Taille et part du marché de l'emballage en Inde
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2019 - 2031 |
|---|---|
| Année de Base Pour l'Estimation | 2024 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2031 |
| Taille du Marché (2025) | 101.12 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2030) | 169.73 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2025 - 2030) | 10.73% CAGR |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. |
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Analyse du marché de l'emballage en Inde par Mordor Intelligence
La taille du marché de l'emballage en Inde est évaluée à 101,12 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 169,73 milliards USD d'ici 2030, progressant à un TCAC de 10,73 %. Le marché de l'emballage en Inde évolue des conteneurs de base vers des solutions technologiques avancées, car les règles de responsabilité élargie du producteur (REP) exigent 30 % de contenu recyclé dans les plastiques rigides d'ici 2025 et 60 % d'ici 2029. Les opérateurs de commerce rapide dans les villes de niveau 1, la hausse des exportations de médicaments génériques et la préférence des consommateurs pour des matériaux d'origine durable élargissent le marché de l'emballage en Inde vers de nouveaux substrats, revêtements barrières et modèles de distribution. Les flux de capitaux s'accélèrent alors que les groupes de capital-investissement financent des consolidations qui aident les transformateurs à financer l'automatisation, le recyclage en boucle fermée et l'analytique avancée. Le carton et les films compostables gagnent des parts de marché alors que les multinationales alignent leurs achats sur les objectifs mondiaux de décarbonation, tandis que les marques nationales adaptent les formats d'emballage aux lacunes de la chaîne du froid rurale et à l'étiquetage multilingue. La concurrence s'intensifie également dans le PET bouteille-à-bouteille où les coentreprises entre les grands producteurs mondiaux de résine et les recycleurs locaux développent des installations près des centres de fabrication de l'Ouest et du Sud.
Principales conclusions du rapport
- Par type d'emballage, le plastique détenait 42,12 % de la part du marché de l'emballage en Inde en 2024, tandis que le carton a crû au TCAC le plus rapide de 12,21 % jusqu'en 2030.
- Par format d'emballage, les solutions flexibles ont dominé avec 54,32 % de la taille du marché de l'emballage en Inde en 2024 et se sont étendues à un TCAC de 11,51 %.
- Par industrie d'utilisation finale, l'alimentation représentait 48,54 % de la taille du marché de l'emballage en Inde en 2024, tandis que l'emballage de commerce électronique devrait croître à un TCAC de 15,1 % jusqu'en 2030.
- Par activité commerciale, plus de 900 papeteries ont collectivement fourni moins d'un tiers de la demande nationale, soulignant le potentiel de consolidation encouragé par la série d'acquisitions de 1,2 milliard USD de PAG.
Tendances et perspectives du marché de l'emballage en Inde
Analyse de l'impact des moteurs
| Moteur | (~) % d'impact sur les prévisions TCAC | Pertinence géographique | Calendrier d'impact |
|---|---|---|---|
| Augmentation des demandes de livraison de commerce rapide dans les villes indiennes de niveau 1 | +2.1% | Villes de niveau 1 avec extension aux centres urbains de niveau 2 | Court terme (≤ 2 ans) |
| Mandat REP gouvernemental accélérant l'adoption de contenu recyclé | +1.8% | National, avec conformité précoce au Maharashtra, Gujarat, Tamil Nadu | Moyen terme (2-4 ans) |
| Addition rapide de capacité dans les installations de recyclage PET bouteille-à-bouteille | +1.4% | Centres de fabrication de l'Ouest et du Sud de l'Inde | Moyen terme (2-4 ans) |
| Pénétration des aliments prêts-à-consommer dans les marchés ruraux stimulant les sachets flexibles | +1.2% | Marchés ruraux du Nord et du Centre de l'Inde | Long terme (≥ 4 ans) |
| Essor des expéditeurs 100 % compostables à base de résidus agricoles parmi les marques D2C | +0.9% | Centres urbains avec concentration D2C | Court terme (≤ 2 ans) |
| Croissance record des exportations pharmaceutiques nécessitant un approvisionnement stérile en flacons et ampoules | +1.5% | Pôles pharmaceutiques orientés exportation à Hyderabad, Ahmedabad | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Augmentation des demandes de livraison de commerce rapide dans les villes indiennes de niveau 1
Le commerce rapide promet une livraison en 10-30 minutes, poussant le marché de l'emballage en Inde vers des matériaux hybrides qui amortissent, isolent et prouvent l'évidence de falsification dans des sacs de livreur densément emballés. Les mini-expéditeurs ondulés remplacent les expéditeurs conventionnels pour réduire l'éraflure lors de multiples transferts, tandis que les fenêtres en polymère micro-perforé régulent l'humidité pour les produits frais. La stabilité thermique est critique pour la pharmacie et les emballages laitiers de dernier kilomètre ; par conséquent, les transformateurs promeuvent les doublures de gel à changement de phase compatibles avec les flux de recyclage municipal. UFlex a noté une adoption rurale précoce de ces designs, suggérant que les avantages d'échelle atteindront bientôt les villes de niveau 2 alors que les réseaux de dernier kilomètre se densifient. [1]UFlex Limited, "Q4 FY24 Investor Presentation," uflexltd.comLes investisseurs voient le segment comme une passerelle vers une croissance à deux chiffres car les SKU à haute vélocité livrent des volumes répétés qui compensent le coût des substrats premium, renforçant l'évolution du marché de l'emballage en Inde vers des propositions de valeur axées sur la performance.
