Taille et part du marché de l'emballage alimentaire pour animaux
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Taille du Marché (2025) | 11.67 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2030) | 16.80 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2025 - 2030) | 6.20% CAGR |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. |
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Analyse du marché de l'emballage alimentaire pour animaux par Mordor Intelligence
La taille du marché de l'emballage alimentaire pour animaux a atteint 11,67 milliards USD en 2025 et devrait s'étendre à 16,8 milliards USD d'ici 2030, progressant à un TCAC de 6,2%. La pression réglementaire croissante en Europe et aux États-Unis, la montée en gamme rapide des formats humides, et les innovations disruptives en science des matériaux créent ensemble un pipeline de demande stable pour des solutions qui équilibrent protection barrière et recyclabilité. L'Amérique du Nord reste la région consommatrice la plus importante, soutenue par une forte pénétration du e-commerce et une adoption précoce des flexibles mono-matériaux, tandis que l'Asie-Pacifique enregistre la croissance régionale la plus rapide avec la montée de la possession d'animaux urbains en Chine. Les engagements de durabilité 2025 des propriétaires de marques, la volatilité croissante des matières premières, et l'élimination progressive par la FDA de 35 approbations PFAS pour contact alimentaire renforcent la nécessité pour les convertisseurs de s'éloigner des plastiques multicouches conventionnels vers des alternatives recyclables en papier, mono-PE, et biocomposites. L'intensité concurrentielle reste modérée car les grands acteurs intégrés capitalisent sur l'échelle, mais les spécialistes agiles gagnent des parts en offrant des barrières sans PFAS, des fonctionnalités d'emballage intelligent, et des services de conception pour recyclage que les grands propriétaires de marques exigent de plus en plus.
Principales conclusions du rapport
- Par matériau, les plastiques ont conservé 67% de la part du marché de l'emballage alimentaire pour animaux en 2024, tandis que les alternatives biosourcées et composites sont positionnées pour un TCAC de 10,6% jusqu'en 2030.
- Par type de produit, les sachets détenaient 43% de part de revenus du marché de l'emballage alimentaire pour animaux en 2024 ; les formats intelligents et autres solutions émergentes sont prévus pour croître à un TCAC de 9,5% jusqu'en 2030.
- Par type d'aliment, les formulations sèches représentaient 56% de part de la taille du marché de l'emballage alimentaire pour animaux en 2024 ; les aliments humides sont projetés pour croître à un TCAC de 8,9% entre 2025-2030.
- Par type d'animal, la nourriture pour chien commandait 47% du marché de l'emballage alimentaire pour animaux en 2024, tandis que la nourriture pour chat devrait s'étendre à un TCAC de 8,1% jusqu'en 2030.
- Par région, l'Amérique du Nord menait avec 34% de la part du marché de l'emballage alimentaire pour animaux en 2024 ; l'Asie-Pacifique est prête à afficher un TCAC de 7,5% jusqu'en 2030.
