (2) les SVA pour le transport maritime de marchandises (exploitation d'installations terminales telles que les ports et les jetées, exploitation des écluses de voies navigables, activités de navigation, de pilotage et d'amarrage, de gabariage, de sauvetage, d'activités de phares, parmi d'autres activités de soutien diverses), (3) les SVA pour le transport terrestre de fret (exploitation d'installations terminales telles que les gares ferroviaires, les gares de manutention des marchandises, l'exploitation des infrastructures ferroviaires, la manœuvre et le triage, le remorquage et l'assistance routière, la liquéfaction du gaz à des fins de transport, parmi d'autres activités de soutien diverses), (4) les SVA pour le transport aérien de fret (exploitation d'installations terminales telles que les terminaux aériens, les activités aéroportuaires et de contrôle du trafic aérien, les activités de service au sol sur les aérodromes, la maintenance des pistes, l'inspection/le convoyage/la maintenance/les essais d'aéronefs, les services de ravitaillement en carburant des aéronefs, parmi d'autres activités de soutien diverses), (5) les SVA pour les services d'entreposage et de stockage (exploitation de silos à grains, d'entrepôts de marchandises générales, d'entrepôts frigorifiques, de réservoirs de stockage, etc., stockage de marchandises dans des zones de commerce extérieur, surgélation rapide, mise en caisse des marchandises pour l'expédition, emballage et préparation des marchandises pour l'expédition, étiquetage et/ou impression sur l'emballage, services d'assemblage de kits et d'emballage, parmi d'autres activités de soutien diverses), et (6) les SVA pour les services de messagerie, d'express et de colis (collecte, tri).
- Escales et performance portuaires - La performance des ports est essentielle pour le mouvement des marchandises d'une économie, le commerce, la connectivité mondiale, les stratégies de croissance réussies, l'attractivité des investissements pour les systèmes de production et de distribution, et affecte ainsi le PIB, l'emploi, le revenu par habitant et la croissance industrielle. Par conséquent, les paramètres de performance portuaire tels que le temps médian passé par les navires dans les ports ; l'âge moyen, la taille, la capacité de transport de fret, la capacité de transport de conteneurs des navires entrant dans les ports, les escales et le débit des ports à conteneurs ont été analysés et présentés dans cette tendance sectorielle.
- Indice de connectivité du transport maritime de ligne portuaire - Il reflète la position d'un port dans le réseau mondial de transport maritime de ligne, où une valeur d'indice plus élevée est associée à une meilleure connectivité. Des ports efficaces et bien connectés (1) contribuent à minimiser les coûts de transport, à relier les chaînes d'approvisionnement et à soutenir le commerce international, (2) ouvrent la voie aux économies d'échelle et au développement de l'expertise en permettant aux producteurs de mieux exploiter les possibilités sur les marchés nationaux et étrangers. Par conséquent, les principaux ports d'importance stratégique, dans le pays/la région selon le périmètre du rapport, ont été analysés et présentés dans la tendance sectorielle « Connectivité du transport maritime de ligne ».
- Débit portuaire - Il reflète la quantité de fret ou le nombre de navires qu'un port traite annuellement. Il peut être lié à (1) le tonnage de fret, (2) les EVP de conteneurs et (3) les escales de navires. Le débit portuaire en termes de conteneurs totaux traités (EVP) a été présenté dans la tendance sectorielle « Escales et performance portuaires ».
- Inflation des prix à la production - Elle indique l'inflation du point de vue des producteurs, à savoir le prix de vente moyen reçu pour leur production sur une période donnée. La variation annuelle (glissement annuel) de l'indice des prix à la production est rapportée comme inflation des prix de gros dans la tendance sectorielle « Inflation ». Comme l'indice des prix de gros capture les mouvements de prix dynamiques de la manière la plus complète, il est largement utilisé par les gouvernements, les banques, l'industrie, les milieux d'affaires et est considéré comme important dans la formulation des politiques commerciales, fiscales et autres politiques économiques. Les données ont été utilisées conjointement avec l'inflation des prix à la consommation pour mieux comprendre l'environnement inflationniste.
