Taille et Part du Marché des Aliments pour Animaux de Compagnie aux Philippines
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 279.27 Millions de dollars américains |
| Taille du Marché (2026) | 309.73 Millions de dollars américains |
| Taille du Marché (2031) | 496.79 Millions de dollars américains |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 9.91% CAGR |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du Marché des Aliments pour Animaux de Compagnie aux Philippines par Mordor Intelligence
La taille du marché des aliments pour animaux de compagnie aux Philippines devrait s'étendre de 279,27 millions USD en 2025 et 309,73 millions USD en 2026 à 496,79 millions USD d'ici 2031, enregistrant un TCAC de 9,91% entre 2026 et 2031. L'humanisation des animaux de compagnie, une importante population canine et la diffusion rapide du commerce de détail moderne soutiennent de solides gains de volume, tandis que les mesures gouvernementales contre les importations non enregistrées aident les marques crédibles à regagner des parts de marché. Les fabricants d'aliments réaffectant des lignes d'extrusion inactives, combinés aux incitations prévues par la loi sur le développement et la compétitivité de l'industrie animale, élargissent l'offre locale et réduisent les coûts des ingrédients. Les plateformes de commerce électronique, menées par Shopee, Lazada et TikTok Shop, approfondissent la pénétration dans les villes secondaires malgré une surveillance accrue des listes du marché gris. Néanmoins, le marché des aliments pour animaux de compagnie aux Philippines continue de lutter contre une forte sensibilité aux prix, les habitudes d'alimentation avec des restes de table et les lenteurs d'approbation du Bureau de l'industrie animale (BAI) qui prolongent les délais de lancement de produits jusqu'à un an. Ces courants contraires laissent une marge considérable pour la télésanté vétérinaire, les services d'abonnement et les friandises fonctionnelles qui traduisent les tendances du bien-être humain en nutrition animale.
Principaux Enseignements du Rapport
- Par produit alimentaire pour animaux de compagnie, les aliments ont représenté 55,6% de la part du marché des aliments pour animaux de compagnie aux Philippines en 2025 et sont en voie de croître à un TCAC de 11,7% jusqu'en 2031, dépassant largement les friandises et les compléments.
- Par type d'animal, les chiens ont représenté 61,8% de la taille du marché des aliments pour animaux de compagnie aux Philippines en 2025, et devraient progresser à un TCAC de 11,8% jusqu'en 2031, renforçant leur dominance dans les foyers philippins.
- Par canal de distribution, les supermarchés et hypermarchés ont mené avec une part de revenus de 37,2% en 2025, et le canal en ligne connaîtra la croissance la plus rapide à un TCAC de 11,6% jusqu'en 2031, soutenu par des promotions de livraison gratuite et une adoption numérique croissante.
- Le marché est modérément concentré, avec Mars, Incorporated, Charoen Pokphand Foods Public Company Limited (Perfect Companion Group Co., Ltd.), Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition, Inc.), General Mills, Inc. (Blue Buffalo Pet Products, Inc.) et Nestlé Purina PetCare représentant collectivement une part significative du marché des aliments pour animaux de compagnie aux Philippines en 2025.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et Perspectives du Marché des Aliments pour Animaux de Compagnie aux Philippines
Analyse de l'Impact des Facteurs Moteurs*
| Facteur moteur | (~) % d'Impact sur les Prévisions de TCAC | Pertinence Géographique | Horizon Temporel de l'Impact |
|---|---|---|---|
| Hausse de l'humanisation des animaux de compagnie et des dépenses en nutrition premium | +1.9% | National, plus fort à Metro Manila, Cebu et Davao | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Expansion du commerce de détail moderne et du commerce électronique | +1.7% | À l'échelle nationale, gains précoces à Metro Manila, Calabarzon et Luzon central | Court terme (≤ 2 ans) |
| Croissance de la population de chiens et de chats | +1.0% | À l'échelle nationale | Long terme (≥ 4 ans) |
| Fabricants d'aliments convertissant les capacités inactives en lignes de production d'aliments pour animaux de compagnie | +0.9% | Pôles de fabrication à Luzon et Mindanao | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Essor de la télésanté vétérinaire et de l'assurance pour animaux de compagnie | +0.7% | Metro Manila, Cebu et Davao avec extension vers les provinces | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Programme d'incitation gouvernemental pour le traitement des sous-produits carnés domestiques | +0.5% | À l'échelle nationale, principales usines à Luzon et Mindanao | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Hausse de l'Humanisation des Animaux de Compagnie et des Dépenses en Nutrition Premium
Les propriétaires d'animaux de compagnie philippins considèrent de plus en plus leurs animaux comme des membres de la famille, manifestant une forte préférence pour les choyer et privilégiant les produits qui améliorent leur santé et leur hygiène. Cette tendance est particulièrement évidente dans le segment des aliments pour chiens, où une croissance significative des offres de produits axés sur la santé est anticipée au cours de la période de prévision. Selon Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), la population d'animaux de compagnie aux Philippines est passée de 56,3 millions en 2020 à 65,9 millions en 2024. En 2024, les chats et les chiens représentaient 35,0% de la population totale d'animaux de compagnie, tandis que les autres animaux constituaient 65,0%. D'ici 2029, les populations de chats et de chiens devraient atteindre respectivement 3,2 millions et 24,3 millions[1]Source : Agriculture et Agroalimentaire Canada, "Analyse des tendances sectorielles – Aliments pour animaux de compagnie aux Philippines," agriculture.canada.ca. Le développement des aliments pour animaux de compagnie devrait refléter les tendances de l'alimentation humaine, avec un intérêt croissant pour les régimes végétaliens pour animaux de compagnie émergeant sur le marché local. De plus, les régimes vétérinaires ciblant les problèmes rénaux, digestifs et de gestion du poids suivent une tendance similaire de premiumisation. Cette croissance soutenue reflète les perspectives positives du marché philippin des aliments pour animaux de compagnie, soutenues par la hausse des revenus disponibles.
