| Période d'étude | 2020 - 2030 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2023 |
| CAGR | 4.50% |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché du transport ferroviaire de fret en Pologne par Mordor Intelligence
Le marché du transport ferroviaire de fret en Pologne devrait enregistrer un TCAC supérieur à 4,5 % au cours de la période de prévision.
- La Pologne est le deuxième marché de fret ferroviaire de l'UE. Le marché allemand du fret ferroviaire est resté le plus grand avec 108 milliards de tkm en 2020. Le marché polonais du fret ferroviaire représentait 52 milliards de tkm et se situait au même niveau qu'en 2004 et 2008. Pratiquement le seul segment du fret ferroviaire dont le volume a augmenté est le transport par conteneurs. Une croissance significative a été observée dans le volume du transport ferroviaire de conteneurs, atteignant 2,7 millions de TEU en 2020.
- La Pologne était le deuxième contributeur aux performances du transport ferroviaire de fret dans l'UE après l'Allemagne, avec 54 milliards de tkm en 2021, suivie par la France avec 36 milliards de tkm. À la mi-juin 2021, 41 terminaux rail-route de service public étaient en activité en Pologne. La capacité de manutention globale de ces terminaux est de 9,2 millions de TEU, dont 4,2 millions de TEU pour les 35 terminaux terrestres. Environ 50 % de la capacité des terminaux terrestres rail-route est concentrée dans trois zones urbaines : Katowice, Poznań et Varsovie, et 10 % supplémentaires autour de Wrocław et Łódź.
- Les trois principaux opérateurs intermodaux possédant (et/ou gérant) les terminaux rail-route sont HHLA/Metrans (Polonia), PKP Cargo Group et PCC Intermodal. En ce qui concerne le commerce international, les frontières orientale et occidentale de la Pologne, respectivement avec la Biélorussie et l'Allemagne, sont bien développées. Les frontières polonaises avec la Biélorussie et l'Allemagne étaient les plus fréquentées en 2021, avec respectivement 9 399 et 6 193 trains en transit.
- En raison de l'impact de la guerre en Ukraine sur la croissance du volume de transport intermodal le long de la Nouvelle Route de la Soie, 307,2 milliers de TEU ont été transportés via la Pologne de la Chine vers l'Europe, soit 8,7 % de moins que l'année précédente, au cours du premier semestre 2022. Au cours des derniers mois de 2022, le fret ferroviaire entre la Pologne et l'Ukraine a pris un tout nouveau rôle. Plusieurs terminaux ont été ajoutés au réseau pour faciliter la nouvelle route commerciale cet été, notamment à Mostyska, Zamość et Sosnowiec. Ces terminaux ont apporté une capacité très nécessaire à la route. La nouvelle réalité à laquelle la Pologne est confrontée après la guerre en Ukraine était au cœur des discussions lors du Sommet du fret ferroviaire 2022 à Varsovie, qui s'est tenu les 7 et 8 septembre 2022.
- En quelques mois, le rôle de la Pologne sur le marché international du fret ferroviaire a complètement changé. Alors qu'elle était auparavant la porte d'entrée vers l'Europe pour le trafic en provenance d'Asie avec le passage frontalier le plus fréquenté sur la Nouvelle Route de la Soie, elle doit se réinventer en raison de la guerre en Ukraine. Pour les années 2021-2027, la valeur totale des investissements dans le transport ferroviaire polonais est estimée à environ 16 milliards EUR (16,94 milliards USD). D'ici 2025, plusieurs grandes entreprises ferroviaires en Pologne n'utiliseront que des énergies renouvelables pour le transport de fret sur les lignes principales électrifiées. C'est CTL Logistics qui est devenu le premier opérateur de fret ferroviaire du pays à utiliser l'énergie générée par le soleil et le vent. De plus, le secteur ferroviaire polonais s'est engagé à réduire significativement la consommation d'énergie dans les années à venir.
