Marché des tests de pénétration – Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2023-2028)

Le marché des tests d'intrusion est segmenté par type (tests d'intrusion réseau, tests d'intrusion d'applications Web, tests d'intrusion d'applications mobiles), déploiement (sur site, cloud), utilisateur final vertical (gouvernement et défense, BFSI, informatique et télécommunications) et Géographie.

Aperçu du marché

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Study Period: 2018 - 2026
Fastest Growing Market: North America
Largest Market: North America
CAGR: > 24.3 %

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Aperçu du marché

Le marché des tests d'intrusion était évalué à 580 millions USD en 2020 et devrait enregistrer un TCAC de 24,3 % au cours de la période de prévision (2021-2026).

  • Le nombre croissant de cyberattaques, associé au besoin croissant de respecter les mesures de conformité, devrait être un moteur de croissance pour le marché mondial des tests d'intrusion au cours de la période de prévision.
  • La demande croissante de protection des propriétés logicielles telles que les applications mobiles et Web devrait stimuler la croissance du marché mondial des tests d'intrusion. De plus, l'utilisation croissante de solutions de sécurité basées sur le cloud devrait alimenter la demande de tests d'intrusion.
  • Ceci, à son tour, devrait favoriser la croissance du marché mondial des tests de pénétration. De plus, la numérisation croissante dans les pays en développement devrait accroître la tendance des appareils connectés basés sur l'IdO. Ceci, à son tour, stimule la demande de tests d'intrusion.
  • La croissance des activités Internet à travers le monde, associée à la contrainte accrue en matière de sécurité, stimule la croissance du marché mondial des tests de pénétration au cours de la période de prévision.
  • De plus, un nombre croissant de réseaux sans fil et le nombre croissant d'appareils connectés génèrent également une demande de tests d'intrusion dans divers secteurs verticaux de l'industrie. Cependant, le manque de personnel qualifié et le manque de sensibilisation dans divers pays en développement et sous-développés sont susceptibles de freiner la croissance du marché des tests d'intrusion au cours de la période de prévision.

Portée du rapport

Les tests d'intrusion, également appelés tests d'intrusion ou piratage éthique, consistent à tester un système informatique, un réseau ou une application Web pour trouver des vulnérabilités de sécurité qu'un attaquant pourrait exploiter. Différents types de services de test tels que les tests de pénétration du réseau, les tests de pénétration des applications Web, les tests de pénétration des applications mobiles, les tests de dispositifs IoT et Internet, les services de test de pénétration d'ingénierie sociale et les services de test de pénétration du réseau sans fil sont pris en compte dans le cadre du rapport.
 

By Type
Network Penetration Testing
Web Application Penetration Testing
Mobile Application Penetration Testing
Social Engineering Penetration Testing
Wireless Network Penetration Testing Services
Other Type
By Deployment
On-premise
Cloud
By End-user Industry
Government and Defense
BFSI
IT and Telecom
Healthcare
Retail
Geography
North America
Europe
Asia Pacific
Latin America
Middle East and Africa

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Principales tendances du marché

Le gouvernement et la défense détiennent une part importante

  • Le gouvernement et ses agences ont le pouvoir d'accéder à de grandes quantités d'informations sensibles sur les citoyens et de les gérer. De plus, avec l'avènement de l'ère numérique, les gouvernements ont tiré parti des portails Web en ligne, ainsi que des applications mobiles, pour améliorer les procédures et processus gouvernementaux. Par exemple, le gouvernement indien a lancé un mouvement numérique, «Digital India», visant à numériser tous les processus et paiements gouvernementaux. 
  • Le développement des infrastructures apparaît comme l'une des priorités des gouvernements, parmi lesquelles le déploiement du Wi-Fi public et des transports publics connectés. Par conséquent, les organisations gouvernementales ont besoin de sécuriser le réseau et ses applications pour protéger l'intégrité des informations des citoyens à grande échelle. Cela a créé une plus grande vulnérabilité aux données sensibles. 
  • De plus, les technologies, telles que Commercial off-the-shelf (COTS), sont utilisées par les gouvernements fédéraux pour permettre de larges capacités fonctionnelles aux applications gouvernementales. Étant donné que ces solutions ont été développées à des fins commerciales, les systèmes gouvernementaux sont vulnérables à certains risques uniques, qui doivent être pris en compte. 
  • Ainsi, les éditeurs de logiciels qui développent des technologies pour le gouvernement ont été poussés à assurer la sécurité des applications statiques et dynamiques, par le biais de mesures et de mandats de conformité, tels que le cadre de gestion des risques du NIST et le DIACAP du DoD. Ces mandats exigent que les fournisseurs garantissent des services de test et de vérification de leurs applications. Les facteurs mentionnés ci-dessus devraient propulser la croissance du marché étudié au cours de la période de prévision.
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L'Amérique du Nord détiendra une part importante