Expansion du Commerce de Détail Moderne et du Commerce Électronique
L'expansion des supermarchés et des hypermarchés a réduit la prédominance des marchés humides traditionnels, qui vendaient principalement du riz en vrac et des restes de table, offrant ainsi aux marques emballées un espace de rayonnage significatif. En 2021, les ventes du marché du commerce électronique aux Philippines pour toutes les catégories de produits ont atteint 17 milliards USD, portées par 73 millions d'utilisateurs en ligne actifs[2]Source : Administration du commerce international, "Guide commercial par pays des Philippines," trade.gov . Cette croissance s'est poursuivie malgré les avertissements réglementaires du Bureau de l'industrie animale (BAI) et d'autres autorités concernant les produits contrefaits, qui sont restés une préoccupation majeure pour les consommateurs. Pilmico Foods a signalé une croissance des ventes d'une année sur l'autre en 2022 suite au lancement exclusivement en ligne de la nourriture pour chiens Maxime, soulignant les avantages des canaux numériques. De plus, les modèles d'abonnement comme le plan de repas frais de McDuffy répondent aux propriétaires d'animaux aisés qui privilégient la commodité et la transparence des ingrédients.
Croissance de la Population de Chiens et de Chats
Avec l'un des taux de possession de chiens et de chats les plus élevés d'Asie, les Philippines offrent d'importantes opportunités de croissance pour le marché des aliments pour animaux de compagnie. Les animaux de compagnie étant devenus des compagnons de foyer de plus en plus populaires, notamment pendant la pandémie, la possession d'animaux de compagnie et les ventes d'aliments pour animaux de compagnie ont considérablement augmenté au cours des cinq dernières années. Le nombre de foyers possédant des chats est passé de 1,7 million en 2020 à 2,0 millions en 2024, reflétant une augmentation du pourcentage de foyers possédant des chats de 6,5% à 7,0% au cours de la même période[3]Source : Agriculture et Agroalimentaire Canada, "Analyse des tendances sectorielles – Aliments pour animaux de compagnie aux Philippines," agriculture.canada.ca. Les campagnes continues de vaccination antirabique menées par le Département de la santé ont formalisé et encouragé les propriétaires d'animaux à visiter les cliniques vétérinaires, stimulant ainsi la demande de nutrition commerciale pour animaux de compagnie. De plus, les programmes de capture-stérilisation-relâcher pour les animaux errants ont élargi la base de consommateurs en introduisant des animaux nouvellement adoptés, même si les achats initiaux se concentrent souvent sur des gammes de prix d'entrée de gamme.
Essor de la Télésanté Vétérinaire et de l'Assurance pour Animaux de Compagnie
La pénétration de l'assurance pour animaux de compagnie aux Philippines reste minimale, seul un faible pourcentage de propriétaires d'animaux optant pour une couverture. Au fil des années, plusieurs institutions financières ont introduit des polices à différents niveaux de prix pour répondre aux différents besoins des clients. Life by Petto propose un service d'abonnement incluant des téléconsultations illimitées, mettant l'accent sur des formules de régime premium grâce à des recommandations diététiques personnalisées. Les consultations virtuelles rendent les conseils professionnels plus abordables, les fournissant dans les zones rurales où la disponibilité des vétérinaires est nettement inférieure à celle des centres urbains comme Metro Manila. Cette accessibilité accrue encourage davantage de propriétaires d'animaux à adopter des régimes thérapeutiques et fonctionnels, soutenant ainsi la croissance globale du marché des aliments pour animaux de compagnie aux Philippines.