Tendances et insights du marché mondial de l'emballage alimentaire pour animaux
Analyse d'impact des moteurs
| Moteur | (~) % d'impact sur les prévisions TCAC | Pertinence géographique | Chronologie d'impact |
|---|---|---|---|
| Montée de la demande pour sachets recyclables mono-matériaux post-directive SUP Europe | +1.2% | Europe, effet de débordement vers Amérique du Nord | Moyen terme (2-4 ans) |
| Montée en gamme de nourriture humide pour chien stimulant adoption de sachets stérilisés haute barrière en Amérique du Nord | +0.9% | Amérique du Nord, expansion vers APAC | Court terme (≤ 2 ans) |
| Boom de possession d'animaux urbains en Chine alimentant formats petits paquets avec fermetures éclair refermables | +0.8% | Cœur APAC, particulièrement Chine | Long terme (≥ 4 ans) |
| Croissance e-commerce pour régimes spécialisés accélérant emballage flexible léger aux États-Unis | +0.7% | Amérique du Nord, expansion mondiale | Moyen terme (2-4 ans) |
| Engagements durabilité 2025 propriétaires marques catalysant investissements sacs papier en Europe | +0.6% | Europe, avec influence mondiale | Court terme (≤ 2 ans) |
| Règlement UE 2024/354 sur migration huiles minérales stimulant stratifiés barrière fonctionnels | +0.5% | Europe, effet de débordement réglementaire mondial | Moyen terme (2-4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Montée de la demande pour sachets recyclables mono-matériaux post-directive SUP
Les règles européennes sur les plastiques à usage unique obligent les propriétaires de marques à abandonner les stratifiés complexes, poussant les convertisseurs à commercialiser des structures mono-PE qui égalent les performances de barrière traditionnelles tout en atteignant les objectifs de recyclabilité.[1]Commission européenne, "Directive (UE) 2019/904 sur les plastiques à usage unique," europa.euLes revêtements CIRKIT de Siegwerk permettent maintenant la protection contre les graisses, huiles et oxygène à l'intérieur du mono-PE, tandis que les sachets haute barrière 100% recyclables de Longdapac pour les marques nord-américaines confirment les effets d'ondulation réglementaire au-delà de l'Europe.
Montée en gamme de nourriture humide pour chien stimulant l'adoption de sachets stérilisés
Les consommateurs nord-américains paient des primes de 30-50% pour les formats humides style chef, stimulant les investissements dans les sachets AmLite HeatFlex prêts au recyclage d'Amcor qui préservent les nutriments pendant la stérilisation thermique. Les systèmes d'inspection de joint en ligne tels que le modèle de couverture 100% de Special Dog Company protègent la qualité, et la capacité annuelle de 50 millions de cartons de NaturPak Pet illustre les exigences d'évolutivité pour la croissance premium.
Boom de possession d'animaux urbains en Chine alimentant les petits formats
L'économie des animaux de compagnie en Chine a dépassé 41,8 milliards USD en 2024, avec 57% de nourriture achetée en ligne, poussant la demande pour des sachets compacts à fermeture éclair refermable qui s'adaptent aux appartements plus petits et résistent aux contraintes de livraison de colis. Les exportations américaines de nourriture pour animaux de 296,6 millions USD en 2024 accélèrent également les mises à niveau d'emballage qui transmettent origine, fraîcheur et contrôle des portions.
Croissance e-commerce pour régimes spécialisés accélérant les flexibles
Aux États-Unis, la croissance des ventes en ligne et la sensibilité aux coûts d'expédition orientent les marques vers des formats flexibles 20-30% plus légers qui résistent encore à la manipulation automatisée. Les laboratoires certifiés ISTA d'Amcor s'assurent que les emballages survivent au parcours e-commerce, tandis que les startups direct-consommateur exploitent l'impression numérique pour la personnalisation sur emballage.
Analyse d'impact des contraintes
| Contrainte | (~) % d'impact sur les prévisions TCAC | Pertinence géographique | Chronologie d'impact |
|---|---|---|---|
| Prix volatils PET et aluminium comprimant marges convertisseurs pour boîtes nourriture humide | -0.8% | Mondial, particulièrement Europe et Amérique du Nord | Court terme (≤ 2 ans) |
| Interdictions PFAS États-Unis dans planches contact alimentaire forçant reformulations coûteuses | -0.6% | Amérique du Nord, effet de débordement réglementaire mondial | Moyen terme (2-4 ans) |
| Pénuries résine barrière EVOH limitant capacité sachets debout en APAC | -0.5% | Cœur APAC, impacts chaîne approvisionnement mondiale | Court terme (≤ 2 ans) |
| Recyclabilité limitée bordure trottoir structures stérilisées décourageant détaillants | -0.4% | Mondial, particulièrement Europe et Amérique du Nord | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Prix volatils PET et aluminium comprimant les marges des convertisseurs
Les mesures anti-dumping et perturbations logistiques ont poussé le PET européen au-dessus de 1 130 EUR/t début 2025, tandis que la demande mondiale d'aluminium pour boîtes a dépassé 59 milliards USD, comprimant les profits des convertisseurs et précipitant l'intérêt pour le contenu recyclé ou substrats alternatifs.