Mandat REP gouvernemental accélérant l'adoption de contenu recyclé
L'échéance d'avril 2025 pour 30 % de résine post-consommation dans les plastiques rigides force les producteurs à reconcevoir les emballages et sécuriser du rPET de qualité alimentaire dans un environnement à approvisionnement contraint. Seulement cinq recycleurs indiens agréés peuvent fournir un matériau conforme, alors les marques de boissons et de produits laitiers s'intègrent verticalement ou verrouillent des contrats pluriannuels pour garantir les matières premières. Les investissements dépassant 10 000 crores INR depuis 2022 ont modernisé les lignes de lavage, extrudeuses et unités de décontamination, faisant de la capacité de recyclage un fossé concurrentiel plutôt qu'un fardeau réglementaire. Alors que l'objectif grimpe à 60 % d'ici 2029, le marché de l'emballage en Inde anticipe des fusions accélérées entre les fournisseurs de résine et les chargeurs, établissant des écosystèmes intégrés qui réduisent les coûts logistiques inverses et soutiennent les marges grâce aux crédits de producteur étendu.
Addition rapide de capacité dans les installations de recyclage PET bouteille-à-bouteille
Ganesha Ecopet a triplé sa production de rPET de qualité bouteille à 42 000 tpa en utilisant les systèmes Starlinger, se positionnant pour capturer 25 % des déchets PET nationaux d'ici 2026. Des entreprises parallèles d'Indorama Ventures, Dhunseri et Varun Beverages ajouteront 100 kt d'ici 2025, regroupant les usines près du Maharashtra et du Tamil Nadu proches des ports pour la flexibilité d'exportation. [2]Indorama Ventures, "Joint Venture Plans Multiple Recycling Facilities," indoramaventures.com Les centres concentrés raccourcissent les distances de transport des balles, réduisent les émissions de gaz à effet de serre et permettent la traçabilité grâce aux étiquettes de balles numériques. Ces efficacités ancrent la trajectoire de l'économie circulaire du marché de l'emballage en Inde, attirant les CPG mondiales à pré-réserver les quotas de résine recyclée pour les chaînes d'approvisionnement ASEAN et Moyen-Orient gérées depuis l'Inde.
Pénétration des aliments prêts-à-consommer dans les marchés ruraux stimulant les sachets flexibles
L'augmentation du revenu disponible et les routes rurales tous temps élargissent la base adressable pour les collations ambiantes, mélanges de millet et boissons lactées fortifiées. Les sachets flexibles prospèrent car ils offrent des barrières aux gaz et à la lumière à faible grammage et s'adaptent à l'' économie du sachet ' qui encourage les achats d'essai. La gamme biologique d'Amul et les lancements multigrain d'ITC s'appuient sur des stratifiés prêts à la stérilisation compatibles avec les programmes de collecte en bordure de rue. Les films compostables à base de résidus agricoles de Pakka ajoutent la biodégradabilité, permettant le compost direct sur le terrain lorsque les services municipaux sont en retard. À long terme, le marché de l'emballage en Inde verra la valeur migrer vers les innovateurs d'emballages flexibles qui équilibrent performance, accessibilité et compostabilité certifiée.