- Chiffre d'affaires par segment - Le chiffre d'affaires par segment a été triangulé ou calculé et présenté pour tous les principaux acteurs du marché. Il désigne le chiffre d'affaires spécifique au marché du fret et de la logistique réalisé par l'entreprise, sur l'année de base de l'étude, dans la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport). Il est calculé par l'étude et l'analyse des principaux paramètres tels que les données financières, le portefeuille de services, l'effectif, la taille de la flotte, les investissements, le nombre de pays de présence, les principales économies concernées, etc., qui ont été rapportés par l'entreprise dans ses rapports annuels et sur sa page web. Pour les entreprises ayant peu de divulgations financières, des bases de données payantes telles que D&B Hoovers et Dow Jones Factiva ont été utilisées et vérifiées par des interactions avec des experts du secteur.
- PIB du secteur transport et stockage - La valeur et la croissance du PIB du secteur transport et stockage ont une relation directe avec la taille du marché du fret et de la logistique. Par conséquent, cette variable a été étudiée et présentée sur la période d'examen, en termes de valeur (USD) et en part % du PIB total, dans cette tendance sectorielle. Les données ont été étayées par des commentaires concis et pertinents sur les investissements, les développements et le scénario actuel du marché.
- Tendances du secteur du commerce électronique - L'amélioration de la connectivité internet et l'essor de la pénétration des smartphones, associés à l'augmentation des revenus disponibles, ont conduit à une croissance phénoménale du marché du commerce électronique à l'échelle mondiale. Les acheteurs en ligne exigent une livraison rapide et efficace de leurs commandes, entraînant une augmentation de la demande de services logistiques, notamment les services d'exécution du commerce électronique. Par conséquent, la valeur brute des marchandises (GMV), la croissance historique et projetée, la répartition des principaux groupes de marchandises dans le secteur du commerce électronique pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport) ont été analysés et présentés dans cette tendance sectorielle.
- Tendances du secteur manufacturier - Le secteur manufacturier implique la transformation des matières premières en produits finis, tandis que le secteur logistique assure le flux efficace des matières premières vers l'usine et le transport des produits manufacturés vers les distributeurs et les consommateurs. L'offre et la demande des deux secteurs sont fortement interconnectées et essentielles pour une chaîne d'approvisionnement sans faille. Par conséquent, la valeur ajoutée brute (VAB), la répartition de la VAB dans les principaux secteurs manufacturiers et la croissance du secteur manufacturier sur la période d'examen ont été analysés et présentés dans cette tendance sectorielle.
- Taille du parc de camions par type - La part de marché des types de camions est influencée par des facteurs tels que les préférences géographiques, les principaux secteurs d'activité utilisateurs finaux, les prix des camions, la production locale, la pénétration des services de réparation et de maintenance des camions, le support client, les perturbations technologiques (comme les véhicules électriques, la numérisation, les camions autonomes), etc. Par conséquent, la répartition (part % pour l'année de base de l'étude) du volume du parc de camions par type de camion, les perturbateurs du marché, les investissements dans la fabrication de camions, les spécifications des camions, les réglementations d'utilisation et d'importation des camions, et les anticipations du marché sur la période de prévision ont été présentés dans cette tendance sectorielle.
- Coûts opérationnels du camionnage - Les principales raisons de mesurer/d'évaluer la performance logistique de toute entreprise de camionnage sont de réduire les coûts opérationnels et d'augmenter la rentabilité. D'autre part, la mesure des coûts opérationnels aide à identifier si et où apporter des changements opérationnels pour contrôler les dépenses et identifier les domaines d'amélioration des performances. Par conséquent, dans cette tendance sectorielle, les coûts opérationnels du camionnage et les variables impliquées, à savoir les salaires et avantages des conducteurs, les prix des carburants, les coûts de réparation et de maintenance, les coûts des pneumatiques, etc., ont été étudiés sur l'année de base de l'étude et présentés pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport).