Analyse de l'Impact des Facteurs Limitants*
| Facteur | (~) % d'Impact sur les Prévisions de TCAC | Pertinence Géographique | Horizon Temporel de l'Impact |
|---|---|---|---|
| Forte sensibilité aux prix et alimentation avec des restes de table | −1.6% | À l'échelle nationale, aiguë dans les zones rurales de Luzon, Visayas et Mindanao | Long terme (≥ 4 ans) |
| Longue procédure d'enregistrement des produits auprès du Bureau de l'industrie animale (BAI) | −0.8% | À l'échelle nationale | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Produits contrefaits et du marché gris érodant la confiance | −0.6% | Metro Manila, Calabarzon et canaux en ligne à l'échelle nationale | Court terme (≤ 2 ans) |
| Faible densité de vétérinaires dans les Visayas et Mindanao | −0.4% | Visayas et Mindanao | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Longue Procédure d'Enregistrement des Produits auprès du Bureau de l'Industrie Animale (BAI)
Chaque nouvelle unité de gestion des stocks nécessite un certificat d'enregistrement de produit alimentaire (CFPR), ainsi qu'une autorisation individuelle du produit, un processus qui prend de 6 à 12 mois et entraîne des frais annuels[4]Source : Bureau de l'industrie animale, "Réglementations sur les aliments et exigences d'enregistrement des produits," bai.gov.ph. Les importateurs sont également tenus de fournir des certificats de libre vente, une documentation sur les bonnes pratiques de fabrication et des garanties sanitaires vétérinaires. Ces mesures réglementaires visent à garantir la sécurité des consommateurs et à maintenir la qualité des produits. Cependant, elles retardent considérablement les pipelines d'innovation pour les entreprises mondiales telles que Nestlé Purina PetCare, limitant leur capacité à introduire efficacement de nouveaux produits sur le marché. Dans le même temps, des vendeurs non conformes introduisent des produits sur les places de marché en ligne sans obtenir les approbations nécessaires, créant une concurrence déloyale et entravant le développement du marché des aliments pour animaux de compagnie aux Philippines. Ce double défi de réglementations strictes et de non-conformité perturbe la trajectoire de croissance du marché et ralentit la modernisation du secteur.
Produits Contrefaits et du Marché Gris Érodant la Confiance
Le Bureau de l'industrie animale (BAI) a publié un avis soulignant la présence de plusieurs produits alimentaires pour animaux de compagnie non enregistrés sur des plateformes telles que Shopee, Lazada et TikTok Shop. Ces produits présentent souvent des étiquettes frauduleuses qui dissimulent des sources de protéines de qualité inférieure ou des stocks périmés, posant des risques pour la santé animale. Avec moins de 50 inspecteurs supervisant des milliers de points de vente, les efforts d'application restent insuffisants, rendant difficile la garantie de la conformité sur l'ensemble du marché. Bien que les marques premium aient commencé à intégrer des codes QR pour l'authentification afin d'améliorer la crédibilité des produits, la sensibilisation des consommateurs à ces mesures reste limitée. Ce manque de confiance impacte significativement le canal à la croissance la plus rapide du marché des aliments pour animaux de compagnie aux Philippines, le commerce de détail en ligne, où la confiance des consommateurs est essentielle pour les transactions à prix premium. La prévalence croissante de produits non enregistrés souligne la nécessité de mesures réglementaires plus strictes et d'une meilleure éducation des consommateurs pour protéger la santé animale et favoriser la confiance dans l'espace de vente au détail en ligne.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des Segments
Par Produit Alimentaire pour Animaux de Compagnie : Le Segment des Aliments Ancre la Croissance au Milieu de la Premiumisation
Les aliments constituent le plus grand segment de produits alimentaires pour animaux de compagnie, représentant 55,6% de la part du marché des aliments pour animaux de compagnie aux Philippines en 2025, et connaissent la croissance la plus rapide à un TCAC de 11,7% jusqu'en 2031. Les croquettes sèches dominent car leur durée de conservation s'adapte au climat tropical, et leur prix correspond aux budgets des classes moyennes. Les formats humides restent une niche, compte tenu du coût plus élevé par calorie et de la capacité limitée de la chaîne du froid en dehors des trois principales villes. L'expansion continue de capacité de Nestlé Purina PetCare de 6 milliards PHP (107 millions USD) en 2026 témoigne de la confiance que les offres sèches premium continueront à faire progresser la valeur globale du marché.
Les friandises et les compléments fonctionnels bénéficient d'une augmentation des activités d'entraînement et de l'utilisation d'ingrédients de qualité humaine. Bien que les compléments représentent une part plus faible des dépenses, les poudres probiotiques et les gommes à l'oméga-3 se développent rapidement parmi les millennials urbains. Les régimes vétérinaires pour animaux de compagnie, prescrits pour des affections telles que le diabète, les maladies rénales, les maladies des voies urinaires, l'obésité et les problèmes dermatologiques, rencontrent des défis d'adoption en raison des coûts élevés et de la faible densité de vétérinaires dans les Visayas et Mindanao, ce qui limite l'accès aux recommandations sur ordonnance.