Analyse de l'impact des contraintes
| Contrainte | (~) % d'impact sur les prévisions TCAC | Pertinence géographique | Calendrier d'impact |
|---|---|---|---|
| Moratoires intermittents sur les plastiques à usage unique | -1.3% | National, avec application variable selon les États | Court terme (≤ 2 ans) |
| Prix volatils du papier kraft sur les perturbations de papier de rebut importé | -0.8% | Pôles de fabrication de papier en Odisha, Andhra Pradesh, Karnataka | Moyen terme (2-4 ans) |
| Infrastructure de chaîne du froid limitée contraignant l'emballage actif | -0.6% | Marchés ruraux et villes de niveau 2/3 avec lacunes d'infrastructure | Long terme (≥ 4 ans) |
| Base de transformateurs fragmentée limitant les investissements d'automatisation | -0.9% | National, affectant particulièrement les petits transformateurs | Moyen terme (2-4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Moratoires intermittents sur les plastiques à usage unique
Les interdictions d'États disparates sur les pailles, agitateurs et certains sacs régulent environ 11 % de la production à usage unique de l'Inde, laissant les producteurs jongler avec des lignes de production doubles et des tampons d'inventaire. Parce que l'application oscille, les petits transformateurs hésitent à financer de nouveaux moules, réduisant l'utilisation des capacités et gonflant les coûts unitaires. Les exclusions couvrant les emballages alimentaires multicouches et les bouteilles de boissons déforment la parité concurrentielle entre les formats flexibles et rigides, injectant de l'incertitude dans les cycles de planification du capital du marché de l'emballage en Inde. Les marques se couvrent en concevant des structures mono-matériau qui pourraient répondre aux interdictions futures tout en restant compétitives en prix, mais la cadence politique incertaine comprime encore les horizons de retour sur investissement.
Prix volatils du papier kraft sur les perturbations de papier de rebut importé
Les surtaxes d'expédition et les lacunes d'approvisionnement en fibres récupérées d'Europe et d'Amérique du Nord déclenchent des oscillations à deux chiffres des prix du kraft. Les usines nationales font du lobbying pour des tarifs anti-dumping sur les importations de carton vierge, ajoutant une autre variable pour les transformateurs. La pression sur les marges ralentit la substitution du papier malgré les objectifs de durabilité.
Analyse des segments
Par type d'emballage : la dominance du plastique fait face à une perturbation durable
Le plastique a conservé 42,12 % de part du marché de l'emballage en Inde en 2024 grâce à une polyvalence inégalée dans les chaînes alimentaires, pharmaceutiques et industrielles. Le carton, bien que plus petit, s'est étendu le plus rapidement à un TCAC de 12,21 % jusqu'en 2030 alors que le commerce électronique, les QSR et les équipes d'approvisionnement gouvernementales exigeaient des options visiblement recyclables. Le verre de conteneur a maintenu une force de niche dans les spiritueux premium et les médicaments parentéraux, tandis que les canettes métalliques ont sécurisé une durée de conservation plus longue pour les aliments transformés sous températures ambiantes rurales. L'évolution du segment plastique vers le contenu recyclé redéfinit les contrats d'approvisionnement, UFlex recyclant 6 600 t de PET post-consommation en AF 2024 dans le cadre de son plan d'intégration en amont. ITC a réservé 30-35 % de son capex de 20 000 crores INR aux cartons et emballages, renforçant la trajectoire vers les alternatives à base de fibres.
La taille du marché de l'emballage en Inde pour les plastiques rigides liés aux boissons et au nettoyage ménager devrait croître parallèlement aux mandats de contenu recyclé qui encouragent les accords de prise stable pour les granulés rHDPE et rPP. À l'inverse, les stratifiés multicouches vierges font face à des échanges vers des emballages hybrides papier-poly qui peuvent se délaminer dans le recyclage traditionnel. L'industrie de l'emballage en Inde continue de tester la dépolymérisation enzymatique et la purification par solvant pour pousser les plafonds de contenu recyclé au-dessus de 70 % sans compromettre la sécurité de contact alimentaire. Les entreprises qui intègrent le recyclage mécanique et chimique à l'échelle devraient commander une prime, déplaçant l'avantage concurrentiel du débit d'extrusion vers la compétence de récupération de résine.