- Entreposage et stockage - Le segment de l'entreposage et du stockage capture les revenus générés par l'exploitation d'entrepôts et d'installations de stockage de marchandises générales, réfrigérés et d'autres types. Ces établissements prennent la responsabilité de stocker les marchandises et de les garder en sécurité moyennant des frais. Les services à valeur ajoutée (SVA) qu'ils peuvent fournir sont considérés comme faisant partie du segment « autres services ». Ici, les SVA désignent une gamme de services liés à la distribution des marchandises d'un client et peuvent inclure l'étiquetage, le fractionnement des lots, le contrôle et la gestion des stocks, l'assemblage léger, la saisie et l'exécution des commandes, l'emballage, le prélèvement et l'emballage, le marquage des prix et l'étiquetage, et l'organisation du transport.
- Commerce de gros et de détail - Ce segment de secteur d'activité utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les grossistes et les détaillants. Les acteurs utilisateurs finaux considérés sont les établissements principalement engagés dans la vente en gros ou au détail de marchandises, généralement sans transformation, et la fourniture de services accessoires à la vente de marchandises. Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans le mouvement fiable des approvisionnements vers et des produits finis depuis les maisons de production vers les distributeurs et finalement vers le client final, couvrant des activités telles que l'approvisionnement en matériaux, le transport, l'exécution des commandes, l'entreposage et le stockage, la prévision de la demande, la gestion des stocks, etc.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Charge par essieu | La charge par essieu d'un véhicule à roues est le poids total supporté par la chaussée pour toutes les roues connectées à un essieu donné. |
| Fret de retour | Le fret de retour est le mouvement de retour d'un véhicule de transport depuis sa destination d'origine vers son point de départ d'origine. |
| Connaissement | Un connaissement est un document juridique émis par un transporteur à un expéditeur qui détaille le type, la quantité et la destination des marchandises transportées. |
| Soutage | Le soutage est le processus d'approvisionnement en carburant et/ou en gasoil utilisé pour alimenter le système de propulsion d'un navire (ce carburant est appelé soute). Il comprend la logistique de chargement et de distribution du carburant entre les réservoirs disponibles à bord du navire. Une personne qui fait le commerce de soute (carburant) est appelée un négociant en soute. |
| Service de soutage | Le service de soutage est la fourniture d'une qualité et d'une quantité demandées de soutes à un navire. |
| Commerce collaboratif | Le commerce collaboratif décrit les interactions commerciales électroniquement activées entre le personnel interne d'une entreprise, ses partenaires commerciaux et ses clients au sein d'une communauté commerciale. La communauté commerciale pourrait être un secteur, un segment de secteur, une chaîne d'approvisionnement ou un segment de chaîne d'approvisionnement. |
| Cabotage | Transport par un véhicule immatriculé dans un pays effectué sur le territoire national d'un autre pays. |
| Agent de transport terrestre | Un service de transport terrestre qui assure l'enlèvement et la livraison de fret dans des endroits non desservis directement par un transporteur aérien ou maritime. |
| Logistique contractuelle | La logistique contractuelle désigne l'externalisation des tâches de gestion des ressources par une entreprise à une société tierce spécialisée dans les questions logistiques, telles que le transport, l'entreposage et l'exécution des commandes. |
| Messagerie | Une entreprise utilisée pour envoyer des messages, des colis, etc. Le service de messagerie désigne le service de collecte et de livraison rapide ou express, de porte à porte, de marchandises ou de documents. Il peut être local ou international. Une entreprise qui fournit de tels services de livraison est appelée une entreprise de messagerie. Une entreprise de messagerie embauche des personnes pour fournir ses services. Une telle personne embauchée par l'entreprise de messagerie est appelée un coursier. |
