Marché des tests en direct (OTA) – Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2023-2028)

Le marché des tests en direct (OTA) est segmenté par technologie (5G, LTE, UMTS), par application (télécommunications et appareils grand public, industrie, aérospatiale et défense, automobile et transport) et géographie.

Aperçu du marché

Over-the-Air (OTA) testing market overview
Study Period: 2018 - 2026
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 10 %

Major Players

Over-the-Air (OTA) testing market major players

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Aperçu du marché

Le marché des tests en direct (OTA) devrait enregistrer un TCAC de 10 % au cours de la période de prévision (2021-2026). Les tests OTA sont essentiels pour toute tablette, téléphone ou appareil en réseau, car tout accessoire ou produit peut dégrader leurs performances OTA. Des tests OTA sont également effectués pour certifier certains produits selon les normes établies. La plupart des fabricants d'appareils IoT et M2M exigent également des produits certifiés OTA, car ils réduisent la complexité de la conformité, corrigent les erreurs de conception potentiellement coûteuses et respectent les calendriers de mise sur le marché mondiaux exigeants.

  • Les facteurs clés qui animent le marché sont l'évolution rapide de la technologie 5G, la mise en œuvre des tests OTA dans toute la chaîne d'approvisionnement et la croissance rapide de l'IoT et des appareils intelligents.
  • L'ensemble du spectre IoT comprend des applications intelligentes, telles que les villes intelligentes, la mobilité intelligente, le réseau intelligent et la fabrication intelligente (Industrie 4.0), en se concentrant sur des architectures et des technologies conçues pour connecter et automatiser l'ensemble de l'industrie. Cette transformation utiliserait de nombreux appareils sans fil dans le processus, ce qui est l'un des principaux facteurs de croissance du marché.
  • Le nombre d'appareils connectés à l'IoT a connu une croissance exceptionnelle ces dernières années. Par exemple, Intel estime qu'il y aurait 200 milliards d'appareils connectés d'ici 2020. Selon le rapport Internet annuel de Cisco, en seulement trois ans, le nombre d'appareils connectés aux réseaux IP dépasserait la population mondiale, avec 29,3 milliards d'appareils en réseau d'ici 2023, contre 18,4 milliards en 2018.​
  • Selon 5G Americas, une association professionnelle de l'industrie du sans fil, et une étude réalisée par diverses entreprises, les progrès de la 5G dans les connexions et les déploiements se poursuivent malgré l'épidémie de COVID-19 et le ralentissement économique qui en résulte. ​
  • Selon le rapport Ericsson Mobility de juin 2020, il existe désormais plus de 100 modèles d'appareils 5G commerciaux disponibles dans le monde, avec une prise en charge croissante des bandes de fréquences à bande basse, moyenne et millimétrique (mmWave). Les tests OTA seraient essentiels pour garantir que les appareils 5G fonctionneraient dans le monde réel.

Portée du rapport

Les tests en direct (OTA) sont une méthode clé pour évaluer les performances de l'antenne et les performances rayonnées des appareils sans fil. De mauvaises performances OTA peuvent entraîner un taux d'erreur de bloc élevé (BLER) dans les communications et une défaillance d'accès potentielle. Le rapport fournit une analyse approfondie des diverses technologies et applications et des tendances de croissance dans diverses industries à travers les zones géographiques.

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Principales tendances du marché

Le segment des télécommunications et des appareils grand public devrait connaître une croissance significative

  • Certains des appareils IoT souffrent de très mauvaises performances d'antenne rayonnées et entraînent une mauvaise expérience utilisateur. Contrairement aux appareils traditionnels, les appareils IoT sont disponibles dans de nombreuses tailles, formes, matériaux et fonctionnent dans différents environnements. Cela présente des défis pour les tests OTA des appareils IoT. La Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) a mis en place un groupe de travail IoT et a publié des méthodes de test OTA pour les appareils LTE-M.​
  • Compte tenu du développement rapide de l'industrie de l'IoT, de l'importance des mesures OTA et du statut de normalisation existant, le système mondial de communications mobiles (GSMA) élabore des spécifications pour les tests OTA des appareils IoT. Ces spécifications incluent la configuration du test, la méthode de test, les procédures de test et les exigences de performance.​
  • Le test des composants 5G et des appareils sans fil avec des méthodes OTA au lieu des méthodes câblées traditionnelles actuellement utilisées est essentiel principalement pour valider la technologie 5G et les performances des appareils. Bien que les défis liés aux tests de la technologie 5G soient complexes aujourd'hui, les ingénieurs du monde entier développent déjà de nouveaux types d'instruments et de méthodes de test, comme l'OTA, qui sont nécessaires pour que la 5G soit utilisée partout.
  • De plus, les principaux fournisseurs de services sans fil, tels que Verizon, AT&T, Sprint, entre autres, exigent de leurs fournisseurs qu'ils vérifient d'abord que les appareils sans fil peuvent fonctionner de manière transparente dans de nombreuses conditions. Les tests OTA jouent un rôle crucial pour garantir que chaque appareil sans fil offre une expérience utilisateur améliorée.​
  • Selon la GSMA, en 2025, le nombre de connexions 5G en Chine devrait être de 460 millions, soit 28 % de toutes les connexions du pays. La croissance des abonnements 5G devrait créer des opportunités pour le marché au cours de la période de prévision.
  • De plus, le nombre de villes intelligentes dans le monde a augmenté rapidement, ce qui a considérablement augmenté le nombre d'appareils connectés intelligents et sans fil. Cela devrait stimuler la demande de services de test OTA pour tous les appareils sans fil afin de répondre aux normes de l'industrie et de faciliter l'évaluation des performances des récepteurs et des antennes.​
Over-the-Air (OTA) testing market trends