Interdictions PFAS États-Unis déclenchant des reformulations coûteuses
Le retrait par la FDA de 35 autorisations PFAS contact alimentaire d'ici janvier 2025 force les fournisseurs de carton et papier à adopter de nouvelles barrières, avec documentation de conformité et réaménagements de ligne pénalisant de manière disproportionnée les petits convertisseurs.[2]FDA, "35 notifications PFAS contact alimentaire plus effectives," fda.gov
Analyse de segment
Par matériau : domination des plastiques au milieu de l'accélération biosourcée
Les plastiques ont fourni 67% des revenus 2024, faisant du segment matériau l'épine dorsale économique du marché de l'emballage alimentaire pour animaux. Pourtant, les engagements de marques et règles UE stimulent un TCAC de 10,6% pour les formats biosourcés et composites. Le polyéthylène prospère dans les conceptions mono-matériaux, tandis que la volatilité du PET stimule l'intérêt pour les mélanges chimiquement recyclés et rPET. Le carton progresse à l'approche des échéances du Règlement Emballages-et-Déchets, tandis que les bionanocomposites de lignine montrent des capacités antioxydantes pour l'adoption future haute barrière. La taille du marché de l'emballage alimentaire pour animaux attachée au papier et carton est projetée pour s'étendre à un rythme mi-adolescent jusqu'en 2030, soutenue par le plan de Billerud de fournir 300 kilotonnes de carton annuellement.
Les biocomposites de seconde génération utilisent des flux de déchets agricoles pour réduire l'intensité carbone sans compromettre l'usinabilité, offrant aux convertisseurs une couverture contre le risque de matières premières fossiles. L'accord PE recyclé Indiana d'Amcor avec NOVA Chemicals soutient une plateforme circulaire nord-américaine, assurant la disponibilité de résine pour sachets mono-PE.[3]Amcor, "Accord PE recyclé NOVA Chemicals," amcor.com Pendant ce temps, le taux de recyclage élevé de l'aluminium amortit les vents contraires de coût, gardant les boîtes pertinentes pour la nourriture humide stérilisée même tandis que les convertisseurs enquêtent sur les remplacements époxy sans PFAS.
Note: Parts de segment de tous les segments individuels disponibles à l'achat du rapport
Par type de produit : leadership des sachets défié par l'innovation
Les sachets ont capturé 43% de part 2024 grâce à la commodité, l'attrait en rayon, et la compatibilité e-commerce. Les variantes stérilisées soutiennent la montée en gamme de nourriture humide, tandis que les formats debout bénéficient des tendances de fermeture éclair refermable parmi les consommateurs urbains. Le seau autres-types-produits, s'étendant à 9,5% TCAC, couvre étiquettes intelligentes, distributeurs portion-contrôlée, et gobelets papier qui fusionnent force fibre avec revêtements barrière. Le papier performance AmFiber 80%-recyclable d'Amcor prouve la viabilité du papier pour applications sensibles à l'humidité sans sacrifier la surface de marquage.
La qualité graphique, l'efficacité de manipulation, et les ratios emballage-produit gardent les sachets favorables, pourtant les pilotes de reprise détaillant pour recyclage bordure trottoir restent limités. Les prototypes emballage intelligent intègrent capteurs fraîcheur et encres changement couleur, mais l'adoption de masse attend la parité coût. Les sacs dominent encore la nourriture sèche grand volume, bien que les tendances portion unique pourraient graduellement migrer le volume vers les flexibles. Les boîtes métalliques conservent la loyauté de niche pour les lignes humides patrimoine malgré la volatilité aluminium, soutenues par une infrastructure de recyclage robuste.