Par Type d'Animal : Les Chiens Continuent de Mener Tandis que les Chats Gagnent du Terrain
Les chiens constituent le plus grand segment d'animaux de compagnie et ont généré 61,8% de la part du marché des aliments pour animaux de compagnie aux Philippines en 2025, et connaissent la croissance la plus rapide à un TCAC de 11,8% jusqu'en 2031, témoignant de leurs rôles culturels et sécuritaires profonds. La population canine est principalement concentrée dans les zones urbaines et périurbaines, où l'humanisation croissante des animaux de compagnie stimule la demande de croquettes premium, de friandises fonctionnelles et de régimes vétérinaires.
Les chats, bien que moins nombreux, restent insuffisamment desservis, les ventes d'aliments pour chats faisant face à une concurrence limitée de la part des fabricants locaux qui privilégient la nutrition canine en raison de volumes de ventes plus élevés. La sensibilisation croissante aux soins félins élargit le segment des chats au sein du marché des aliments pour animaux de compagnie aux Philippines et devrait soutenir la croissance future à mesure que la possession de chiens approche la saturation. Les autres animaux de compagnie, tels que les oiseaux, les lapins et les petits mammifères, représentent actuellement une part minimale du marché mais attirent l'attention des détaillants spécialisés comme Pet Warehouse, qui propose des produits alimentaires adaptés aux besoins diététiques de niche.
Par Canal de Distribution : Les Supermarchés/Hypermarchés Maintiennent leur Avance tandis que le Canal en Ligne se Développe Rapidement
Les supermarchés et les hypermarchés constituent le plus grand canal de distribution, représentant 37,2% de la taille du marché des aliments pour animaux de compagnie aux Philippines en 2025, reflétant leur empreinte nationale et leurs programmes de fidélité agressifs. Des enseignes telles que SM Supermarket allouent plusieurs allées à la nutrition animale, offrant aux marques grand public une exposition constante. La taille du marché des aliments pour animaux de compagnie aux Philippines dans les formats physiques conserve donc une inertie malgré les avancées numériques.
À l'inverse, le canal en ligne enregistre la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 11,6% jusqu'en 2031. Les seuils de livraison gratuite et les options de paiement à la livraison attirent les consommateurs provinciaux qui manquent de magasins spécialisés. Cependant, les avis réglementaires concernant les articles contrefaits poussent les plateformes à vérifier les vendeurs plus rigoureusement. Les améliorations de la conformité détermineront la rapidité avec laquelle la contribution du commerce électronique au marché des aliments pour animaux de compagnie aux Philippines progressera. Les cliniques vétérinaires et les salons de toilettage pour animaux distribuent également des régimes sur ordonnance et des formules thérapeutiques. Ces canaux attirent des clients qui privilégient les recommandations des vétérinaires par rapport aux options en rayon, car ils fournissent souvent des conseils d'experts et des solutions personnalisées pour les besoins spécifiques de santé des animaux de compagnie.
Analyse Géographique
Metro Manila, Calabarzon et Luzon central devraient contribuer une part majeure des revenus globaux au cours de la période projetée. La région capitale est connue pour son vaste réseau de vétérinaires qui recommandent souvent des régimes spécialisés de haute qualité pour les animaux de compagnie. Cela a conduit à une augmentation significative des dépenses mensuelles moyennes en soins pour animaux de compagnie. De plus, les opérations de fabrication locale de l'installation de Cabuyao de Nestlé Purina PetCare (Nestlé S.A.) jouent un rôle crucial dans la garantie d'une chaîne d'approvisionnement cohérente et fiable. Cet avantage stratégique établit davantage Luzon comme un important pôle d'exportation desservant les pays d'Asie du Sud-Est.
Les Visayas et Mindanao sont en retard car les majorations logistiques font monter les prix en rayon plus haut qu'à Luzon. L'usine Universal Robina proposée à Mindanao s'attaque à ce handicap en réduisant les coûts de fret et en créant une base d'approvisionnement plus proche de Davao et de Cagayan de Oro. Cebu émerge comme le pôle de commerce de détail de l'archipel central, où les chaînes spécialisées et les start-ups de télésanté convergent de plus en plus, posant les bases d'une croissance premium.
Les municipalités rurales de tous les groupes d'îles restent largement sous-développées, avec une pénétration commerciale à un niveau minimal. Un fonds substantiel a été alloué pour améliorer les capacités de traitement, visant à renforcer l'autosuffisance en ingrédients. Cette initiative vise à permettre aux producteurs de proposer des croquettes d'entrée de gamme à des prix plus abordables dans les épiceries locales sari-sari. Répondre avec succès à ces zones devrait élargir considérablement le marché des aliments pour animaux de compagnie aux Philippines tout en réduisant les disparités dans les habitudes de consommation régionales.