L'Amérique du Nord devrait connaître une croissance significative

  • L'adoption croissante de technologies, telles que l'IoT et la 5G, et l'évolution vers les véhicules autonomes dans la région stimuleraient la croissance du marché. Des fournisseurs tels que Keysight Technologies et UL LLC ont leur siège social dans la région.​
  • En mai 2020, Keysight Technologies, Inc a annoncé que Rakuten Mobile avait sélectionné les solutions d'émulation de réseau et de canal 5G de l'entreprise pour les tests, la validation et l'optimisation de l'infrastructure et des appareils afin d'accélérer l'introduction de services 5G hautes performances.
  • Rakuten Mobile, une société du groupe Rakuten Inc., construit actuellement un réseau mobile compatible 5G, entièrement virtualisé et natif du cloud. L'entreprise a sélectionné les solutions Keysight 5G pour améliorer l'efficacité de ses processus de test et de validation, essentiels pour offrir aux utilisateurs finaux des expériences hautes performances qui s'alignent sur les délais du marché.
  • La suite de solutions d'émulation de réseaux et de canaux 5G de la société, y compris l'ensemble d'outils d'analyse comparative des appareils 5G récemment lancé par la société, permettrait à Rakuten Mobile de valider efficacement les appareils 5G et l'infrastructure réseau, de bout en bout, dans les environnements de test OTA.
  • En avril 2020, Eurofins Electrical & Electronics North America, qui fait partie du réseau mondial de laboratoires d'Eurofins, a annoncé qu'il pouvait désormais fournir des pré-tests FR1 5G sub-6 et FR2 5G mmWave over-the-air (OTA) à son Santa Clara installation de laboratoire. Pour la 5G FR2 (mmWave), Eurofins utilise la chambre ETS AMS-5705 Compact Antenna Test Range (CATR), une solution idéale pour le test OTA 5G mmWave.​
  • Selon le rapport Ericsson Mobility, dans la région nord-américaine, les abonnements 5G devraient représenter 55 % des abonnements mobiles d'ici 2024. Selon le rapport 2020 de la GSMA sur l'état de l'économie mobile mondiale, la région nord-américaine devrait être un « leader » du déploiement de la 5G dans les années à venir suite aux déploiements des quatre grands télécoms américains. Le groupe estime que d'ici 2025, 48 % des connexions sur le continent se feraient sur des réseaux 5G, juste derrière l'Asie à 50 %.
Over-the-Air (OTA) testing market growth

Paysage concurrentiel

Le marché des tests OTA est très concurrentiel en raison de la présence de plusieurs acteurs sur le marché opérant sur les marchés nationaux et internationaux. Le marché semble être modérément concentré, les principaux acteurs adoptant des stratégies telles que l'innovation de produits, les partenariats stratégiques et les fusions et acquisitions pour élargir leur portefeuille de produits et étendre leur portée géographique afin de rester compétitifs sur le marché. Certains des principaux acteurs du marché sont Intertek Group plc, Bureau Veritas SA, Anritsu Corporation, Keysight Technologies, entre autres.

  • Octobre 2020 - Keysight a annoncé une nouvelle solution de test de station de base 5G hautes performances, basée sur l'émetteur-récepteur vectoriel multibande (VXT) S9130A 5G Performance de la société, qui permet aux fabricants d'équipements de réseau (NEM) et aux fournisseurs de petites cellules d'accélérer la validation des produits mmWave selon les dernières spécifications 3GPP.
  • Janvier 2020 - Le laboratoire de test CETECOM à Essen, en Allemagne, est devenu le premier laboratoire en Europe à être accrédité pour tester les appareils 5G. L'organisme d'accréditation allemand (DAkkS) a confirmé que le laboratoire est officiellement autorisé à effectuer des tests 5G menés pour les appareils de télécommunication.