Par type d'aliment : stabilité nourriture sèche versus dynamisme nourriture humide
Les croquettes sèches ont commandé 56% revenus en 2024 et restent l'ancre volume du marché de l'emballage alimentaire pour animaux. Son échelle renforce la demande pour flexibles et sacs coût-efficaces qui préservent fraîcheur et stabilité huile. Le segment embrasse mono-PE avec revêtements EVOH ou plasma pour satisfaire mandats recyclabilité tout en protégeant contre ingression humidité.
La nourriture humide, croissant à 8,9% TCAC, refaçonne les portefeuilles convertisseur. Les acheteurs équivalent textures type ragoût avec repas qualité humaine, propulsant adoption sachets stérilisés, barquettes aluminium, et cartons stable étagère qui livrent indices premium. Les produits réfrigérés chaîne froide émergent graduellement, nécessitant films haute barrière capables d'intégrité joint à températures sous-zéro. Les friandises et collations fonctionnelles s'appuient sur graphiques haute définition et fonctionnalités fenêtre pour montrer forme produit et renforcer revendications transparence.
Note: Parts de segment de tous les segments individuels disponibles à l'achat du rapport
Par type d'animal : fondation nourriture chien avec élan nourriture chat
Les produits chien ont commandé 47% part 2024, favorisant emballage taille bulk optimisé pour stockage garde-manger. Les offres gros sacs dépendent de films PE avec revêtements anti-graisse, tandis que les sous-segments chien humide gravitent vers sachets stérilisés pour lignes portion unique marge élevée. Les articles chat enregistrent 8,1% TCAC jusqu'en 2030 car paquets plus petits, portion-contrôlée, et paquets multi-variété s'alignent avec comportement alimentaire félin et possession chat croissante dans villes haute densité. Autres espèces-oiseaux, poissons, reptiles-représentent espaces niche mais croissance rapide pour sachets barrière oxygène spécialisés et fermetures dosage.
Analyse géographie
L'Amérique du Nord contrôlait 34% des ventes 2024, reflétant taux possession établis et pivot précoce région vers sachets prêts recyclage. L'inflation prix producteur élevée depuis 2021 élève optimisation emballage sur coût et carbone, stimulant adoption flexibles légers assaisonnés pour chocs e-commerce. L'élimination progressive PFAS de la FDA accélère R&D barrière papier-polymère, tandis que mandats Californie et Maine créent mosaïque qui favorise fournisseurs avec kits outils conformité validés laboratoire.
L'Asie-Pacifique est la région croissance plus rapide à 7,5% TCAC, menée par économie animaux 41,8 milliards USD Chine et habitudes achat digital-first. Les convertisseurs locaux luttent avec pénuries résine EVOH qui plafonnent capacité sachet, poussant R&D vers oxyde silicium et mono-PE revêtu plasma comme barrières substitut. Les villes Tier-2 montrent marques domestiques avançant graphiques localisés et traçabilité code QR pour courtiser propriétaires animaux revenu moyen montant.
La croissance Europe reste stable, ancrée par régulation robuste qui force recyclabilité et intégration contenu recyclé. Le Règlement Emballages-et-Déchets-Emballages fixe objectifs fermes 2030, stimulant investissement dans lignes sacs papier et nouveaux revêtements résistants graisse. Les exigences Plastiques Usage Unique avancent directives conception-pour-recyclage qui déplacent structures multicouches héritage dans nourriture sèche. Les alliances inter-industrie telles que transfert savoir-faire Saica-Mondelez vers nourriture animaux, élargissant approvisionnement flexibles papier.
Paysage concurrentiel
Le marché de l'emballage alimentaire pour animaux présente une fragmentation modérée. Les acteurs mondiaux multi-manchons tels qu'Amcor, Mondi, et ProAmpac commandent échelle, revêtements propriétaires, et réseaux usines multi-régionaux qui attirent contrats marques multinationales. Les feuilles de route stratégiques mettent l'accent sur barrières sans PFAS, architectures mono-matériaux, et tests durabilité e-commerce validés. Les portefeuilles innovation incluent maintenant stratifiés haute barrière papier, IA inspection joint avancée, et intégration résine recyclée.