| Cross-docking | Le cross-docking est une pratique de gestion logistique qui consiste à décharger les véhicules de livraison entrants et à charger les matériaux directement dans les véhicules de livraison sortants, en omettant les pratiques logistiques traditionnelles d'entrepôt et en économisant du temps et de l'argent. |
| Commerce triangulaire | Transport international entre deux pays différents effectué par un véhicule immatriculé dans un troisième pays. Un troisième pays est un pays autre que le pays de chargement/embarquement et que le pays de déchargement/débarquement. |
| Dédouanement | Les procédures impliquées dans l'obtention de la mainlevée des marchandises par les douanes par le biais de formalités désignées telles que la présentation d'une licence/d'un permis d'importation, le paiement des droits d'importation et d'autres documents requis selon la nature des marchandises, tels que l'approbation de la FCC ou de la FDA. |
| Sceau douanier | Le sceau douanier désigne un sceau, un cachet ou tout autre moyen préventif apposé par les agents des douanes pour garantir l'inviolabilité des marchandises, des moyens de transport commerciaux ou des entrepôts. |
| Marchandises dangereuses | Les marchandises dangereuses (ou matières dangereuses ou HAZMAT) comprennent les liquides/solides inflammables, les gaz comprimés, liquéfiés, dissous sous pression, les corrosifs, les substances comburantes, les substances et articles explosifs, les substances qui, au contact de l'eau, émettent des gaz inflammables, les peroxydes organiques, les substances toxiques, les substances infectieuses, les matières radioactives, les marchandises et articles dangereux divers. |
| Expédition directe | L'expédition directe est une méthode de livraison de marchandises du fournisseur ou du propriétaire du produit directement au client. Dans la plupart des cas, le client commande les marchandises auprès du propriétaire du produit. Ce schéma de livraison réduit les coûts de transport et de stockage, mais nécessite une planification et une administration supplémentaires. |
| Transport de courte distance | Le transport de courte distance est une forme de service de camionnage qui relie les différents modes d'expédition (intermodal), tels que le fret maritime ou le fret aérien. C'est un trajet court qui transporte des marchandises d'un endroit à un autre, généralement avant ou après son processus d'expédition longue distance. Les camions de transport de courte distance déplacent des marchandises vers et depuis diverses destinations, telles que les porte-conteneurs, les parcs de stockage, les entrepôts d'exécution des commandes et les gares de triage. En règle générale, le transport de courte distance ne transporte des marchandises que sur de courtes distances et n'opère que dans une seule zone métropolitaine. Il ne nécessite également qu'un seul camionneur en un seul poste. |
| Mise en cale sèche | La mise en cale sèche est un terme utilisé pour les réparations ou lorsqu'un navire est amené au chantier de service. Lors de la mise en cale sèche, l'ensemble du navire est amené sur terre sèche afin que les parties immergées de la coque puissent être nettoyées ou inspectées. |
| Fourgon sec | Un fourgon sec est un type de semi-remorque entièrement fermé pour protéger les expéditions des éléments extérieurs. Conçu pour transporter des marchandises palettisées, en boîtes ou en vrac, les fourgons secs ne sont pas climatisés (contrairement aux unités réfrigérées « reefer ») et ne peuvent pas transporter des expéditions surdimensionnées (contrairement aux remorques à plateau). |
| Feedering | Service de transport par lequel des conteneurs chargés ou vides dans une région sont transférés vers un « navire mère » pour un long voyage océanique. |
| Demande finale | La demande finale comprend tous les types de marchandises (biens et services) consommés en tant qu'utilisation finale et peut inclure la consommation personnelle, ou la consommation par le gouvernement, par les entreprises en tant qu'investissement en capital, et en tant qu'exportations. Elle comprend tous les types de marchandises (biens et services) consommés en tant qu'utilisation finale et peut inclure la consommation personnelle, ou la consommation par le gouvernement, par les entreprises en tant qu'investissement en capital, et en tant qu'exportations. |
