Marché de l'immobilier résidentiel au Qatar - Croissance, tendances, impact de Covid-19 et prévisions (2022-2027)

Le marché immobilier résidentiel du Qatar est segmenté par type (appartements et copropriétés, villas et maisons individuelles) et par villes clés (Doha, Al Wakrah, Al Rayyan et Umm Salal Muhammad). Pour chaque segment, le dimensionnement et les prévisions du marché ont été effectués sur la base de la valeur (en milliards de dollars).

Aperçu du marché

Market Summary
Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
CAGR: >11.5 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Aperçu du marché

Le marché immobilier résidentiel du Qatar devrait enregistrer un TCAC supérieur à 11,5 % au cours de la période de prévision (2022 - 2027). Le COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché immobilier résidentiel du Qatar. De nombreux projets résidentiels ont été retardés ou annulés en raison de la COVID-19. En raison de l'épidémie de COVID-19 et de l'effondrement consécutif des prix mondiaux du pétrole, le gouvernement du pays a demandé le report de plus de 29,1 milliards de QAR (8 milliards de dollars) de contrats non attribués sur des projets d'investissement en avril 2020. L'économie du Qatar est l'une des les plus prospères du Moyen-Orient. La croissance élevée du PIB et l'afflux de population, aidés par les opportunités d'emploi et la législation gouvernementale, sont quelques-uns des moteurs qui propulsent le marché immobilier résidentiel du pays vers l'avant.

La valeur nette élevée de l'habitant qatari ordinaire, local et expatrié, a un impact considérable sur l'industrie de la construction, augmentant la demande de zones résidentielles de luxe et bien organisées. Le taux de croissance démographique, combiné à une offre régulière de travailleurs expatriés, est susceptible de générer une demande supplémentaire à moyen et long terme.​ Ces dernières années, le gouvernement qatari a adopté une série de révisions législatives visant à préserver les droits de construction résidentielle investisseurs en réponse à l'activité croissante de développement dans l'industrie. La population croissante du Qatar, ainsi qu'une base de demande solide et des niveaux de revenus discrétionnaires élevés, suggèrent que la demande de biens immobiliers résidentiels continuera probablement de grimper dans un proche avenir. Malgré leur richesse, la majeure partie du Qatar' s la population expatriée préfère louer plutôt qu'acheter. Le resserrement des restrictions en matière de crédit personnel a exacerbé le problème de la faible propriété du logement.

UrbaCon Trading and Contracting (UCC) a accepté de construire deux complexes résidentiels à Al Wakra, au Qatar, pour un total de plus de 5 milliards QAR (1,37 milliard USD). Al Wakra, un village de pêcheurs traditionnel, est actuellement la deuxième plus grande ville du Qatar et abrite le stade de football Al Janoub de 40 000 places, conçu par Zaha Hadid ; Al Wakra sera une destination importante lors de la Coupe du monde en 2022. Le Qatar s'attend à ce que cela serve de tremplin pour une expansion future, avec des maisons haut de gamme au centre du développement de la ville. La société qatarienne Namaa Doha Real Estate a inauguré ses 49 projets de villas haut de gamme à Giardino Village - The Pearl. Les travaux de construction du projet résidentiel progressent à un rythme soutenu, l'achèvement du projet étant actuellement prévu pour le troisième trimestre 2022.

Portée du rapport

L'immobilier résidentiel est un terrain qui a été construit dans le but de permettre à des personnes d'y habiter. Il ne peut être utilisé à des fins commerciales ou industrielles. Il apparaît lorsque quelqu'un achète un terrain destiné à un usage résidentiel, qui devient un bien immobilier et contient un large éventail de maisons potentielles, des maisons aux péniches, et des quartiers allant du bidonville le plus pauvre au développement de banlieue le plus riche. Une évaluation complète du marché de l'immobilier résidentiel au Qatar comprend une évaluation de l'économie et de la contribution des secteurs à l'économie, un aperçu du marché, une estimation de la taille du marché pour les segments clés et les tendances émergentes dans les segments de marché dans le rapport. Le rapport met en lumière les tendances du marché telles que les facteurs de croissance, les contraintes et les opportunités dans ce secteur. Le paysage concurrentiel du marché immobilier résidentiel du Qatar est décrit à travers les profils des principaux acteurs actifs. Le rapport couvre également l'impact de COVID - 19 sur le marché et les projections futures.

Le marché immobilier résidentiel du Qatar est segmenté par type (appartements et copropriétés, villas et maisons individuelles) et par villes clés (Doha, Al Wakrah, Al Rayyan et Umm Salal Muhammad). Pour chaque segment, le dimensionnement et les prévisions du marché ont été effectués sur la base de la valeur (en milliards de dollars).