Paysage Concurrentiel
Le marché présente une concentration modérée. Mars, Incorporated, Charoen Pokphand Foods Public Company Limited (Perfect Companion Group Co., Ltd.), Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition, Inc.), General Mills, Inc. (Blue Buffalo Pet Products, Inc.) et Nestlé Purina PetCare ont collectivement contrôlé une part de marché significative en 2025. L'intensification de la concurrence par les prix dans le segment du marché de masse a incité les acteurs établis à proposer des points de fidélité groupés, des formats de grands sacs et des incitations promotionnelles supplémentaires. Ces stratégies visent à fidéliser les clients, à attirer les consommateurs sensibles aux prix et à renforcer leur position concurrentielle.
L'activité d'investissement reste dynamique. L'expansion d'usine de Nestlé Purina PetCare de 6 milliards PHP (107 millions USD) en 2025 renforce l'extrusion locale et raccourcit les délais de livraison, aiguisant son avantage face aux concurrents dépendants des importations. Universal Robina Corporation (JG Summit Holdings, Inc.) et San Miguel Foods, Inc. rénovent les lignes de fabrication d'aliments plutôt que de construire entièrement de nouvelles installations, réduisant les dépenses en capital et accélérant le délai de mise sur le marché. Les partenariats exclusifs au commerce électronique, tels que la ligne Maxime de Pilmico sur Shopee, contournent les guerres de rayonnage et touchent des segments numériques nouvellement à l'aise avec les paiements sans espèces.
L'innovation sur le marché des aliments pour animaux de compagnie se concentre sur la crédibilité et la commodité. Les marques intègrent des codes QR pour garantir l'authenticité, démontrant leur engagement à lutter contre la contrefaçon. Les start-ups de repas frais, telles que McDuffy, proposent des aliments pour animaux de compagnie de qualité humaine sur la base d'un abonnement, répondant aux propriétaires d'animaux en quête de nutrition premium et personnalisée. De même, Life by Petto intègre des téléconsultations avec des plans diététiques, fournissant des solutions diététiques personnalisées et améliorant l'engagement des clients en combinant services et offres de produits. En conséquence, le marché des aliments pour animaux de compagnie aux Philippines passe d'un segment de produits de base à un écosystème multidimensionnel de produits, de plateformes et de services connexes, reflétant un accent croissant sur la qualité, la personnalisation et la valeur ajoutée.
Leaders du Secteur des Aliments pour Animaux de Compagnie aux Philippines
Mars, Incorporated
Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition, Inc.)
Charoen Pokphand Foods Public Company Limited (Perfect Companion Group Co., Ltd.)
General Mills, Inc. (Blue Buffalo Pet Products, Inc.)
Nestlé Purina PetCare (Nestlé S.A.)
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements Récents du Secteur
- Janvier 2026 : Aboitiz Foods, filiale d'Aboitiz Equity Ventures Inc. basée aux Philippines, a acquis Diasham Resources Pte. Ltd. basée à Singapour, renforçant son activité d'aliments pour animaux de compagnie et de nutrition animale. Cette acquisition permet à Aboitiz d'améliorer ses gammes de produits alimentaires pour animaux de compagnie, notamment Maxime, Tommy et Woofy, en intégrant les additifs spécialisés de Diasham.
- Novembre 2025 : Real Pet Food Company (RPF) a lancé Fresh(labs), la première initiative de recherche et développement dans la région Asie-Pacifique, y compris aux Philippines, axée sur la nutrition fraîche pour animaux de compagnie. Cet investissement de plusieurs millions de dollars est conçu pour améliorer la science, l'éducation et l'innovation dans le domaine des aliments pour animaux de compagnie.
- Janvier 2025 : Nestlé Purina PetCare s'est engagée à investir 6 milliards PHP (environ 107 millions USD) pour améliorer ses opérations locales aux Philippines jusqu'en 2027. Cet investissement se concentre sur l'expansion de la capacité des usines, la mise à niveau des technologies et l'amélioration de l'efficacité de fabrication dans ses cinq installations de production, notamment à Cabuyao, Laguna, Batangas et Cagayan de Oro.
Périmètre du Rapport sur le Marché des Aliments pour Animaux de Compagnie aux Philippines
Les aliments pour animaux de compagnie désignent les aliments pour animaux spécifiquement conçus, formulés et fabriqués pour les animaux domestiques, principalement les chiens et les chats. Ils sont destinés à fournir une nutrition complète et équilibrée, comprenant des protéines, des graisses, des vitamines et des minéraux, ou à servir de friandises.