Note: Parts de segments de tous les segments individuels disponibles à l'achat du rapport
Par format d'emballage : les solutions flexibles pilotent l'évolution du marché
Les emballages flexibles ont capturé 54,32 % de part du marché de l'emballage en Inde en 2024 et ont progressé à un TCAC de 11,51 % alors que les transformateurs substituaient les bacs rigides par des sachets légers qui réduisent les coûts de fret jusqu'à 70 %. La demande a bondi des céréales prêtes-à-consommer, sachets nutraceutiques et agrochimiques à dose unique, chacun bénéficiant de joints hermétiques et de fonctions d'ouverture facile. Les stratifiés mono-matériau PE-PE et PP-PP gagnent du terrain sous les protocoles de conception pour recyclage, tandis que les barrières EVOH étendent la durée de conservation des produits stérilisés sans feuilles d'aluminium. Les innovations telles que les filigranes numériques permettent le tri automatique dans les installations de récupération de matériaux, améliorant les références de circularité.
Les formats rigides dominent encore les boissons gazeuses, détergents et soins de peau premium, où la rigidité, résistance aux chutes et impact en rayon l'emportent sur les pénalités de poids. Les opportunités de croissance persistent dans les bacs PP injectés à paroi mince renforcés avec des charges de talc qui permettent 20 % d'économies de poids. Les cartons aseptiques ont reçu un coup de pouce lorsque SIG a investi 90 millions EUR dans une usine d'Ahmedabad capable de fournir 4 milliards d'emballages annuellement, reflétant la confiance que le marché de l'emballage en Inde accélérera l'évolution des sachets ouverts vers les systèmes de lait de conservation. Globalement, les transformateurs recalibrent les portefeuilles de machines, se couvrant entre les presses flexographiques pour les SKU à mélange élevé et les lignes d'injection configurées pour les mélanges de résine post-consommation.
Par industrie d'utilisation finale : leadership du secteur alimentaire au milieu de la perturbation du commerce électronique
L'industrie alimentaire détenait 48,54 % de part du marché de l'emballage en Inde en 2024, stimulée par la consommation de collations emballées, produits de base et produits laitiers qui nécessitent des joints à atmosphère contrôlée. Les ménages nucléaires urbains favorisent les emballages portionnés, poussant les marques vers des sachets debout avec fermetures éclair refermables. L'adoption rurale de produits de base fortifiés positionne les stratifiés flexibles comme le choix préféré en raison de leur résistance à l'humidité et aux parasites pendant les longs transits. Le secteur des boissons chevauche le PET et le verre, mais les spiritueux artisanaux premium déploient de plus en plus des boîtes en aluminium anodisé pour renforcer les narratifs de marque autour de la durabilité.
L'emballage de commerce électronique, en expansion à un TCAC de 15,1 %, refaçonne les designs autour de la tarification du poids dimensionnel et des constructions prêtes pour les retours. Les rembourrages à base de papier et les expéditeurs ondulés B-flute remplacent le film bulle, mais les marques restent prudentes quant à la contamination par la poussière de papier pour l'électronique et les cosmétiques. Les exportations pharmaceutiques exigent des flacons en verre borosilicate Type I, des bouteilles HDPE moulées en salle blanche et des fermetures inviolables, tous commandant des marges plus élevées et une certification stricte. Les emballages industriels en vrac, des IBC aux FIBC en PP tissé, s'appuient sur des films stabilisés UV adaptés au stockage extérieur tropical. La diversification des segments souligne le besoin de l'industrie de l'emballage en Inde pour des lignes de production modulaires qui pivotent rapidement entre les catégories en aval sans engager de temps d'arrêt de changement prolongé.
Note: Parts de segments de tous les segments individuels disponibles à l'achat du rapport
Analyse géographique
L'Ouest et le Sud de l'Inde dominent le marché de l'emballage en Inde grâce aux complexes pétrochimiques intégrés, accès aux ports et pôles d'agro-transformation. Le Maharashtra, Gujarat et Tamil Nadu hébergent des lignes de films multicouches, granulateurs de PET recyclé et méga-usines ondulées qui exploitent la logistique orientée exportation. Ces États ont également déployé des registres REP tôt, donnant aux transformateurs locaux une longueur d'avance pour certifier la traçabilité et les taux de récupération. Les coentreprises, telles que Varun Beverages-Indorama, ont choisi des zones industrielles près d'Ahmedabad pour la proximité des acheteurs de résine de qualité bouteille.