L'activité F&A s'intensifie. L'achat 1,8 milliard USD de l'unité flexible Sonoco par Toppan renforce savoir-faire sachet stérilisé, tandis que l'achat 1,45 milliard USD de Whitebridge Pet Brands par General Mills signale intégration verticale aval qui influence spécifications emballage. Les paysages brevets dans bionanocomposites lignine et piégeurs oxygène actif confèrent douves défensives aux premiers adoptants. Les spécialistes régionaux prospèrent en servant producteurs nourriture animaux taille moyenne cherchant itérations conception rapides et tirages petits lots prêts étiquette.
Les risques approvisionnement des pics prix matières premières incitent convertisseurs à attacher approvisionnement résine aux flux recyclés et contrats métal long terme. Les investisseurs ESG scrutent empreintes gaz effet serre, poussant objectifs publics tels que l'engagement Net-Zéro Basé Science ProAmpac, qui augmente adoption substrats bas carbone et partenariats boucle fermée avec installations récupération matériaux États-Unis.
Leaders industrie emballage alimentaire pour animaux
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American Packaging Corporation
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ProAmpac LLC
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Constantia Flexibles Group GmbH
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Amcor Group GmbH
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Crown Holdings, Inc.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents industrie
- Janvier 2025 : JBT Corporation a finalisé son acquisition de Marel, ajoutant capacités équipement Wenger qui intègrent lignes traitement et emballage alimentaire pour animaux.
- Décembre 2024 : Toppan Holdings a accepté d'acquérir l'unité Emballage Thermoformé & Flexible de Sonoco pour 1,8 milliard USD, étendant capacité sachets haute barrière.
- Novembre 2024 : General Mills a acheté Whitebridge Pet Brands pour 1,45 milliard USD, approfondissant largeur portefeuille nourriture humide.
- Octobre 2024 : ProAmpac s'est engagé vers objectifs net-zéro alignés SBTi et a reçu médaille durabilité EcoVadis.
Portée du rapport marché mondial emballage alimentaire pour animaux
L'emballage alimentaire pour animaux assure que les produits restent frais, durables, et exempts de contamination. Alors que les propriétaires d'animaux deviennent de plus en plus préoccupés par l'apport nutritionnel de leurs animaux, il y a eu une montée dans la production d'aliments pour animaux divers. Ceci, à son tour, amplifie la demande pour matériaux innovants dans l'emballage alimentaire pour animaux. L'étude surveille méticuleusement les dynamiques fondamentales côté demande, exploitant un ensemble complet d'indicateurs de base, incluant demande nourriture animaux et tendances production locale.
Le marché de l'emballage alimentaire pour animaux est segmenté par matériau (papier et carton, métal, et plastique), type de produit (sachets, cartons pliants, boîtes métalliques, sacs, et autres types produits), type d'aliment (nourriture sèche, nourriture humide, et nourriture réfrigérée et congelée), animal (nourriture chien, nourriture chat, et autre animal), et géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie Pacifique, Amérique latine, et Moyen-Orient et Afrique). Les tailles et prévisions marché sont fournies en termes de valeur (USD) pour les segments mentionnés ci-dessus.