Principaux acteurs

  1. Groupe Intertek plc

  2. Bureau Veritas SA

  3. Société Anritsu

  4. Technologies Keysight

  5. Rohde & Schwarz GmbH & Co KG

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Intertek Group plc Bureau Veritas S. A. Anritsu Corporation Keysight Technologies Rohde & Schwarz GmbH & Co KG

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Hypothèses de l'étude et définition du marché

      1. 1.2 Portée de l'étude

      2. 2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

        1. 3. RÉSUMÉ

          1. 4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ

            1. 4.1 Aperçu du marché

              1. 4.2 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter

                1. 4.2.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs

                  1. 4.2.2 Pouvoir de négociation des consommateurs

                    1. 4.2.3 La menace de nouveaux participants

                      1. 4.2.4 La menace des substituts

                        1. 4.2.5 Intensité de la rivalité concurrentielle

                        2. 4.3 Impact du COVID-19 sur le marché

                        3. 5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ

                          1. 5.1 Facteurs de marché

                            1. 5.1.1 Croissance du marché de l'IdO

                              1. 5.1.2 Technologie 5G en évolution rapide

                              2. 5.2 Défis du marché

                                1. 5.2.1 Grande taille et coût élevé des appareils de test

                              3. 6. APERÇU DE LA TECHNOLOGIE

                                1. 6.1 Paramètres de test (test d'antenne, puissance rayonnée totale (TRP), sensibilité isotrope totale (TIS), autres (EIRP, EIS, etc.)

                                  1. 6.2 Normes pertinentes (CTIA, 3GPP, etc.)

                                  2. 7. SEGMENTATION DU MARCHÉ DES TESTS OVER-THE-AIR

                                    1. 7.1 Par technologie

                                      1. 7.1.1 5G

                                        1. 7.1.2 LTE

                                          1. 7.1.3 UMTS

                                            1. 7.1.4 Autres technologies (CDMA, GSM)

                                            2. 7.2 Par application

                                              1. 7.2.1 Automobile et transport

                                                1. 7.2.2 Industriel

                                                  1. 7.2.3 Aéronautique et Défense

                                                    1. 7.2.4 Télécommunications et appareils grand public

                                                      1. 7.2.5 Autres applications

                                                      2. 7.3 Par géographie

                                                        1. 7.3.1 Amérique du Nord

                                                          1. 7.3.2 L'Europe 

                                                            1. 7.3.3 Asie-Pacifique

                                                              1. 7.3.4 Amérique latine

                                                                1. 7.3.5 Moyen-Orient et Afrique

                                                              2. 8. PAYSAGE CONCURRENTIEL

                                                                1. 8.1 Profils d'entreprise

                                                                  1. 8.1.1 Automate du groupe Intertek

                                                                    1. 8.1.2 Bureau Veritas SA

                                                                      1. 8.1.3 Société Anritsu

                                                                        1. 8.1.4 Technologies Keysight

                                                                          1. 8.1.5 Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG

                                                                            1. 8.1.6 Eurofins Scientifique ?

                                                                              1. 8.1.7 UL LLC

                                                                                1. 8.1.8 MVG (Groupe Microwave Vision)

                                                                                  1. 8.1.9 SGS SA

                                                                                    1. 8.1.10 CETECOM GmbH (RWTV GmbH)

                                                                                      1. 8.1.11 BluFlux LLC

                                                                                        1. 8.1.12 Technologie des matériaux d'élément

                                                                                      2. 9. ANALYSE DES INVESTISSEMENTS

                                                                                        1. 10. AVENIR DU MARCHÉ

                                                                                          **Subject to Availability
                                                                                          You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                                                          Frequently Asked Questions

                                                                                          Le marché des tests OTA est étudié de 2018 à 2028.

                                                                                          Le marché des tests OTA croît à un TCAC de 10 % au cours des 5 prochaines années.

                                                                                          La région Asie-Pacifique affiche le TCAC le plus élevé de 2018 à 2028.

                                                                                          L'Amérique du Nord détient la part la plus élevée en 2021.

                                                                                          Intertek Group plc, Bureau Veritas S. A., Anritsu Corporation, Keysight Technologies, Rohde & Schwarz GmbH & Co KG sont les principales entreprises opérant sur le marché des tests OTA.

                                                                                          close-icon
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