Les corridors du Nord et de l'Est, bien qu'historiquement sous-desservis, émergent comme nœuds d'opportunité. Les zones industrielles soutenues par le gouvernement en Uttar Pradesh et au Bengale occidental offrent des incitations fiscales pour les unités de sachets flexibles et cartons pliants ciblant les chaînes de valeur horticoles et aquacoles. Les déficiences de la chaîne du froid inhibent encore l'adoption d'emballages actifs, mais la pénétration croissante des smartphones alimente la demande de cartons de commerce électronique inviolables dans les villes de niveau 2. Le marché de l'emballage en Inde s'attend à ce que ces régions absorbent le débordement de capacité des pôles occidentaux, équilibrant l'empreinte nationale et atténuant les goulots d'étranglement du fret.
Les centres pharmaceutiques orientés exportation à Hyderabad et Visakhapatnam amplifient la demande d'ampoules en verre Type I et blisters en aluminium revêtu qui répondent aux Pharmacopées EU et US. La collaboration de SGD Pharma avec Corning pour produire des flacons Velocity en Telangana illustre comment la spécialisation régionale sécurise l'approvisionnement conforme pour les produits biologiques de haute valeur. À travers les zones, les politiques municipales sur la ségrégation des déchets plastiques varient, influençant la disponibilité des matières premières pour les usines de recyclage localisées et façonnant la résilience de la chaîne d'approvisionnement pour le marché de l'emballage en Inde.
Paysage concurrentiel
Le marché de l'emballage en Inde est fragmenté. La frénésie de 1,2 milliard USD de PAG, incluant des participations dans Manjushree Technopack et Pravesha Industries, signale une stratégie de regroupement en cours ciblant les niches pharmaceutiques et alimentaires à forte marge. Les consolidateurs priorisent les actifs avec recyclage interne, capacité de moulage stérile et presses flexo multicolores pour servir les pipelines FMCG et santé diversifiés. Les petites unités, souvent des papeteries familiales, trouvent difficile de financer les systèmes d'inspection équipés IA ou palettiseurs robotiques, élargissant l'écart de productivité.
L'ancrage de durabilité pilote les courses technologiques : UFlex intègre l'IA pour la maintenance prédictive, récupération de chaleur résiduelle et contrôle de repérage précis sur les lignes de gravure pour réduire le gaspillage d'encre. [3]UFlex Limited, "Latest News & Insights," uflexltd.comLes start-ups comme Bambrew transforment le bambou et la bagasse en expéditeurs moulés, ayant déplacé plus de 1 000 t de plastique tout en servant 170 clients entreprises. Les fournisseurs internationaux répondent en localisant ; la nouvelle usine de cartons aseptiques de SIG réduit les délais pour les coopératives laitières passant aux emballages de conservation. Pendant ce temps, ITC exploite la gestion forestière pour sécuriser la fibre vierge, équilibrant le risque de matières premières avec le carton certifié utilisé dans les canaux de restauration rapide croissants. Les alliances stratégiques qui associent les laboratoires de design avec les scientifiques des matériaux décideront probablement du leadership futur dans le marché de l'emballage en Inde.
Leaders de l'industrie de l'emballage en Inde
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Schott Poonawalla Private Limited
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Gerresheimer AG
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Agi Glaspac (HSIL Limited)
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PGP Glass Private Limited (Piramal Glass)
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Hindustan National Glass & Industries Limited (HNGIL)
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents de l'industrie
- Février 2025 : SIG a ouvert sa première usine de cartons aseptiques indienne à Ahmedabad, investissant 90 millions EUR avec une capacité de 4 milliards d'emballages et réservant 50 millions EUR supplémentaires pour une ligne d'extrusion d'ici 2027.
- Février 2025 : Ganesha Ecopet a élevé la capacité de rPET de qualité bouteille à 42 000 tpa grâce à deux systèmes Starlinger, visant à recycler 25 % des déchets de bouteilles PET nationaux d'ici 2026.
- Janvier 2025 : PAG a acquis Pravesha Industries à une valeur d'entreprise de 1 700 crores INR, renforçant sa position dans l'emballage pharmaceutique stérile.
- Janvier 2025 : Canpac Trends a acheté l'installation Silvassa de Saptagiri Packagings, ajoutant des cartes de support de blister à son portefeuille consommateur.