By Type
Apartments and Condominiums
Villas and Landed Houses
By Key Cities
Muscat
Dhofar
Musandam

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Principales tendances du marché

Le marché du logement au Qatar s'améliore progressivement

Le marché immobilier du Qatar reste atone, alors que la pandémie de COVID-19 continue de faire des ravages sur l'économie et les finances du pays. Malgré la réduction de la demande, l'offre continue de croître, entraînant une baisse des prix de l'immobilier résidentiel. Avec la construction de 1 700 appartements et villas au premier trimestre 2021, le parc total de logements était d'environ 304 715 unités. The Pearl, Al Dafna, Mirqab Al Jadeed et Fereej Abdul Aziz ont fourni 1 650 unités à partir des transferts de projets à Lusail (Fox Hills et Marina District), The Pearl, Al Dafna, Mirqab Al Jadeed et Fereej Abdul Aziz.

Des contrats de construction résidentielle ont été accordés au cours du trimestre à Lusail Waterfront, Marina et Fox Hills, avec 450 unités attendues d'ici la fin de 2022. Pour les trimestres restants de 2021, 6 300 unités ont été maintenues dans le pipeline. Pour les propriétés résidentielles, le montant médian des billets négociés était de 2,7 millions de QAR, en hausse de 3,4 % par trimestre et de 6,8 % par an. Par rapport à la même période en 2020, les volumes de transactions immobilières ont chuté de 3,3 % par trimestre, mais ont augmenté de 52,8 %. Umm Garn a enregistré le plus de ventes de logements résidentiels et Fereej Al Amir a eu le plus grand nombre de billets de tous les emplacements. Pour les immeubles résidentiels, 68 transactions ont été enregistrées, le plus grand nombre de transactions ayant eu lieu à Old Airport et à Umm Ghuwailina. Le nombre et la valeur des transactions à The Pearl et West Bay Lagoon ont diminué de 6,8% et 11. 7 % par an au cours des deux premiers mois de 2021, respectivement. Les appartements de The Pearl se vendaient en moyenne 16 000 QAR par mètre carré.

En octobre 2021, le nombre total de propriétés vendues a augmenté de 2,8 %, tandis que la valeur des biens immobiliers vendus a augmenté de 28 % par rapport à l'année précédente. D'ici la fin de 2022, 13 500 unités résidentielles devraient être ajoutées au marché qatari. Cela fait suite à l'ajout de 580 unités résidentielles au quatrième trimestre 2021. 15 immeubles à usage mixte à The Pearl, appartements et immeubles à usage mixte à Qetifan North, 1700 villas à Furjan Wadi Lusail, maisons de ville Al Yussum, 2 à Yasmeen City Lusail , et le complexe d'appartements milos à Lettafiya sont parmi les derniers développements. Les prix ont grimpé à plusieurs endroits du premier semestre 2020 au premier semestre 2021, notamment à Lusail City (de 11 556 QAR par m² à 12 132 QAR par m²) et West Bay (de 10 778 QAR par m² à 12 005 QAR par m²), en raison de l'achèvement de nouvelles unités de grande hauteur.

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Les loyers résidentiels continuent de baisser au Qatar, augmentant le taux d'occupation

Le marché locatif du Qatar est devenu plus stable en raison de l'augmentation de la demande liée à l'organisation d'un événement mondial tel que la Coupe du monde de football en 2022. Le loyer mensuel médian demandé pour les unités résidentielles a diminué de 1,8 % d'un trimestre à l'autre et de 5,7 % d'une année sur l'autre. Par rapport aux loyers des appartements, qui ont subi des baisses spectaculaires au cours de l'année 2020, les loyers des villas continuent de baisser à un rythme plus lent. Les appartements avaient un loyer mensuel médian demandé de 6 290 QAR, en baisse de 1,9 % par trimestre et de 6 % par an. Les appartements de trois chambres ont connu les plus fortes baisses de loyer trimestrielles, jusqu'à 5,3 %. West Bay, Fereej Bin Mahmoud et Al Mansoura ont connu les plus fortes baisses de loyer trimestrielles, allant de 3,5 % à 5 %. Le loyer mensuel médian demandé pour les villas était de 10 460 QAR, en baisse de 1,2 % en glissement trimestriel et de 3,9 % en glissement annuel. Les loyers des villas de trois chambres ont le plus chuté au cours du trimestre, jusqu'à 2,8 %. Les locations dans les complexes d'Al Aziziya et d'Ain Khaled ont chuté d'environ 3,3 % d'un trimestre à l'autre. Les appartements d'une, deux et trois chambres à The Pearl avaient des loyers mensuels moyens de 7 750 QAR, 12 000 QAR et 15 000 QAR, respectivement.

La demande de location de villas au Qatar reste élevée, bien que les prix aient baissé en raison de l'afflux de nouvelles unités. Au premier semestre 2021, les prix à Abu Hamour et Ain Khaled ont baissé de 1 000 QAR par rapport au premier semestre 2020, tandis que les prix à Al Thumama sont passés de 13 000 QAR à 11 000 QAR au cours de la même période. Cependant, dans des régions comme Al Messila et Al Soudan, où des unités de luxe contemporaines sont disponibles, les prix médians annoncés ont augmenté. Dans des endroits comme Al Muntazah, Al Wakair et Al Muraikh, les propriétaires et les propriétaires proposent des « périodes de grâce » et des « mois gratuits », ce qui pourrait être la raison de la stagnation des prix.