Tendances et perspectives du marché du transport ferroviaire de fret en Pologne
PKP Cargo détient la plus grande part du fret ferroviaire transporté
En 2021, la part de marché des cinq plus grands opérateurs ferroviaires en Pologne était d'environ 60 % en termes de performance de transport. Malgré la perte d'une part de marché considérable entre 2004 et 2018 (de 80 % à 41 %), PKP Cargo reste l'opérateur ferroviaire dominant en Pologne avec environ 37 % de part de marché. Les autres principaux opérateurs sont Lotos Kolej, DB Cargo Polska, PKP LHS, CTL Logistics et Freightliner. Dans le transport international, PKP Cargo détient environ 45 %, suivi de PKP LHS, DB Cargo et CTL Logistics.
PKP Cargo est le leader du marché ; il a été scindé en 2000 de Polskie Koleje Państwowe (PKP), les chemins de fer d'État polonais, à la suite d'un programme de restructuration qui a conduit la société mère à se diviser en 24 entités. Depuis le 1er octobre 2001, PKP Cargo fait partie du groupe PKP S.A., qui en est le principal actionnaire (avec une part de 33 %). Le 30 octobre 2013, PKP Cargo a été introduit en bourse à la Bourse de Varsovie (WSE). L'entreprise est devenue le premier opérateur de fret ferroviaire en Europe à réaliser une introduction en bourse. En dehors de la Pologne, PKP Cargo opère en Allemagne, en République tchèque, en Slovaquie, en Autriche, en Belgique, aux Pays-Bas, en Hongrie et en Lituanie. PKP Cargo représente également la plus grande part dans le transport intermodal.
Baisse continue de la part du transport ferroviaire de fret
La part du transport ferroviaire de fret en Pologne continue de diminuer par rapport au transport routier (de 42 % en 2000 à 10 % en 2020), en raison de la très forte dynamique de croissance du transport routier, soit plus d'une multiplication par 5 au cours de cette période. Le pourcentage du transport ferroviaire dans le transport intérieur total de fret en Pologne a diminué à 22,6 % en 2020 par rapport à 2019. Ainsi, le pourcentage du transport ferroviaire en Pologne a atteint son niveau le plus bas en 2020 à 22,6 %.
L'ensemble du secteur européen du fret ferroviaire a connu un déclin régulier au cours des 70 dernières années. La part modale du fret ferroviaire est passée d'environ 60 % dans les années 1950 et 30 % dans les années 1980 à environ 15 % aujourd'hui, principalement sous l'effet de grandes mutations industrielles. L'Union européenne s'est fixé une ambition audacieuse pour inverser cette tendance. Elle prévoit de doubler la part modale du fret ferroviaire d'ici 2030, à la fois pour réduire les émissions de CO2 du secteur des transports et pour désengorger les principales liaisons routières. La réalisation de cette ambition se traduirait par une croissance des volumes de fret ferroviaire d'environ 6 % par an en tonnes-kilomètres (tkm).
Paysage concurrentiel
Le marché du transport ferroviaire de fret en Pologne est de nature consolidée, les cinq premiers acteurs détenant plus de 60 % de la part de marché. Parmi les principaux acteurs figurent PKP Cargo, Lotos Kolej, DB Cargo Polska, CTL Logistics, Freightliner, et bien d'autres. Cependant, un nombre croissant d'acteurs logistiques en Pologne accordent une préférence grandissante au rail. Ce nombre croissant d'acteurs intensifie la concurrence sur le marché. Dans cet environnement concurrentiel, certaines de ces entreprises recherchent des opportunités dans des niches de marché, c'est-à-dire le transport de marchandises sur des itinéraires sélectionnés ou le transport de groupes de produits spécifiques.