| Plastique | Polyéthylène (PE) |
| Polypropylène (PP) | |
| Polyéthylène téréphtalate (PET) | |
| Autres plastiques | |
| Papier et carton | |
| Métal | |
| Matériaux biosourcés et composites |
| Sachets |
| Sacs |
| Boîtes métalliques |
| Autres types produits |
| Nourriture sèche |
| Nourriture humide |
| Réfrigérée et congelée |
| Friandises et collations |
| Nourriture chien |
| Nourriture chat |
| Autre nourriture animaux |
| Amérique du Nord | États-Unis | |
| Canada | ||
| Mexique | ||
| Europe | Allemagne | |
| Royaume-Uni | ||
| France | ||
| Italie | ||
| Espagne | ||
| Reste Europe | ||
| Asie-Pacifique | Chine | |
| Inde | ||
| Japon | ||
| Corée du Sud | ||
| ASEAN | ||
| Australie et Nouvelle-Zélande | ||
| Reste Asie-Pacifique | ||
| Amérique du Sud | Brésil | |
| Argentine | ||
| Reste Amérique du Sud | ||
| Moyen-Orient et Afrique | Moyen-Orient | Arabie Saoudite |
| Émirats Arabes Unis | ||
| Reste Moyen-Orient | ||
| Afrique | Afrique du Sud | |
| Kenya | ||
| Nigeria | ||
| Reste Afrique | ||
| Par matériau | Plastique | Polyéthylène (PE) | |
| Polypropylène (PP) | |||
| Polyéthylène téréphtalate (PET) | |||
| Autres plastiques | |||
| Papier et carton | |||
| Métal | |||
| Matériaux biosourcés et composites | |||
| Par type produit | Sachets | ||
| Sacs | |||
| Boîtes métalliques | |||
| Autres types produits | |||
| Par type aliment | Nourriture sèche | ||
| Nourriture humide | |||
| Réfrigérée et congelée | |||
| Friandises et collations | |||
| Par type animal | Nourriture chien | ||
| Nourriture chat | |||
| Autre nourriture animaux | |||
| Par géographie | |||
| Amérique du Nord | États-Unis | ||
| Canada | |||
| Mexique | |||
| Europe | Allemagne | ||
| Royaume-Uni | |||
| France | |||
| Italie | |||
| Espagne | |||
| Reste Europe | |||
| Asie-Pacifique | Chine | ||
| Inde | |||
| Japon | |||
| Corée du Sud | |||
| ASEAN | |||
| Australie et Nouvelle-Zélande | |||
| Reste Asie-Pacifique | |||
| Amérique du Sud | Brésil | ||
| Argentine | |||
| Reste Amérique du Sud | |||
| Moyen-Orient et Afrique | Moyen-Orient | Arabie Saoudite | |
| Émirats Arabes Unis | |||
| Reste Moyen-Orient | |||
| Afrique | Afrique du Sud | ||
| Kenya | |||
| Nigeria | |||
| Reste Afrique | |||
Questions clés répondues dans le rapport
Quelle est la valeur actuelle du marché de l'emballage alimentaire pour animaux ?
Le marché de l'emballage alimentaire pour animaux est évalué à 11,67 milliards USD en 2025 et prévu pour atteindre 16,8 milliards USD d'ici 2030.
Quelle région détient la plus grande part des ventes d'emballage alimentaire pour animaux ?
L'Amérique du Nord représente 34% des revenus mondiaux, stimulée par une forte pénétration e-commerce et adoption précoce de sachets recyclables mono-matériaux.
Pourquoi les sachets mono-matériaux gagnent-ils en traction ?
Ils satisfont les mandats Plastiques Usage Unique et recyclabilité tout en fournissant protection barrière comparable, créant alternative conforme réglementaire aux stratifiés multicouches.
À quelle vitesse le marché Asie-Pacifique croît-il ?
L'Asie-Pacifique est projetée pour s'étendre à 7,5% TCAC, alimentée par la montée possession animaux urbains Chine et canaux vente détail en ligne dominants.
Quel est le plus grand défi pour les convertisseurs entre 2025 et 2030 ?
Les prix volatils PET et aluminium, aggravés par interdictions réglementaires PFAS, compriment marges et forcent innovation matériaux accélérée.
Quelles entreprises mènent l'innovation emballage durable ?
Amcor, Mondi, et ProAmpac fer de lance développement revêtements sans PFAS, solutions papier haute barrière, et structures mono-PE prêtes recyclage.
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