Le rapport sur le marché des aliments pour animaux de compagnie aux Philippines fournit une analyse complète des principaux segments du secteur. Le marché est catégorisé par produit alimentaire pour animaux de compagnie en aliments, nutraceutiques ou compléments pour animaux de compagnie, friandises pour animaux de compagnie et régimes vétérinaires pour animaux de compagnie. Il est ensuite segmenté par type d'animal en chats, chiens et autres animaux de compagnie, et par canal de distribution en épiceries de proximité, plateformes en ligne, magasins spécialisés, supermarchés et hypermarchés, et autres canaux. Les estimations et prévisions du marché sont présentées en termes de valeur exprimée en USD et de volume mesuré en tonnes métriques.
| Aliments | Par Sous-Produit | Aliments Secs pour Animaux de Compagnie | Croquettes |
| Autres Aliments Secs pour Animaux de Compagnie | |||
| Aliments Humides pour Animaux de Compagnie | |||
| Nutraceutiques/Compléments pour Animaux de Compagnie | Par Sous-Produit | Bioactifs du Lait | |
| Acides Gras Oméga-3 | |||
| Probiotiques | |||
| Protéines et Peptides | |||
| Vitamines et Minéraux | |||
| Autres Nutraceutiques | |||
| Friandises pour Animaux de Compagnie | Par Sous-Produit | Friandises Croquantes | |
| Friandises Dentaires | |||
| Friandises Lyophilisées et Séchées | |||
| Friandises Molles et Moelleuses | |||
| Autres Friandises | |||
| Régimes Vétérinaires pour Animaux de Compagnie | Par Sous-Produit | Diabète | |
| Sensibilité Digestive | |||
| Régimes de Soins Bucco-Dentaires | |||
| Rénal | |||
| Maladie des Voies Urinaires | |||
| Régimes contre l'Obésité | |||
| Régimes Dermatologiques | |||
| Autres Régimes Vétérinaires |
| Chats |
| Chiens |
| Autres Animaux de Compagnie |
| Épiceries de Proximité |
| Canal en Ligne |
| Magasins Spécialisés |
| Supermarchés/Hypermarchés |
| Autres Canaux |
| Par Produit Alimentaire pour Animaux de Compagnie | Aliments | Par Sous-Produit | Aliments Secs pour Animaux de Compagnie | Croquettes |
| Autres Aliments Secs pour Animaux de Compagnie | ||||
| Aliments Humides pour Animaux de Compagnie | ||||
| Nutraceutiques/Compléments pour Animaux de Compagnie | Par Sous-Produit | Bioactifs du Lait | ||
| Acides Gras Oméga-3 | ||||
| Probiotiques | ||||
| Protéines et Peptides | ||||
| Vitamines et Minéraux | ||||
| Autres Nutraceutiques | ||||
| Friandises pour Animaux de Compagnie | Par Sous-Produit | Friandises Croquantes | ||
| Friandises Dentaires | ||||
| Friandises Lyophilisées et Séchées | ||||
| Friandises Molles et Moelleuses | ||||
| Autres Friandises | ||||
| Régimes Vétérinaires pour Animaux de Compagnie | Par Sous-Produit | Diabète | ||
| Sensibilité Digestive | ||||
| Régimes de Soins Bucco-Dentaires | ||||
| Rénal | ||||
| Maladie des Voies Urinaires | ||||
| Régimes contre l'Obésité | ||||
| Régimes Dermatologiques | ||||
| Autres Régimes Vétérinaires | ||||
| Par Type d'Animal | Chats | |||
| Chiens | ||||
| Autres Animaux de Compagnie | ||||
| Par Canal de Distribution | Épiceries de Proximité | |||
| Canal en Ligne | ||||
| Magasins Spécialisés | ||||
| Supermarchés/Hypermarchés | ||||
| Autres Canaux | ||||
Définition du marché
- FONCTIONS - Les aliments pour animaux de compagnie sont généralement destinés à fournir une nutrition complète et équilibrée à l'animal, mais sont principalement utilisés comme produits fonctionnels. Le périmètre comprend les aliments et compléments consommés par les animaux de compagnie, y compris les régimes vétérinaires. Les compléments/nutraceutiques directement fournis aux animaux de compagnie sont inclus dans le périmètre.
- REVENDEURS - Les entreprises engagées dans la revente d'aliments pour animaux de compagnie sans valeur ajoutée ont été exclues du périmètre du marché, afin d'éviter les doubles comptages.
- CONSOMMATEURS FINAUX - Les propriétaires d'animaux de compagnie sont considérés comme les consommateurs finaux du marché étudié.