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Paysage concurrentiel

Il y a une énorme concurrence entre les sociétés immobilières résidentielles au Qatar. Le marché est dominé par quelques acteurs. La proportion des ventes de propriétés immobilières résidentielles via les canaux en ligne n'a cessé d'augmenter, en raison de la pénétration croissante d'Internet, de la demande croissante, de l'augmentation des revenus personnels disponibles, de l'augmentation de la population de jeunes de la classe moyenne et des opportunités offertes par les investissements publics dans les infrastructures.

On estime que les investissements étrangers sur le marché immobilier résidentiel du Qatar augmenteront dans les années à venir, car les non-Qatariens pourraient investir dans des projets immobiliers sélectionnés, tels que West Bay Lagoon et The Pearl. Les principaux acteurs immobiliers sur le marché sont Al Mana Real Estate, United Development Company, Qatari Diar Real Estate Company, Ezdan Holdings et Barwa Real Estate Company.

Paysage concurrentiel

Il y a une énorme concurrence entre les sociétés immobilières résidentielles au Qatar. Le marché est dominé par quelques acteurs. La proportion des ventes de propriétés immobilières résidentielles via les canaux en ligne n'a cessé d'augmenter, en raison de la pénétration croissante d'Internet, de la demande croissante, de l'augmentation des revenus personnels disponibles, de l'augmentation de la population de jeunes de la classe moyenne et des opportunités offertes par les investissements publics dans les infrastructures.

On estime que les investissements étrangers sur le marché immobilier résidentiel du Qatar augmenteront dans les années à venir, car les non-Qatariens pourraient investir dans des projets immobiliers sélectionnés, tels que West Bay Lagoon et The Pearl. Les principaux acteurs immobiliers sur le marché sont Al Mana Real Estate, United Development Company, Qatari Diar Real Estate Company, Ezdan Holdings et Barwa Real Estate Company.

Table of Contents

  1. 1. Introduction

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. Research Methodology

    1. 2.1 Analysis Methodology

    2. 2.2 Research Phases

  3. 3. Executive Summary

  4. 4. Market Insights

    1. 4.1 Current Market Overview

    2. 4.2 Residential Real Estate Buying Trends, along with Socioeconomic and Demographic Insights

    3. 4.3 Government Initiatives and Regulatory Aspects for the Residential Real Estate Sector

    4. 4.4 Insights into the Size of Real Estate Lending and Loan to Value Trends

    5. 4.5 Insights into Interest Rate Regime for General Economy and Real Estate Lending

    6. 4.6 Insights into Rental Yields in the Residential Real Estate Sector

    7. 4.7 Insights into Capital Market Penetration and REIT Presence in the Residential Real Estate Sector

    8. 4.8 Insights into Affordable Housing Support provided by Government and Public-Private Partnerships

    9. 4.9 Insights into Technology and Startups Active in the Real Estate Segment (Broking, Social Media, Facility Management, and Property Management)

    10. 4.10 Impact of COVID-19 on the Market

  5. 5. Market Dynamics

    1. 5.1 Drivers

    2. 5.2 Restraints

    3. 5.3 Opportunities

    4. 5.4 Porter's Five Forces Analysis

  6. 6. Market Segmentation

    1. 6.1 By Type

      1. 6.1.1 Apartments and Condominiums

      2. 6.1.2 Villas and Landed Houses

    2. 6.2 By Key Cities

      1. 6.2.1 Muscat

      2. 6.2.2 Dhofar

      3. 6.2.3 Musandam

  7. 7. Competitve Landscape

    1. 7.1 Market Concentration Overview

    2. 7.2 Company Profiles

      1. 7.2.1 Al Mouj Muscat

      2. 7.2.2 Al Raid Group

      3. 7.2.3 Wujha Real Estate

      4. 7.2.4 Al-Taher Group

      5. 7.2.5 Maysan Properties SAOC

      6. 7.2.6 Orascom Development Holding AG

      7. 7.2.7 Harbor Real Estate

      8. 7.2.8 Edara Real Estate LLC

      9. 7.2.9 Savills

      10. 7.2.10 Abu Malak Global Enterprises Muscat

      11. 7.2.11 Al Madina Real Estate Company Muscat

      12. 7.2.12 Better Homes

      13. 7.2.13 Coldwell Banker

      14. 7.2.14 Engel & Voelkers

      15. 7.2.15 Hilal Properties

      16. 7.2.16 Saraya Bandar Jissah*

    3. *List Not Exhaustive
  8. 8. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  9. 9. APPENDIX

    1. 9.1 Marcroeconomic Indicators (GDP breakdown by sector, Contribution of construction to economy, etc.)

    2. 9.2 Key Production, Consumption,Exports & import statistics of construction Materials

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Frequently Asked Questions

Le marché du marché immobilier résidentiel du Qatar est étudié de 2018 à 2027.

Le marché immobilier résidentiel du Qatar connaît une croissance à un TCAC > 11,5 % au cours des 5 prochaines années.

Al Mana Real Estate, United Development Company, Qatari Diar Real Estate Company, Ezdan Holding Group, Barwa Real Estate sont les principales sociétés opérant sur le marché immobilier résidentiel du Qatar.

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