Portée du rapport du marché de l'emballage en Inde
L'emballage est défini comme le processus de fourniture d'une couverture protectrice et informative au produit de telle sorte qu'il protège le produit pendant la manutention, le stockage et le mouvement des matériaux et fournit également des informations utiles à tous les partenaires de la chaîne d'approvisionnement concernés sur le contenu de l'emballage. Son application peut s'étendre de l'emballage primaire, secondaire et tertiaire à l'emballage auxiliaire.
Le marché indien de l'emballage est segmenté par matériau (plastique, papier, verre de conteneur, canette métallique et conteneur) et utilisateurs finaux (alimentation et boissons, commerce de détail et commerce électronique, peintures et produits chimiques, industriel, soins personnels et cosmétiques, et autres utilisateurs finaux). Les tailles et prévisions de marché concernant la valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus sont fournies.
| Emballage plastique | Par type | Emballage plastique rigide | Par type de matériau | Polyéthylène (PE) |
| Polypropylène (PP) | ||||
| Polytéréphtalate d'éthylène (PET) | ||||
| Chlorure de polyvinyle (PVC) | ||||
| Polystyrène (PS) et polystyrène expansé (EPS) | ||||
| Autres types de matériaux | ||||
| Par type de produit | Bouteilles et pots | |||
| Bouchons et fermetures | ||||
| Plateaux et conteneurs | ||||
| Autres types de produits | ||||
| Par industrie d'utilisation finale | Alimentation | |||
| Boissons | ||||
| Pharmaceutique | ||||
| Cosmétiques et soins personnels | ||||
| Industriel | ||||
| Autre industrie d'utilisation finale | ||||
| Emballage plastique flexible | Par type de matériau | Polyéthylène (PE) | ||
| Polypropylène orienté biaxialement (BOPP) | ||||
| Polypropylène coulé (CPP) | ||||
| Autres types de matériaux | ||||
| Par type de produit | Sachets et sacs | |||
| Films et emballages | ||||
| Autres types de produits | ||||
| Par industrie d'utilisation finale | Alimentation | |||
| Boissons | ||||
| Pharmaceutique | ||||
| Cosmétiques et soins personnels | ||||
| Industriel | ||||
| Autre industrie d'utilisation finale | ||||
| Par type de produit | Bouteilles et pots | |||
| Sachets et sacs | ||||
| Produits de qualité vrac | ||||
| Autres types de produits | ||||
| Par industrie d'utilisation finale | Alimentation | |||
| Boissons | ||||
| Cosmétiques et soins personnels | ||||
| Pharmaceutiques | ||||
| Industriel | ||||
| Autre industrie d'utilisation finale | ||||
| Emballage papier | Par type de produit | Carton pliant | ||
| Boîtes ondulées | ||||
| Carton liquide | ||||
| Autre type de produit | ||||
| Par industrie d'utilisation finale | Alimentation | |||
| Boissons | ||||
| Commerce électronique | ||||
| Autre industrie d'utilisation finale | ||||
| Verre de conteneur | Par couleur | Vert | ||
| Ambré | ||||
| Incolore | ||||
| Autres couleurs | ||||
| Par industrie d'utilisation finale | Alimentation | |||
| Alcoolisées | ||||
| Non alcoolisées | ||||
| Soins personnels et cosmétiques | ||||
| Pharmaceutiques (excluant flacons et ampoules) | ||||
| Parfumerie | ||||
| Canettes et conteneurs métalliques | Par type de matériau | Acier | ||
| Aluminium | ||||
| Par type de produit | Canettes | |||
| Fûts et barils | ||||
| Bouchons et fermetures | ||||
| Autre type de produit | ||||
| Par industrie d'utilisation finale | Alimentation | |||
| Boissons | ||||
| Produits chimiques et pétrole | ||||
| Industriel | ||||
| Peintures et revêtements | ||||
| Autre industrie d'utilisation finale | ||||
| Flexible |
| Rigide |
| Alimentation |
| Boissons |
| Pharmaceutiques et santé |
| Soins personnels et cosmétiques |
| Industriel |
| Commerce électronique |
| Autre industrie d'utilisation finale |
| Par type d'emballage | Emballage plastique | Par type | Emballage plastique rigide | Par type de matériau | Polyéthylène (PE) |
| Polypropylène (PP) | |||||
| Polytéréphtalate d'éthylène (PET) | |||||
| Chlorure de polyvinyle (PVC) | |||||