- CANAUX DE DISTRIBUTION - Les supermarchés/hypermarchés, les magasins spécialisés, les épiceries de proximité, les canaux en ligne et les autres canaux sont inclus dans le périmètre. Les magasins proposant exclusivement des produits de base et personnalisés liés aux animaux de compagnie sont inclus dans le périmètre des magasins spécialisés.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Aliments pour Animaux de Compagnie | Le périmètre des aliments pour animaux de compagnie comprend les aliments consommables par les animaux de compagnie, notamment les aliments, les friandises, les régimes vétérinaires et les nutraceutiques/compléments. |
| Aliments | Les aliments sont des aliments pour animaux destinés à la consommation par les animaux de compagnie. Ils sont formulés pour fournir les nutriments essentiels et répondre aux besoins alimentaires de divers types d'animaux de compagnie, notamment les chiens, les chats et d'autres animaux. Ils sont généralement segmentés en aliments secs et humides pour animaux de compagnie. |
| Aliments Secs pour Animaux de Compagnie | Les aliments secs pour animaux de compagnie peuvent être extrudés/cuits au four (croquettes) ou en flocons. Ils ont une teneur en humidité plus faible, généralement autour de 12 à 20%. |
| Aliments Humides pour Animaux de Compagnie | Les aliments humides pour animaux de compagnie, également connus sous le nom d'aliments en conserve ou d'aliments humides pour animaux de compagnie, ont généralement une teneur en humidité plus élevée que les aliments secs, souvent comprise entre 70 et 80%. |
| Croquettes | Les croquettes sont des aliments secs et transformés pour animaux de compagnie en petits morceaux ou granulés de la taille d'une bouchée. Elles sont spécifiquement formulées pour fournir une nutrition équilibrée à divers animaux domestiques, tels que les chiens, les chats et d'autres animaux. |
| Friandises | Les friandises pour animaux de compagnie sont des aliments spéciaux ou des récompenses donnés aux animaux de compagnie pour montrer de l'affection et encourager un bon comportement. Elles sont particulièrement utilisées lors de l'entraînement. Les friandises pour animaux de compagnie sont fabriquées à partir de diverses combinaisons de viande ou de matériaux dérivés de la viande avec d'autres ingrédients. |
| Friandises Dentaires | Les friandises dentaires pour animaux de compagnie sont des friandises spécialisées formulées pour favoriser une bonne hygiène bucco-dentaire chez les animaux de compagnie. |
| Friandises Croquantes | Il s'agit d'un type de friandise pour animaux de compagnie ayant une texture ferme et croustillante qui peut être une bonne source de nutrition pour les animaux de compagnie. |
| Friandises Molles et Moelleuses | Les friandises molles et moelleuses pour animaux de compagnie sont un type de produit alimentaire pour animaux de compagnie formulé pour être facile à mâcher et à digérer. Elles sont généralement fabriquées à partir d'ingrédients mous et malléables, tels que la viande, la volaille ou les légumes, qui ont été mélangés et formés en morceaux ou en lanières de la taille d'une bouchée. |
| Friandises Lyophilisées et Séchées | Les friandises lyophilisées et séchées sont des en-cas donnés aux animaux de compagnie, préparés par un processus de conservation spécial, sans endommager la teneur nutritionnelle, résultant en des friandises durables et riches en nutriments. |
| Régimes pour Maladie des Voies Urinaires | Ce sont des régimes commerciaux spécifiquement formulés pour favoriser la santé urinaire et réduire le risque d'infections des voies urinaires et d'autres problèmes urinaires. |
| Régimes Rénaux | Ce sont des aliments spécialisés pour animaux de compagnie formulés pour soutenir la santé des animaux de compagnie atteints de maladies rénales ou d'insuffisance rénale. |
| Régimes pour Sensibilité Digestive | Les régimes pour sensibilité digestive sont spécialement formulés pour répondre aux besoins nutritionnels des animaux de compagnie souffrant de problèmes digestifs tels que les intolérances alimentaires, les allergies et les sensibilités. Ces régimes sont conçus pour être facilement digestibles et pour réduire les symptômes des problèmes digestifs chez les animaux de compagnie. |
| Régimes de Soins Bucco-Dentaires | Les régimes de soins bucco-dentaires pour animaux de compagnie sont des régimes spécialement formulés pour favoriser la santé et l'hygiène bucco-dentaires chez les animaux de compagnie. |
| Aliments pour Animaux de Compagnie Sans Céréales | Aliments pour animaux de compagnie ne contenant pas de céréales courantes comme le blé, le maïs ou le soja. Les régimes sans céréales sont souvent préférés par les propriétaires d'animaux de compagnie recherchant des alternatives ou si leurs animaux ont des sensibilités alimentaires spécifiques. |
| Aliments Premium pour Animaux de Compagnie | Aliments pour animaux de compagnie de haute qualité formulés avec des ingrédients supérieurs offrant souvent des avantages nutritionnels supplémentaires par rapport aux aliments standard pour animaux de compagnie. |
| Aliments Naturels pour Animaux de Compagnie | Aliments pour animaux de compagnie fabriqués à partir d'ingrédients naturels, avec un traitement minimal et sans conservateurs artificiels. |