| Livraison du premier kilomètre | La livraison du premier kilomètre désigne la première étape du transport. C'est lorsque le colis quitte l'entrepôt du vendeur et est pris en charge par l'agent de collecte du coursier pour le traiter ou l'amener à l'entrepôt. Une fois que le colis arrive au bureau de poste ou au hub du coursier, il est ensuite trié et transporté jusqu'à ce qu'il atteigne la porte du client. |
| Services de stockage fiscal | Cela désigne une installation, clairement séparée des autres locaux, où les produits soumis à accise sont produits, transformés, détenus, reçus ou expédiés dans le cadre d'un régime de suspension de droits par un entrepositaire agréé, dans le cadre de son activité, dans les conditions fixées par les autorités douanières. |
| Plateau | Il a une carrosserie arrière de forme plate pour un chargement et un déchargement faciles des marchandises. Le camion à plateau est principalement utilisé pour transporter des marchandises lourdes, surdimensionnées, larges et non délicates. |
| Camion à plateau | Un camion à plateau est un type de camion à conception rigide. Il a une carrosserie arrière de forme plate pour un chargement et un déchargement faciles des marchandises. Le camion à plateau est principalement utilisé pour transporter des marchandises lourdes, surdimensionnées, larges et non délicates telles que des machines, des matériaux de construction ou des équipements. En raison de la carrosserie ouverte du camion, les marchandises transportées avec lui ne doivent pas être vulnérables à la pluie. Par fonctionnalité, le camion à plateau est comparable à une remorque à plateau. |
| Délai de transit du fret | Le délai de transit est le temps qu'il faut pour qu'une expédition soit livrée à sa destination finale après avoir été collectée à un point de collecte désigné. |
| Logistique halal | Elle désigne le processus de gestion des opérations logistiques telles que la gestion de la flotte, le stockage/l'entreposage et la manutention des matériaux conformément aux principes de la loi charia afin de garantir l'intégrité des produits halal au point de consommation. |
| Transport de marchandises | Le transport commercial de marchandises. |
| Logistique entrante | La logistique entrante est la façon dont les matériaux et autres marchandises sont apportés dans une entreprise. Ce processus comprend les étapes de commande, de réception, de stockage, de transport et de gestion des approvisionnements entrants. La logistique entrante se concentre sur la partie approvisionnement de l'équation offre-demande. |
| Demande intermédiaire | La demande intermédiaire comprend les biens, les services et la construction de maintenance et de réparation vendus aux entreprises, à l'exclusion de l'investissement en capital. |
| Chargement international | Lieu de chargement des marchandises dans le pays déclarant (c'est-à-dire le pays dans lequel le véhicule effectuant le transport est immatriculé) et lieu de déchargement dans un pays différent. |
| Déchargement international | Lieu de déchargement des marchandises dans le pays déclarant (c'est-à-dire le pays dans lequel le véhicule effectuant le transport est immatriculé) et lieu de chargement dans un pays différent. |
| Livraison du dernier kilomètre | La livraison du dernier kilomètre désigne la toute dernière étape du processus de livraison lorsqu'un colis est déplacé d'un hub de transport vers sa destination finale, qui est généralement une résidence privée ou un magasin de détail. |
| Envoi partiel (LTL) | L'envoi partiel, également connu sous le nom d'envoi inférieur à la charge complète (LTL), est un service d'expédition pour des charges ou des quantités de fret relativement petites. Un prestataire LTL combine les charges et les exigences d'expédition de plusieurs entreprises différentes sur ses camions, en utilisant un système de hub-and-spoke pour acheminer les marchandises à leurs destinations. |