  • La région est un pôle technologique. Par conséquent, le gouvernement fédéral a établi des règles très strictes concernant les services de test de sécurité. De plus, il est rendu obligatoire pour les industries, telles que BFSI, de se conformer aux tests de conformité.
  • Selon l'UIT, l'Amérique du Nord est la région la plus proactive et la plus engagée en termes d'initiatives basées sur la cybersécurité. Le score GCI attribué aux principaux pays (États-Unis - 0,91 et Canada - 0,81) renforce encore leur engagement à mettre en place un cadre de cybersécurité robuste couplé à des méthodologies de test de sécurité améliorées.
  • Selon l'application WeSecure, en 2018, nous avons été témoins de 1244 cyber-violations qui ont exposé 446,52 millions d'enregistrements aux États-Unis seulement. Alors que le nombre de violations de données aux États-Unis a diminué par rapport à 2017, l'exposition des informations personnelles identifiables a augmenté de 126 %.
  • Les entreprises de la région devraient doubler les dispositions de sécurité nécessaires telles qu'une défense en couches avec pare-feu, DNS filtré, réseaux segmentés, clients de sécurité, etc. Cependant, la sensibilisation et la formation des employés pourraient être l'investissement qui apporte le retour sur investissement le plus élevé pour les entreprises.
  • Comme 2018 a été une année record pour les violations de données rendues publiques à la fois en termes de portée et de nombre, les entreprises pourraient désormais se concentrer sur le renforcement de leurs contrôles de sécurité sur les services cloud et mettre en œuvre le chiffrement en transit et au repos, par exemple. Cela devrait offrir une croissance pour les tests de pénétration sur le marché.
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Paysage concurrentiel

Le marché des tests d'intrusion est très concurrentiel et se compose de plusieurs acteurs majeurs. En termes de part de marché, peu d'acteurs majeurs dominent actuellement le marché. Ces acteurs majeurs détenant une part importante du marché se concentrent sur l'expansion de leur clientèle à travers les pays étrangers. Ces entreprises s'appuient sur des innovations stratégiques et des initiatives collaboratives pour augmenter leurs parts de marché et accroître leur rentabilité. Des géants de la sécurité comme Symantec et FireEye proposent des tests d'intrusion depuis des années, et d'autres acteurs de la prime aux bogues comme Bugcrowd et Synack effectuent également des tests d'intrusion en crowdsourcing.

Principaux acteurs

  1. Société IBM

  2. Rapid7, Inc.

  3. FireEye Inc.

  4. VERACODE inc.

  5. Broadcom Inc. (Symantec Corporation)

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Deliverables

    2. 1.2 Study Assumptions

    3. 1.3 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Introduction to Market Drivers and Restraints

    3. 4.3 Market Drivers

      1. 4.3.1 Increasing Security Threats

      2. 4.3.2 Stringent Government Regulations Regarding Data Security

    4. 4.4 Market Restraints

      1. 4.4.1 Lack of Awareness Regarding Penetration Testing

    5. 4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis

      1. 4.5.1 Threat of New Entrants

      2. 4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.5.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Type

      1. 5.1.1 Network Penetration Testing

      2. 5.1.2 Web Application Penetration Testing

      3. 5.1.3 Mobile Application Penetration Testing

      4. 5.1.4 Social Engineering Penetration Testing

      5. 5.1.5 Wireless Network Penetration Testing Services

      6. 5.1.6 Other Type

    2. 5.2 By Deployment

      1. 5.2.1 On-premise

      2. 5.2.2 Cloud

    3. 5.3 By End-user Industry

      1. 5.3.1 Government and Defense

      2. 5.3.2 BFSI

      3. 5.3.3 IT and Telecom

      4. 5.3.4 Healthcare

      5. 5.3.5 Retail

    4. 5.4 Geography

      1. 5.4.1 North America

      2. 5.4.2 Europe

      3. 5.4.3 Asia Pacific

      4. 5.4.4 Latin America

      5. 5.4.5 Middle East and Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Company Profiles

      1. 6.1.1 Synopsys Inc.

      2. 6.1.2 Acunetix Ltd.

      3. 6.1.3 Checkmarx Ltd.

      4. 6.1.4 IBM Corporation

      5. 6.1.5 Rapid7, Inc.

      6. 6.1.6 FireEye Inc.

      7. 6.1.7 VERACODE Inc,

      8. 6.1.8 BreachLock Inc.

      9. 6.1.9 Broadcom Inc. (Symantec Corporation)

      10. 6.1.10 Clavax Technologies LLC

    2. *List Not Exhaustive
  7. 7. INVESTMENT ANALYSIS

  8. 8. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

Le marché des tests de pénétration est étudié de 2018 à 2028.

Le marché des tests de pénétration croît à un TCAC de> 24,3% au cours des 5 prochaines années.

L'Amérique du Nord affiche le TCAC le plus élevé entre 2018 et 2028.

L'Amérique du Nord détient la part la plus élevée en 2021.

IBM Corporation, Rapid7, Inc., FireEye Inc., VERACODE Inc., Broadcom Inc. (Symantec Corporation) sont les principales sociétés opérant sur le marché des tests de pénétration.

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