Leaders du secteur du transport ferroviaire de fret en Pologne
PKP Cargo
Lotos Kolej
DB Cargo Polska
CTL Logistics
Freightliner
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents dans le secteur
- Septembre 2022 - PKP CARGO, l'Agence de développement industriel et Polski Tabor Szynowy ont signé une lettre d'intention de coopération dans le domaine du matériel roulant, incluant la restauration de l'usine de wagons de Gniewczyn. Les parties ont annoncé qu'elles prendraient en compte deux considérations principales dans le modèle de coopération en cours d'élaboration. La première concerne la consolidation du potentiel en matériel roulant au sein du groupe de l'Agence de développement industriel, par l'acquisition par PTS auprès de PKP CARGO S.A. d'actifs, notamment des biens immobiliers et des biens mobiliers, situés sur le site de l'ancienne usine de Gniewczyn Lańcucka. La deuxième prémisse de la coopération proposée porte sur la passation de commandes de services de maintenance pour le matériel roulant appartenant à PKP CARGO, ainsi que sur l'acquisition de nouveau matériel roulant.
- Janvier 2022 - La filiale polonaise de LTG Cargo, LTG Cargo Polska, a acquis quatre nouvelles locomotives qui lui permettront d'entreprendre des opérations de fret ferroviaire en Pologne. Les locomotives appartiennent à la gamme de locomotives 111Ed avec le système d'exploitation Marathon, fabriquées par la société polonaise PESA Bydgoszcz. Les Gama Marathons sont des locomotives diesel-électriques utilisées par plusieurs entreprises en Pologne. LTG Cargo Polska a conclu l'accord d'acquisition avec Rail Capital Partners, une société de crédit-bail de matériel roulant qui fournira les locomotives au transporteur.
Périmètre du rapport sur le marché du transport ferroviaire de fret en Pologne
Le transport ferroviaire de fret désigne l'utilisation des voies ferrées et des trains pour transporter des marchandises, par opposition aux passagers. Un train de fret, train de marchandises ou convoi de marchandises est un ensemble de wagons de fret ou de marchandises remorqués par une ou plusieurs locomotives sur une voie ferrée, transportant des marchandises sur tout ou partie du trajet entre l'expéditeur et la destination prévue dans le cadre de la chaîne logistique. Une analyse complète du contexte du marché du transport ferroviaire de fret en Pologne, incluant l'évaluation de l'économie et la contribution des secteurs à l'économie, une vue d'ensemble du marché, une estimation de la taille du marché pour les segments clés, les tendances émergentes dans les segments du marché, la dynamique du marché, les tendances géographiques et l'impact de la COVID-19, est incluse dans le rapport.
Le marché du transport ferroviaire de fret en Pologne est segmenté par type de marchandises (conteneurisé, non conteneurisé et vrac liquide), par destination (national et international) et par service (transport et services connexes au transport). Le rapport propose la taille du marché et les prévisions en valeurs (milliards USD) pour tous les segments susmentionnés.
Par type de marchandises
| Conteneurisé (inclut l'intermodal) |
| Non conteneurisé |
| Vrac liquide |
Par destination
| National |
| International |
Par service
| Transport |
| Services connexes au transport (maintenance des wagons et des voies ferrées, transbordement de marchandises et stockage) |
| Par type de marchandises | Conteneurisé (inclut l'intermodal) |
| Non conteneurisé | |
| Vrac liquide | |
| Par destination | National |
| International | |
| Par service | Transport |
| Services connexes au transport (maintenance des wagons et des voies ferrées, transbordement de marchandises et stockage) |
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille actuelle du marché du transport ferroviaire de fret en Pologne ?
Le marché du transport ferroviaire de fret en Pologne devrait enregistrer un TCAC supérieur à 4,5 % au cours de la période de prévision (2025-2030)
Quels sont les acteurs clés du marché du transport ferroviaire de fret en Pologne ?
PKP Cargo, Lotos Kolej, DB Cargo Polska, CTL Logistics et Freightliner sont les principales entreprises opérant sur le marché du transport ferroviaire de fret en Pologne.
Quelles années ce rapport sur le marché du transport ferroviaire de fret en Pologne couvre-t-il ?
Le rapport couvre la taille historique du marché du transport ferroviaire de fret en Pologne pour les années : 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché du transport ferroviaire de fret en Pologne pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur le secteur du transport ferroviaire de fret en Pologne
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché du transport ferroviaire de fret en Pologne pour 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse du transport ferroviaire de fret en Pologne comprend des prévisions de marché pour 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de rapport PDF gratuit.