| Aliments Biologiques pour Animaux de Compagnie | Les aliments pour animaux de compagnie sont produits à partir d'ingrédients biologiques, exempts de pesticides synthétiques, d'hormones et d'organismes génétiquement modifiés (OGM). |
| Extrusion | Procédé de fabrication utilisé pour produire des aliments secs pour animaux de compagnie, où les ingrédients sont cuits, mélangés et façonnés sous haute pression et température. |
| Autres Animaux de Compagnie | Les autres animaux de compagnie comprennent les oiseaux, les poissons, les lapins, les hamsters, les furets et les reptiles. |
| Palatabilité | Le goût, la texture et l'arôme des aliments pour animaux de compagnie influencent leur attrait et leur acceptation par les animaux de compagnie. |
| Aliments Complets et Équilibrés pour Animaux de Compagnie | Aliments pour animaux de compagnie fournissant tous les nutriments essentiels dans des proportions appropriées pour répondre aux besoins nutritionnels des animaux de compagnie sans supplémentation supplémentaire. |
| Conservateurs | Ce sont des substances ajoutées aux aliments pour animaux de compagnie pour prolonger leur durée de conservation et prévenir la détérioration. |
| Nutraceutiques | Produits alimentaires offrant des avantages pour la santé au-delà de la nutrition de base, contenant souvent des composés bioactifs aux effets thérapeutiques potentiels. |
| Probiotiques | Bactéries bénéfiques vivantes qui favorisent un équilibre sain de la flore intestinale, soutenant la santé digestive et la fonction immunitaire chez les animaux de compagnie. |
| Antioxydants | Composés qui aident à neutraliser les radicaux libres nocifs dans l'organisme, favorisant la santé cellulaire et soutenant le système immunitaire chez les animaux de compagnie. |
| Durée de Conservation | La durée pendant laquelle les aliments pour animaux de compagnie restent sûrs et nutritionnellement viables à la consommation après leur date de production. |
| Régime sur Ordonnance | Aliments spécialisés pour animaux de compagnie formulés pour traiter des conditions médicales spécifiques sous supervision vétérinaire. |
| Allergène | Une substance pouvant provoquer des réactions allergiques chez certains animaux de compagnie, entraînant des allergies ou des sensibilités alimentaires. |
| Aliments en Conserve | Aliments humides pour animaux de compagnie conditionnés en boîtes de conserve et contenant une teneur en humidité plus élevée que les aliments secs. |
| Régime à Ingrédients Limités | Aliments pour animaux de compagnie formulés avec un nombre réduit d'ingrédients pour minimiser les allergènes potentiels. |
| Analyse Garantie | Les niveaux minimaux ou maximaux de certains nutriments présents dans les aliments pour animaux de compagnie. |
| Gestion du Poids | Aliments pour animaux de compagnie conçus pour aider les animaux de compagnie à maintenir un poids sain ou à soutenir les efforts de perte de poids. |
| Autres Nutraceutiques | Comprend les prébiotiques, les antioxydants, les fibres digestives, les enzymes, les huiles essentielles et les herbes. |
| Autres Régimes Vétérinaires | Comprend les régimes de gestion du poids, la santé de la peau et du pelage, les soins cardiaques et les soins articulaires. |
| Autres Friandises | Comprend les peaux brutes, les blocs minéraux, les léchables et les herbes à chat. |
| Autres Aliments Secs | Comprend les flocons de céréales, les mélanges, les compléments de repas, les aliments lyophilisés et les aliments séchés à l'air. |
| Autres Animaux | Comprend les oiseaux, les poissons, les reptiles et les petits animaux (lapins, furets, hamsters). |
| Autres Canaux de Distribution | Comprend les cliniques vétérinaires, les magasins locaux non réglementés et les magasins d'aliments et d'approvisionnement agricole. |
| Protéines et Peptides | Les protéines sont de grandes molécules composées d'unités de base appelées acides aminés qui contribuent à la croissance et au développement des animaux de compagnie. Les peptides sont de courtes chaînes de 2 à 50 acides aminés. |
| Acides Gras Oméga-3 | Les acides gras oméga-3 sont des graisses polyinsaturées essentielles qui jouent un rôle crucial dans la santé globale et le bien-être des animaux de compagnie. |
| Vitamines | Les vitamines sont des composés organiques essentiels indispensables au fonctionnement physiologique vital. |
| Minéraux | Les minéraux sont des substances inorganiques naturellement présentes qui sont essentielles à diverses fonctions physiologiques chez les animaux de compagnie. |
| MRC | Maladie Rénale Chronique |
| DHA | Acide Docosahexaénoïque |
| EPA | Acide Eicosapentaénoïque |
| ALA | Acide Alpha-Linolénique |
| BHA | Butylhydroxyanisole |
| BHT | Butylhydroxytoluène |
| MIVB | Maladie Inflammatoire des Voies Basses Félines |
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 : IDENTIFIER LES VARIABLES CLÉS : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles du marché. Par un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Construire un Modèle de Marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification, et le prix de vente moyen (PVM) est maintenu constant tout au long de la période de prévision.
- Étape 3 : Valider et Finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les conclusions des analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire issus du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image globale du marché étudié.
- Étape 4 : Résultats de la Recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