| Traction par locomotive | Le transport de charbon, de minerai, de travailleurs et de matériaux souterrains au moyen de wagons de mine tractés par locomotive. La locomotive peut être alimentée par batterie, diesel, air comprimé, trolley ou une combinaison telle que batterie-trolley ou trolley-câble enrouleur. |
| Tournée laitière | Une tournée laitière est une méthode de livraison utilisée pour transporter des charges mixtes de divers fournisseurs vers un seul client. Au lieu que chaque fournisseur envoie un camion chaque semaine pour répondre aux besoins d'un client, un camion (ou véhicule) visite les fournisseurs pour collecter les charges pour ce client. Cette méthode de transport tire son nom de la pratique de l'industrie laitière, où un seul camion-citerne collectait le lait de plusieurs fermes laitières pour le livrer à une entreprise de transformation du lait. |
| Consolidation multi-pays | La consolidation multi-pays (CMC) est une solution rentable qui consolide les marchandises de différents pays d'origine pour constituer des conteneurs complets (FCL). La CMC convient le mieux aux entreprises qui importent de faibles volumes de marchandises de plusieurs pays mais souhaitent profiter des tarifs de fret FCL plus économiques. |
| Logistique multimodale | Le transport multimodal ou l'expédition multimodale désigne les processus logistiques et de fret qui nécessitent plusieurs modes de transport. |
| Logistique omnicanale | La distribution omnicanale est une approche multicanale adoptée par les entreprises pour donner aux clients un moyen d'acheter et de recevoir des commandes depuis plusieurs canaux de vente avec une intégration transparente en un seul geste. Certaines des façons comprennent : 1. Acheter en ligne, puis retirer en magasin physique ; 2. Acheter en ligne, puis se faire livrer à domicile ou dans un autre endroit ; 3. Achat en magasin, avec livraison à domicile ou dans un autre endroit ; 4. Livraison directe depuis un entrepôt ou un centre de fabrication vers le magasin, le domicile ou un autre endroit ; 5. Acheter en ligne, puis retourner en magasin ou en ligne ; 6. Acheter en ligne, puis retourner en ligne. |
| Fret hors gabarit | Le fret hors gabarit (OOG) est tout fret qui ne peut pas être chargé dans des conteneurs d'expédition à six faces simplement parce qu'il est trop grand. Le terme est une classification très large de tout fret dont les dimensions dépassent les dimensions maximales du conteneur 40HC. C'est-à-dire une longueur supérieure à 12,05 mètres, une largeur supérieure à 2,33 mètres ou une hauteur supérieure à 2,59 mètres. |
| Autres navires | Les autres navires comprennent : les transporteurs de gaz de pétrole liquéfié, les transporteurs de gaz naturel liquéfié, les navires-citernes à colis (chimiques), les navires-citernes spécialisés, les navires frigorifiques, les navires de ravitaillement offshore, les remorqueurs, les dragues, les navires de croisière, les ferries, les autres navires non cargo. |
| Autres marchandises spécialisées | Les autres marchandises spécialisées comprennent les marchandises pré-élinguées (marchandises, un ou plusieurs articles, fournis avec une ou des élingues), les unités mobiles (unités automotrices mobiles, unités non automotrices, véhicules non roulants), les charges d'équipements surdimensionnés (machines légères et lourdes souvent trop grandes ou trop lourdes), le fret de haute valeur nécessitant une protection supplémentaire comme l'électronique, le fret routier de services financiers. |
| Transport de fret externalisé | Transport à titre onéreux ; le transport de marchandises contre rémunération. |
| Palettes | Plateforme surélevée, destinée à faciliter le levage et l'empilage des marchandises. |
| Charge partielle | Une charge partielle décrit des marchandises qui ne remplissent qu'un camion partiellement. En substance, la quantité de l'expédition est plus grande que l'expédition en envoi partiel (LTL). De plus, l'expédition ne peut pas occuper entièrement un camion, c'est-à-dire que sa capacité est bien inférieure à une expédition en charge complète (FTL). |
| Route revêtue | Route dont la surface est recouverte de pierre concassée (macadam) avec un liant hydrocarboné ou des agents bitumineux, de béton ou de pavés. |