| Polystyrène (PS) et polystyrène expansé (EPS) | |||||
| Autres types de matériaux | |||||
| Par type de produit | Bouteilles et pots | ||||
| Bouchons et fermetures | |||||
| Plateaux et conteneurs | |||||
| Autres types de produits | |||||
| Par industrie d'utilisation finale | Alimentation | ||||
| Boissons | |||||
| Pharmaceutique | |||||
| Cosmétiques et soins personnels | |||||
| Industriel | |||||
| Autre industrie d'utilisation finale | |||||
| Emballage plastique flexible | Par type de matériau | Polyéthylène (PE) | |||
| Polypropylène orienté biaxialement (BOPP) | |||||
| Polypropylène coulé (CPP) | |||||
| Autres types de matériaux | |||||
| Par type de produit | Sachets et sacs | ||||
| Films et emballages | |||||
| Autres types de produits | |||||
| Par industrie d'utilisation finale | Alimentation | ||||
| Boissons | |||||
| Pharmaceutique | |||||
| Cosmétiques et soins personnels | |||||
| Industriel | |||||
| Autre industrie d'utilisation finale | |||||
| Par type de produit | Bouteilles et pots | ||||
| Sachets et sacs | |||||
| Produits de qualité vrac | |||||
| Autres types de produits | |||||
| Par industrie d'utilisation finale | Alimentation | ||||
| Boissons | |||||
| Cosmétiques et soins personnels | |||||
| Pharmaceutiques | |||||
| Industriel | |||||
| Autre industrie d'utilisation finale | |||||
| Emballage papier | Par type de produit | Carton pliant | |||
| Boîtes ondulées | |||||
| Carton liquide | |||||
| Autre type de produit | |||||
| Par industrie d'utilisation finale | Alimentation | ||||
| Boissons | |||||
| Commerce électronique | |||||
| Autre industrie d'utilisation finale | |||||
| Verre de conteneur | Par couleur | Vert | |||
| Ambré | |||||
| Incolore | |||||
| Autres couleurs | |||||
| Par industrie d'utilisation finale | Alimentation | ||||
| Alcoolisées | |||||
| Non alcoolisées | |||||
| Soins personnels et cosmétiques | |||||
| Pharmaceutiques (excluant flacons et ampoules) | |||||
| Parfumerie | |||||
| Canettes et conteneurs métalliques | Par type de matériau | Acier | |||
| Aluminium | |||||
| Par type de produit | Canettes | ||||
| Fûts et barils | |||||
| Bouchons et fermetures | |||||
| Autre type de produit | |||||
| Par industrie d'utilisation finale | Alimentation | ||||
| Boissons | |||||
| Produits chimiques et pétrole | |||||
| Industriel | |||||
| Peintures et revêtements | |||||
| Autre industrie d'utilisation finale | |||||
| Par format d'emballage | Flexible | ||||
| Rigide | |||||
| Par industrie d'utilisation finale | Alimentation | ||||
| Boissons | |||||
| Pharmaceutiques et santé | |||||
| Soins personnels et cosmétiques | |||||
| Industriel | |||||
| Commerce électronique | |||||
| Autre industrie d'utilisation finale | |||||
Questions clés auxquelles répond le rapport
Quelle est la valeur actuelle du marché de l'emballage en Inde ?
Il se situe à 101,12 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 169,73 milliards USD d'ici 2030.
Quel format d'emballage détient la plus grande part en Inde ?
Les emballages flexibles mènent avec 54,32 % de la part du marché de l'emballage en Inde en 2024 en raison de leur poids léger et polyvalence.
Comment le mandat REP influence-t-il les choix de matériaux ?
Les marques doivent incorporer 30 % de contenu recyclé d'ici 2025, orientant d'importants investissements vers les chaînes d'approvisionnement rPET et rHDPE.
Pourquoi les plateformes de commerce rapide sont-elles importantes pour les fournisseurs d'emballage ?
Les promesses de livraison en dix minutes exigent des emballages résistant aux impacts et inviolables qui résistent à de multiples points de manipulation sans compromettre l'intégrité du produit.
Quel segment d'utilisation finale croît le plus rapidement ?
L'emballage de commerce électronique devrait s'étendre à un TCAC de 15,1 % jusqu'en 2030 alors que le commerce en ligne pénètre les villes de niveau 2 et niveau 3.
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