| Commerce rapide | Le commerce rapide, également appelé quick commerce, est un type de commerce électronique où l'accent est mis sur les livraisons rapides, généralement en moins d'une heure. |
| Quai | Une plateforme en pierre ou en métal longeant ou s'avançant dans l'eau pour le chargement et le déchargement des navires. |
| Commerce de seconde main | Le commerce de seconde main est la vente d'articles précédemment possédés via des places de marché en ligne à des acheteurs qui les réutilisent, les recyclent ou les revendent. |
| Logistique inverse | La logistique inverse est un type de gestion de la chaîne d'approvisionnement qui déplace les marchandises des clients vers les vendeurs ou les fabricants. |
| Service de transport de fret routier | Le recours à une agence de camionnage pour le transport de marchandises (matières premières ou produits manufacturés, y compris les solides et les liquides) de l'origine à une destination à l'intérieur du pays (national) ou transfrontalier (international) constitue le marché du transport de fret routier. Le service peut être en charge complète ou en envoi partiel, conteneurisé ou non conteneurisé, climatisé ou non climatisé, courte distance ou longue distance. |
| Fret roulier | Les navires rouliers (RORO ou ro-ro) sont des navires de charge conçus pour transporter des marchandises à roues, telles que des voitures, des motos, des camions, des semi-remorques, des bus, des remorques et des wagons de chemin de fer, qui sont conduits sur et hors du navire sur leurs propres roues ou à l'aide d'un véhicule de plateforme, tel qu'un transporteur modulaire automoteur. |
| Caisses mobiles | Une caisse mobile, conteneur échangeable ou unité interchangeable, est l'un des types de conteneurs de fret standard pour le transport routier et ferroviaire. |
| Barge-citerne | Un navire non autopropulsé construit ou adapté principalement pour transporter des marchandises ou des cargaisons liquides, solides ou gazeuses en vrac dans des espaces de cargaison (ou réservoirs) à travers les rivières et les voies navigables intérieures, et pouvant occasionnellement transporter des marchandises ou des cargaisons à travers les océans et les mers lors du transit d'une voie navigable intérieure à une autre. Les marchandises ou cargaisons transportées sont en contact direct avec l'intérieur du réservoir. |
| Véhicule à bâche tendue | Les véhicules à bâche tendue et à rideaux coulissants sont utilisés comme noms génériques pour les camions/remorques à rideaux latéraux. Les rideaux sont fixés en permanence à un rail en haut et à des rails/poteaux détachables à l'avant et à l'arrière, permettant aux rideaux d'être ouverts et aux chariots élévateurs d'être utilisés tout le long des côtés pour un chargement et un déchargement faciles et efficaces. Lorsqu'ils sont fermés pour le voyage, des sangles de retenue de charge verticales sont attachées à un rail de corde sous le plancher du camion, reliant le plancher du camion et le rideau des deux côtés. Des treuils à chaque extrémité du rideau le tendent, d'où le nom de « bâche tendue ». Cela empêche le rideau de claquer ou de battre dans le vent et peut également aider à retenir les charges légères de glisser latéralement. |
| Transbordement | Le transbordement est un terme d'expédition qui désigne le transfert de marchandises d'un mode de transport à un autre en route vers leur destination finale. |
| Tsubo | Une unité japonaise de superficie égale à 35,58 pieds carrés. |
| Route non revêtue | Route avec une base stabilisée non revêtue de pierre concassée, de liant hydrocarboné ou d'agents bitumineux, de béton ou de pavés. |
| Services d'avitaillement des navires | Ils comprennent la maintenance des navires, les réparations, le nettoyage, l'entretien de la coque, du gréement et des équipements. |
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 : Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles du marché. Par un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification, et le prix de vente moyen (PVM) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les conclusions des analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à tous les niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 : Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
